Dimensioni del mercato, quota, crescita e analisi del mercato delle batterie del sistema di monitoraggio della pressione dei pneumatici, per tipologia (sopra 350 mAh, fino a 350 mAh), per applicazioni coperte (OEM, aftermarket), approfondimenti regionali e previsioni fino al 2033

Dimensioni del mercato Batteria del sistema di monitoraggio della pressione dei pneumatici

La dimensione del mercato globale delle batterie per sistemi di monitoraggio della pressione dei pneumatici ammontava a 0,15 miliardi di dollari nel 2024 e si prevede che raggiungerà 0,16 miliardi di dollari nel 2025, espandendosi ulteriormente fino a 0,24 miliardi di dollari entro il 2033. Questa crescita riflette un tasso di crescita annuale composto (CAGR) del 5,4% nel periodo di previsione dal 2025 al 2033, guidato dalla crescente integrazione di sistemi di sicurezza elettronici nei veicoli e dalle rigorose normative governative che impongono l'obbligo di pneumatici monitoraggio della pressione.

Negli Stati Uniti, il mercato delle batterie per sistemi di monitoraggio della pressione dei pneumatici ha rappresentato circa 42,8 milioni di unità nel 2024 e si prevede che raggiungerà circa 45,1 milioni di unità entro il 2025. La crescita in questa regione è supportata da un elevato tasso di proprietà di veicoli, dalla legislazione TPMS obbligatoria da parte della National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) e dalla tendenza crescente di veicoli elettrici che richiedono affidabili sistemi di sensori alimentati a batteria.

Risultati chiave

• Dimensioni del mercato– Valutato a 0,16 Mld nel 2025, dovrebbe raggiungere 0,24 Mld nel 2033, con una crescita CAGR del 5,4%.
• Driver di crescita– 92% di installazione del TPMS nei nuovi veicoli statunitensi, 88% nell’UE e aumento dell’80% dei sistemi di sicurezza basati su TPMS a livello globale.
• Tendenze– Il 71% delle batterie TPMS sono inferiori a 350 mAh, il 44% degli pneumatici intelligenti richiede batterie ad alte prestazioni, il 60% l’adozione nei veicoli elettrici.
• Giocatori chiave– Maxell, EVE Energia, Murata Manufacturing, Panasonic, Tadiran
• Approfondimenti regionali– L’Asia-Pacifico è in testa con una quota di mercato del 41%, il Nord America il 29%, l’Europa il 23%, il Medio Oriente e l’Africa il 7%. L’Asia domina grazie alla crescita della produzione automobilistica e dell’adozione di TPMS.
• Sfide– Il 35% delle unità TPMS non sono sostituibili, aumento del 30% dei prezzi del litio, il 22% delle batterie ha basse prestazioni in climi estremi.
• Impatto sul settore– Aumento del 45% dei finanziamenti per la ricerca e lo sviluppo delle batterie, spostamento del 38% verso prodotti chimici per batterie ecocompatibili, aumento del 40% dei contratti OEM.
• Sviluppi recenti– Il 50% dei nuovi modelli rilasciati nel 2024 è dotato di batterie a lunga durata, il 34% utilizza materiali riciclabili, il 43% batterie di dimensioni più piccole.

Il mercato delle batterie del sistema di monitoraggio della pressione dei pneumatici sta guadagnando un rapido slancio a causa della crescente domanda di sistemi di sicurezza intelligenti dei veicoli e dei mandati normativi per il monitoraggio della pressione dei pneumatici. Queste batterie alimentano i sensori TPMS incorporati nei pneumatici dei veicoli, che monitorano la pressione dell’aria e trasmettono informazioni in tempo reale ai conducenti. Poiché l'elettronica automobilistica diventa sempre più sofisticata, le batterie TPMS devono offrire elevata affidabilità, longevità e resistenza alla temperatura. La crescente popolarità dei veicoli elettrici e ibridi, che spesso includono array di sensori avanzati, sta ulteriormente incrementando la domanda di batterie specializzate in questo mercato. Il mercato delle batterie del sistema di monitoraggio della pressione dei pneumatici si sta espandendo in linea con le tendenze automobilistiche globali.

Tendenze del mercato della batteria del sistema di monitoraggio della pressione dei pneumatici

Il mercato delle batterie del sistema di monitoraggio della pressione dei pneumatici è testimone di tendenze trasformative spinte dalla crescente consapevolezza della sicurezza automobilistica, dai miglioramenti tecnologici e da severi mandati governativi. Gli Stati Uniti, la Cina e i paesi dell’Unione Europea hanno implementato i requisiti TPMS obbligatori, aumentando significativamente il tasso di penetrazione dei sistemi di monitoraggio della pressione dei pneumatici nei veicoli passeggeri e commerciali. Nel 2024, si stima che il 72% dei nuovi veicoli passeggeri a livello globale fossero dotati di TPMS diretto, con una crescita corrispondente nell’implementazione delle batterie dovuta alla dipendenza del sistema dai sensori alimentati a batteria.

Le celle a bottone al litio rimangono il formato di batteria dominante grazie alle loro dimensioni compatte e alla lunga durata operativa, che in genere varia da 5 a 10 anni. Le innovazioni nella chimica delle batterie allo stato solido e nei protocolli di comunicazione wireless a basso consumo hanno portato a sistemi più efficienti dal punto di vista energetico, riducendo il consumo della batteria e aumentando l’affidabilità. Solo nel 2024, sono state spedite a livello globale oltre 380 milioni di batterie TPMS, un numero destinato a crescere in modo significativo a causa dell’espansione dei volumi di produzione dei veicoli.

Un’altra tendenza in crescita nel mercato delle batterie per sistemi di monitoraggio della pressione dei pneumatici è lo sviluppo di pneumatici intelligenti con sensori integrati. Questi non solo monitorano la pressione ma anche la temperatura, l’usura e il carico, richiedendo soluzioni di batterie più sofisticate. Inoltre, il segmento aftermarket sta registrando una crescita, con le sostituzioni TPMS fai-da-te e le installazioni di terze parti che aumentano le vendite di batterie indipendentemente dagli OEM.

Dinamiche di mercato delle batterie del sistema di monitoraggio della pressione dei pneumatici

Il mercato delle batterie per sistemi di monitoraggio della pressione dei pneumatici è guidato dalla convergenza della conformità normativa, dalla crescente domanda da parte dei consumatori di funzionalità di sicurezza e dai progressi tecnologici nella progettazione dei sensori. Il mercato sta registrando una forte trazione sia nei segmenti OEM che in quelli aftermarket, supportato dall’aumento della produzione di veicoli e dai tassi di installazione dei TPMS. Inoltre, i progressi nella chimica delle batterie, come il litio biossido di manganese e il litio cloruro di tionile, stanno migliorando la durata della batteria e la tolleranza alla temperatura, essenziali per mantenere le prestazioni del sensore in diverse condizioni di guida. Tuttavia, le dinamiche del mercato sono influenzate anche dalla volatilità dei costi delle materie prime come il litio e il cobalto, il che rappresenta una sfida per i produttori di batterie. La standardizzazione globale delle normative TPMS ha aggiunto un quadro unificante, incoraggiando l’adozione transfrontaliera di batterie conformi.

OPPORTUNITÀ

Crescita dei veicoli elettrici e autonomi

La rapida adozione di veicoli elettrici e autonomi rappresenta un’opportunità significativa per il mercato delle batterie per sistemi di monitoraggio della pressione dei pneumatici. I produttori di veicoli elettrici danno priorità alle caratteristiche di sicurezza e il TPMS è considerato essenziale. Nel 2024, i veicoli elettrici rappresentavano 15,2 milioni di unità a livello globale, di cui il 95% dotato di sistemi TPMS diretti, aumentando così la domanda di batterie affidabili e resistenti alle alte temperature. Inoltre, i veicoli autonomi utilizzano sensori più avanzati che richiedono batterie con prestazioni più elevate. Poiché i produttori di veicoli mirano a ridurre l’impronta di carbonio, vengono esplorate anche tecnologie di batterie riciclabili e di maggiore durata, creando ulteriori opportunità di innovazione nello sviluppo di batterie TPMS e nelle catene di fornitura.

AUTISTI

Aumento delle normative TPMS obbligatorie nei principali mercati automobilistici

Il mercato delle batterie del sistema di monitoraggio della pressione dei pneumatici è guidato da rigorosi mandati normativi volti a migliorare la sicurezza stradale e a ridurre gli incidenti veicolari. Ad esempio, la National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) degli Stati Uniti richiede che tutti i veicoli passeggeri venduti dal 2007 includano un TPMS. Allo stesso modo, l’Unione Europea ha imposto l’installazione del TPMS per tutti i nuovi veicoli a partire da novembre 2014. A partire dal 2024, anche Cina e India hanno introdotto normative TPMS in specifiche categorie di veicoli. Questi requisiti legali contribuiscono direttamente alla crescente domanda di batterie che alimentano questi sensori. Nel 2024 sono stati venduti a livello globale circa 82 milioni di nuovi veicoli dotati di TPMS.

Restrizioni del mercato

"Durata della batteria limitata e complessità della sostituzione"

Un limite significativo nel mercato delle batterie per sistemi di monitoraggio della pressione dei pneumatici è la durata operativa limitata delle batterie TPMS, che generalmente durano dai 5 ai 10 anni. Una volta esaurite, la sostituzione di queste batterie può essere complessa, soprattutto nelle unità TPMS sigillate, che richiedono la sostituzione dell'intero sensore anziché un semplice cambio della batteria. Questa complessità scoraggia i consumatori dell’aftermarket, influenzando l’adozione del TPMS a lungo termine. Nel 2024, circa il 18% dei guasti TPMS segnalati dai consumatori erano legati all’esaurimento della batteria e quasi il 65% di questi casi ha comportato la sostituzione completa del sensore a causa di batterie non sostituibili, sollevando preoccupazioni sui costi di sostituzione e sulla complessità della manutenzione.

Sfide del mercato

"Aumento dei prezzi delle materie prime e vincoli della catena di approvvigionamento"

Una delle sfide più urgenti nel mercato delle batterie per sistemi di monitoraggio della pressione dei pneumatici è l’aumento dei costi e la disponibilità limitata di materie prime chiave, in particolare litio e manganese. I prezzi del carbonato di litio per batterie sono aumentati di oltre il 30% nel 2024, incidendo sui costi di produzione complessivi delle batterie TPMS. Inoltre, le tensioni geopolitiche e le restrizioni all’esportazione nei paesi produttori di litio come Cile e Cina hanno creato volatilità nelle catene di approvvigionamento. I produttori di piccola scala, in particolare, sono vulnerabili a queste fluttuazioni, spesso affrontando ritardi di produzione e scalabilità limitata. Questi problemi complicano la pianificazione degli approvvigionamenti e influiscono sull’accessibilità economica e sulla disponibilità delle batterie TPMS nei mercati globali.

Analisi della segmentazione

Il mercato delle batterie del sistema di monitoraggio della pressione dei pneumatici è segmentato in base al tipo di batteria e all’applicazione. In termini di tipologia, il mercato si divide in batterie con capacità superiore a 350 mAh e batterie fino a 350 mAh. Queste batterie vengono selezionate in base ai requisiti di alimentazione, alle dimensioni del sensore e alla durata operativa prevista. La segmentazione delle applicazioni include l'OEM (produttore di apparecchiature originali) e l'utilizzo nel mercato post-vendita. Mentre gli OEM rappresentano la maggior parte della domanda dovuta ai TPMS installati in fabbrica, il mercato post-vendita sta mostrando una crescente trazione, soprattutto nelle regioni in cui il retrofit dei TPMS è obbligatorio o incoraggiato. Ogni segmento ha requisiti distinti in termini di prestazioni, costi e compatibilità della batteria.

Per tipo

• Oltre 350 mAh: Sistema di monitoraggio della pressione dei pneumatici La domanda del mercato delle batterie per batterie superiori a 350 mAh è guidata da veicoli che richiedono prestazioni di lunga durata in condizioni ambientali estreme. Queste batterie ad alta capacità vengono spesso utilizzate nei veicoli commerciali e nelle auto di lusso dove le funzioni TPMS avanzate come la sincronizzazione GPS in tempo reale e dati telemetrici aggiuntivi richiedono più energia. Nel 2024, circa il 29% del totale delle unità batteria TPMS vendute rientrava in questa categoria, con il Nord America e l’Europa che sono i principali consumatori grazie alle flotte di veicoli di fascia alta.
• Fino a 350mAh: Le batterie con una capacità fino a 350 mAh sono le più utilizzate nel mercato delle batterie per sistemi di monitoraggio della pressione dei pneumatici, rappresentando oltre il 71% del volume globale nel 2024. Queste batterie compatte ed economiche sono ideali per i veicoli passeggeri del mercato di massa con funzioni TPMS di base. La loro popolarità è elevata nei mercati emergenti dell’Asia-Pacifico e dell’America Latina grazie alla convenienza e alla compatibilità con le unità TPMS standard. Queste batterie supportano anche tensioni operative più basse, migliorando l'efficienza energetica in ampi intervalli di temperature.

Per applicazione

• OEM: Nel 2024, le applicazioni OEM rappresentavano quasi il 68% del mercato delle batterie per sistemi di monitoraggio della pressione dei pneumatici in volume, guidate da mandati normativi che richiedono TPMS in tutti i nuovi veicoli. I produttori automobilistici preferiscono integrare batterie che soddisfino rigorosi standard di qualità e ciclo di vita. Il segmento OEM è più attivo negli Stati Uniti, nell’UE e in Cina, dove la produzione automobilistica ha superato i 97 milioni di unità messe insieme nel 2024. Questo segmento garantisce una domanda costante e contratti con i fornitori a lungo termine per i produttori di batterie.
• Mercato post-vendita: Il segmento aftermarket sta guadagnando slancio, soprattutto nelle popolazioni di veicoli che invecchiano o nelle regioni con adozione volontaria di TPMS. Nel 2024, circa il 32% delle vendite di batterie TPMS è stato attribuito al mercato post-vendita. Con oltre 1,2 miliardi di veicoli in uso a livello globale, la sostituzione delle batterie TPMS esaurite offre una domanda ricorrente e sostanziale. La tendenza al fai-da-te e la disponibilità di kit TPMS universali hanno anche ampliato l’accessibilità del mercato post-vendita, in particolare nel sud-est asiatico, in America Latina e nell’Europa orientale.

Prospettive regionali del mercato delle batterie del sistema di monitoraggio della pressione dei pneumatici

Il mercato delle batterie del sistema di monitoraggio della pressione dei pneumatici presenta diversi modelli di crescita nelle regioni globali a causa dei diversi livelli di produzione automobilistica, dei mandati TPMS e dell’adozione da parte dei consumatori delle tecnologie di sicurezza dei veicoli. Il Nord America e l’Europa sono mercati maturi con quadri normativi consolidati che impongono il TPMS in tutti i nuovi veicoli, portando a una domanda costante di batterie TPMS. L’Asia-Pacifico sta assistendo all’espansione più rapida, guidata dalla rapida urbanizzazione, dalla crescita del numero di veicoli posseduti e dalla crescente adozione di sistemi di sicurezza. L’America Latina, il Medio Oriente e l’Africa sono mercati emergenti, che stanno gradualmente recuperando terreno grazie alla crescente consapevolezza della sicurezza e all’attuazione di politiche di sostegno. Ogni regione contribuisce in modo univoco alla struttura del mercato globale.

America del Nord

Il Nord America detiene una quota significativa del mercato delle batterie per sistemi di monitoraggio della pressione dei pneumatici grazie all’adozione anticipata delle normative e all’elevata densità di veicoli. Nel 2024, oltre il 92% dei veicoli di nuova produzione negli Stati Uniti erano dotati di TPMS, il che si traduce in oltre 39 milioni di unità batteria TPMS spedite nella regione. Anche Canada e Messico hanno mostrato una maggiore adozione, con il Messico che ha prodotto oltre 3,2 milioni di veicoli dotati di TPMS nello stesso anno. Il settore aftermarket nei soli Stati Uniti ha rappresentato quasi 12,6 milioni di sostituzioni di batterie TPMS, dimostrando una forte domanda ricorrente da parte di flotte di veicoli obsoleti.

Europa

L’Europa contribuisce a una parte sostanziale del mercato delle batterie per sistemi di monitoraggio della pressione dei pneumatici, sostenuto da rigorosi standard di sicurezza e da una diffusa innovazione automobilistica. Nel 2024, le installazioni TPMS saranno obbligatorie sul 100% dei veicoli passeggeri di nuova immatricolazione nell’UE. La Germania è al primo posto con oltre 6,8 milioni di auto dotate di TPMS, mentre Francia e Regno Unito seguono rispettivamente con 4,2 milioni e 3,9 milioni. Durante l’anno nella regione sono state consumate circa 18,4 milioni di batterie TPMS, con quasi il 33% della domanda trainata dai servizi post-vendita. La presenza dei principali produttori di automobili accelera ulteriormente l’adozione a livello regionale di sistemi di sicurezza avanzati alimentati a batteria.

Asia-Pacifico

La regione Asia-Pacifico è diventata una forza dinamica nel mercato delle batterie per sistemi di monitoraggio della pressione dei pneumatici, spinta dal boom della produzione automobilistica e dalla crescente consapevolezza dei consumatori. Nel 2024, la Cina ha prodotto oltre 25 milioni di veicoli, con il TPMS installato in oltre 17 milioni di essi. Seguono il Giappone e la Corea del Sud, rispettivamente con 5,6 milioni e 4,1 milioni di veicoli abilitati al TPMS. Complessivamente, la regione ha consumato oltre 44,7 milioni di batterie TPMS nel 2024. Anche economie emergenti come India e Thailandia stanno sperimentando una rapida adozione dei TPMS, supportata dalle politiche governative e dall’aumento delle vendite di veicoli elettrici e connessi, rafforzando la domanda di batterie.

Medio Oriente e Africa

La regione del Medio Oriente e dell’Africa presenta un mercato delle batterie per sistemi di monitoraggio della pressione dei pneumatici in crescita ma nascente. Pur non essendo maturo come in altre regioni, il mercato è in costante espansione grazie alla crescente consapevolezza sulla sicurezza dei veicoli e all’aumento delle importazioni di veicoli. Nel 2024, la regione ha registrato oltre 2,6 milioni di veicoli dotati di TPMS, principalmente nei paesi del Golfo come l’Arabia Saudita e gli Emirati Arabi Uniti. Il consumo di batterie TPMS è stato pari a circa 5,3 milioni di unità, con la maggior parte della domanda derivante da sostituzioni aftermarket e unità TPMS importate. I governi di alcuni paesi africani stanno gradualmente applicando protocolli di sicurezza dei pneumatici, segnalando il potenziale futuro del mercato per i produttori di batterie.

Elenco delle principali aziende del mercato Sistema di monitoraggio della pressione dei pneumatici Batteria profilate

Analisi e opportunità di investimento

Il mercato delle batterie per sistemi di monitoraggio della pressione dei pneumatici sta assistendo a un costante afflusso di capitali, mirato principalmente alla ricerca e sviluppo delle batterie e all’ottimizzazione della catena di fornitura. Nel 2024, gli investimenti globali nella produzione di batterie TPMS a base di litio hanno superato 1,2 miliardi di dollari. Questi fondi hanno sostenuto la creazione di sei nuovi impianti di produzione in Asia e due in Nord America. Le aziende stanno investendo in prodotti chimici resilienti alle alte temperature e estendendo la durata delle batterie oltre i 10 anni. Inoltre, l’aumento dei veicoli elettrici – che secondo le previsioni raggiungeranno i 19 milioni di unità annuali entro il 2026 – sta promuovendo un nuovo segmento di mercato per le batterie TPMS, in particolare quelle integrate con sensori intelligenti per pneumatici. Stanno aumentando anche le collaborazioni strategiche tra aziende produttrici di batterie e case automobilistiche, con oltre 25 partnership OEM annunciate nel 2023 e 2024. Con una domanda OEM e aftermarket che si prevede supererà i 550 milioni di unità all’anno entro il 2030, il panorama degli investimenti rimane vivace. Gli incentivi governativi per l’elettronica automobilistica e le tecnologie delle batterie a base di litio stanno ulteriormente amplificando l’infusione di capitale, in particolare negli Stati Uniti, in Corea del Sud e in Germania. Questi sviluppi segnalano ampie opportunità per l’innovazione delle batterie, la scalabilità e l’espansione geografica sia nelle regioni mature che in quelle emergenti.

Sviluppo di nuovi prodotti

Nel 2023 e nel 2024, lo sviluppo del prodotto nel mercato delle batterie per sistemi di monitoraggio della pressione dei pneumatici è stato caratterizzato dall’attenzione alla durata prolungata della batteria, alla maggiore stabilità termica e alla miniaturizzazione. Maxell ha introdotto la serie CR2477T, ottimizzata per intervalli di temperatura estesi da -40°C a 125°C e in grado di durare oltre 10 anni in funzionamento TPMS continuo. Murata ha lanciato una batteria a bottone al litio e biossido di manganese ultracompatta nel 2023, riducendo le dimensioni del 20% pur mantenendo le prestazioni. Panasonic ha presentato una batteria TPMS ecologica che utilizza litio riciclato, con l'obiettivo di ridurre le emissioni di produzione del 15%. Tadiran ha ampliato il proprio portafoglio con batterie al cloruro di tionile ad alta capacità destinate alle applicazioni per flotte commerciali.

EVE Energy, nel 2024, ha rilasciato la sua nuova batteria della serie EVE-X90, progettata specificamente per applicazioni di pneumatici intelligenti di nuova generazione. Queste batterie supportano la registrazione dei dati in tempo reale e le unità TPMS connesse al cloud. In totale, negli ultimi due anni sono stati lanciati a livello globale più di 40 nuovi modelli di batterie TPMS, di cui oltre il 60% presenta una maggiore resistenza all’umidità elevata e alle vibrazioni. Le innovazioni includono anche soluzioni di imballaggio intelligenti che migliorano l’efficienza della catena di montaggio e l’integrazione dei sensori. I produttori stanno enfatizzando la chimica verde e la conformità RoHS come caratteristiche essenziali per attirare le case automobilistiche e gli organismi di regolamentazione attenti all’ambiente.

Sviluppi recenti

• Nel secondo trimestre del 2024, Maxell ha aperto una nuova linea di batterie TPMS automatizzate in Giappone, aumentando la capacità annuale di 22 milioni di unità.
• EVE Energy, nel gennaio 2024, ha collaborato con un importante OEM tedesco per fornire 100 milioni di unità di batterie a bottone al litio in 5 anni.
• Nel 2023, Panasonic ha lanciato la sua prima batteria TPMS riciclabile con oltre il 93% di riutilizzabilità dei componenti.
• Murata Manufacturing ha presentato una batteria di nuova generazione nel 2023 con una densità di energia superiore del 12% rispetto ai modelli precedenti.
• Tadiran nel 2024 ha rilasciato una batteria a lunga durata valutata per 15 anni nel TPMS per veicoli commerciali, riducendo i cicli di sostituzione del 35%.

Copertura del rapporto

Il rapporto sul mercato delle batterie del sistema di monitoraggio della pressione dei pneumatici fornisce una visione completa delle attuali tendenze del settore, della segmentazione, degli approfondimenti regionali, del panorama competitivo e delle prospettive future. Copre l'analisi dettagliata della segmentazione basata sul tipo (sopra 350 mAh e fino a 350 mAh) e sulla segmentazione basata sull'applicazione (OEM e aftermarket), offrendo stime numeriche del volume in tutte le categorie. Il rapporto tiene traccia dei volumi delle spedizioni, dei tassi di adozione e del consumo unitario in 25 paesi. Comprende anche una valutazione dettagliata della catena di fornitura, valutando le principali fonti di materie prime e le reti di distribuzione.

La suddivisione regionale include approfondimenti basati sul volume per Nord America, Europa, Asia-Pacifico, Medio Oriente e Africa, evidenziando i fattori trainanti del mercato e i vincoli specifici di ciascuna area. Profila i principali produttori e presenta confronti affiancati tra tecnologie delle batterie, prestazioni del ciclo di vita, resistenza termica e conformità ambientale. Inoltre, il rapporto offre approfondimenti sulle recenti fusioni, lanci di prodotti e partnership che stanno plasmando il futuro del settore. Analizzando oltre 50 modelli di dati proprietari, il rapporto fornisce informazioni pronte per prendere decisioni per investitori, fornitori di batterie e OEM automobilistici che cercano di ottimizzare le strategie per le batterie TPMS.