모기지 보험 시장 규모
글로벌 모기지 보험 시장 규모는 2024 년에 17.69 억 달러였으며 2033 년까지 2025 년에 1962 억 달러에서 415 억 5 천만 달러를 건설 할 것으로 예상되며, 예측 기간 동안 9.84%의 CAGR을 나타 냈습니다 [2025-2033]. 시장은 부동산 수요 증가, 모기지 원산지 증가 및 대출 불이행의 상당한 상승으로 인해 발생합니다. 대출 기관의 빠른 디지털 혁신과 차용자들 사이의 신용 위험 인식 증가는 전 세계 시장 점유율을 더욱 확대 할 것으로 예상됩니다. 기술 통합 및 AI 중심의 인수는 환경을 재구성하고 있습니다.
미국 모기지 보험 시장은 민간 모기지 원산지의 28% 증가와 최초 주택 구매자의 34% 증가로 인해 강력한 성장을 볼 것으로 예상됩니다. Fannie Mae와 Freddie Mac은 새로 보험에 가입 한 모기지의 65% 이상이 확장을 보장합니다. 2024 년에는 52% 이상의 정책이 온라인 플랫폼을 통해 작성되었으며 전년도보다 19% 증가했습니다. 위험 기반 가격 책정 모델은 23%급증하여 저 위험 대출자에게보다 효율적인 프리미엄 구조를 만듭니다.
주요 결과
- 시장 규모 :2024 년에 17.69 억 달러에 달하는 9.84%의 CAGR에서 2025 년에 19.62 억 달러에서 41.59 억 달러를 터치 할 것으로 예상했다.
- 성장 동인 :모기지 승인 상승 (24%), 기본 위험 인식 (18%) 및 디지털 응용 프로그램 시스템 (15%).
- 트렌드 :자동 인수 사용 (22%), 모바일 기반 서비스 (19%) 및 하이브리드 보험 모델 (12%) 채택 확대.
- 주요 선수 :MGIC, Radian Group, Essent Group, Arch MI, National MI 등.
- 지역 통찰력 :북미는 강력한 지역 역학으로 42%, 유럽 25%, 아시아 태평양 21%, 중동 및 아프리카 시장 점유율을 보유하고 있습니다.
- 도전 과제 :금리 상승 (27%), 인수 복잡성 (14%) 및 사기 탐지 격차 (11%).
- 산업 영향 :대출 기본 완화가 향상되었고 (29%), 디지털 응용 속도 상승 (18%), 소비자 교육은 21%증가했습니다.
- 최근 개발 :디지털 플랫폼 채택은 26%증가했으며 실시간 클레임 처리는 22%향상되었으며 제품 번들링은 17%증가했습니다.
주택 수요 증가, 신용 위험 의식 및 발전 대출 패턴으로 인해 모기지 보험 시장은 급격히 발전하고 있습니다. 민간 모기지 보험 제공 업체는 디지털 인프라에 투자하고 신흥 차용자를 수용하기 위해 제품 제공을 확장하고 있습니다. 지역 다각화 및 위험 기반 가격 모델은 경쟁을 해결하기위한 핵심 전략적 요소가되고 있습니다. 정책 평가에서 AI와 기계 학습의 통합은 인수 정확도를 31%향상시켰다. 이 디지털화는 더 부드러운 클레임 처리 및 모든 채널에서 더 빠른 승인을 가능하게합니다.
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모기지 보험 시장 동향
모기지 보험 시장은 부동산 가격 상승과 엄격한 대출 규정으로 인해 채택이 꾸준히 증가하고 있음을 목격하고 있습니다. 고비용 지역의 최초 주택 구매자의 65% 이상이 이제 대출 승인을 위해 모기지 보험에 의존합니다. 민간 모기지 보험사는 전 세계 총 모기지 보험 적용 범위의 거의 58%를 차지하며 정부 지원 단체는 나머지 42%를 대표합니다. 주목할만한 추세에는 자동화 된 보험 시스템의 사용 증가가 포함되며, 보험 승인의 약 73%가 디지털 방식으로 처리되어 인수 시간이 40% 이상 줄어 듭니다. 대출 기관의 60% 이상이 고급 분석을 통합하여 차용자 위험을 더 잘 평가하고 있습니다. 더욱이 차용자 지불 모기지 보험에 대한 수요가 증가하고 있으며,이 범주는 새로운 정책의 47%를 차지하면서 대출 기관인 모델과의 상당한 전환을 차지하고 있습니다. 단일 프리미엄 정책에 대한 경향도 있으며, 이는 현재 모든 신규 발행의 22%를 차지합니다. 위험 기반 가격 모델이 견인력을 얻으면 제공자의 55%가 LTV (Loan-to-Value) 및 신용 점수 범위를 기반으로 계층 가격 구조를 채택했습니다. 인구 통계 측면에서 밀레니엄 세대는 보험 가입자 기반의 48%를 차지하며, 이는 대상 세그먼트의 상당한 변화를 나타냅니다. 이러한 진화 트렌드는 모기지 생태계의 디지털 혁신, 인구 통계 교대 및 발전하는 위험 모델과 밀접한 관련이 있습니다. 시장은 또한 지역화되고 있으며, 도시 센터는 농촌 지역에 비해 62% 더 높은 채택률을 보여줍니다.
모기지 보험 시장 역학
신흥 시장의 주택 수요 증가
도시화의 급증으로 인해 대도시 지역에 거주하는 전 세계 인구의 68% 이상이 주택 수요를 직접 늘 렸습니다. 이 지역의 모기지 침투는 33%증가하여 모기지 보험 상품의 필요성이 증가했습니다. 또한 신흥 경제에서 모기지 대출 기관의 거의 71%가 불이행 위험을 최소화하기 위해 보험 적용 범위를 요구하고 있습니다. 이러한 요인들은 총체적으로 모기지 보험의 범위를 확대하여 주택 구매자와 금융 기관 모두에게 필수 금융 상품이됩니다.
디지털 플랫폼 및 Insurtech 성장
소비자의 69% 이상이 디지털 우선 상호 작용을 선호하는 모기지 보험 회사는 정책 발행 및 클레임 처리를 위해 디지털 플랫폼을 활용하고 있습니다. Insurtech 채택은 처리 속도가 48% 향상되었으며 운영 비용을 36% 줄였습니다. 또한 공급 업체의 54%가 현재 인수 및 사기 탐지를위한 AI 도구를 통합하고 있습니다. 이러한 기술 발전은 효율성 향상, 전환 시간 감소 및 특히 디지털 원주민 차용자 및 젊은 주택 소유자를위한 광범위한 시장 접근을 위해 문을 열어줍니다.
제한
"차용자들 사이의 낮은 인식"
모기지 보험의 필요성이 높아짐에도 불구하고 잠재적 인 차용자의 41% 이상이 가용성이나 혜택을 알지 못합니다. 이러한 인식 부족은 특히 저소득층과 농촌 지역 사회에서 두드러지며, 여기서 채택률은 도시 환경보다 39% 낮습니다. 또한 차용인의 37%가 모기지 보험이 대출 기관보다는이를 보호한다고 잘못 생각합니다. 이러한 오해는 정책 흡수를 방해하고 보험 회사와 대출 기관의 봉사 활동 이니셔티브의 효과를 줄입니다.
도전
"복잡한 규제 환경"
모기지 보험 시장은 단편화되고 진화하는 규정으로 인해 문제에 직면 해 있습니다. 제공 업체의 거의 52%가 규정 준수 복잡성을 여러 지역의 운영 스케일링에 대한 장벽으로 인용합니다. 주와 국가의 일관되지 않은 정책 의무는 규제 요건의 변화로 인해 48%가 지연 또는 비용 증가를 경험 하면서이 문제를 더욱 복잡하게 만들었습니다. 이러한 규제 장애물은 혁신을 늦출뿐만 아니라 새롭고 소규모 플레이어의 시장 진입을 제한합니다.
세분화 분석
모기지 보험 시장은 유형 및 응용 프로그램으로 분류되어 주택 금융 생태계의 광범위한 이해 관계자에게 제공됩니다. 유형별로 시장에는 차용자 수금금 및 대출 기관인 보험이 포함되어 있으며 분할 프리미엄 옵션이 포함됩니다. 각 유형은 비용 구조, 혜택 및 지역 채택률에 따라 다릅니다. 응용 프로그램에 의해 시장은 주거 및 상업용 부동산을 지원하지만, 거주지 응용 프로그램은 더 많은 양과 정책 빈도로 인해 지배적입니다. 모기지 보험 정책의 약 72%가 주거용 주택 융자를 수용하고 28%는 상업용 모기지를 다룹니다. 정책 설계 및 위험 모델링의 혁신은 보험 회사가 각 부문의 고유 한 요구를보다 효과적으로 충족시키는 데 도움이됩니다.
유형별
- 차용자 수당 모기지 보험 (BPMI) :이 유형은 약 53%의 점유율로 시장을 지배합니다. 주택 구매자는 일반적으로 매월 보험료를 지불하여 직접 저렴한 경제성을 증가시킵니다. LTV 비율이 높은 지역에서 BPMI 흡수는 특히 젊은 차용자 중 38%증가했습니다. 또한 대출 기관의 46%가 BPMI를 비용의 투명성으로 인해 처음 구매자에게 선호하는 선택으로보고합니다.
- 대출 상환 모기지 보험 (LPMI) :시장의 31%를 차지하는 LPMI는 대출 금리에 포함되어있어 선불 비용을 낮추는 차용자에게 매력적입니다. 프리미엄 부동산 부문에서는 사용량이 높으며, 여기서 고소득 차용자의 42%가 유동성을 유지하기 위해 LPMI를 선택합니다. 그러나 제한된 취소 옵션으로 인해 덜 선호됩니다.
- 분할 프리미엄 모기지 보험 :시장의 약 16%를 차지하는이 하이브리드 모델에는 선결제 및 월별 지불이 포함됩니다. 최근 기간 동안 29%의 성장률로 리파이낸싱 시나리오에서 점점 채택되고 있습니다. Split-Premium Plans를 사용하는 차용자는 유연한 지불 구조로 인해 33% 더 나은 만족도와 월별 비용을 줄입니다.
응용 프로그램에 의해
- 주거 :주택 신청은 총 모기지 보험 정책의 약 72%를 차지합니다. 이 범주 내에서 처음으로 주택 구매자는 보험 계약자의 61%를 나타냅니다. 높은 부동산 가격과 저축률이 낮아서 주택 소유를 가능하게하는 데 모기지 보험이 중요했습니다. 도시 시장에서는 보험과 관련된 경쟁 모기지 제안으로 인해 흡수가 44% 증가했습니다.
- 광고:비록 공유량이 작지만 상업용 응용 프로그램은 시장의 약 28%를 차지합니다. 이 부문의 모기지 보험은 일반적으로 부동산에 투자하는 중소 규모의 기업 (SME)에 사용됩니다. 상업용 모기지를 제공하는 대출 기관의 35% 이상이 이제 25% 미만의 대출 보험이 필요하며 위험 노출 감소를 인용합니다. 이 부문의 성장은 중소기업 소유 부동산 획득의 26% 증가에 의해 주도됩니다.
지역 전망
북아메리카
북미는 모기지 보험 시장의 주요 지역으로 남아 있으며 2024 년 전 세계 점유율의 42%를 차지합니다. 미국은 주택 소유율과 일관된 모기지 수요를 증가시켜 주가의 대부분을 기여합니다. 이 지역에서 새로 발행 된 모기지의 67% 이상이 개인 모기지 보험을 동반했습니다. 캐나다는 또한 2024 년에 모기지 지원 보험 신청이 21% 증가한 것을 목격했습니다. 강화 된 규제 준수와 자동화 된 보험 기술의 광범위한 채택은 시장 성장을 지원했습니다. 소비자 신용 위험 완화 증가와 유리한 대출 프레임 워크 가이 지역의 확장을 추진하고 있습니다.
유럽
유럽은 글로벌 모기지 보험 시장 점유율의 25%를 보유하고 있습니다. 이 지역은 특히 독일, 프랑스 및 영국에서 꾸준한 성장을 보였으며,이 지역 시장의 68% 이상을 나타냅니다. 부동산 가격 상승과 최초 구매자 보험 수요 증가는 보험료 발급이 17% 증가했습니다. 저렴한 주택 및 보험 접근성의 정부 지원 이니셔티브는 시장 침투력을 높이는 데 도움이되었습니다. 또한 유럽의 모기지 대출 기관의 거의 29%가 디지털 모기지 보험 솔루션을 통합하여 처리를 간소화하여 운영 효율성과 위험 프로파일 링에 기여합니다.
아시아 태평양
아시아 태평양은 전 세계 시장 점유율의 21%를 차지하며 중국, 인도 및 호주의 상당한 기여를합니다. 중국만으로도 도시화 및 모기지 차입 증가로 인해 2024 년에 발행 된 지역의 모기지 보험 정책의 43%를 차지했습니다. 인도는 개인 모기지 보험 등록이 전년 대비 28% 증가했습니다. 호주에서는 규제 지원 및 리파이낸싱 트렌드로 인해 프리미엄 정책이 15% 증가했습니다. 기술 인프라 및 정부 지원 신용 위험 보호의 발전은 특히 주요 개발 도상국의 밀레니엄 세대 및 최초의 주택 구매자들 사이에서 채택을 강화했습니다.
중동 및 아프리카
중동 및 아프리카는 2024 년에 글로벌 모기지 보험 시장의 12%를 차지했습니다. UAE와 남아프리카는 61% 이상의 결합 점유율로 지역 환경을 지배합니다. 인프라 프로젝트 증가, 외국인 주택 수요 증가 및 모기지 대출의 위험 보호로의 전환은 모기지 보험 정책 발행의 19% 증가에 기여했습니다. 금융 서비스의 디지털화와 이슬람 준수 보험 상품의 확장도 중요한 역할을했습니다. 시장은 도시 인구에 걸쳐 금융 문해력과 주택 금융 인식이 확대되면서 진보적 인 채택을 볼 것으로 예상됩니다.
주요 모기지 보험 시장 회사 목록
- 국가 모기지 보험
- 아치 자본 그룹
- mgic
- Genworth Financial
- Old Republic International
- axa
- 알리안츠
- 필수 보증
- 라디안 보증
- 핑
시장 점유율이 가장 높은 최고의 회사
- MGIC Investment Corporation - 16.2% 시장 점유율 :MGIC Investment Corporation은 시장 점유율이 16.2%로 글로벌 모기지 보험 시장의 리더로 선정되었습니다. 이 회사의 강력한 존재는 강력한 유통 네트워크, 디지털 인수 도구 및 광범위한 민간 모기지 보험 제공 포트폴리오에 의해 고정되어 있습니다. MGIC는 대출 위험 평가를 지속적으로 혁신하고 유연한 정책 용어를 제공하여 대출 기관과 차용자 모두에게 호소함으로써 지배력을 유지해 왔습니다. 2024 년에 MGIC는 북미에서만 최초 구매자 모기지 보험 신청의 32% 이상을 처리했으며, 유선형 디지털 서비스 및 최상위 대출 기관과의 전략적 파트너십을 지원합니다.
- Radian Group Inc. - 14.7% 시장 점유율 :Radian Group Inc.는 모기지 보험 시장에서 14.7%의 점유율로 두 번째로 높은 위치를 차지했습니다. 이 회사는 혁신적인 하이브리드 보험 상품과 AI-Enhanced Inverwriting 플랫폼을 통해 영향력을 확대했습니다. Radian은 기술 중심의 솔루션을 우선 순위로 삼아 2024 년 고객 획득 률이 26% 증가한 데 기여했습니다. 도시 및 교외 지역의 강한 성장으로 Radian의 위험 기반 가격과 원활한 디지털 클레임 정산은 시장 지정을 크게 강화했습니다. 또한 모바일 기반 서비스 제공과 소외된 구매자 세그먼트를 향한 마케팅을 통해 새로운 비즈니스를 계속 유치하고 있습니다.
투자 분석 및 기회
모기지 보험 시장에 대한 투자는 기술, 소비자 접근성 및 지역 간 확장으로 전략적 전환을 목격하고 있습니다. 2024 년에 보험사의 33% 이상이 AI 지원 보험 시스템에 자금을 할당했습니다. 투자의 약 29%가 디지털 플랫폼 및 모바일 인터페이스를 향하여 고객 확보 및 정책 발행 속도를 향상 시켰습니다. 자본의 17%가 위험 평가 분석에 투자되었습니다. 또한 사모 펀드와 기관 투자자들은 보험 회사의 지분을 22%늘려 장기 수익성에 대한 신뢰가 높아지고 있음을 나타냅니다. 처음으로 주택 구매자들 사이의 시장 침투는 19%증가하여 잠재력을 나타 냈습니다. 번들 정책으로 구성된 하이브리드 보험 상품의 증가는 총 투자 지분의 14%를 유치했습니다. 신흥 경제에서 유리한 주택 정책과 강력한 신용 인프라를 통해 기업들은 자본을 지역 사용자 정의 및 다 채널 배포로 재정렬 할 것으로 예상됩니다. 맞춤형 보험 계획과 소외된 인구에 대한 초점은 주요 기회 세그먼트를 나타냅니다.
신제품 개발
모기지 보험 시장의 신제품 개발은 기술, 소비자 선호도 변화 및 위험 다각화 요구에 의해 주도되고 있습니다. 2024 년에 신제품 출시의 약 26%가 AI 중심 보험 엔진을 특징으로하여 처리 시간이 34% 감소했습니다. 제품의 약 21%는 유연한 용어를 가진 최초 구매자를 위해 특별히 설계되었습니다. 보험사의 거의 18%가 위험 최소화를 위해 생명과 모기지 보험을 결합한 번들 정책을 도입했습니다. 사용 기반 모기지 보험은 특히 계절적 또는 불규칙한 소득 차용인의 경우 13%증가했습니다. 새로운 출시의 16%를 구성한 디지털 전용 보험 상품은 편의성과 프리미엄 지연으로 인해 인기를 얻었습니다. 대출 기관 및 모바일 클레임 암시 플랫폼의 정책 휴대 성은 11%의 플레이어가 도입했습니다. 사용자 정의, 더 빠른 승인 시간 및 투명성은 제품 전략의 핵심입니다. 이러한 혁신은 틈새 차용자 프로파일을 해결하고 디지털 채널에서 인수 효율성을 간소화하는 것을 목표로합니다.
최근 개발
- MGIC (2023) :디지털 셀프 서비스 플랫폼을 도입하여 온라인 정책 제출이 28% 증가하고 처리 시간이 37% 감소했습니다.
- 라디안 그룹 (2023) :주택 가치 보호 기능을 갖춘 하이브리드 모기지 보험 플랜을 시작하여 21%의 고객 유지 및 위험 다각화가 향상되었습니다.
- 에센스 그룹 (2024) :예측 분석 엔진을 업그레이드하여 인수 정확도를 32% 증가시키고 주요 모기지 파트너의 기본 청구 빈도를 15% 줄였습니다.
- 아치 미 (2024) :25-35 세의 사용자를 18% 더 많이 끌어 들이고 전년 대비 23%의 정책 전환율을 상승시키는 모바일 우선 정책 플랫폼을 출시했습니다.
- National MI (2023) :공연 경제 근로자에 대한 유연한 지불 계획을 도입하여 새로운 구매자 보장을 19% 확대하고 해당 부문에서 갱신을 16% 향상 시켰습니다.
보고서 적용 범위
모기지 보험 시장 보고서는 유형, 응용 프로그램 및 최종 사용자를 포함한 부문 전체의 포괄적 인 데이터를 다룹니다. 그것은 정량적 통찰력에 의해 지원되는 지리적 추세와 소비자 행동을 강조합니다. 데이터의 62% 이상이 개인 모기지 보험 부문을 포함하고 정부 지원 계획이 38%로 포함됩니다. 시장 조사의 47% 이상이 위험 완화 전략을 강조하는 반면 31%는 기술 동향에 중점을 둡니다. 지역 분석에는 북미 (42%), 유럽 (25%), 아시아 태평양 (21%) 및 중동 및 아프리카 (12%)가 포함됩니다. 이 보고서는 유통 채널을 평가하여 정책의 54%가 중개자를 통해 판매되고 디지털 플랫폼을 통해 46%를 판매한다는 것을 보여줍니다. 클레임 처리 속도는 작년에 비해 28% 향상되었으며 프리미엄 유연성 옵션은 22% 증가했습니다. 소비자 만족도 지표를 분석하여 투명성 관련 신뢰 요인이 31% 증가했습니다. 이 보고서는 전략 계획 및 시장 진입 평가를 지원하는 대출 기관, 보험사 및 정책 입안자의 이해 관계자에게 서비스를 제공합니다.
| 보고서 범위 | 보고서 세부 정보 |
|---|---|
|
적용 분야별 포함 항목 |
Agency,Digital & Direct Channels,Brokers,Bancassurance |
|
유형별 포함 항목 |
Borrower-Paid Mortgage Insurance,Lender-Paid Mortgage Insurance,FHA Mortgage Insurance |
|
포함된 페이지 수 |
117 |
|
예측 기간 범위 |
2025 ~까지 2033 |
|
성장률 포함 항목 |
연평균 성장률 CAGR 9.84% 예측 기간 동안 |
|
가치 전망 포함 항목 |
USD 41.59 Billion ~별 2033 |
|
이용 가능한 과거 데이터 기간 |
2020 ~까지 2023 |
|
포함된 지역 |
북아메리카, 유럽, 아시아 태평양, 남아메리카, 중동, 아프리카 |
|
포함된 국가 |
미국, 캐나다, 독일, 영국, 프랑스, 일본, 중국, 인도, 남아프리카 공화국, 브라질 |