Dimensione del mercato, quota, crescita e analisi del mercato del carburante sostenibile per l’aviazione, per tipologia (biocarburante, potenza-liquido, gas-liquido), per applicazioni coperte (aviazione commerciale, aviazione militare, aviazione commerciale e generale, veicoli aerei senza pilota), approfondimenti regionali e previsioni fino al 2033

Dimensione del mercato del carburante per l’aviazione sostenibile

Le dimensioni del mercato globale del carburante sostenibile per l'aviazione sono state valutate a 1.113,85 milioni di dollari nel 2024, si prevede che raggiungerà 1.465,8 milioni di dollari nel 2025 e si prevede che raggiungerà quasi 1.928,85 milioni di dollari entro il 2026, aumentando ulteriormente fino a 13.177,5 milioni di dollari entro il 2033. Questa espansione riflette un robusto CAGR del 31,59% durante il periodo di previsione. 2025–2033. Il mercato globale del carburante sostenibile per l’aviazione è spinto da rigorosi obiettivi di riduzione delle emissioni, crescenti esigenze di efficienza del carburante e investimenti su larga scala in fonti di energia rinnovabile. Nel 2024, il 47% della domanda proveniva dall’aviazione commerciale, il 33% dall’aviazione militare e il 20% dalle compagnie aeree private e cargo.

Il mercato statunitense dei carburanti sostenibili per l’aviazione è destinato a crescere rapidamente, guidato da incentivi governativi, obiettivi di riduzione delle emissioni di carbonio e crescenti impegni delle compagnie aeree nei confronti dei carburanti sostenibili. I progressi tecnologici e l’espansione delle capacità produttive accelereranno ulteriormente l’adozione da parte del mercato nei prossimi anni.

Risultati chiave

• Dimensione del mercato: Valutato a 1.465,8 milioni nel 2025, si prevede che raggiungerà 13.177,5 milioni entro il 2033, con una crescita CAGR del 31,59%.
• Fattori di crescita: Oltre 500.000 voli con motori SAF nel 2023; L’UE impone il 70% di SAF entro il 2050; Gli Stati Uniti puntano a 11 miliardi di litri all’anno entro il 2030.
• Tendenze: 450.000 voli hanno utilizzato SAF nel 2023; 1 miliardo di litri di nuova capacità pianificata entro il 2026; La domanda di SAF è aumentata del 50% su base annua.
• Giocatori chiave: Fulcrum BioEnergy, OMV, Red Rock Biocarburanti, Aemetis, TotalEnergies
• Approfondimenti regionali: Il Nord America ha prodotto oltre 200 milioni di litri; L’Europa ospita oltre 30 strutture SAF; L’Asia-Pacifico ha registrato una crescita dei consumi del 40%; MEA investe oltre 1 miliardo di dollari in SAF.
• Sfide: Il SAF costa 3-5 volte di più del carburante per aerei; l’offerta di materie prime soddisfa solo il 15% della domanda; meno di 50 aeroporti attrezzati per SAF.
• Impatto sul settore: Oltre 15 miliardi di dollari investiti a livello globale; Oltre 50 impianti previsti; Possibile riduzione delle emissioni dell'85%; La SAF è miscelata nello 0,2% del carburante globale per l’aviazione.
• Sviluppi recenti: Lo United ha firmato un accordo SAF da 2,5 miliardi di litri; BP ha lanciato un impianto da 50 milioni di galloni; Alghe squamose ANA-SAF; Airbus ha testato il SAF al 100%; Miscelazione al 30% a DXB.

Il mercato del carburante sostenibile per l’aviazione (SAF) sta assistendo a una rapida crescita, guidata da crescenti mandati normativi e impegni delle compagnie aeree verso la neutralità delle emissioni di carbonio. Il SAF deriva da materie prime rinnovabili come biomassa, rifiuti solidi urbani e grassi idrogenati, riducendo significativamente le emissioni di gas serra rispetto al carburante per aerei convenzionale. I principali attori dell’aviazione, tra cui Boeing e Airbus, stanno integrando il SAF nei voli di prova, spingendone l’adozione commerciale. I produttori globali di carburante stanno espandendo le capacità produttive, con oltre 100 milioni di litri di SAF prodotti nel 2023. Gli incentivi governativi e i crediti d’imposta, come l’Inflation Reduction Act degli Stati Uniti, stanno accelerando ulteriormente gli investimenti nelle infrastrutture e nella tecnologia SAF.

Tendenze del mercato del carburante per l’aviazione sostenibile

Il mercato del carburante sostenibile per l’aviazione si sta espandendo rapidamente a causa delle crescenti preoccupazioni sulle emissioni del trasporto aereo e delle rigorose politiche governative che promuovono l’aviazione verde. Le compagnie aeree di tutto il mondo si stanno impegnando a ridurre le emissioni nette entro il 2050, aumentando l’adozione di SAF. Nel 2023, oltre 450.000 voli commerciali hanno operato utilizzando miscele SAF, un aumento significativo rispetto ai 300.000 voli del 2022. Aeroporti come Los Angeles International (LAX), Francoforte e Singapore Changi sono leader nella distribuzione SAF, consentendo a più compagnie aeree di integrarlo nelle loro operazioni.

I produttori di carburante stanno incrementando la produzione di SAF, con Neste, World Energy e TotalEnergies che investono massicciamente in nuove bioraffinerie. Negli Stati Uniti, in Europa e in Asia sono in costruzione numerosi impianti di produzione di SAF, che si prevede aggiungeranno oltre 1 miliardo di litri di fornitura entro il 2026. Il mercato sta inoltre assistendo a uno spostamento verso i carburanti sintetici Power-to-Liquid (PtL), che utilizzano la cattura del carbonio e l’energia rinnovabile per creare SAF con emissioni prossime allo zero.

I principali produttori di aeromobili come Boeing e Airbus stanno progettando velivoli di prossima generazione compatibili con il 100% SAF, riducendo la dipendenza dai carburanti per aerei a base fossile. Inoltre, i prezzi dei SAF stanno diminuendo man mano che le economie di scala migliorano, incoraggiando un’adozione più ampia da parte del settore. Il mercato SAF è pronto per una crescita esponenziale, con attori chiave che si concentrano sull’innovazione e sull’espansione per soddisfare la crescente domanda globale.

Dinamiche del mercato del carburante per l’aviazione sostenibile

Il mercato del carburante sostenibile per l’aviazione (SAF) si sta evolvendo rapidamente, guidato da quadri normativi, progressi tecnologici e crescenti investimenti. I governi di tutto il mondo stanno imponendo una maggiore miscela di SAF nel carburante per l’aviazione, spingendo le compagnie aeree a integrare alternative sostenibili. Nel 2023, il SAF rappresentava lo 0,2% del consumo globale di carburante per l’aviazione, ma gli obiettivi del settore mirano ad aumentarlo al 10% entro il 2030. Le compagnie aeree stanno firmando accordi di acquisto a lungo termine con i produttori di carburante, garantendo le future catene di approvvigionamento. L’aumento della diversificazione delle materie prime, compresi i rifiuti agricoli, i biocarburanti a base di alghe e i combustibili sintetici, sta ulteriormente stimolando l’espansione del mercato. Tuttavia, gli elevati costi di produzione e le limitazioni delle materie prime pongono sfide.

OPPORTUNITÀ

Ampliamento degli stabilimenti produttivi SAF

Gli investimenti in nuove bioraffinerie stanno aumentando la produzione globale di SAF. Neste ha aperto una raffineria da 1 milione di tonnellate a Singapore nel 2023, mentre TotalEnergies sta costruendo un impianto SAF in Francia. Queste espansioni contribuiranno a colmare il divario tra domanda e offerta.

AUTISTI

Politiche governative e mandati di riduzione del carbonio

I governi stanno imponendo normative rigorose per ridurre le emissioni del trasporto aereo, aumentando la domanda di SAF. L’iniziativa ReFuelEU Aviation dell’Unione Europea impone una miscelazione di SAF al 2% entro il 2025, aumentando al 6% entro il 2030 e al 70% entro il 2050. Allo stesso modo, la Sustainable Aviation Fuel Grand Challenge degli Stati Uniti mira a produrre 11 miliardi di litri all’anno entro il 2030. Queste politiche stanno accelerando l’adozione del SAF tra le compagnie aeree commerciali.

Restrizioni del mercato

"Costi di produzione elevati"

Il SAF rimane da 2 a 5 volte più costoso del carburante per aerei convenzionale a causa della scala di produzione limitata e delle materie prime costose. Il prezzo medio del SAF nel 2023 è stato di circa 3 dollari al litro, rispetto agli 0,80 dollari al litro del tradizionale carburante per aerei. La barriera dei costi rallenta l’adozione, soprattutto per le compagnie aeree a basso costo.

"Disponibilità limitata di materie prime"

Le materie prime come oli usati, residui forestali e rifiuti solidi urbani sono in offerta limitata, limitando la produzione di SAF su larga scala. Il Dipartimento dell’Energia degli Stati Uniti stima che solo 60 miliardi di litri di SAF possano essere prodotti ogni anno dalle materie prime disponibili, molto al di sotto della domanda globale.

Sfide del mercato

"Limitazioni dell'infrastruttura per la distribuzione SAF"

La maggior parte degli aeroporti non dispone di strutture dedicate per lo stoccaggio e il blending di SAF, il che ne rallenta l’adozione. Su 40.000 aeroporti a livello globale, meno di 50 dispongono di infrastrutture dedicate alla SAF, creando sfide logistiche per le compagnie aeree.

"Lente approvazioni normative per le nuove tecnologie SAF"

Le nuove formulazioni SAF richiedono un'ampia certificazione prima dell'uso commerciale. Il processo di approvazione può richiedere fino a 5 anni, ritardando l’ingresso sul mercato. Nel 2023, solo 7 percorsi SAF sono stati certificati da ASTM International, limitando l’innovazione del settore.

Analisi della segmentazione

Il mercato Sustainable Aviation Fuel (SAF) è segmentato in base al tipo di carburante e all’applicazione, modellando la sua traiettoria di crescita. I tipi di carburante includono biocarburante, Power-to-Liquid (PtL) e Gas-to-Liquid (GtL), ciascuno dei quali offre vantaggi unici. In termini di applicazione, il SAF è ampiamente utilizzato nell'aviazione commerciale, nell'aviazione militare, nell'aviazione generale e aziendale e nei veicoli aerei senza pilota (UAV). Il settore dell’aviazione commerciale domina il consumo di SAF, mentre settori emergenti come gli UAV stanno mostrando potenziale grazie all’aumento delle applicazioni dei droni. La segmentazione del mercato riflette la diversificazione dei metodi di produzione e delle industrie utilizzatrici finali che adottano SAF per obiettivi di sostenibilità.

Per tipo

• Biocarburante: SAF a base di biocarburanti è la categoria più utilizzata, prodotta da olio da cucina usato, rifiuti agricoli, alghe e residui forestali. Nel 2023, oltre il 95% della SAF prodotta a livello globale proveniva da fonti di biocarburanti. I principali produttori, tra cui Neste, World Energy e Gevo, hanno aumentato la raffinazione dei biocarburanti per soddisfare la domanda delle compagnie aeree. Air France-KLM e British Airways utilizzano il biocarburante SAF su rotte selezionate, con miscele che vanno dal 10% al 50%. Tuttavia, il SAF per biocarburanti deve far fronte a vincoli di approvvigionamento dovuti alle limitazioni delle materie prime, che ne limitano l’adozione su larga scala.

• Potenza-Liquido (PtL): PtL SAF, noto anche come carburante elettronico sintetico, sta emergendo come una valida alternativa a lungo termine grazie alle sue emissioni di carbonio prossime allo zero. Questo metodo combina l’idrogeno verde con la CO₂ catturata per creare carburante per aerei. Germania, Francia e Stati Uniti stanno investendo nella tecnologia PtL, con oltre 5 miliardi di dollari di finanziamenti impegnati per la ricerca e gli impianti pilota. Nel 2023, il primo impianto commerciale PtL SAF al mondo è stato aperto in Spagna, producendo 8.000 tonnellate all’anno. Si prevede che questa tecnologia si espanderà in modo significativo entro il 2030.

• Gas-liquido (GtL): GtL SAF è derivato dal gas naturale e da altri gas idrocarburi attraverso la sintesi Fischer-Tropsch. Questa tecnologia è meno comune ma ha visto una crescita grazie alla sua capacità di produrre carburante sintetico di alta qualità. Shell e Sasol sono i principali sviluppatori di GtL SAF, con la produzione concentrata in Qatar e Sud Africa. Le miscele GtL SAF sono utilizzate nell'aviazione militare e nei voli a lungo raggio, dove l'efficienza del carburante e le prestazioni sono fondamentali. Tuttavia, le preoccupazioni sulle emissioni di metano derivanti dall’estrazione del gas potrebbero limitarne la sostenibilità a lungo termine.

Per applicazione

• Aviazione commerciale: Le compagnie aeree commerciali rappresentano oltre l’80% del consumo di SAF, poiché i vettori globali cercano di ridurre le emissioni. Nel 2023, più di 500.000 voli hanno utilizzato carburante miscelato con SAF, con aeroporti come San Francisco International (SFO) e Amsterdam Schiphol leader nella distribuzione di SAF. United Airlines ed Emirates si sono impegnate ad acquistare milioni di litri di SAF all'anno, garantendo una crescita stabile del mercato.

• Aviazione militare: Il settore militare sta adottando sempre più la SAF per raggiungere gli obiettivi di sostenibilità della difesa. Nel 2023, l’aeronautica americana ha testato con successo il SAF sui jet F-22 Raptor, dimostrandone la fattibilità per velivoli ad alte prestazioni. La Royal Air Force del Regno Unito ha fissato l’obiettivo di alimentare tutti i suoi aerei con il 100% di SAF entro il 2040, stimolando la domanda di biocarburanti e SAF basati su PtL nelle applicazioni di difesa.

• Aviazione d'affari e generale: I jet privati ​​e l’aviazione d’affari stanno emergendo come utenti chiave di SAF a causa dei crescenti impegni di sostenibilità da parte dei clienti aziendali. I principali operatori di business jet, tra cui NetJets e VistaJet, si sono impegnati a utilizzare miscele di SAF superiori al 30% entro il 2030. La Global Business Aviation Association (GBAA) stima che il settore dell’aviazione privata richiederà oltre 2 miliardi di litri di SAF entro il 2035.

• Veicoli aerei senza pilota (UAV): Il mercato degli UAV sta esplorando il SAF come opzione di carburante a basse emissioni di carbonio per i droni a lunga autonomia. Nel 2023, la NASA ha testato un UAV alimentato da SAF, dimostrandone l'efficienza nelle missioni di volo estese. Anche droni di livello militare come il Global Hawk di Northrop Grumman vengono testati con miscele SAF per migliorare la sostenibilità operativa. Con l’espansione dell’utilizzo dei droni, il SAF potrebbe diventare una fonte primaria di carburante per gli UAV ad alte prestazioni.

Prospettive regionali

Il mercato del carburante sostenibile per l’aviazione (SAF) si sta espandendo a livello globale, con regioni chiave che investono in impianti di produzione, infrastrutture e quadri normativi. Il Nord America e l’Europa guidano il mercato grazie ai forti incentivi statali e agli impegni delle compagnie aeree. L’Asia-Pacifico sta assistendo a crescenti investimenti, mentre il Medio Oriente e l’Africa stanno gradualmente adottando SAF, spinti dalla crescita dell’aviazione e dagli obiettivi di sostenibilità. Le variazioni regionali nella disponibilità delle materie prime, nelle politiche e nei tassi di adozione delle compagnie aeree influenzano la penetrazione del mercato SAF nei diversi continenti.

America del Nord

Il Nord America domina il mercato SAF, guidato da forti politiche governative e investimenti aziendali. Gli Stati Uniti hanno lanciato la Sustainable Aviation Fuel Grand Challenge, puntando a 11 miliardi di litri di produzione di SAF all’anno entro il 2030. L’Inflation Reduction Act (IRA) del 2022 offre crediti d’imposta da 1,25 a 1,75 dollari al gallone per la produzione di SAF, attirando le principali aziende di biocarburanti. American Airlines, United Airlines e Delta hanno firmato accordi di acquisto SAF a lungo termine, garantendo una domanda costante. Nel 2023, in Nord America sono stati prodotti più di 200 milioni di litri di SAF, rendendolo il più grande produttore a livello globale.

Europa

L’Europa è in prima linea nell’adozione del SAF, con rigorosi mandati di riduzione delle emissioni di carbonio. Il regolamento ReFuelEU Aviation impone alle compagnie aeree di utilizzare il 2% di SAF entro il 2025, aumentando al 6% entro il 2030 e al 70% entro il 2050. Paesi come Germania, Francia e Regno Unito stanno investendo in impianti SAF Power-to-Liquid (PtL), con la Germania che sta stanziando 3,5 miliardi di euro per progetti di carburante elettronico. Airbus e Lufthansa sono stati pionieri nell’adozione del SAF, con oltre 250.000 voli alimentati da SAF registrati nel 2023. La regione dispone di oltre 30 impianti di produzione SAF operativi, garantendo una crescita stabile dell’offerta.

Asia-Pacifico

Il mercato SAF dell’Asia-Pacifico sta crescendo rapidamente a causa dell’aumento del traffico aereo e del sostegno del governo. Cina, Giappone e Singapore sono i principali produttori di SAF, con la raffineria Neste di Singapore che produce oltre 1 milione di tonnellate all'anno. Il Ministero dell’Aviazione Civile indiano mira a introdurre una miscela di SAF del 5% entro il 2030, aumentando la domanda. Nel 2023, la giapponese All Nippon Airways (ANA) ha operato oltre 5.000 voli utilizzando SAF e la cinese Sinopec ha annunciato un progetto SAF da 500.000 tonnellate. Le compagnie aeree dell’Asia-Pacifico, tra cui Singapore Airlines e Cathay Pacific, stanno assicurando accordi di fornitura con SAF per raggiungere gli obiettivi di neutralità delle emissioni di carbonio.

Medio Oriente e Africa

Il Medio Oriente sta gradualmente adottando la SAF, spinto da hub aeronautici come Dubai e Abu Dhabi. Emirates e Qatar Airways hanno iniziato a utilizzare miscele SAF, con l’aeroporto internazionale di Dubai che sta sperimentando un sistema di distribuzione SAF. La Vision 2030 dell’Arabia Saudita prevede un fondo di investimento SAF da 1 miliardo di dollari per aumentare la produzione. In Africa, la sudafricana Sasol è leader nella produzione di GtL SAF, mentre Kenya ed Etiopia stanno esplorando il biocarburante SAF utilizzando rifiuti agricoli. Nonostante la lenta adozione, la crescita dell’aviazione nella regione e gli incentivi governativi potrebbero accelerare l’espansione del mercato SAF.

Elenco delle principali aziende del mercato del carburante sostenibile per l’aviazione profilate

Analisi e opportunità di investimento

Gli investimenti nel carburante per l’aviazione sostenibile stanno aumentando mentre i governi e gli enti privati ​​accelerano i finanziamenti. Nel 2023, oltre 15 miliardi di dollari sono stati investiti a livello globale in progetti SAF, con contributi significativi provenienti da sovvenzioni governative e venture capitalist. L’Unione Europea ha stanziato 10 miliardi di euro per lo sviluppo delle infrastrutture SAF, mentre gli Stati Uniti hanno promesso 3 miliardi di dollari in sussidi.

Le principali compagnie petrolifere come BP, Shell e TotalEnergies stanno investendo in nuovi impianti di produzione di SAF, con oltre 50 nuovi impianti pianificati entro il 2030. L’ascesa dei SAF sintetici (carburanti Power-to-Liquid) rappresenta un’opportunità da 10 miliardi di dollari, con aziende come LanzaTech e Norsk e-Fuel in testa. Le compagnie aeree stanno firmando accordi di prelievo a lungo termine, garantendo oltre 5 miliardi di litri di fornitura di SAF fino al 2035.

La crescente adozione della diversificazione delle materie prime (rifiuti urbani, combustibili a base di alghe e combustibili sintetici) sta attirando investitori nel settore agrotecnologico e biotecnologico, alimentando ulteriormente la crescita del mercato. Stanno emergendo anche piattaforme di scambio SAF, con compagnie aeree e produttori di carburante impegnati nei mercati dei crediti di carbonio per compensare i costi e migliorare gli sforzi di sostenibilità.

Sviluppo di nuovi prodotti

Il mercato SAF è testimone di continue innovazioni nella lavorazione delle materie prime e nelle tecnologie di conversione del carburante. Nel 2023, Airbus ha testato il 100% del SAF su un aereo A380, dimostrandone la fattibilità per i grandi jet commerciali.

• Neste ha lanciato un nuovo SAF basato su HEFA in grado di ridurre le emissioni dell'85% rispetto al carburante per aerei convenzionale.
• LanzaJet ha sviluppato un carburante etanolo-to-jet (ETJ), sostenuto da un finanziamento di 50 milioni di dollari da parte di Breakthrough Energy Ventures.
• Shell ha presentato un SAF sintetico che utilizza idrogeno rinnovabile e CO₂ catturata, segnando un passo avanti significativo nella tecnologia dell’e-fuel.
• TotalEnergies ha introdotto una miscela SAF derivata dalla biomassa, aumentando l'efficienza del carburante e riducendo l'usura del motore.

Queste innovazioni stanno riducendo i costi di produzione del SAF, migliorando la scalabilità e garantendo una maggiore adozione nel settore dell’aviazione.

Recenti sviluppi nel mercato del carburante sostenibile per l’aviazione

• United Airlines ha firmato un accordo SAF da 2,5 miliardi di litri con Cemvita Factory nel gennaio 2024, concentrandosi sulla produzione di carburante sintetico.
• BP e Aemetis hanno lanciato il più grande impianto SAF della California nel dicembre 2023, con una capacità di 50 milioni di galloni.
• Boeing ha testato con successo il 100% SAF su un 787 Dreamliner nel novembre 2023, segnando una pietra miliare per i voli a lungo raggio.
• L'aeroporto internazionale di Dubai ha introdotto un sistema di miscelazione SAF nel marzo 2024, consentendo alle compagnie aeree di fare rifornimento fino al 30% di SAF.
• La giapponese All Nippon Airways (ANA) ha collaborato con Euglena Co. per aumentare la produzione di SAF a base di alghe nel febbraio 2024.

Copertura del rapporto

Il rapporto sul mercato del carburante per l’aviazione sostenibile fornisce un’analisi dettagliata delle tendenze del mercato, del panorama competitivo, degli investimenti chiave e delle tecnologie emergenti. Coprendo regioni come il Nord America, l’Europa, l’Asia-Pacifico, il Medio Oriente e l’Africa, il rapporto evidenzia l’adozione del SAF da parte delle compagnie aeree commerciali, dell’aviazione militare, dell’aviazione d’affari e degli UAV.

Aree chiave coperte:

• Analisi delle materie prime: biocarburanti (olio da cucina usato, residui forestali), combustibili sintetici (potenza-liquido, gas-liquido)
• Approfondimenti sulla produzione: oltre 200 milioni di litri di SAF prodotti nel 2023, con oltre 50 nuove raffinerie SAF pianificate entro il 2030
• Regolamenti governativi: mandato UE per il rifornimento di carburante nel settore dell'aviazione, legge statunitense sulla riduzione dell'inflazione, conformità CORSIA dell'ICAO
• Impegni delle compagnie aeree: oltre 1.000 voli commerciali al mese con motori SAF nel 2023
• Progressi tecnologici: sviluppo di carburanti elettronici, SAF a base di alghe e carburanti da biomassa a liquidi

Il rapporto offre approfondimenti supportati da dati per assistere investitori, produttori di carburante e compagnie aeree nella navigazione nel panorama del mercato SAF in rapida evoluzione.