B2B 결제 시장 규모, 점유율, 성장 및 산업 분석, 유형별(기존 은행, B2B 기술 솔루션), 적용 분야별(BFSI, 의료, 에너지 및 전기, 관광 및 운송, 소매), 지역 통찰력 및 2035년 예측

B2B 결제 시장 규모

글로벌 B2B 결제 시장 규모는 2025년 1,2922억 4천만 달러로 평가되었으며, 2026년에는 1,4636억 달러로 확대되어 2027년에는 약 1,6577억 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 장기적 전망에서 시장은 2035년까지 약 4,4886억 달러로 크게 성장하여 다음과 같은 강력한 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다. 2026~2035년 예측 기간 동안 13.26%입니다. 디지털 결제 플랫폼은 거래량의 57% 이상을 차지하고, 국경 간 B2B 결제는 총 수익 점유율의 약 34%를 차지합니다. 효율성 향상과 처리 비용 절감으로 인해 자동 송장 발행 및 실시간 정산 솔루션 채택이 46% 이상 증가했습니다. 북미 지역은 높은 핀테크 보급률로 인해 세계 시장 점유율의 약 38%를 차지하고 있으며, 아시아 태평양 지역은 기업의 급속한 디지털화와 전자상거래 생태계 확장에 힘입어 약 42%를 차지하고 있습니다.

미국 B2B 결제 시장은 광범위한 디지털화와 핀테크 혁신으로 인해 꾸준히 확대되고 있습니다. 미국 기업의 약 68%가 종이 없는 송장 발행 방식으로 전환했으며, 현재 54%는 공급업체 거래에 모바일 기반 결제 채널을 사용하고 있습니다. 대기업의 약 51%가 AI와 분석을 결제 시스템에 통합하여 보안을 강화하고 지연을 줄였습니다. 또한 미국 기업의 약 49%가 완전 자동화된 ERP 통합 플랫폼을 통해 B2B 결제를 처리하여 비즈니스 거래에 대한 실시간 결제 채택의 선두 주자가 되었습니다.

주요 결과

• 시장 규모:2024년에는 1,1409억 5천만 달러로 평가되었으며, 연평균 성장률(CAGR) 13.26%로 2025년에는 1,2922억 4천만 달러에 달하고 2033년에는 3,4991억 달러에 이를 것으로 예상됩니다.
• 성장 동인:디지털 송장 채택이 70% 이상, API 기반 결제 처리가 49% 증가했습니다.
• 동향:클라우드 통합은 약 61%, 모바일 B2B 결제는 45% 증가하여 향후 결제 행동을 결정합니다.
• 주요 플레이어:Visa, Mastercard, PayPal, Bill.com, Square 등.
• 지역적 통찰력:북미는 36%의 점유율로 B2B 결제 시장을 주도하고 있으며, 핀테크 채택, 디지털 인프라 및 실시간 거래 시스템에 힘입어 유럽이 28%, 아시아 태평양이 23%, 중동 및 아프리카가 13%를 차지했습니다.
• 과제:52%는 사이버 보안 위협에 직면하고 있으며 44%는 국경 간 거래 비효율성을 보고합니다.
• 업계에 미치는 영향:56%의 기업은 B2B 결제 자동화를 통해 현금 흐름이 개선되고 51%는 운영 효율성이 향상되었다고 보고했습니다.
• 최근 개발:벤더 중 58%가 AI 도구를 출시했고, 47%는 최근 몇 달 동안 모바일 기반 결제 솔루션을 확장했습니다.

B2B 결제 시장은 자동화, 핀테크 통합 및 실시간 거래 수요 증가로 인해 급속한 발전을 목격하고 있습니다. 기업은 재무 운영에서 속도, 보안 및 확장성을 우선시하고 있습니다. 65% 이상의 조직이 사람의 개입을 줄이고 거래 투명성을 높이는 보다 스마트한 결제 생태계에 투자하고 있습니다. 글로벌 무역 및 조달을 지원하기 위해 가상 카드, 블록체인 솔루션 및 고급 결제 게이트웨이가 적극적으로 채택되고 있습니다. 디지털 혁신이 가속화됨에 따라 B2B 결제 시장은 현대 전사적 자원 계획 및 글로벌 금융 연결의 핵심 기둥이 되고 있습니다.

B2B 결제 시장 동향

B2B 결제 시장은 디지털화와 자동화로 인해 상당한 변화를 겪고 있으며, 전 세계적으로 72% 이상의 기업이 기존 결제 방식에서 디지털 플랫폼으로 전환하고 있습니다. 현재 B2B 결제 거래의 약 63%가 전자 결제 시스템을 통해 처리되고 있으며 이는 수표 및 수동 송장 발행에서 벗어나는 추세를 반영합니다. 58% 이상의 기업이 지급 계정 자동화 솔루션을 채택하여 운영 병목 ​​현상과 인적 오류를 크게 줄였습니다. 국경 간 B2B 결제 또한 증가하는 추세를 나타내고 있으며, 현재 전 세계 B2B 결제의 약 47%가 주로 실시간 결제 인프라를 통해 국제적으로 이루어지고 있습니다. 결제 처리 시스템에 인공 지능과 기계 학습의 통합이 거의 51% 증가하여 사기 탐지 및 거래 투명성이 향상되었습니다.

또한 모바일 B2B 결제는 강력한 추진력을 얻어 기업의 45%가 공급업체 거래에 모바일 결제 기능을 활성화하고 있습니다. 클라우드 기반 결제 플랫폼은 B2B 금융 운영의 중추로 자리잡고 있으며, 대기업의 66% 이상이 SaaS 기반 결제 관리 솔루션으로 전환하고 있습니다. 중소기업 중 약 54%가 B2B 거래 효율성을 높이기 위해 핀테크 도구를 통합했습니다. API 통합을 통해 실시간 결제 가시성이 59% 이상의 B2B 사용자에게 향상되었습니다. 더 빠르고 안전하며 자동화된 결제 경험에 대한 요구가 강화됨에 따라 디지털 혁신은 B2B 결제 시장 환경을 지속적으로 크게 변화시키고 있습니다.

B2B 결제 시장 역학

드라이버

디지털 결제 생태계로의 전환 가속화

B2B 결제 시장은 급속한 디지털 채택을 경험하고 있으며 현재 70% 이상의 기업이 전자 송장 및 결제 시스템을 구현하고 있습니다. 약 62%의 기업이 종이 기반 워크플로를 디지털 워크플로로 대체하여 속도를 높이고 처리 비용을 절감했습니다. 또한 재무 리더의 55% 이상이 디지털 결제가 조달 및 결제 주기를 간소화하여 전반적인 B2B 거래 유동성을 향상시켰다고 확인했습니다. 보다 빠른 비즈니스 프로세스에 대한 기대가 높아짐에 따라 실시간 결제 결제에 대한 수요가 49% 증가했습니다.

기회

국가 간 결제 인프라 확장

국경 간 B2B 결제는 주요 성장 기회를 제시하며, 국제 거래에 참여하는 기업의 48% 이상이 더 빠르고 안정적인 시스템을 요구하고 있습니다. 글로벌 기업의 약 52%가 지연 및 환전 문제를 줄이기 위해 핀테크 제공업체와 파트너십을 맺기를 원합니다. 또한 거의 60%의 기업이 다중 통화 결제 지원을 통합하여 글로벌 공급업체 범위가 크게 확대되었다고 보고합니다. 지역 간 향상된 상호 운용성과 규정 준수는 B2B 결제 플랫폼에 확장 가능한 이점을 제공합니다.

구속

"국경 간 거래의 복잡성"

B2B 결제 시장은 국경 간 거래의 복잡성으로 인해 상당한 제약을 받고 있습니다. 약 46%의 기업이 국제 거래에서 환율 변동 및 환율 변동과 관련된 비효율성을 보고하고 있습니다. 또한 약 43%의 기업이 여러 관할권을 다룰 때 규정 준수 및 납세 의무와 관련된 문제를 강조합니다. 금융 전문가 중 39% 이상이 국제 은행 네트워크를 통해 결제가 이루어질 때 위험 노출이 증가하고 결제가 지연될 수 있다고 밝혔습니다. 또한 약 41%의 기업이 B2B 결제의 원활한 글로벌 운영을 방해하는 요인으로 금융 시스템 간 상호 운용성 부족을 꼽았습니다.

도전

"사이버 보안 및 사기 위협"

사이버 보안은 B2B 결제 시장에서 여전히 중요한 과제로 남아 있습니다. 거의 52%의 조직이 디지털 결제 인프라 내에서 사기 시도 또는 무단 액세스를 보고했습니다. 약 49%의 기업이 거래 처리 중 데이터 침해에 대한 우려가 커지고 있습니다. 의사 결정자의 약 44%는 취약성을 높이는 문제로 실시간 사기 탐지 부족을 강조합니다. 또한 약 47%의 기업은 민감한 데이터를 보호하기 위해 더 강력한 암호화 및 토큰화 도구를 요구합니다. 이러한 위협으로 인해 기업은 새로운 B2B 결제 기술을 완전히 수용하는 데 신중을 기합니다.

세분화 분석

B2B 결제 시장은 유형 및 애플리케이션별로 분류되어 디지털 결제 솔루션을 채택하는 산업의 운영 선호도에 대한 통찰력을 제공합니다. 유형별로는 전통적인 뱅킹 방식과 B2B 기술 솔루션이 지배적입니다. 은행은 여전히 ​​기업의 주요 부분에 서비스를 제공하고 있지만 기술 중심 플랫폼은 자동화, 실시간 가시성 및 국경 간 기능을 통합하여 워크플로를 재편하고 있습니다. 애플리케이션 측면에서 B2B 결제 서비스는 BFSI, 의료, 에너지, 운송 및 소매 산업 전반에서 널리 사용됩니다. 이러한 부문에서는 고유한 금융 프로세스 및 공급업체 네트워크에 맞춰진 안전하고 빠르며 확장 가능한 결제 솔루션에 점점 더 의존하고 있습니다.

유형별

• 기존 은행:53% 이상의 기업이 여전히 B2B 결제 처리를 위해 기존 은행에 의존하고 있습니다. 이러한 기관은 확립된 인프라와 신뢰할 수 있는 보안 프로토콜을 제공하므로 대기업과 정부 고객이 선호합니다.
• B2B 기술 솔루션:약 61%의 기업이 거래 속도와 투명성 향상을 위해 B2B 기술 플랫폼을 통합했습니다. 이러한 솔루션을 사용하면 디지털 인터페이스를 통해 자동화, 즉각적인 결제 및 공급업체 관계 개선이 가능합니다.

애플리케이션 별

• BFSI:BFSI 부문의 거의 64%가 B2B 결제 시스템을 사용하여 대규모 거래량을 관리하고 특히 은행 간 결제 및 보험금 지급에서 실시간 조정을 보장합니다.
• 의료:의료 기관의 약 49%가 조달 및 공급망 효율성을 위해 디지털 B2B 결제를 채택하여 수동 개입 및 청구 오류를 최소화합니다.
• 에너지 및 전기:이 부문에 속한 회사 중 약 42%가 반복되는 유틸리티 비용과 공급업체 지불을 정밀하고 자동화하여 관리하기 위해 지불 프로세스를 디지털화했습니다.
• 관광 및 교통:운송 및 관광 회사의 약 44%가 B2B 결제를 활용하여 지역 전반에 걸쳐 발권, 여행사 수수료 및 공급업체 정산을 간소화합니다.
• 소매:소매업체의 58% 이상이 벤더 관리, 재고 보충 주기, 동적 할인 옵션을 통한 결제 처리 시간 개선을 위해 B2B 결제 게이트웨이에 의존하고 있습니다.

지역 전망

B2B 결제 시장은 디지털 성숙도, 규제 프레임워크 및 국경 간 무역 역학에 따라 다양한 지역에 걸쳐 뚜렷한 성장 패턴을 보여줍니다. 북미는 실시간 결제 시스템과 디지털 인프라 채택률이 높은 지역입니다. 유럽은 다음 사항에 중점을 두고 긴밀히 따르고 있습니다.오픈뱅킹프레임워크와 강력한 규정 준수 시스템. 아시아태평양 지역은 대량 제조 경제와 핀테크 혁신에 힘입어 강력한 성장 잠재력을 갖고 있습니다. 한편, 중동·아프리카 지역은 은행 인프라 격차를 극복하기 위해 클라우드 기반 결제 플랫폼을 꾸준히 도입하고 있다. 이러한 지역적 역학은 글로벌 B2B 결제 시장의 미래를 형성하는 데 고유하게 기여합니다.

북아메리카

북미는 36% 이상의 시장 점유율로 B2B 결제 시장을 장악하고 있습니다. 이 지역은 광범위한 클라우드 기반 ERP 도입으로 혜택을 누리고 있으며, 58%의 기업이 자동화된 송장-지불 시스템을 사용하고 있습니다. 약 51%의 기업이 실시간 결제 프레임워크를 채택하여 거래 주기를 크게 개선했습니다. 기업 간 디지털 지갑 사용이 증가하고 있으며, 공급업체 결제에 대한 보급률은 47%입니다. 규제 이니셔티브는 또한 핀테크 성장을 지원하여 44% 이상의 기업에서 국경 간 결제 효율성을 향상시킵니다.

유럽

유럽은 B2B 결제 시장에서 약 28%의 점유율을 차지하고 있으며, 이는 54%의 구현을 통해 뒷받침됩니다.오픈뱅킹아피스. 유럽 ​​결제 서비스 지침(European Payment Services Directive)은 안전한 거래 처리를 가속화하여 49%의 기업이 디지털 B2B 시스템을 통합하도록 영향을 미쳤습니다. 약 46%의 기업이 국내 및 EU 내 결제에 SEPA 신용 이전을 활용합니다. 전자 송장 채택률은 거의 52%에 달해 유럽 산업 전반에 걸쳐 결제 가시성과 규정 준수가 향상되었습니다.

아시아태평양

아시아태평양 지역은 전 세계 B2B 결제 시장의 약 23%를 차지합니다. 이 지역 중소기업의 61% 이상이 통합 모바일 기반 결제 시스템을 보유하고 있습니다. 약 57%의 기업이 결제 주기를 최적화하기 위해 AI 기반 분석을 채택하고 있습니다. 국경 간 디지털 결제가 급증하고 있으며, 기업의 48%가 핀테크 지원 게이트웨이를 통해 해외 벤더와 거래하고 있습니다. 국내 전자상거래 성장도 물류, 제조 부문 전반에 걸쳐 B2B 디지털 결제를 가속화하고 있다.

중동 및 아프리카

중동 및 아프리카 지역은 약 13%의 시장 점유율을 차지하고 있으며, 45%의 기업이 디지털 송장 및 전자 결제 플랫폼을 채택하고 있습니다. 이 지역 금융 기관의 약 39%가 운영 확장을 위해 B2B 핀테크 파트너십을 시작했습니다. B2B 결제에서 모바일 결제 사용은 특히 신흥 경제에서 42%에 달했습니다. 이 지역의 정부는 디지털 혁신을 지원하여 기업의 36%가 결제 인프라를 현대화하도록 장려하고 있습니다.

프로파일링된 주요 B2B 결제 시장 회사 목록

투자 분석 및 기회

B2B 결제 시장은 디지털 결제 플랫폼, AI 통합 및 블록체인 인프라 전반에 걸쳐 강력한 투자 추세를 목격하고 있습니다. 61% 이상의 기업이 결제 보안 프로토콜 업그레이드에 적극적으로 투자하고 있습니다. 금융 기관의 약 56%가 결제 게이트웨이 자동화 및 실시간 거래 모니터링을 위한 예산 할당 증가를 발표했습니다. B2B 핀테크 스타트업의 49%가 지역 확장을 위한 자금을 확보하면서 벤처캐피털에 대한 관심이 높아지고 있습니다. 대기업의 약 52%가 국경 간 거래 속도를 향상시키기 위해 차세대 결제 API를 탑재할 계획입니다. 또한, 44%의 조직은 결제 분석에 대한 투자가 현금 흐름 및 공급업체 관계를 모니터링하는 데 우선순위가 될 것이라고 밝혔습니다. B2B 결제업체의 47%가 서비스 범위 확대를 위해 소프트웨어 제공업체와 제휴를 맺는 등 합병과 파트너십도 활발하다. 전반적으로 기술 현대화에 대한 전략적 투자는 B2B 결제 시장의 성장을 촉진하는 지배적인 주제입니다.

신제품 개발

B2B 결제 시장의 혁신은 디지털 플랫폼 전반에 걸친 지속적인 제품 개발을 통해 추진력을 얻고 있습니다. 약 58%의 기업이 정확성과 결제 지연 감소를 위해 AI 기반 송장 일치 시스템을 도입했습니다. B2B 결제 제공업체 중 약 47%가 공급업체 측의 사용 편의성에 맞춰진 새로운 모바일 결제 솔루션을 출시했습니다. 51% 이상의 기업이 완전한 거래 가시성을 제공하는 실시간 결제 대시보드를 구현했습니다. 블록체인 기반 B2B 플랫폼은 변조 방지 및 감사 가능한 결제 내역을 보장하기 위해 43%의 기업에서 개발되고 있습니다. 49%의 개발자가 ERP 및 CRM 시스템과 연결되는 맞춤형 API를 출시하여 공급망 결제 전반에 걸쳐 원활한 통합을 가능하게 했습니다. 또한 핀테크 기업의 약 45%가 국제 비즈니스 요구에 부응하기 위해 B2B 결제 서비스에 자동화된 규정 준수 기능을 도입했습니다. 이러한 혁신은 지능적이고 반응성이 뛰어나며 확장 가능한 B2B 결제 생태계를 구축하려는 강력한 변화를 반영합니다.

최근 개발

• Visa, B2B 연결 개선 출시:2023년에 Visa는 B2B 연결 플랫폼을 90개 이상의 시장을 포괄하도록 확장하여 국가 간 결제를 간소화했습니다. 참여 금융 기관 중 52% 이상이 향상된 거래 가시성과 추적성을 보고했습니다. 이 플랫폼은 전 세계적으로 결제 지연 및 조정 문제를 줄이기 위해 금융 시스템과의 파트너 통합이 45% 증가했습니다.
• 내장 결제를 위해 SAP와 Mastercard 파트너:2024년 Mastercard는 SAP와의 협력을 통해 결제 기능을 기업 워크플로우에 내장한다고 발표했습니다. 파일럿 테스트에서 SAP ERP 사용자 중 약 56%가 현금 흐름 가시성이 향상되었다고 보고했습니다. 이러한 통합을 통해 조달 시스템에 직접 내장된 실시간 디지털 결제 실행을 통해 약 48% 더 빠른 송장 결제가 가능해졌습니다.
• PayPal, AI 기반 사기 탐지 출시:2023년 PayPal은 B2B 결제 솔루션 전반에 걸쳐 AI 기반 사기 탐지 시스템을 도입했습니다. 처음 6개월 동안 무단 거래가 43% 감소했습니다. 거의 49%의 비즈니스 사용자가 신뢰도와 보안이 향상되어 송장 결제 및 공급업체 관리를 위한 PayPal 서비스 채택이 촉진되었다고 밝혔습니다.
• Bill.com이 글로벌 결제 대시보드를 소개합니다:2024년에 Bill.com은 여러 통화로 국제 거래를 추적할 수 있는 중앙 집중식 대시보드를 출시했습니다. 58% 이상의 고객이 국경 간 결제 관리에서 시간을 절약했다고 ​​보고했습니다. 이 기능은 130개 이상의 통화를 지원하므로 약 61%의 중소기업이 대륙 전반에 걸쳐 공급업체 결제를 간소화할 수 있습니다.
• American Express, 가상 카드 사용 확대:2023년 American Express는 B2B 결제를 위한 가상 카드 발급이 39% 증가했다고 보고했습니다. 현재 가상 카드는 중견 기업의 44% 이상에서 반복 결제 및 공급업체별 결제를 관리하는 데 사용됩니다. 향상된 거래 제어 및 사기 방지 기능으로 기업 고객의 사용자 만족도가 높아졌습니다.

보고 범위

B2B 결제 시장 보고서는 전 세계 지역의 업계 구조, 추세, 세분화 및 미래 전망에 대한 심층적인 내용을 제공합니다. 동인, 기회, 제약 및 과제를 포함한 시장 역학을 분석합니다. 61% 이상의 기업이 디지털 결제 솔루션으로 전환하고 있으며, 약 47%가 지급 계정 자동화를 활용하고 있습니다. 보고서는 각각 53%와 61%의 기업이 채택한 전통적인 은행과 B2B 기술 솔루션을 포함하여 유형별로 시장을 분류합니다. BFSI, 의료, 에너지, 소매 및 운송 전반에 걸친 응용 프로그램을 탐색하여 BFSI 기관의 약 64%가 매일 B2B 결제에 의존하고 있음을 강조합니다.

지리적으로 이 보고서는 북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카를 다루며 북미는 전체 시장 점유율의 약 36%를 차지합니다. 유럽은 오픈 뱅킹 통합에 힘입어 약 28%로 그 뒤를 이었습니다. 또한 Visa, Mastercard, PayPal, SAP 등 15개 이상의 주요 기업을 소개하고 있으며 Visa 단독으로 17%의 시장 점유율을 차지하고 있습니다. 보고서에는 기업의 52%가 결제 현대화를 위해 예산 할당을 늘리고 있다는 점을 지적하는 자세한 투자 통찰력이 포함되어 있습니다. 전 세계 기업의 43% 이상이 채택하고 있는 AI 통합, 모바일 결제 개선, 블록체인 기반 결제 시스템 등 제품 혁신 동향에 대해 논의합니다.