Dimensioni del mercato, quota, crescita e analisi del settore del travel retail, per tipologia (bellezza, vini e liquori, moda e accessori, tabacco, altro), applicazioni (uomini, donne) e approfondimenti regionali e previsioni fino al 2033

Dimensioni del mercato del travel retail

La dimensione del mercato globale del travel retail ammontava a 81,51 miliardi di dollari nel 2024 e si prevede che raggiungerà i 92,71 miliardi di dollari nel 2025, per arrivare a 259,67 miliardi di dollari entro il 2033. Questa crescita è guidata dall’aumento dei viaggi internazionali, dall’aumento del traffico aeroportuale e dalla forte domanda di prodotti premium esclusivi per i viaggi. La bellezza e la cura della persona dominano con una quota superiore al 35%, seguiti da vini e liquori con il 22%. Con un CAGR del 13,74% nel periodo 2025-2033, il mercato sta assistendo a un’espansione nella vendita al dettaglio negli aeroporti, nei terminal crociere e nei negozi di frontiera, offrendo diverse linee di prodotti e migliori esperienze di acquisto per i viaggiatori.

Il mercato statunitense del travel retail sta mostrando una crescita robusta, sostenuta da un’elevata percentuale di traffico passeggeri internazionale e dall’aumento delle vendite duty-free. Il Nord America detiene circa il 20% della quota di mercato globale, di cui oltre il 65% attribuibile agli Stati Uniti. I prodotti di bellezza rappresentano quasi il 30% delle vendite negli Stati Uniti e l’integrazione del pagamento digitale e dei programmi fedeltà ha comportato un aumento del 22% della spesa media per viaggiatore. Anche gli aeroporti statunitensi stanno investendo nella personalizzazione basata sull’intelligenza artificiale, con oltre il 18% dei punti vendita che adottano tali strumenti per migliorare la conversione degli acquirenti.

Risultati chiave

• Dimensione del mercato:Valutato a 81,51 miliardi di dollari nel 2024, si prevede che toccherà i 92,71 miliardi di dollari nel 2025 fino a raggiungere i 259,67 miliardi di dollari entro il 2033 con un CAGR del 13,74%.
• Fattori di crescita:Una crescita superiore al 55% trainata dai viaggi internazionali e una dominanza del commercio al dettaglio aeroportuale del 60% nei principali snodi di transito globali.
• Tendenze:Beauty e cura della persona sono leader con una quota del 35%; i preordini digitali rappresentano il 28% delle transazioni di vendita al dettaglio di viaggi.
• Giocatori chiave:Dufry, Lagardere Travel Retail, Gruppo DFS, Dubai Duty Free, Gebr. Heinemann e altro.
• Approfondimenti regionali:L’Asia-Pacifico detiene una quota del 40% grazie all’elevato traffico passeggeri e alla domanda di lusso, l’Europa rappresenta il 30%, il Nord America il 20% e il Medio Oriente e l’Africa il 10%, trainati dall’espansione della vendita al dettaglio premium e dalla crescita delle infrastrutture aeroportuali.
• Sfide:Oltre il 40% è influenzato dall’aumento dei costi logistici e di trasporto, e il 33% ha difficoltà con la coerenza dei prezzi a livello globale.
• Impatto sul settore:Oltre il 25% dei brand passa a SKU di viaggio esclusivi e il 35% adotta formati di vendita omnicanale.
• Sviluppi recenti:Il 45% dei lanci riguarda esclusivamente i viaggi e il 30% dei rivenditori globali ora offre formati di vendita al dettaglio intelligenti e servizi di concierge.

Il mercato del travel retail continua ad evolversi man mano che i viaggi internazionali rimbalzano e le esperienze di vendita al dettaglio diventano più personalizzate. Oltre il 60% dei viaggiatori si aspetta ora un ibrido tra lusso e comodità, spingendo i marchi a progettare collezioni esclusive per le zone duty-free. Con oltre il 50% degli acquisti effettuati negli aeroporti e un altro 15% attraverso i canali crocieristici e transfrontalieri, i marchi stanno ottimizzando le strategie di inventario e logistica. Oltre il 35% dei consumatori utilizza app mobili per preordinare o esplorare i layout dei negozi, mentre la partecipazione ai programmi fedeltà supera il 40%, riflettendo il crescente coinvolgimento dei consumatori. Anche la sostenibilità gioca un ruolo, con oltre il 30% dei prodotti che ora presentano imballaggi ecologici.

Tendenze del mercato del travel retail

Il mercato del travel retail sta vivendo una rapida trasformazione con cambiamenti significativi nel comportamento dei consumatori e nei modelli di acquisto nelle zone di transito globali. La bellezza e la cura della persona dominano la categoria di prodotti, rappresentando oltre il 35% della quota di mercato totale a causa della crescente domanda di fragranze premium e prodotti per la cura della pelle. La moda e gli accessori contribuiscono per quasi il 25%, spinti da un afflusso di turisti internazionali in cerca di beni di lusso. Il commercio al dettaglio aeroportuale continua a detenere una posizione dominante, rappresentando quasi il 60% del mercato del travel retail, sostenuto dal crescente numero di passeggeri aerei in tutto il mondo. I negozi di crociere e di frontiera rappresentano collettivamente circa il 15% del totale, indicando una diversificazione nei canali di vendita al dettaglio di viaggi.

L’Asia-Pacifico è leader nel mercato globale del travel retail con una quota di mercato superiore al 40%, alimentata dall’aumento del reddito disponibile, dal boom del turismo e da una base di consumatori della classe media in espansione. L’Europa rappresenta quasi il 30%, supportata da forti infrastrutture aeroportuali e di viaggio internazionali. Il Nord America detiene una quota di mercato pari a circa il 20%, beneficiando di visitatori internazionali ad alta spesa. La digitalizzazione dei servizi duty-free è aumentata, con i servizi di preordine online che hanno registrato una crescita di oltre il 28%. Inoltre, oltre il 45% dei consumatori preferisce acquistare prodotti duty-free ai terminal di arrivo piuttosto che alla partenza, modificando le strategie dei rivenditori a livello globale. La crescente presenza di linee di prodotti esclusivi esclusivamente per il viaggio ha ulteriormente migliorato il coinvolgimento dei clienti nel mercato del travel retail.

Dinamiche del mercato del travel retail

AUTISTI

Aumento dei viaggi e del turismo internazionale

Oltre il 55% della crescita del mercato Travel Retail è guidata dalla ripresa dei viaggi internazionali, soprattutto nell’Asia-Pacifico e in Europa. L’aumento del traffico di passeggeri negli aeroporti e nei porti marittimi di tutto il mondo ha incrementato gli acquisti duty-free. Con oltre il 60% dei viaggiatori internazionali che preferisce fare acquisti presso punti vendita esclusivi per i viaggi, la domanda di prodotti di fascia alta per la cura personale, la moda e i liquori continua ad aumentare. Inoltre, il 48% dei millennial ora considera il travel retail una parte fondamentale della propria esperienza di viaggio, aumentando i volumi complessivi delle transazioni.

OPPORTUNITÀ

Espansione delle piattaforme digitali duty-free

Oltre il 35% degli operatori di travel retail sta investendo in piattaforme di preordine digitale, creando nuovi percorsi di acquisto per i viaggiatori. L'integrazione dei servizi omnicanale ha comportato un aumento del 30% dei tassi di conversione per gli acquirenti di viaggi. Inoltre, i consigli sui prodotti basati sull’intelligenza artificiale e le interfacce mobile-first hanno migliorato il coinvolgimento degli utenti di oltre il 25%. Il passaggio al digitale sta aprendo nuove frontiere nelle regioni scarsamente penetrate, offrendo ai rivenditori di viaggi notevoli opportunità di attingere a segmenti di clienti non sfruttati a livello globale.

RESTRIZIONI

"Norme stringenti e restrizioni doganali"

Circa il 38% delle attività di vendita al dettaglio di viaggi deve affrontare ritardi o problemi di conformità a causa delle diverse normative doganali nei vari paesi. Queste restrizioni limitano l’offerta di prodotti e spesso comportano inefficienze nella catena di fornitura. Oltre il 42% dei rivenditori globali segnala un aumento dei costi e dei tempi associati al rispetto dei requisiti duty-free. Inoltre, le limitazioni sulle quantità di alcol e prodotti del tabacco in alcune regioni limitano le vendite potenziali, con le sole vendite di tabacco che hanno un impatto di oltre il 22% in termini di volume. Le barriere normative rimangono un ostacolo importante che incide sulla flessibilità operativa nel mercato del travel retail.

SFIDA

"Aumento dei costi e pressioni inflazionistiche sulla logistica"

Oltre il 40% degli operatori del travel retail segnala sfide significative dovute all’aumento dei costi di trasporto e delle tasse di concessione aeroportuale. Questo aumento dei costi ha causato una contrazione dei margini di oltre il 18% in vari segmenti di prodotto. Inoltre, le fluttuazioni valutarie incidono sulle strategie di prezzo, in particolare nei punti vendita duty-free transfrontalieri. Circa il 33% dei marchi nel mercato del travel retail fatica a mantenere prezzi e disponibilità dei prodotti coerenti in tutte le sedi globali. La gestione dell’inventario e dell’efficienza logistica in più paesi continua a rappresentare una sfida operativa fondamentale per gli operatori del settore.

Analisi della segmentazione

Il mercato del travel retail è segmentato in base al tipo di prodotto e all’applicazione del consumatore, offrendo una visione completa delle preferenze dei clienti negli hub di viaggio internazionali. La segmentazione dei prodotti rivela una predominanza nel settore del lusso personale e dei beni di consumo, mentre la segmentazione delle applicazioni mostra una domanda relativamente equilibrata tra uomini e donne con lievi variazioni nelle preferenze di categoria. La segmentazione aiuta i marchi a personalizzare le proprie strategie per un migliore posizionamento dei prodotti e una migliore esperienza del cliente negli aeroporti, nelle compagnie di crociera e in altri punti vendita basati sui viaggi. L’innovazione di prodotto e gli SKU esclusivi solo per il viaggio stanno diventando sempre più diffusi nei segmenti ad alte prestazioni del mercato del travel retail.

Per tipo

• Bellezza:I prodotti di bellezza rappresentano quasi il 35% del mercato travel retail, con un'elevata preferenza per la cura della pelle, i profumi e il trucco tra le viaggiatrici. La domanda di miniature e kit esclusivi è aumentata di oltre il 27%.
• Vini e liquori:Vini e liquori contribuiscono per circa il 22% al mercato, con whisky e liquori premium che sono i più venduti. Oltre il 40% degli acquisti in questo segmento proviene da viaggiatori uomini negli aeroporti europei e asiatici.
• Moda e Accessori:La moda e gli accessori detengono quasi il 25% della quota di mercato del travel retail, con marchi di stilisti e collezioni esclusive per i viaggi che guidano la crescita. Circa il 30% degli acquirenti cerca articoli in edizione limitata durante i propri viaggi.
• Tabacco:Il tabacco costituisce quasi il 10% del mercato ed è soggetto a restrizioni in alcune regioni. Nonostante ciò, quasi il 18% dei viaggiatori uomini considera ancora il tabacco duty-free una categoria di acquisto chiave.
• Altro:Il restante 8% comprende dolciumi, elettronica e souvenir. I soli dolciumi contribuiscono per circa il 4%, con i cioccolatini tra le scelte migliori, soprattutto come regalo durante il viaggio di ritorno.

Per applicazione

• Uomini:I viaggiatori uomini dominano i segmenti dei vini, degli alcolici e del tabacco, contribuendo per oltre il 60% agli acquisti in queste categorie. Inoltre, oltre il 35% degli uomini preferisce acquistare orologi premium e kit di toelettatura pronti per il viaggio presso i punti vendita degli aeroporti.
• Donne:Le donne contribuiscono per circa il 55% agli acquisti di bellezza e cura della pelle. La moda e gli accessori vedono un coinvolgimento di oltre il 50% da parte delle donne, con un crescente interesse per borse di lusso esclusive da viaggio e kit per la cura personale.

Prospettive regionali

Il mercato del travel retail mostra la diversità regionale in termini di domanda di prodotti, comportamento di acquisto e preferenza di canale. L’Asia-Pacifico guida il mercato globale grazie all’aumento dei viaggi internazionali e all’aumento della spesa da parte dei consumatori della classe media. L’Europa rimane uno dei principali contributori, alimentata dall’elevata densità aeroportuale e dalla forte domanda di vini, liquori e moda. Il Nord America ha assistito a una crescita stabile, supportata da grandi hub internazionali e da una forte spesa da parte dei viaggiatori in entrata. Nel frattempo, il Medio Oriente e l’Africa sono in rapida evoluzione, spinti dal consumo di lusso e dalla crescita delle infrastrutture aeroportuali. Le variazioni regionali nelle normative, nella tassazione e nelle aspettative dei consumatori modellano le strategie competitive per gli attori del mercato, stimolando offerte su misura tra le zone.

America del Nord

Il Nord America contribuisce per quasi il 20% al mercato globale del travel retail. Gli Stati Uniti sono leader in questa regione con oltre il 65% della quota, supportati da importanti hub come JFK, LAX e ATL. Le vendite duty-free di profumi e cosmetici rappresentano oltre il 30% degli acquisti in questo mercato. La crescente domanda di accessori moda tra i frequent flyer è cresciuta del 25% e i marchi di liquori di lusso continuano a guadagnare terreno. Gli aeroporti canadesi contribuiscono per circa il 20% alla quota nordamericana, in particolare nel settore del tabacco e dei dolciumi. I travel retailer stanno investendo in punti vendita orientati alla tecnologia, con oltre il 18% dei negozi duty-free che ora integrano soluzioni di vendita al dettaglio intelligenti.

Europa

L’Europa detiene una quota pari a circa il 30% del mercato del travel retail. I principali paesi che contribuiscono includono Regno Unito, Francia, Germania e Italia, con le zone duty-free aeroportuali che catturano oltre il 70% delle vendite regionali. Vini e liquori dominano con oltre il 35% degli acquisti totali, seguiti dai prodotti di bellezza con il 28%. I marchi di moda con linee esclusive per i viaggi hanno registrato un aumento degli acquisti di oltre il 22%. Le norme unificate sui viaggi dell’area Schengen garantiscono un accesso più agevole ai consumatori e oltre il 50% dei viaggiatori europei effettua acquisti di travel retail almeno una volta per viaggio. Gli aeroporti di Parigi e Londra sono tra i principali generatori di entrate.

Asia-Pacifico

L'Asia-Pacifico domina il mercato del travel retail con una quota di mercato superiore al 40%. Cina, Corea del Sud e Giappone guidano questa crescita grazie all’elevato volume di passeggeri e all’aumento del reddito disponibile. La Corea del Sud rappresenta oltre il 28% del mercato dell’Asia-Pacifico grazie alla forte cultura dello shopping duty-free. I prodotti di bellezza e cura della pelle sono leader con una quota superiore al 40% nelle vendite regionali. La vendita al dettaglio negli aeroporti rappresenta quasi il 60% delle vendite e i centri duty-free in centro contribuiscono in modo significativo. La spesa di viaggio dei turisti cinesi rappresenta oltre il 35% degli acquisti totali nell’Asia-Pacifico. L’integrazione tecnologica negli acquisti è aumentata, con oltre il 30% delle transazioni ormai digitali.

Medio Oriente e Africa

Il Medio Oriente e l’Africa detengono quasi il 10% del mercato globale del travel retail. Gli Emirati Arabi Uniti guidano questa regione, con l’Aeroporto Internazionale di Dubai che da solo contribuisce per oltre il 55% della quota del Medio Oriente. Dominano i profumi e gli orologi di lusso, che rappresentano oltre il 33% degli acquisti totali in questa regione. Anche l’Arabia Saudita e il Qatar sono hub emergenti, con una crescita superiore al 18% nel settore della moda e degli accessori. Il contributo dell’Africa rimane minore ma si sta gradualmente espandendo con il potenziamento degli aeroporti internazionali. Oltre il 20% dei viaggiatori in questa regione acquista articoli esclusivi per i viaggi, in particolare nelle categorie di liquori e dolciumi premium.

Elenco delle principali società del mercato della vendita al dettaglio di viaggi profilate

Analisi e opportunità di investimento

Il mercato del travel retail sta assistendo a un significativo afflusso di investimenti, in particolare nella digitalizzazione, negli acquisti guidati dall’intelligenza artificiale e nell’espansione della vendita al dettaglio negli aeroporti. Oltre il 40% dei rivenditori di viaggi globali ha annunciato nuovi piani di investimento incentrati su chioschi di vendita al dettaglio intelligenti e sistemi di pagamento contactless. L’Asia-Pacifico è leader in termini di opportunità di investimento, con oltre il 35% degli investimenti pianificati diretti allo sviluppo del commercio al dettaglio aeroportuale nei paesi emergenti. Segue l’Europa con quasi il 25% di investimenti, principalmente nell’espansione dei marchi di lusso e nelle collezioni di viaggio esclusive. I rivenditori stanno anche investendo in imballaggi sostenibili e design di negozi ecologici, con oltre il 30% che già implementa pratiche di vendita al dettaglio ecologiche. In Nord America, il 22% dei prossimi investimenti si concentrerà su modelli di vendita al dettaglio ibridi che combinano duty-free offline e preordini online. Anche i terminal crociere e i negozi di confine stanno guadagnando attenzione, con oltre il 15% dei nuovi operatori che si rivolgono a questi segmenti a causa della minore concorrenza e degli elevati tassi di conversione.

Sviluppo di nuovi prodotti

Lo sviluppo di nuovi prodotti nel mercato del travel retail si concentra sulla creazione di SKU esclusivi per i viaggi, pacchetti premium e soluzioni di imballaggio sostenibili. Oltre il 45% dei brand ha lanciato prodotti specificatamente pensati per i canali duty-free e aeroportuali. Fragranze e prodotti per la cura della pelle dominano i nuovi lanci, rappresentando oltre il 38% di tutte le presentazioni. Il trend delle miniature e dei kit da viaggio è cresciuto del 30%, rispettando le limitazioni normative e di bagaglio. Le aziende produttrici di bevande alcoliche stanno lanciando esclusive edizioni invecchiate e bottiglie solo per gli aeroporti, che ora rappresentano il 25% dell'innovazione della categoria. Nella moda e negli accessori, oltre il 22% delle nuove linee di prodotto sono edizioni limitate da viaggio progettate per creare urgenza ed esclusività del marchio. I rivenditori stanno anche sfruttando le informazioni sui consumatori, con oltre il 35% che utilizza l’intelligenza artificiale per determinare le preferenze del prodotto prima del lancio. Anche i design eco-consapevoli stanno guadagnando terreno, con oltre il 28% dei nuovi articoli che presentano materiali di imballaggio riciclabili o biodegradabili.

Sviluppi recenti

• Dufry si fonde con Autogrill:Nel 2023, Dufry ha completato la fusione con Autogrill, formando una delle più grandi piattaforme globali di travel retail. Questa mossa strategica ha consentito una rete consolidata tra aeroporti, compagnie di crociera e stazioni ferroviarie, migliorando la portata globale. Oltre il 35% del portafoglio prodotti di Dufry è ora integrato nei formati di vendita al dettaglio di Autogrill, aumentando le sinergie di vendita tra canali e semplificando le operazioni in oltre 65 paesi.
• Lagardère Travel Retail si espande in Cina:Nel 2024, Lagardère ha aperto 25 nuovi punti vendita nei principali aeroporti cinesi. Questa espansione ha aumentato la sua presenza nell’Asia-Pacifico di quasi il 18%. I nuovi punti vendita si sono concentrati fortemente su bellezza, moda e vendita al dettaglio digitale, allineandosi alle preferenze dei consumatori della regione. Circa il 40% dei negozi è dotato di casse contactless e sportelli self-service per migliorare l’efficienza degli acquisti.
• Dubai Duty Free lancia il programma di sostenibilità:Nel 2023, Dubai Duty Free ha avviato una strategia di vendita al dettaglio verde, impegnandosi a ridurre la plastica monouso e a introdurre imballaggi riciclabili. Oltre il 60% delle nuove linee di prodotti ora includono materiali ecologici. L'iniziativa comprende anche un'illuminazione ad alta efficienza energetica, che contribuisce a una riduzione del 25% del consumo energetico nei punti vendita dell'Aeroporto Internazionale di Dubai.
• Il Gruppo DFS presenta il servizio di concierge digitale:Nel 2024, DFS ha introdotto un servizio di concierge basato sull'intelligenza artificiale per assistere i viaggiatori con suggerimenti personalizzati sui prodotti. Oltre il 28% degli utenti ha interagito con la piattaforma entro i primi tre mesi. Il sistema è integrato nei flagship store di Hong Kong e Singapore, con un conseguente aumento del 22% del valore medio delle transazioni attraverso l'upselling di prodotti premium.
• Heinemann aggiorna il programma fedeltà:Nel 2023, Gebr. Heinemann ha migliorato il proprio programma di fidelizzazione dei clienti, aggiungendo vantaggi basati su livelli e premi mobili. Oltre il 45% dei clienti abituali in Europa fa ora parte di questo sistema rinnovato. Le nuove funzionalità hanno contribuito ad un aumento del 30% dei tassi di acquisto ripetuto, soprattutto in categorie come fragranze e cioccolatini.

Copertura del rapporto

Il rapporto sul mercato del travel retail fornisce un’analisi completa della segmentazione del mercato, approfondimenti regionali, fattori chiave, sfide, tendenze di investimento e innovazioni di prodotto nell’ecosistema globale del travel retail. Il rapporto valuta oltre 12 categorie di prodotti, identificando che la bellezza e la cura personale detengono una quota di mercato superiore al 35%, seguite da vini e liquori con circa il 22%. La segmentazione regionale evidenzia l’Asia-Pacifico come il contribuente dominante con oltre il 40% della quota globale. Seguono Europa e Nord America rispettivamente con il 30% e il 20%. A livello applicativo, le donne rappresentano il 55% della domanda totale di prodotti di bellezza e accessori, mentre gli uomini dominano oltre il 60% degli acquisti di tabacco e liquori.

Il rapporto include anche la profilazione aziendale dei principali attori come Dufry, Lagardère, DFS e Gebr. Heinemann, sottolineando le loro mosse strategiche, comprese le espansioni dei negozi e gli sforzi di trasformazione digitale. Oltre il 25% dei principali produttori si è concentrato sul lancio di nuovi prodotti con formati esclusivi di travel-retail. Lo studio esamina i vincoli normativi che incidono su oltre il 38% delle vendite transfrontaliere ed evidenzia la crescita dei canali digitali che ha contribuito a oltre il 28% del volume delle transazioni nel 2024. L’analisi aiuta le parti interessate a identificare segmenti redditizi e ad allineare le strategie con le aspettative in evoluzione dei viaggiatori.