내장형 기판(ETS) 시장 규모, 점유율, 성장 및 산업 분석, 유형별(내장형 수동 기판(EPS), 내장형 추적 기판(ETS), 내장형 다이 기판(EDS)), 애플리케이션별(자동차, 통신, 의료, PC 및 서버, 스마트 모바일 장치, 기타), 지역 통찰력 및 2035년 예측

내장형 기판(ETS) 시장 규모

글로벌 임베디드 기판(ETS) 시장은 2025년에 13억 5천만 달러로 평가되었으며 2026년에는 14억 6천만 달러에 이를 것으로 예상되며, 2027년에는 15억 9천만 달러로 더욱 확장될 것으로 예상됩니다. 2035년까지 시장은 2026년부터 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 8.5%를 반영하여 2035년까지 30억 5천만 달러로 성장할 것으로 예상됩니다. 2035년. 시장 성장은 고밀도 전자 장치의 급속한 채택, 5G 인프라 배포 및 소형화된 반도체 패키징에 의해 주도됩니다. ETS 기술은 스마트폰, IoT 모듈, 자동차 레이더 시스템 및 고성능 컴퓨팅에 점점 더 많이 적용되어 우수한 열 및 전기 성능을 갖춘 소형의 에너지 효율적인 전자 시스템을 구현합니다.

미국 내장 기판(ETS) 시장에서는 주로 통신, 방위 전자, 반도체 패키징 부문의 강력한 수요에 힘입어 생산량이 2024년에 5,200만 개를 넘어섰습니다. 미국은 칩렛 패키징 및 SiP(시스템인패키지) 기술에 대한 강력한 투자와 국내 파운드리 및 OEM 간의 파트너십 확대로 인해 경쟁 우위를 유지하고 있습니다. 캘리포니아와 애리조나의 선도적인 혁신 허브는 데이터 센터, 항공우주 시스템, 자율주행 자동차 아키텍처에 사용되는 차세대 임베디드 기판 솔루션의 개발과 파일럿 규모 생산을 가속화했습니다. 또한, 국내 반도체 공급망을 지원하는 연방 계획은 전국적으로 ETS 시장 인프라를 지속적으로 강화하고 있습니다.

주요 결과

• 시장 규모: 2025년에는 13억 4,700만 달러로 평가되었으며, 2033년에는 25억 8,800만 달러에 도달하여 CAGR 8.5% 성장할 것으로 예상됩니다.
• 성장 동인: 5G 기기 통합 38% 증가, AI 칩 수요 22% 증가, 전기차 전장 채택 29% 증가.
• 동향: 무할로겐 기판으로 60% 전환, 임베디드 다이 35% 성장, 서버급 ETS 구성 45% 증가.
• 주요 플레이어: 삼성전기, 심텍, JCET 그룹, ASE, Zhen Ding Tech
• 지역 통찰력: 아시아태평양 지역은 높은 OEM 집중도로 인해 48%의 시장 점유율로 선두를 달리고 있습니다. 북미는 AI 및 국방 애플리케이션에서 25%를 차지했습니다. 유럽은 자동차 및 의료 부문을 통해 19%를 기여합니다. 중동 및 아프리카는 통신 및 인프라 성장으로 8%를 차지합니다.
• 도전과제: 표준 PCB에 비해 생산 비용이 30% 더 높으며, 기업의 42%가 숙련된 노동력 부족을 보고하고, 18%의 테스트 주기가 지연됩니다.
• 산업 영향: 아시아 태평양 지역 제조 재배치 34%, 아웃소싱 프로토타입 제작 27% 증가, 패키징 디자인 점검 21%.
• 최근 개발: 신제품의 45%가 하이브리드 기판을 특징으로 하며, 20% 더 많은 스마트 웨어러블이 ETS를 사용하고, 32% 더 빠른 데이터 처리가 보고되었습니다.

내장형 기판(ETS) 시장은 특히 자동차, 통신, 가전제품 분야의 고성능 전자 부품에 대한 수요 증가로 인해 급격한 발전을 경험하고 있습니다. 내장형 기판(ETS) 시장 구성 요소는 기판 내에 수동 및 능동 요소를 통합하여 소형화 및 신호 무결성을 향상시키는 데 중요합니다. 내장 기판(ETS) 시장의 제조업체는 더 높은 열 및 전기 성능 요구 사항을 충족하기 위해 BT 수지 및 ABF 기판과 같은 고급 소재에 투자하고 있습니다. 5G 인프라, AI 하드웨어 및 자율 주행 기술이 지속적으로 채택되면서 ETS(내장형 기판) 시장은 상당한 재료 혁신과 설계 복잡성 향상을 목격하고 있습니다.

내장형 기판(ETS) 시장 동향

내장형 기판(ETS) 시장은 반도체 패키징 산업을 재편하는 몇 가지 주목할만한 추세를 목격하고 있습니다. 지배적인 추세 중 하나는 5G 지원 통신 장치에서 내장형 기판(ETS) 시장 솔루션의 채택이 증가하고 있다는 것입니다. 현재 고급 스마트폰 칩셋의 50% 이상이 내장형 기판을 사용하여 더 높은 데이터 처리와 더 낮은 대기 시간을 구현하고 있습니다. 또한 소형화로의 전환으로 인해 스마트 모바일 장치 및 웨어러블 기술 전반에 걸쳐 초박형, 고밀도 내장형 트레이스 기판에 대한 수요가 30% 증가했습니다.

자동차 산업에서는 2024년에 새로 생산된 전기 자동차의 약 40%가 첨단 운전자 지원 시스템(ADAS) 및 배터리 관리 시스템을 관리하기 위해 내장형 기판(ETS) 시장 구성 요소를 통합했습니다. 또 다른 중요한 추세는 AI 프로세서와 GPU 플랫폼에 임베디드 패시브 기판 기술을 통합하는 것이며, 최고의 칩 제조업체는 생산량을 전년 대비 25% 늘렸습니다.

재료 측면에서는 무할로겐 및 환경적으로 지속 가능한 기판 재료로의 전환이 관찰되고 있으며, 60% 이상의 공급업체가 무연 옵션으로 전환하고 있습니다. ETS(내장형 기판) 시장에서는 고성능 컴퓨팅에 중요한 신호 전송 속도를 높이고 열 방출을 향상시키는 기판 기술에 대한 R&D가 증가하고 있습니다.

내장형 기판(ETS) 시장 역학

내장형 기판(ETS) 시장 역학은 고속 데이터 처리, 소형 패키징 솔루션 및 향상된 시스템 통합에 대한 수요 급증의 영향을 받습니다. IoT, 5G 및 엣지 컴퓨팅 장치에 대한 수요가 증가함에 따라 ETS(내장형 기판) 시장의 제조업체는 전기 성능을 향상시키기 위해 내장형 다이 및 수동 부품을 기판에 통합하는 데 주력하고 있습니다. 제조 기술과 레이저 드릴링의 발전으로 생산 효율성이 향상되고, PCB 제조업체와 반도체 회사 간의 전략적 협력을 통해 내장 기판(ETS) 시장 환경이 재편되고 있습니다.

기회

"자율주행차 채택 증가"

전기 자동차에 AI와 자율 주행 기능의 통합이 증가함에 따라 ETS(내장형 기판) 시장에 수익성 있는 기회가 제공됩니다. LIDAR, 레이더, 차량 내 통신 모듈과 같은 고급 시스템에는 열과 전자기 간섭을 견딜 수 있는 기판이 필요합니다. 2024년 현재 전 세계적으로 새로 출시된 EV 모델의 20% 이상이 고급 센서 및 프로세서 모듈에 ETS 기반 기판을 채택했습니다. 전기 제어 장치(ECU) 및 ADAS 플랫폼에 대한 수요 증가는 특히 아시아 태평양 및 북미와 같은 고성장 지역에서 내장형 기판(ETS) 시장 확장을 위한 새로운 길을 창출할 것으로 예상됩니다.

드라이버

"5G 및 스마트 기기 제조 급증"

5G 기술의 확산으로 ETS(내장형 기판) 시장 채택이 크게 촉진되었습니다. 2024년 현재 전 세계적으로 15억 대 이상의 5G 지원 스마트폰이 출하되었으며, 그 중 약 35%가 ETS 기반 설계를 통합하여 더 빠른 신호 전송과 컴팩트한 하드웨어 아키텍처를 지원합니다. ETS(내장형 기판) 시장 솔루션은 이러한 장치에서 안정적인 연결과 열 ​​관리를 지원하여 모바일 부문 전체의 사용량을 40% 증가시키는 데 기여합니다. 웨어러블 기술, 스마트워치 및 증강 현실 헤드셋의 증가로 인해 우수한 기계적 안정성과 신호 무결성을 갖춘 내장형 기판에 대한 수요가 더욱 가속화되었습니다.

제지

"높은 기판 제조 비용"

ETS(내장형 기판) 시장의 주요 제약 사항 중 하나는 제조 및 재료 비용의 상승입니다. 내장된 다이와 추적 라인을 통합하려면 정밀한 정렬, 클린룸 환경 및 고급 포토리소그래피가 필요하며 이는 전체적으로 높은 운영 비용에 기여합니다. 예를 들어, 임베디드 기판 레이어의 생산 비용은 기존 다층 PCB보다 20~30% 더 높습니다. 소규모 PCB 회사는 자본 집약적인 업그레이드로 어려움을 겪고 있으며 이로 인해 시장 침투가 제한됩니다. 또한 ABF 및 BT 수지와 같은 특수 원자재에 대한 필요성으로 인해 특히 개발도상국의 내장형 기판(ETS) 시장 제조업체에 재정적 부담이 가중됩니다.

도전

"통합 및 테스트의 복잡성"

임베디드 다이와 트레이스의 통합은 임베디드 기판(ETS) 시장에서 중요한 설계 및 테스트 과제를 제기합니다. 엔지니어는 마이크로 비아의 정밀한 정렬을 보장하고 신호 무결성을 유지하며 열 핫스팟을 방지해야 합니다. 각 세대의 칩마다 복잡성이 증가함에 따라 기판 제조 실패의 45% 이상이 통합 결함과 연관되어 있으며 특히 다층 수 애플리케이션에서 더욱 그렇습니다. 테스트 및 품질 보증 단계로 인해 생산이 지연되어 출시 기간에 영향을 미칩니다. 이러한 기술적 장애물로 인해 고급 시뮬레이션 도구와 숙련된 노동력이 필요하므로 ETS(내장형 기판) 시장의 많은 중소 기업에게 확장성을 과제로 만듭니다.

내장형 기판(ETS) 시장 세분화

내장형 기판(ETS) 시장은 유형 및 애플리케이션을 기준으로 분류되어 성능, 크기 및 최종 사용 사양에 맞는 차별화된 솔루션을 제공합니다. 유형을 기준으로 ETS(임베디드 기판) 시장에는 EPS(임베디드 수동 기판), ETS(임베디드 추적 기판) 및 EDS(임베디드 다이 기판)가 포함됩니다. 각 유형은 신호 처리, 열 관리 및 설계 요구 사항에 따라 복잡성과 기능이 다릅니다.

애플리케이션별로 ETS(임베디드 기판) 시장은 자동차 전자 장치, 스마트 모바일 장치, PC 및 서버, 통신 인프라, 의료 장비 및 기타 고급 전자 장치를 제공합니다. 각 응용 분야에서는 다양한 기판 구성을 활용하여 열 안정성, 구성 요소 밀도, 전력 소비 등 산업별 성능 지표를 해결합니다.

유형별

• 내장형 수동 기판(EPS):ETS(내장형 기판) 시장의 EPS(내장형 수동 기판)는 주로 기판 내에 저항기와 커패시터를 통합하여 외부 구성 요소의 필요성을 줄이는 데 사용됩니다. EPS 솔루션은 모바일 장치 및 RF 모듈에서 주목을 받아 2024년 고급 스마트폰의 30% 이상이 EPS 디자인을 채택했습니다. 이러한 통합을 통해 회로 기판 면적이 25% 감소하고 전력 효율성이 15% 향상됩니다.
• 내장형 추적 기판(ETS):ETS(Embedded Trace Substrate)는 통신 모듈, 웨어러블 장치 및 고주파 PCB에 광범위하게 적용됩니다. 2024년에는 5G 모뎀 칩의 40% 이상이 ETS 솔루션을 채택하여 전송 속도를 높이고 EMI(전자기 간섭)를 줄였습니다. ETS는 또한 더 미세한 라인/공간 기능을 구현하는 데 중요한 역할을 하여 신호 손실 없이 소형화를 가능하게 합니다.
• 임베디드 다이 기판(EDS): EDS(Embedded Dies Substrate) 기술을 사용하면 활성 칩을 기판 자체에 내장할 수 있어 공간이 제한된 고성능 애플리케이션에 이상적입니다. AI 프로세서와 GPU 칩셋의 EDS 사용량은 지난해 35% 이상 증가했습니다. 이 구성은 열 방출 및 전기 성능을 향상시켜 데이터 센터 하드웨어 및 산업용 로봇 공학에서 점점 인기를 얻고 있습니다.

애플리케이션 별

• 자동차: 자동차 부문은 자율주행 및 EV 플랫폼을 지원하기 위해 내장형 기판(ETS) 시장을 수용했습니다. 2024년 새로운 전기 자동차의 ECU 시스템 중 28% 이상이 컴팩트한 설계와 EMI 차폐를 위해 ETS를 활용했습니다.
• 연락: 통신산업에서 ETS(Embedded Substrate) 시장은 소형 5G 안테나와 기지국 개발에 필수적입니다. 새로운 5G 지원 라우터 및 네트워크 모듈의 50% 이상이 성능 요구 사항을 충족하기 위해 ETS 기반 구성을 채택했습니다.
• 의료: 의료기기는 이제 휴대용 진단 및 모니터링 장비 분야에서 내장 기판(ETS) 시장에 의존하고 있습니다. 소형화된 임베디드 기판을 통해 2024년에 15% 더 컴팩트한 웨어러블 심장 모니터 및 신경 자극기 출시가 가능해졌습니다.
• PC와 서버: 서버 및 PC 시장은 ETS(Embedded Substrate) 시장 발전으로 인한 다층 기판 수혜를 누리고 있습니다. 차세대 서버 마더보드의 약 35%는 열 및 공간 최적화를 위해 임베디드 다이 기술을 사용합니다.
• 스마트 모바일 장치: 스마트폰, 태블릿, 웨어러블 기기는 ETS(내장형 기판) 시장의 주요 소비자입니다. 2024년에 출시된 플래그십 스마트폰의 60% 이상이 ETS를 통합하여 컴팩트한 레이아웃의 AI 칩과 멀티 코어 프로세서를 지원합니다.
• 기타: 항공우주, 방위, 산업 자동화 등 기타 부문에서는 소형화 및 신호 성능이 중요한 견고하고 신뢰성이 높은 애플리케이션을 위해 내장형 기판(ETS) 시장 기술을 채택하고 있습니다.

내장형 기판(ETS) 시장 지역 전망

내장형 기판(ETS) 시장은 산업 수직 채택, 기술 인프라 및 투자 역량에 의해 주도되는 다양한 지역 역학을 보여줍니다. 아시아 태평양 지역은 주요 OEM 및 반도체 제조 허브의 존재로 인해 내장형 기판(ETS) 시장을 지배하고 있습니다. 북미 지역은 R&D 및 방산 등급 임베디드 시스템을 통해 기술적 우위를 유지하고 있습니다. 유럽은 자동차 및 의료 기술 분야에서 ETS 통합을 강조하는 반면, 중동 및 아프리카 지역에서는 점차 통신 및 스마트 인프라 프로젝트에 ETS를 채택하고 있습니다. 지역 업체들은 현지 수요를 충족하기 위해 생산 능력 확장과 소재 혁신에도 주력하고 있습니다. 성장은 디지털 혁신과 차세대 전자 제품 생산의 영향을 받습니다.

북아메리카

북미는 주로 미국의 첨단 반도체 및 항공우주 산업이 주도하는 임베디드 기판(ETS) 시장에서 상당한 지분을 보유하고 있습니다. 2024년에는 이 지역에서 제조된 고급 컴퓨팅 장치의 약 29%가 임베디드 기판을 통합했습니다. 미국 국방 부문의 고주파 레이더 및 보안 통신 모듈 사용으로 인해 ETS 채택이 전년 대비 18% 증가했습니다. 텍사스와 캘리포니아에 선도적인 기업이 있어 국내 기판 프로토타입 제작과 소량 생산을 지원해 왔습니다. 또한, 전기 자동차 및 스마트 웨어러블의 채택이 증가함에 따라 특히 캐나다의 전기 자동차 부문 확장에서 ETS 통합이 강화되고 있습니다.

유럽

유럽은 자동차 전자 장치, 재생 에너지 제어 장치 및 의료 진단 분야에 내장형 기판(ETS) 시장 솔루션을 배포하는 데 중점을 두고 있습니다. 2024년에는 독일에서 생산된 전기 파워트레인 시스템의 약 25%가 가볍고 열 효율적인 PCB를 위해 ETS를 통합했습니다. 프랑스와 영국은 의료용 웨어러블 장치에서 ETS 사용을 늘려 임베디드 기판 출하량의 지역적 성장에 22% 기여하고 있습니다. EU가 지원하는 혁신 프로그램은 친환경 기판 소재의 R&D를 가속화하고 있습니다. 더욱이 동유럽 국가들은 계약 제조 시설을 확장하여 지난 회계연도에 이 지역 내 총 생산 능력의 8%를 추가로 기여했습니다.

아시아 태평양

아시아 태평양 지역은 2024년 전 세계 생산 점유율의 48% 이상으로 내장 기판(ETS) 시장을 장악하고 있습니다. 중국, 한국, 대만과 같은 국가는 반도체 및 인쇄 회로 기판 공급망의 중심입니다. 한국의 상위 전자회사들은 전 세계 ETS 출하량의 35% 이상을 차지했습니다. 중국 통신 장비 제조업체들은 5G 라우터와 인프라의 대량 배치로 인해 ETS 조달을 27% 늘렸습니다. 반도체 조립 허브로 떠오르고 있는 인도에서는 스마트 모바일 장치 및 의료 기술에 대한 ETS 애플리케이션이 19% 급증했습니다. 지방정부의 보조금과 숙련된 노동력으로 인해 제조 기반이 강화되었습니다.

중동 및 아프리카

중동 및 아프리카는 ETS(내장형 기판) 시장에서 신흥 지역으로, 통신 및 인프라 디지털화에 힘입어 꾸준한 성장을 보이고 있습니다. 2024년에는 GCC 국가에 새로 배포된 통신 기지국의 약 9%가 임베디드 트레이스 기판 설계를 활용했습니다. 남아프리카의 자동차 부문은 새로 제조된 EV 부품의 11%에 ETS를 통합했습니다. 정부 지원 산업화 프로그램은 특히 UAE에서 현지 제조 시설을 장려하고 있습니다. 또한, 다국적 기업은 가전제품을 위한 비용 효율적인 ETS를 생산하기 위해 아프리카에서 합작 투자를 모색하고 있으며, 이를 통해 서비스가 부족한 지역의 점진적인 다각화 및 시장 침투에 기여하고 있습니다.

프로파일링된 주요 내장 기판(ETS) 회사 목록

투자 분석 및 기회

내장형 기판(ETS) 시장은 특히 아시아 태평양과 북미 지역에서 활발한 투자 활동을 목격하고 있습니다. 2024년에는 전 세계 총 투자의 60% 이상이 한국, 대만, 일본의 기판 생산 시설에 집중되었습니다. 한국은 자동차 및 데이터 센터 고객을 대상으로 고급 임베디드 기판 생산을 위해 200개가 넘는 새로운 파일럿 라인을 할당했습니다. 북미 기업들은 AI 칩 패키징에 중점을 두고 애리조나와 텍사스의 기판 패키징 역량 확대에 투자했습니다. 유럽의 투자는 독일과 프랑스의 저탄소 임베디드 재료와 클린룸 업그레이드를 목표로 하고 있습니다.

또한 이 분야에서 벤처 캐피털 활동이 급증했으며, 2023년에는 양자 및 뉴로모픽 프로세서용 임베디드 다이 및 추적 기술을 개발하기 위해 자금을 확보한 최소 15개의 신생 스타트업이 있었습니다. 주요 IC 파운드리와 기판 공급업체 간의 합작 투자는 설계 주기를 단축하고 처리량을 늘리는 것을 목표로 합니다. 또한 주요 팹리스 칩 설계 센터 근처에 산업 클러스터가 개발되어 ETS(내장형 기판) 시장의 수직적 통합이 가속화되고 있습니다. 장기적인 기회는 ETS가 소형화 및 신호 충실도를 제공할 수 있는 항공우주, 재생 에너지 제어 전자 장치 및 방산 등급 패키징에 있습니다.

신제품 개발

2023년과 2024년에 ETS(내장형 기판) 시장에서는 세 가지 주요 기판 유형 모두에 걸쳐 제품 혁신이 쏟아졌습니다. 삼성전기가 선폭/간격을 8μm로 줄이는 5G 모뎀 SoC용 초박형 임베디드 트레이스 기판을 출시했습니다. Simmtech는 패시브 열 비아가 내장된 새로운 EPS 변형을 개발하여 높은 전력량 구성 요소에서 22% 향상된 열 저항을 달성했습니다. JCET 그룹은 AI 가속기를 겨냥한 3중 다이 구조의 EDS 솔루션을 출시해 칩 간 통신에서 지연 시간을 18% 단축했습니다.

의료 전자 분야에서 TDK는 현재 아시아 차세대 펄스 모니터의 12%에 배포되는 웨어러블 바이오센서용으로 설계된 소형 EPS 기판을 공개했습니다. Shinko의 새로운 하이브리드 ETS+EDS 제품은 클라우드 컴퓨팅 클라이언트의 높은 처리량 요구를 충족하기 위해 Tier-1 서버 OEM에 의해 채택되었습니다. 이러한 제품 출시는 특히 자동차 및 의료 진단과 같은 분야에서 고도로 맞춤화되고 성능 최적화된 ETS 구성으로의 전환을 반영합니다. 지속 가능성과 비용 절감을 위해 테스트되는 ABF 대체 기판을 통해 재료 혁신이 계속됩니다.

5가지 최근 개발

• 삼성전기(2024): AI GPU 플랫폼용 10레이어 HDI를 갖춘 고급 ETS 솔루션 개발. 4개의 주요 칩 제조사가 채택했습니다.
• 심텍(2023): 5G 모듈 및 EV 보드용 ETS 생산량 증가를 목표로 베트남 제조 공장을 45% 확장했습니다.
• AT&S(2024): 80GHz 애플리케이션에서 신호 손실이 5% 미만인 초고주파 호환 ETS 기판을 출시했습니다.
• Zhen Ding Tech(2023): 폴더블 장치용 유연한 임베디드 기판을 공동 개발하기 위해 선도적인 스마트폰 OEM과 제휴했습니다.
• TDK(2024): 웨어러블 의료 전자 장치에 전력 무결성이 17% 향상된 무연 EPS 플랫폼을 도입했습니다.

내장 기판(ETS) 시장 보고서 범위

ETS(임베디드 기판) 시장 보고서는 현재 동향, 전략적 개발 및 주요 지역 기여에 초점을 맞춰 기술, 재료, 유형 및 최종 사용자 애플리케이션에 대한 포괄적인 범위를 제공합니다. 여기에는 세분화 통찰력, 회사 프로필, 생산 능력 및 수요 예측이 포함됩니다. 또한 이 연구에서는 기술 혁신, 전략적 투자, 공급망 성과를 평가하는 동시에 애플리케이션별 채택 추세에 대한 성장을 벤치마킹합니다.

주요 분석에는 지역적 수요 변화, 신제품 출시 및 공급 측면 확장이 포함됩니다. 이 범위를 통해 이해관계자는 장기적인 가치 잠재력과 경쟁 포지셔닝을 평가할 수 있습니다. 이 보고서는 또한 무역 역학, 정부 규제 및 원자재 공급 변동성에 대한 업데이트를 제공합니다. 고성능 전자 제품의 제품 수준 혁신과 새로운 기회에 중점을 둡니다. 이해관계자는 시나리오 계획, 전략적 권장 사항 및 경쟁 환경 벤치마킹의 이점을 누릴 수 있습니다.