자동차 조향 시스템 시장 규모, 점유율, 성장 및 산업 분석, 유형별(EPS, HPS, EHPS, MS), 애플리케이션별(승용차, 상업용 차량), 지역 통찰력 및 2035년 예측

자동차 조향 시스템 시장 규모

세계 자동차 조향 시스템 시장은 2025년에 358억 3천만 달러로 평가되었으며 2026년에는 372억 9천만 달러에 도달하고 2027년에는 388억 1천만 달러로 더욱 증가할 것으로 예상됩니다. 2026년부터 2035년까지 예상 수익 기간 동안 시장은 꾸준히 확장되어 2035년까지 534억 4천만 달러에 도달할 것으로 예상됩니다. 4.07%. 시장 성장은 향상된 차량 안전성, 편안함 및 기동성에 대한 소비자 기대치 증가와 현재 현대 차량의 65% 이상에 통합된 전자식 파워 스티어링 기술의 급속한 채택에 의해 주도됩니다. 또한, 새로운 차량 플랫폼의 40% 이상이 ADAS 및 자율 주행 기능을 지원하는 고급 조향 시스템으로 설계되어 글로벌 자동차 시장 전반에 걸쳐 장기적인 수요를 강화하고 있습니다.

미국 자동차 조향 시스템 시장은 전기 자동차 채택 증가와 스마트 운전 시스템에 힘입어 안정적인 확장을 목격하고 있습니다. 현재 미국 내 신차 모델의 55% 이상이 EPS 솔루션을 활용하고 있으며, OEM의 30% 이상이 반자율 주행을 위한 통합 센서 기반 조향 장치를 갖추고 있습니다. 또한 파워 스티어링 솔루션을 위한 상업용 차량 개조가 28% 증가하여 인체공학적 개선 및 운영 효율성에 대한 투자가 더욱 활발해졌습니다.

주요 결과

• 시장 규모:2025년에는 358억 3천만 달러로 평가되었으며, 연평균 성장률(CAGR) 4.07%로 2026년에는 372억 9천만 달러에 달하고 2035년에는 534억 달러에 이를 것으로 예상됩니다.
• 성장 동인:65% 이상이 EPS 시스템을 채택하고 있으며 스티어링 통합 ADAS 기능을 사용하는 차량은 55%입니다.
• 동향:새로운 EV 플랫폼의 40% 이상이 특수 조향 시스템을 필요로 합니다. 스티어링 바이 와이어 통합이 35% 증가했습니다.
• 주요 플레이어:JTEKT, Bosch, ZF, Nexteer Automobile, Mando 등.
• 지역적 통찰력:아시아 태평양 지역은 50% 이상의 점유율을 차지하고 있으며 북미 EPS 보급률은 70%를 초과하고 유럽은 65% 채택률을 보이고 있습니다.
• 과제:전자 조향 모듈 비용이 40% 이상 증가하고 공급망 중단으로 인해 생산이 25% 지연되었습니다.
• 업계에 미치는 영향:OEM의 45%가 스마트 스티어링을 위한 플랫폼을 재설계하고 있습니다. 유압식 조향 시스템 사용이 30% 감소합니다.
• 최근 개발:35% 더 많은 모듈형 제품 출시; 2023년과 2024년에 스마트 커넥티드 스티어링 시스템이 40% 증가합니다.

자동차 조향 시스템 시장은 디지털 기술과 전기화의 급속한 통합으로 진화하고 있습니다. 현재 조향 시스템의 60% 이상이 전자 부품에 의존하고 있어 더욱 부드러운 제어와 정밀한 핸들링이 가능합니다. 소형 및 모듈식 설계는 신제품 개발의 45%를 차지하며 전기 자동차의 공간 절약 요구 사항을 충족합니다. 안전 규정 준수 및 반자율 주행 채택으로 인해 센서 통합이 50% 증가했습니다. 스티어링 바이 와이어(steer-by-wire) 기술이 성숙해짐에 따라 고급 및 고급 차량 제조업체의 25% 이상이 10년 내에 완전한 배치를 계획하고 있습니다.

자동차 조향 시스템 시장 동향

자동차 조향 시스템 시장은 첨단 기술의 통합과 진화하는 소비자 선호도에 따라 급속한 변화를 겪고 있습니다. 현재 신형 승용차의 75% 이상이 동력 보조 조향 시스템을 갖추고 있어 향상된 기동성과 안전성에 대한 요구가 증가하고 있습니다. HPS(유압식 파워 스티어링)에서 EPS(전자식 파워 스티어링)로의 전환이 계속 가속화되고 있습니다. EPS는 연료 효율성과 유지 관리 필요성 감소로 인해 현재 전 세계적으로 설치된 모든 스티어링 시스템의 약 65%를 차지합니다. 더욱이, 스티어바이와이어(steer-by-wire) 시스템이 주목을 받고 있으며 주로 프리미엄 차량 부문에서 채택이 향후 몇 년 동안 30% 이상 증가할 것으로 예상됩니다. 자동화되고 연결된 차량도 자동차 조향 시스템 시장에 큰 영향을 미치고 있습니다. 자동차 제조업체의 55% 이상이 조향 센서를 통합하여 자율 주행 기능을 지원하고 차선 유지 및 적응형 크루즈 컨트롤 개선에 기여하고 있습니다. 또한 현재 고급 자동차의 40% 이상이 핸들링 및 주차 효율성을 향상시키기 위해 후륜 조향 시스템을 갖추고 있습니다. 전기 자동차(EV)의 인기 상승은 또 다른 주요 추세이며, EV 아키텍처에 맞게 조정된 스티어링 시스템의 생산량이 60% 증가했습니다. 이러한 개발은 글로벌 자동차 산업에서 가볍고 디지털 방식으로 향상되었으며 반응성이 뛰어난 스티어링 솔루션에 대한 선호도가 높아지고 있음을 종합적으로 반영합니다.

자동차 조향 시스템 시장 역학

드라이버

첨단 운전자 지원 시스템(ADAS)의 통합 증가

현대 차량의 70% 이상이 ADAS 기능을 갖추고 있어 적응형 전자 제어 조향 시스템의 필요성이 커지고 있습니다. 차선 중심 조정, 자동 주차, 충돌 방지를 지원하는 스티어링 시스템 채택이 50% 증가했습니다. 자율 및 반자율 기능을 지원하기 위해 센서가 통합된 전동식 파워 스티어링에 대한 수요가 45% 증가했으며, 이는 자동차 분야 전반에 걸쳐 스마트 스티어링 기술에 대한 의존도가 높아지고 있음을 강조합니다.

기회

전기차 생산 확대

전기자동차는 전 세계 자동차 판매의 18% 이상을 차지하고 있으며, 이 비중은 꾸준히 증가할 것으로 예상됩니다. 변경된 차량 아키텍처로 인해 특별히 설계된 조향 시스템이 필요한 EV 플랫폼의 60% 이상이 제조업체에서 가볍고 컴팩트한 조향 모듈을 혁신하고 있습니다. 전기화로 인해 스티어링 바이 와이어(steer-by-wire) 및 컬럼 보조 조향 기술에 대한 수요가 35% 증가했으며, 이는 EV 시장을 겨냥한 조향 시스템 공급업체에 상당한 성장 기회를 제공합니다.

구속

"고급 조향 기술의 높은 비용"

Tier 1 공급업체의 40% 이상이 전기 및 자율 조향 시스템의 복잡한 설계 및 소프트웨어 통합 요구 사항으로 인해 비용 압박이 증가한다고 보고합니다. 고급 전자 조향 부품의 비용은 기존 시스템보다 거의 30% 높기 때문에 경제형 및 중형 차량 부문에서 채택이 제한되었습니다. 이러한 가격 문제로 인해 비용에 민감한 시장에서 조향 시스템 업그레이드가 제한되고 저렴한 모빌리티 솔루션에 대한 수요가 높은 지역에서의 보급이 느려집니다.

도전

"공급망 중단 및 반도체 부족"

글로벌 반도체 부족으로 인해 자동차 공급망의 거의 50%가 영향을 받아 센서 통합 스티어링 모듈의 생산이 지연되었습니다. 토크 센서, 전자 제어 장치 및 액추에이터와 같은 주요 구성 요소는 최대 20%의 배송 지연을 경험하여 OEM이 생산 목표를 수정하게 되었습니다. 이러한 중단으로 인해 특정 차량 모델, 특히 고급 전자 장치가 필요한 모델의 조향 시스템 가용성이 25% 감소하여 조향 시스템 제조업체 및 공급업체에 심각한 과제가 되었습니다.

세분화 분석

자동차 조향 시스템 시장은 유형과 응용 분야에 따라 분류되며, 각 범주는 시장 역학에서 뚜렷한 역할을 합니다. 유형별로는 에너지 효율성과 ADAS 기능과의 통합으로 인해 전자식 파워 스티어링(EPS) 시스템이 지배적인 기술이 되었습니다. 유압식 파워 스티어링(HPS)은 여전히 ​​사용되고 있지만 보다 진보된 대안을 선호하는 추세로 점차 감소하고 있습니다. 전자 유압식 파워 스티어링(EHPS)은 과도기 시장에서 하이브리드 솔루션 역할을 하는 반면, 수동 스티어링(MS)은 주로 개발도상국의 보급형 및 상용 차량에 국한됩니다. 적용 관점에서 볼 때 승용차는 편안함, 제어 및 안전에 대한 요구에 따라 조향 시스템 채택에서 가장 큰 비중을 차지합니다. 반면, 상업용 차량에는 더 무거운 짐과 장거리 운행을 처리할 수 있는 더욱 견고하고 내구성이 뛰어난 조향 시스템이 필요합니다. 경량 부품, 증가된 차량 전기화, 증가하는 상업 물류 추세의 조합은 진화하는 세분화 환경을 지속적으로 형성하고 있습니다.

유형별

• EPS:전동식 파워 스티어링은 전 세계 스티어링 시스템 설치의 65% 이상을 차지합니다. 에너지 절약 기능과 자율 기능과의 호환성으로 인해 지난 몇 년간 수요가 50% 이상 급증했습니다. EPS 시스템은 전 세계 대부분의 승용차 및 전기 자동차의 기본 시스템이 되었습니다.
• HPS:유압 파워 스티어링은 주로 대형 차량과 구형 모델에서 여전히 스티어링 시스템 사용량의 약 20%를 차지합니다. 최근 몇 년간 30% 감소했음에도 불구하고 HPS는 전자 인프라가 제한된 상업용 차량 및 시장에서 여전히 경쟁력을 유지하고 있습니다.
• EHPS:전자 유압식 파워 스티어링은 특히 과도기 자동차 부문에서 시장의 약 10%를 점유하고 있습니다. EHPS 시스템은 하이브리드 모델에서 거의 25% 성장하여 완전 전기식 스티어링 시스템과 유압식 스티어링 시스템 사이를 연결합니다.
• MS:수동 조향 시스템은 현재 전 세계 설치의 5% 미만을 차지하지만 저가형 차량 및 특정 농촌 상업용 응용 분야에서 여전히 두드러지게 남아 있습니다. 편안함과 자동화에 대한 소비자 수요 증가로 인해 사용량이 35% 감소했습니다.

애플리케이션별

• 승용차:승용차는 조향 시스템 수요의 70% 이상을 차지합니다. 현재 이러한 차량의 60% 이상이 EPS를 사용하고 있으며, 40% 이상이 고급 운전자 지원 시스템을 통합하여 보다 스마트한 조향 메커니즘으로의 전환을 주도하고 있습니다. 이 부문에서는 소형 자동차 모델의 경량 조향 부품에 대한 수요도 50% 증가했습니다.
• 상업용 차량:상업용 차량은 시장 점유율의 약 30%를 차지합니다. 특히 장거리 및 오프로드 애플리케이션에서 대형 트럭과 배달 밴에 견고한 조향 시스템의 채택이 40% 증가했습니다. 혼잡한 도시 교통망에서 운전자의 피로를 줄이고 핸들링을 향상시키기 위해 파워 스티어링 통합이 20% 증가했습니다.

지역 전망

글로벌 자동차 조향 시스템 시장은 지역별 채택 패턴과 혁신에 있어 눈에 띄는 변화를 보여줍니다. 북미와 유럽은 전동식 파워 스티어링과 스티어링 바이 와이어 기술로의 급격한 전환이 이루어지고 있는 성숙한 시장입니다. 아시아 태평양은 탄탄한 제조 기반, 차량 소유 증가, 전기 이동성에 대한 정부 인센티브의 지원을 받아 여전히 가장 크고 가장 빠르게 성장하는 지역으로 남아 있습니다. 중동 및 아프리카 지역에서는 특히 건설 및 석유 중심 경제 분야에서 상업용 차량 및 오프로드 차량의 조향 시스템에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 모든 지역에서 자동화 및 에너지 효율성 표준의 통합이 증가하면서 기술적으로 진보된 조향 시스템에 대한 시장 수요를 형성하는 데 중요한 역할을 하고 있습니다.

북아메리카

북미 지역은 EPS 및 고급 조향 시스템 채택에서 강력한 위치를 점하고 있으며, 새로운 차량 모델의 ​​70% 이상이 EPS를 탑재하고 있습니다. 이 지역에서는 특히 럭셔리 자동차와 전기차 분야에서 스티어바이와이어(steer-by-wire) 개발이 45% 성장했습니다. 상업용 차량 업그레이드도 증가했으며 현재 차량 운영자의 30% 이상이 운전자의 편안함을 개선하기 위해 파워 스티어링 시스템을 개조하고 있습니다. 또한 미국에서 판매되는 차량의 55% 이상이 조향 관련 ADAS 기능을 통합하고 있어 센서 통합 시스템에 대한 필요성이 커지고 있습니다.

유럽

유럽에서는 엄격한 안전 규정과 광범위한 프리미엄 자동차 제조업체로 인해 스마트 스티어링 시스템의 채택률이 높습니다. 유럽에서 생산되는 승용차의 65% 이상이 EPS 기술을 갖추고 있습니다. 후륜 조향 시스템은 기동성을 향상시키기 위해 고급 차량 모델의 ​​20% 이상에 구현되고 있습니다. 또한 이 지역에서는 배기가스 배출 표준을 준수하기 위해 경량 조향 부품 사용이 50% 증가했습니다. 또한 전기 자동차의 조향 시스템은 현재 서유럽 국가 전체 설치의 30% 이상을 차지하고 있습니다.

아시아 태평양

아시아태평양 지역은 중국, 일본, 인도의 강력한 자동차 생산을 중심으로 전 세계 자동차 조향 시스템 설치의 50% 이상을 차지합니다. 신차의 EPS 채택률은 60%를 넘어섰으며, 특히 일본과 한국에서 와이어 스티어링(Steer by Wire) 방식이 인기를 얻고 있습니다. 상용차 부문에서는 파워 스티어링 통합이 35% 증가했습니다. 또한, 이 지역에서 출시된 새로운 전기 자동차의 40% 이상이 맞춤형 조향 모듈을 통합하고 있으며, 이는 도시화와 정부 지원 녹색 모빌리티 이니셔티브에 따라 이 지역이 첨단 조향 기술로 빠르게 전환하고 있음을 보여줍니다.

중동 및 아프리카

중동 및 아프리카 지역에서는 특히 상업용 및 대형 차량 부문에서 스티어링 시스템 업그레이드에 대한 관심이 높아지고 있습니다. 지역 상용 차량의 25% 이상이 장거리 운영을 수용하기 위해 HPS 또는 EHPS 솔루션으로 전환했습니다. EPS가 점진적으로 견인되면서 승용차의 조향 시스템에 대한 수요도 15% 증가했습니다. 사우디아라비아와 남아프리카공화국과 같은 국가의 건설 및 광산 부문에서는 험난한 지형에 맞게 제작된 견고한 수동 및 유압 조향 시스템의 성능이 20% 향상되었습니다. 차량 수입 증가와 인프라 프로젝트가 이 지역의 시장 성장을 더욱 촉진할 것으로 예상됩니다.

프로파일링된 주요 자동차 조향 시스템 시장 회사 목록

투자 분석 및 기회

자동차 조향 시스템 시장에 대한 투자는 점차 전기화, 자율 주행 기능 및 조향-바이-와이어 기술 쪽으로 향하고 있습니다. Tier 1 공급업체의 60% 이상이 조향 시스템과 ADAS 플랫폼의 통합을 향상시키기 위해 R&D 예산을 늘렸습니다. 또한, 아시아 태평양 전역의 신규 시설 확장 중 45% 이상이 증가하는 EV 수요를 충족하기 위해 EPS 부품을 생산하는 데 맞춰져 있습니다. 스티어링 바이 와이어(steer-by-wire) 기술에 대한 투자는 특히 럭셔리 OEM과 파트너십을 맺은 스타트업 및 혁신가 사이에서 35% 증가했습니다. 또한 전 세계 자동차 조향 시스템 업체의 50% 이상이 센서 기반 조향 모듈을 최적화하기 위해 칩 제조업체 및 소프트웨어 회사와 전략적 제휴를 맺고 있습니다. 이로 인해 지난 2년 동안 출원된 조향 시스템 특허가 40% 증가했습니다. 지속 가능성과 중량 감소가 주요 우선순위가 되면서 현재 투자의 30%가 스티어링 칼럼과 기어 하우징의 소재 혁신에 집중되고 있습니다. 차량 플랫폼 전반에 걸쳐 맞춤화에 대한 수요가 증가함에 따라 모든 지역 시장에서 새로운 자본이 지속적으로 유치되고 있습니다.

신제품 개발

자동차 조향 시스템 시장의 제품 혁신은 더욱 스마트하고 안전하며 적응력이 뛰어난 조향 메커니즘에 대한 요구로 인해 빠르게 발전하고 있습니다. 새로 개발된 조향 시스템의 55% 이상이 현재 향상된 토크 센서 및 자체 교정 기능을 갖춘 EPS 기술을 통합하고 있습니다. 주요 제조업체는 통합 용이성과 소형화를 강조하면서 EV 플랫폼과 호환되는 모듈식 스티어링 칼럼을 20% 이상 더 많이 출시했습니다. 고급 차량 부문에서는 35% 이상의 새 모델에 후륜 조향 또는 가변 비율 조향 시스템이 탑재되어 고속에서 안정성이 향상되고 저속에서는 더 조밀한 회전이 가능합니다. 또한, 스티어 바이 와이어(steer-by-wire) 기술은 일본, 유럽, 북미 전역에서 프로토타입에서 생산까지의 롤아웃이 30% 증가하면서 추진력을 얻었습니다. 현재 스티어링 시스템 혁신의 40% 이상이 차량 내 네트워크 및 클라우드 기반 진단과의 연결에 중점을 두고 있습니다. 지속 가능성은 개발에도 영향을 미치고 있으며, 신제품 디자인의 25%가 재활용 알루미늄과 경량 복합재를 통합하여 전 세계 배출 감소 목표 및 성능 향상에 부합합니다.

최근 개발

• Nexteer, 모듈식 Steer-by-Wire 시스템 출시(2023):2023년 Nexteer는 차량 유연성과 운전자 경험 향상을 목표로 차세대 모듈식 스티어링 바이 와이어 시스템을 출시했습니다. 이 시스템은 ADAS 및 자율 기능을 지원하여 기계적 연결을 거의 70% 줄입니다. 이를 통해 OEM은 내부 실내 공간 사용량을 줄이는 동시에 전기 및 자율주행차 모델 전체에서 조향 반응성을 40% 이상 높일 수 있습니다.
• JTEKT, 인도에서 EPS 생산 확대(2024):JTEKT Corporation은 현지 및 글로벌 자동차 제조업체의 증가하는 수요를 충족하기 위해 인도 내 EPS 생산 능력을 35% 이상 확장했습니다. 이러한 움직임은 EPS 보급률이 50% 이상 증가한 신흥 시장의 급속한 전기화를 지원하는 것을 목표로 합니다. 이 시설은 또한 소형 및 중형차에 맞춰진 조향 솔루션의 리드 타임과 비용을 줄이는 데 중점을 두고 있습니다.
• 현대모비스, 후륜조향 기술 공개(2023년):현대모비스가 럭셔리 세단과 SUV를 겨냥해 회전 반경을 25% 향상시킨 후륜 조향 시스템을 개발했다고 밝혔다. 이 시스템은 차선 변경 지원 및 급 코너링을 지원하는 센서와 통합되었으며, 테스트 결과 도시 기동성이 30% 향상된 것으로 나타났습니다. 이는 미래 모빌리티 전략의 일환으로 EV 및 수소 차량용으로 설계되었습니다.
• ZF, 클라우드 연결 기능을 갖춘 스마트 스티어링 출시(2024):2024년에 ZF는 클라우드 기반 진단 및 OTA 업데이트 기능이 통합된 스마트 스티어링 플랫폼을 출시했습니다. 이 기술은 예측 유지보수 정확도를 40% 향상시켜 안전성과 유지보수 효율성을 향상시킵니다. 이 플랫폼은 원격 구성 변경을 가능하게 하여 다양한 운전 환경에 대한 적응성을 향상시키고 고급 차량 플랫폼의 60% 이상에서 자율 기능을 지원합니다.
• 보쉬, EV 플랫폼용 경량 EPS 출시(2023년):보쉬(Bosch)가 소형 전기차에 최적화된 경량 전동 파워 스티어링 유닛을 출시했습니다. 이러한 혁신을 통해 시스템 무게는 20% 감소하고 에너지 효율은 15% 향상되었습니다. 디자인은 지속 가능성에 중점을 두고 있으며, 부품의 30% 이상이 재활용 소재로 만들어졌습니다. 성장하는 EV 시장에서 해치백과 크로스오버 전반에 걸쳐 확장 가능한 구성을 지원합니다.

보고 범위

자동차 스티어링 시스템 시장 보고서는 시장 세분화, 기술 혁신, 지역 동향 및 경쟁 환경에 대한 심층적인 내용을 제공합니다. 분석에는 주요 지역에 걸쳐 12개 이상의 선도 기업이 포함되어 있으며 스티어 바이 와이어(steer-by-wire) 및 전기 파워 스티어링 시스템을 특징으로 하는 최근 제품 혁신의 40% 이상을 포함하여 전략적 개발의 개요가 설명되어 있습니다. 이 보고서는 EPS, HPS, EHPS 및 MS 시스템을 포함하여 승용차 및 상용차 범주 전반에 걸쳐 조향 기술을 평가합니다. 제품 사용 동향, 소재 혁신, 공급망 개발에 대한 60% 이상의 사실적 통찰력을 제공합니다. 이 연구는 또한 아시아 태평양이 전체 조향 시스템 배포의 50% 이상을 차지하고 유럽과 북미가 뒤따르는 지역별 추세를 강조합니다. 여기에는 45% 이상의 공급업체가 전기 호환 스티어링 모듈에 투자하는 등 투자 동향이 자세히 설명되어 있습니다. 또한 설문 조사에 참여한 OEM 중 55% 이상이 ADAS 규정 준수를 위해 센서 통합 시스템으로 전환했습니다. 이 보고서는 이해관계자들이 진화하는 부문에서 혁신, 시장 변화 및 성장 기회를 추적하는 전략적 도구 역할을 합니다.