.png)
니켈 산업은 스테인리스강, 배터리, 합금, 도금 및 고급 산업 응용 분야에 사용되는 핵심 소재를 공급하는 글로벌 금속 및 광업 부문의 핵심 부문입니다. 전 세계 니켈 수요의 약 65~70%는 니켈이 내식성과 내구성을 향상시키는 스테인리스강 생산과 관련되어 있습니다. 수요의 또 다른 15~20%는 배터리, 특히 NMC 및 NCA와 같은 니켈이 풍부한 화학 물질이 에너지 밀도와 주행 거리를 늘리는 데 도움이 되는 전기 자동차(EV)용 리튬 이온 배터리에서 발생합니다.
가치 측면에서 글로벌니켈 시장단기적인 가격 및 공급 변동을 반영하면 2025년에는 393억 7천만 달러, 2026년에는 359억 달러로 평가됩니다. 이후 시장은 2027년에 431억 8천만 달러로 반등하고 2035년에는 904억 4천만 달러로 급증하여 2026~2035년 동안 연평균 성장률(CAGR) 9.68%로 발전할 것으로 예상됩니다. 이러한 강력한 장기적 성장은 전기화 추세 및 청정 에너지 투자와 밀접하게 연관되어 있습니다.
공급 측면에서 볼 때 전 세계 니켈 생산량은 연간 300만 톤 이상이며 인도네시아, 필리핀, 러시아, 캐나다 및 호주가 주요 생산국입니다. 배터리 등급 클래스 1 니켈, 재활용 및 저탄소 생산에 대한 관심이 높아지면서 경쟁 환경이 재편되고 있습니다. 전반적으로 니켈 산업은 전통적인 제조와 글로벌 에너지 전환 모두에서 전략적 역할을 담당합니다.
2026년 니켈 산업 규모는 얼마나 됩니까?
2026년 니켈 산업은 스테인리스 스틸, 배터리, 첨단 제조 수요에 힘입어 글로벌 광산 및 금속 시장에서 전략적으로 중요한 대규모 부문을 대표합니다. 가치 측면에서 세계 니켈 시장은 2025년 393억 7천만 달러의 가치 평가에 이어 2026년에는 약 359억 달러로 추산됩니다. 이러한 일시적인 가치 하락은 약한 수요 펀더멘털보다는 주로 가격 조정 및 공급 증가와 관련이 있습니다. 2026년부터 2035년까지 시장은 회복세를 보이며 강하게 성장할 것으로 예상됩니다.
수량 기준으로 볼 때, 2026년 전 세계 니켈 수요는 2020년대 중반의 약 320만~340만 톤에서 약 360만~380만 톤에 이를 것으로 예상됩니다. 스테인레스 스틸은 총 소비량의 약 2/3를 차지하는 가장 큰 응용 분야로 남아 있으며, 배터리는 가장 빠르게 성장하는 부문을 나타냅니다. 주요 시장에서 연간 15% 이상의 EV 생산 증가에 힘입어 배터리 관련 니켈 수요만 2026년 600,000~700,000톤으로 추산됩니다.
지역적으로는 아시아태평양 지역이 중국과 인도네시아를 필두로 전 세계 수요와 공급의 60% 이상을 장악하고 있습니다. 인도네시아 자체는 전 세계 광산 공급의 거의 45~50%를 차지합니다. 전 세계적으로 전기화, 그리드 저장 및 인프라 투자가 증가함에 따라 2026년 니켈 산업은 시장 가치뿐만 아니라 에너지 전환 및 산업 발전에 대한 전략적 중요성도 상당합니다.
2026년 국가별 니켈 제조업체의 글로벌 분포
| 국가 | 글로벌 니켈 광산 생산량의 예상 점유율(2026년) | 예상 생산량(천 미터톤) | 주요 사실 및 수치 |
|---|---|---|---|
| 인도네시아 공화국 | 45~50% | 1,600~1,800 | 세계 최대 생산자; 배터리 등급 니켈에 대한 라테라이트 채굴, NPI 및 HPAL 프로젝트의 강력한 성장. |
| 필리핀 제도 | 10~12% | 350~420 | 아시아 정유업체에 라테라이트 광석을 공급하는 주요 공급업체입니다. 광산은 수출 수익에 크게 기여합니다. |
| 러시아 제국 | 6~7% | 200~230 | 고급 황화니켈의 주요 공급원; 배터리 및 합금용 클래스 1 니켈에서 강력한 존재감을 발휘합니다. |
| 캐나다 | 5~6% | 170~200 | 온타리오와 퀘벡의 대규모 황화물 매장지; 북미 배터리 체인의 중요한 공급업체입니다. |
| 호주 | 5~6% | 160~190 | 잘 발달된 광산 부문; 배터리 광물 및 다운스트림 처리에 대한 관심이 높아지고 있습니다. |
| 뉴칼레도니아 | 6~7% | 190~220 | 니켈은 수출 수입의 주요 부분을 차지합니다. 풍부한 라테라이트 매장량. |
| 중국 | 3~4% | 90~120 | 국내 채굴은 제한적이지만 정유 및 니켈 화학제품 생산이 지배적입니다. |
| 마다가스카르 | 2~3% | 70~90 | 대규모 라테라이트 프로젝트의 본거지; 글로벌 공급 다각화에서 역할이 커지고 있습니다. |
| 기타(브라질, 쿠바, 남아프리카공화국 등) | 10~12% | 350~420 | 라틴 아메리카와 아프리카 전역의 여러 중견 생산업체의 기여를 합친 것입니다. |
니켈 산업은 주요 지역에서 어디에서 성장하고 있으며 어떤 기회가 나타나고 있습니까?
글로벌 니켈 산업은 전기 자동차(EV) 수요, 스테인리스강 생산, 자원 기부, 중요 광물에 대한 정부 정책에 따라 지역에 따라 고르지 않게 확장되고 있습니다. 2026년 전 세계 니켈 수요는 약 360만 ~ 380만 미터톤으로 추산되며, 배터리 및 에너지 전환 용도로 인해 소비 비중이 증가하고 있습니다. 지역적으로는 아시아 태평양 지역이 수요와 공급을 주도하는 반면, 북미와 유럽은 공급망 보안과 지속 가능한 소싱에 중점을 두고 있습니다. 각 지역은 생산자, 가공업체, 기술 제공업체에게 뚜렷한 성장 패턴과 기회를 제공합니다.
북미가 니켈 부문에서 입지를 강화하는 이유는 무엇입니까?
주요 국가: 미국, 캐나다
북미는 전 세계 니켈 공급량의 약 10~12%를 차지하지만 고순도 1종 니켈 및 배터리 소재 분야에서 전략적 역할을 담당하고 있다. 캐나다는 주로 온타리오, 퀘벡, 매니토바의 황화물 매장지에서 연간 약 170,000~200,000톤을 생산하는 주요 지역 생산국입니다. Vale SA, Glencore 및 Sherritt International과 같은 회사는 캐나다에서 상당한 자산을 운영하여 스테인레스 스틸 및 배터리 시장에 공급하고 있습니다.
미국은 1차 니켈 채굴을 제한했지만 중요한 광물 정책으로 인해 국내 프로젝트와 정제 능력에 막대한 투자를 하고 있습니다. 미국은 배터리 금속 수입 의존도를 줄이는 것을 목표로 함에 따라 연방 인센티브와 자금 지원 프로그램이 탐사 및 가공을 지원하고 있습니다. 북미 지역의 EV 판매는 매년 20% 이상 증가하고 있으며, 이로 인해 배터리 등급 황산니켈에 대한 수요가 증가하고 있습니다.
기회:
- 국내 정제 및 재활용 개발
- 자동차 제조사와 장기 오프테이크 계약
- 신재생에너지를 활용한 저탄소 니켈 생산
유럽은 니켈 가치 사슬에서 어떻게 자리매김하고 있습니까?
주요 국가: 핀란드, 러시아, 독일, 프랑스
유럽은 전 세계 니켈 소비량의 약 15~18%를 차지하지만 광산 공급량에서는 그 비중이 더 작습니다. 핀란드는 EU의 몇 안 되는 주목할만한 생산국 및 정유국 중 하나이며, 러시아는 연간 니켈 생산량이 20만 톤을 초과하는 세계 최대 클래스 1 니켈 생산국 중 하나인 MMC Norilsk Nickel을 통해 주요 글로벌 공급업체로 남아 있습니다.
유럽의 수요는 자동차 전기화와 밀접한 관련이 있습니다. 이 지역의 배터리 기가팩토리 파이프라인은 수십 개의 대규모 공장이 계획되거나 건설 중인 등 빠르게 확장되고 있습니다. 이로 인해 책임감 있게 조달된 니켈 화학물질에 대한 수요가 늘어나고 있습니다. 유럽이 주요 니켈의 상당 부분을 수입함에 따라 EU 중요 원자재 프레임워크는 재활용과 다양한 소싱을 장려합니다.
Eramet SA 및 Glencore와 같은 회사는 유럽 시장에 제품을 공급하고 책임 있는 소싱 계획에 투자하는 데 적극적입니다.
기회:
- 배터리 재활용 및 순환 경제 모델
- ESG 인증 및 추적 가능한 니켈 공급
- 배터리 제조사와의 전략적 파트너십
아시아 태평양 지역이 니켈 성장의 강국이 되는 이유는 무엇입니까?
주요 국가: 인도네시아, 중국, 필리핀, 호주, 일본, 한국
아시아 태평양 지역은 전 세계 니켈 수요와 공급의 60% 이상을 차지하며 전 세계 니켈 환경을 지배하고 있습니다. 인도네시아는 전세계 광산 생산량의 약 45~50%를 차지하며 2026년에는 약 160만~180만 미터톤에 달합니다. 인도네시아의 급속한 증가는 배터리 등급 재료를 목표로 하는 라테라이트 채굴, 니켈 선철(NPI) 및 고압 산 침출(HPAL) 프로젝트에 의해 주도됩니다.
Jinchuan Group과 같은 중국 기업과 그룹은 특히 인도네시아에서 국내 생산과 해외 투자 모두에서 중심 역할을 하고 있습니다. 중국은 또한 배터리용 정제 니켈과 황산니켈의 세계 최대 생산국이기도 하다. 한편, 일본의 스미토모금속광산(Sumitomo Metal Mining)은 고순도 니켈 및 양극재 분야의 핵심 기업이다.
호주와 필리핀은 여전히 중요한 광석 공급업체로 남아 있으며, 호주는 점점 다운스트림 처리에 집중하고 있습니다. 한국과 일본은 배터리와 전자산업이 강해 주요 소비국이다.
기회:
- 다운스트림 배터리 소재 가공
- 채굴과 EV 공급망의 통합
- 비용 효율적인 정제를 위한 기술 업그레이드
중동 및 아프리카는 어디에서 니켈 기회를 찾고 있습니까?
주요 국가: 마다가스카르, 남아프리카공화국, 탄자니아
중동·아프리카 지역은 전 세계 니켈 공급량의 5% 미만을 차지하지만 공급원 다변화로 주목받고 있다. 마다가스카르는 세계 최대 규모의 라테라이트 니켈 프로젝트 중 하나를 진행하여 매년 수만 톤을 생산합니다. 아프리카 프로젝트는 공급 다양성을 추구하는 아시아 및 서구 기업으로부터 외국인 투자를 유치하고 있습니다.
중동은 니켈 채굴량이 거의 없지만 경제 다각화 전략의 일환으로 금속 거래, 가공, 배터리 가치 사슬에 투자하고 있습니다.
스미토모 금속 광산(Sumitomo Metal Mining)과 국제 합작 회사를 포함한 회사들이 아프리카 니켈 사업에 적극적으로 참여하고 있습니다.
기회:
- 그린필드 탐사 및 프로젝트 개발
- 인프라 연계 채굴 투자
- 글로벌 바이어와의 장기공급계약
이러한 지역적 성장은 업계에 무엇을 의미합니까?
니켈의 지역적 성장은 글로벌 에너지 전환과 밀접하게 연관되어 있습니다. 아시아태평양은 규모 면에서 선두를 달리고 있으며, 북미와 유럽은 정책 중심 수요와 지속가능성 면에서, 아프리카는 자원 잠재력 면에서 선두를 달리고 있습니다. 니켈 시장이 2035년까지 연평균 성장률(CAGR) 9~10%로 성장할 것으로 예상되는 가운데, 자원을 확보하고 정유에 투자하며 ESG 기대치를 충족하는 기업은 지역 전반에 걸쳐 가치를 확보할 수 있는 가장 좋은 위치에 있습니다.
니켈 회사란 무엇입니까?
니켈 회사는 니켈 및 니켈 기반 제품의 탐사, 채굴, 정제, 가공 및 마케팅과 관련된 기업입니다. 이들 회사는 스테인리스 스틸, 배터리, 항공우주, 전자, 화학 등 산업에 원료 및 가공 니켈을 공급합니다. 전 세계적으로 스테인리스강은 니켈 수요의 약 65~70%를 차지하고, 배터리는 15~20%를 차지하며 전기 자동차(EV) 채택으로 빠르게 성장하고 있습니다.
선도적인 니켈 회사에는 BHP, Vale SA, Glencore 및 Anglo American과 같은 다양한 광산업체뿐만 아니라 MMC Norilsk Nickel, Jinchuan Group, Sumitomo Metal Mining 및 Eramet과 같은 전문 생산업체가 포함됩니다. 전체적으로 주요 니켈 생산 기업은 2026년 약 359억 달러 규모의 글로벌 시장을 지원합니다. 전 세계적으로 EV 판매가 두 자릿수 비율로 증가함에 따라 많은 니켈 기업이 배터리 등급 1등급 니켈 및 황산니켈로 전환하고 있습니다. 또한 니켈의 50~60% 이상이 재활용될 수 있으므로 재활용 및 저탄소 생산에도 투자합니다. 전반적으로 니켈 회사는 산업 제조와 글로벌 에너지 전환에서 중요한 역할을 합니다.
Global Growth Insights는 최고의 글로벌 니켈 기업 목록을 공개합니다.
| 회사 | 본부 | 대략. 매출(전년도) | 니켈 세그먼트 CAGR(예상) | 지리적 존재 | 주요 하이라이트 | 최신 회사 업데이트(2026) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BHP 빌리턴 주식회사(BHP) | 멜버른, 호주 | 530억~550억 달러(총액) | 8~10% | 호주, 아메리카, 아시아 | 배터리 금속에 점점 더 중점을 두는 주요 다각화된 채굴업체 | 니켈 자산 최적화 및 EV 배터리 수요에 따른 공급 조정 |
| 베일 SA | 브라질 리우데자네이루 | 400억~420억 달러(총액) | 6~8% | 브라질, 캐나다, 인도네시아 | 캐나다의 대규모 황화물 니켈 사업 | 비금속사업부 전략적 검토 및 확대 |
| 앵글로 아메리칸 | 런던, 영국 | 300~320억 달러(총액) | 5~7% | 아프리카, 유럽, 아메리카, 호주 | 미래 지향적인 금속 전반에 걸쳐 다양한 포트폴리오 | 배터리 및 전이금속에 대한 선별적 투자 |
| 진촨그룹(주) | 중국 간쑤성 | >300억 달러(추정) | 10~12% | 중국, 아프리카, 아시아 | 중국 최대의 니켈 및 코발트 생산업체 중 하나 | 해외 자원 투자 및 정제 역량 확대 |
| 셰릿 인터내셔널 주식회사 | 토론토, 캐나다 | 3억~3억 5천만 달러 | 4~6% | 캐나다, 쿠바 | 라테라이트 광석 가공 전문업체 | 쿠바 합작 투자의 운영 효율성 개선 |
| 스미토모금속광산(주) | 일본 도쿄 | 80~90억 달러 | 7~9% | 일본, 필리핀, 미주 | 배터리 소재와 고순도 니켈에 강함 | 양극재 및 전지 소재 생산 확대 |
| 글렌코어 | 바르, 스위스 | >2000억 달러(총액) | 5~7% | 글로벌(50개 이상의 국가) | 주요 상품 거래자 및 생산자 | 글로벌 EV 공급망에 니켈 유닛 공급 |
| MMC 노릴스크 니켈 | 모스크바, 러시아 | 150억~170억 달러 | 3~5% | 러시아, 유럽, 아시아 | 클래스 1 니켈 및 팔라듐의 선도적인 생산업체 | 북극 자산의 고급 황화물 생산량 유지 |
| 에라메트 SA | 파리, 프랑스 | 40~50억 달러 | 6~8% | 유럽, 아프리카, 아시아 | 니켈 및 망간 채굴에 적극적 | EV 공급망을 위한 인도네시아 니켈 프로젝트 규모 확대 |
스타트업 및 신흥 플레이어를 위한 기회(2026)
전기화 및 청정 에너지 전환으로 인해 전 세계 수요가 증가함에 따라 2026년 니켈 산업의 스타트업 및 신흥 기업을 위한 기회가 확대되고 있습니다. 2026년 전 세계 니켈 수요가 약 360만~380만 미터톤으로 추산되고 전체 시장 가치가 약 359억 달러에 달하는 상황에서 신규 진입자는 거대 광산 기업과 직접 경쟁하기보다는 고성장 틈새 시장을 공략할 수 있습니다. 주요 기회 중 하나는 배터리급 니켈 화학물질입니다. 전기차 생산에 힘입어 배터리 수요가 매년 15~20%씩 증가하고 있기 때문입니다. 양극용 황산니켈 생산에 주력하는 스타트업은 배터리 제조사와의 장기 공급 계약을 통해 이익을 얻을 수 있습니다.
니켈 재활용은 또 다른 잠재력이 높은 분야입니다. 니켈은 재활용률이 50~60% 이상이며, 초기 EV 배터리의 수명이 다해감에 따라 배터리 재활용률이 두 자릿수 비율로 증가할 것으로 예상됩니다. 습식제련 공정을 사용하는 신흥 기업은 배출량을 줄이면서 고순도 니켈을 회수할 수 있습니다.
저탄소 및 추적 가능한 니켈도 주목을 받고 있습니다. 자동차 제조업체는 점점 더 ESG 준수 공급을 선호하여 탄소 추적, 청정 처리 또는 블록체인 기반 추적성을 제공하는 스타트업을 위한 공간을 만듭니다. 디지털 마이닝 솔루션, AI 기반 탐색 및 프로세스 최적화 기술은 진입 장벽을 더욱 낮춥니다. 미국, 유럽 및 아시아 일부 지역의 중요 광물에 대한 정부 인센티브를 통해 지속 가능성, 기술 및 전략적 파트너십을 결합한 스타트업은 2026년 이후 자금 조달 및 시장 접근을 확보할 수 있습니다.
FAQ: 글로벌 니켈 회사
Q1. 글로벌 니켈 기업들은 어떤 일을 하고 있나요?
글로벌 니켈 기업은 니켈을 탐색, 채굴, 정제 및 가공하여 페로니켈, 니켈 선철(NPI), 1등급 니켈, 황산니켈과 같은 제품을 만듭니다. 이러한 제품은 스테인리스 스틸, 배터리, 항공우주 및 화학 산업에 사용됩니다. 스테인리스강만으로도 전 세계 니켈 수요의 65~70%를 차지합니다.
Q2. 전 세계 니켈 시장 규모는 얼마나 됩니까?
전 세계 니켈 시장은 2026년 약 359억 달러 규모로 평가되며, 9~10% CAGR과 배터리 수요 증가에 힘입어 2035년까지 900억 달러 이상으로 크게 성장할 것으로 예상됩니다.
Q3. 가장 큰 니켈 회사를 유치한 국가는 어디입니까?
주요 니켈 회사는 호주, 브라질, 중국, 러시아, 캐나다, 일본 및 스위스에 본사를 두고 있습니다. 인도네시아와 필리핀이 주요 생산 허브이고 중국이 정유를 주도하고 있다.
Q4. 선도적인 글로벌 니켈 기업은 누구입니까?
최고의 플레이어로는 BHP, Vale SA, Glencore, Anglo American, Jinchuan Group, MMC Norilsk Nickel, Sumitomo Metal Mining, Sherritt International 및 Eramet이 있습니다. 이들 중 몇몇은 매년 수십만 톤의 니켈을 생산합니다.
Q5. 니켈 기업의 성장을 이끄는 원동력은 무엇입니까?
전기 자동차가 주요 운전자입니다. 배터리 관련 니켈 수요는 2026년 600,000~700,000미터톤으로 추산되며 주요 시장에서 매년 15% 이상 성장할 것입니다.
Q6. 니켈 공급을 지배하는 지역은 어디입니까?
아시아 태평양 지역은 전 세계 공급과 수요의 60% 이상을 차지하며 지배적입니다. 인도네시아만 해도 전 세계 광산 생산량의 약 45~50%를 차지합니다.
Q7. 니켈은 재활용 가능한 금속인가요?
예. 니켈은 재활용성이 매우 높으며, 일부 최종 사용 분야에서는 니켈의 50~60% 이상이 재활용 소스에서 나오므로 장기적인 공급 위험이 줄어듭니다.
Q8. 니켈 회사는 어떤 위험에 직면합니까?
가격 변동성, 수출 정책, ESG 규제, 높은 자본 비용이 주요 위험입니다. 니켈 가격은 크게 변동할 수 있으며 때로는 정책이나 공급 충격으로 인해 1년 내에 20~30% 변동할 수도 있습니다.
결론
글로벌 니켈 산업은 전통적인 제조 방식과 빠르게 성장하는 청정 에너지 경제를 모두 지원하는 중요한 지점에 서 있습니다. 2026년 시장 가치는 약 359억 달러로 평가되며, 전 세계 수요는 약 360만 ~ 380만 미터톤에 이릅니다. 스테인레스 스틸은 여전히 65~70%의 점유율로 수요의 근간을 이루고 있지만 배터리는 주요 성장 엔진으로 이미 소비의 15~20%를 차지하고 있으며 EV 판매가 두 자릿수 비율로 증가하면서 빠르게 증가하고 있습니다.
공급은 매우 집중되어 있으며, 인도네시아는 전 세계 광산 생산량의 약 45~50%를 차지하고 아시아 태평양 지역은 전체적으로 전 세계 수요 및 공급의 60% 이상을 차지합니다. 장기적으로 시장은 전세계 전기화 및 인프라 투자를 반영하여 CAGR 9~10%에 가깝게 2035년까지 900억 달러에 도달할 것으로 예상됩니다. 가격 변동성과 ESG 압력에도 불구하고 니켈의 높은 재활용성(50~60%+ 재활용률)과 배터리에서의 중요한 역할로 인해 업계는 지속적인 전략적 중요성과 꾸준한 확장을 이루고 있습니다.