망간 광석 시장 규모, 점유율, 성장 및 산업 분석, 유형 (고급 (> 44% mn), 중간 등급 (35% -44% mn), 저 등급 (<35% mn)), 응용 (페로 만가네즈, 실리코 앙산 제, 고급 전기 망간 금속) 및 지역적 통찰 및 2033의 예측.

망간 광석 시장 규모

Global Manganese 광석 시장 규모는 2024 년에 1,190 억으로 평가되었으며 2025 년에 1,660 억에 달할 것으로 예상되며, 2033 년까지 174 억 4 천만 건의 터치로 예상 기간 동안 5.18%의 CAGR을 나타 냈습니다. 스틸 메이킹의 망간에 대한 수요가 증가함에 따라 시장은 전 세계 소비의 90% 이상을 차지하고 있습니다. 고급 망간 광석은 거의 53%의 점유율로 계속 지배하고 있으며, 32%로 중간 등급, 15%로 저급.

미국 망간 광석 시장은 배터리 생산 및 인프라 개발의 수요 증가로 인해 꾸준한 성장을 보이고 있습니다. 미국 수입은 국내 소비의 85% 이상을 차지합니다. 미국의 총 망간 수요의 약 33%가 이제 배터리 등급 응용 프로그램에 기인합니다. 국내 처리 이니셔티브는 거의 17% 증가 했으며이 지역은 지속 가능한 정제 기술에 대한 투자를 계속 확대하고 있습니다.

주요 결과

• 시장 규모 :2024 년에 1,09 억 9 천만 명으로 2025 년에는 1,660 억, 2033 년에는 5.18%의 CAGR로 17.47 억을 터치 할 것으로 예상했다.
• 성장 동인 :철강 부문에서 생성 한 68% 이상의 수요는 33%가 배터리 및 화학 응용으로 구동됩니다.
• 트렌드 :전 세계적으로 EV 배터리 제조의 급증으로 인해 고급 망간 제품에 대한 수요가 48% 증가합니다.
• 주요 선수 :South32, Eramet S.A., Moil Limited, Jupiter Mines Ltd., Kalahari의 유나이티드 망간.
• 지역 통찰력 :아시아 태평양은 지배적 인 철강 생산으로 인해 62%의 시장 점유율을 보유하고 있습니다. 중동 및 아프리카는 높은 광석 공급에서 24%를 차지합니다. 유럽은 배터리 수요가 증가함에 따라 9%를 차지합니다. 북미는 고급 자재 수입에 의해 5%를 주도합니다.
• 도전 과제 :광산의 42%가 주요 생산 업체의 저급 광석 문제와 정제 및 운영 비용이 27% 증가했습니다.
• 산업 영향 :배터리 재료로의 투자 우선 순위가 35% 전환되고 다운 스트림 화학 급 등급 출력의 22% 성장.
• 최근 개발 :HPMSM 생산의 26% 확장, 자동화의 21% 증가 및 시설 전체의 채굴 배출량 감소.

망간 광석 시장은 글로벌 야금 및 에너지 산업에서 중요한 역할을합니다. 강철 메이킹에있는 망간의 90% 이상이 소비되고 배터리 화학 물질에서는 약 10% 로이 부문이 빠르게 발전하고 있습니다. 고급 광석은 공급을 지배하는 반면, HPMSM 및 EMD와 같은 가공 파생 상품에 대한 수요는 아시아와 유럽 전역에서 증가하고 있습니다. 환경 개혁, 수입 전략 및 다운 스트림 통합은 글로벌 망간 광석 가치 사슬을 재구성하고 있습니다.

망간 광석 시장 동향

글로벌 망간 광석 시장은 철강 산업의 수요가 증가함에 따라 눈에 띄는 변화를 목격하고 있으며, 이는 전 세계적으로 생산 된 총 망간 광석의 약 90%를 소비합니다. 최종 사용자 산업 중 강철 세그먼트는 총 망간 광석 응용 프로그램 기반의 약 78%를 차지합니다. 또한, 인프라 개발 프로젝트의 증가는 망간 합금 소비를 늘려서 다운 스트림 망간 수요의 거의 64%를 기여하고 있습니다. 중국은 여전히 ​​가장 큰 소비자로 남아 있으며, 전 세계 망간 광석 활용의 52% 이상을 차지하고 있으며, 인도와 동남아시아 국가는 시장 수요의 22% 이상을 구성합니다.

공급 측면에서 남아프리카, 호주 및 Gabon은 전 세계 망간 광석의 70% 이상을 공동으로 생산하며 남아프리카는 약 40%를 기여합니다. 전기 차량 (EV) 생산의 급증은 망간이 리튬 이온 배터리 제조에 사용되므로 수요 패턴에 영향을 미칩니다. 특히, 배터리 등급의 이산화물 시장이 확장되어 망간 광석 정제의 거의 8%를 지원합니다. 주요 광업 국가의 환경 규정은 생산 생산에 영향을 미치고 있으며, 망간 광석 생산 업체의 약 27%가 ESG 목표를 해결하기 위해 지속 가능한 광업 관행을 구현하고 있습니다. 일부 지역의 무역 제한 및 수출세는 지난해 전세계 공급망의 거의 18%에 영향을 미쳤으며 수입국의 소싱 전략을 재구성했습니다.

망간 광석 시장 역학

드라이버

신흥 경제국의 철강 생산 증가

건설 및 인프라 부문은 철강에 대한 수요 증가에 크게 기여하고 있으며, 이는 망간 광석 사용에 연료를 공급합니다. 인도, 인도네시아 및 베트남과 같은 신흥 국가는 최근 몇 년 동안 철강 생산량이 35% 이상 증가하여 망간 합금 수요가 거의 29% 상승했습니다. 망간 광석의 거의 90%가 철강 제조업에 사용 되면서이 추세는 일관된 시장 확장을 지원하도록 설정되었습니다. 더욱이, 페로 만간과 실리코 만가네즈의 생산은 각각 22%와 19% 증가하여 글로벌 철강 생산 파이프 라인에서 망간 기반 재료의 강력한 통합을 반영했다.

기회

배터리 등급 망간 응용 분야의 확장

청정 에너지와 전기 이동성으로의 전환은 배터리 급수의 망간에게 유리한 기회를 창출하고 있습니다. 새로운 전기 자동차 배터리의 거의 11%가 이제 망간 기반 캐소드를 통합하며,이 점유율은 높은 망간 음극 기술의 채택으로 상승 할 것으로 예상됩니다. 리튬 이온 및 알칼리 배터리에 필수적인 전해성 망간 이산화물 (EMD) 시장은 지난 2 년간 25% 이상 증가했습니다. 또한, 중국과 한국과 같은 국가는 배터리 공급망에 대한 투자를 증가시키고 있으며, 일부 모델에서 활성 캐소드 재료 부피의 약 16%를 구성하여 망간 광석 광석 부문에 대한 강력한 미래의 잠재력을 나타냅니다.

제한

"원자재 공급 및 규제 장벽의 변동성"

망간 광석 시장은 불안정한 공급망과 규제 문제로 인해 상당한 제한에 직면 해 있습니다. 전 세계 망간 광석 광산의 약 38%가 특히 아프리카 국가에서 정치적 불안정성과 수출 제한의 영향을받습니다. 환경 준수 요구 사항은 생산 시설의 거의 21%, 특히 고출력 국가에서 운영 지연을 일으켰습니다. 또한 라이센스 제약 및 토지 취득 문제는 새로운 탐사 프로젝트의 약 17%에 영향을 미칩니다. 공급 병목 현상은 물류 문제와 배송 지연을보고하는 주요 수입업자의 23%가 거래를 더욱 복잡하게합니다. 이 환경은 용량 확장을 제한하고 불규칙한 인벤토리 수준으로 이어지고 전 세계 철강 제조업체의 30% 이상의 다운 스트림 운영 및 계획주기를 방해합니다.

도전

"비용 상승 및 광석 등급 감소"

망간 광석 시장의 주요 과제 중 하나는 광석 품질 감소와 결합 된 생산 비용이 증가한다는 것입니다. 광업 회사의 42% 이상이 망간 광석 등급의 일관된 감소를보고하여 처리 비용이 더 높아졌습니다. 저급 광석을 정제하기위한 에너지 소비는 27%이상 증가하여 전체 운영 비용이 증가했습니다. 동시에 주요 광업 지역의 인건비는 특히 남아프리카와 호주에서 약 19%증가했습니다. 고급 준비금이 감소함에 따라 생산자의 거의 35%가 더 깊고 자본 집약적 인 광업 운영으로 전환하고 있습니다. 이러한 결합 된 압력은 전 세계 망간 광업 기업의 약 26%에 걸쳐 이익 마진과 투자 식욕을 줄입니다.

세분화 분석

망간 광석 시장은 광석 등급 (유형)과 다양한 산업에서의 적용에 따라 세분화됩니다. 망간 광석의 등급은 다른 야금 및 화학 공정에 대한 적합성을 결정합니다. 고급 광석은 철강 생산에 대한 수요가 높으며, 저급 변형은 배터리 화학 물질 및 기타 특수 부문에서 점점 더 많이 사용됩니다. 적용에 의해, 대부분의 망간 광석은 철강 제조업에 필수적인 첨가제 인 페로 만가네즈와 실리코 맨스의 생산에 사용됩니다. 그러나 전기 자동차와 재생 에너지 기술의 채택이 증가함에 따라 고순도 망간 화합물에 대한 수요는 배터리 및 전자 부문에서 크게 증가했습니다. 전해성 망간 이산화물 및 HPMSM과 같은 응용은 특히 아시아 태평양에서 견인력을 얻고 있습니다. 기술 선호도와 규제 표준이 변경되면 각 부문은 지역 산업 소비 패턴과 녹색 기술의 진화하는 환경에 따라 전반적인 성장에 다르게 기여합니다.

유형별

• 고급 (> 44% mn) :고급 망간 광석은 총 시장 점유율을 보유하고 있으며, 총 글로벌 소비의 거의 53%를 차지합니다. 고품질 합금을 생산하는 것이 철강 부문에서 선호됩니다. 남아프리카와 호주와 같은 국가는 철강 제조업의 강력한 수출 수요 및 품질 관리 표준에 의해 주도되는 전 세계 고급 생산량의 60% 이상을 기부합니다. 이 등급은 또한 불순물 함량이 낮은 응용 분야에 대한 수요가 있습니다.
• 중간 등급 (35% -44% mn) :중간 등급의 광석은 전체 시장의 약 32%로 구성되며 합금 생산자에게 선호되는 혼합 재료입니다. 고순도가 의무적이지 않은 비용 효율적인 대체물 역할을합니다. 이 등급의 산업 사용은 중간 계층 철강 제조 허브, 특히 동남아시아 전역에서 중간 규모의 광석 생산량의 26% 이상을 소비합니다.
• 저급 (<35% mn) :저급 망간 광석은 전세계 사용량의 약 15%를 차지하며 화학 산업에서 점점 더 활용되고 있습니다. 고순도 망간 설페이트 일산화수소 및 전해성 망간 이산화물을 생산하기위한 주요 원료입니다. 배터리 부문의 수요는 특히 중국과 인도에서 저급 광석 가공 시설의 18% 증가에 기여했습니다.

응용 프로그램에 의해

• Ferromanganese :Ferromanganese는 전 세계적으로 망간 광석 응용 프로그램의 약 41%를 차지합니다. 철강 생산에서 중요한 탈산 및 합금제입니다. 산업용 사용은 중국에 집중되어 있으며, 이는 전 세계 페로만 가네스의 58% 이상, 인도와 한국이 뒤 따릅니다. 수요는 건설 및 자동차 부문과 밀접한 관련이 있습니다.
• 실리코 만가네스 :Silicomanganese는 전체 망간 광석의 거의 36%를 소비하여 강철에 대한 내식성과 강도를 부여하는 데 중요한 역할을합니다. 남아시아와 동남아시아 결합은 실리코만가네스 소비의 28% 이상을 구성하며, 말레이시아와 베트남의 생산자들의 수출이 지역 공급 역학에 기여합니다.
• 고급 전해성 망간 금속 :이 응용 프로그램은 약 9%의 점유율을 보유하고 있으며 전자 부문의 수요 증가로 인해 증가하고 있습니다. 특수 강철 및 알루미늄 합금에 사용됩니다. 중국은이 공간을 지배하여 에너지 저장 시스템 및 항공 우주 구성 요소의 응용 프로그램을 확장하여 글로벌 EMM 생산의 70%를 차지합니다.
• 고순도 전해성 망간 이산화물 :7%의 점유율 로이 응용 프로그램은 배터리 생산에서 빠르게 두드러지고 있습니다. 리튬 이온 및 알칼리 배터리에 광범위하게 사용됩니다. EV 및 소비자 전자 제조의 급증으로 인해 지난 2 년간 수요가 21% 증가했습니다.
• 고순도 망간 황산염 일수염 (HPMSM) :이 부문은 시장의 7%로 구성되며 주로 리튬 이온 배터리 캐소드에 대한 수요에 의해 주도됩니다. HPMSM 생산의 80% 이상이 중국에 중심을두고 있으며, 유럽과 미국은 수입에 대한 의존도를 줄이기 위해 현지 생산에 대한 투자가 증가하고 있습니다.

지역 전망

글로벌 망간 광석 시장은 산업 수요, 자원 가용성 및 인프라 개발에 의해 주도되는 독특한 지역 역학을 보여줍니다. 아시아 태평양은 대규모 철강 생산 및 신흥 배터리 제조 허브로 인해 소비가 가장 높은 전 세계 환경을 이끌고 있습니다. 북미와 유럽은 배터리 급수 생산을 향상시키고 수입원을 다양 화하는 데 중점을두고 있습니다. 한편, 아프리카는 남아프리카와 가봉과 같은 국가가 광범위한 준비금을 보유하고있는 세계 공급을 계속 지배하고 있습니다. 남미는 점차 주요 수출국으로 부상하고 있으며 중동은 부가가치 망간 제품에 대한 투자가 증가하고 있습니다. 지역 무역 정책, 자원 민족주의 및 기술 전환은이 지역의 망간 광석 소싱 및 소비 패턴의 변화에 ​​영향을 미치고 있습니다.

북아메리카

북미는 글로벌 망간 광석 생산에 더 적은 부분을 차지하지만 EV 배터리의 고급 망간에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 미국은 전 세계 망간 소비의 거의 6%를 차지하며 33% 이상이 배터리 응용 분야에 할당되었습니다. 수입은 아프리카 및 호주 공급 업체의 조달이 증가함에 따라 국내 수요의 85% 이상을 충족시킵니다. 외부 의존성을 줄이기 위해 재활용 및 지역 처리에 대한 투자는 17%증가했습니다. 캐나다는 또한 지역 공급망을 강화하고 배터리 제조업체를 북미 복도로 유치하기위한 새로운 광업 프로젝트를 모색하고 있습니다.

유럽

유럽은 고급 망간 제품의 지속 가능한 소싱 및 현지화 된 생산을 강조하고 있습니다. 이 지역은 전 세계 망간 광석 수요의 9%를 차지하며, 독일과 프랑스에서는 배터리 응용 분야에 중점을 둔 거의 39%가 사용됩니다. 녹색 기술 채택을 촉진하는 EU 정책으로 인해 HPMSM 및 EMD 소비가 향상되었습니다. 아프리카 수입은 유럽 망간 광석 섭취량의 72% 이상을 차지합니다. 망간 기반 배터리 재료에 대한 수요는 지난 몇 년 동안 22% 증가하여 지역 기가 팩토리 개발을 지원했습니다. 전략적 매장량 및 재활용 프로그램도 미래의 공급을 안정화시키는 것으로 간주되고 있습니다.

아시아 태평양

아시아 태평양은 망간 광석 시장에서 지배적 인 지역으로, 전 세계 생산량의 62% 이상을 소비합니다. 중국만으로는 총 망간 광석 소비의 약 52%, 인도, 한국 및 일본이 뒤 따릅니다. 철강 부문은 지역 수요의 약 68%를 차지하는 반면 배터리 응용은 연간 20% 이상 증가하고 있습니다. 이 지역에는 동남아시아 전역의 여러 국가로 수출하는 호주와 인도를 포함한 주요 생산 업체가 있습니다. EV 배터리 제조 및 에너지 저장 솔루션에 대한 투자는이 지역의 응용 프로그램 역학을 재구성하고 있습니다. 인프라 성장과 산업 확장은 계속해서 시장 수요의 주요 동인입니다.

중동 및 아프리카

중동 및 아프리카는 망간 광석 생산 환경을 지배 하며이 지역은 전 세계 공급의 44% 이상을 차지합니다. 남아프리카만으로는 전 세계 생산량의 약 40%를 기여합니다. 가봉, 가나 및 나미비아는 특히 고급 광석의 신흥 공급 업체입니다. 이 지역은 생산량의 거의 85%를 아시아 태평양 및 유럽으로 수출합니다. 인프라 제한은 지역 처리에 영향을 미치며 해당 지역 내에서 광석의 12%만이 정제됩니다. 그러나 Global Mining Corporations의 투자 증가는 수혜와 다운 스트림 기능을 증가시킬 것으로 예상됩니다. 환경 규제 및 지정 학적 위험은 지역의 생산 안정성을 결정하는 데 영향을 미칩니다.

주요 망간 광석 시장 회사 목록

투자 분석 및 기회

망간 광석 시장은 철강 및 에너지 저장 산업의 수요에 의해 주도되는 투자 견인력이 증가하고 있습니다. 최근 글로벌 광업 투자의 42% 이상이 망간 광석 생산 능력 확대를위한 것입니다. 아시아 태평양 지역에서는 새로운 투자의 35% 이상이 배터리 등급 망간 제품의 가공 공장으로 진행되고 있습니다. 아프리카 국가, 특히 남아프리카와 가봉은 광업 인프라 및 물류를 업그레이드하기 위해 국제 기금의 40% 이상을 받았습니다. 또한, 현지 생산자와 국제 광업 회사 간의 합작 투자가 확대되고 있으며, 28% 이상이 지속 가능한 추출 관행 및 디지털 광업 솔루션에 중점을두고 있습니다.

Greenfield 및 Brownfield 프로젝트는 주요 생산국에서 시작되고 있으며, 채굴 회사의 19% 이상이 고급 준비금 탐사를 우선시합니다. 유럽과 북아메리카에서는 공공-민간 파트너십 자금의 거의 22%가 망간 기반 배터리 재료를 정제 및 재활용하는 데 R & D를 향하고 있습니다. EV 배터리 공급 체인이 계속 전 세계화함에 따라 현지화 된 망간 광석 소스에 대한 수요는 25%증가하여 에너지 저장 재료로 다각화하려는 전통적인 광부 및 화학 처리 회사 모두에게 유리한 진입 점을 만듭니다.

신제품 개발

망간 광석 산업은 차세대 응용 분야에 대한 고급 파생 상품의 상당한 혁신을 목격하고 있습니다. 연구 노력의 33% 이상이 현재 리튬 이온 배터리 캐소드 용 망간 기반 재료 개발에 중점을두고 있습니다. 고순도 망간 황산염 일수염 (HPMSM) 생산은 EV 배터리 수요 증가를 충족시키기 위해 전 세계적으로 26% 증가했습니다. 중국에서는 망간 부문에서 신제품 발사의 48% 이상이 에너지 저장 시스템을위한 전해성 망간을 대상으로하고 있습니다. 배터리 제조업체는 광부와 협력하고 있으며, 망간 생산 업체의 거의 30%가 다운 스트림 생산 시설을 통합하여 부가가치 화학 등급 화합물을 제조했습니다.

특수 합금 세그먼트에서, 경량의 부식성 강철 응용 프로그램을 위해 설계된 새로운 망간 실리콘 블렌드는 생산에서 21% 상승을 보였다. 한편, 미국과 유럽의 혁신 프로젝트의 17% 이상이 현재 망간 재활용 기술과 친환경 정제 기술을 중심으로하고 있습니다. 망간이 풍부한 솔리드 스테이트 배터리 재료의 파일럿 규모의 제품 개발이 떠오르고 있으며, 광업 회사의 전 세계 R & D 예산의 11%가 이제 이러한 미래의 응용 프로그램에 할당되었습니다. 이러한 추세는 원시 광석 수출에서 청정 에너지 기술 및 고급 제조 요구에 맞는 고가 가공 재료로 광범위한 전환을 나타냅니다.

최근 개발

• South32의 광석 확장 이니셔티브 :2023 년 South32는 노던 테리토리에서 망간 광석 작전의 확장을 발표하여 생산량이 14%이상 증가했다고 발표했습니다. 이 확장에는 자동화 및 지속 가능성 중심 인프라에 대한 투자가 포함되며, 배출량을 12% 줄이고 처리 장치에서 물 사용량을 18% 줄이기위한 것입니다. 이 이니셔티브는 고급 광석, 특히 철강 및 배터리 산업의 아시아 태평양의 수요 증가를 지원합니다.
• Eramet의 배터리 급수 집중력 :2024 년에 Eramet S.A.는 선도적 인 배터리 제조업체와 파트너십을 맺고 고순도 망간 설페이트 일수염 (HPMSM)을 생산하기위한 전용 시설을 공개했습니다. 이 공장은 유럽의 배터리 급수 요구의 15%를 공급할 것으로 예상됩니다. 이 수직 통합은 ERAMET의 전략적 변화의 일부이며, 망간 세그먼트 R & D의 27% 이상이 EV 배터리 응용 프로그램에 중점을 두었습니다.
• Moil Limited의 국내 처리 부스트 :Moil Limited는 2023 년 인도의 새로운 수혜 공장을 의뢰하여 광석 품질을 개선하고 현지 가공 용량을 22%확장했습니다. 이 확장 으로이 회사는 다운 스트림 합금 산업 수입에 대한 의존성을 줄이고 정제 된 망간 광석 입력에 대한 국내 수요의 거의 18%를 수용하는 것을 목표로합니다.
• 칼라 하리 지속 가능성 업그레이드의 유나이티드 망간 :2024 년에 UMK는 남아프리카 운영에서 재생 에너지 통합을 시행하여 채굴 및 정제 공정에서 탄소 배출량을 21% 줄였습니다. 이 회사는 또한 스마트 센서 기반 광석 분류 기술을 채택하여 효율성과 제품 품질을 향상시켜 광석 복구율이 16% 향상되었다고보고했습니다.
• 목성 광산의 새로운 수출 전략 :2023 년 후반, Jupiter Mines Ltd.는 물류 및 수출 인프라를 개조하여 동남아시아와 인도로의 배송 일정을 최적화했습니다. 이 조정으로 인해 배송 전환 시간이 19% 향상되었으며 물류 비용이 12% 감소하여 회사가 중간 등급 광석에 대한 수요 증가를보다 효과적으로 충족시킬 수있었습니다.

보고서 적용 범위

망간 광석 시장 보고서는 주요 이해 관계자의 현재 시장 동향, 수요 패턴 및 전략적 움직임에 대한 포괄적 인 통찰력을 제공합니다. 여기에는 유형 및 응용 프로그램 별 세부 분할 분석이 포함되어 있으며, 고급 망간 광석이 총 사용량의 53% 이상을 차지하는 반면 중간 및 저급은 각각 32% 및 15%를 기여하는 방법을 강조합니다. 적용에 의해, Ferromanganese 및 Silicomanganese는 77%이상의 비율로 지배적이며, 배터리의 고급 재료는 23%입니다.

이 보고서는 또한 지역 수요를 매료시켜 아시아 태평양 지역이 전 세계 소비의 62% 이상을 차지하고 있으며 중국은 52%로 선도한다는 것을 보여줍니다. 남아프리카와 호주가 공동으로 전 세계 생산량의 60% 이상을 공동으로 기여한 생산 동향을 평가합니다. 최근 몇 년간 배터리 급수 수요 수요 증가와 같은 정량적 통찰력으로 뒷받침되는 주요 동인, 구속, 기회 및 도전에 대해 논의합니다. 이 보고서는 South32, Eramet S.A. 및 Moil Limited를 포함한 주요 회사를 프로파일 링하고 최근 전략 및 기술 투자를 평가합니다. 또한 자금의 42% 이상이 용량 확장으로, 33% 이상이 고급 제품 개발에 중점을두고 투자 추세를 간략하게 설명합니다. 이 커버리지는 광부에서 배터리 제조업체에 이르기까지 이해 관계자의 전략적 결정을 지원하도록 설계되었습니다.