B2B 지불 시장 규모, 점유율, 성장 및 산업 분석, 유형 (전통적인 은행, B2B 기술 솔루션), 응용 프로그램 (BFSI, 의료, 에너지 및 전기 및 운송, 소매) 및 지역 통찰력 및 2033 년 예측

B2B 지불 시장 규모

글로벌 B2B 지불 시장 규모는 2024 년에 1 억 9,95 억 달러에 달했으며 2025 년에 12924 억 달러에 달할 것으로 예상됩니다. 2033 년까지 더욱 성장하여 3499 억 3 천만 달러를 터치 할 것으로 예상되며, 예측 기간 동안 13.26%의 CAGR을 나타냅니다 [2025-2033]. 자동 결제 솔루션을 채택하고 디지털 트랜잭션 도구를 사용하여 58% 이상을 채택하는 회사의 63% 이상이 상당한 기술 변화를보고 있습니다. 국경 간 거래의 약 47%가 현재 실시간 지불에 의존하며, 기업의 52%는 클라우드 기반 인보이스 플랫폼을 통합하여 운영을 간소화하고 지불주기를 줄입니다.

미국 B2B 지불 시장은 광범위한 디지털화와 핀 테크 혁신으로 인해 꾸준히 확대되고 있습니다. 미국 기업의 거의 68%가 Paperless 송장으로 바뀌 었으며 54%는 공급 업체 거래에 모바일 기반 결제 채널을 사용합니다. 대기업의 약 51%가 AI 및 분석을 지불 시스템에 통합하여 보안을 개선하고 지연을 줄였습니다. 또한, 미국 회사의 약 49%가 완전 자동화 된 ERP 통합 플랫폼을 통해 B2B 지불을 처리하여 비즈니스 거래를위한 실시간 지불 채택의 선두 주자가되었습니다.

주요 결과

• 시장 규모 :2024 년에 $ 1140.95 억에 달하는 2025 년에 12924 억 달러를 만질 것으로 예상했다.
• 성장 동인 :디지털 송장의 70% 이상의 채택 및 API 기반 결제 처리의 49% 증가.
• 트렌드 :미래의 지불 행동을 형성하는 모바일 B2B 결제의 약 61%의 클라우드 통합 및 45% 증가.
• 주요 선수 :비자, 마스터 카드, PayPal, Bill.com, Square & More.
• 지역 통찰력 :북아메리카는 B2B 지불 시장을 36%, 유럽은 28%, 아시아 태평양, 23%, 중동 및 아프리카는 13%를 차지하며 Fintech 채택, 디지털 인프라 및 실시간 거래 시스템에 의해 주도됩니다.
• 도전 과제 :52%는 사이버 보안 위협에 직면하고 44%는 국경 간 거래 비 효율성을보고합니다.
• 산업 영향 :기업의 56%가 B2B 결제 자동화를 통해 더 나은 현금 흐름과 51%가 운영 효율성을 향상시킵니다.
• 최근 개발 :공급 업체의 58%가 최근 몇 달 동안 AI 도구를 출시했으며 47%는 모바일 기반 결제 솔루션을 확장했습니다.

B2B Payments Market은 자동화, 핀 테크 통합 및 실시간 거래 수요가 증가함에 따라 빠른 진화를 목격하고 있습니다. 기업은 금융 운영의 속도, 보안 및 확장 성을 우선시하고 있습니다. 조직의 65% 이상이 인간의 개입을 줄이고 거래 투명성을 증가시키는 더 똑똑한 지불 생태계에 투자하고 있습니다. 가상 카드, 블록 체인 솔루션 및 고급 결제 게이트웨이는 글로벌 무역 및 조달을 지원하기 위해 적극적으로 채택되고 있습니다. 디지털 혁신이 가속화함에 따라 B2B 지불 시장은 현대 기업 자원 계획 및 글로벌 금융 연결의 중심 기둥이되었습니다.

B2B 지불 시장 동향

B2B 지불 시장은 디지털화 및 자동화에 의해 중대한 변화를 겪고 있으며, 전 세계적으로 기업의 72% 이상이 전통적인 지불 방법에서 디지털 플랫폼으로 이동합니다. B2B 결제 거래의 약 63%가 이제 전자 지불 시스템을 통해 처리되어 수표 및 수동 인보이스로부터의 전환을 반영합니다. 기업의 58% 이상이 지불금 자동화 솔루션을 채택하여 운영 병목 ​​현상과 인적 오류를 크게 줄였습니다. 국경 간 B2B 지불은 또한 증가하는 추세를 나타냅니다. 전 세계 B2B 지불의 약 47%가 현재 실시간 지불 인프라를 통해 국제적으로 수행되었습니다. 지불 처리 시스템에서 인공 지능 및 기계 학습의 통합은 거의 51%증가하여 사기 탐지 및 거래 투명성을 향상 시켰습니다.

또한 모바일 B2B 지불은 기업의 45%가 공급 업체 거래에 대한 모바일 결제 기능을 가능하게하면서 강력한 추진력을 얻었습니다. 클라우드 기반 결제 플랫폼은 B2B 금융 운영의 중추가되고 있으며 대기업의 66% 이상이 SaaS 기반 지불 관리 솔루션으로 전환됩니다. 중소 기업 중 약 54%가 핀 테크 도구를 통합하여 B2B 트랜잭션 효율성을 향상 시켰습니다. API 통합으로 인해 실시간 지불 가시성은 B2B 사용자의 59% 이상이 향상되었습니다. 더 빠르고 안전하며 자동화 된 지불 경험에 대한 수요가 강화됨에 따라 디지털 혁신은 B2B 지불 시장 환경을 크게 재구성하고 있습니다.

B2B 지불 시장 역학

드라이버

디지털 결제 생태계로의 전환이 가속화되었습니다

B2B Payments Market은 빠른 디지털 채택을 경험하고 있으며, 기업의 70% 이상이 현재 전자 송장 및 지불 시스템을 구현하고 있습니다. 회사의 약 62%가 종이 기반 워크 플로를 디지털 상대로 대체하여 속도가 높아지고 처리 비용을 줄였습니다. 또한, 재무 리더의 55% 이상이 디지털 지불이 조달 및 결제주기를 간소화하여 전체 B2B 거래 유동성을 향상 시켰음을 확인합니다. 실시간 지불 합의에 대한 수요는 더 빠른 비즈니스 프로세스에 대한 기대치가 높아짐에 따라 49%증가했습니다.

기회

국경 간 지불 인프라 확장

국경 간 B2B 지불은 주요 성장 기회를 제공하며, 국제 거래에 참여하는 회사의 48% 이상이 더 빠르고 신뢰할 수있는 시스템을 요구합니다. 글로벌 기업의 약 52%가 핀 테크 제공 업체와 파트너 관계를 맺고 지연 및 통화 변환 문제를 줄이려고합니다. 또한 비즈니스의 거의 60%가 다중 통화 지불 지원을 통합하면 글로벌 공급 업체 범위가 크게 확대되었다고보고했습니다. 지역 간의 상호 운용성 및 규제 준수 강화는 B2B 결제 플랫폼에 확장 가능한 혜택을 제공합니다.

제한

"국경 간 거래의 복잡성"

B2B 지불 시장은 국경 간 거래의 높은 복잡성으로 인해 주목할만한 제약에 직면 해 있습니다. 기업의 약 46%가 국제 거래에서 통화 변환 및 변동 환율과 관련된 비 효율성을보고합니다. 또한 회사의 약 43%가 여러 관할 구역을 다룰 때 규제 준수 및 세금 의무로 도전을 강조합니다. 금융 전문가의 39% 이상이 국제 뱅킹 네트워크를 통해 지불이 횡단 될 때 위험 노출과 합의 지연이 증가 함을 나타냅니다. 또한 비즈니스의 약 41%가 금융 시스템 간의 상호 운용성 부족을 B2B 지불의 원활한 글로벌 운영에 대한 제한으로 인용합니다.

도전

"사이버 보안 및 사기 위협"

사이버 보안은 B2B 지불 시장에 큰 도전으로 남아 있습니다. 조직의 거의 52%가 디지털 결제 인프라 내에서 사기 또는 무단 액세스를 시도한 것으로보고했습니다. 회사의 약 49%가 거래 처리 중 데이터 유출에 대한 우려가 커지고 있습니다. 의사 결정자의 약 44%가 취약성을 증가시키는 도전으로 실시간 사기 탐지가 부족한 것을 강조합니다. 또한 기업의 약 47%가 민감한 데이터를 보호하기 위해 더 강력한 암호화 및 토큰 화 도구를 요구합니다. 이러한 위협으로 인해 새로운 B2B 지불 기술을 완전히 수용하는 데 비즈니스가 신중합니다.

세분화 분석

B2B 지불 시장은 유형 및 응용 프로그램별로 세분화되어 디지털 결제 솔루션을 채택하는 산업의 운영 선호도에 대한 통찰력을 제공합니다. 유형적으로 전통적인 뱅킹 방법과 B2B 기술 솔루션은 환경을 지배합니다. 은행은 여전히 ​​엔터프라이즈의 주요 부분에 서비스를 제공하고 있지만 기술 중심 플랫폼은 자동화, 실시간 가시성 및 국경 간 기능을 통합하여 워크 플로우를 재구성하고 있습니다. 응용 프로그램 측면에서 B2B 결제 서비스는 BFSI, 의료, 에너지, 운송 및 소매 산업에서 널리 사용됩니다. 이 부문은 고유 한 재무 프로세스 및 공급 업체 네트워크에 맞는 안전하고 빠르며 확장 가능한 지불 솔루션에 점점 더 의존하고 있습니다.

유형별

• 전통적인 은행 :기업의 53% 이상이 여전히 B2B 지불 처리를 위해 전통적인 은행에 의존합니다. 이 기관은 기존 인프라와 신뢰할 수있는 보안 프로토콜을 제공하여 대기업 및 정부 고객이 선호합니다.
• B2B 기술 솔루션 :회사의 약 61%가 트랜잭션 속도와 투명성을 향상시키기 위해 B2B 기술 플랫폼을 통합했습니다. 이 솔루션은 디지털 인터페이스를 통해 자동화, 인스턴트 결제 및 개선 된 공급 업체 관계를 가능하게합니다.

응용 프로그램에 의해

• BFSI :BFSI 부문의 거의 64%가 B2B 결제 시스템을 사용하여 대규모 거래량을 관리하고 특히 은행 간 합의 및 보험료에서 실시간 조정을 보장합니다.
• 건강 관리 :의료 기관의 약 49%가 조달 및 공급망 효율성을 위해 디지털 B2B 지불을 채택하여 수동 개입 및 청구 오류를 최소화합니다.
• 에너지 및 전기 :이 부문에있는 회사의 42%에 가까운 42%가 반복적 인 유틸리티 비용 및 정밀 및 자동화로 공급 업체 지불을 관리하기 위해 디지털 지불 프로세스를 가지고 있습니다.
• 관광 및 교통 :교통 및 관광 회사의 약 44%가 B2B 지불을 활용하여 지리적으로 발권, 여행사 커미션 및 공급 업체 정착지를 간소화합니다.
• 소매:소매 비즈니스의 58% 이상이 공급 업체 관리를위한 B2B 결제 게이트웨이에 의존하고,주기를 재입고 및 동적 할인 옵션으로 결제 전환 시간을 개선합니다.

지역 전망

B2B Payments Market은 디지털 성숙도, 규제 프레임 워크 및 국경 간 무역 역학에 의해 형성되는 다양한 지역에서 뚜렷한 성장 패턴을 보여줍니다. 북아메리카는 실시간 결제 시스템과 디지털 인프라를 높은 채택으로 이끌고 있습니다. 유럽은 밀접하게 이어 집중합니다개방형 뱅킹프레임 워크 및 강력한 준수 시스템. 아시아 태평양은 대량 제조 경제와 핀 테크 혁신으로 인해 강력한 성장 잠재력을 제시합니다. 한편, 중동 및 아프리카 지역은 은행 기반 지불 플랫폼을 꾸준히 채택하여 은행 인프라 격차를 극복하고 있습니다. 이 지역 역학은 글로벌 B2B 지불 시장의 미래를 형성하는 데 독특하게 기여합니다.

북아메리카

북미는 36% 이상의 시장 점유율로 B2B 지불 시장을 지배합니다. 이 지역은 광범위한 클라우드 기반 ERP 채택의 혜택을받으며 58%의 회사가 자동 송장-지불 시스템을 사용하고 있습니다. 기업의 약 51%가 실시간 결제 프레임 워크를 채택하여 거래주기를 크게 개선했습니다. 비즈니스 간의 디지털 지갑 사용은 공급 업체 지불에 47%의 침투로 증가하고 있습니다. 규제 이니셔티브는 또한 핀 테크 성장을 지원하여 회사의 44% 이상의 국경 간 지불 효율성을 향상시킵니다.

유럽

유럽은 B2B 지불 시장에서 약 28%의 점유율을 보유하고 있으며, 54%의 구현으로 지원됩니다.개방형 뱅킹아피스. 유럽 ​​지불 서비스 지침은 보안 거래 처리를 가속화하여 디지털 B2B 시스템을 통합하기 위해 기업의 49%에 영향을 미쳤습니다. 회사의 약 46%가 국내 및 EU 내 지불에 대한 SEPA 신용 이전을 사용합니다. 전자 보상 채택은 거의 52%로 유럽 산업의 지불 가시성과 준수를 강화합니다.

아시아 태평양

아시아 태평양은 글로벌 B2B 지불 시장의 거의 23%를 차지합니다. 이 지역의 중소 기업의 61% 이상이 모바일 기반 결제 시스템을 통합했습니다. 기업의 약 57%가 지불주기를 최적화하기 위해 AI 중심 분석을 채택하고 있습니다. 국경 간 디지털 결제는 급증하고 있으며, 회사의 48%가 핀 테크 (Fintech) 가용 게이트웨이를 통해 해외 공급 업체와 거래하고 있습니다. 국내 전자 상거래 성장은 또한 물류 및 제조 부문에서 B2B 디지털 지불을 가속화하고 있습니다.

중동 및 아프리카

중동 및 아프리카 지역은 약 13%의 시장 점유율을 보유하고 있으며, 45%의 비즈니스가 디지털 송장 및 전자 지불 플랫폼을 채택하고 있습니다. 이 지역의 금융 기관의 거의 39%가 B2B Fintech 파트너십을 시작하여 규모의 운영을 시작했습니다. B2B 합의의 모바일 지불 사용은 특히 신흥 경제에서 42%에 도달했습니다. 이 지역의 정부는 디지털 혁신을 후원하여 기업의 36%가 지불 인프라를 현대화하도록 장려합니다.

주요 B2B 지불 시장 회사의 목록

투자 분석 및 기회

B2B Payments Market은 디지털 결제 플랫폼, AI 통합 및 블록 체인 인프라에서 강력한 투자 동향을 목격하고 있습니다. 회사의 61% 이상이 지불 보안 프로토콜 업그레이드에 적극적으로 투자하고 있습니다. 금융 기관의 약 56%가 지불 게이트웨이 자동화 및 실시간 거래 모니터링에 대한 예산 할당 증가를 발표했습니다. B2B Fintech 스타트 업의 49%가 지역 확장을위한 자금을 확보하면서 벤처 캐피탈의 관심이 커지고 있습니다. 대기업의 거의 52%가 국경 간 거래 속도를 개선하기 위해 차세대 지불 API를 배출 할 계획입니다. 또한 조직의 44%가 지불 분석에 대한 투자가 현금 흐름 및 공급 업체 관계를 모니터링하는 데 우선 순위가 될 것이라고 지적합니다. B2B 결제 회사의 47%가 서비스 범위를 넓히기 위해 소프트웨어 제공 업체와 제휴를 형성하는 합병 및 파트너십도 활성화됩니다. 전반적으로, 기술 현대화에 대한 전략적 투자는 B2B 지불 시장에서 성장을 촉진하는 주요 주제입니다.

신제품 개발

B2B Payments 시장의 혁신은 디지털 플랫폼에서 지속적인 제품 개발을 통해 추진력을 얻고 있습니다. 회사의 약 58%가 정확성과 결제 지연을 줄이기 위해 AI 기반 송장 일치 시스템을 도입했습니다. B2B 결제 제공 업체의 약 47%가 공급 업체 측 사용 편의성을 위해 맞춤형 새로운 모바일 결제 솔루션을 출시했습니다. 기업의 51% 이상이 전체 트랜잭션 가시성을 제공하는 실시간 결제 대시 보드를 구현했습니다. 블록 체인 구동 B2B 플랫폼은 기업의 43%가 탬퍼 방지 및 감사하는 지불 이력을 보장하기 위해 개발되고 있습니다. ERP 및 CRM 시스템과 연결되는 맞춤형 API는 개발자의 49%가 공급망 지불에 대한 완벽한 통합을 가능하게합니다. 또한 Fintech 플레이어의 약 45%가 국제 비즈니스 요구를 충족시키기 위해 B2B 결제 제품에 자동 규정 준수 기능을 도입했습니다. 이러한 혁신은 지능적이고 반응 형이며 확장 가능한 B2B 지불 생태계를 만드는 데 강력한 전환을 반영합니다.

최근 개발

• 비자 출시 B2B Connect 향상 :2023 년에 Visa는 B2B Connect 플랫폼을 확장하여 90 개 이상의 시장을 커버하여 국경 간 지불을 간소화했습니다. 참여 금융 기관의 52% 이상이 거래 가시성과 추적 성이 강화 된 것으로보고했습니다. 이 플랫폼은 금융 시스템과 파트너 통합이 45% 증가하여 전 세계적으로 지불 지연 및 조정 문제를 줄였습니다.
• MasterCard는 임베디드 결제를 위해 SAP와 파트너 관계2024 년 Mas 파일럿에서 SAP ERP 사용자의 약 56%가 현금 흐름 가시성이 향상되었다고보고했습니다. 이 통합은 조달 시스템에 직접 포함 된 실시간 디지털 결제 실행을 통해 약 48% 더 빠른 송장 정산을 가능하게합니다.
• PayPal은 AI 기반 사기 탐지를 출시합니다.2023 년 PayPal은 B2B 결제 솔루션에 AI 기반 사기 탐지 시스템을 도입했습니다. 처음 6 개월 동안 무단 거래를 43%줄였습니다. 비즈니스 사용자의 거의 49%가 신뢰와 보안이 향상되었으며 송장 지불 및 공급 업체 관리를위한 PayPal 서비스 채택을 주도했습니다.
• Bill.com은 글로벌 결제 대시 보드를 소개합니다.2024 년에 Bill.com은 여러 통화로 국제 거래를 추적하는 중앙 집중식 대시 보드를 시작했습니다. 고객의 58% 이상이 국경 간 지불 관리의 시간 절약을보고했습니다. 이 기능은 130 개 이상의 통화를 지원하므로 중소기업의 약 61%가 대륙 전체에서 공급 업체 지불을 간소화 할 수 있습니다.
• American Express는 가상 카드 사용을 확장합니다.2023 년 American Express는 B2B 지불에 대한 가상 카드 발급이 39% 증가했다고보고했습니다. 가상 카드는 이제 중형 회사의 44% 이상이 반복 및 공급 업체 별 지불을 관리하기 위해 사용합니다. 강화 된 거래 제어 및 사기 방지 기능은 엔터프라이즈 고객 간의 사용자 만족도를 높였습니다.

보고서 적용 범위

B2B Payments Market Report는 세계 지역의 업계 구조, 동향, 세분화 및 향후 전망에 대한 심층적 인 적용 범위를 제공합니다. 운전자, 기회, 구속 및 도전 과제를 포함한 시장 역학을 분석합니다. 기업의 61% 이상이 디지털 결제 솔루션으로 전환하고 있으며, 47%가 지불 할 수있는 계정의 자동화를 사용합니다. 이 보고서는 기업의 53%와 61%가 각각 채택하는 전통적인 은행 및 B2B 기술 솔루션을 포함하여 유형별로 시장을 세분화합니다. BFSI, 의료, 에너지, 소매 및 운송에 대한 BFSI, BFSI 기관의 거의 64%가 매일 B2B 지불에 의존한다는 점을 강조합니다.

지리적 으로이 보고서는 북미, 유럽, 아시아 태평양 및 중동 및 아프리카를 다루며 북미는 총 시장 점유율의 약 36%를 차지합니다. 유럽은 공개 은행 통합으로 인해 약 28%를 따릅니다. 또한 Visa, MasterCard, PayPal 및 SAP와 같은 15 명 이상의 주요 플레이어를 프로파일 링하여 Visa만으로 17%의 시장 점유율을 지휘합니다. 이 보고서에는 기업의 52%가 지불 현대화에 대한 예산 할당을 늘리고 있음을 지적하면서 상세한 투자 통찰력이 포함되어 있습니다. AI 통합, 모바일 결제 향상 및 블록 체인 지원 정착 시스템을 포함한 제품 혁신 트렌드에 대해 논의합니다.