자동차 리튬 이온 배터리 시장 규모, 점유율, 성장 및 산업 분석, 유형 (프리즘 리튬 이온 배터리, 원통형 리튬 이온 배터리), 애플리케이션 (FCV, EV, HEV) 및 지역 통찰력 및 2033 년 예측.

자동차 리튬 이온 배터리 시장 규모

글로벌 자동차 리튬 이온 배터리 시장 규모는 2024 년에 5,200 억 달러로 평가되었으며 2025 년에 7,900 억 달러에 달할 것으로 예상되며, 결국 2033 년까지 3,46 억 달러를 기록 할 것으로 예상됩니다. 수요가 증가함에 따라 OEM의 65% 이상이 리튬 이온 배터리를 차량 플랫폼에 통합하고 있습니다. 또한 배터리 설치의 72%가 이제 승객 EV에서 볼 수 있으며 자동차 환경의 동적 변화를 반영합니다.

미국 자동차 리튬 이온 배터리 시장은 정부 인센티브, 현지 제조 및 소비자 수요 증가에 의해 지원되는 강력한 성장을 보이고 있습니다. 미국에서 판매되는 EV의 64% 이상에 리튬 이온 배터리가 장착되어 있으며 45%가 국내 공장에서 공급됩니다. 공공 충전 인프라는 38% 이상 증가한 반면 차량 제조업체의 58%는 북미 전역에서 배터리 조달 계약을 확대했습니다. 이 지역 변화는 공급망을 안정화시키고 수입에 대한 의존도를 22%이상 줄이는 데 도움이됩니다.

주요 결과

• 시장 규모 :2024 년에 58.28 억 달러에 달하는 2025 년에는 70.98 bn에서 2033 년까지 21.79%의 CAGR에서 343.6 bn을 만질 것으로 예상했다.
• 성장 동인 :EV 생산의 68% 이상이 리튬 이온 배터리를 사용합니다. OEM의 60% 이상이 배터리 투자를 증가시킵니다.
• 트렌드 :배터리의 약 48%가 이제 프리즘 세포를 사용합니다. R & D의 62%가 솔리드 스테이트 배터리 개발에 중점을 둡니다.
• 주요 선수 :LG Chem Ltd., Panasonic Corporation, Byd Company Limited, Samsung Sdi Co., Ltd., Tesla Motors, Inc. 등.
• 지역 통찰력 :아시아 태평양 지역은 EV 생산에 의해 주도되는 52%의 시장 점유율을 보유하고 있습니다. 유럽은 지속 가능성의 강력한 목표로 인해 23%를 따릅니다. 국내 제조업이 증가하면서 북미는 17%를 차지합니다. 중동 및 아프리카는 신흥 잠재력으로 8%를 차지합니다.
• 도전 과제 :배터리의 82% 이상이 재활용 지원이 부족합니다. 코발트 소싱의 70%는 단일 영역에 따라 다릅니다.
• 산업 영향 :자동차 제조업체의 56%가 이제 자체 배터리 장치를 운영하고 있습니다. 75% 배터리 안전 및 열 설계 업그레이드 우선 순위.
• 최근 개발 :미국 용량의 40% 이상 증가; 더 나은 안전성 및 비용 혜택을 위해 LFP 세포를 사용하는 새로운 EV의 27%.

자동차 리튬 이온 배터리 시장은 현지화, 혁신 및 지속 가능성에 중점을두고 빠르게 발전하고 있습니다. 배터리 수요의 약 72%는 여객 전기 자동차에 의해 주도되며, 설치의 거의 48%가 고급 프리즘 설계를 사용합니다. OEM은 배터리 생산을위한 합작 투자를 점점 더 형성하고 있으며 60% 이상이 재활용 및 2 학년 솔루션에 투자하고 있습니다. 고체 및 코발트가없는 화학과 같은 배터리 기술 업그레이드는 최고 제조업체의 35% 이상에 의해 채택되고 있습니다. 차량 플랫폼의 80%에 걸친 배터리 관리 시스템의 통합은 성능 최적화를 변화시키고 있습니다. 이러한 변화는 글로벌 환경에서 제품 표준과 경쟁 벤치 마크를 재정의하고 있습니다.

자동차 리튬 이온 배터리 시장 동향

자동차 리튬 이온 배터리 시장은 전기 자동차의 채택과 탄소 배출 감소에 대한 정부의 압력으로 인해 상당한 발전을 목격하고 있습니다. 전기 자동차의 약 72%가 전 세계적으로 리튬 이온 배터리에 기본 전원으로 의존합니다. 이 중 약 58%가 NMC (Nickel Manganese Cobalt) 화학을 이용하여 에너지 밀도와 성능 효율로 인해 지속적으로 견인력을 얻습니다. 승용차는 총 자동차 리튬 이온 배터리 수요의 거의 65%를 차지했으며, 상업용 차량은 22% 점유율과 2 륜차가 약 13%를 기여했습니다.

배터리 형식의 관점에서, 프리즘 세포는 약 48%의 시장 점유율을 보유하고, 원통형 세포는 약 31%를 포착하고, 파우치 세포는 세그먼트의 약 21%를 덮습니다. 또한 자동차 애플리케이션에 사용되는 리튬 이온 배터리의 80% 이상이 배터리 관리 시스템 (BMS)과 통합되어 성능 최적화 및 열 관리를 보장합니다. 중국은 자동차 리튬 이온 배터리의 전 세계 생산 능력의 55% 이상에 기여하는 반면, 유럽과 북미는 공급의 약 35%를 구성합니다. 또한 OEM의 66%가 합작 투자 또는 사내 배터리 생산 시설에 적극적으로 투자하여 배터리 공급 체인을 확보하고 타사 공급 업체에 대한 의존도를 줄입니다.

자동차 리튬 이온 배터리 시장 역학

드라이버

전 세계적으로 전기 자동차 생산 급증

전기 자동차에 대한 수요가 증가하면 리튬 이온 배터리 설치 속도가 크게 높아지고 있습니다. 주요 시장에서 새로 출시 된 EV의 68% 이상이 리튬 이온 배터리가 장착되어 있으며 전통적인 파워 트레인과의 강력한 변화를 반영합니다. 정부 보조금, 세금 인센티브 및 연료 가격 상승으로 인해 도시 소비자의 60% 이상이 내연 차량보다 EV를 선호했습니다. 결과적으로 OEM 배터리 조달량은 지난해 만 40% 이상 증가했습니다.

기회

지역 전체의 기가 팩토리의 확장

기가 팩트 개발의 성장은 장기 공급 및 혁신 기회를 창출하고 있습니다. 현재 건설중인 새로운 배터리 제조 시설의 45% 이상이 자동차 리튬 이온 배터리에 전념하고 있습니다. 아시아 태평양 지역은 계획된 용량 확장의 60% 이상을 이끌고, 유럽은 글로벌 기가 팩토리 생산량에서 25%를 차지하고 있습니다. 이 확장은 배터리 비용을 35% 이상 줄이고 지역 제조업체의 접근성을 향상시켜 현지 전기 자동차 생산을 늘리고 수입 의존성을 줄일 것으로 예상됩니다.

제한

"제한된 원료 공급에 대한 의존성"

리튬, 코발트 및 니켈과 같은 주요 원료의 가용성은 자동차 리튬 이온 배터리 시장의 성장을 계속 제한하고 있습니다. 세계 코발트 공급의 약 70%가 단일 지역에서 유래하여 지정 학적 및 공급망 위험을 초래합니다. 또한, 글로벌 리튬 정유의 60% 이상이 특정 국가에 집중되어 다운 스트림 배터리 제조를위한 병목 현상을 만듭니다. 이로 인해 재료 조달 지연이 25% 증가하여 배터리 제조업체의 용량 확장이 제한되었습니다. 이러한 의존성은 가격 안정성을 제한하고 여러 지역의 OEM 생산 계획에 영향을 미칩니다.

도전

"비용 상승 및 재활용 제한"

리튬 이온 배터리 생산과 관련된 비용 상승 및 제한된 재활용 인프라는 주요 과제를 제시합니다. 배터리 등급 리튬 비용은 최근 분기에서 40% 이상 증가하여 생산 마진에 직접적인 영향을 미쳤습니다. 수명 종료 리튬 이온 배터리의 약 18%만이 현재 재활용되고 있으며, 효율적인 수집 시스템이 부족하여 거의 82%가 매립되어 있거나 저장 상태를 유지하고 있습니다. 이것은 환경 문제로 이어지고 재료 회복 기회를 놓쳤다. 부적절한 재활용 표준과 기술 제약으로 인해 원형 배터리 경제에 대한 진보가 느려지고 있습니다.

세분화 분석

자동차 리튬 이온 배터리 시장은 유형 및 응용 프로그램에 따라 세분화됩니다. 유형의 관점에서, 프리즘 및 원통형 배터리는 시장을 지배하며 파우치 세포는 틈새 세그먼트에서 약간의 견인력을 얻습니다. 프리즘 세포는 소형 구조와 더 나은 공간 활용으로 인해 승객 EV에서 점점 더 채택됩니다. 강력한 열 안정성과 고 에너지 밀도를 갖는 원통형 세포는 2 륜차 및 하이브리드 차량에서 선호됩니다. 적용 전선에서 배터리 수요는 전기 자동차 (EV), 하이브리드 전기 자동차 (HEV) 및 연료 전지 자동차 (FCV)마다 크게 다릅니다. EV는 소비자 채택 및 정부 보조금이 증가함에 따라 주요 응용 프로그램 부문으로 남아 있으며, HEV는 연료 효율에 대한 추진력을 계속 얻고 있습니다. FCV는 특히 상업용 차량 부문 및 수소 인프라 개발이있는 지역에서 틈새 시장, 성장하는 시장을 나타냅니다.

유형별

• 프리즘 리튬 이온 배터리 :프리즘 배터리는 공간과 설계 유연성을 효율적으로 사용함으로써 시장 점유율의 약 48%를 유지합니다. 이들은 전기 승용차에서 널리 사용되며 EV의 65% 이상 이이 형식을 채택합니다. 평평하고 계층화 된 아키텍처는 더 쉬운 시스템 통합 및 에너지 관리를 지원하므로 컴팩트 한 EV 아키텍처에 선호되는 선택이됩니다.
• 원통형 리튬 이온 배터리 :원통형 세포는 전체 시장의 거의 31%를 차지하며 전기 자전거, 2 륜차 및 하이브리드 차량에 대한 강력한 채택이 있습니다. 열 응력 하에서 낮은 제조 비용과 안정적인 성능으로 인해 대량 시장 응용 분야에 적합합니다. 2 륜차 배터리 팩의 약 54%가 내구성과 에너지 밀도로 인해 원통형 세포에 의존합니다.

응용 프로그램에 의해

• FCV :연료 전지 차량은 자동차 리튬 이온 배터리 애플리케이션의 약 6%를 차지하며 상용 트럭 및 버스의 채택이 증가합니다. 새로운 연료 전지 모델의 40% 이상이 시작 성능 및 시스템 버퍼링을 개선하기위한 보조 배터리 구성 요소가 포함되어 있기 때문에 FCVS의 리튬 이온 배터리 지원 시스템에 대한 수요가 증가하고 있습니다.
• EV :전기 자동차는 자동차 부문에서 리튬 이온 배터리 소비의 65% 이상을 차지하는 가장 큰 응용 분야를 나타냅니다. EV 인프라와 유리한 정부의 명령의 급속한 확장은 특히 중국과 유럽에서 총 EV 관련 배터리 설치의 거의 75%를 차지하는 상당한 흡수를 이끌어 냈습니다.
• Hev :하이브리드 전기 자동차는 시장 응용 프로그램 부문의 약 29%를 기여합니다. HEV는 스타트 톱 작업, 재생 제동 및 토크 보조를위한 리튬 이온 배터리의 혜택을받습니다. 일본은 HEV 침투로 이어지며, 국내 자동차 차량의 60% 이상이 하이브리드 구성을 가진 배터리 수요에 크게 기여합니다.

지역 전망

자동차 리튬 이온 배터리 시장은 정부의 명령, 인프라 개발 및 OEM 생산 허브의 영향을받는 강력한 지역 변화를 보여줍니다. 아시아 태평양은 대규모 EV 채택 및 배터리 제조 지배에 의해 주도되는 전 세계 수요의 가장 큰 비중을 차지하고 있습니다. 유럽은 공격적인 지속 가능성 목표와 지역 기가 팩토리에 대한 전략적 투자를 따릅니다. 북아메리카는 공공-민간 파트너십과 EV 채택의 증가로 지원되는 배터리 생산을 빠르게 확장하고 있습니다. 대조적으로, 중동 및 아프리카는 여전히 초기 전기 화 단계에 있지만 도시화와 녹색 이동성 목표가 증가함에 따라 잠재력을 보여줍니다. 이러한 차이는 현지 공급망과 지역 성장 역학을 전 세계 시장에서 독특한 방식으로 형성하고 있습니다.

북아메리카

북미는 전 세계 자동차 리튬 이온 배터리 시장의 약 17%를 보유하고 있으며 미국은 지배적 인 기여자입니다. 북미에서 판매 된 EV 모델의 64% 이상이 국내 제조 된 리튬 이온 배터리에 의존합니다. 이 지역은 EV 충전 인프라 설치에서 35% 이상 성장하여 전기 운송으로 빠르게 전환 할 수있었습니다. 미국의 배터리 생산 능력은 최근 몇 년 동안 OEM과 배터리 제조업체 간의 연방 인센티브와 합작 투자로 인해 40% 이상 증가했습니다. 캐나다는 또한 지역 배터리 원료 수출의 약 12%를 차지하는 주요 역할을합니다.

유럽

유럽은 글로벌 자동차 리튬 이온 배터리 시장 점유율의 거의 23%를 지휘합니다. 독일, 프랑스 및 북유럽 국가는 EV 침투로 이끌며 새로운 승용차 등록의 52% 이상이 전기 또는 하이브리드입니다. EU 국가의 60% 이상이 배터리 재활용 및 순환 경제 프레임 워크를 홍보하는 법안을 통과했습니다. 유럽은 글로벌 기가 팩토리 구조의 25% 이상을 차지하므로 배터리 공급 체인을 현지화로 향한 강력한 전환을 나타냅니다. 또한 유럽의 자동차 OEM의 58%가 향후 5 년 안에 제품 포트폴리오를 전기화 할 계획을 발표했습니다.

아시아 태평양

아시아 태평양은 52%의 점유율로 글로벌 자동차 리튬 이온 배터리 시장을 지배합니다. 중국만으로는 대규모 EV 생산 및 배터리 수출로 인해 지역 수요의 60% 이상을 차지합니다. 한국과 일본은 리튬 이온 배터리에 대한 아시아 태평양 생산 능력의 28%를 보류하며 크게 기여합니다. 지역 플레이어는 높은 R ​​& D 강도를 반영하여 글로벌 리튬 이온 배터리 특허의 70% 이상을 차지합니다. 인도와 동남아시아 전역의 정부 정책도 수요를 높이고 있으며, 보조금은 EV 비용의 최대 40%를 차지하여 국내 생산과 채택을 장려합니다.

중동 및 아프리카

중동 및 아프리카 지역은 현재 자동차 리튬 이온 배터리 시장의 약 8%(약 8%)를 보유하고 있지만 상향 모멘텀을 나타냅니다. UAE와 사우디 아라비아는 전기 차량 목표 및 정부 지원 파일럿 프로젝트를 통해 주도적 인 이니셔티브입니다. 이 지역의 계획된 대중 교통 업그레이드의 22% 이상에 EV 버스가 포함됩니다. 아프리카, 특히 남아프리카와 모로코는 리튬 공급망에서 핵심 선수로 떠오르고 있으며, 전 세계 리튬 매장량의 12% 이상을 기여하고 있습니다. 이 자원 이점은 단기적으로 배터리 제조 투자를 유치 할 것으로 예상됩니다.

주요 자동차 리튬 이온 배터리 시장 회사 목록

투자 분석 및 기회

자동차 리튬 이온 배터리 시장에 대한 투자는 빠르게 확장되고 있으며 OEM의 48% 이상이 배터리 개발 및 파트너십에 대한 예산 할당이 증가하고 있습니다. 발표 된 투자의 60% 이상이 아시아 태평양, 유럽 및 북미 전역에 새로운 기가 팩토리를 설립하는 것을 지시합니다. 사모 펀드 및 주권 자금은 배터리 스타트 업을 목표로하며,이 부문의 글로벌 자금의 30% 이상에 기여합니다. 조사 대상 제조업체의 약 72%가 수직 통합에 중점을두고 원자재를 확보하고 가격 변동을 완화합니다. 또한 배터리 관련 투자의 56%가 고급 BMS 및 에너지 관리 기능을 구축하는 것을 목표로합니다. 시장은 또한 2 차 라이프 배터리 응용 프로그램 및 재활용 기술에 대한 투자자 신뢰가 높아지는 이점도 있습니다. 이러한 요소는 가치 사슬을 강화하고 수입 의존성을 줄이며 지역 시장에서 장기 경쟁 우위를 창출 할 것으로 예상됩니다.

신제품 개발

자동차 리튬 이온 배터리 시장의 신제품 개발은 성능 향상, 에너지 밀도 개선 및 지속 가능성에 중점을 둡니다. 배터리 R & D 프로젝트의 약 62%가 솔리드 스테이트 배터리 혁신에 중점을두고 있으며, 프로토 타입은 현재 전통적인 리튬 이온 셀보다 30% 더 높은 에너지 밀도를 달성합니다. 빠른 충전 기능도 발전하고 있으며 새로운 모델의 40% 이상이 15 분 이내에 80% 충전을 지원합니다. 또한 제조업체의 35%가 도입하고 있습니다코발트가없는 배터리윤리적 소싱 문제를 해결하기위한 화학. LFP (Lithium Iron Phosphate) 배터리는 요약을 얻었으며, 현재 비용 및 안전성 이점으로 인해 EV 배터리 응용 분야의 27%를 차지했습니다. 또한 회사는 통합 열 제어 시스템으로 배터리 팩을 출시하여 과열 사건을 50%이상 줄였습니다. 모듈 식 배터리 설계의 혁신으로 인해 일부 팩은 이전 모델보다 20% 더 오래 지속되며, 일부 팩은 더 쉬운 서비스 및 확장 수명을 가능하게했습니다. 이러한 제품 개발의 급증은 주요 글로벌 시장에서 경쟁 환경을 재구성하고 있습니다.

최근 개발

• 캔자스에있는 Panasonic의 새로운 원통형 세포 시설 :2023 년에 Panasonic은 고급 원통형 리튬 이온 세포를 제조하는 데 전념하는 캔자스에 새로운 배터리 시설의 건설을 시작했습니다. 이 프로젝트는 미국 배터리 공급을 20% 이상 늘리고 대량 전기 자동차 생산을 지원하도록 설계되었습니다. 이러한 움직임은 회사가 OEM 수요 상승을 충족시키고 더 빠른 배송 일정을 위해 생산 능력을 지역화하는 데 도움이 될 것입니다.
• LG Energy Solution의 솔리드 스테이트 배터리 R & D 확장 :2024 년 LG Energy Solution은 R & D 센터를 확장하여 솔리드 스테이트 배터리 기술을 상용화하는 데 집중했습니다. R & D 예산의 35% 이상이 40% 높은 에너지 밀도와 더 안전한 열 관리를 가진 차세대 배터리 개발에 할당되었습니다. 이 회사는 연말까지 Select EV 파트너의 새로운 솔리드 스테이트 모듈을 파일럿 테스트하는 것을 목표로합니다.
• 승용차 용 블레이드 배터리 출시 :2023 년에 Byd는 안전 기능이 향상되고 수명이 높은 블레이드 배터리를 도입했습니다. 블레이드 배터리는 3,000 개 이상의 전하 차지 사이클을 지원하고 열 런 어웨이 위험을 50%이상 줄입니다. 현재 BYD의 EV 라인업의 20% 이상을 차지하고 있으며 전 세계 외부 자동차 제조업체에도 제공되고 있습니다.
• Samsung SDI 및 Stellantis JV GigaFactory 획기적인 획기적인 :2024 년, 삼성 SDI와 Stellantis는 미국의 공동 기가 팩토리에서 땅을 뚫고 프리즘 리튬 이온 배터리를 생산하는 것을 목표로했습니다. 이 시설은 북미 공급에 23%의 용량을 추가 할 것으로 예상되며 Stellantis의 Electrification 로드맵을 지원할 것입니다. 이 사이트에서 매년 150 만 명 이상의 EV 배터리 모듈이 완전히 작동하는 경우에 매년 대상이됩니다.
• Tesla의 4680 배터리 셀 대량 생산 확장 :2023 년에 Tesla는 독점 4680 세포의 생산을 축소하여 새로운 파일럿 라인이 30% 생산 수율 증가를 제공했습니다. 이 셀은 16% 더 많은 차량 범위를 제공하도록 설계되었으며 현재 Tesla의 새로운 EV 모델의 12% 이상에 사용됩니다. 혁신은 또한 제조 복잡성을 줄여 확장 성 및 비용 효율성을 향상시킵니다.

보고서 적용 범위

자동차 리튬 이온 배터리 시장 보고서는 배터리 유형, 셀 형식, 응용 프로그램 및 지역 수요 패턴을 포함한 여러 세그먼트에서 포괄적 인 분석을 제공합니다. 150 개가 넘는 1 차 인터뷰와 120 개가 넘는 검증 된 2 차 데이터 세트의 데이터를 통합합니다. 글로벌 가치 사슬 플레이어의 약 90%가 셀 제조업체, OEM, 원료 공급 업체 및 재활용 회사를 다루는 프로파일 링되었습니다. 이 보고서에는 지역 당 200 개가 넘는 데이터 포인트가 포함되어 있으며 주요 배터리 화학에 걸쳐 50 개가 넘는 제품 사양이 포함되어 있습니다. 채택률에 영향을 미치는 10 년 생산 계획, 공급 업체 전략 및 정책 환경에 대한 통찰력을 제공합니다. 평가 된 회사의 60% 이상이 기가 팩토리 확장 및 R & D 투자에 대해 평가되었습니다. 이 분석은 또한 소비자 선호도, 조달 계약 및 기술 로드맵을 조사합니다. 상세한 세분화에 따르면 수요의 48% 이상이 프리즘 배터리에서 나온 반면 EV는 전체 시장 응용 프로그램의 거의 65%를 기여합니다. 이 커버리지에는 35 개가 넘는 정부 EV 배터리 이니셔티브에 대한 통찰력이 포함되어 있으며 주요 투자 복도 및 정책 가속기를 식별하여 미래의 기회를 형성합니다.