소매 은행 회사 - 최고 회사 목록

소매 뱅킹, 종종 소비자 은행이라고하는 것은 기업이나 기관이 아닌 개인에게 은행의 금융 서비스 제공을 나타냅니다. 이러한 서비스에는 저축 및 확인 계정, 모기지, 개인 대출, 직불 및 신용 카드 및 자산 관리 솔루션이 포함됩니다.

소매 은행은 은행 부문에서 일반 대중에게 가장 눈에 띄는 얼굴이며, 일상 생활에서의 역할은 중요합니다. 이는 개인 금융의 관문 역할을하여 가구가 일상적인 금융 거래를 관리하고, 미래의 요구를 절약하고, 투자 및 액세스 크레딧을 제공 할 수있게합니다.

• 2025 년에 소매 은행 거래는 전 세계 총 금융 활동의 72%를 차지했습니다.
• 전 세계적으로 약 54 억 개의 활성 소매 은행 계좌가 2022 년보다 9.1% 증가한 것으로보고되었습니다.
• 모바일 뱅킹은 전 세계 디지털 플랫폼으로의 전환으로 인해 모든 소매 뱅킹 거래의 56%에 기여했습니다.

소매 은행은 또한 경제 안정제 역할을하여 대부분의 국가 경제의 중추를 대표하는 가구 및 소기업에 대한 신용 흐름을 보장합니다.

미국 성장 소매 은행 시장

미국은 전 세계에서 가장 크고 가장 영향력있는 소매 은행 시장을 보유하고 있습니다. 인구가 초과됩니다3 억 3,300 만그리고 높은 은행 계좌 침투율 (초과93%), 시장은 광대하고 성숙합니다.

주요 사실 :

• 미국 소매 은행 자산 규모 (2025) : 소비자 중심 은행 제품에서 특히 1.65 조 달러로 추정됩니다.
• 디지털 뱅킹 침투 : 미국 은행 고객의 78% 이상이 주로 매일 거래에 디지털 채널 (모바일 앱, 온라인 포털)을 사용합니다.
• 소매 은행 예금 : 상업 및 저축 계좌에서 총 약 16.7 조 달러.
• 모기지 대출 포트폴리오 : 소매 은행은 2025 년 현재 모기지 대출에서 약 11.1 조 달러를 보유했습니다.
• 자동차 대출 시장 규모 : 인플레이션 압력에도 불구하고 전년 대비 3.2% 성장을 반영하는 거의 1.5 조 달러의 가치가 있습니다.

미국의 소비자 트렌드는 모바일 우선 뱅킹 솔루션에 대한 결정적인 기울기를 보여 주며, 모바일 장치를 통해 새로운 소매 계정의 52%가 열렸습니다. 또한,개방형 뱅킹혁신과 핀 테크 파트너십은 경쟁 환경을 재구성하고 있습니다.

2025 년 소매 은행 산업은 얼마나 큰가요?

전 세계적으로 소매 은행 산업은 방대하고 확장됩니다.

글로벌 주요 수치 :

• 총 글로벌 소매 은행 자산 : 2025 년에 5.9 조 달러로 추정됩니다.
• 소매 보증금 기반 : 점검, 저축 및 기간 예금 계좌에서 전 세계 30.2 조 달러 이상.
• 소매 대출량 : 2025 년 말까지 24.1 조 달러에이를 것으로 예상됩니다.
• 신용 카드 발급 : 2025 년까지 전 세계적으로 58 억 명 이상의 활성 신용 카드가 발행되었습니다.
• 디지털 소매 은행 성장 : 디지털 전용 은행의 고객 기반은 2024 년에서 2025 년 사이에 22% 증가했습니다.

지역 은행 성장은 고르지 않았습니다. 선진 시장은 주변의 안정적인 성장률을 보여줍니다.3-4%, 신흥 경제국 (특히 아시아 태평양)8–9%성장률.

미국 관세 영향 - 비즈니스 혁신 촉매제

2025 년 초에 제정 된 미국 관세 조치, 특히 수입 소비재, 원자재 및 자동차 부품에 대한 관세는 무역뿐만 아니라 국내 금융 행동에도 큰 영향을 미쳤습니다.

정량적 영향 :

• 소매 대출 수요 : 관세 발표의 즉각적인 여파로 2.8% 감소했습니다.
• 소비자 감정 지수 : 7.2%감소하여 재량 차입이 줄어 듭니다.
• 신용 카드 연체 : 1.3%상승했으며, 주로 저소득층에서 저소득 차용자들 사이에서 상승했습니다.
• 저축 성장 : 가구가 예방 적 재무 행동으로 전환함에 따라 소비자 저축 잔고는 5.9% 증가했습니다.
• 자동차 대출 : 새로운 자동차 대출 신청은 관세로 인해 차량 가격이 급증함에 따라 4.7% 감소했습니다.
• 소규모 사업 대출 수요 : 특히 소매 및 제조 부문의 비즈니스 중 6.8%감소.
• 디지털 채널 참여 : 고객이 재정적 불확실성 기간 동안 비접촉식 저비용 뱅킹 옵션을 선호함에 따라 11.5%증가했습니다.

C- 스위트 각도 : 소매 뱅킹-중요한 이유

소매 은행은 경영진 수준에서 중심 단계를 차지했으며 현재 미래 방지 금융 기관에 필수적인 것으로 간주됩니다.

C-Suite 레벨 메트릭 :

• 이익 기여 : 소매 은행은 2025 년 총 전 세계 은행 이익의 42%를 기여하여 2022 년 38%에서 증가했습니다.
• 고객 충성도 : 충성도 프로그램을 보유한 은행은 소매 고객에서 16.2% 높은 유지율을 기록했습니다.
• 예금 안정성 : 소매 예금은 경제적 스트레스에 따른 기업 예금에 비해 6.1% 더 탄력성을 유지했습니다.
• 수익 안정성 : 소매 은행 운영에서 비 이익 소득 (카드, 서비스 수수료)은 8.7% 증가했습니다.
• 임베디드 파이낸스 : Tier-1 은행의 31% 이상이 소매 뱅킹에 임베디드 파이낸스 오퍼링을 도입하여 고객의 "끈적 력"을 향상 시켰습니다.

소매 은행 시장 - 왜 중요한가

소매 은행의 중요성은 개별 고객에게 서비스를 제공하는 것 이상으로, 이는 세계 경제 전반에 걸쳐 경제 안정성, 재무 포용 및 기술 발전을 뒷받침합니다.

주요 수치 통찰력 :

• 경제 성장에 대한 기여 : 소매 은행 활동은 선진국에서 GDP의 67%, 신흥 시장에서 53%와 관련이 있습니다.
• 고객 터치 포인트 : 2025 년 새로운 재무 관계의 약 85%가 소매 뱅킹 채널 (저축 계정, 카드 또는 모기지)을 통해 시작됩니다.
• 일자리 창출 : 소매 은행 부문은 전 세계적으로 1,800 만 명 이상의 직접 일자리를 지원하며, 동맹국 핀 테크 및 서비스 일자리를 제외하고.
• 금융 포함 : 단순화 된 뱅킹 제품을 통해 소매 은행은 2020 년에서 2025 년 사이에 전 세계적으로 약 11 억 명의 비은행 개인을 대상으로했습니다.
• 혁신 촉매 : 소매 은행 디지털 혁신 (AI, 모바일 앱, 핀 테크 파트너십)에 대한 투자는 2025 년 전년 대비 19% 증가했습니다.

예상 : 관세 형 미래의 소매 뱅킹 시장 전망

2025 년 관세는 은행 생태계에서 새로운 승자와 패자를 창출하고 있습니다. 새로운 경제 현실에 적응하는 은행은 번성 할 것입니다.

그림과 함께하는 시장 전망 :

• 보안 대 무자비한 대출 : 2025-2026 년까지 4.3% 증가 할 것으로 예상되는 보안 소매 대출 (모기지, 주택 융자); 무담보 대출 (개인 대출, 신용 카드)은 2.5%감소 할 것으로 예상됩니다.
• 예금 성장 : 저축 및 기간 예금 제품은 고객 섭취가 5.7% 증가 할 것으로 예상됩니다.
• 디지털 채택 : 모든 소매 은행 거래의 68% 이상이 2025 년 말까지 디지털 채널을 통해 수행됩니다.
• 합병 및 인수 (M & A) : 2025-2026 년 동안 디지털 기능을 확장 할 것으로 예상되는 지역 소매 은행과 관련된 50 개 이상의 M & A 거래.
• 국경 간 제약 조건 : 소매 은행은 지정 학적 긴장과 관세 장벽으로 인해 국경 간 뱅킹 제품이 3.8% 감소 할 것입니다.

미국 관세 영향 : 정책 충격 산업 전반의 재평가를 유도합니다

2025 년 관세파는 가격을 인상 할뿐만 아니라 소비자 우선 순위를 재구성하고 신용 위험 모델을 변화 시켰으며 은행은 대출 정책을 재고하도록 강요했습니다.

핵심 영향 :

• 소비자 재무 행동 :가계 저축률은 5.2%증가하여 무담보 대출 제품에 대한 의존도가 감소했습니다.
• 소기업 대출 :새로운 중소기업 대출 신청은 6.8%감소했으며, 특히 관세 (제조, 자동차, 소매)의 직접 영향을받는 부문에서.
• 모기지 안정성 :모기지 불이행 요금은 신중한 인수 불확실성으로 인해 0.7%의 약간의 증가로 안정적으로 유지되었습니다.
• 은행 수익성 :소매 은행 이익 마진은 경쟁 압력과 수수료를 낮추어야 할 필요성으로 인해 1.9% 증가했습니다.
• 자본 비용 :은행은 경제 변동성 증가로 인해 가중 평균 자본 비용 (WACC)이 3.1% 증가했다고보고했다.

전략적 개요 : 소매 은행 업계의 탄력성을 중심으로 재건

소매 은행 리더는 이제 공격적인 성장에서 탄력성 수익성과 디지털 차별화로 초점을 옮기고 있습니다.

그림의 탄력성 전략 :

• 디지털 투자 :소매 은행은 2025 년에 평균 22% 늘고 디지털 투자를 늘리고 있습니다.
• 지점 재 교정 :물리적 지점 네트워크는 매년 4.6%의 속도로 줄어들고 디지털 채널은 확장됩니다.
• AI 및 자동화 :AI 중심 신용 점수 및 고객 서비스 배치는 전년 대비 17.5% 증가했습니다.
• 예금 초점 :은행은 유동성을 유치하기 위해 3.5% 더 높은 이익 저축 제품을 출시했습니다.
• 위험 관리 :고급 예측 분석의 채택이 증가하면 디지털 방식으로 성숙한 은행의 대출 손실이 13% 감소했습니다.

정보 및 기술 노출 : 중요한 관세에 영향을받는 생태계의 소매 뱅킹

오늘날 소매 뱅킹은 금융에 관한 기술에 관한 것입니다. 2025 년 관세가 중단되고 글로벌 무역 불확실성이 발생한 후 은행은 디지털 생태계, 자동화 및 사이버 보안을 두 배로 늘리고 운영을 강화하고 있습니다.

주요 기술 중심 사실 :

• 소매 은행 IT 지출 (2025) :전 세계적으로 약 2,500 억 달러에 이르렀으며 2024 년보다 22% 증가했습니다.
• 모바일 전용 고객 :전 세계 소매 뱅킹 고객의 39% 이상이 이제 전용 지점을 완전히 우회하여 전용으로 이동하고 있습니다.
• 클라우드 마이그레이션 :소매 뱅킹 IT 인프라의 거의 62%가 2025 년까지 클라우드로 이동하여 2028 년까지 90%를 목표로했습니다.
• 사이버 보안 투자 :소매 은행은 타이프 후 지정 학적 긴장이 5.2% 증가한 후 사이버 보안 예산을 18.7% 늘 렸습니다.
• AI 통합 :소매 은행의 43% 이상이 사기 탐지, 개인화 된 제안 및 고객 서비스 자동화를 위해 AI 구동 솔루션을 배포했습니다.

전략적 영향 :

• 고객 데이터 개인화 :디지털 은행의 78%는 이제 AI 알고리즘을 사용하여 은행 경험을 사용자 정의하여 맞춤형 신용 제품 및 투자 조언을 제공합니다.
• 운영 효율성 :RPA (Robotic Process Automation)를 사용하는 은행은 9-12%의 운영 비용 감소를보고합니다.
• 준수 효율성 :자동화 된 KYC (고객 알림) 프로세스는 온 보딩 시간을 36%줄여서 사용자 경험을 향상시키면서 규제 준수를 보장했습니다.

정책 운전자 : 관세가 소매 은행 환경을 재구성하는 이유

공공 정책 교대, 특히 관세 규정 및 보호주의 조치는 은행이 소매 고객 포트폴리오, 국경 간 소매 및 규제 준수에 접근하는 방법을 재구성하고 있습니다.

주요 정책 및 규제 사실 :

• 준수 비용 :소매 은행의 규정 준수 비용은 2025 년에 14.2% 증가했으며, 주로 국경 간 거래 조사가 강화되어 발생했습니다.
• 무역 금융 수축 :소매 은행은 무역 관련 중소기업 대출 이후 3.4% 감소한 것으로보고했습니다.
• 소비자 보호 :미국, EU 및 아시아의 규제 기관은 소비자 보호 요구 사항을 증가 시켰으며, 5 가지 주요 새로운 규정이 공개, 데이터 사용 및 대출 관행에 영향을 미칩니다.
• 중소기업 지원 정책 :여러 국가에서 중소기업 자극 프로그램을 도입하여 준수 은행의 대상 중소기업 신용 포트폴리오에서 7.3% 상승을 초래했습니다.
• 녹색 은행 인센티브 :Tariff Green Policy Focus는 지속 가능한 소비자 지출을 대상으로 Eco-Loan 제품이 5.8% 증가했습니다.

전략적 영향 :

소매 은행은 정책 인식 기관으로 점점 더 운영되며, 전략을 변화시키고 예금 전략을 변화시키는 무역, ​​소비자 보호 및 환경 프레임 워크와 조화를 이루어야합니다.

공급자 경제 및 환자 접근에 대한 미국 관세 영향 (소매 은행 관련)

의료 대출 및 의료 저축 계좌 (HSA)와 같은 의료 관련 소매 은행 제품은 의료 기기의 관세 구동 인플레이션 및 제약 비용으로 인해 간접 압력에 직면했습니다.

주요 재정적 영향 :

• 의료 대출 신청 :본인 부담 비용이 증가함에 따라 의료 금융 신청은 3.2% 증가했습니다.
• 연체율 :의료 대출의 기본 비율은 1.8%증가하여 의료 비용 상승으로 인해 발생했습니다.
• HSA 기부금 :건강 저축 계좌 기부금은 4.9%증가하여 건강 관리 관련 재무 완충제 구축에 대한 소비자 선호도를 보여줍니다.
• 의료 중소기업 대출 :은행은 공급망 비용 압력으로 어려움을 겪고있는 소규모 의료 서비스 제공 업체의 대출 수요가 2.1% 감소한 것을 목격했습니다.

미국 관세 영향에 대한 전략적 기업 대응

진화하는 관세 환경과 세계 무역 역학의 변화에 ​​직면 한 소매 은행은 수익성을 보호하고 고객을 유지하며 탄력적 인 비즈니스 모델을 구축하기위한 전략적 조정을 수행했습니다.

주요 기업 응답 (사실 포함) :

• 포트폴리오 다각화 :
  주요 소매 은행의 68% 이상이 2024 년에서 2025 년 사이에 보안 대출 제품 (예 : 모기지, 주식 주식 대출)으로 초점을 맞추고 무담보 개인 대출에 대한 노출이 4.1% 감소했습니다.
• 저축 및 예금 초점 :
  소매 은행에서 발사 한 새로운 고수익 저축 및 예금 증명서 (CD) 제품은 은행이 경제적 불확실성 속에서 고객 유동성을 포착하기 위해 전년 대비 5.6% 증가했습니다.
• 비용 최적화 이니셔티브 :
  소매 은행은 비용 감소 프로그램을 가속화하여 자동화, AI 중심 고객 서비스 및 지점 네트워크 통합을 통해 9.3%의 평균 운영 비용 감소를 달성했습니다.
• 지리적 다각화 :
  은행은 국내 관세 영향을 상쇄하기 위해 소매 제품을 신흥 시장으로 확장했으며, 지역 확장 전략은 미국 및 EU 은행에서 7.8% 증가했습니다.
• 디지털 제품 혁신 :
  소매 은행의 46% 이상이 관세에 영향을 준 고객 세그먼트에 맞게 조정 된 새로운 디지털 최초 금융 상품 (예 : 가상 신용 카드, 모바일 전용 대출)을 도입했습니다.
• 부문 간 협업 :
  핀 테크 회사와의 파트너십은 21%상승하여 내장 금융 솔루션에 중점을두고 디지털 생태계 강화에 중점을 두었습니다.

지역 시장 점유율 소매 은행 : 기회 및 미국 관세 영향

지역 기회와 도전은 관세 노출, 경제 탄력성 및 디지털 뱅킹 성숙에 따라 크게 다릅니다.

지역 시장 점유율 데이터 :

• 미국 :
  • 글로벌 소매 은행 수익의 비중 : 28%
  • 충격 : 소매 예금 유입은 사후 5.4% 증가했지만 소비자 신용 기원은 3.1% 둔화되었습니다.
• 유럽:
  • 공유 : 22%
  • 영향 : 유럽 소매 은행은 수출 의존 경제 (독일, 프랑스)에서 중소기업 대출 신청이 2.7% 감소한 것으로 나타났습니다.
• 중국:
  • 공유 : 20%
  • 영향 : 국제 무역 긴장 속에서 국내 소비가 안쪽으로 이동함에 따라 중국 소매 은행 예금은 6.8% 증가했습니다.
• 일본:
  • 공유 : 8%
  • 영향 : 일본의 소매 은행은 3.2%의 안정적인 예금 성장을 보였지만 신용 카드 지출은 2.5%감소했습니다.
• 인도:
  • 공유 : 6%
  • 영향 : 외부 관세 압력에도 불구하고 모바일 뱅킹 거래량은 9.3% 증가하면서 디지털 소매 은행 성장이 계속되었습니다.
• 라틴 아메리카 :
  • 공유 : 5%
  • 영향 : 소매 은행은 혼합 된 재산에 직면했으며, 저축 예금은 4.1% 증가했지만 멕시코와 브라질과 같은 관세에 민감한 국가에서는 2.8% 증가했습니다.

전략적 지역 통찰력 :

• 미국과 중국 은행은 예금 보존 및 대출 확보에 중점을두고 있습니다.
• 유럽 ​​은행은 중소기업 포트폴리오를 다시 교환하고 있습니다.
• 신흥 시장은 디지털 민첩한 소매 은행에 성장 기회를 제공합니다.

 

글로벌 성장 통찰력은 최고 목록 글로벌 소매 은행 회사를 공개합니다.

회사	본부	2022 수익
몬조	영국 런던	1 억 1,400 만 파운드
키 뱅크	클리블랜드, 미국	756 억 달러
TD 은행	토론토, 캐나다	446 억 달러
PNC 금융 서비스	미국 피츠버그, 미국	193 억 달러
Citigroup Inc.	미국 뉴욕	753 억 달러
JP Morgan Chase and Co.	미국 뉴욕	$ 121.6 억
IAM BANK	영국 런던	공개되지 않았습니다
밥	영국 런던	공개되지 않았습니다
Goldman Sachs	미국 뉴욕	$ 47.37 억
ICBC	베이징, 중국	823 억 엔
리볼 루트	영국 런던	£ 636 백만
Fidor Bank	독일 뮌헨	공개되지 않았습니다
BB & T Corporation	미국 샬럿	120 억 달러 (2019)
지역 은행	미국 버밍엄	$ 7.17 억
중국 상인 은행	중국 심천	346 억 엔
ffrees	영국 셰필드	공개되지 않았습니다
Suntrust Bank	미국 애틀랜타	86 억 달러 (2019)
바클레이	영국 런던	250 억 파운드
웰스 파고	미국 샌프란시스코	784 억 달러
뱅크 오브 아메리카	미국 샬럿	$ 93.85 억
Banco Santander	마드리드, 스페인	521 억 유로
Atom Bank	영국 더럼	£ 68.5 백만
n26	베를린, 독일	1 억 2 천만 유로
중국 은행	베이징, 중국	5826 억 엔
협력 관계	영국 런던	공개되지 않았습니다
미국 은행	미국 미니애폴리스	$ 269 억 8,89 억
중국 건설 은행	베이징, 중국	843.5 억 엔
일본 우체 은행	일본 도쿄	1.85 조
중국의 농업 은행	베이징, 중국	7150 억 엔
Mitsubishi UFJ 금융 그룹	일본 도쿄	4.5 조
ZOPA	영국 런던	1 억 2 천 2 백만 파운드
BNP 파리 바	파리, 프랑스	462 억 유로
Starling Bank	영국 런던	1 억 8 천만 파운드

결론 : 충격에서 전략으로 - 소매 뱅킹의 글로벌 풋 프린트

2025 년 글로벌 관세 중단으로 소매 은행은 정의 순간으로 강제로 성장 중심의 사고 방식에서 회복력, 위험 관리, 디지털 혁신 및 고객 중심 혁신을 중심으로 한 순간으로 결정했습니다.

전략적 변화 후 소매 은행 환경이 어떻게 서 있는지 다음과 같습니다.

글로벌 전략 교대 (그림 포함) :

• 디지털 우선 모델이 지배적입니다.
  2025 년 말까지68%전 세계적으로 새로운 소매 은행 계좌 중에서 디지털 전용 은행이 캡처하면서 디지털 방식으로 개설되었습니다.11%글로벌 소매 은행 자산.
• 예금 중심 안정성 :
  글로벌 저축 및 기간 예금 잔고가 증가했습니다5.7%소비자가 무역과 경제적 불확실성 속에서 보수적 인 재무 행동을 채택했습니다.
• 신용 제품의 이동 :
  보안 대출 (예 : 모기지, 주택 융자)이 증가했습니다4.3%, 무담보 개인 대출은 계약을 체결했습니다2.5%.
• 비용 최적화 성공 :
  운영 효율성 이니셔티브는 평균을 초래했습니다9.3%선도적 인 소매 은행의 고객 당 서비스 비용 감소.
• 지역 성장 포켓 :
  • 미국 : 소매 예금 시장이 확대되었습니다5.4%.
  • 중국 : 소매 은행 자산이 상승했습니다6.8%.
  • 인도 : 모바일 뱅킹 사용량이 급증했습니다9.3%전년 대비.
  • 유럽 ​​: SME 대출 구조 조정이 증가했습니다2.7%관세 노출 위험을 관리합니다.
• 전략적 M & A :
  위에50지역 소매 은행들 사이의 합병 및 인수는 2025 년 전 세계적으로 발생했으며, 대부분 기술 인수 및 고객 기반 확장을 대상으로합니다.

미래를위한 주요 교훈 :

• 공격적인 성장에 대한 탄력성 :
  기본 성장, 위험 다각화 및 고객 유동성 지원을 우선 순위로 삼은 은행은 관세 중단을보다 효과적으로 탐색했습니다.
• 핵심 기둥으로서의 기술 :
  AI, 클라우드, 사이버 보안 및 디지털 뱅킹 플랫폼은 협상이 아닌 사람이되었습니다.22%2025 년 전체 은행 자본 지출.
• 현지화 전략 :
  특히 중소기업 금융 및 개인 저축을위한 제품의 지역 사용자 정의는 분열 된 세계화 시대에 중요합니다.
• 새로운 위험 관리 프레임 워크 :
  신용 인수 및 공급 체인 연결 대출은 이제 관세 노출을 핵심 위험 지표로 통합합니다.

최종 테이크 아웃 :

소매 은행은 새로운 시대에 들어가고 있습니다.기술 리더십,,,탄력성 운영, 그리고고객 신뢰.
유연성, 디지털 혁신 및 글로벌 로컬 균형을 수용하는 은행은 금융 세력뿐만 아니라 지정 학적 현실을 변화시킴으로써 세계에서 번성 할 것입니다.