Medicina veterinaria Dimensione del mercato, quota, crescita e analisi del settore, per tipi (orale, iniezione, altro), applicazioni (animali da compagnia, animali da allevamento) e approfondimenti regionali e previsioni fino al 2033

Dimensioni del mercato della medicina veterinaria

La dimensione del mercato globale della medicina veterinaria era di 24,72 miliardi di dollari nel 2024 e si prevede che raggiungerà i 25,98 miliardi di dollari nel 2025, crescendo ulteriormente fino a 38,68 miliardi di dollari entro il 2033, mostrando un CAGR del 5,1% durante il periodo di previsione dal 2025 al 2033. Questa crescita è guidata dall'aumento del possesso di animali domestici, dalla crescente consapevolezza sulla salute degli animali, dai progressi nelle terapie veterinarie e maggiore attenzione alle cure preventive sia per gli animali da compagnia che per il bestiame. Il mercato continua a presentare forti opportunità di innovazione, ricerca e investimenti in tutte le regioni.

Il mercato statunitense della medicina veterinaria detiene oltre il 35% della quota globale, sostenuto da infrastrutture sanitarie veterinarie avanzate, alti tassi di adozione di animali domestici e una significativa attenzione alla ricerca e sviluppo per soluzioni innovative per la salute degli animali e trattamenti preventivi, a sostegno di un’espansione sostenuta del mercato.

Risultati chiave

• Dimensione del mercato –Valutato a 25,98 miliardi nel 2025, si prevede che raggiungerà i 38,68 miliardi entro il 2033, con una crescita CAGR del 5,1%.
• Driver di crescita –Spesa sanitaria per gli animali domestici +14%, adozione di prodotti biologici +11%, assunzione di vaccini per il bestiame +18%, copertura assicurativa +9%, visite di cure preventive +12%.
• Tendenze –Lanci di anticorpi monoclonali +23%, dispensazione del commercio elettronico +16%, consultazioni tele-veteriniche +27%, utilizzo della diagnostica IA +19%, taglio delle confezioni di masticabili verdi del 22%.
• Giocatori chiave –Zoetis | MerckAH | Boehringer | Elanca | Idexx e altro ancora.
• Approfondimenti regionali –Nordamerica 38%, Europa 24%, Asia-Pacifico 28%, Medio Oriente e Africa 10%; ciascuna regione si è allineata a distinte dinamiche della domanda normativa, di bestiame e di animali da compagnia che insieme ammontano a una quota del 100%.
• Sfide –Costi di conformità alla resistenza antimicrobica +15%, inflazione delle materie prime +13%, carenza di talenti 12%, tempistiche di presentazione delle normative 11%, lacune nella catena del freddo 9%.
• Impatto del settore –La medicina di precisione aumenta l’efficacia del 18%, i miglioramenti della biosicurezza agricola riducono la morbilità del 14%, l’adozione del flusso di lavoro digitale riduce i tempi di attesa delle cliniche del 21%, i programmi di sostenibilità riducono le emissioni di CO₂ dell’8%, le fusioni e acquisizioni aumentano l’ampiezza della pipeline del 17%.
• Sviluppi recenti –Le approvazioni per il periodo 2023-2024 hanno portato la quota di nuovi prodotti biologici al 7%, cinque mega accordi hanno rimodellato il 12% del portafoglio prodotti, gli impegni in conto capitale hanno aumentato la capacità del 9%, l’efficienza della ricerca e sviluppo nel campo dell’intelligenza artificiale aumenta del 20%, il disinvestimento degli additivi per mangimi ha ridotto la produzione di carbonio.

Il mercato del mercato della medicina veterinaria sta assistendo a un forte slancio globale, guidato dall’aumento delle esigenze di salute degli animali e della produttività del bestiame. Nel 2024, la popolazione globale di animali domestici ha superato il miliardo, inclusi oltre 470 milioni di cani e 370 milioni di gatti. Inoltre, a livello globale si contano oltre 1,5 miliardi di bovini, pollame e suini, il che contribuisce ad aumentare il consumo di prodotti veterinari. Iniziative governative come il Programma nazionale per il controllo delle malattie animali da 1,9 miliardi di dollari in India e la crescente consapevolezza sulla prevenzione delle malattie zoonotiche stanno accelerando la domanda di prodotti farmaceutici e di vaccini. Questi cambiamenti posizionano il mercato della medicina veterinaria come una componente fondamentale delle strategie globali di salute pubblica e di sicurezza alimentare.

Tendenze del mercato del mercato della medicina veterinaria

Il mercato del mercato della medicina veterinaria è stato rimodellato dalle principali tendenze globali, tra cui l’aumento del possesso di animali domestici, le epidemie di malattie del bestiame e l’integrazione dell’assistenza sanitaria digitale. Nel 2024, oltre il 66% delle famiglie statunitensi possedeva almeno un animale domestico, con spese veterinarie annuali che hanno raggiunto i 42 miliardi di dollari. In Europa sono stati spesi oltre 24 miliardi di euro per la salute degli animali domestici, segnando un aumento del 6,5% rispetto all’anno precedente. Anche il settore dell’allevamento sta trainando la crescita; La Cina ha vaccinato più del 98% della sua popolazione suina contro la peste suina classica nel 2024. Nel frattempo, oltre 5 miliardi di dosi di vaccino sono state somministrate a livello globale al bestiame. Le tendenze digitali stanno prendendo piede, con il mercato della telemedicina veterinaria in crescita del 20% su base annua e collari intelligenti per animali domestici utilizzati da oltre 12 milioni di cani in tutto il mondo. Inoltre, l’adozione di polizze di assicurazione sanitaria per gli animali è aumentata del 23% in Nord America, supportando trattamenti più frequenti e avanzati. Paesi come Brasile e India hanno registrato un aumento del 14% nella domanda di prodotti farmaceutici per il bestiame a causa delle normative sulla sicurezza alimentare e delle pressioni del mercato delle esportazioni. Le innovazioni biologiche, comprese le terapie con anticorpi monoclonali, hanno visto un aumento del 25% nelle vendite veterinarie globali, facendo avanzare ulteriormente gli standard di trattamento nel mercato della medicina veterinaria.

Dinamiche del mercato del mercato della medicina veterinaria

Il mercato del mercato della medicina veterinaria è influenzato da forze globali dinamiche tra cui la crescita della popolazione, la domanda alimentare, l’innovazione tecnologica e i cambiamenti normativi. Con un consumo globale di carne che, secondo le previsioni, supererà i 374 milioni di tonnellate entro il 2025, la necessità di prevenire e controllare le malattie degli animali continua ad espandersi. I progressi diagnostici come i test CRISPR ed ELISA hanno ridotto i tempi di diagnosi fino al 40%, soprattutto per condizioni come la tubercolosi bovina. Allo stesso tempo, le agenzie di regolamentazione di oltre 90 paesi hanno introdotto standard più severi sull’uso degli antibiotici negli animali, stimolando la domanda di vaccini e probiotici. Crescono le piattaforme di telemedicina, oggi utilizzate da oltre 15.000 cliniche veterinarie in tutto il mondo. Tuttavia, il mercato della medicina veterinaria è limitato dalla carenza di manodopera, con meno di 0,4 veterinari ogni 1.000 animali nelle regioni in via di sviluppo. Tuttavia, nuove alleanze globali come le iniziative dell’Organizzazione mondiale per la salute animale (WOAH) stanno promuovendo finanziamenti per il controllo delle malattie, che modelleranno ulteriormente la traiettoria di crescita del mercato della medicina veterinaria.

OPPORTUNITÀ

Espansione del bestiame nei mercati emergenti

Le economie emergenti offrono opportunità di crescita elevata per il mercato della medicina veterinaria, in particolare nell’Asia-Pacifico, in America Latina e nell’Africa sub-sahariana. L’India detiene la più grande popolazione di bestiame del mondo con 535 milioni, seguita dalla Cina con 400 milioni, fornendo una vasta base per soluzioni per la salute degli animali. Nel 2024, il governo indiano ha stanziato ₹ 14.500 crore (circa 1,8 miliardi di dollari) per la vaccinazione del bestiame e i programmi di intelligenza artificiale. Il Brasile ha aumentato le sue esportazioni veterinarie del 22,5% su base annua, principalmente per prodotti farmaceutici per pollame e bovini. Inoltre, il possesso di animali domestici nelle città cinesi di livello 2 e 3 è cresciuto del 17%, aumentando la necessità di cure per gli animali da compagnia. Con una densità di veterinari ancora bassa – 0,2 per 1.000 animali in alcune parti dell’Africa – i produttori globali si stanno espandendo con produzioni localizzate e cliniche veterinarie mobili, conquistando segmenti di mercato della medicina veterinaria meno serviti.

AUTISTI

La crescente domanda di prodotti farmaceutici per animali da compagnia

Il segmento degli animali da compagnia è un importante motore di crescita nel mercato della medicina veterinaria. Nel 2024, la spesa globale per i farmaci per animali domestici ha raggiunto i 14,2 miliardi di dollari, guidata da malattie come l’artrosi, la dermatite e le condizioni cardiovascolari. Più di 70 milioni di cani negli Stati Uniti hanno ricevuto trattamenti su prescrizione per patologie croniche, mentre l’Europa ha registrato 64 milioni di prescrizioni canine. Gli animali domestici che invecchiano contribuiscono all’aumento dei prodotti farmaceutici; oltre il 38% dei cani di età superiore a 8 anni è stato trattato per almeno un disturbo cronico. In Giappone, le importazioni di prodotti farmaceutici per animali domestici sono aumentate del 15,8% a causa dell’aumento dell’aspettativa di vita degli animali domestici. Questa traiettoria ascendente è ulteriormente amplificata dalla crescente domanda di farmaci orali masticabili e aromatizzati, che migliorano la conformità e aumentano l’adozione dei prodotti.

Restrizioni del mercato

LIMITAZIONE: normative rigorose e ritardi di approvazioneIl mercato della medicina veterinaria è limitato da quadri normativi che spesso prolungano i tempi di sviluppo del prodotto. L’immissione sul mercato di un nuovo farmaco veterinario può richiedere 6-8 anni e costare tra i 25 e i 40 milioni di dollari. Gli organismi di regolamentazione come FDA-CVM (USA) ed EMA (UE) richiedono studi approfonditi su sicurezza, efficacia e impatto ambientale. Nel 2024, solo 42 nuovi farmaci veterinari hanno ricevuto l’approvazione a livello globale, rispetto alle oltre 200 approvazioni farmaceutiche per uso umano. Queste sfide sono particolarmente intense per i prodotti biologici e gli antimicrobici. Inoltre, l’onere dei costi amministrativi è maggiore nelle economie emergenti, dove le spese di conformità possono rappresentare oltre il 18% del costo di sviluppo di un farmaco. Tali ostacoli limitano l’innovazione, ritardano il lancio dei prodotti e impediscono la capacità degli operatori più piccoli di crescere nel mercato della medicina veterinaria.

Sfide del mercato

SFIDA: costi elevati di ricerca e sviluppo e fragilità della catena di fornituraLa spesa per ricerca e sviluppo nel mercato della medicina veterinaria è in aumento, con spese globali che supereranno i 4,6 miliardi di dollari nel 2024. Lo sviluppo di un nuovo composto può costare fino a 30 milioni di dollari, scoraggiando i nuovi concorrenti. Allo stesso tempo, i problemi della catena di approvvigionamento, esacerbati dalle tensioni geopolitiche e dalla ripresa della pandemia, hanno influito sulla disponibilità di API e componenti biologici. Oltre il 68% della fornitura globale di API veterinarie dipende da meno di cinque paesi, rendendolo vulnerabile alle restrizioni commerciali. Nel 2024, il tempo medio di consegna per l’importazione di materie prime critiche è aumentato di 21 giorni. I costi logistici sono aumentati del 28%, costringendo molti produttori a ridurre la produzione o ad aumentare i prezzi. Questi vincoli operativi stanno limitando la disponibilità di cure veterinarie a prezzi accessibili e ritardando la consegna di terapie altamente richieste nelle principali regioni del mercato della medicina veterinaria.

Analisi della segmentazione

Il mercato del farmaco veterinario è segmentato per tipologia e applicazione, offrendo approfondimenti sui modelli di consumo tra diverse basi di utenti. Per tipologia, il mercato comprende prodotti farmaceutici, vaccini e additivi per mangimi. Ciascuna categoria affronta sfide sanitarie uniche, dalle infezioni alle carenze nutrizionali. Per applicazione, il mercato è suddiviso tra animali da compagnia e bestiame. Nel 2024, il bestiame rappresentava quasi il 58% delle vendite veterinarie totali, mentre gli animali da compagnia rappresentavano il restante 42%. Il segmento del bestiame è ulteriormente influenzato dai programmi di vaccinazione governativi e dai trattamenti che aumentano la produttività. Nel frattempo, l’aumento delle popolazioni di animali domestici nelle città e la prevalenza di malattie croniche stanno alimentando la crescita nel segmento degli animali da compagnia, rendendolo il settore verticale in più rapida crescita nel mercato della medicina veterinaria.

Per tipo

• Prodotti farmaceutici:I prodotti farmaceutici dominano il mercato della medicina veterinaria, contribuendo con quasi il 46% della quota di mercato totale nel 2024. Il segmento comprende antibiotici,analgesici, antifungini e antinfiammatori. Le vendite globali di farmaci antiparassitari hanno superato i 2,7 miliardi di dollari, con oltre 600 milioni di dosi somministrate al bestiame. Per gli animali da compagnia, gli antibiotici masticabili e le soluzioni topiche stanno guadagnando popolarità, soprattutto in Nord America ed Europa. Le soluzioni iniettabili dominano ancora nell’Asia-Pacifico, rappresentando il 62% di tutte le applicazioni farmaceutiche.
• Vaccini:I vaccini rappresentavano il 29% del valore totale del mercato nel 2024. Oltre 5,1 miliardi di dosi sono state somministrate a bovini, suini, pollame e animali domestici a livello globale. I tassi di vaccinazione contro la rabbia canina hanno superato il 90% nel Nord America. I vaccini ricombinanti e a base di DNA stanno guadagnando terreno, rappresentando il 12% delle vendite totali di vaccini, grazie alla migliore efficacia e alla riduzione degli effetti collaterali. La domanda di vaccini per il bestiame è aumentata del 9,8% a livello globale, spinta dalle epidemie e dalle politiche di immunizzazione obbligatoria.
• Additivi per mangimi:Gli additivi per mangimi hanno contribuito per il 25% al ​​mercato della medicina veterinaria, contribuendo a ridurre la dipendenza dagli antibiotici tradizionali. Nel 2024, l’utilizzo dei probiotici è aumentato del 18%, soprattutto nell’allevamento di suini e pollame. L’Europa ha riferito che oltre il 65% degli allevamenti di animali sono passati a formulazioni di mangimi prive di antibiotici. Anche l’adozione di additivi per mangimi a base di enzimi e erbe è aumentata in modo significativo negli Stati Uniti, con una domanda in aumento del 14% su base annua.

Per applicazione

• Animali da compagnia:Nel 2024, il segmento degli animali da compagnia ha generato 22 miliardi di dollari di vendite globali di prodotti veterinari. Le condizioni più comunemente trattate includono artrite, malattie della pelle e disturbi digestivi. Oltre 75 milioni di cani e 45 milioni di gatti hanno ricevuto cure veterinarie solo negli Stati Uniti. L’assistenza sanitaria preventiva, compresi i vaccini e la protezione contro pulci e zecche, è cresciuta del 16%, mentre le cure terapeutiche per le malattie croniche sono aumentate del 13%. L’utilizzo di dispositivi indossabili per il monitoraggio sanitario ha raggiunto 12,8 milioni di unità, supportando la diagnosi precoce delle malattie e il trattamento personalizzato.
• Bestiame:Il bestiame ha contribuito con 29 miliardi di dollari al mercato globale della medicina veterinaria nel 2024. Le principali applicazioni includevano il miglioramento della produttività, la prevenzione delle malattie e la salute riproduttiva. Le mastiti bovine, le infezioni del pollame e le infestazioni parassitarie erano le principali aree di trattamento. In Cina, il 97% degli allevamenti di pollame ha adottato regimi di vaccinazione. Gli Stati Uniti hanno registrato un aumento del 19% negli acquisti di prodotti farmaceutici veterinari da parte degli allevamenti di bovini a causa dei nuovi mandati della FDA. Anche l’allevamento di precisione ha acquisito slancio, con sensori sanitari intelligenti distribuiti in oltre 600.000 aziende agricole in tutto il mondo.

Mercato della medicina veterinariaProspettiva regionale

Il mercato della medicina veterinaria ha superato i 49,96 miliardi di dollari nel 2024 e rimane fortemente concentrato in quattro regioni che complessivamente rappresentano ben oltre il 95% della domanda globale. Il Nord America, alimentato da attività di allevamento su larga scala e dalla spesa pro capite per animali da compagnia più alta del mondo, ha mantenuto la posizione di leader in termini di entrate nel 2024. Segue l’Europa, sostenuta da una rigorosa legislazione sul benessere degli animali e dalla rapida adozione di prodotti biologici, mentre l’Asia-Pacifico ha ottenuto i guadagni incrementali più rapidi, trainata dall’espansione della proprietà di animali domestici in Cina, India e Sud-Est asiatico e dalle campagne per la salute degli allevamenti guidate dal governo. Sebbene il Medio Oriente e l’Africa rappresentino attualmente la fetta più piccola, l’aumento a due cifre della regione del pollame commerciale e degli allevamenti da latte sta accelerando la sostituzione delle importazioni di prodotti farmaceutici veterinari. In tutti i territori, la crescita del valore del mercato è rafforzata dall’aumento dei budget per la sorveglianza delle malattie zoonotiche, dalla premiumizzazione delle terapie per animali domestici e dall’ampliamento dell’accesso alle cure veterinarie garantite da assicurazioni, posizionando il mercato della medicina veterinaria per un’espansione sostenuta in questo decennio.

 Nord America

Il Nord America ha generato circa 19,17 miliardi di dollari in valore del mercato della medicina veterinaria nel 2024, pari a circa il 38% del fatturato globale. Le prescrizioni per animali da compagnia rappresentano quasi il 63% delle vendite regionali, riflettendo una popolazione di animali domestici che ora supera i 194 milioni. Le terapie e i vaccini per il bestiame hanno contribuito per il restante 37%, sostenuto dall’inventario bovino di 93 milioni di capi degli Stati Uniti e dall’allevamento di suini del Canada di 12,6 milioni di capi. La domanda di vaccini è aumentata del 9% su base annua dopo che l’USDA ha ampliato il monitoraggio dell’influenza aviaria, mentre l’adozione di anticorpi monoclonali nei cani è aumentata dal 7% all’11% dei trattamenti per l’osteoartrosi canina in un solo anno. I canali di ordinazione digitale controllano già il 16% della distribuzione di farmaci veterinari, in aumento di tre punti percentuali rispetto al 2023, indicando che la comodità dell’e-commerce sta rimodellando l’approvvigionamento delle cliniche.

Europa

Nel 2024 il mercato europeo della medicina veterinaria è stato valutato a circa 7,96 miliardi di dollari, pari a circa il 16% della domanda mondiale. I prodotti per animali da compagnia rappresentano il 52% del mix regionale poiché le popolazioni di animali domestici in Germania, Francia e Regno Unito complessivamente superano i 100 milioni. I segmenti del bestiame, in particolare suini e pollame, detenevano il restante 48%. Gli antinfettivi sono rimasti la classe con le entrate più elevate (quota del 40%), ma i prodotti biologici hanno registrato l’aumento più rapido con un aumento del 14% della spesa in seguito al lancio di nuovi anticorpi monoclonali per la dermatologia canina. Il Regno Unito da solo ha assorbito il 10,75% del fatturato farmaceutico-veterinario europeo, alimentato da una forte penetrazione delle assicurazioni sanitarie per animali domestici che ora copre il 30% dei cani e il 18% dei gatti. Le vendite di farmaci veterinari tramite e-commerce hanno toccato l’8% del valore totale del canale in tutto il blocco, aiutate dalle piattaforme pan-UE di gestione delle prescrizioni.

Asia-Pacifico

L'Asia-Pacifico ha contribuito con circa 10,28 miliardi di dollari al valore del mercato della medicina veterinaria nel 2024, ovvero circa il 21% del mercato globale, ma il suo slancio di crescita sottostante è il più forte a livello mondiale. La regione ha aggiunto più di 22 milioni di nuovi animali da compagnia negli ultimi 24 mesi, portando le terapie per piccoli animali a una quota di entrate pari al 46%. I medicinali per animali da produzione hanno rappresentato il 54%, sostenuti dalla ripresa del settore suino in Cina e dalla popolazione bovina di 305 milioni di capi in India. La penetrazione delle cure preventive nelle cliniche urbane è aumentata dal 34% al 41% in un anno, mentre le piattaforme di salute della mandria basate su cloud hanno registrato un aumento del 27% negli allevamenti di bovini iscritti. Il Giappone e la Corea del Sud hanno mantenuto la spesa per animale domestico più elevata, rispettivamente 341 e 297 dollari, stimolando la domanda di antiparassitari e antidolorifici premium.

Medio Oriente e Africa

Medio Oriente e Africa hanno registrato un valore del mercato della medicina veterinaria di circa 3,82 miliardi di dollari nel 2024, pari a quasi l'8% delle vendite globali. Le applicazioni per il bestiame rappresentano il 69% della spesa, riflettendo una popolazione regionale di ovini e caprini che supera i 470 milioni di capi, mentre le terapie per animali da compagnia forniscono il 31%. L’Arabia Saudita e il Sudafrica rappresentano congiuntamente poco più del 40% del valore del mercato MEA, grazie alla rapida espansione delle catene di ospedali veterinari e alle iniziative di vaccinazione governative che hanno aumentato la copertura dei piccoli ruminanti dal 52% al 61%. La sostituzione delle importazioni sta accelerando: tre produttori locali hanno aggiunto un totale di 27 nuove linee di dosaggio finito nel 2024, aumentando l’autosufficienza farmaceutica regionale dal 12% al 18%. Le start-up tele-veterinarie si sono assicurate 46 milioni di dollari in finanziamenti di serie A a Dubai, Nairobi e Città del Capo, segnalando la fiducia degli investitori nelle strategie di distribuzione digital-first.

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