부유식 생산 저장 및 하역 선박 시장 규모, 점유율, 성장 및 산업 분석, 유형별(재배치, 전환, 신축), 애플리케이션(얕은 물, 심해, 초심해) 및 지역 통찰력 및 2034년 예측

부유식 생산 저장 및 하역(FPSO) 선박 시장 규모

전 세계 부유식 생산 저장 및 하역 선박 시장 규모는 2024년에 214억 6천만 달러로 평가되었으며, 2025년에 235억 6천만 달러에 이를 것으로 예상되며, 2026년에는 약 258억 5천만 달러에 도달하고 2034년에는 543억 6천만 달러로 더 급증할 것으로 예상됩니다. 대규모 심해 및 초심해 발견이 성장을 뒷받침합니다. 성숙한 수명 연장 해외 자산, 현장 경제성을 향상시키는 신속한 재배치 주기. 운영자는 엔지니어링 리드 타임을 단축하고 일정 위험을 완화하며 열악한 환경의 유역에서 가동 시간을 향상시키기 위해 FPSO 표준화, 상부 모듈화 및 디지털 트윈을 우선시하고 있습니다.

미국 FPSO 시장 지역에서는 멕시코만 브라운필드 타이백, 해저 처리 통합, 터렛 계류 및 해저 엄빌리칼에 대한 현지 콘텐츠 규칙에 의해 추진력이 형성됩니다. 소유자는 가변 속도 드라이브, 폐열 회수, 플레어 가스 회수 및 메탄올 지원 패키지와 같은 배출 감소 개조를 강조하는 반면, 용선자는 실시간 생산 최적화 및 무결성 관리를 위해 투명한 가용성 KPI, 상태 기반 유지 관리 및 사이버 보안 데이터 백홀을 요구합니다.

주요 결과

• 시장 규모:2025년에는 235억 6천만 달러로 평가되었으며, 2034년에는 9.74%의 CAGR로 성장하여 543억 6천만 달러에 이를 것으로 예상됩니다.
• 성장 동인:심해 재고 61%, 재배치 효율성 47%, 모듈형 상부면 43%, 배출 개조 39%(인용된 프로젝트 근거의 비율).
• 동향:표준 선체 52%, 하이브리드 전력 36%, 플레어 복구 34%, 디지털 트윈 31%, 가용성 연계 전세 29%.
• 주요 플레이어:SBM 해외 | 부미 아르마다 베르하드 | 사이펨 | 페트로브라스 | 케펠 오프쇼어
• 지역적 통찰력:아시아 태평양 38%, 중동 및 아프리카 29%, 유럽 18%, 북미 15%(총 100%) 프로젝트 파이프라인 및 야드 생태계를 반영합니다.
• 과제:자본 집약도 33%, 메탄 감소 28%, 장기 노출 26%, 사이버 보안 19%, 야드 용량 17%.
• 업계에 미치는 영향:최적화된 용선에서 최초 원유 소요 시간 12~18% 감소, 일상적인 증가 25~40% 감소, 가동 시간 3~6% 증가, OPEX/배럴 5~9% 감소.
• 최근 개발:하이브리드 전력 출시 2025(적용 범위 22%), 표준 선체 시리즈 2025(파이프라인 18%), 플레어 복구 2024(채택 27%).

결정적인 변화는 구성 가능한 상부 블록과 결합된 "1 설계, 다수 제작" FPSO 선체의 등장입니다. 소유자는 표준화된 신축 선체 함대를 확장하여 새로운 필드에 대한 신속한 사용자 정의를 위해 이를 웜 스택에 보관하고 있습니다. 재배치 분석은 이제 저류지 감소 곡선, 터릿 슬롯 가용성, 상부 병목 현상 해소 가능성을 혼합하여 용선 간 유휴 일수를 단축합니다. 디지털 트윈을 채택하면 가스 압축, 전력 균형, 분리 효율성 등 원격 성능 조정이 가능해 생산 가동 시간이 늘어납니다. 배출 대시보드는 배럴당 CH₄/CO2 강도를 추적하여 장비 설정점을 ESG 스코어카드와 연결합니다. 이러한 관행은 프로젝트 제재를 첫 번째 석유로 압축하고, 자본 지출 차이를 줄이고, 용선일 요율 협상을 강화합니다.

부유식 생산 저장 및 하역 선박 시장 동향

모듈식 상부면을 갖춘 표준화된 선체는 사이클 시간을 가속화하고 반복되지 않는 엔지니어링을 줄여줍니다. 운영자는 점점 더 한계 필드를 위해 변환된 장치를 선택하고 수명이 긴 심해 허브를 위해 새로 구축된 FPSO를 선택합니다. 재배치는 이제 소유주가 기존 선체 재고를 활용하여 제재 기간을 충족함에 따라 연간 보상의 의미 있는 몫을 차지합니다. 고효율 가스 터빈, 배터리 지원 블랙 스타트, 하이브리드 전력 관리 등 전기화 조치가 시범 단계에서 사양 단계로 옮겨가고 있습니다. 공정 측면에서는 높은 처리량 분리, 소형 부유 장치 및 고급 가스 탈수 패키지가 지정되어 더 높은 워터 컷 및 산성 가스를 관리합니다. 해저 시스템 통합(다단계 부스팅, 해저 압축 및 가열된 흐름선)은 스텝아웃 거리와 타이백 경제성을 확장합니다. 공급망 전략은 여러 아시아 및 유럽 야드에 걸친 블록 통합에 중점을 두어 늦은 변화와 노동 제약의 위험을 제거합니다. 디지털 트윈 및 상태 기반 유지 관리 플랫폼은 압축기 서지 마진, 분리기 체류 시간 및 회전 장비 진동 신호를 추적하여 가동 시간을 높이고 화기 작업 계획 창을 향상시킵니다. 헌장 구조에는 석유 처리량, 플레어 최소화 및 HSE 마일스톤과 연계된 성과 연계 보너스가 점점 더 많이 포함되어 운영자 및 소유자 인센티브를 조정합니다.

부유식 생산 저장 및 하역 선박 시장 역학

투자 결정은 저수지 생산성, 물류 반경, 해양 조건, 지역 콘텐츠 및 재정 안정성에 달려 있습니다. FPSO는 유연한 처리 및 저장 용량을 제공하여 특히 파이프라인이 비경제적이거나 정치적으로 제약이 있는 경우 분리된 수출 일정을 가능하게 합니다. 소유자는 납품 확실성, 실적, OPEX 투명성 및 배럴당 배출 강도를 놓고 경쟁합니다.

기회

표준 선체 함대, 하이브리드 전력 및 로컬 콘텐츠 파트너십

즉시 변환 가능한 선체와 사전 자격을 갖춘 상부 모듈을 유지하는 소유자는 빠른 보상을 받을 수 있습니다. 열-전력 회수 및 에너지 저장 기능이 결합된 고효율 터빈인 하이브리드 전력 시스템은 배출 목표 및 연료 절감을 지원합니다. 터렛 제작, 모듈 조립, 해양 운영 교육을 위한 현지 콘텐츠 합작 투자의 기회가 증가하여 입찰 경쟁력이 향상되었습니다. 새로운 메토양 봉투(사이클론, 루프 전류 및 심한 팽창 체제)는 고급 스테이션 유지(DP 지원 터렛, 확산 계류 업그레이드) 및 선체 피로 관리에 대한 수요와 상관관계가 있습니다. 프로세스 성능을 선체 구조 모델 및 계류 하중과 연결하는 디지털 트윈은 가용성 및 배출량과 관련된 가치 기반 계약을 제공합니다.

드라이버

심해 재고, 유연한 수출 물류, ESG 기반 개조

파이프라인 솔루션이 차선책인 유연한 처리 및 저장을 요구하는 강력한 심해 전망이 성장을 촉진합니다. FPSO는 수출 중단에도 불구하고 생산을 유지하기 위해 확장 가능한 액체 처리, 관련 가스 처리 및 셔틀 탱커 오프로드 기능을 제공합니다. 수명 연장 캠페인과 성숙한 허브의 매립 시추 작업은 상부 병목 현상 해소 및 생산수 처리 업그레이드를 촉진하고 있습니다. 운영자들은 배출 강도를 억제하기 위해 점점 더 플레어 가스 회수, 폐쇄형 배수 시스템 및 메탄 감지를 지정하고 개조 키트 및 전력 최적화 패키지에 대한 수요를 확대하고 있습니다. 헌장 조건은 입증된 신뢰성, 배럴당 낮은 OPEX, 누출 감지, 부식 모니터링 및 디지털 작업 허가 시스템과의 통합을 선호합니다.

시장 제약

"자본 집약도, 장기 리드 품목, 규제 복잡성"

높은 선행 자본과 장기 리드 장비(터릿, 스위블 스택, 가스 압축 트레인)에 대한 노출로 인해 프로젝트 일정이 길어지고 대차대조표에 부담이 생길 수 있습니다. 야드 용량 제약과 동시 대규모 프로젝트로 인해 숙련된 노동력 확보 경쟁이 발생하여 통합 위험이 증가합니다. 현지 콘텐츠 할당량, 배출량 보고, 폐기 책임 등 규제 프레임워크로 인해 규정 준수 비용과 시기 불확실성이 추가될 수 있습니다. 온실가스 프로필이 높은 프로젝트의 경우 보험, 등급 승인 및 수출 신용 조건이 강화되어 장애물 비율이 높아질 수 있습니다. 해상 물류 통로 주변의 보안 및 지정학적 위험으로 인해 해상 확산 및 대기 선박에 대한 OPEX 비상 사태가 발생합니다.

시장 과제

"메탄 감소, 무결성 관리 및 사이버 보안"

해상에서 의미 있는 메탄 감소를 달성하려면 통합 플레어 가스 회수, 씰 업그레이드, 압축기와 밸브 전반에 걸친 지속적인 모니터링이 필요합니다. 선체, 상부 및 해저 전반의 무결성 관리에는 강력한 부식/침식 모니터링, RBI 프로그램 및 등급 준수 수명 연장 계획이 필요합니다. FPSO가 고도로 연결된 자산이 되면서 OT 네트워크, 위성 링크 및 디지털 트윈의 사이버 보안이 중요해졌습니다. 특수강, 극저온 장비, 고사양 회전 베어링 등 공급망 취약성은 다중 야드 블록 전략 및 이중 소싱 없이 일정을 방해할 수 있습니다. 원격 조건에서의 승무원 역량과 HSE 성과는 가동 시간 및 전세 보너스의 핵심입니다.

세분화 분석

FPSO 수요는 유형(재배치, 전환, 신규 구축)과 용도(천해, 심해, 초심해)별로 분류됩니다. 새로 건설된 장치는 일반적으로 높은 처리량과 복잡한 가스 처리 기능을 갖춘 수명이 긴 심해 허브를 고정합니다. 무역 유조선에서 조달한 변환된 장치, 균형 자본 지출 및 중간 수명 분야의 일정. 재배치된 단위는 유리한 재배포 기간을 통해 더 작거나 짧은 주기의 발견으로 수익을 창출하는 데 사용됩니다. 애플리케이션 측면에서 Deep Water는 지속적인 발견과 타이백으로 인해 가장 큰 점유율을 차지하는 반면 Ultra-deep Water는 터렛/스위블 시스템 및 해저 부스팅의 기술 성숙을 통해 성장합니다. 파이프라인이나 고정 플랫폼보다 유연한 내보내기가 선호되는 곳이나 브라운필드 재배치가 신속하게 실행될 수 있는 곳에서는 얕은 물 사용이 지속됩니다.

유형별

재배포됨

재배치된 FPSO는 기존 선체와 부분적인 상부를 활용하여 전세 간 유휴 시간을 최소화합니다. 제한된 설비 투자로 한계 분야, 빠른 트랙 타이백 및 수명 연장 생산에 적합합니다. 재배치 분석은 선체 기능을 Meocean, 터렛 슬롯 및 필요한 프로세스 업그레이드와 일치시킵니다.

재배포된 시장 규모, 2025년 매출 점유율 및 재배포된 CAGR. 재배치된 장치는 2025년 수요의 22%를 차지하며, 이는 빠른 전환 프로젝트와 수명 연장 기회를 통해 지원되는 총 시장 가치의 약 51억 8천만 달러 점유율(프로젝트 수상 내 유형 분할에 대한 지표 할당)에 해당합니다.

재배치된 세그먼트의 주요 지배 국가

• 미국 — 걸프 타이백에 대한 활용도가 높으며 부문 활동의 약 28%입니다.
• 나이지리아 - 브라운필드 충전재 및 근거리 위성, ~21%.
• 말레이시아 — 클러스터 개발을 위한 단기 재배포, ~15%.

변환됨

전환된 FPSO는 무역 유조선을 생산/저장 자산으로 전환합니다. 이 제품은 유리한 비용 대비 용량 비율과 유연한 상단 설계를 제공합니다. 소유자는 남은 선체 피로 마진에 맞춰 중간 정도의 복잡성 유체 및 현장 생활에 대한 변환을 선택합니다.

전환 시장 규모, 2025년 수익 점유율 및 전환에 대한 CAGR. 변환된 장치는 2025년 수요의 33%, 즉 약 77억 7천만 달러의 프로젝트 가치 할당을 차지하며, 중기 개발을 위한 자본 지출과 일정의 균형을 유지합니다.

전환된 세그먼트의 주요 지배 국가

• 영국 — 북해 재개발 및 수명 연장, ~18%.
• 인도 — 브라운필드 및 위성 필드, ~16%.
• 앙골라 — 허브 확장을 위한 심해 전환율, ~14%.

신축

신규 구축 FPSO는 높은 액체 및 가스 처리, 복잡한 처리(H2S/CO2 제거) 및 고급 전력 시스템을 갖춘 수명이 긴 심해 허브를 대상으로 합니다. 표준화된 선체와 모듈식 상단면은 반복되지 않는 엔지니어링 및 배송 위험을 줄입니다.

신축 시장 규모, 2025년 매출 점유율 및 신축 CAGR. 신규 건설 시설은 2025년에 45%, 즉 주력 심해 허브와 대규모 타이백 센터를 중심으로 약 106억 달러를 차지합니다.

신축 부문의 주요 지배 국가

• 노르웨이 — 가혹한 환경 프로젝트 및 전기화 시범사업, ~17%.
• 호주 — 수명이 긴 가스가 풍부한 액체가 약 16% 재생됩니다.
• 미국 — 주요 GoM 허브, ~15%.

애플리케이션별

얕은 물

천해 FPSO는 파이프라인이 제한되고 고정 플랫폼이 비경제적인 곳에서 유연한 수출을 지원합니다. 단순화된 처리와 더 작은 스토리지를 통해 재배포가 지배적입니다.

얕은 물 시장 규모, 2025년 수익 및 CAGR. 얕은 물은 2025년 활동 할당의 18%를 차지합니다. 지표 가치는 42억 4천만 달러입니다.

얕은 물 부문에서 상위 3개 주요 지배 국가

• 사우디아라비아 — 유연한 액체 취급, ~19%.
• 말레이시아 — 클러스터 개발, ~16%.
• 아랍에미리트 - 연안 프로젝트, ~12%.

깊은 물

심층수는 높은 처리량 처리, 가스 처리 및 셔틀 운영을 혼합하는 핵심 FPSO 영역입니다. 신규 건설 및 복잡한 전환으로 인해 다중 유정 타이백이 고정됩니다.

심해 시장 규모, 2025년 수익 및 CAGR. 심해가 57%를 차지합니다. 지표 가치는 134억 3천만 달러입니다.

심해 부문의 상위 3개 주요 지배 국가

• 미국 — 걸프만 허브 및 타이백, ~23%.
• 나이지리아 — 허브 확장, ~17%.
• 노르웨이 — 열악한 환경 배포, ~15%.

매우 깊은 물

초심해 프로젝트에는 고급 포탑, 고압 가스 압축, 향상된 라이저/유동선 아키텍처가 필요합니다. 신뢰성과 배출 성능이 주요 수상 기준입니다.

초심해 시장 규모, 2025년 수익 및 CAGR. 매우 깊은 곳에서는 25%를 캡처합니다. 지표 가치는 58억 9천만 달러입니다.

초심해 부문에서 상위 3개 주요 지배 국가

• 호주 — 복합 가스가 포함된 수명이 긴 액체, ~21%.
• 영국 — 개척지 재개발, ~16%.
• 앙골라 — 대규모 심해 허브, ~14%.

부유식 생산 저장 및 하역 선박 시장 지역 전망

세계 FPSO 시장은 2024년 214억 6천만 달러에서 2025년에는 235억 6천만 달러, 2025~2034년간 연평균 성장률(CAGR) 9.74%로 성장해 2034년에는 543억 6천만 달러로 성장할 것으로 예상됩니다. 2025년 예상 지역 분포는 100%입니다. 아시아 태평양 38%, 중동 및 아프리카 29%, 유럽 18%, 북미 15%는 심해 프로젝트 파이프라인 집중, 현지 콘텐츠 프레임워크 및 야드 통합 용량을 반영합니다.

북아메리카

북미는 특히 멕시코만에서 심해 허브와 타이백을 강조합니다. 초점 영역에는 더 높은 물 절감을 위한 병목 현상 해소, 가스 압축 효율성 및 셔틀 물류 탄력성이 포함됩니다. 성과 연계 전세는 가동 시간, 플레어 최소화 및 HSE 마일스톤을 보상합니다.

북미 2025: ~15% 점유율; 지역적 가치는 35억 3천만 달러입니다.

북미 – 시장의 주요 지배 국가

• 미국 — 주요 허브 프로젝트, 지역 활동의 약 82%.
• 멕시코 — 선택적 심해 개발, ~12%.
• 캐나다 — 대서양 연안 옵션, ~6%.

유럽

유럽의 FPSO 활동은 가혹한 환경 요구 사항과 증가하는 전기화 파일럿으로 인해 북해와 바렌츠 지역에 기반을 두고 있습니다. 수명 연장, 재배치 및 복잡한 가스 처리가 수상의 특징입니다.

유럽 ​​2025: ~18% 점유율; 지표 가치는 42억 4천만 달러입니다.

유럽 ​​– 시장의 주요 지배 국가

• 영국 — 브라운필드 및 재개발, ~39%.
• 노르웨이 — 열악한 환경의 신축 건물, ~37%.
• 이탈리아 — 지중해 프로젝트, ~24%.

아시아 태평양

아시아 태평양 지역은 선체 및 상부 블록 통합을 위한 대규모 심해 프로그램과 강력한 야드 생태계로 선두를 달리고 있습니다. 운영자는 모듈화, 로컬 콘텐츠 교육 및 최적화된 셔틀 경로를 우선시합니다.

2025년 아시아 태평양: ~38% 점유율; 지표 가치는 89억 5천만 달러입니다.

아시아 태평양 – 시장의 주요 지배 국가

• 호주 — 초심도 액체/가스, ~36%.
• 말레이시아 — 클러스터 연결 및 재배포, ~34%.
• 중국 — 야드 통합 및 연안 프로젝트, ~30%.

중동 및 아프리카

MEA의 점유율은 강력한 심해 파이프라인, 현지 제작 추진, 가용성 및 배출과 관련된 용선 모델을 반영합니다. 서아프리카는 신축 및 복잡한 전환을 위한 주요 수요 노드로 남아 있습니다.

2025년 중동 및 아프리카: ~29% 점유율; 지표 가치는 68억 3천만 달러입니다.

중동 및 아프리카 – 시장의 주요 지배 국가

• 나이지리아 — 심해 허브 및 확장, ~41%.
• 앙골라 — 매우 깊은 확장, ~34%.
• 사우디아라비아 — 얕은/깊은 혼합, ~25%.

주요 부유식 생산 저장 및 하역 선박 시장 회사 프로필 목록

투자 분석 및 기회

투자는 표준 선체 함대, 모듈형 상부 공장 및 다중 야드 블록 통합에 중점을 둡니다. 대차대조표 여유 공간과 EPC 인터페이스를 갖춘 소유자는 가용성 연계 인센티브를 통해 매력적인 일급 구조를 제공할 수 있습니다. 빠른 주기의 전세를 목표로 하는 재배치 자금은 선체 성능과 현장 유체, 유성 해양 및 포탑 슬롯 요구 사항을 데이터 기반으로 일치시켜 이점을 얻을 수 있습니다. 연료 연소 및 배출 강도를 낮추고 입찰 경쟁력을 높이기 위해 터빈 효율성 업그레이드, 폐열을 전력으로 변환, 배터리 시스템 등 하이브리드 전력 개조에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 포탑 구성품, 모듈 조립, 해양 작전 교육을 위한 현지 콘텐츠 파트너십을 통해 규제 조정을 강화하고 물류 위험을 줄입니다. 프로세스, 선체 및 계류 하중을 통합하는 디지털 트윈을 통해 가동 시간, 플레어 최소화 및 누출 없는 작업과 관련된 가치 기반 계약이 가능합니다. 보험 및 수출 신용 지원은 명확한 메탄 감소 계획, 강력한 사이버 보호 및 에스크로 폐기 전략을 통해 점점 더 많은 프로젝트에 대한 보상을 제공하고 있습니다. 전반적으로 수명이 긴 신규 구축과 기회주의적 재배치를 혼합한 포트폴리오는 주기 전반에 걸쳐 균형 잡힌 위험-수익 프로필을 제공합니다.

신제품 개발

제품 로드맵은 단일 설계, 다중 선체, 구성 가능한 모듈 스키드 및 배출 스마트 전력 패키지를 강조합니다. 차세대 회전 스택은 더 높은 가스 요금과 산성 서비스를 목표로 하며, 소형 부유 및 연마 장치는 생산수의 품질을 향상시킵니다. 고급 플레어 가스 회수 시스템과 폐쇄형 통풍구 설계로 플레어 및 비산 배출을 대폭 줄였습니다. 소유자는 사전 설치된 유틸리티 트렁크, 레이다운 공간 및 표준화된 인터페이스를 갖춘 "웜 스택 지원" 선체를 도입하여 변환 또는 모듈 연결 시간을 단축하고 있습니다. 스테이션 유지 업그레이드 - 향상된 이중화 및 스마트 회선 모니터링을 갖춘 DP 지원 - 운영 범위를 확장합니다. 사이버 보안 OT 게이트웨이, 위성 가속기 및 원격 운영 센터는 FPSO를 데이터가 풍부한 자산으로 전환합니다. 인간 시스템 측면에서는 디지털 작업 허가, 스마트 웨어러블 및 AR 기반 유지 관리가 화기 작업 노출을 줄이고 처리 시간을 단축합니다. 고강도 강철, 내부식성 합금, 고급 코팅 등 소재 혁신을 통해 선체 수명을 연장하고 수명주기 비용을 낮췄습니다.

최근 개발

• 2025년:사전 라우팅된 유틸리티와 모듈 지원 데크를 갖춘 표준화된 신축 FPSO 선체 시리즈를 출시하여 통합 시간을 두 자릿수 비율로 단축합니다.
• 2025년:터빈 업그레이드, 배터리 시스템, 폐열 회수를 결합한 하이브리드 전력 패키지를 배치하여 해상 연료 연소 및 배출 강도를 낮춥니다.
• 2024년:프로세스 KPI, 구조적 피로 모델, 가용성 연계 전세 보너스를 위한 계류 부하 분석을 연결하는 디지털 트윈 제품군을 채택합니다.
• 2024년:플레어 가스 회수 및 폐쇄형 통풍구 아키텍처를 확장하여 새로운 헌장 및 주요 개조 시 일상적인 플레어링을 실질적으로 줄입니다.
• 2024년:글로벌 야적장 용량이 부족한 상황에서 장리드 터렛과 압축 열차의 위험을 제거하기 위해 구축된 다중 야적 블록 통합 프레임워크입니다.

보고서 범위

이 보고서는 2024년 기준과 2025년을 지역 및 세그먼트별로 분할하여 유형(재배포, 변환, 신규 빌드) 및 애플리케이션(얕은, 깊은, 매우 깊은)별로 FPSO 시장을 분석합니다. 동인(심해 파이프라인, 수명 연장), 기회(표준 선체 함대, 현지 콘텐츠), 제한 사항(자본 집약도, 장기 리드 항목) 및 과제(메탄 감소, 무결성, 사이버 보안)를 평가합니다. 경쟁 환경은 납품 실적, OPEX 투명성, 배출 성능 및 가용성 지표에 중점을 두고 소유자, 조선소, EPC 및 모듈 공급업체를 포괄합니다. 방법론은 발표된 수상, 야적장 용량, 모듈 제작 파이프라인 및 해양 확산 가용성을 삼각측량합니다. 위험 분석에는 재정/규제 변화, 물류 경로 및 폐기 조항이 포함됩니다. 전략적 권장 사항에는 모듈형 상부 생태계 구축, 하이브리드 전력 및 플레어 감소에 대한 투자, 상태 기반 유지 관리를 위한 데이터 파이프라인 표준화, 가동 시간 및 배출과 관련된 성능 연계 인센티브를 갖춘 헌장 구조화 등이 포함됩니다.