보험 중개 소프트웨어 시장 규모, 공유, 성장 및 산업 분석, 유형 (서비스로 소프트웨어, 서비스로 플랫폼, 서비스로 인프라, 온 프레미스, 온 프레미스), 응용 프로그램 () 및 2033 년 예측.

보험 중개 소프트웨어 시장 규모

글로벌 보험 중개 소프트웨어 시장 규모는 2024 년에 1,300 억 1 천 6 백만 달러였으며 2025 년 1,411 억 달러를 터치 할 것으로 예상되며 2033 년까지 2,600 억 9 천만 달러로 더 확대 될 것으로 예상되며, 2025 년에서 2033 년에서 2033 년까지 7.94%의 CAGR을 보여주었습니다. 관리, 인용 및 규정 준수. 사용자의 약 62%가 현재 통합 분석을 가진 플랫폼을 요구하는 반면, 거의 58%는 고객 경험과 중개인 생산성을 향상시키는 모바일 준비 솔루션을 선호합니다.

보험 중개 소프트웨어 시장은 인용, 청구, 정책 관리 및 고객 서비스 전반에 걸쳐 보험 및 기술 혁신의 교차점에 있습니다. 디지털 도구를 사용하는 중개의 약 66%가 높은 고객 유지 및 판매 전환을보고했습니다. AI를 인수, 챗봇 커뮤니케이션 및 사기 탐지에 통합하면 특히 경쟁력 있고 고 준수 지역에서 브로커가 운영되는 방식을 재정의하고 있습니다. 모바일 우선 플랫폼이 특히 신흥 시장에서 지상을 거두면서 멀티 채널 참여 기능을 채택하는 사용자의 50% 이상이 시장이 빠르게 발전하고 있습니다. 유연한 배포 모델 및 구독 기반 가격 책정으로 모든 규모의 대행사에 액세스 할 수있게되므로 업계 전반에 걸쳐 가속화 된 디지털 혁신의 단계를 설정합니다.

주요 결과

• 시장 규모 :2024 년 1,300 억 달러에 달하는 2025 년에 1,411 억 달러를 건설 할 것으로 예상했다.
• 성장 동인 :중개의 62%가 자동화 도구를 우선시하고 55%는 더 나은 워크 플로 효율을 위해 통합 플랫폼을 선호합니다.
• 트렌드 :설치의 70%는 클라우드 기반이며 중소 기업의 45%가 AI 구동 인수 및 인용을 사용합니다.
• 주요 선수 :Bitrix, Ezlynx, 응용 시스템, Jenesis 소프트웨어, Nowcerts 등.
• 지역 통찰력 :북미 37%, 유럽 29%, 아시아 태평양 24%, 중동 및 아프리카 전세계 시장 점유율의 10%.
• 도전 과제 :소규모 중개의 35%가 비용을 인용하고 28%는 높은 통합 복잡성을 장벽으로 기록합니다.
• 산업 영향 :보험사의 49%가 자동화 도구를 사용하여 고객 서비스 시간을 향상시키고 42%의 견적 변환이 증가했습니다.
• 최근 개발 :새로운 플랫폼의 51%는 지난해 43%가 추가 된 ESIGNATURE 지원을 추가하여 실시간 캐리어 데이터를 제공합니다.

미국은 글로벌 성장을 주도하는 데 중추적 인 역할을합니다. 미국 보험 중개 소프트웨어 시장은 전 세계 수요의 거의 34%를 기여합니다. 미국 중개 중 67% 이상이 작전의 일부를 디지털화했습니다. 미국 기업의 약 48%가 클라우드 기반 시스템으로 전환 한 후 운영 효율성이 향상되었습니다. 분석 및보고 도구와의 통합도 급격히 증가했으며 미국 플랫폼의 42%가 실시간 성능 대시 보드 및 예측 분석을 제공합니다.

또한 미국 기반 중개 중개의 약 53%가 이제 자동화 된 문서 관리 및 전자 서명 워크 플로우에 의존하여 클라이언트 온 보딩 및 갱신주기를 향상시킵니다. 회사의 약 45%가 AI 중심 리드 스코어링 도구를 구현하여 판매 전략을 최적화했습니다. 브로커의 거의 38%가 클라이언트 포털이 통합 된 플랫폼을 사용하여 보험 계약자가 문서, 지불 및 청구를 독립적으로 관리 할 수 있습니다. 규정 준수 자동화는 또 다른 우선 순위이며, 시스템의 40%가 주정부 수준 및 연방 보험 요건에 대한 내장 규제 추적을 제공합니다. 브로커의 36%가 모바일 우선 응용 프로그램을 사용하여 원격 판매 에이전트 및 현장 직원을 지원하는 모바일 채택이 계속 증가하고 있습니다. 이러한 추세는 보험 중개 소프트웨어 생태계 내에서 혁신, 고객 중심 및 디지털 혁신 분야의 미국 시장의 리더십을 강조합니다.

보험 중개 소프트웨어 시장 동향

보험 중개 소프트웨어 시장은 자동화, 클라우드 접근성 및 고객 중심 참여에 대한 요구가 증가함에 따라 빠른 디지털 혁신을 진행하고 있습니다. 보험 중개의 약 60%가 클라이언트 온 보딩, 인용, 클레임 처리 및 규정 준수 추적을 자동화하기위한 디지털 도구를 채택했습니다. 이 중 55% 이상이 단일 인터페이스에서 정책 관리, CRM, 회계 및 커미션 추적을 통합하는 통합 플랫폼을 선호합니다. 클라우드 기반 솔루션은 최근의 모든 구현의 약 70%를 차지하는 환경을 지배합니다. 이러한 변화는 주로 확장 성, 원격 액세스 및 이러한 플랫폼이 제공하는 실시간 데이터 가용성에 기인합니다.

인공 지능 기능 도이 시장에서 주류가되고 있습니다. 중소 중개 중개 중 하나의 거의 45%가 이제 정책 권장 사항, 인수 및 문서 확인에 AI를 사용합니다. 또한 Carrier Systems와의 실시간 데이터 교환은 이제 플랫폼의 50% 이상에서 표준 기능이므로 견적 생성 및 정책 발급이 빨라질 수 있습니다. 한편, 규정 준수는 데이터 개인 정보 규정 준수, 위험 모델링 및 감사 추적을 지원하는 소프트웨어의 40%가 우선 순위를 지정하고 있습니다. 또 다른 주요 트렌드는 모바일 및 셀프 서비스 기능의 상승으로, 브로커의 35%가 모바일 클라이언트 포털을 제공하여 고객 상호 작용을 개선합니다. 이러한 패턴은 보험 중개 생태계에서 포괄적, 구름 신용 및 AI-강화 솔루션에 대한 추진력이 커지고 있습니다.

보험 중개 소프트웨어 시장 역학

기회

개발 도상국의 보험 시장의 디지털화

신흥 시장은 아시아 태평양 지역과 중동 및 아프리카 전역의 국가에서 보험 디지털화가 빠르게 확장되면서 강력한 성장 기회를 제공합니다. 아시아 태평양에서만 보험 중개의 40% 이상이 종이 기반에서 소프트웨어 기반 워크 플로로 전환하고 있습니다. 마찬가지로,이 지역의 소규모 대 기관 대행사의 45%가 높은 선행 인프라 비용을 피하기 위해 구독 기반 클라우드 플랫폼을 찾고 있습니다. 중동 및 아프리카에서는 디지털 혁신 노력이 급격히 증가하고 있으며, 보험 기관의 거의 35%가 모바일 우선 중개 소프트웨어를 구현하여 지하 용 또는 농촌 인구에 도달했습니다. 이 지역은 잠재적 인 잠재력을 나타내며 소프트웨어 공급 업체

드라이버

운영 효율성에 대한 수요 증가

보험 중개 산업은 수동 워크로드를 줄이는 데 점점 더 중점을두고 있으며 이러한 변화는 고급 자동화 도구로 구동되고 있습니다. 중개의 60% 이상이 이제 자동 인용, 인수 및 청구 처리를 통합하여 운영에 통합되었습니다. 이로 인해 엔드 투 엔드 시스템을 배포 한 기관의 정책 발급 시간이 50% 감소했습니다. 회사의 약 55%가 작업의 복제를 제거하고 여러 소프트웨어 구독의 필요성을 줄이는 올인원 플랫폼을 사용하는 것을 선호합니다. 이러한 통합 효율성에 대한 수요는 소프트웨어 개발자가 중앙 대시 보드 내에서 브로커가 클라이언트 관리, 문서 저장 및 통신을 처리 할 수있는보다 직관적이고 워크 플로우 중심 시스템을 설계하도록 강화하고 있습니다.

제한

"레거시 인프라와 시스템 통합의 복잡성"

소프트웨어 채택은 높지만 현대적인 중개 소프트웨어를 레거시 캐리어 시스템 및 기존 데이터베이스와 통합하는 데 주목할만한 장벽이 남아 있습니다. 중개인의 거의 30%가 제 3 자 보험 회사 포털 또는 정부 규제 시스템과의 원활한 연결성을 달성하는 데 기술적 인 어려움을보고합니다. 구현의 약 25%는 과거 클라이언트 데이터를 새로운 디지털 환경으로 마이그레이션 해야하는 문제로 인해 지연이 발생합니다. 또한, 중개의 20%가 데이터 개인 정보 보호, 시스템 취약점 및 장기 구독 비용에 대한 우려로 인해 클라우드 기반 솔루션을 채택하는 것을 주저합니다. 이러한 요인들은 소규모와 전통적인 기업들 사이에서보다 신중한 채택 속도에 기여합니다.

도전

"높은 구현 및 사용자 정의 비용"

비용은 특히 소규모 및 독립적으로 운영되는 보험 중개인에게는 상당한 도전으로 남아 있습니다. 해당 회사의 약 35%가 사용자 정의 가능한 모듈로 고급 시스템을 구현할 때 예산 제한을보고합니다. 약 28%는 클라우드 플랫폼과 관련된 지속적인 유지 보수 및 지원 비용으로 인해 저지를 받고 있다고 응답했습니다. 많은 플랫폼은 또한 독립 대행사의 고유 한 워크 플로에 맞게 맞춤형 구성이 필요하므로 선행 투자 요구가 증가합니다. 이 금융 장벽은 가격에 민감한 조직, 특히 예산이 제한되어 있고 보험 시장 침투가 여전히 낮은 지역에서 현대화가 느려집니다.

세분화 분석

보험 중개 소프트웨어 시장은 배포 유형 및 응용 프로그램에 의해 세분화되며, 각각의 다양한 중개인 프로필에서 채택 및 성과에 영향을 미칩니다. 배포 면적으로 클라우드 기반 솔루션이 점점 더 선호되어 현재 설치의 70% 이상을 차지합니다. SAAS (Software As a Service)는 사용 편의성, 구독 유연성 및 낮은 유지 보수 요구로 인해 가장 지배적 인 모델입니다. 서비스로서의 플랫폼 (PAAS) 및 서비스 인프라 (IAAS) 모델은 더 큰 제어 및 통합 기능을 원하는 대기업을 수용합니다. 온 프레미스 시스템은 여전히 중개의 거의 20%가 사용 중이지만 인프라가 높고 업그레이드 비용으로 인해 점차 감소하고 있습니다.

응용 프로그램에 의해 소프트웨어 채택은 엔터프라이즈 규모에 따라 다릅니다. 1,000 명 이상의 사용자를 보유한 대기업은 분석, CRM 및 컴플라이언스 도구와 통합 된 고도로 사용자 정의 가능하고 다층 플랫폼을 선호합니다. 499 명에서 1,000 명 사이의 중형 기업은 멀티 브랜치 협업을 지원하는 확장 가능한 SAAS 플랫폼을 채택하고 있습니다. 1 ~ 499 명의 사용자를 보유한 소규모 기업은 단순성, 모바일 액세스 및 핵심 중개 기능에 중점을 둔 상용 솔루션에 의존합니다. 이 세분화는 다양한 운영 및 구조적 요구를 충족시키는 시장의 유연성을 보여줍니다.

유형별

• 서비스로서 소프트웨어 (SAAS) :중개의 62% 이상이 최소 IT 요구 사항, 클라우드 액세스 및 빠른 배포로 인해 SaaS 솔루션을 선호합니다. 이 플랫폼은 원격 작업, 빈번한 업데이트 및 유료 모델을 지원합니다. 중소 규모의 대행사 중 약 68%가 현재 인프라 비용을 줄이기 위해 SaaS 기반 소프트웨어에서 전적으로 작동합니다.
• 서비스로서의 플랫폼 (PAAS) :대규모 중개의 약 21%가 PAAS 제품을 사용하여 맞춤형 애플리케이션을 구축하고 타사 도구를 통합하며 사용자 환경을 관리합니다. PAAS를 사용하면이 회사의 45% 이상이 독점적 인 보험 모듈, 커미션 엔진 및 위험 점수 알고리즘을 배포 할 수 있습니다.
• 서비스 인프라 (IAAS) :중개 플랫폼의 약 9%가 IAAS 아키텍처를 기반으로하여 내부 팀이 네트워크, 스토리지 및 컴퓨팅 전력을 완전히 제어 할 수 있습니다. IAAS 사용자의 거의 33%가 사내 IT 부서를 보유한 기업 수준의 회사이며 안전하고 전용 인프라가 필요한 규제 준수 의무입니다.
• 온 프레미스 :시장의 약 18%는 여전히 온 프레미스 시스템, 특히 엄격한 데이터 거주 법률 또는 제한된 클라우드 인프라가있는 지역에서 실행됩니다. 이 카테고리의 사용자의 약 41%는 레거시 인프라 투자와 규제가 높은 워크 플로가있는 보험 그룹입니다.

응용 프로그램에 의해

• 대기업 (1000 명 이상) :시장의 약 39%는 부서 간 운영을 위해 맞춤형 플랫폼을 사용하는 대기업으로 구성됩니다. 이 회사들은 고급 역할 기반 액세스 제어, 다중 지역 배포 및 심층 분석 도구가 필요합니다. 거의 46%가 AI 기반 인수를 사용하고 더 나은 수익성을 위해 예측 모듈을 청구합니다.
• 중형 엔터프라이즈 (499–1000 사용자) :중간 크기의 중개인의 거의 33%가 CRM, 리드 관리, 자동보고 및 API 통합을 지원하는 확장 가능한 클라우드 플랫폼을 채택합니다. 이 사용자의 약 52%가 내부 준수를위한 다중 사용자 액세스, 원격 기능 및 단순화 된 감사 트레일을 강조합니다.
• 소규모 기업 (1–499 명의 사용자) :시장의 약 28%는 클라이언트 관리, 인용 및 청구에 중점을 둔 간소화 된 소프트웨어를 사용하는 소규모 대행사로 대표됩니다. 이 사용자의 61% 이상이 쉽게 설정, 직관적 인 대시 보드 및 통합 문서 관리 기능으로 모바일 우선 플랫폼의 우선 순위를 정합니다.

지역 전망

보험 중개 소프트웨어 시장은 모든 주요 지역에서 역동적 인 성장을 보여 주며, 각각의 다른 채택 행동, 우선 순위 및 투자 능력을 보여줍니다. 북미는 AI 중심의 중개 도구의 가장 높은 침투로 혁신과 규모를 이끌고 있습니다. 유럽은 GDPR 호환 플랫폼과 다중 언어 솔루션에 중점을두고 있으며, 아시아 태평양의 성장은 중소기업들 사이의 디지털 보험 확장으로 인해 촉진됩니다. 중동 및 아프리카 지역은 특히 모바일 우선 서비스를 제공하는 소규모 중개인 중 빠르게 디지털화되고 있습니다.

북아메리카

북미는 미국과 캐나다가 이끄는 전 세계 시장 점유율의 약 37%를 보유하고 있습니다. 미국에서는 중개인의 67% 이상이 클라우드 플랫폼을 사용하는 반면 캐나다는 54%의 채택률을보고합니다. 모바일 통합 및 AI 지원 클라이언트 온 보딩 도구는이 지역의 중개 회사의 거의 42%가 사용합니다. 규제 준수는 개인 정보 및 감사를위한 내장 모듈을 포함하여 소프트웨어의 약 46%와 함께 최상의 관심사로 남아 있습니다.

유럽

유럽은 글로벌 보험 중개 소프트웨어 시장의 거의 29%를 차지합니다. 중개의 약 58%가 프랑스, 독일 및 영국과 함께 GDPR 호환 플랫폼을 사용합니다. 다국어 기능은이 지역에 배포 된 시스템의 60% 이상에 존재합니다. 기업의 48% 이상이 디지털 혁신 및 원격 서비스를 수용하기 위해 전자 서명 및 원격 정책 발행 기능을 통합했습니다.

아시아 태평양

아시아 태평양은 시장의 약 24%를 차지하며 인도, 일본, 호주 및 동남아시아 전역에서 채택이 증가하고 있습니다. 이 지역의 브로커의 43% 이상이 클라우드 기반 시스템을 사용하며 모바일 최초 솔루션이 새로운 구현의 36% 이상을 차지합니다. 중소기업 채택의 급증은 분명하며, 소규모 대행사의 51%가 SaaS 기반 소프트웨어를 선택하여 고객 서비스 및 클레임 처리를 디지털화합니다.

중동 및 아프리카

중동 및 아프리카는 세계 시장의 약 10%를 보유하고 있습니다. UAE와 사우디 아라비아에서는 중개의 약 44%가 정책 발행 및 청구 지원을 위해 자동화 된 도구를 사용합니다. 남아프리카에서는 약 39%의 대행사가 매뉴얼에서 디지털 워크 플로로 이동하고 있습니다. 오프라인 액세스가있는 모바일 기반 앱은 특히 농촌 지역에서 수요가 있으며 브로커의 33% 이상이 모바일 우선 플랫폼에 투자하고 있습니다.

주요 보험 중개 소프트웨어 시장 회사 목록

투자 분석 및 기회

보험 중개 소프트웨어 시장은 전 세계적으로 강력한 투자 모멘텀을 목격하고 있으며, 투자자의 49% 이상이 확장 성 및 총 소유 비용이 낮아 클라우드 기반 플랫폼을 우선시합니다. 사모 펀드 및 벤처 캐피탈 회사는 Modular 및 API 중심 솔루션을 제공하는 신생 기업이 점점 더 지원되고 있으며 AI-Enhanced 중개 자동화 도구를 향한 최근 자금의 약 34%가 있습니다.

북아메리카에서는 소프트웨어 공급 업체의 51% 이상이 디지털 고객 참여 및 사기 탐지 분석의 혁신에 대한 지원을 받았습니다. 한편, 유럽의 새로운 보험 기술 투자의 28% 이상이 규정 준수 자동화 및 다국어 지원 기능에 중점을두고 있습니다. 아시아 태평양 지역에서는 투자 흐름의 약 37%가 중소 중소 중개를 위해 조정 된 모바일 우선 SaaS 플랫폼을 대상으로하고 있습니다. 인도와 동남아시아의 정부 지원 프로그램도 증가에 기여했으며, 지역 기업의 거의 21%가 보조금을받은 디지털 채택 이니셔티브의 혜택을 받았습니다.

임베디드 보험 분배로의 전환은 또한 투자자의 관심을 끌었습니다. 소프트웨어 투자 제안의 약 39%가 보험 중개를 전자 상거래 및 금융 서비스에 통합하는 생태계와 일치합니다. 이러한 자본 흐름은 추가 제품 혁신을 불러 일으키고 디지털 중개 소프트웨어 제공 업체의 지리적 범위를 증가시킬 것으로 예상됩니다.

신제품 개발

보험 중개 소프트웨어 시장의 신제품 개발은 실시간 위험 점수, 클레임 추정 및 고객 프로파일 링을위한 AI 중심 기능을 도입하면서 보험 중개 소프트웨어 시장의 새로운 제품 개발이 가속화되고 있습니다. 지난 12 개월 동안 출시 된 플랫폼은 사용자 친화적 인 대시 보드, 자동화 모듈 및 규제 준수 지원을 강조합니다. 최근 릴리스의 31% 이상이 동일한 생태계와 함께 옴니 채널 커뮤니케이션 (이남, SMS, 챗봇 및 클라이언트 포털)을위한 도구가 포함됩니다.

새로운 소프트웨어 업데이트의 약 43%가 이제 전자 서명 플랫폼과 통합되어 문서 처리 시간을 줄입니다. 또한 공급 업체의 38%가 워크 플로 커스터마이징 기능을 도입하여 중개인이 갱신 알림, 커미션 스플릿 및 비즈니스 규칙에 따라 인수 규칙과 같은 기능을 조정할 수 있도록합니다.

모바일 혁신 중 27%의 공급 업체가 신흥 시장에서 높은 수요의 기능인 오프라인 액세스 기능을 갖춘 기본 iOS 및 Android 앱을 추가했습니다. 유럽에서는 개발자의 25% 이상이 신뢰와 보안을 향상시키기 위해 GDPR-First 소프트웨어 아키텍처를 구축하고 있습니다. 한편, 컨테이너화 및 마이크로 서비스를 사용한 클라우드 네이티브 배포는 지속적인 전달 및 모듈 식 기능 롤아웃을 위해 중형 및 대형 공급 업체의 약 29%에 의해 우선 순위가 지정되고 있습니다.

최근 개발

• Indio Technologies는 현재 고객의 41%가 정책 응용 프로그램 프로세스를 디지털화하고 서류 작업을 줄이기 위해 사용하는 동적 형태 빌더 기능을 도입했습니다.
• Jenesis 소프트웨어는 2023 년에 대행사 사용자들 사이에서 클라이언트 참여를 38% 늘리는 통합 텍스트 통신 시스템을 시작했습니다.
• Nowcerts는 AI 기반 정책 추적 및 갱신 예측을 추가하여 2024 년 고객 후속 조치에 대한 응답 속도가 45% 더 빠릅니다.
• Applied Systems는 2023 년 후반에 판매 전환 및 고객 유지를 개선하기 위해 엔터프라이즈 고객의 33%가 사용하는 예측 분석 엔진을 출시했습니다.
• Ezlynx 통합 실시간 비교 등급 API는 120 개가 넘는 보험 회사와 함께 2024 년 초 플랫폼을 사용하는 대행사의 51%에 대한 정확도를 높이고 있습니다.

보고서 적용 범위

Insurance Brokerage Software Market Report는 시장 성과를 형성하는 질적 및 정량적 요소를 다루는 산업 역학에 대한 심층적 인 검사를 제공합니다. 이 보고서는 배포 유형, 엔터프라이즈 응용 프로그램, 지역 수요 패턴 및 주요 경쟁 프로파일을 평가합니다. 시장의 약 70%가 클라우드 기반이며 사용자의 약 46%가 SAAS 배포 모델을 선호합니다.

이 보고서는 SAAS, PAAS, IAA 및 온 프레미스 (SAAS, PAAS, IAAS 및 온 프레미스) 및 응용 프로그램에 따라 시장을 세그먼트합니다. 각 세그먼트에는 사용 추세, 채택 장벽 및 성능 결과에 대한 자세한 분석이 포함됩니다. 지역 전망에는 북미, 유럽, 아시아 태평양 및 중동 및 아프리카에 대한 자세한 통찰력이 포함되어 있으며, 전 세계 시장 점유율의 100%에 대해 총체적으로 회계됩니다.

적용 범위에는 5 년 기술 투자 동향, 최근의 인수 및 인수 및 제품 개발 로드맵도 포함됩니다. AI 기반 모바일 우선 플랫폼으로의 전환을 강조하고 GDPR 및 사이버 보안 프로토콜과 같은 규제 요구의 영향을 정량화합니다. 소프트웨어 채택 후 수익성이 증가한 중개의 60% 이상이 보험 중개 환경을 통해 디지털 혁신을 주도하는 핵심 성장 레버를 포착합니다.