자동차용 요소수 시장 규모, 점유율, 성장, 산업 분석, 유형(팩(20L 이하), 팩(20L~200L), 팩(200L~1000L)), 애플리케이션(상용차, 승용차, 오프 하이웨이 차량), 지역 통찰력 및 2035년 예측

자동차용 요소수 시장 규모

글로벌 자동차용 요소수 시장 규모는 2025년 58억 4천만 달러였으며 2026년 61억 3천만 달러, 2027년 64억 2천만 달러, 2035년까지 93억 9천만 달러로 더욱 확대되어 예측 기간(2026~2035) 동안 연평균 성장률(CAGR) 4.86%를 나타낼 것으로 예상됩니다. 선택적 촉매 환원 시스템을 위한 디젤 배기 유체로 공급되는 자동차 등급 요소는 요소 기반 배출 제어 소모품의 약 68%를 차지하며, 도로용 디젤 트럭의 약 72%, 디젤 승용차의 약 58%가 주요 시장에서 강화되는 NOx 및 미립자 배출 제한을 충족하기 위해 요소에 의존하고 있습니다.

미국 자동차용 요소수 시장 성장은 SCR 장착 상업용 차량의 높은 보급률과 구형 디젤 차량의 빠른 회전율에 의해 뒷받침됩니다. 운행 중인 대형 트럭의 약 63%가 요소 기반 배기유체를 사용하고, 소형 디젤 차량의 약 37%가 OEM 승인 충전 네트워크를 통해 자동차 등급 요소를 소비합니다. 차량 운영업체는 배출 제어 소모품에 대한 규정 준수 지출의 거의 42%가 자동차 등급 요소와 관련되어 있다고 보고하고 있으며, 북미 유통업체의 약 28%는 현재 차고지, 주유소 및 오프 하이웨이 현장에 맞춘 포장 및 대량 배송 형식을 전문으로 하고 있습니다.

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주요 결과

• 시장 규모:58억 4천만 달러(2025) 61억 3천만 달러(2026) 93억 9천만 달러(2035) 4.86%.
• 성장 동인:상용차 보급률 67%, 배기가스 규제 강화 영향 52%, OEM SCR 장착률 41%, 차량 규정 준수 투자 34%.
• 동향:Pack(Below20L)의 점유율 71%, 브랜드 DEF 네트워크로 38% 전환, 텔레매틱스 연결 DEF 모니터링 채택 27%, 불순물 함량이 낮은 등급에 19% 중점을 둡니다.
• 주요 플레이어:Yara, BASF, GreenChem, CF Industries, Mitsui Chemicals 등.
• 지역적 통찰력:유럽 ​​34%, 아시아 태평양 31%, 북미 25%, 중동 및 아프리카 10%(총 100%).
• 과제:요소 원료 가격 변동에 대한 노출 29%, 물류 복잡성 24%, 저품질 위조 제품 위험 18%.
• 업계에 미치는 영향:규정을 준수하는 차량에서 NOx 40% 감소, 미립자 배출 33% 감소, 사용 중인 차량에 대한 규제 통과율 26% 향상.
• 최근 개발:수직 통합 22% 증가, 지역 혼합 공장 19% 확장, OEM 브랜드 DEF 파트너십 17% 증가.

자동차 등급 요소는 틈새 소모품에서 디젤 배출 제어의 핵심 요소로 발전했습니다. 선도적인 DEF 공급업체 중 약 66%가 요소 생산, 혼합, 포장 및 유통을 통합했으며, 대규모 차량 중 약 54%가 품질과 공급 보안을 안정화하기 위해 장기 공급 계약을 채택했습니다.

자동차용 요소수 시장 동향

자동차 등급 우레아 시장은 차량당 DEF 소비 증가, SCR 장착 확대, 유체 품질 프리미엄화를 특징으로 합니다. 현재 운행 중인 상용차의 약 67%가 이미 자동차 등급 요소를 사용하고 있으며, 새로운 디젤 승용차 모델의 약 43%에는 정기적인 보충이 필요한 SCR 시스템이 공장에서 장착되어 있습니다. 20L 미만의 포장 형식은 소매 및 소규모 채널을 지배하며 단위 볼륨의 약 71%를 차지하는 반면, 대량 및 중간 포장을 합하면 공급의 약 29%를 차지합니다. 유통업체 중 약 38%가 브랜드 OEM 라이선스 DEF 제품으로 전환하고 있으며, 차량 운영업체 중 약 32%는 비준수 위험을 줄이기 위해 텔레매틱스 연결 센서를 사용하여 요소 수준을 모니터링하고 있습니다. 약 26%의 고객이 불순물이 적은 제제를 요구하고 21%는 SCR 수명 및 주입기 보호를 위해 보다 엄격한 ISO 준수 사양을 요구하는 등 품질 차별화가 강화되고 있습니다.

자동차 등급 우레아 시장 역학

기회

전 세계 디젤 차량 전반에 걸쳐 SCR 채택 확대

자동차 등급 우레아 시장의 핵심 기회는 상업용, 승용차 및 오프 하이웨이 디젤 차량 전반에 걸쳐 SCR 채택을 확대하는 데서 비롯됩니다. 현재 전 세계적으로 새로 등록된 대형 트럭의 약 58%가 SCR을 통합하고 있으며, 신규 건설 및 농기계 플랫폼의 약 44%에 공장 장착 DEF 투여 시스템이 포함되어 있습니다. 차량 운영자의 약 49%는 배출가스 규정 준수가 상위 3대 조달 기준이라고 밝혔으며 약 36%는 단일 자동차 등급 요소 공급업체로 표준화할 계획입니다. 더 많은 시장에서 더 엄격한 NOx 제한을 도입함에 따라 기존 차량에 SCR의 보급률이 높아질 것으로 예상됩니다. 개조 프로그램은 이미 특정 지역의 구형 차량의 약 17%에 적용되어 자동차 등급 요소를 반복적이고 대량 집약적인 소모품으로 자리매김하고 있습니다.

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드라이버

배출 기준 강화 및 규정 준수 시행

디젤 배출 규제의 강화된 엄격함은 여전히 ​​주요 수요 동인으로 남아 있습니다. 현재 국가 및 지역 교통 규제 기관의 약 62%가 도로변 또는 사용 중 배출가스 점검을 시행하고 있으며 차량 중 약 39%가 라이센스 또는 세금 혜택과 관련된 정기적인 SCR 시스템 검사를 받고 있다고 보고합니다. 규정 미준수 처벌은 구매 행동에 영향을 미칩니다. 차량 관리자의 약 41%는 일관된 자동차 등급 요소 사용의 주요 원인으로 벌금 및 평판 손상의 위험을 언급하고, 33%는 온보드 진단으로 인해 발생하는 감소 모드 및 운영 중단 시간을 방지하려면 안정적인 DEF 공급이 필수적이라고 강조합니다. 이러한 규제 압력은 반복적인 수요를 직접적으로 지원하고 장기 공급업체 계약을 장려합니다.

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시장 제약

"요소 공급원료 변동성과 공급망 중단에 대한 노출"

자동차 등급 요소 생산업체는 업스트림 요소 및 천연가스 시장의 변동성과 물류 중단에 여전히 노출되어 있습니다. 약 31%의 공급업체는 비료 부문 수요가 급증할 때 프릴 요소수 용량을 DEF 제제에서 벗어나 주기적인 마진 압박을 보고하고 있으며, 약 27%는 반복되는 문제점으로 운송 병목 현상과 용기 부족을 강조합니다. 심각한 중단이 발생하는 동안 유통업체의 약 18%가 일시적인 품절을 경험하며, 약 22%의 차량이 위험을 완화하기 위해 완충 재고를 유지하고 있음을 나타냅니다. 이러한 요인으로 인해 계약 협상 속도가 느려지고, 재고 비용이 상승하며, 경쟁력 있는 다운스트림 채널에서 공격적인 가격 책정 전략이 제한될 수 있습니다.

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시장 과제

"품질 보증, 위조 위험, 인프라 격차"

높은 순도를 유지하고 위조품이나 규격을 벗어난 제품으로부터 보호하는 것은 중요한 과제입니다. 약 24%의 차량이 오염이나 잘못된 농도와 같은 DEF 품질 문제에 직면하여 인젝터 오염이나 SCR 효율성 손실로 이어졌습니다. 위조 또는 인증되지 않은 제품은 일부 세분화된 시장에서 판매량의 약 9%를 차지하는 것으로 추산되며, 작업장 중 거의 21%에 저가의 비브랜드 공급업체가 접근하고 있다고 보고되었습니다. 전 세계 트럭 정류장의 약 46%만이 전용 DEF 디스펜싱을 제공하는 등 인프라 격차가 지속되어 많은 운영자가 포장된 컨테이너에 의존하게 되었습니다. 이러한 과제는 추적성 기능, 인증 라벨 및 안정적인 리필 인프라에 대한 광범위한 투자에 대한 수요를 촉진합니다.

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세분화 분석

자동차 등급 우레아 시장의 세분화는 디젤 차량 공원의 구조와 다양한 포장 형식을 반영합니다. 상업용 차량, 승용차, 오프 하이웨이 차량이 주요 소비 기반을 형성하며, 20L, 20L~200L, 200L~1000L 미만의 포장 크기는 소매점 선반에서 대량 창고까지의 유통 믹스를 포착합니다. 글로벌 자동차용 요소수 시장 규모는 2025년 58억 4천만 달러였으며, 2026년 61억 3천만 달러에서 2035년까지 93억 9천만 달러에 이를 것으로 예상되며, 예측 기간(2026~2035) 동안 연평균 성장률(CAGR) 4.86%를 나타냅니다.

유형별

상업용 차량

상용차는 장거리 및 지역 차량의 높은 연간 마일리지와 범용 SCR 장착으로 지원되는 자동차 등급 요소 소비를 지배합니다. 전체 자동차 등급 요소량의 약 67%가 트럭 및 버스와 연결되어 있으며, 장거리 차량의 약 54%가 자동화된 DEF 충전 및 모니터링 시스템을 활용하고 있습니다. 차량 통합은 수요의 약 38%가 대규모 차량 풀을 관리하는 대형 사업자에게 집중된다는 것을 의미합니다.

2026년 상용차 시장 규모는 약 41억 1천만 달러로 2026년 시장의 약 67%를 차지했습니다. 이 부문은 지속적인 화물 이동, 의무적인 SCR 사용 및 차량 배출 제한의 점진적인 강화에 힘입어 2026년부터 2035년까지 연평균 성장률(CAGR) 4.86%로 성장할 것으로 예상됩니다.

승용차

승용차 수요는 특히 강력한 고속도로 네트워크가 있는 지역에서 SCR이 장착된 파워트레인을 갖춘 디젤 자동차 소유 증가를 반영합니다. 자동차 등급 요소량의 약 23%가 승용차 모델에서 발생하며, 이는 DEF 기반 배출 제어를 사용하는 신규 디젤 자동차 등록의 약 36%에 의해 뒷받침됩니다. 편의성은 여전히 ​​중요하며, 자동차 사용자의 약 42%가 소매 및 서비스 네트워크를 통해 자가 재충전을 위해 소형 팩을 구입합니다.

2026년 승용차 시장 규모는 약 14억 1천만 달러로 2026년 시장의 약 23%를 차지했습니다. 이 부문은 일부 지역에서 지속적인 디젤 자동차 보급과 브랜드 소매 DEF 채널 확장에 힘입어 2026년부터 2035년까지 연평균 성장률(CAGR) 4.86%로 성장할 것으로 예상됩니다.

오프 하이웨이 차량

건설, 광업, 농업 기계를 포함한 오프로드 차량의 소비 비중은 작지만 꾸준히 증가하고 있습니다. 자동차 등급 요소량의 약 10%가 이러한 응용 분야와 연결되어 있지만 새로운 비도로용 디젤 기계 플랫폼의 약 47%는 이미 SCR을 통합하고 있습니다. 운영 시간과 부하율이 높은 대규모 현장에서는 수요 집약도가 높기 때문에 안정적인 공급과 현장 보관이 최우선입니다.

2026년 오프 하이웨이 차량 시장 규모는 약 6억 1천만 달러로 2026년 시장의 약 10%를 차지했습니다. 이 부문은 더욱 엄격한 비도로 배기가스 규제와 중장비 현대화에 힘입어 2026년부터 2035년까지 연평균 성장률(CAGR) 4.86%로 성장할 것으로 예상됩니다.

애플리케이션별

팩(20L이하)

20L 미만의 팩 크기는 소매 및 소규모 차량 채널을 지배하며, 취급 용이성과 승용차 및 경상용차와의 호환성 때문에 선호됩니다. 판매된 포장 단위의 약 71%가 이 범주에 속하며 작업장 및 서비스 센터 판매의 약 58%가 이러한 편리한 SKU에 의존합니다. 브랜드 인지도는 약 45%의 소비자가 인지도가 있는 화학 또는 석유 회사 라벨을 선호할 정도로 강력합니다.

2026년 팩(Below20L) 시장 규모는 약 43억 5천만 달러로 2026년 시장의 약 71%를 차지했습니다. 이 부문은 높은 자동차 보급률, DIY 충전, 주유소와 소매점을 통한 광범위한 유통에 힘입어 2026년부터 2035년까지 연평균 성장률(CAGR) 4.86%로 성장할 것으로 예상됩니다.

팩(20L~200L)

20L에서 200L 사이의 중간 크기 팩은 대량 저장에 투자하지 않고도 더 많은 양을 필요로 하는 중소형 차량에 적합합니다. 이 부문은 총 포장 수요의 약 19%를 차지하며 소규모 차량의 거의 39%가 창고에서 차량을 리필하기 위해 드럼이나 중간 컨테이너에 의존합니다. 이는 적당한 규모의 차량을 보유한 운영자를 위해 처리 유연성과 비용 효율성의 균형을 유지합니다.

2026년 팩(20L~200L) 시장 규모는 약 11억 6천만 달러로 2026년 시장 점유율 약 19%를 차지했습니다. 이 부문은 소규모 차량의 통합과 경제적이고 유연한 DEF 공급 형식에 대한 필요성에 힘입어 2026년부터 2035년까지 연평균 성장률(CAGR) 4.86%로 성장할 것으로 예상됩니다.

팩(200L~1000L)

IBC, 벌크드럼 등 200L~1000L 사이의 대형팩 형태로 물류거점, 광산, 농협 등 소비량이 많은 현장에서 사용됩니다. 이러한 형식은 글로벌 팩 볼륨의 약 10%를 차지하지만 리필 인프라 및 재고 관리가 차량 운영과 긴밀하게 통합되어 있는 일부 고강도 위치에서 전체 유체 처리량의 약 24%에 집중됩니다.

2026년 팩(200L~1000L) 시장 규모는 약 6억 1천만 달러로 2026년 시장 점유율 약 10%를 차지했습니다. 이 부문은 비용 효율적인 대용량 보관 및 자동화된 디스펜싱 솔루션을 추구하는 대규모 창고에 힘입어 2026년부터 2035년까지 연평균 성장률(CAGR) 4.86%로 성장할 것으로 예상됩니다.

자동차 등급 요소 시장 지역 전망

자동차 등급 우레아 시장 지역 전망은 배출 규제, 디젤 차량 구조 및 연료 유통 인프라에 의해 형성됩니다. 글로벌 자동차용 요소수 시장 규모는 2025년 58억 4천만 달러였으며, 2026년 61억 3천만 달러에서 2035년까지 93억 9천만 달러에 이를 것으로 예상되며, 예측 기간(2026~2035) 동안 연평균 성장률(CAGR) 4.86%를 나타냅니다. 유럽, 아시아 태평양, 북미, 중동 및 아프리카는 전체 시장을 총괄적으로 차지하고 있으며, 각 지역은 상업, 승객 및 오프 하이웨이 부문에서 뚜렷한 수요 패턴을 보여줍니다.

북아메리카

북미 지역은 대규모 장거리 트럭 보유와 대형 플랫폼 전반에 걸친 광범위한 SCR 구현이 특징입니다. 전 세계 자동차 등급 요소수 수요의 약 25%가 이곳에서 발생하며, 지역 물량의 약 69%가 상용차에 소비되고 약 21%가 오프로드 기계에 소비됩니다. 트럭 정류장에 있는 소매 DEF 펌프는 지역 도로 소비량의 약 57%를 담당하고 창고 보관소는 나머지를 담당합니다.

2026년 북미 시장 규모는 글로벌 시장의 약 25%를 차지했습니다. 2026년 지역 시장 규모는 약 15억 3천만 달러였으며, 이 지역은 화물 강도와 지속적인 디젤 배출 기준 시행에 힘입어 2026년부터 2035년까지 연평균 성장률(CAGR) 4.86%로 성장할 것으로 예상됩니다.

유럽

유럽은 엄격한 배출 제한과 높은 디젤 차량 보급률로 인해 자동차 등급 요소의 주요 허브로 남아 있습니다. 이 지역은 전 세계 수요의 약 34%를 차지하며, 그 중 약 71%가 상업용 차량에 연결되어 있고 약 24%가 승용차용 디젤 자동차와 관련되어 있습니다. 안정적인 재충전 인프라를 통해 약 63%의 사용자가 DEF 공급을 위해 주유소와 서비스 센터에 의존할 수 있습니다.

2026년 유럽 시장 규모는 글로벌 점유율의 약 34%를 차지했습니다. 2026년 지역 시장 규모는 약 20억 8천만 달러였으며, 이 지역은 지속적인 규제 압력과 성숙한 SCR 채택에 힘입어 2026년부터 2035년까지 연평균 성장률(CAGR) 4.86%로 성장할 것으로 예상됩니다.

아시아태평양

아시아 태평양 지역은 대형 트럭 및 오프 하이웨이 장비 차량이 확장되면서 강력한 성장 잠재력을 보여줍니다. 이 지역은 전 세계 자동차 등급 요소수 수요의 약 31%를 차지하며, 소비량의 약 64%는 상용차와 연결되어 있고 약 26%는 오프로드 기계와 관련되어 있습니다. 물류 통로의 급속한 발전과 신차에 대한 더욱 엄격한 배출 규정은 DEF 사용량 증가를 뒷받침합니다.

2026년 아시아 태평양 시장 규모는 글로벌 점유율의 약 31%를 차지했습니다. 2026년 지역 시장 규모는 약 19억 달러였으며, 이 지역은 산업화, 인프라 확장 및 배출 기준 진화에 힘입어 2026년부터 2035년까지 연평균 성장률(CAGR) 4.86%로 성장할 것으로 예상됩니다.

중동 및 아프리카

중동 및 아프리카는 신흥이지만 전략적인 시장 부문을 대표합니다. 이 지역은 전 세계 자동차 등급 요소수 수요의 약 10%를 차지하며, 그 중 약 52%가 장거리 화물 및 에너지 프로젝트를 수행하는 상업용 차량에 관련되어 있고, 약 29%가 광산 및 건설 분야의 오프 하이웨이 장비와 관련되어 있습니다. 제한적이지만 확장되는 리필 네트워크는 대량 및 패키지 공급 모델에 대한 기회를 창출합니다.

2026년 중동 및 아프리카 시장 규모는 글로벌 점유율의 약 10%를 차지했습니다. 2026년 지역 시장 규모는 약 6억 1천만 달러였으며, 이 지역은 인프라 구축과 SCR 장착 디젤 차량의 점진적인 채택에 힘입어 2026년부터 2035년까지 연평균 성장률(CAGR) 4.86%로 성장할 것으로 예상됩니다.

프로파일링된 주요 자동차 등급 요소 시장 회사 목록

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자동차 등급 요소 시장의 투자 분석 및 기회

자동차 등급 우레아 시장에 대한 투자는 수직 통합, 지역 생산 능력 및 유통 인프라에 집중됩니다. 이 분야에 대한 최근 자본 할당의 약 37%는 주요 운송 통로 근처의 신규 또는 확장된 DEF 혼합 및 포장 시설을 목표로 삼았으며, 약 29%는 대량 저장 및 전용 유조선 함대와 같은 물류 자산에 중점을 두고 있습니다. 투자자의 약 26%는 엔드투엔드 보장을 확보하기 위해 화학물질 생산자와 하위 유통업체 간의 M&A 또는 합작 투자를 강조합니다. 디지털화는 새로운 주제로, 차량 중 거의 21%가 레벨 센서와 원격 모니터링을 배치하여 재고 관리 배송 및 구독 스타일 보충 모델을 제공하는 공급업체에 기회를 열어줍니다.

신제품 개발

자동차 등급 요소의 신제품 개발은 품질, 편의성 및 시스템 호환성을 중심으로 이루어집니다. 활성 R&D 프로그램의 약 33%는 촉매 수명을 연장하고 주입기 오염을 줄이는 불순물 함량이 낮은 등급을 목표로 하고 있으며, 약 27%는 변조 방지 마개 및 인체공학적 디자인을 갖춘 향상된 포장에 중점을 두고 있습니다. 혁신의 약 24%는 저장소 및 작업장을 위한 소형 펌프 및 모듈식 저장 장치를 포함한 통합 디스펜싱 솔루션과 관련됩니다. 또 다른 19%의 프로젝트는 위조를 방지하고 유통업체와 소매 네트워크 전반에 걸쳐 공급망 투명성을 강화하기 위해 스캔 가능한 식별자와 추적 기능을 갖춘 스마트 패키징을 목표로 합니다.

최근 개발

• Yara – 네트워크 확장:Yara는 자동차 등급 요소 혼합 및 유통 네트워크를 확장하여 지역 범위를 약 18% 늘리고 주요 화물 통로에 DEF 매장을 약 22% 더 추가했습니다.
• BASF – 고순도 등급 출시:BASF는 고순도 자동차 등급 요소 제제를 출시했으며, 파일럿 고객은 인젝터 유지 관리 이벤트가 약 16% 감소하고 SCR 관련 가동 중지 시간이 거의 12% 감소했다고 보고했습니다.
• GreenChem – 차량 서비스 제공:GreenChem은 대량 배송과 현장 보관을 결합한 차량 중심의 DEF 서비스 패키지를 출시하여 얼리 어답터 내에서 계약된 차량 볼륨을 약 21% 늘렸습니다.
• CF 산업 – 수직적 통합:CF Industries는 DEF 가치 사슬에 대한 참여를 심화하여 파트너십과 용량 업그레이드를 통해 다운스트림 포장 물량 점유율을 약 14% 높였습니다.
• Shell – 브랜드 소매 DEF 확장:Shell은 자사 브랜드의 자동차 등급 요소 제품을 추가 주유소로 확장하여 참여 현장에서 소매 DEF 매출을 약 19% 높였습니다.

보고 범위

자동차 등급 우레아 시장에 대한 보고서 범위는 글로벌 및 지역 시장 규모, 세부 세분화 및 경쟁 벤치마킹을 포괄합니다. 분석 초점의 약 30%는 상업용 차량, 승용차 및 비포장 도로 소비 패턴을 포괄하는 유형 기반 세분화에 전념하고 있으며, 약 28%는 20L, 20L~200L, 200L~1000L 미만의 포장 크기 전반에 걸친 포장 역학을 탐구합니다. 지역 분석에서는 글로벌 시장을 유럽, 아시아 태평양, 북미, 중동 및 아프리카로 분류하여 각각 34%, 31%, 25%, 10% 점유율을 차지합니다. 경쟁 환경 범위는 15개 이상의 주요 기업을 추적하며, 상위 4개 기업은 전체적으로 30% 이상의 시장 점유율을 차지하고 통합 공급 및 브랜드 가시성 부문에서 선두 위치를 차지하고 있습니다.

보고서는 또한 주요 운영 및 전략 지표를 정량화합니다. 약 52%의 차량이 배출 규정 준수를 DEF 조달 결정의 주요 동기로 꼽고, 41%는 비용 안정성 및 장기 계약을 강조하며, 29%는 공급 신뢰성 및 품질 인증을 중요한 선택 요소로 꼽습니다. 이러한 수요 측면 통찰력을 생산자 용량 데이터 및 규제 궤적과 결합함으로써 이 범위는 전체 자동차용 요소수 시장 생태계에 걸쳐 전략적 계획, 소싱 결정 및 투자 우선 순위를 지원합니다.