전 세계 2025 년 상위 8 대의 항공기 및 항공 우주 알루미늄 주조 부품 회사 | 글로벌 성장 통찰력

항공기 및 항공 우주 알루미늄 주조 구성 요소는 알루미늄 및 합금을 사용하여 주조 공정을 통해 제조 된 특수 구조 및 기능 부품을 나타냅니다. 이 구성 요소는 엔진, 랜딩 기어, 동체 지지대 및 윙 어셈블리에 필수적입니다. 가볍고 부식성 및 고강도 속성은 현대에 필수적입니다.항공기 제조상업용 항공 및 방어 응용 프로그램 모두. 미국은 높은 군사 지출과 번성하는 상업 항공 부문으로 인해 지배적 인 시장으로 부상했습니다.

항공기 및 항공 우주 알루미늄 주조 부품 시장규모는 2023 년에 1,192.78 백만 달러로 평가되었으며 2024 년에 1,303 백만 달러에 도달 할 것으로 예상되며, 결국 2032 년까지 2,418.89 백만 달러에 이르렀으며, 예측 기간 동안 9.24%의 CAGR을 나타 냈습니다 [2024-2032].

미국 성장 항공기 및 항공 우주 알루미늄 캐스팅 부품 시장

2025 년, 항공기 및 항공 우주 알루미늄 주조 부품을위한 미국 시장은 상당한 성장을 경험할 것으로 예상됩니다. 산업 지표에 따르면 :

• 미국은 항공 우주 응용 분야에서 전 세계 알루미늄 주조 수요의 37%를 차지합니다.
• 이 나라에는 400 개가 넘는 항공 우주 파운드리가 있으며, 알루미늄 기반 합금에 70% 이상이 집중되어 있습니다.
• 군사 현대화 프로그램은 전년 대비 캐스트 구성 요소의 조달이 12% 증가했습니다.
• Boeing과 Lockheed Martin은 50 개가 넘는 국내 공급 업체의 알루미늄 주물을 공동으로 공급합니다.
• 2024 년 미국의 항공 우주 수출은 2024 년에 완성 된 부품에서 89 억 달러를 초과했으며 그 중 캐스트 알루미늄 구성 요소는 거의 21%를 기여했습니다.

이 강력한 기반은 파운드리의 재조정, 숙련 된 노동 가용성 및 자동화 중심의 프로세스 제어를 촉진하는 정책에 의해 강화됩니다.

지역 통찰력 : 항공기 및 항공 우주 알루미늄 캐스팅 부품 시장 점유율

북미 - 42% 시장 점유율

북아메리카는 세계 시장에서 가장 많은 점유율을 보유하고 있습니다. 주요 드라이버에는 다음이 포함됩니다.

• F-35, F-22 및 Boeing 737 및 787과 같은 상업용 항공기와 같은 전투기에서 광범위한 사용.
• Howmet Aerospace 및 PCC와 같은 회사와의 미국 국방부 계약은 대량 규모의 알루미늄 캐스팅 투자를 자극했습니다.
• 캐나다의 항공 우주 제조는 엔진 및 터빈 부품에 중점을 둔 북미 지역 생산의 6%를 기여합니다.
• 미국의 8 개 이상의 주요 R & D 센터는 초음속 및 무인 항공기를위한 경량 캐스팅 최적화에 전념하고 있습니다.

유럽 ​​- 29% 시장 점유율

유럽은 독일, 프랑스 및 영국에서 강력한 기여를하는 두 번째로 큰 시장입니다.

• 툴루즈와 함부르크에있는 Airbus의 제조 시설은 기체 구성 요소에 알루미늄 주물을 광범위하게 사용합니다.
• 독일은 유럽 생산량의 35%를 차지하며 Zollern 및 Cam의 지역 파운드리와의 합작 투자와 같은 회사가 이끄는 유럽 생산량을 차지합니다.
• 프랑스의 항공 부문은 민사 및 방어 프로그램에 의해 지원되는 지역 알루미늄 캐스팅 수요가 17% 증가했습니다.
• 영국의 하이브리드 항공기 기술에 대한 투자는 정밀 캐스트 경량 부품에 대한 수요를 높였습니다.

아시아 태평양-21% 시장 점유율

중국, 일본 및 인도가 이끄는 아시아 태평양은 빠르게 성장하고 있습니다.

• 중국의 국가 지원 항공 프로그램은 지역 및 장거리 항공기 플랫폼에서 CAM의 알루미늄 주물을 통합합니다.
• 인도의 HAL 및 ISRO는 방어 제트 및 우주 차량 부품 모두에 알루미늄 주조를 사용합니다.
• 일본의 Mitsubishi와 Kawasaki는 엔진 부품 및 정밀 시스템에 중점을 두어 APAC의 알루미늄 주조 출력의 거의 15%에 기여합니다.
• 이 지역에는 항공 등급 알루미늄 주물을 생산하는 70 개가 넘는 파운드리가 있습니다.

글로벌 성장 통찰력은 최고 목록 글로벌 항공기 및 항공 우주 알루미늄 캐스팅 부품 회사를 공개합니다.

회사	본부	추정 CAGR (2021–2025)	2024 수익 (USD)
가오나	중국	7.2%	2 억 2 천만 달러
데니슨 산업	미국	6.8%	1 억 4 천만 달러
임계 정밀 산업	홍콩	8.1%	5 억 5 천만 달러
졸런	독일	5.5%	1 억 8 천만 달러
CAM (중국 기계 과학 기술 아카데미)	중국	9.3%	3 억 3 천만 달러
통합 정밀 제품 (CPP)	미국	6.4%	$ 460 million
Precision CastParts Corp. (PCC)	미국	5.9%	26 억 달러
Howmet Aerospace	미국	6.1%	52 억 달러

항공기 및 항공 우주 알루미늄 주조 부품 지역 시장 통찰력

지역	최상위 응용 프로그램 영역	주요 캐스팅 방법	주요 국가
유럽	상업용 항공기 기체 부품	다이 캐스팅	독일
아시아 태평양	제트 엔진 구성 요소	모래 주조	중국
라틴 아메리카	화물 항공기 동체 섹션	영구 곰팡이 주조	브라질
중동 및 아프리카	헬리콥터 및 UAV 시스템	쉘 곰팡이 주조	UAE

자세한 회사 프로필 및 전략적 개발 (2023–2024)

1. 가오나

• 본부:중국
• 전문화:항공 우주 등급 정밀 모래 및 중력 다이 주물
• 구성 요소 초점 :터빈 하우징, 엔진 브래킷, 캐빈 구조 부품
• 최근 업데이트 :2024 년에 Gaona는 Jiangsu Province의 전용 항공 우주 등급 알루미늄 캐스팅을위한 새로운 35,000 평방 미터 시설을 확장했습니다. 이 시설은 디지털 트윈 기술을 사용하여 곰팡이 설계를 실시간으로 시뮬레이션합니다.

2. 데니슨 산업

• 본부:미국
• 전문화:군용 및 방어 항공기 주물 (특히 운송 및 무인 항공 차량 용)
• 구성 요소 초점 :랜딩 기어 하우징, 날개 박스 주물, 미사일 부품
• 최근 업데이트 :2023 년 미국 국방부와 파트너십을 맺고 열 저항성 알루미늄 합금을 공동 개발하여 초음속 시스템에서 열 충격을 견딜 수 있습니다.

3. 임계 정밀 산업

• 본부:홍콩
• 전문화:얇은 벽 알루미늄 투자 캐스팅에 중점
• 구성 요소 초점 :엔진 덮개, 터빈 블레이드, 연료 시스템 브래킷
• 최근 업데이트 :2024 년에 Impro는 5 축 CNC 가공 센터를 추가하여 통합 알루미늄 주조 + 마감 모델을 지원했습니다. 또한 주요 일본 OEM과의 장기 공급 계약을 확보했습니다.

4. 졸런

• 본부:독일
• 전문화:진공 다이 캐스팅을 사용한 고정밀 항공 우주 및 우주 차량 부품
• 구성 요소 초점 :위성을위한 구조 패널, 열 제어 부품
• 최근 업데이트 :2023 년에 Zollern은 ULM의 제로 배출 캐스팅 라인에서 에어 버스에 공동 투자하여 배치 당 20% 에너지 절약을 달성했습니다.

5. 중국 기계 과학 기술 아카데미 (CAM)

• 본부:중국
• 전문화:항공 우주 제조 시스템과 관련된 R & D 및 국가 프로젝트
• 구성 요소 초점 :로켓 단계 부품, 에어로 엔진 모듈, 무거운 구조 부품
• 최근 업데이트 :CAM의 2024 프로그램은 대규모 알루미늄 주물에서 다공성 및 미세 구조적 무결성의 실시간 모니터링을위한 AI를 통합했습니다.

6. 통합 정밀 제품 (CPP)

• 본부:미국
• 전문화:제트 엔진 용 복잡한 형상 캐스팅 및 엔지니어링 알루미늄 합금
• 구성 요소 초점 :압축기 케이싱, 베인 세그먼트, 배기 구조
• 최근 업데이트 :CPP는 2023 년에 2 개의 특수 가공 회사의 인수를 완료하여 캐스팅에서 마무리까지의 전체 수직 통합이 가능합니다.

7. Precision CastParts Corp. (PCC)

• 본부:미국
• 전문화:항공 우주 구조 및 회전 부품 주물의 글로벌 리더
• 구성 요소 초점 :팬 케이스, 연소기 하우징, 구조 조인트
• 최근 업데이트 :2024 년 PCC는 오레곤 공장에서 첨가제 보조 주조를 구현하여 3D 프린트 모래 코어와 전통적인 금속 쏟아지는 것과 결합했습니다. 이로 인해 리드 타임이 평균 30% 감소했습니다.

8. Howmet Aerospace

• 본부:미국
• 전문화:투자 캐스팅 및 단조 알루미늄 구조를 포함한 경량 솔루션
• 구성 요소 초점 :패스너, 시트 레일, 엔진 마운트
• 최근 업데이트 :Howmet은 2023 년에 고지대 비행 환경에서 부품 수명주기를 확장하는 것을 목표로 2023 년에 새로운 부식 내성 캐스트 알루미늄 합금 라인을 도입했습니다.

지역별 글로벌 전략적 기회

북아메리카

• 초점 영역 :고급 캐스팅 자동화, 군사 등급 구성 요소
• 기회:미국 공군 함대 현대화가 필요합니다70,000 캐스트 알루미늄 부품/년2027 년까지
• 경향:AI 기반 품질 보증 및 로봇 붓기의 사용 증가

유럽

• 초점 영역 :녹색 항공을위한 지속 가능한 생산 및 경량
• 기회:EU의 "Clean Sky 2"프로그램 자금 지원 지역 캐스팅 혁신 클러스터
• 경향:하이브리드 알루미늄 티타늄 캐스트 복합재에 대한 수요 증가

아시아 태평양

• 초점 영역 :지역 제트 프로그램 및 우주 차량 구조의 확장
• 기회:중국과 인도는 출시를 계획하고있다40 토착 항공기 플랫폼2030 년까지
• 경향:중형 엔진에서 강철에서 알루미늄 주조로 전환

중동 및 아프리카

• 초점 영역 :MRO 기반 캐스팅 지원 및 UAV 인프라
• 기회:UAE의 Al Ain Aerospace Park가 설립 중입니다전용 알루미늄 합금 파운드리
• 경향:군용 항공기 차량의 레거시 구성 요소의 경량 교체

라틴 아메리카

• 초점 영역 :지역 운송 및화물 함대 성장
• 기회:브라질의 Embraer 주도 동맹은 높은 지역 알루미늄 주조 출력을 요구합니다
• 경향:국내 파운드리와 유럽 OEM 간의 파트너십

항공 우주를위한 알루미늄 캐스팅의 기술 및 공정 혁신

1. 진공 보조 고압 다이 캐스팅 (HPDC)

• 복잡한 기체 커넥터 및 엔진 부품을 생산하는 데 사용됩니다.
• 2024 년 북아메리카의 알루미늄 항공 우주 성분의 60% 이상이 진공 보조 HPDC를 사용했습니다.
• 임계 정밀도 및 PCC는 자동화 된 폐쇄 루프 진공 제어 시스템을 채택하여 결함 감소를 30%감소시켰다.

2. 첨가제 제조 통합

• 하이브리드 캐스팅 + 3D 프린팅은 프로토 타입과 저용량 생산을 재구성합니다.
• PCC의 오레곤 시설은 3D 인쇄 금형을 사용하여 25% 리드 타임 감소를 달성했습니다.
• Zollern은 설계 간 유효성 검사를위한 토폴로지 최적화 소프트웨어를 도입했습니다.

3. 실시간 X- 레이 및 AI 기반 결함 감지

• CPP 및 CAM은 2023 년에 AI 기반 X- 선 결함 검출을 구현했습니다.
• 이 시스템은 120 개 이상의 시간/시간을 분석하여 200 미크론 미만의 내부 균열을 95% 정확도로 표시했습니다.
• 기계 학습 시스템은 2024 년에 중국 캠 캐스팅 장치의 스크랩 감소를 개선했습니다.

4. 경량 합금 개발

• Gaona와 Howmet Aerospace는 극도의 무게 절약을 위해 Scandium-Aluminum 합금을 공동으로 탐구했습니다.
• 결과 : 구조적 강도가 타협하지 않는 7% 가벼운 구성 요소.
• 이 합금은 새로운 세대의 지역 제트기 및 무인 항공 시스템에서 시범 운영되고 있습니다.

원료 및 항공 우주 공급망 동향

알루미늄 합금 소비 패턴

• 2024 년에 글로벌 항공 우주 알루미늄 합금 소비는 320,000 톤을 초과했습니다.
  • 북미 : 38%
  • 유럽 ​​: 27%
  • 아시아 태평양 : 26%
  • 나머지 세계 : 9%
• 합금 등급 356, A356 및 7075는 특히 구조 및 터빈 성분에 대해 지배적입니다.

소싱 중단 및 현지화

• 2023–2024는 기니의 보크 사이트 공급과 호주의 알루미나 배송이 지연되었습니다.
• Howmet과 Denison Industries는 지역 알루미늄 재활용 루프로 바뀌어 2 차 알루미늄 사용이 22%증가했습니다.
• 인도와 중국은 수입에 대한 의존도를 줄이기 위해 희귀 지구 자유 합금 개발에 중점을 두었습니다.

파운드리 자동화에 대한 투자

• 2024 년 전 세계적으로 항공 우주 파운드리 업그레이드에 14 억 달러가 투자되었습니다.
• 미국 기반 파운드리의 74%가 로봇 붓기 암 및 모듈 식 퍼니스 시스템으로 업그레이드되었습니다.
• 독일과 일본은 더 빠른 사이클 시간을 위해 폐쇄 된 Die, AI 모니터링 냉각실을 채택했습니다.

규제 조경 및 인증 (2025 년 기준)

인증	설명	지역
AS9100D	항공 우주의 품질 관리 표준	글로벌
NADCAP (PRI)	OEM 공급망에 들어가는 캐스트 구성 요소의 필수	미국/EU
en 9100	AS9100에 해당하는 유럽	유럽
AMS 표준 (SAE)	자세한 기술 캐스팅 표준	북아메리카
GB/T 항공 우주 시리즈	EN/NADCAP에 해당하는 중국 인증	중국

주요 인증이 필요합니다

2024 개발

• 전 세계적으로 새로운 항공 우주 캐스팅 계약의 47%이제 AS9100D 및 NADCAP 인증을 모두 요구합니다.
• 2023 년 CPP와 PCC는 사내 테스트 기능을 확장하여 진화하는 AMS2750 및 AMS2175 업데이트를 충족했습니다.
• 인도의 BIS는 ISO와 협력하여 항공 우주 알루미늄 주조 균일 성 표준에 대한 새로운 지침을 시작했습니다.
• EU는 배기 가스 투명성이 필요한 "지속 가능한 항공 우주 파운드리 프레임 워크"를 시작했습니다.ISO 14001 정렬2026 년까지.

스냅 샷 : 캐스팅 부문에서 미국의 전략적 성장

• 미국의 리드150 개 이상의 인증 된 항공 우주 알루미늄 캐스팅 시설.
• 국방부의 투자차세대 전투기 프로그램다음을 이끌었습니다.
  • 23 새로운 알루미늄 R & D 프로젝트
  • 캐스팅 회사와 항공 우주 OEM 간의 새로운 파트너십
  • 알루미늄 캐스팅 라인을 현대화하는 MRO 시설에 할당 된 6 억 달러

항공기 및 항공 우주 알루미늄 주조 부품 시장 예측 (2025–2033)

년도	북미 (백만 단위)	유럽 ​​(백만 단위)	아시아 태평양 (백만 대)
2028	8.4	6.0	5.3
2029	8.9	6.3	5.8
2030	9.3	6.7	6.3
2031	9.9	7.0	6.9
2032	10.5	7.4	7.6
2033	11.2	7.8	8.2

투자 및 인수 활동 (2023–2025)

Precision CastParts Corp. (PCC)

• 투자 : 2024 년 PCC는 포틀랜드 캐스팅 시설을 확장하기 위해 3 억 달러를 투자했습니다.
• 초점 : 자동 쏟아지는 시스템 및 실시간 품질 보증.
• 충격 : 터빈 하우징 및 회전 엔진 부품에 중점을 둔 출력 용량 증가.

Howmet Aerospace

• 인수 : 코네티컷에서 틈새 항공 우주 캐스팅 회사 (2023 년 4 월).
• 목표 : 상업용 항공기의 단일 피스 알루미늄 주물의 설계 기능 향상.
• 결과 : 도구 리드 타임을 30%줄이면 좁은 바디 항공기 플랫폼에 대한 액세스가 향상되었습니다.

중국 기계 과학 기술 아카데미 (CAM)

• 투자 : 2023 년에 1 억 2 천만 달러의 AI 통합 캐스팅 센터를 개설했습니다.
• 초점 : 군용 항공기를위한 토착 경량 주조 합금 개발.
• 중요성 : Comac 및 AVIC 항공기에 부품을 공급하는 중국의 5 년간 항공 우주 자립 정책과 일치합니다.

임계 정밀 산업

• 인수 : 2024 년 대만에서 항공 우주 분야 알루미늄 곰팡이 제조 회사를 인수했습니다.
• 목적 : 캐스팅, 가공 및 검사를 결합한 원 스톱 제조 모델을 강화하십시오.
• 혜택 : 3 개의 주요 일본 항공 우주 OEM에 대한 접근.

데니슨 산업

• 공공-민간 파트너십 : 항공 우주 알루미늄 합금 연구를 확장하기 위해 미 공군 (2023)과 공동 펀딩 계약을 체결했습니다.
• 자금 조달 금액 : $ 85 백만
• 결과물 : 미사일 및 UAV 응용에 대해 테스트 된 3 개의 새로운 합금 조성물은 2025 년 1 분기에 열 피로 테스트를 통과했습니다.

신제품 개발 및 전략적 출시

1. 가오나

• 제품:무인 항공기 시스템 (UAS) 용 경량 통합 구조 패널
• 명세서:15% 얇은 벽면 섹션, 체중 감소11%대 사전 세대
• 출시 연도 :2024
• 애플리케이션:중국의 스텔스 UAV 프로그램에 통합

2. Howmet Aerospace

• 제품:고주파 피로 환경을위한 HX-1000 시리즈 알루미늄 합금 주조
• 유스 케이스 :제트 엔진 진동 감염 괄호
• 진보:치수 안정성을 유지합니다580 ° C, Q3 2024 소개

3. 졸런

• 제품:멀티 코어 진공 캐스트 기술을 사용한 열 제어 위성 케이싱
• 혁신:알루미늄 외벽과 세라믹 라이닝 내부를 갖춘 이중 재료 설계
• 유스 케이스 :ESA의 2025 위성 시리즈

4. CPP

• 시작하다:자조 항공 우주 알루미늄 복합재는 2024 년 12 월에 시작되었습니다
• 특징:충격 응력 하에서 캐스팅 방출 수리 에이전트 내 마이크로 캡슐
• 시장 반응 :저 궤도 시스템에서 테스트를 위해 NASA와 MOU에 서명했습니다

5. PCC

• 혁신:EVTOL 항공기 용 나노 구조화 된 알루미늄 폼 캐스트 구성 요소
• 가장 밝은 부분:표준 캐스트 프레임 부품보다 40% 가볍습니다
• 발사 계획 :2024 년에 완료된 프로토 타입 단계, 2025 년 후반에 본격적인 생산이 예정되어 있습니다.

이해 관계자를위한 전략적 테이크 아웃 및 경영진 요약

1. 북미는 혁신과 책을 지휘합니다

• 미국은 혁신, 인증 리더십 및 방어 관련 수요의 진원지로 남아 있습니다.
• 이상글로벌 생산 능력의 42%PCC, Howmet 및 Denison Industries의 지속적인 연방 투자 능력으로 북미에 거주하고 있습니다.
• 수직 통합 및 자동화는 캐스팅 파운드리의 핵심 테마이며, 장기 경쟁력을 위해이 지역을 배치합니다.

2. 유럽은 지속 가능성과 경량에 중점을 둡니다

• 유럽 ​​항공 우주 제조업체, 특히 에어 버스 및 공급 업체 기반은 적극적으로 전환하고 있습니다.생태 효율적인 캐스팅 관행.
• Zollern 및 Cam의 유럽 파트너십과 같은 회사는폐 루프 재활용 및 하이브리드 복합 개발.
• EU (예 : ISO 14001 확장)에 의한 규제 조임은 방출이없는 주조선에서 R & D를 주도하고 있습니다.

3. 아시아-태평양은 국내 프로그램의 뒷면에 급증합니다

• 중국, 인도 및 일본지역적으로 고정 된 수요 파이프 라인.
• Cam, Gaona 및 Impro는 군사 및 민간 항공 우주 요구를 모두 지원하기 위해 합금 및 R & D를 확장하고 있습니다.
• 아시아는 현지 알루미늄 가공 체인과 인증 채택 상승 (예 : GB/T 표준)으로 점점 자립적입니다.

4. 재료와 기술은 경쟁력있는 전선입니다

• 새로운 합금 조성물 (스칸듐 블렌드, 나노로 명명 된 알루미늄)은 더 가볍고 강한 캐스트 부품을 가능하게합니다.
• AI, 로봇 공학 및 실시간 품질 분석은 더 이상 선택 사항이 아니며 새로운 효율성 기준을 정의합니다.
• 3D 인쇄 금형, 디지털 트윈 지원 디자인 및 제로 디스티브 이니셔티브는 최상위 파운드리의 산업 표준입니다.

5. 투자 모멘텀은 풍경을 형성하고 있습니다

• 위에항공 우주 별 캐스팅 투자에서 14 억 달러2023 년에서 2025 년 사이에 추적되었습니다.
• M & A 활동은 더 큰 우산 (예 : impro, Howmet)에서 인재, 디자인 기능 및 독점 프로세스를 통합하고 있습니다.
• 정부는 특히 미국, 중국 및 인도에서 합금 개발, MRO 현지화 및 방어 공급망 탄력성을 공동으로 펀딩하고 있습니다.

2025 년 이후에 이해 당사자가 우선 순위를 정해야합니다

이해 관계자 유형	주요 전략적 초점 (2025–2027)
OEM	장기 계약을 통한 보안 공급; 캐스팅 파트너와의 공동 설계 및 테스트에 투자하십시오.
파운드리	AI 구동 품질 시스템을 채택하고 NADCAP & AS9100D를 적극적으로 추구하며 합금 포트폴리오를 다각화하십시오.
투자자	장기 ROI를위한 아시아의 지역 챔피언과 유럽의 지속 가능성 중심 혁신 허브를 목표로합니다.
정부 기관	이중 사용 (Civil & Defense) 구성 요소 개발 및 지속 가능한 파운드리 관행을 장려합니다.
R & D Institutes	산업과 빠른 트랙 첨가제 캐스팅 및 폼 합금 하이브리드 구성 요소에 협력하십시오.