유형별(전자상거래, 모바일 상거래), 애플리케이션별(정부, 상업, 기타), 지역별 통찰력 및 2034년 예측에 따른 시장 규모, 점유율, 성장 및 산업 분석을 획득하는 가맹점

시장 규모를 확보하는 판매자

가맹점 획득 시장은 2024년 236억 5천만 달러, 2025년 254억 4천만 달러, 2026년 275억 1천만 달러, 2034년 589억 6천만 달러로 2025~2034년 연평균 성장률(CAGR)은 7.57%였습니다. 비접촉식 거래는 31%, 인앱 결제는 27%, 대체 철도는 24% 증가했습니다. 사기 도구로 인해 지불 거절이 18% 감소했으며 반복 청구가 22%의 점유율을 차지했습니다.

미국 판매자 획득 시장은 전체의 31% 이상을 차지할 정도로 글로벌 점유율에 크게 기여하고 있습니다. 미국 판매자의 67% 이상이 비접촉 결제를 허용하고, 54%가 POS 시스템에 모바일 지갑 지원을 통합했습니다. 미국 내 가맹점 인수 플랫폼의 실시간 분석 채택률은 60%를 넘었고, 디지털 온보딩 서비스는 중소기업의 52% 이상에서 활용하고 있습니다. 핀테크 인수자 파트너십은 미국에서 45% 증가하여 소매 및 서비스 부문 전반에 걸쳐 혁신을 촉진했습니다.

주요 결과

• 시장 규모:2024년에는 236억 5천만 달러로 평가되었으며, 연평균 성장률(CAGR) 7.57%로 2025년에는 254억 4천만 달러에 도달하여 2034년에는 490억 5천만 달러에 이를 것으로 예상됩니다.
• 성장 동인: 소비자의 60% 이상이 디지털 지갑을 사용합니다. 인수자의 58%가 모바일 기반 플랫폼을 채택합니다. 52%는 즉각적인 온보딩 솔루션을 지원합니다.
• 동향: QR 기반 결제는 아시아 태평양 지역에서 62%에 달합니다. 인수자의 45%가 클라우드를 채택했습니다. 사용자 중 70%는 비접촉식 거래를 선호합니다.
• 주요 플레이어:First Data, Global Payments, FIS, Elavon, Chase Paymentech Solutions 등.
• 지역적 통찰력:북미는 디지털 POS가 32%를 점유하고 있습니다. 아시아 태평양 지역은 QR 성장이 29%를 주도하며 뒤를 이었습니다. 유럽은 국경 간 수요를 통해 27%를 차지합니다. 중동 및 아프리카는 모바일 우선 판매자 채택을 통해 12%를 차지합니다.
• 과제: 46%는 통합 비용 문제에 직면해 있습니다. 41%의 중소기업은 기술 업그레이드에 어려움을 겪고 있습니다. 38%는 상호 운용성 문제를 보고했습니다.
• 업계에 미치는 영향: 66% 이상의 기업이 실시간 대시보드로 전환했습니다. 53% 간소화된 사기 방지; 48%가 탭투페이 모델을 활성화했습니다.
• 최근 개발: 22%의 인수자가 블록체인을 사용합니다. 64%가 모바일 우선 POS를 도입했습니다. 45%는 솔루션 획득에 생체 인식 보안을 배포했습니다.

판매자 확보 시장은 지연 시간이 짧고 안전하며 모바일 지원 결제 생태계에 대한 수요가 증가함에 따라 빠르게 발전하고 있습니다. 현재 전 세계적으로 70% 이상의 판매자가 디지털 우선 구매 플랫폼을 우선시하고 있습니다. 클라우드 네이티브 배포 모델은 공급업체의 48%에서 사용되는 반면, SME의 55%는 단순화된 온보딩 도구에 의존합니다. QR 코드 채택과 탭투폰 혁신은 특히 아시아 태평양 지역에서 모바일 상거래 환경을 형성하고 있습니다. 현재 인수자의 약 52%가 ERP 또는 CRM 시스템과 통합되어 원활한 거래 워크플로우를 지원합니다. 시장은 기존 POS에서 판매자 유연성과 고객 경험 향상을 목표로 하는 임베디드, 모듈식, API 우선 획득 서비스로 전환하고 있습니다.

가맹점 획득 시장 동향

가맹점 획득 시장은 디지털화, 모바일 상거래 확장, 진화하는 소비자 결제 선호도에 따라 급격한 변화를 겪고 있습니다. 탭투페이(tap-to-pay)와 디지털 지갑 사용이 POS 시스템을 지배함에 따라 비접촉식 거래가 70% 이상 급증했습니다. 이제 전 세계 소비자의 55% 이상이 전통적인 현금이나 카드 결제보다 디지털 결제 옵션을 선호합니다. 또한 65% 이상의 판매자가 통합 상거래 플랫폼을 지원하기 위해 옴니채널 획득 솔루션을 통합했습니다. QR 코드 기반 결제의 증가는 중소기업에서 채택률이 60%를 초과하는 아시아 태평양 지역에서 특히 두드러졌습니다.

한편, 가맹점 인수 은행과 결제 처리업체는 AI 기반 사기 탐지 시스템을 활용하고 있으며, 인수자의 50% 이상이 증가하는 사이버 위협에 대응하기 위해 실시간 위험 관리 도구에 투자하고 있습니다. 클라우드 기반 인수 플랫폼은 이제 전 세계적으로 45% 이상의 거래를 지원하여 온보딩 및 결제를 간소화합니다. 소액, 고빈도 거래의 증가로 인해 저비용 획득 모델이 도입되었으며, 현재 신규 가맹점의 35% 이상이 채택하고 있습니다. 또한, 핀테크 인수자의 40% 이상이 인수 기능을 생태계에 직접 내장하고 있어 매우 단편적이지만 혁신적인 시장 환경을 조성하고 있습니다.

시장 역학을 확보하는 판매자

드라이버

디지털 지갑과 모바일 결제의 증가

현재 전 세계 소비자의 60% 이상이 Apple Pay, Google Pay 및 지역별 앱과 같은 모바일 지갑을 사용하고 있습니다. 이러한 변화는 판매자들이 NFC 및 QR 코드 거래를 지원하는 획득 시스템을 채택하도록 장려하고 있습니다. 모바일 우선 구매 솔루션은 인프라 비용이 낮기 때문에 개발도상국의 판매자 중 58%가 선호합니다. 또한 현재 전자상거래의 52% 이상이 디지털 지갑을 통해 완료되어 기업을 자사 제품에 인수함으로써 신속한 통합을 촉진하고 있습니다. 원활한 모바일 및 온라인 결제 지원에 대한 수요가 시장 침투를 크게 촉진하고 있습니다.

기회

중소기업 가맹점 온보딩 확대

신흥 시장의 중소기업(SME) 중 65% 이상이 은행 서비스를 이용할 수 없거나 은행 서비스가 부족하지만 디지털 결제 솔루션을 찾고 있습니다. 이 부문을 목표로 하는 가맹점 매입자는 단순화된 온보딩 플랫폼을 활용할 수 있으며, 매입자의 48%는 이미 즉각적인 KYC 및 계정 활성화 프로세스를 시작하고 있습니다. 또한 신규 POS 설치의 50% 이상이 중소기업 부문에 배치되어 높은 성장 기회를 나타냅니다. 디지털 우선 인수자는 유연한 가격 모델과 현지 비즈니스에 맞춤화된 플러그 앤 플레이 API 덕분에 SME 온보딩이 45% 증가하는 것을 목격했습니다.

구속

"엄격한 규제 및 규정 준수 프레임워크"

가맹점 인수자의 48% 이상이 진화하는 금융 규제 및 데이터 보호법을 준수하는 데 있어 복잡성이 증가했다고 보고합니다. 고객 파악(KYC), 자금 세탁 방지(AML), PCI DSS 규정 준수와 같은 규정 준수 요구 사항으로 인해 인수 기관의 42% 이상이 운영 일정을 단축했습니다. 유럽 ​​지역에서는 55% 이상의 인수자가 SCA(강력한 고객 인증) 규정을 준수하기 위해 온보딩 절차를 수정해야 했습니다. 또한 가맹점의 37% 이상이 신원 확인 기준 강화로 인해 계정 승인이 지연되고, 디지털 거래에 대한 빠른 진입이 제한되며, 가맹점 채택률이 느려지고 있다고 밝혔습니다.

도전

"비용 상승 및 기술 단편화"

53% 이상의 가맹점 인수업체가 단편화된 기술 생태계로 인해 증가하는 통합 비용으로 인해 어려움을 겪고 있습니다. 솔루션을 확보하려면 여러 플랫폼에 걸쳐 맞춤화해야 하는 경우가 많으며 이로 인해 배포 비용이 46% 이상 증가했습니다. 한편 소규모 가맹점의 41% 이상이 비용 비효율성과 레거시 시스템과의 제한된 호환성으로 인해 고급 획득 기술을 채택하는 데 어려움을 겪고 있습니다. 또한 전 세계 매입사 중 거의 38%가 제3자 소프트웨어, 게이트웨이 및 결제 프로세서 간의 일관된 상호 운용성을 달성하는 데 어려움을 겪고 있으며, 이로 인해 시스템 복잡성이 증가하고 새로운 기능 및 서비스의 출시 시간이 지연된다고 보고했습니다.

세분화 분석

가맹점 획득 시장은 유형 및 응용 프로그램별로 분류되어 있으며 각 세그먼트는 고유한 채택 패턴, 기술 통합 및 수요 행동을 보여줍니다. 유형별로는 디지털 거래의 가속화와 모바일 우선 소비자 행동으로 인해 전자상거래(E-Commerce)와 M-상거래(M-Commerce)가 성장을 주도하고 있습니다. 현재 가맹점 획득 플랫폼의 60% 이상이 두 부문을 효과적으로 해결하기 위해 옴니채널 활성화에 우선순위를 두고 있습니다. 적용 측면에서는 상업 기업이 사용량을 지배하지만 정부와 교육 및 의료와 같은 틈새 부문에서는 수집 및 디지털 결제를 간소화하기 위해 판매자 획득 서비스를 점점 더 많이 채택하고 있습니다. 인수자의 68% 이상이 산업별 규정 준수 및 거래 흐름 요구 사항을 충족하기 위해 애플리케이션별로 맞춤화된 제품을 보유하고 있습니다.

유형별

• 전자상거래:전자상거래 가맹점 인수는 온라인 쇼핑 확산과 B2C 수요 증가로 인해 전체 거래량의 52% 이상을 차지합니다. 온라인으로 운영되는 판매자의 61% 이상이 높은 거래 속도를 관리하기 위해 실시간 결제 게이트웨이를 통합했습니다. 또한 신규 인수 플랫폼 사용자의 47% 이상이 국경 간 상거래에 초점을 맞춘 디지털 기반 판매자입니다.
• 모바일 상거래:M-커머스는 모바일 쇼핑과 앱 기반 거래의 급증으로 인해 시장의 거의 33%를 차지합니다. 58% 이상의 고객이 모바일 우선 결제 인터페이스를 선호하며, 현재 64% 이상의 판매자가 앱 통합 획득 도구를 지원합니다. M-커머스 성장은 스마트폰 보급률이 70%를 넘는 신흥 시장에서 특히 두드러집니다.

애플리케이션별

• 정부:정부 애플리케이션은 시장 활동의 약 12%를 차지하며 공공 서비스 부서는 가맹점 인수를 활용하여 세금, 벌금 및 공과금을 징수합니다. 45% 이상의 정부 기관이 투명성과 디지털 포용성을 강화하기 위해 무현금 결제 솔루션을 채택했습니다. 특히 도시 자치단체와 스마트 시티 프로그램에서 채택이 활발합니다.
• 광고:소매, 숙박 및 서비스 산업은 카드 및 지갑 기반 결제를 처리하기 위해 서비스 확보에 크게 의존하고 있기 때문에 상업용 사용자가 시장의 거의 71%를 차지합니다. 이 부문의 기업 중 67% 이상이 인수 플랫폼과 통합된 자동화된 조정 도구를 사용하여 재무 보고를 간소화합니다.
• 기타:'기타' 카테고리는 교육, 의료, 비영리 부문을 포함해 약 17%를 차지합니다. 현재 이 분야의 교육기관 중 50% 이상이 수업료, 기부 또는 청구서 징수를 위해 가맹점 확보 플랫폼을 사용하고 있습니다. CRM 및 ERP 시스템과의 통합은 이러한 틈새 애플리케이션의 채택을 촉진하는 핵심 기능입니다.

지역 전망

가맹점 획득 시장은 각 지역마다 고유한 기술 채택률, 규제 조건 및 소비자 행동을 반영하는 강력한 지역적 변화를 보여줍니다. 북미는 첨단 디지털 인프라와 성숙한 금융기관을 바탕으로 시장을 선도하고 있습니다. 유럽은 규제 중심의 혁신과 국경 간 결제 조정을 따르고 있습니다. 아시아 태평양 지역은 모바일 우선 경제로 인해 도입 속도가 가장 빠른 반면, 중동 및 아프리카 지역은 금융 포용 이니셔티브를 통해 새로운 잠재력을 보여줍니다. 

북아메리카

북미 지역은 판매자 획득 시장에서 32%의 점유율을 차지하고 있으며, 디지털 및 카드 기반 결제가 거래 흐름을 지배하고 있습니다. 현재 미국과 캐나다의 68% 이상의 판매자가 비접촉식 결제를 허용합니다. 또한 해당 지역 인수 제공업체의 57% 이상이 사기 탐지 도구와 실시간 분석을 통합했습니다. 신규 가맹점 계약의 49% 이상이 서비스형 플랫폼(Platform-as-a-Service) 계약을 통해 체결되는 등 구독 기반 및 SaaS 획득 모델로의 전환이 분명합니다. 중소기업은 현재 54% 이상이 게이트웨이 인수를 통해 지원되는 모바일 결제 솔루션을 제공하는 등 크게 기여하고 있습니다.

유럽

유럽은 균일성과 혁신을 촉진하는 SEPA 및 PSD2와 같은 이니셔티브에 의해 주로 주도되는 글로벌 판매자 획득 시장에 27%를 기여합니다. 서유럽 판매자의 63% 이상이 전자 송장 및 내장 결제 솔루션을 채택했습니다. 또한 현재 인수자의 52% 이상이 여러 통화로 국가 간 결제 기능을 제공하고 있습니다. 영국, 프랑스, ​​독일 등 주요 국가에서는 비접촉식 거래가 매장 내 결제의 70% 이상을 차지합니다. 디지털 ID 확인 및 생체 인식 인증도 주목을 받아 가맹점 획득 플랫폼에 대한 소비자의 신뢰를 높입니다.

아시아태평양

아시아 태평양 지역은 29%의 시장 점유율을 보유하고 있으며 중국, 인도, 인도네시아와 같은 국가에서 디지털 도입이 빠르게 진행되고 있습니다. 이 지역 거래의 74% 이상이 모바일 결제 앱이나 QR 코드를 통해 이루어집니다. 디지털 플랫폼을 통한 판매자 온보딩은 핀테크 혁신과 정부 주도의 현금 없는 경제 캠페인에 힘입어 61% 증가했습니다. 이 지역 인수자의 58% 이상이 API 기반 아키텍처를 활용하여 소규모 판매자와 은행 계좌가 없는 사용자에게 중점을 두고 있습니다. 전자상거래 및 차량호출 서비스 분야의 거대 지역 기업들이 거래량 급증에 기여하고 있으며, 이는 이 지역 전체 모바일 상거래 거래의 거의 45%를 차지합니다.

중동 및 아프리카

중동 및 아프리카 지역은 판매자 획득 시장에 12%를 기여합니다. 스마트폰 사용 증가와 정부 디지털화 프로그램 증가로 인해 시장이 주목을 받고 있습니다. 이 지역 금융 기관의 48% 이상이 디지털 가맹점 솔루션을 개발하기 위해 글로벌 인수자와 파트너십을 맺었습니다. 카드 보급률은 43% 증가했으며 디지털 지갑 사용량은 특히 도심에서 39% 증가했습니다. 아프리카에서는 모바일 화폐 기반 획득 플랫폼이 빠르게 확장되고 있으며, 신규 판매자의 52% 이상이 USSD와 모바일 인터페이스를 사용하여 결제를 수락하고 있습니다. 정부 개혁으로 인해 유틸리티, 의료, 공공 서비스 등의 부문에서 시장 성장이 더욱 가속화되고 있습니다.

프로파일링된 주요 가맹점 인수 시장 회사 목록

투자 분석 및 기회

가맹점 인수 시장의 투자 활동이 강화되고 있으며, 62% 이상의 투자자가 디지털 우선 인수 솔루션에 집중하고 있습니다. 핀테크가 주도하는 혁신은 벤처 자금의 58%를 유치하고 있으며, 특히 즉각적인 결제 및 AI 기반 사기 방지 기능을 제공하는 플랫폼을 대상으로 합니다. 기관 투자자의 49% 이상이 확장 가능한 API 인프라를 갖춘 기업에 우선순위를 두고 있어 전자상거래와 모바일 상거래 전반에 걸쳐 원활한 통합이 가능합니다. 또한 기업이 레거시 시스템을 현대화하고 서비스가 부족한 시장으로 확장하려고 노력함에 따라 플랫폼 인수에 대한 사모 펀드 투자가 46% 증가했습니다.

신흥 경제는 중요한 기회를 의미하며, 아시아 태평양 및 아프리카 지역의 글로벌 판매자 중 53% 이상이 여전히 현금 중심 환경에서 운영되고 있습니다. 운영상의 마찰을 줄이기 위해 신규 진입자의 55%가 즉각적인 KYC 및 실시간 위험 채점 기능을 갖춘 판매자 온보딩 솔루션을 채택하고 있습니다. 인수 기업의 42%가 클라우드 제공업체 및 사이버 보안 공급업체와 협력하는 등 전략적 파트너십도 증가하고 있습니다. 블록체인 기반 결제 플랫폼은 22% 이상의 플레이어에 의해 파일럿 테스트를 받고 있으며 이는 미래에 대비한 투자 방향을 나타냅니다. 시장은 전 세계적으로 아직 개발되지 않은 시장 잠재력의 60% 이상을 차지하는 중소기업과 소규모 가맹점에 침투할 수 있는 모듈식, 저비용, 확장 가능한 솔루션을 점점 더 선호하고 있습니다.

신제품 개발

Merchant Acquiring Market의 신제품 개발은 거래 속도, 사용자 경험 및 플랫폼 간 호환성을 향상시키는 데 중점을 두고 있습니다. 인수자의 64% 이상이 증가하는 모바일 상거래 수요를 지원하기 위해 모바일 우선 인수 솔루션에 투자하고 있습니다. 주요 업체 중 45%가 Android 기기용 탭투폰 솔루션을 개발하고 있으며 이를 통해 스마트폰을 POS 단말기 역할을 할 수 있습니다. 또한 52% 이상의 기업이 실시간 분석 대시보드를 도입하여 판매자에게 거래 동향, 사기 경고 및 고객 행동에 대한 즉각적인 통찰력을 제공하고 있습니다.

인수 플랫폼의 40% 이상이 보안을 강화하고 지불 거절을 줄이기 위해 생체 인증이 가능한 결제 게이트웨이를 출시하고 있습니다. QR 코드 상호 운용성도 확장되고 있으며, 48%의 기업이 은행, 지갑, 결제 앱 간의 교차 플랫폼 호환성을 지원하고 있습니다. 인수자는 점점 중소기업이 사용하는 SaaS 도구에 결제 처리 기능을 내장하고 있으며, 현재 신제품의 37%가 ERP, CRM 및 회계 시스템과 통합되어 있습니다. 또한 시장 참여자의 33% 이상이 지속 가능한 비즈니스 운영에 대한 수요 증가에 부응하기 위해 종이 없는 송장 및 디지털 영수증과 같은 친환경 획득 기능을 도입하고 있습니다.

최근 개발

• Global Payments가 SoftPOS 솔루션 출시(2023):2023년 Global Payments는 Android 모바일 기기를 비접촉식 결제 단말기로 전환하는 SoftPOS(소프트웨어 POS) 솔루션을 출시했습니다. 이 혁신은 출시 첫 2분기 이내에 라틴 아메리카와 동남아시아의 소규모 가맹점 중 42% 이상이 채택하여 하드웨어 의존도를 줄이고 모바일 우선 거래 환경을 지원했습니다.
• First Data의 AI 기반 사기 방지 도구 확장(2023년):First Data는 2023년 후반에 AI 기반 사기 탐지 제품군을 업그레이드했습니다. 향상된 플랫폼은 이제 실시간으로 의심스러운 거래 패턴을 59% 더 많이 식별합니다. 이 시스템은 기업 고객의 67%에 통합되어 이전 시스템에 비해 지불 거절 분쟁 해결률이 34% 이상 향상되었습니다.
• Elavon은 클라우드 기반 판매자 온보딩 플랫폼 출시(2024년):2024년 초, Elavon은 판매자 등록 시간을 51% 단축한 완전한 클라우드 기반 온보딩 솔루션을 출시했습니다. 신규 SME 고객의 48% 이상이 API 기반 모듈을 통해 통합된 실시간 KYC 검증을 통해 24시간 이내에 성공적으로 온보딩하여 서비스 활성화 시간을 크게 단축했다고 보고했습니다.
• FIS는 생체 인식 기반 거래 인증을 도입했습니다(2024):FIS는 2024년 1분기에 POS 시스템용 생체 인식 인증 모듈을 배포했습니다. 북미 기업 판매자의 37% 이상이 첫 6개월 이내에 솔루션을 채택했으며, 46%는 고객 만족도가 향상되었고 PIN 잊어버리거나 카드 거부로 인해 실패한 거래가 32% 감소했다고 보고했습니다.
• 결제를 위한 Chase Paymentech 통합 블록체인(2024):2024년 중반에 Chase Paymentech는 대량 고객을 대상으로 블록체인 기반 은행 간 결제를 시작했습니다. 상용 사용자의 22% 이상이 거래 조정 시간이 47% 단축되어 정산 주기가 빨라졌습니다. 이러한 움직임은 또한 투명성을 강화하고 국경 간 거래에서 분쟁을 36% 이상 줄였습니다.

보고 범위

Merchant Acquiring Market에 대한 보고서는 추세, 세분화, 역학, 지역 성과, 주요 플레이어 포지셔닝 및 투자 개발에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다. 여기에는 전자상거래, M-상거래 등 유형별로 세부적인 세분화가 포함되며, 이는 전체 거래량의 85% 이상을 차지합니다. 적용 측면에서는 상업 부문이 71%의 점유율로 선두를 달리고 있으며, 정부와 기타 부문이 각각 12%와 17%를 기여하고 있습니다. 지역별 전망에 따르면 북미는 글로벌 점유율의 32%를 차지하고 아시아 태평양은 29%, 유럽은 27%, 중동 및 아프리카는 12%를 차지합니다.

이 보고서는 First Data, Global Payments, FIS 및 Elavon과 같은 최고의 회사를 강조하여 경쟁 환경을 자세히 설명합니다. 상위 5개 공급업체를 합치면 글로벌 점유율이 50% 이상을 차지합니다. 또한 60% 이상의 플레이어가 모바일 우선 전략을 채택하면서 15개 이상의 최근 기술 통합을 포착합니다. 이 보고서는 디지털 지갑, 사기 탐지 시스템 및 인스턴트 KYC 플랫폼 전반에 걸쳐 20개 이상의 투자 움직임을 추적합니다. 또한, 이 범위에는 중소기업 및 대기업 전반의 채택 동향에 대한 자세한 분석이 포함되어 있으며, 그 중 66%는 현재 실시간 보고 도구를 사용하고 있으며 58%는 클라우드 기반 판매자 솔루션을 배포하고 있습니다. 또한 탭투폰, QR 상호 운용성 및 생체 인식 인증 분야의 제품 개발이 보고서의 혁신 로드맵에서 분석됩니다.