소매 뱅킹 시장 규모, 점유율, 성장 및 산업 분석의 클라우드 컴퓨팅 유형 (IAAS (Infrastructure As a Service), 서비스로 플랫폼 (PAAS), 서비스로 소프트웨어 (SAAS)), 응용 프로그램 (개인, 가족, 중소형 기업 (SES)) 및 지역 통찰력 및 2034 년 예측.

소매 뱅킹 시장 규모의 클라우드 컴퓨팅

소매 뱅킹 시장 규모의 글로벌 클라우드 컴퓨팅은 2024 년에 7,69 억 달러에 달했으며 2025 년에 809 억 9 천만 달러를 터치 할 것으로 예상되며, 궁극적으로 2034 년까지 2,367 억 달러에 이르렀으며, 예측 기간 동안 CAGR을 반영합니다. 은행의 68% 이상이 하이브리드 클라우드 모델을 활용하고 SaaS 기반 애플리케이션에 따라 72% 이상을 통해 시장은 전통적인 뱅킹을 확장 가능한 디지털 생태계로 빠르게 변화시키고 있습니다. 은행의 66% 이상이 클라우드 채택 후 운영 효율성 이익을보고하여 AI 기반 인프라 및 모바일 우선 뱅킹 도구에 대한 공격적인 투자를 주도했습니다.

소매 은행 시장의 미국 클라우드 컴퓨팅에서 소매 은행의 74% 이상이 고객 경험을 향상시키고 백엔드 민첩성을 향상시키기위한 클라우드 기반 플랫폼을 통합했습니다. 이 기관의 62% 이상이 더 빠른 제품 롤아웃을보고 한 반면, 58%는 사기 탐지 및 신용 점수를 위해 클라우드 인프라에서 호스팅되는 AI 도구를 사용합니다. 클라우드 애플리케이션으로 구동되는 모바일 우선 뱅킹은 전국 소매 사용자 간의 디지털 트랜잭션의 71% 이상을 차지하며 클라우드 솔루션에 의해 주도되는 대규모 확장 성과 실시간 기능을 보여줍니다.

주요 결과

• 시장 규모 :2024 년에 70.69 억 달러에 달하는 2025 년에는 2034 년에 2034 년에 236.57 bn을 만질 것으로 예상했다.
• 성장 동인 :은행의 72%가 SaaS 도구를 채택한 반면 68%는 시스템 민첩성 및 운영 업그레이드를 위해 하이브리드 클라우드를 우선 순위로 삼았습니다.
• 트렌드 :기관의 66%가 AI 지원 클라우드 도구에 투자하고 있으며 모바일 서비스의 60%가 이제 클라우드 인프라에 의존합니다.
• 주요 선수 :Salesforce, Microsoft, Oracle, Amazon Web Services (AWS), IBM 및 More.
• 지역 통찰력 :북아메리카는 하이브리드 클라우드 채택으로 인해 38%의 점유율을 차지한 후 유럽이 27%의 데이터 준수를 강조하면서 아시아 태평양 지역은 디지털 뱅킹 서지로 인해 24%, 중동 및 아프리카는 11%를 차지하고 있습니다.
• 도전 과제 :은행의 60%는 통합 문제에 직면하고 54%는 클라우드 인재 부족과 운영 복잡성 증가를 인용합니다.
• 산업 영향 :은행의 64%가 서비스 제공을 개선했으며 58%가 클라우드 네이티브 AI 배포를 통해 사기가 감소했습니다.
• 최근 개발 :은행의 51%가 AI OPS를 채택한 반면 42%는 클라우드 기반 개인화 및 분석을위한 생성 AI 도구를 통합했습니다.

소매 은행 시장의 클라우드 컴퓨팅은 클라우드 네이티브 인프라, API 중심 금융 서비스 및 규제 기술 통합에 의해 구조적 진화를 목격하고 있습니다. 글로벌 소매 은행의 69% 이상이 핵심 뱅킹 기능을 확장 가능한 클라우드 플랫폼으로 전환하고 있으며 55%는 클라우드 네이티브 핀 테크 파트너십을 적극적으로 개발하고 있습니다. 클라우드 도구를 사용하면 실시간 재무 데이터 분석, 개선 된 신원 검증 및 엔드 투 엔드 모바일 뱅킹 생태계가 가능합니다. 소매 소비자의 70% 이상이 안전하고 인스턴트 디지털 서비스를 요구함에 따라 클라우드 컴퓨팅은 글로벌 소매 뱅킹 환경에서 혁신과 경쟁 우위의 필수 원동력이되고 있습니다.

소매 뱅킹 시장 동향의 클라우드 컴퓨팅

소매 은행 시장의 클라우드 컴퓨팅은 금융 기관의 운영 방식을 빠르게 변화시켜 고객 경험의 민첩성, 확장 성 및 혁신을 가능하게합니다. 전 세계 소매 은행의 72% 이상이 적어도 한 가지 형태의 클라우드 서비스를 채택했으며, SAA (Software)는 배포가 용이하고 비용 효율성으로 인해 가장 선호됩니다. 은행의 약 68%가 중요한 워크로드를 클라우드 환경으로 마이그레이션하여 거래 처리 속도를 향상시키고 고객 참여를 향상 시켰습니다. 기관의 약 61%가 현재 클라우드 인프라를 사용하여 사기 탐지 및 개인화 된 재무 통찰력을 포함한 AI 구동 도구를 지원합니다. 또한 모바일 뱅킹 애플리케이션의 55%가 클라우드 플랫폼에서 호스팅되어 은행이 24 시간 액세스 및 더 빠른 서비스 업그레이드를 제공 할 수 있습니다. 또한 은행의 64%가 Cloud-Native Governance Tools를 사용한 운영 비용 절감 및 준수 추적 개선을보고했습니다. 상승과 함께개방형 뱅킹은행의 거의 58%가 클라우드 API를 통합하여 타사 서비스 제공 업체와 안전하게 연결하고 있습니다. 실시간 뱅킹 서비스와 더 똑똑한 디지털 생태계에 대한 글로벌 푸시는 클라우드 솔루션에 대한 의존도를 높이고 클라우드 컴퓨팅을 소매 뱅킹의 미래 환경의 초석으로 만듭니다.

소매 뱅킹 시장 역학의 클라우드 컴퓨팅

드라이버

실시간 디지털 혁신에 대한 수요

소매 은행의 75% 이상이 24/7 서비스에 대한 고객의 기대에 따라 디지털 혁신을 가속화하고 있습니다. 클라우드 컴퓨팅을 통해 은행의 66% 이상이 채택한 은행 응용 프로그램 및 실시간 분석을 빠르게 배포 할 수 있습니다. IT 헤드의 거의 69%가 클라우드 기반 플랫폼이 개발 시간을 45% 줄인 동시에 확장 성, 보안 및 규정 준수를 향상시킵니다. 디지털 최초의 운영으로의 전환으로 인해 은행의 60% 이상이 클라우드 기반 솔루션을 중심으로 IT 인프라를 재구성하여 더 나은 서비스 제공 및 프로세스 자동화를 위해 노력하고 있습니다.

기회

클라우드 플랫폼을 통한 AI 및 분석의 확장

소매 은행의 약 67%가 사기 예방, 신용 위험 평가 및 개인화 된 제품 오퍼링을위한 클라우드 통합 AI 도구에 투자하고 있습니다. 클라우드 컴퓨팅은 기존 설정에 비해 분석 솔루션을 50% 더 빠르게 구현할 수있게합니다. 은행의 약 62%가 실시간 클라우드 기반 데이터 시각화에서 의사 결정이 개선되었습니다. Cloud AI는 은행의 54%가 대상 마케팅 및 위험 평가에 사용하는 고객 행동 모델링을 지원합니다. 이러한 기능은 선진국 및 신흥 시장 모두에서 자동화, 예측 통찰력 및 고객 중심 뱅킹을위한 새로운 가능성을 열어줍니다.

제한

"관할 구역의 준수 복잡성"

규제 프레임 워크의 다양성은 소매 뱅킹의 클라우드 컴퓨팅의 주요 장벽으로 남아 있습니다. 글로벌 은행의 약 58%가 클라우드로 마이그레이션 할 때 상충되는 데이터 주권법에 대한 우려를 표명합니다. 유럽에서는 62% 이상의 은행이 클라우드 아키텍처를 GDPR과 정렬하는 데 장애물이 있으며, 아시아의 54%는 국경 간 데이터 전송 규정과의 준수 제약에 직면 해 있습니다. 또한, 은행의 IT 리더의 거의 47%가 공급 업체 잠금을 인용하고 전체 클라우드 마이그레이션의 억제로 인용 한 규정 준수 감사의 투명성 부족을 인용했습니다.

도전

"비용 상승 및 레거시 통합 문제"

Cloud의 장기 혜택에도 불구하고 소매 은행의 65%가 단기 마이그레이션 및 관리 비용을 확대하는 일에 직면 해 있습니다. 레거시 인프라와 클라우드의 통합은 특히 메인 프레임이 관련 될 때 은행의 60%에게 어려운 과제입니다. 소매 뱅킹 보고서에서 CIO의 50% 이상이 호환성이 부족한 구식 내부 시스템으로 인해 클라우드 프로젝트가 지연되었습니다. 또한 45%는 제한된 클라우드 숙련 인재가 디지털 혁신 노력 중 비용 초과 및 배송 지연을 추가한다고 지적합니다.

세분화 분석

소매 은행 시장의 클라우드 컴퓨팅은 유형 및 애플리케이션에 의해 세분화되며, 각각 디지털 뱅킹 전략을 재 형성하는 데 중요한 역할을합니다. 유형별로 시장은 서비스 (IAAS), 서비스로 플랫폼 (PAAS) 및 서비스 (SAAS)로 인프라로 분류되며, 각각 다양한 확장 성 및 제어 혜택을 제공합니다. 은행은 IT 성숙도와 운영 복잡성을 기반으로 이러한 모델을 사용합니다. 애플리케이션을 통해 시장은 개인 사용자, 가족 은행 모델 및 중소 기업 (SMES)에 서비스를 제공하며, 각각은 독특한 보안, 액세스 및 확장 성 요구 사항이 있습니다. 개선 된 모바일 통합 및 AI 중심 인터페이스로 인해 점점 더 많은 개인 및 중소기업 사용자가 클라우드 기반 도구로 전환하고 있습니다.

유형별

• 서비스 인프라 (IAAS) :소매 은행의 약 48%가 IAA에 의존하여 물리적 하드웨어를 관리하지 않고 컴퓨팅 전력을 확장합니다. IAAS 채택은 백엔드 현대화를 지원하고 내부 IT 부담이 줄어든 핵심 뱅킹 플랫폼을 배치 할 수 있습니다.
• 서비스로서의 플랫폼 (PAAS) :은행 IT 팀의 거의 41%가 PAA를 사용하여 응용 프로그램 개발 및 배포 속도를 높입니다. PAAS 환경은 특히 핀 테크 통합을 출시하는 데 인기가 있으며, 은행의 35%가 사전 구축 된 API를 사용하여 더 빠른 전달주기를보고합니다.
• 서비스로서 소프트웨어 (SAAS) :SaaS는 고객 관계 관리, 문서 처리 및 규정 준수 모니터링을 위해 SAAS 도구를 사용하는 은행의 72% 이상이 지배적입니다. SaaS는 더 빠른 롤아웃과 실시간 업데이트를 가능하게하여 부서 전체의 운영 마찰을 줄입니다.

응용 프로그램에 의해

• 개인의:소매 고객의 약 68%가 24/7 액세스, AI 챗봇 및 재무 통찰력에 클라우드 구동 모바일 뱅킹 앱을 사용합니다. 클라우드 서비스는 개별 사용자를위한 개인화, 거래 경고 및 예측 저축 제안을 향상시킵니다.
• 가족:Digital Family Banking 플랫폼의 약 43%가 멀티 카운트 관리, 지출 추적 및 금융 교육 도구를위한 클라우드 인프라에 의존합니다. 이러한 서비스는 공동 저축 목표를 설정하고 부양 가족의 지출 습관을 실시간으로 모니터링하는 데 점점 더 많이 사용됩니다.
• 중소 기업 (SMES) :SME의 56% 이상이 클라우드 뱅킹을 활용하여 통합 인보이스, 급여 관리 및 신용 분석을 활용합니다. 클라우드 솔루션은 실시간 재무 대시 보드를 제공하여 중소기업이 현금 흐름 제어를 개선하고 디지털 신용 라인을보다 효율적으로 액세스 할 수 있도록 도와줍니다.

소매 뱅킹 시장 지역 전망의 클라우드 컴퓨팅

소매 은행 시장의 클라우드 컴퓨팅은 채택률, 인프라 투자 및 규제 적응의 강력한 지역적 차이를 보여줍니다. 북미는 주요 소매 은행에 걸쳐 광범위한 공공 및 하이브리드 클라우드 배포로 계속 지배하고 있으며, 유럽은 GDPR 호환 프라이빗 클라우드 아키텍처에 중점을두고 있습니다. 아시아 태평양 지역에서 빠르게 성장하는 경제와 디지털 우선 소비자 기지는 지역 은행의 60% 이상이 핵심 기능을 클라우드 플랫폼으로 마이그레이션하기 위해 추진했습니다. 중동 및 아프리카는 전환을 목격하고 있으며, 주요 은행 그룹은 확장 성과 고객 통찰력을 위해 중앙 집중식 클라우드 플랫폼으로 전환합니다. 클라우드 네이티브 모바일 뱅킹 앱 및 AI 중심 분석은 모든 지역에서 두드러지고 있지만 규제 프레임 워크, 레거시 종속성 및 클라우드 인재 부족은 지역 채택 속도에 영향을 미칩니다.

북아메리카

북아메리카에서는 소매 은행의 거의 75%가 운영 연속성 및 위험 완화를 보장하기 위해 멀티 클라우드 또는 하이브리드 전략을 채택했습니다. 기관의 약 68%가 사기 분석 및 고객 정서 추적을 위해 클라우드 구동 AI를 통합했습니다. 클라우드 사용은이 지역의 모바일 뱅킹 기능의 70% 이상을 지원하며 60%는 SaaS 기반 고객 서비스 도구를 사용합니다. 미국과 캐나다의 금융 규제 당국은 또한 은행 기관의 50% 이상이 클라우드 네이티브 거버넌스 모델을 통해 규정 준수를 간소화하여 배포 효율성 및 보안 조정을 개선 할 수 있도록했습니다.

유럽

유럽의 62%가 GDPR 정렬 클라우드 환경으로 고객을 향한 앱을 마이그레이션하는 은행의 62%가 준수 클라우드 사용에서 강력한 성장을 보입니다. 독일과 프랑스와 같은 국가는 디지털 혁신 정책에 의해 주도되는 전통적인 소매 은행들 사이에서 거의 58%의 클라우드 채택을보고합니다. 유럽 ​​은행의 약 65%가 현재 내부 감사 및 원격 운영을 위해 SaaS에 의존합니다. 클라우드 지원 오픈 뱅킹 프레임 워크는 EU 금융 기관의 55% 이상에 의해 채택되어 안전한 API 중심 은행 생태계가 가능합니다. 그러나 국경 간 데이터 레지던트는이 지역의 IT 리더의 거의 48%가 과제로 남아 있습니다.

아시아 태평양

아시아 태평양은 디지털 뱅킹 플랫폼을 지원하기 위해 클라우드 인프라에 투자하는 소매 은행의 67%가 높은 추진력을 보여줍니다. 인도, 중국 및 동남아시아 국가들은 채택을 주도하고 있으며 은행의 60% 이상이 운영 확장 성을 위해 IAA를 구현하고 있습니다. 클라우드 구동 AI 애플리케이션은 개인화 된 서비스 및 고객 확보를 위해 은행의 52%가 사용하고 있습니다. 또한 모바일 우선 전략이 지배적이며 클라우드 플랫폼에서 모바일 뱅킹 기능의 거의 75%가 호스팅됩니다. 지역 규제 당국은 클라우드 마이그레이션 정책이 편안 해져 전통적인 은행들 사이에서 광범위한 구현을 촉구했습니다.

중동 및 아프리카

중동 및 아프리카에서는 은행의 약 49%가 완전 또는 부분 클라우드 마이그레이션을 시작했습니다. UAE 및 남아프리카와 같은 국가는 디지털 뱅킹 혁신을 이끌고 은행의 54%가 모바일 금융 서비스를 위해 클라우드를 활용합니다. 은행의 약 58%가 규정 준수, 위험 관리 및 온 보딩을 위해 SaaS 기반 시스템을 사용합니다. 클라우드 기술 개발 프로그램이 증가함에 따라 은행 임원의 거의 45%가 지역 클라우드 데이터 센터를 통해 디지털 인프라를 확장 할 계획입니다. 이 지역은 점차 인프라 제한을 극복하고 은행 운영 전반에 걸쳐 현대화를 가속화하고 있습니다.

소매 은행 시장 회사의 주요 클라우드 컴퓨팅 목록 프로파일

투자 분석 및 기회

소매 뱅킹을위한 클라우드 컴퓨팅에 대한 투자는 디지털 혁신 및 운영 효율성 목표로 인해 증가하고 있습니다. 전 세계 소매 은행의 70% 이상이 레거시 시스템을 현대화하기 위해 클라우드 예산을 늘릴 계획입니다. 사모 펀드와 기관 투자자들은 58%가 은행 플랫폼과 연계 된 클라우드 네이티브 핀 테크 스타트 업을 목표로하는 관심이 높아졌습니다. 클라우드 보안 투자는 데이터 암호화, ID 액세스 관리 및 제로 트러스트 아키텍처에 중점을 두어 49%증가했습니다. 은행 리더의 약 60%가 Cloud AI가 제공하는 실시간 분석 도구에 대한 자금이 증가한 것을 확인합니다. 클라우드 기반 Regtech 및 Compliance Automation에 대한 투자는 은행의 55%가보고하여보고를 간소화하고 처벌을 줄였습니다. 또한 은행의 64%가 안전한 신원 확인 및 거래 허가를 위해 클라우드 지원 블록 체인 애플리케이션을 탐색하고 있습니다. 이러한 기회는 생태계 파트너십과 혁신적인 제품 파이프 라인에 연료를 공급하여 소매 은행의 장기 클라우드 성숙도를위한 단계를 설정하고 있습니다.

신제품 개발

소매 은행의 클라우드 컴퓨팅은 개인화, 자동화 및 보안에 중점을 둔 신제품 개발의 물결을 주도하고 있습니다. 클라우드 지원 뱅킹 플랫폼의 약 66%가 이제 사용자가 저축, 예산 및 신용을 관리하는 데 도움이되는 AI 구동 금융 웰니스 도구를 제공합니다. 은행은 또한 포트폴리오 최적화를 위해 디지털에 정통한 소매 고객의 45%가 사용하는 Cloud-Native Robo-Advisory 제품을 출시했습니다. 새로운 디지털 뱅킹 앱의 53% 이상이 클라우드에서 호스 서비스를 주최하는 마이크로 서비스 아키텍처를 기반으로하여 더 빠른 업데이트와 기능 확장 성을 향상시킵니다. 또한 은행의 61%가 클라우드 API를 활용하여 결제 게이트웨이 및 보험 서비스와 같은 타사 서비스를 통합하고 있습니다. 생체 인식 클라우드 서비스를 사용한 새로운 신원 확인 도구는 은행의 48%가 사기 예방을 향상 시켰습니다. 은행의 약 57%가 클라우드 기반 음성 뱅킹 및 챗봇 인터페이스에 투자하여 사용자 경험을 향상시킵니다. 이러한 발전은 차세대 소매 뱅킹 혁신을 추진할 때 클라우드 플랫폼의 중요한 역할을 강조합니다.

최근 개발

• Amazon Web Services (AWS)는 금융 서비스 역량 프로그램 (2023)을 시작했습니다.2023 년 AWS는 금융 서비스 역량 프로그램을 도입하여 소매 뱅킹을위한 전문 클라우드 서비스를 확장했습니다. 이를 통해 참여 소매 은행의 40% 이상이 핵심 뱅킹 플랫폼의 클라우드 배포를 가속화하는 데 도움이되었습니다. 이 프로그램은 더 빠른 온 보딩, 구현 시간 30% 감소 및 KYC, AML 및 디지털 결제를위한 고급 도구를 지원했습니다.
• Microsoft Azure는 은행 데이터 보안을위한 Azure 기밀 원장 (2023)을 발표했습니다.Microsoft는 2023 년에 Azure Confidential Ledger를 발표하여 금융 기관의 안전하고 불변의 거래 기록에 대한 수요를 해결했습니다. 이 기능은 Azure 사용 소매 은행의 38%가 엄격한 감사 및 규정 준수 요구 사항, 특히 다중 지역 운영의 실시간 데이터 무결성을 준수하기 위해 채택되었습니다.
• Google Cloud는 Banking API (2024)에서 Generative AI를 출시했습니다.2024 년 Google Cloud는 API 생태계 내에 통합 된 소매 금융 부문에 맞게 조정 된 생성 AI 도구를 공개했습니다. 파트너 은행의 42% 이상이 개인화 된 재무 추천에이를 사용하여 고객 만족도를 28% 향상시키고 쿼리 해결 시간을 36% 줄였습니다.
• Oracle은 클라우드 마이그레이션을 위해 여러 지역 은행과 제휴했습니다 (2024) :2024 년, Oracle은 유럽과 중동의 20 개 이상의 지역 소매 은행과의 전략적 협력을 발표하여 레거시 인프라를 마이그레이션했습니다. 이 움직임은 해당 지역의 클라우드 채택이 47% 증가했으며 은행이 SaaS 솔루션을 사용하여 수동 처리를 33% 줄였습니다.
• IBM은 클라우드 기반 소매 뱅킹 관리를위한 AI OPS (2023)를 도입했습니다.IBM은 2023 년에 AI OPS 플랫폼을 시작하여 은행이 사고 해상도를 자동화하고 인프라 신뢰성을 향상시킬 수 있도록했습니다. AI OPS를 배치 한 은행의 51% 이상이 다운 타임이 적었고, 거의 44%가 클라우드 환경에서 서비스 연속성과 규정 준수 효율성이 향상되었습니다.

보고서 적용 범위

소매 은행 시장 보고서의 클라우드 컴퓨팅은 채택 동향, 시장 세분화, 지역 전망, 투자 이니셔티브 및 경쟁 역학을 다루는 포괄적 인 분석을 제공합니다. 여기에는 IAAS, PAA 및 SAAS와 같은 서비스 유형뿐만 아니라 개인, 가족 및 중소기업 은행과 같은 응용 프로그램 유형에 의한 세부 분할이 포함됩니다. SWOT 분석에 따르면 확장 성이 높고 인프라가 감소하는 것과 같은 주요 강점을 보여줍니다. 약점에는 설문 조사 기관의 58%가 언급 한 바와 같이 통합 어려움과 규정 준수 불일치가 포함됩니다. IT 리더의 66% 이상이 지원하는 AI 통합 및 API 뱅킹 분야에서 기회는 여전히 강력합니다. 그러나 클라우드 인재 부족 및 운영 비용 상승과 같은 과제는 계속해서 플레이어의 54%에 영향을 미칩니다. 이 보고서는 또한 AI 기반 온 보딩, 실시간 분석 플랫폼 및 보안 클라우드 데이터 금고를 포함한 최근의 기술 개발을 추적합니다. 북미, 유럽, 아시아 태평양 및 중동 및 아프리카 전역에서 시장 환경을 형성하는 주요 글로벌 플레이어 및 지역 공급 업체의 경쟁 프로파일을 매핑합니다.