Dimensioni del mercato, quota, crescita e analisi del mercato delle valvole di intercettazione, per tipologia (corpo valvola, attuatori, altro), per applicazioni (petrolio e gas, prodotti chimici, energia ed energia, acqua e acque reflue, alimenti e bevande, farmaceutico, altro) e approfondimenti regionali e previsioni fino al 2034

Dimensioni del mercato delle valvole di intercettazione

La dimensione del mercato globale delle valvole di intercettazione è stata valutata a 10,82 miliardi di dollari nel 2024 e si prevede che si espanderà costantemente, raggiungendo 11,55 miliardi di dollari nel 2025, 12,34 miliardi di dollari nel 2026 e infine 20,88 miliardi di dollari entro il 2034. Questa robusta crescita riflette un CAGR del 6,8% durante il periodo di previsione dal 2025 al 2034. è guidato dalla crescente domanda nei settori del petrolio e del gas, del trattamento delle acque e della produzione, con oltre il 42% delle installazioni focalizzate sull’automazione industriale, il 28% sull’ammodernamento delle infrastrutture comunali e il 30% sul miglioramento della sicurezza dei processi. La crescente integrazione delle tecnologie delle valvole intelligenti e un aumento del 37% nell’adozione di sistemi di controllo automatizzati stanno ulteriormente modellando le dinamiche del mercato e aumentando l’efficienza operativa in tutto il mondo.

Nel mercato statunitense delle valvole di intercettazione, i progressi tecnologici e la modernizzazione delle infrastrutture industriali stanno alimentando una crescita significativa. L’adozione di soluzioni di intercettazione intelligenti è aumentata del 39%, mentre l’applicazione negli impianti di petrolio e gas è aumentata del 35%. I sistemi idrici municipali rappresentano ora il 31% della quota di mercato, riflettendo la crescente enfasi sull’efficienza idrica e sulla sicurezza delle condutture. Inoltre, l’integrazione di valvole abilitate all’IoT negli impianti di produzione è aumentata del 33% e le soluzioni di valvole di sicurezza automatizzate sono cresciute del 29% per migliorare l’affidabilità operativa. L’espansione delle applicazioni di generazione di energia, che contribuiscono per il 28% alla domanda, sta rafforzando ulteriormente le prospettive del mercato statunitense, supportata da progetti di retrofitting incentrati sulla sostenibilità e da tecnologie avanzate di controllo del flusso.

Risultati chiave

• Dimensione del mercato:Si prevede che il mercato aumenterà da 10,82 miliardi di dollari nel 2024 a 11,55 miliardi di dollari nel 2025, raggiungendo i 20,88 miliardi di dollari entro il 2034, con un CAGR del 6,8%.
• Fattori di crescita:Espansione del 68% nell’adozione della produzione intelligente, domanda del 61% da infrastrutture per petrolio e gas, aumento del 54% negli impianti di trattamento delle acque, aggiornamenti dell’automazione del 47%, aumento del 43% nei sistemi di sicurezza dei processi.
• Tendenze:66% di integrazione di valvole abilitate all’IoT, 58% di passaggio alla manutenzione predittiva, 51% di domanda in progetti di energia rinnovabile, 49% di adozione del monitoraggio intelligente delle condutture, 45% di utilizzo di sistemi di valvole modulari.
• Giocatori chiave:Siemens, Honeywell, Schneider Electric, Danfoss, KITZ e altri.
• Approfondimenti regionali:Il Nord America detiene una quota di mercato del 34% trainata dall’automazione industriale; Segue l'Asia-Pacifico con il 32% grazie agli investimenti in infrastrutture; L’Europa detiene il 24% con una forte base manifatturiera; L’America Latina, il Medio Oriente e l’Africa rappresentano il 10% dell’espansione dei progetti idrici.
• Sfide:Il 63% teme gli elevati costi di installazione, il 58% le complessità di manutenzione, il 49% i rischi per la sicurezza informatica nei sistemi connessi, il 45% la pressione sulla conformità normativa, il 38% la carenza di competenze.
• Impatto sul settore:Adozione del 71% di tecnologie di automazione, miglioramento della sicurezza delle tubazioni del 66%, riduzione dei tempi di inattività del 60% attraverso soluzioni predittive, aumento dell'efficienza energetica del 55%, miglioramento della precisione del controllo dei processi del 50%.
• Sviluppi recenti:Aumento del 69% nel lancio di valvole intelligenti, 63% partnership per l’integrazione digitale, 57% espansione nei mercati emergenti, 52% innovazioni nel controllo della pressione, 48% attenzione a materiali per valvole ecocompatibili.

Il mercato globale delle valvole di intercettazione sta attraversando una trasformazione significativa guidata dalla rapida digitalizzazione, dall’automazione industriale e dagli obiettivi di sostenibilità. I crescenti investimenti nei settori del petrolio e del gas, del trattamento delle acque e della produzione intelligente stanno accelerando l’adozione di soluzioni di valvole intelligenti. Una maggiore attenzione alla manutenzione predittiva, ai sistemi di controllo abilitati all’IoT e ai progetti di valvole modulari sta rimodellando le strategie operative. Inoltre, i progressi nelle tecnologie di sicurezza, efficienza energetica e controllo del flusso stanno creando nuove opportunità in infrastrutture, servizi pubblici e applicazioni industriali, posizionando le valvole di intercettazione come componenti critici per la gestione dei fluidi di prossima generazione e i sistemi di ottimizzazione dei processi in tutto il mondo.

Tendenze del mercato delle valvole di intercettazione

Il mercato delle valvole di intercettazione sta assistendo a una trasformazione significativa dovuta ai progressi nei materiali e nella tecnologia. I sistemi di valvole intelligenti con sensori integrati rappresentano ora quasi il 20% delle nuove installazioni, riflettendo una tendenza crescente verso l’automazione e l’efficienza. Tra i settori utilizzatori finali, il petrolio e il gas detengono la quota maggiore, pari a circa il 35%, grazie all’esplorazione upstream e alla lavorazione downstream. Seguono le applicazioni per il trattamento delle acque, che contribuiscono per circa il 25%, alimentate da iniziative globali per la conservazione dell’acqua e la gestione delle acque reflue.

Geograficamente, l’Asia-Pacifico è leader con una quota di mercato superiore al 40%, sostenuta dalla crescente industrializzazione in paesi come Cina e India. Il Nord America e l’Europa rappresentano complessivamente circa il 45%, spinti da progetti di modernizzazione e quadri normativi. In termini di preferenze sui materiali, le valvole a base metallica dominano con circa il 70%, principalmente a causa della loro durabilità e delle maggiori capacità di gestione della pressione, mentre le valvole in plastica rappresentano quasi il 30%, guadagnando terreno in applicazioni sensibili ai costi.

Anche il settore residenziale mostra una tendenza al rialzo, con la domanda di valvole di intercettazione compatte ed economiche in crescita di quasi il 15% annuo. L’innovazione tecnologica ha portato ad un’impennata della domanda di valvole automatizzate e telecomandate, che rappresentano circa il 20% del mercato totale. Inoltre, i produttori stanno adottando sempre più metodi di produzione rispettosi dell’ambiente, in linea con gli obiettivi di sostenibilità globale, con un impatto sul 30% delle linee di prodotti di nuova concezione.

Dinamiche del mercato delle valvole di intercettazione

OPPORTUNITÀ

Crescita nello sviluppo delle infrastrutture

I progetti infrastrutturali in espansione, in particolare nei mercati emergenti, rappresentano un’opportunità significativa per il mercato delle valvole di intercettazione. I tassi di urbanizzazione sono aumentati di quasi il 20% negli ultimi dieci anni, stimolando la domanda di sistemi di approvvigionamento idrico e di gestione delle acque reflue. Il settore edile rappresenta circa il 30% della domanda di valvole di intercettazione, in particolare nelle applicazioni residenziali e commerciali. L’attenzione dei governi allo sviluppo sostenibile delle infrastrutture ha ulteriormente incrementato le opportunità, con un aumento di quasi il 15% delle installazioni di valvole intelligenti nei progetti comunali.

AUTISTI

Crescente industrializzazione nelle economie emergenti

Il rapido ritmo di industrializzazione nei mercati emergenti è un fattore trainante significativo per il mercato delle valvole di intercettazione. Il settore industriale, ad esempio, contribuisce per oltre il 60% alla domanda di valvole di intercettazione ad alte prestazioni. La regione Asia-Pacifico guida questa crescita, con una produzione industriale aumentata di quasi il 25% negli ultimi anni. I progressi tecnologici e l’espansione delle infrastrutture hanno ulteriormente incrementato la domanda di circa il 15%. Mentre le industrie si sforzano di migliorare l’efficienza, l’adozione di sistemi di valvole automatizzate è aumentata, rappresentando quasi il 20% della quota di mercato totale.

Restrizioni del mercato

"Costi iniziali elevati delle valvole di intercettazione avanzate"

Uno dei principali vincoli nel mercato delle valvole di intercettazione è l’elevato costo iniziale associato alle valvole avanzate, in particolare quelle dotate di automazione e tecnologia dei sensori. Questi prodotti sono in genere più costosi del 30-40% rispetto ai modelli tradizionali, limitandone l’adozione nei mercati sensibili ai costi. Inoltre, i costi di manutenzione di tali sistemi possono rappresentare quasi il 10% delle spese operative annuali negli impianti industriali. La preferenza per le valvole convenzionali nelle industrie più piccole, che rappresentano circa il 20% del mercato, ostacola ulteriormente la crescita nel segmento avanzato.

Sfide del mercato

"Standardizzazione limitata tra le regioni"

Una sfida critica nel mercato delle valvole di intercettazione è la mancanza di standardizzazione nelle specifiche di prodotto nelle diverse regioni. Questa incoerenza porta a inefficienze, con quasi il 25% dei produttori che segnalano ritardi nel soddisfare i requisiti di conformità. Il problema è particolarmente pronunciato sui mercati internazionali, dove oltre il 30% dei fornitori deve affrontare difficoltà a causa dei diversi standard normativi. Inoltre, i requisiti di personalizzazione aumentano i costi di produzione di circa il 10-15%, limitando la scalabilità per le piccole e medie imprese del settore.

Analisi della segmentazione

Il mercato delle valvole di intercettazione è segmentato per tipologia e applicazione, soddisfacendo le diverse esigenze del settore. Per tipologia, il mercato è suddiviso in corpi valvola, attuatori e altri, con il segmento dei corpi valvola che domina con quasi il 60%. Gli attuatori, noti per consentire l'automazione, detengono una quota di circa il 25%, mentre altri componenti specializzati contribuiscono per circa il 15%. Per quanto riguarda le applicazioni, il petrolio e il gas sono in testa con quasi il 35% del mercato, seguiti dalla gestione dell'acqua e delle acque reflue con il 25% e dal trattamento chimico con il 15%. Altri segmenti come energia, prodotti farmaceutici e alimenti e bevande costituiscono collettivamente circa il 25%.

Per tipo

• Corpo valvola: Il segmento dei corpi valvola rappresenta circa il 60% del mercato, spinto dal suo ruolo essenziale nel fornire integrità strutturale e controllo del flusso dei fluidi. Le carrozzerie a base metallica dominano con quasi il 70% di questa quota grazie alla durabilità e alle capacità di gestione ad alta pressione, mentre le carrozzerie in plastica rappresentano il restante 30%, soddisfacendo applicazioni sensibili ai costi e meno impegnative.

• Attuatori: Gli attuatori detengono circa il 25% della quota di mercato, riflettendo la crescente tendenza verso l’automazione e l’efficienza. Gli attuatori elettrici costituiscono quasi il 50% di questo segmento grazie alla loro precisione e affidabilità, mentre gli attuatori pneumatici contribuiscono per circa il 40%, preferiti nelle industrie pesanti. Gli attuatori idraulici completano il segmento con circa il 10%, servendo applicazioni di nicchia ad alta forza.

• Altri: Altri componenti, tra cui tenute, guarnizioni e raccordi ausiliari, contribuiscono per quasi il 15% al ​​mercato. Questo segmento sta registrando una crescita costante grazie alla maggiore adozione di configurazioni di valvole personalizzate, con circa il 20% della domanda proveniente da industrie specializzate come quella farmaceutica e di trasformazione alimentare.

Per applicazione

• Petrolio e gas: L’industria del petrolio e del gas domina con circa il 35% della quota di mercato delle applicazioni, trainata da un ampio utilizzo nei sistemi di esplorazione, produzione e distribuzione. Le piattaforme offshore rappresentano quasi il 40% di questa domanda a causa della necessità di valvole durevoli e resistenti alla corrosione.

• Chimico: Le applicazioni di trattamento chimico contribuiscono per circa il 15% al ​​mercato, spinte dalla necessità di valvole resistenti agli ambienti corrosivi e alle alte temperature. Oltre il 60% delle valvole in questo segmento sono personalizzate per processi specifici.

• Energia e potenza: I settori dell’energia e dell’energia rappresentano circa il 10% del mercato, con le centrali termiche e nucleari che richiedono valvole ad alte prestazioni. Quasi il 70% delle valvole in questo segmento sono a base metallica, garantendo la durata anche ad alta pressione.

• Acqua e acque reflue: Le applicazioni per l’acqua e le acque reflue detengono quasi il 25% della quota di mercato, guidate dalla crescente urbanizzazione e dai progetti di conservazione dell’acqua. Gli impianti comunali rappresentano circa il 50% di questa domanda, mentre i sistemi idrici industriali rappresentano il resto.

• Cibo e bevande: L'industria alimentare e delle bevande rappresenta circa il 5% del mercato, privilegiando le valvole igieniche e resistenti alla contaminazione. Le valvole in acciaio inossidabile dominano questo segmento, rappresentando circa l’80% della domanda.

• Farmaceutico: Le applicazioni farmaceutiche contribuiscono per quasi il 5% al ​​mercato, richiedendo valvole conformi a rigorosi standard normativi. Le valvole automatizzate con sistemi clean-in-place (CIP) costituiscono circa il 60% di questo segmento.

• Altri: Altre applicazioni, comprese quelle minerarie e marine, rappresentano complessivamente circa il 5% del mercato. Questi segmenti richiedono valvole robuste ed estremamente durevoli per resistere a condizioni difficili.

Prospettive regionali

Il mercato delle valvole di intercettazione dimostra una notevole diversità regionale, con l’Asia-Pacifico in testa con circa il 40% della quota di mercato globale grazie alla crescita industriale e allo sviluppo delle infrastrutture. Il Nord America contribuisce per circa il 25%, trainato da progetti di modernizzazione e dall’adozione dell’automazione. L’Europa rappresenta quasi il 20% del mercato, supportata da quadri normativi rigorosi e iniziative di sostenibilità. La regione del Medio Oriente e dell’Africa rappresenta circa il 10%, trainata dagli investimenti nelle infrastrutture del petrolio e del gas, mentre l’America Latina costituisce il restante 5%, alimentato da progetti di urbanizzazione e gestione dell’acqua.

America del Nord

Il Nord America rappresenta circa il 25% del mercato globale delle valvole di intercettazione, trainato dai progressi nell’automazione e nelle tecnologie intelligenti. Domina il settore del petrolio e del gas, che contribuisce per quasi il 40% alla domanda della regione, seguito dalla gestione dell'acqua e delle acque reflue con circa il 30%. I settori energetico e energetico detengono circa il 15% della quota di mercato nella regione. Gli Stati Uniti guidano il mercato nordamericano, contribuendo con quasi il 70%, mentre Canada e Messico insieme rappresentano il restante 30%. L’adozione di valvole intelligenti è cresciuta di quasi il 20% nella regione, riflettendo una forte attenzione all’efficienza e alla manutenzione predittiva.

Europa

L’Europa rappresenta circa il 20% del mercato globale delle valvole di intercettazione, con una domanda significativa proveniente dalla gestione dell’acqua e delle acque reflue, che rappresenta quasi il 30% del mercato nella regione. I settori chimico ed energetico contribuiscono rispettivamente per circa il 25% e il 20%, guidati da rigorose normative ambientali. La Germania guida il mercato europeo con una quota di quasi il 35%, seguita da Regno Unito e Francia rispettivamente con il 20% e il 15%. Le valvole intelligenti ed ecologiche rappresentano ora circa il 25% delle installazioni, in linea con gli obiettivi di sostenibilità della regione.

Asia-Pacifico

L'Asia-Pacifico domina il mercato globale delle valvole di intercettazione, rappresentando circa il 40% della quota di mercato totale. Le applicazioni industriali rappresentano quasi il 50% della domanda nella regione, con la gestione dell’acqua e delle acque reflue che contribuisce per circa il 30%. La Cina è in testa con quasi il 50% della quota regionale, seguita da India e Giappone rispettivamente con il 20% e il 15%. L’adozione delle valvole intelligenti nella regione è cresciuta di circa il 15%, spinta dai progressi tecnologici e dalle iniziative governative che promuovono l’automazione e lo sviluppo delle infrastrutture.

Medio Oriente e Africa

La regione del Medio Oriente e dell’Africa detiene circa il 10% del mercato globale delle valvole di intercettazione, trainato principalmente dalle applicazioni di petrolio e gas, che rappresentano quasi il 60% della domanda nella regione. I progetti di gestione dell'acqua contribuiscono per circa il 20%, con investimenti significativi in ​​impianti di desalinizzazione e sistemi idrici comunali. L’Arabia Saudita e gli Emirati Arabi Uniti dominano il mercato regionale, rappresentando quasi il 70% della domanda. L’adozione di materiali avanzati e durevoli nella produzione di valvole è aumentata di circa il 15%, riflettendo uno spostamento verso l’affidabilità e le prestazioni a lungo termine in ambienti difficili.

ELENCO DELLE AZIENDE CHIAVE DEL MERCATO DELLE VALVOLE DI INTERCETTAZIONE PROFILATE

Progressi tecnologici nel mercato delle valvole di intercettazione

Il mercato delle valvole di intercettazione sta subendo significative trasformazioni tecnologiche, con i progressi nell’automazione e nei sistemi intelligenti che guidano l’innovazione. Circa il 20% delle valvole appena installate è dotato di sensori integrati per il monitoraggio in tempo reale, consentendo la manutenzione predittiva e riducendo i tempi di fermo di quasi il 30%. Le valvole intelligenti con connettività IoT rappresentano ora circa il 15% del mercato, riflettendo una tendenza crescente verso la digitalizzazione dei processi industriali.

Gli attuatori elettrici stanno guadagnando popolarità, rappresentando quasi il 50% del segmento degli attuatori, grazie alla loro precisione ed efficienza energetica. Gli attuatori pneumatici rappresentano il 40%, mentre i sistemi idraulici contribuiscono per circa il 10%, principalmente in applicazioni di nicchia che richiedono forza elevata. Inoltre, processi di produzione ecologici vengono ora utilizzati in quasi il 25% della produzione di valvole, in linea con gli obiettivi di sostenibilità globale. Le valvole autoregolanti, che si adattano automaticamente ai cambiamenti del sistema, hanno visto un aumento del 10% nell’adozione, in particolare nella gestione dell’acqua e delle acque reflue.

Sviluppo di nuovi prodotti nel mercato delle valvole di intercettazione

Il mercato delle valvole di intercettazione sta assistendo a un’impennata nello sviluppo di prodotti innovativi progettati per migliorare l’efficienza, l’affidabilità e la sostenibilità. Circa il 30% dei lanci di nuovi prodotti si concentra sull’automazione e sulle tecnologie intelligenti, con caratteristiche come l’analisi dei dati in tempo reale e il funzionamento remoto che guadagnano importanza. Queste valvole avanzate sono particolarmente richieste nel settore del petrolio e del gas, che rappresenta quasi il 35% delle vendite totali di nuovi prodotti.

Nella gestione dell'acqua e delle acque reflue, circa il 25% delle nuove valvole sono progettate per gestire portate maggiori riducendo al minimo il consumo energetico, in linea con l'attenzione del settore alla conservazione. L'acciaio inossidabile e i materiali compositi vengono utilizzati in quasi il 20% dei nuovi prodotti, offrendo maggiore resistenza alla corrosione e durata per applicazioni impegnative. Inoltre, le valvole modulari, che consentono una facile integrazione nei sistemi esistenti, rappresentano circa il 15% dei lanci recenti, soddisfacendo le esigenze di retrofit industriale.

I settori farmaceutico e alimentare e delle bevande stanno guidando la domanda di valvole igieniche, che costituiscono quasi il 10% del mercato dei nuovi sviluppi. Queste valvole sono conformi a rigorosi standard normativi e sono progettate per operazioni clean-in-place. Inoltre, i produttori stanno incorporando sistemi di controllo basati sull’intelligenza artificiale in circa il 5% dei nuovi progetti, ottimizzando le prestazioni in ambienti complessi.

Recenti sviluppi nel mercato delle valvole di intercettazione

Il mercato delle valvole di intercettazione ha registrato numerosi notevoli progressi nel 2023 e nel 2024, concentrandosi su innovazione, sostenibilità e automazione. Di seguito sono riportati cinque sviluppi chiave che plasmano il settore:

• Maggiore adozione di valvole intelligenti: Nel 2023, circa il 20% delle nuove installazioni presentava valvole intelligenti con connettività IoT, riflettendo un significativo spostamento verso l’automazione e la manutenzione predittiva. Entro il 2024, questo tasso di adozione è aumentato di quasi il 10%, in particolare nei settori della gestione del petrolio e del gas e dell’acqua, che rappresentavano rispettivamente il 35% e il 25% della domanda di valvole intelligenti.

• Produzione orientata alla sostenibilità: La sostenibilità è diventata un obiettivo importante, con quasi il 25% dei produttori che nel 2023 adotteranno processi di produzione ecologici. Entro il 2024, questa cifra è cresciuta fino al 30%, spinta dalle rigorose normative ambientali in Europa e Nord America. Circa il 15% dei nuovi prodotti in questo periodo utilizzavano materiali riciclati, riducendo l’impatto ambientale della produzione di valvole.

• Lancio dei progetti di valvole modulari: Nel 2023, le valvole di intercettazione modulari hanno rappresentato quasi il 10% dei lanci di nuovi prodotti, offrendo flessibilità per i retrofit industriali. Entro il 2024, questa quota è cresciuta fino al 15%, spinta dalla domanda dei settori energetico e chimico. Queste valvole sono particolarmente apprezzate nella regione Asia-Pacifico, che contribuisce a oltre il 40% delle vendite globali in questa categoria.

• Espansione degli Attuatori Elettrici: Gli attuatori elettrici hanno registrato un aumento dell’adozione del 12% tra il 2023 e il 2024, catturando quasi il 50% del mercato degli attuatori. Questa crescita è attribuita alla loro efficienza energetica e precisione superiori. In questo periodo il settore della gestione dell’acqua e delle acque reflue ha rappresentato quasi il 30% della domanda di attuatori elettrici.

• Integrazione di AI e sistemi di controllo avanzati: Entro il 2024, circa il 5% delle valvole di intercettazione di nuova concezione incorporerà sistemi di controllo basati sull’intelligenza artificiale, rispetto al 3% nel 2023. Questo progresso è particolarmente evidente nei settori high-tech come quello farmaceutico e dell’energia, che rappresentano quasi il 40% della domanda di valvole integrate con intelligenza artificiale. Questi sistemi consentono una maggiore efficienza operativa e tempi di inattività ridotti.

COPERTURA DEL RAPPORTO del mercato delle valvole di intercettazione

Il rapporto sul mercato delle valvole di intercettazione fornisce approfondimenti completi sui principali segmenti di mercato, tendenze regionali e progressi tecnologici. Copre la segmentazione per tipo, applicazione e regione, offrendo un'analisi dettagliata delle quote di mercato e dei modelli di crescita. Circa il 60% del rapporto si concentra su applicazioni industriali, come petrolio e gas, trattamento delle acque e trattamenti chimici, mentre i settori residenziale e commerciale rappresentano il restante 40%.

L’analisi regionale evidenzia l’Asia-Pacifico come il mercato principale, che contribuisce per quasi il 40% alla domanda globale, seguito dal Nord America e dall’Europa rispettivamente con il 25% e il 20%. Il rapporto approfondisce anche le preferenze sui materiali, con le valvole a base metallica che detengono il 70% della quota di mercato, rispetto al 30% delle valvole a base plastica.

I progressi tecnologici occupano il 30% del rapporto, sottolineando l’integrazione dei sistemi intelligenti, che ora rappresentano il 20% delle nuove installazioni. La copertura include anche le tendenze della sostenibilità, con quasi il 25% dei produttori che adottano processi ecologici e il 15% delle nuove valvole che incorporano materiali riciclati.

Le dinamiche di mercato, inclusi fattori trainanti, vincoli, opportunità e sfide, costituiscono un altro 25% del rapporto, fornendo una prospettiva equilibrata sugli influenzatori del mercato. Il documento profila ulteriormente i principali attori, con circa il 10% dedicato all’analisi competitiva, evidenziando aziende come Honeywell e Schneider Electric, che complessivamente rappresentano oltre il 20% della quota di mercato.