화장품 OEM 및 ODM 시장 규모, 점유율, 성장 및 산업 분석, 유형별(OEM, ODM), 적용 분야별(스킨케어, 메이크업, 헤어케어, 기타), 지역 통찰력 및 2035년 예측

화장품 OEM 및 ODM 시장 규모

글로벌 화장품 OEM 및 ODM 시장 규모는 2025년 733억 달러로 평가되었으며, 2026년에는 774억 달러에 이를 것으로 예상되며, 2027년에는 거의 817억 달러에 달하고 2035년에는 약 1,260억 달러로 크게 증가할 것으로 예상됩니다. 이러한 강력한 성장은 2026~2035년 동안 5.57%의 강력한 CAGR을 보여줍니다. 뷰티 제품 맞춤화 확대, 자체 브랜드 화장품에 대한 수요 증가, 스킨케어, 색조 화장품 및 퍼스널 케어 제형의 혁신 증가를 통해. 지속 가능한 클린 라벨, 식물 기반 성분에 대한 선호도가 높아지면서 아웃소싱 화장품 개발에 대한 수요도 가속화되고 있습니다. 고급 제형 기술의 채택, 규제 준수 전문 지식, 신속한 제품 출시 기능을 통해 글로벌 브랜드와 신흥 뷰티 스타트업 전반에 걸쳐 시장 확장이 지속적으로 강화되고 있습니다.

미국 화장품 OEM 및 ODM 시장은 맞춤형 스킨케어 및 뷰티 제품에 대한 소비자 수요 증가, 자체 상표 브랜드 확장 증가, 깨끗하고 유기농이며 잔인하지 않은 제형의 혁신에 힘입어 꾸준히 성장하고 있습니다.

주요 결과

• 시장 규모:2025년에 732억 4천만 달러로 평가되었으며, 2033년에는 1,260억 달러에 도달하여 5.57%의 CAGR을 보일 것으로 예상됩니다.
• 성장 동인:비건 화장품에 대한 수요 증가는 42% 증가했으며, 계약 기반 스킨케어에 대한 선호도는 전 세계적으로 38% 급증했습니다.
• 동향:2023년 대비 ODM 맞춤화는 35% 증가, 친환경 포장 채택은 47% 증가, 하이브리드 화장품 제제는 28% 증가했습니다.
• 주요 플레이어:코스맥스, 한국콜마, 인터코스, 바웨이, 토요뷰티
• 지역적 통찰력:2024년 지역 분포 기준으로 아시아태평양 지역은 39%, 북미 22%, 유럽 26%, 중동 및 아프리카 13%를 차지합니다.
• 과제:원자재 비용 인플레이션은 33%의 기업에 영향을 미쳤습니다. 규제 장애물로 인해 북미와 유럽 출시가 27% 지연되었습니다.
• 업계에 미치는 영향:브랜드의 36%가 전체 라인을 아웃소싱했습니다. 현재 DTC 브랜드의 31%가 클린 뷰티 제품 개발을 위해 OEM/ODM에 의존하고 있습니다.
• 최근 개발:2023~2024년 신제품의 41% 이상이 생명공학 성분을 통합했습니다. ODM 기업은 전년 대비 37% 더 많은 맞춤형 제제를 출시했습니다.

글로벌 화장품 OEM 및 ODM 시장은 제형 혁신, 클린 뷰티 표준, 자체 라벨 확장에 초점을 맞춰 빠르게 발전하고 있습니다. OEM(Original Equipment Manufacturer) 및 ODM(Original Design Manufacturer) 모델을 통해 브랜드는 제품 개발 및 제조를 아웃소싱하여 효율적으로 확장할 수 있습니다. 아시아 태평양, 북미, 유럽 전역에서 스킨케어, 헤어케어, 색조 화장품에 대한 수요가 증가함에 따라 OEM 및 ODM 서비스 제공업체는 점점 더 유연한 생산 모델을 채택하고 있습니다. 이러한 서비스를 통해 시장 출시 시간을 단축하고 규정을 준수하며 비용 효과적인 제품 출시를 실현할 수 있습니다. 화장품 OEM 및 ODM 시장은 신흥 브랜드와 기존 기업 모두를 대상으로 엔드투엔드 화장품 솔루션을 지원하는 데 중추적인 역할을 합니다.

화장품 OEM 및 ODM 시장 동향

화장품 OEM 및 ODM 시장은 맞춤형 제형, 친환경 포장, 보다 빠른 시장 진출 전략에 대한 수요로 인해 주목할만한 변화를 목격하고 있습니다. 뷰티 스타트업의 약 43%가 OEM/ODM 서비스에 의존하여 첫 번째 제품 라인을 출시합니다. K-뷰티와 J-뷰티로의 전환이 증가하면서 한국과 일본 전역에서 ODM 서비스에 대한 문의가 34% 증가했습니다. 한편, 미국 인디 브랜드의 39%는 빠른 출시 일정을 맞추기 위해 ODM 파트너를 활용하고 있다고 보고했습니다. 성분 투명성에 대한 소비자 인식을 반영하여 클린 뷰티 제제는 현재 유럽에서 신제품 요청의 29%를 차지합니다. 또한 ODM 제조업체의 37% 이상이 제품 효능 평가를 강화하기 위해 AI 기반 테스트 플랫폼에 투자했습니다. 하이브리드 OEM/ODM 서비스를 제공하는 회사는 맞춤화 유연성으로 인해 고객 유지율이 33% 더 높다고 보고합니다. 스킨케어는 전 세계적으로 전체 OEM/ODM 화장품 생산의 46%를 차지하는 가장 큰 카테고리로 남아 있으며, 메이크업이 28%, 헤어케어가 17%를 차지합니다. PCR(소비 후 수지) 플라스틱 및 생분해성 재료에 대한 수요가 증가하면서 지속 가능한 포장 요청이 41% 증가했습니다. 이러한 추세는 역동적인 글로벌 뷰티 산업에서 혁신 촉진자로서 OEM 및 ODM 파트너의 역할을 강조합니다.

화장품 OEM 및 ODM 시장 역학

기회

클린뷰티와 비건화장품 글로벌 확대

깨끗하고 지속 가능한 비건 뷰티를 향한 변화는 화장품 OEM 및 ODM 시장에 중요한 기회를 제공합니다. ODM 제조업체의 약 40%가 의식 있는 소비자의 요구에 부응하기 위해 무파라벤, 무잔인성, 무독성 제품 포트폴리오를 개발했습니다. 미국에서는 밀레니얼 구매자의 35%가 깨끗하고 인증된 뷰티 제품을 추구하며 브랜드가 안전한 제형을 위해 OEM과 협력하도록 유도하고 있습니다. 유럽의 화장품 미세플라스틱 금지가 늘어나면서 친환경 ODM 솔루션이 29% 증가했습니다. 또한 동남아시아의 할랄 인증 화장품 부문이 확대되면서 특히 말레이시아와 인도네시아에서 종교적으로 준수하는 OEM/ODM 제조에 대한 새로운 수요가 창출되고 있습니다.

드라이버

브랜드 차별화와 더욱 빠른 출시 주기에 대한 수요 증가

화장품 OEM 및 ODM 시장은 경쟁 환경에서 차별화에 대한 브랜드 압력이 높아지면서 성장하고 있습니다. 신규 화장품 스타트업 중 약 48%가 ODM 모델을 선택하여 개발 시간을 단축하면서도 고유한 제형을 제공합니다. 인플루언서 주도 뷰티 라인의 증가로 OEM 파트너십이 급증했으며, 인스타그램 뷰티 브랜드의 36% 이상이 제형 및 제조를 아웃소싱했습니다. 맞춤형 패키징 솔루션을 갖춘 화이트 라벨 제품을 제공하는 ODM 제공업체의 고객 온보딩은 2022년 이후 27% 증가했습니다. 더욱이 지역별 규제 복잡성으로 인해 브랜드는 규정 준수 및 제품 등록 지원을 OEM에 의존하게 되었습니다.

제지

"지적재산권 보호 및 브랜드 통제에 대한 우려"

화장품 OEM 및 ODM 시장의 주요 제약 중 하나는 지적재산권(IP) 보호에 대한 우려와 제품 개발에 대한 제한된 통제입니다. 설문조사에 참여한 브랜드 중 약 31%는 ODM 파트너와 협력할 때 R&D 프로세스의 가시성 부족을 문제로 꼽았습니다. 일부 화장품 회사는 단일 OEM 소스에 대한 과도한 의존으로 인해 품질 변동 문제에 직면하고 있습니다. 추가로 26%는 일부 소규모 ODM 공급업체의 경우 제제 중복 위험이 더 높다고 강조했습니다. 이에 따라 프리미엄 화장품 브랜드들은 자체 연구개발(R&D)을 선호하고 대량 생산만 아웃소싱하는 경향이 있다. 이러한 신중한 접근 방식은 속도를 감소시키지만 독점 제어를 증가시킵니다.

기회:

도전

"원자재 가격 상승 및 글로벌 공급망 지연"

화장품 OEM 및 ODM 시장의 주요 과제는 원자재 가격의 상승과 지속적인 글로벌 공급망 병목 현상입니다. 보고서에 따르면 OEM 생산업체의 38% 이상이 배송 중단 및 지정학적 불안정으로 인해 2023년에 배송 지연을 경험한 것으로 나타났습니다. 특히 천연 추출물과 특수 활성 성분의 성분 부족으로 인해 제형 리드 타임이 21% 증가했습니다. 활성산소 수입 의존도가 높은 한국과 중국의 OEM이 특히 영향을 받습니다. 상승하는 인건비와 규제 관세는 ODM 제조업체, 특히 국경을 넘는 생산 지역에서 운영되는 제조업체의 이윤을 더욱 압박합니다.

세분화 분석

화장품 OEM 및 ODM 시장은 업계의 다양한 비즈니스 모델과 제품 수요 추세를 이해하기 위해 유형과 응용 프로그램을 기준으로 분류됩니다. 유형별로 시장은 OEM 서비스와 ODM 서비스로 구분되며 각각 맞춤형 이점을 제공합니다. 적용 분야에 따라 스킨케어, 메이크업, 헤어케어 등을 세분화하여 퍼스널 케어 카테고리 전반에 걸쳐 아웃소싱 화장품 생산의 다양성을 강조합니다. 이러한 부문을 통해 화장품 회사는 브랜딩에 집중할 수 있으며, 제조, 제제 및 포장은 숙련된 제3자 전문가가 처리합니다. 진화하는 글로벌 뷰티 공급망에서 성장 영역과 운영 추세를 파악하려면 이러한 세그먼트를 이해하는 것이 필수적입니다.

유형별

• OEM(주문자 상표 부착 제조업체):OEM 서비스는 전 세계 화장품 아웃소싱 시장의 약 55%를 차지합니다. 이러한 서비스는 대량 제조를 아웃소싱하는 동시에 제품 구성에 대한 독점 통제권을 유지하려는 기존 브랜드가 선호합니다. 북미 브랜드의 약 43%가 OEM 파트너를 통해 자체 R&D를 유지하면서 대규모 생산을 처리합니다. OEM은 주로 스킨케어 및 향수 라인의 신속한 출시를 위한 포장, 조립 및 규제 문서를 지원합니다. 이러한 파트너십은 여러 시장에서 일관된 품질과 규정 준수를 요구하는 기존 고객 기반과 제품 포트폴리오를 보유한 기존 기업에 이상적입니다.
• ODM(원래 디자인 제조업체):ODM은 나머지 45%를 차지하며 시장 출시 속도 이점과 내장된 R&D 전문성으로 인해 인기가 높아지고 있습니다. 2021년부터 2024년 사이에 출시된 새로운 뷰티 브랜드의 약 61%가 ODM을 통해 첫 제품을 시장에 출시했습니다. ODM 제공업체는 전체 제품 디자인, 제제, 테스트 및 포장을 제공합니다. 아시아 태평양 지역은 ODM 서비스 제공을 주도하고 있으며 한국, 일본, 중국과 같은 국가가 이 부문을 지배하고 있습니다. ODM은 최소한의 내부 자원으로 혁신적이고 비용 효과적인 제품 개발을 추구하는 스타트업, 인플루언서 주도 화장품 브랜드 및 지역 플레이어에게 특히 유용합니다.

애플리케이션별

• 스킨케어:스킨케어는 전체 화장품 OEM 및 ODM 시장의 48% 이상을 차지하는 가장 큰 응용 분야입니다. 카테고리에는 세럼, 크림, 로션, 클렌저가 포함됩니다. 아시아 ODM 공급업체의 약 67%는 지역 수요와 식물성 성분에 대한 접근성을 활용하여 주로 스킨케어에 중점을 두고 있습니다. 브랜드들은 안티에이징 및 브라이트닝 제품을 점점 더 아웃소싱하고 있으며 클린 뷰티 규정 준수가 공급업체 선택에 중요한 역할을 하고 있습니다.
• 조립:메이크업은 시장의 약 25%를 차지합니다. 여기에는 파운데이션, 립스틱, 아이섀도, 컴팩트 파우더가 포함됩니다. ODM 제공업체에서는 지속성 및 전사 방지 제형에 대한 요청이 34% 증가했습니다. 미국과 라틴 아메리카의 브랜드는 재고 위험을 줄이기 위해 트렌드 기반 시즌 출시를 위해 점점 더 ODM으로 전환하고 있습니다.
• 헤어케어:헤어케어는 시장의 약 18%를 차지하며 무황산염, 비건, 두피 케어 제품에 대한 수요가 높습니다. 2023년 출시된 헤어케어 ODM 제품 중 약 39%가 클린 뷰티 부문에 포지셔닝되었습니다. OEM은 미용실 체인과 온라인 소매업체를 위한 대량 헤어케어 생산에서도 중요한 역할을 합니다.
• 다른:이 부문에는 바디 케어, 개인 위생, 향수, 남성용 그루밍 및 베이비 케어와 같은 특수 제품이 포함됩니다. OEM 및 ODM 파트너는 지난 2년 동안 맞춤형 제품을 찾는 부티크 웰니스 및 스파 브랜드의 수요가 26% 증가한 것을 목격했습니다.

지역 전망

글로벌 화장품 OEM 및 ODM 시장은 계약 제조 수요, 공급업체 역량 및 브랜드 확장 전략 측면에서 강력한 지역적 다양성을 보여줍니다. 아시아 태평양 지역은 공급업체 기반 및 수량 계약 측면에서 글로벌 환경을 선도하는 반면, 북미와 유럽은 혁신 중심 시장으로 남아 있습니다. 클린 라벨, 무자비한 지속 가능한 화장품에 대한 수요는 계속해서 지역별 생산 선호도와 규정 준수 표준을 형성하고 있습니다. 규제 정책, 원자재의 현지 소싱, 진화하는 소비자 선호도는 이 시장의 주요 지역 성장 결정 요인입니다.

북아메리카

북미는 화장품 OEM 및 ODM 시장에서 상당한 점유율을 차지하고 있으며 2024년 전 세계 매출의 거의 22%를 차지했습니다. 미국은 북미 수요의 약 88%를 차지하고 캐나다가 그 뒤를 따릅니다. 이 지역의 브랜드는 독점 제제를 유지하기 위해 OEM 파트너십을 선호합니다. 인디 뷰티 브랜드 중 상당수(63% 이상)가 제품 출시를 가속화하기 위해 ODM 공급업체를 선택합니다. 깨끗한 아름다움의 기준과 규정 준수가 최우선입니다. 미국에 본사를 둔 기업들은 K-뷰티에서 영감을 받은 스킨케어 라인을 위해 한국 및 일본의 ODM 파트너들과 점점 더 협력하고 있습니다.

유럽

유럽은 프랑스, ​​독일, 이탈리아, 영국의 수요에 힘입어 화장품 OEM 및 ODM 시장의 약 26%를 차지합니다. 유럽의 스킨케어 스타트업 중 41% 이상이 엔드투엔드 제품 개발을 위해 제3자 제조업체에 의존하고 있습니다. 이 지역은 성숙한 화장품 규제 시스템(EU 화장품 규정 EC 1223/2009)을 갖추고 있어 OEM/ODM 파트너의 핵심 역량으로 규정 준수가 이루어지고 있습니다. 지속 가능성 목표를 달성하기 위해 현지 생산이 우선시됩니다. 프랑스는 여전히 OEM 기반 화장품의 최대 소비자이며, 독일과 영국은 유기농 화장품 분야에서 ODM 서비스를 선도적으로 채택하고 있습니다.

아시아태평양

아시아 태평양 지역은 2024년 전체 시장 점유율의 39% 이상으로 글로벌 화장품 OEM 및 ODM 시장을 장악하고 있습니다. 한국과 중국은 제조 허브 역할을 하며 지역 생산의 67% 이상을 기여합니다. 코스맥스, 한국콜마 등 국내 ODM은 수직통합 역량으로 선두를 달리고 있다. 일본 기업들은 고정밀 스킨케어 제품에 중점을 두고 있습니다. 인도와 인도네시아는 헤어케어 및 허브 화장품의 강력한 계약 제조 기지로 떠오르고 있습니다. 국내 뷰티 스타트업과 글로벌 뷰티 대기업 모두 합리적인 가격, R&D 및 빠른 혁신 주기를 위해 아시아 태평양 OEM/ODM 공급업체를 활용합니다.

중동 및 아프리카

중동 및 아프리카 지역은 전 세계 화장품 OEM 및 ODM 시장에서 약 13%를 차지합니다. UAE, 사우디아라비아 등 국가에서는 아웃소싱 제조를 통해 프리미엄 퍼스널 케어 제품 개발에 주력하고 있습니다. 지역 수요의 약 46%는 자사 브랜드 브랜드와 지역 유통업체에서 비롯됩니다. 남아프리카, 케냐, 나이지리아와 같은 아프리카 국가에서는 허브 및 천연 제품이 인기를 끌면서 현지 화장품 생산에 대한 투자가 증가하고 있습니다. ODM 공급업체는 할랄 인증 및 민족별 화장품 요구 사항을 충족하기 위해 현지 브랜드와 전략적 파트너십을 체결하고 있습니다.

프로파일링된 주요 화장품 OEM 및 ODM 시장 회사 목록

투자 분석 및 기회

화장품 OEM 및 ODM 시장은 지난 2년 동안 상당한 자본 유입을 목격했습니다. 2023년 글로벌 뷰티 벤처 캐피털 자금의 약 41%가 특히 한국과 중국의 ODM/OEM 공급업체를 대상으로 이루어졌습니다. ODM과 전자상거래를 주도하는 뷰티 브랜드 간의 전략적 파트너십은 특히 신흥 경제국에서 점점 보편화되고 있습니다. 투자자들은 AI 기반 제품 제형과 디지털 트윈 기술을 R&D 프로세스에 통합하는 스타트업을 목표로 하고 있습니다. 또한 제조 시설 투자의 34% 이상이 지속 가능한 포장 솔루션과 재생 에너지 통합에 집중되어 있습니다. 다국적 기업들은 리드타임과 비용을 절감하는 동시에 화장품 현지화 수요에 대응하기 위해 동남아, 중남미 지역 합작투자를 확대하고 있다.

신제품 개발

화장품 OEM, ODM 시장에서는 제품 혁신이 최우선 과제입니다. ODM 기업의 47% 이상이 2023년에 나이아신아마이드, 펩타이드, 식물성 콜라겐과 같은 성분에 초점을 맞춘 고급 클린 뷰티 제형을 출시했습니다. 한국 ODM 선두업체들은 하이브리드 스킨케어-메이크업 제품을 출시한 반면, 일본 OEM 업체들은 안티폴루션 제형에 중점을 두었습니다. 새로 출시된 제품 중 약 32%는 마이크로바이옴 균형 특성을 통합했으며 26%는 하이브리드 뷰티(화장품 + 스킨케어)에 중점을 두었습니다. 헤어케어 분야에서는 두피 치료 효과가 있는 비건 샴푸와 컨디셔너 제품이 급증했습니다. ODM 파트너는 또한 주문형 제제 서비스를 위한 화이트 라벨 AI 기반 맞춤화 솔루션을 출시하여 브랜드가 낮은 MOQ로 맞춤형 라인을 도입할 수 있도록 했습니다.

제조업체의 최근 개발

• 한국콜마는 2023년 제품 개발 일정을 38% 단축하기 위해 AI 기반 제제 시스템을 출시했다.
• 코스맥스는 2023년 4분기 사내 바이오사업부를 통해 개발한 마이크로바이옴 강화 세럼 라인을 출시했다.
• 인터코스는 2024년 EU 시장을 위한 고성능 메이크업에 초점을 맞춘 새로운 R&D 시설을 밀라노에 오픈했습니다.
• Cosmecca는 미국의 여러 인디 브랜드와 파트너십을 맺고 크루얼티 프리 및 비건 립 케어 제품을 공동 개발했습니다.
• Bawei는 프리미엄 클린 뷰티 부문을 목표로 2024년 재활용 가능한 포장 혁신 연구소를 공개했습니다.

보고 범위

화장품 OEM 및 ODM 시장에 대한 이 보고서는 글로벌 시장 동향, 지역 세분화, 주요 업체 및 성장 역학에 대한 전체적인 개요를 다루고 있습니다. 이 보고서는 과거 데이터와 미래 예측을 바탕으로 시장 동인, 제한 사항, 과제 및 기회에 대한 자세한 통찰력을 제공합니다. 여기에는 북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카의 상세한 지역 통찰력과 함께 유형별(OEM 및 ODM) 및 애플리케이션별(스킨케어, 메이크업, 헤어케어 등) 세분화가 포함됩니다. 이 보고서에는 주요 제조업체의 프로필이 포함되어 있으며 최근 제품 개발, 투자 계획 및 시장 확장 전략에 대한 업데이트가 포함되어 있습니다. 또한 시장 점유율 통계, 가치 사슬 분석, 공급업체 환경, 제품 디자인 및 브랜드 파트너십 모델을 형성하는 혁신 동향 분석도 포함되어 있습니다. 이 연구는 화장품 및 퍼스널 케어 사업 전반의 의사 결정자, 자체 상표 브랜드, 계약 제조업체, 글로벌 화장품 제조 시장에 진출하거나 확장하려는 투자자를 지원하기 위해 고안되었습니다.