망간 광석 시장 규모, 점유율, 성장 및 산업 분석, 유형별(고등급(>44% Mn), 중간 등급(35%-44% Mn), 저등급(), 애플리케이션별(페로망간, 규소망간, 고순도 전해질 망간 금속, 고순도 전해질 이산화망간, 고순도 망간 황산 일수화물(HPMSM)), 지역 통찰력 및 2035년 예측

망간광석 시장 규모

세계 망간 광석 시장은 2025년에 116억 6천만 달러로 평가되었으며 2026년에는 122억 7천만 달러에 이를 것으로 예상되며, 2027년에는 129억 천만 달러로 더욱 증가할 것으로 예상됩니다. 시장은 2035년까지 193억 3천만 달러의 매출을 창출하고 2026년부터 2035년까지 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 5.18%로 확장될 것으로 예상됩니다. 성장은 주로 세계 소비의 대부분을 차지하는 철강 생산에서 망간에 대한 수요 증가에 의해 주도됩니다. 합금 제조 및 배터리 응용 분야의 꾸준한 수요와 함께 강철 강도 및 품질 개선의 효율성으로 인해 고급 망간 광석에 대한 지속적인 선호가 지속적인 글로벌 시장 확장을 지원하고 있습니다.

미국 망간광석 시장은 배터리 생산 및 인프라 개발 수요 증가에 힘입어 꾸준한 성장을 보이고 있습니다. 미국산 수입품은 국내 소비량의 85% 이상을 차지한다. 현재 미국 전체 망간 수요의 약 33%가 배터리 등급 애플리케이션에 기인합니다. 국내 가공 계획은 거의 17% 증가했으며 이 지역은 지속 가능한 정제 기술에 대한 투자를 계속 확대하고 있습니다.

주요 결과

• 시장 규모:2025년에는 116억 6천만 달러로 평가되었으며, 연평균 성장률(CAGR) 5.18%로 2026년에는 122억 7천만 달러, 2035년에는 193억 3천만 달러에 이를 것으로 예상됩니다.
• 성장 동인:수요의 68% 이상이 철강 부문에서 발생하고, 33%는 배터리 및 화학 응용 분야에서 발생합니다.
• 동향:전 세계적으로 EV 배터리 제조가 급증하면서 고순도 망간 제품 수요가 48% 증가했습니다.
• 주요 플레이어:South32, Eramet S.A., Moil Limited, Jupiter Mines Ltd., United MANnese of Kalahari 등.
• 지역적 통찰력:아시아 태평양 지역은 지배적인 철강 생산으로 인해 62%의 시장 점유율을 보유하고 있습니다. 중동 및 아프리카는 높은 광석 공급으로 인해 24%를 차지합니다. 유럽은 배터리 수요 증가로 9% 점유. 북미는 첨단소재 수입에 힘입어 5%를 점유하고 있다.
• 과제:광산의 42%에서 저등급 광석 문제가 보고되었으며, 주요 생산업체 전체에서 정제 및 운영 비용이 27% 증가했습니다.
• 업계에 미치는 영향:배터리 소재에 대한 투자 우선순위가 35% 이동하고 다운스트림 화학 등급 생산량이 22% 증가했습니다.
• 최근 개발:HPMSM 생산이 26% 확장되고, 자동화가 21% 증가하고, 시설 전체의 광산 배출량이 18% 감소했습니다.

망간광석 시장은 글로벌 야금 및 에너지 산업에서 중요한 역할을 합니다. 철강 제조에 망간의 90% 이상이 소비되고, 배터리 화학물질에 약 10%가 소비되면서 이 부문은 빠르게 발전하고 있습니다. 고급 광석이 공급을 지배하는 반면, HPMSM 및 EMD와 같은 가공 파생품에 대한 수요는 아시아와 유럽 전역에서 증가하고 있습니다. 환경 개혁, 수입 전략 및 다운스트림 통합은 글로벌 망간광석 가치 사슬을 재편하고 있습니다.

망간광석 시장 동향

세계 망간광석 시장은 전 세계적으로 생산되는 전체 망간광석의 약 90%를 소비하는 철강 산업의 수요 증가로 인해 눈에 띄는 변화를 목격하고 있습니다. 최종 사용자 산업 중에서 철강 부문은 전체 망간광석 적용 기반의 약 78%를 차지합니다. 또한 인프라 개발 프로젝트의 증가로 인해 망간 합금 소비가 증가하여 다운스트림 망간 수요의 거의 64%를 차지합니다. 중국은 전 세계 망간 광석 활용의 52% 이상을 차지하는 최대 소비국으로 남아 있으며, 인도와 동남아시아 국가가 함께 시장 수요의 22% 이상을 차지합니다.

공급 측면에서는 남아프리카공화국, 호주, 가봉이 전 세계 망간 광석의 70% 이상을 생산하며, 남아프리카공화국만 약 40%를 생산합니다. 망간은 리튬이온 배터리 제조에 사용되기 때문에 전기차(EV) 생산 급증은 수요 패턴에도 영향을 미치고 있습니다. 특히 배터리급 이산화망간 시장은 망간 광석 정제의 약 8%를 지원하며 확대되고 있다. 주요 광산 국가의 환경 규제는 생산량에 영향을 미치고 있으며, 망간 광석 생산자의 약 27%가 ESG 목표를 달성하기 위해 지속 가능한 광산 관행을 구현하고 있습니다. 일부 지역의 무역 제한 및 수출세는 지난해 글로벌 공급망의 약 18%에 영향을 미쳐 수입국 전반의 소싱 전략을 재편했습니다.

망간광석 시장 역학

드라이버

신흥 경제국의 철강 생산량 증가

건설 및 인프라 부문은 철강 수요 증가에 크게 기여하고 있으며 이는 결국 망간광석 사용을 촉진합니다. 인도, 인도네시아, 베트남과 같은 신흥 국가에서는 최근 몇 년 동안 철강 생산량이 35% 이상 증가하여 망간 합금 수요가 거의 29% 증가했습니다. 망간 광석의 거의 90%가 철강 제조에 사용되므로 이러한 추세는 지속적인 시장 확장을 뒷받침할 것입니다. 더욱이, 페로망간과 규소망간 생산량은 각각 22%와 19% 증가했는데, 이는 글로벌 철강 생산 파이프라인에서 망간 기반 재료의 강력한 통합을 반영합니다.

기회

배터리급 망간 적용 확대

청정 에너지와 전기 이동성을 향한 전환은 배터리급 망간에서 수익성 있는 기회를 창출하고 있습니다. 현재 새로운 전기 자동차 배터리의 약 11%가 망간 기반 음극을 통합하고 있으며, 이 비율은 고망간 음극 기술의 채택으로 증가할 것으로 예상됩니다. 리튬이온 및 알카라인 배터리에 필수적인 전해 이산화망간(EMD) 시장은 지난 2년간 25% 이상 성장했다. 또한 중국 및 한국과 같은 국가에서는 배터리 공급망에 대한 투자를 늘리고 있으며, 일부 모델에서 망간 화합물은 활성 양극재 볼륨의 약 16%를 구성하여 망간 광석 부문의 강력한 미래 잠재력을 예고하고 있습니다.

구속

"원자재 공급의 변동성과 규제 장벽"

망간광석 시장은 불안정한 공급망과 규제 문제로 인해 상당한 제약을 받고 있습니다. 전 세계 망간 광석 광산의 약 38%가 특히 아프리카 국가에서 정치적 불안정과 수출 제한의 영향을 받습니다. 환경 규정 준수 요구 사항으로 인해 생산 시설의 약 21%, 특히 생산량이 많은 국가에서 운영 지연이 발생했습니다. 또한, 라이선스 제약 및 토지 취득 문제는 새로운 탐사 프로젝트의 약 17%에 영향을 미칩니다. 공급 병목 현상으로 인해 무역이 더욱 복잡해지며, 주요 수입업체의 23%가 물류 문제와 선적 지연을 보고합니다. 이러한 환경은 용량 확장을 제한하고 불규칙한 재고 수준으로 이어져 전 세계 철강 제조업체의 30% 이상에 대한 다운스트림 운영 및 계획 주기를 방해합니다.

도전

"비용 상승 및 광석 등급 하락"

망간 광석 시장의 주요 과제 중 하나는 광석 품질 저하와 함께 생산 비용 증가입니다. 광산 회사의 42% 이상이 망간 광석 등급이 지속적으로 하락하여 가공 비용이 높아진다고 보고합니다. 저품위 광석 정제에 필요한 에너지 소비량이 27% 이상 증가하여 전체 운영 비용이 증가했습니다. 동시에 주요 광산 지역의 인건비는 특히 남아프리카와 호주에서 약 19% 급증했습니다. 고급 매장량이 감소함에 따라 생산자의 거의 35%가 더 심층적이고 자본 집약적인 채굴 작업으로 전환하고 있습니다. 이러한 복합적인 압력으로 인해 전 세계 망간 광산 기업의 약 26%에 걸쳐 이윤 폭과 투자 욕구가 감소하고 있습니다.

세분화 분석

망간광석 시장은 광석 등급(유형)과 다양한 산업에서의 적용을 기준으로 분류됩니다. 망간 광석의 등급에 따라 다양한 야금 및 화학 공정에 대한 적합성이 결정됩니다. 고급 광석은 철강 생산에 대한 수요가 높은 반면, 저급 광석은 배터리 화학 물질 및 기타 전문 분야에서 점점 더 많이 사용되고 있습니다. 응용 분야에 따라 망간 광석의 대부분은 철강 제조에 필수적인 첨가제인 페로망간 및 규소망간 생산에 활용됩니다. 그러나 전기 자동차 및 재생 에너지 기술의 채택이 증가함에 따라 배터리 및 전자 분야에서 고순도 망간 화합물에 대한 수요가 크게 증가했습니다. 전해 이산화망간 및 HPMSM과 같은 응용 분야는 특히 아시아 태평양 지역에서 주목을 받고 있습니다. 기술 선호도와 규제 표준이 변화함에 따라 각 부문은 지역 산업 소비 패턴과 진화하는 녹색 기술 환경에 따라 전체 성장에 다르게 기여합니다.

유형별

• 고급(>44% Mn):고급 망간 광석은 전 세계 소비량의 약 53%를 차지하며 가장 큰 시장 점유율을 차지하고 있습니다. 고품질 합금을 생산하기 위해 철강 부문에서 선호됩니다. 남아프리카공화국과 호주 같은 국가는 강력한 수출 수요와 철강 제조의 품질 관리 표준에 힘입어 전 세계 고급 생산량의 60% 이상을 차지합니다. 이 등급은 낮은 불순물 함량을 요구하는 용도에도 수요가 있습니다.
• 중간 등급(35%-44% Mn):중등급 광석은 전체 시장의 약 32%를 차지하며 합금 생산업체가 선호하는 혼합 재료입니다. 이는 고순도가 필수가 아닌 경우 비용 효과적인 대체품 역할을 합니다. 이 등급의 산업적 활용은 중급 철강 제조 허브, 특히 중급 광석 생산량의 26% 이상을 소비하는 동남아시아 전역에서 확대되고 있습니다.
• 낮은 등급(<35% Mn):저등급 망간 광석은 전 세계 사용량의 약 15%를 차지하며 화학 산업에서 점점 더 많이 활용되고 있습니다. 고순도 황산망간일수화물 및 전해이산화망간을 생산하는 주요 원료입니다. 배터리 부문의 수요는 특히 중국과 인도에서 저등급 광석 처리 시설의 18% 증가에 기여했습니다.

애플리케이션별

• 망간철:페로망간은 전 세계적으로 망간 광석 사용의 약 41%를 차지합니다. 철강 생산에서 중요한 탈산제 및 합금제입니다. 산업용은 전 세계 페로망간의 58% 이상을 처리하는 중국에 집중되어 있으며, 인도와 한국이 그 뒤를 따릅니다. 수요는 건설 및 자동차 부문과 밀접하게 연관되어 있습니다.
• 규소망간:규소망간은 전체 망간 광석의 거의 36%를 소비하며 강철에 내식성과 강도를 부여하는 데 중요한 역할을 합니다. 남아시아와 동남아시아를 합치면 실리코망간 소비의 28% 이상을 차지하며, 말레이시아와 베트남 생산업체의 수출 증가가 지역 공급 역학에 기여하고 있습니다.
• 고순도 전해망간 금속:이 애플리케이션은 약 9%의 점유율을 차지하고 있으며 전자 부문의 수요 증가로 인해 성장하고 있습니다. 특수강 및 알루미늄 합금에 사용됩니다. 중국은 에너지 저장 시스템과 항공우주 부품 분야의 응용 분야를 확대하면서 전 세계 EMM 생산량의 70%를 차지하며 이 분야를 장악하고 있습니다.
• 고순도 전해질 이산화망간:7%의 점유율로 이 애플리케이션은 배터리 생산에서 빠르게 두각을 나타내고 있습니다. 리튬이온 및 알카라인 배터리에 광범위하게 사용됩니다. 전기차와 가전제품 제조의 급증으로 수요가 지난 2년간 21% 증가했다.
• 고순도 황산망간일수화물(HPMSM):이 부문은 시장의 7%를 차지하며 주로 리튬 이온 배터리 양극에 대한 수요에 의해 주도됩니다. HPMSM 생산의 80% 이상이 중국에 집중되어 있으며, 유럽과 미국에서는 수입 의존도를 줄이기 위해 현지 생산에 대한 투자를 늘리고 있습니다.

지역 전망

글로벌 망간광석 시장은 산업 수요, 자원 가용성 및 인프라 개발에 의해 주도되는 뚜렷한 지역적 역학을 보여줍니다. 아시아 태평양 지역은 대규모 철강 생산과 신흥 배터리 제조 허브로 인해 가장 높은 소비를 차지하며 세계 환경을 선도합니다. 북미와 유럽에서는 배터리급 망간 생산량을 늘리고 수입선 다변화에 주력하고 있다. 한편 아프리카는 계속해서 전 세계 공급을 장악하고 있으며 남아프리카공화국과 가봉과 같은 국가는 막대한 매장량을 보유하고 있습니다. 남미는 점차 주요 수출국으로 떠오르고 있으며, 중동에서는 고부가가치 망간 제품에 대한 투자가 증가하고 있습니다. 지역 무역 정책, 자원 민족주의, 기술 전환은 이 지역의 망간 광석 조달 및 소비 패턴의 변화에 ​​영향을 미치고 있습니다.

북아메리카

북미는 전 세계 망간광석 생산량에서 차지하는 비중은 작지만, EV 배터리용 고순도 망간의 수요가 증가하고 있습니다. 미국은 전 세계 망간 소비량의 거의 6%를 차지하며, 33% 이상이 배터리 응용 분야에 할당되어 있습니다. 수입품은 아프리카 및 호주 공급업체로부터의 조달이 증가하면서 국내 수요의 85% 이상을 충족합니다. 외부 의존도를 줄이기 위해 재활용 및 현지 가공에 대한 투자가 17% 증가했습니다. 캐나다는 또한 지역 공급망을 강화하고 배터리 제조업체를 북미 지역으로 유치하기 위해 새로운 광산 프로젝트를 모색하고 있습니다.

유럽

유럽은 고순도 망간 제품의 지속 가능한 소싱과 현지화된 생산을 강조하고 있습니다. 이 지역은 전 세계 망간광석 수요의 9%를 차지하며, 특히 독일과 프랑스에서 배터리 응용 분야에 거의 39%의 사용량이 집중되어 있습니다. 녹색 기술 채택을 촉진하는 EU 정책으로 인해 HPMSM 및 EMD 소비가 증가했습니다. 아프리카로부터의 수입은 유럽 망간 광석 섭취량의 72% 이상을 차지합니다. 망간 기반 배터리 소재에 대한 수요는 지난 몇 년 동안 22% 급증하여 지역 기가팩토리 개발을 지원했습니다. 향후 공급을 안정화하기 위해 전략적 비축 및 재활용 프로그램도 고려되고 있습니다.

아시아태평양

아시아 태평양은 망간광석 시장의 지배적인 지역으로 전 세계 생산량의 62% 이상을 소비합니다. 중국은 전체 망간광석 소비의 약 52%를 차지하며, 인도, 한국, 일본이 그 뒤를 따릅니다. 철강 부문은 지역 수요의 약 68%를 차지하는 반면, 배터리 애플리케이션은 매년 20% 이상 성장하고 있습니다. 이 지역은 호주, 인도 등 동남아시아 전역의 다양한 국가로 수출하는 주요 생산국의 본거지입니다. EV 배터리 제조 및 에너지 저장 솔루션에 대한 투자는 이 지역의 애플리케이션 역학을 재편하고 있습니다. 인프라 성장과 산업 확장은 계속해서 시장 수요의 주요 동인입니다.

중동 및 아프리카

중동과 아프리카는 망간 광석 생산 환경을 지배하고 있으며, 이 지역은 전 세계 공급량의 44% 이상을 차지합니다. 남아프리카공화국만 해도 전 세계 생산량의 약 40%를 차지합니다. 가봉, 가나, 나미비아는 특히 고급 광석 공급업체로 떠오르고 있습니다. 이 지역은 생산량의 거의 85%를 아시아 태평양과 유럽으로 수출합니다. 인프라 제한은 지역 처리에 영향을 미치며, 지역 내에서 정제된 광석은 12%에 불과합니다. 그러나 글로벌 광산 기업의 투자 증가로 선광 및 다운스트림 역량이 향상될 것으로 예상됩니다. 환경 규제와 지정학적 위험은 지역의 생산 안정성을 결정하는 데 여전히 영향을 미칩니다.

프로파일링된 주요 망간 광석 시장 회사 목록

투자 분석 및 기회

망간광석 시장은 철강 및 에너지 저장 산업의 수요로 인해 투자 유치가 증가하고 있습니다. 최근 전 세계 광산 투자의 42% 이상이 망간 광석 생산 능력 확대에 집중되어 있습니다. 아시아 태평양 지역에서는 신규 투자의 35% 이상이 배터리급 망간 제품 가공 공장에 투입되고 있습니다. 아프리카 국가, 특히 남아프리카공화국과 가봉은 광산 인프라와 물류를 업그레이드하기 위해 국제 자금의 40% 이상을 받았습니다. 또한 현지 생산자와 국제 광산 회사 간의 합작 투자가 확대되고 있으며, 그 중 28% 이상이 지속 가능한 추출 관행과 디지털 광산 솔루션에 중점을 두고 있습니다.

그린필드 및 브라운필드 프로젝트는 주요 생산 국가에서 시작되고 있으며, 19% 이상의 광산 회사가 고급 매장지 탐사에 우선순위를 두고 있습니다. 유럽과 북미에서는 현재 민관 파트너십 자금의 약 22%가 망간 기반 배터리 소재의 정제 및 재활용에 대한 R&D에 투입되고 있습니다. EV 배터리 공급망이 계속해서 세계화됨에 따라 현지화된 망간 광석 공급원에 대한 수요가 25% 증가하여 에너지 저장 재료로 다각화하려는 기존 광부 및 화학 처리 회사 모두에게 수익성 있는 진입점이 되었습니다.

신제품 개발

망간광석 산업은 차세대 응용 분야를 위한 고순도 파생물에서 상당한 혁신을 목격하고 있습니다. 현재 연구 노력의 33% 이상이 리튬 이온 배터리 양극용 망간 기반 재료 개발에 집중되어 있습니다. 고순도 황산망간일수화물(HPMSM) 생산량은 증가하는 EV 배터리 수요를 충족하기 위해 전 세계적으로 26% 증가했습니다. 중국에서는 망간 부문 신제품 출시의 48% 이상이 에너지 저장 시스템용 전해 이산화망간을 목표로 하고 있습니다. 배터리 제조업체는 광부와 협력하고 있으며 망간 생산업체의 약 30%가 부가가치가 높은 화학 등급 화합물을 제조하기 위해 다운스트림 생산 시설을 통합했습니다.

특수 합금 부문에서는 경량, 내식성 강철 용도로 설계된 새로운 망간-실리콘 혼합물의 생산량이 21% 증가했습니다. 한편, 현재 미국과 유럽의 혁신 프로젝트 중 17% 이상이 망간 재활용 기술과 친환경 정제 기술을 중심으로 이뤄지고 있다. 망간이 풍부한 전고체 배터리 소재의 파일럿 규모 제품 개발이 떠오르고 있으며, 현재 광산 회사의 전 세계 R&D 예산 중 11%가 이러한 미래형 애플리케이션에 할당되어 있습니다. 이러한 추세는 원광석 수출에서 청정 에너지 기술 및 고급 제조 요구 사항에 맞춰진 고마진 가공 재료로의 광범위한 전환을 나타냅니다.

최근 개발

• South32의 광석 확장 이니셔티브:2023년에 South32는 노던 테리토리에서 망간 광석 사업을 확장하여 생산량을 14% 이상 늘렸다고 발표했습니다. 이번 확장에는 자동화 및 지속 가능성 중심 인프라에 대한 투자가 포함되며, 처리 장치 전체에서 배출량을 12% 줄이고 물 사용량을 18% 줄이는 것을 목표로 합니다. 이 계획은 특히 철강 및 배터리 산업의 고급 광석에 대한 아시아 태평양 지역의 증가하는 수요를 지원합니다.
• Eramet의 배터리 등급 망간 초점:2024년 Eramet S.A.는 선도적인 배터리 제조업체와 협력하여 고순도 황산망간일수화물(HPMSM)을 생산하기 위한 전용 시설을 공개했습니다. 이 공장은 유럽 배터리급 망간 수요의 15%를 공급할 것으로 예상된다. 이러한 수직적 통합은 Eramet의 전략적 변화의 일부이며, 현재 망간 부문 R&D의 27% 이상이 EV 배터리 애플리케이션에 집중되어 있습니다.
• Moil Limited의 국내 처리 향상:Moil Limited는 광석 품질을 개선하고 현지 처리 능력을 22% 확장하기 위해 2023년 인도에 새로운 선광 공장을 시운전했습니다. 이번 확장을 통해 회사는 다운스트림 합금 산업의 수입 의존도를 줄이고 정제된 망간 광석 투입에 대한 국내 수요의 거의 18%를 충족시키는 것을 목표로 하고 있습니다.
• 칼라하리 지속가능성 업그레이드의 유나이티드 망간:2024년에 UMK는 남아프리카 사업장에서 재생 에너지 통합을 구현하여 광업 및 정제 공정에서 탄소 배출량을 21% 줄였습니다. 또한 효율성과 제품 품질 향상을 위해 스마트 센서 기반 광석 선별 기술을 채택하여 광석 회수율이 16% 향상되었다고 보고했습니다.
• Jupiter Mines의 새로운 수출 전략:2023년 말, Jupiter Mines Ltd.는 동남아시아와 인도에 대한 배송 일정을 최적화하기 위해 물류 및 수출 인프라를 개편했습니다. 이러한 조정을 통해 배송 소요 시간이 19% 향상되고 물류 비용이 12% 감소하여 회사는 증가하는 중급 광석 수요를 보다 효과적으로 충족할 수 있게 되었습니다.

보고 범위

망간광석 시장 보고서는 주요 이해관계자의 현재 시장 동향, 수요 패턴 및 전략적 움직임에 대한 포괄적인 통찰력을 제공합니다. 여기에는 유형 및 용도별 상세한 세분화 분석이 포함되어 있으며, 고급 망간 광석이 총 사용량의 53% 이상을 차지하는 반면 중급 및 저급 망간 광석은 각각 32% 및 15%를 차지한다는 점을 강조합니다. 적용 분야별로는 페로망간과 규소망간이 합쳐서 77%가 넘는 비중을 차지하고 있으며, 그 뒤를 이어 배터리용 고순도 소재가 23%를 차지하고 있다.

보고서는 또한 지역 수요를 매핑하여 아시아 태평양 지역이 전 세계 소비의 62% 이상을 차지하고 중국이 52%를 주도하고 있음을 보여줍니다. 남아프리카공화국과 호주가 공동으로 전 세계 생산량의 60% 이상을 차지하는 생산 동향을 평가합니다. 최근 몇 년간 배터리급 망간에 대한 수요가 21% 증가한 등 정량적 통찰력을 바탕으로 주요 동인, 제한 사항, 기회 및 과제에 대해 논의합니다. 이 보고서는 South32, Eramet S.A., Moil Limited를 포함한 주요 기업의 프로필을 작성하고 이들의 최근 전략과 기술 투자를 평가합니다. 여기에는 42% 이상의 자금이 생산 능력 확장에 사용되고 33% 이상이 고순도 제품 개발에 집중되는 등 투자 동향이 자세히 설명되어 있습니다. 이 적용 범위는 광부부터 배터리 제조업체까지 이해관계자 간의 전략적 결정을 지원하도록 설계되었습니다.