Dimensioni del mercato, quota, crescita e analisi del mercato dei trasporti stradali refrigerati, per tipologia (veicoli commerciali leggeri (LCV), veicoli commerciali medi e pesanti (MHCV), veicoli commerciali pesanti (HCV)), applicazioni (alimenti e bevande, trasporto di prodotti chimici, prodotti sanitari e ricerca, altri) e approfondimenti regionali e previsioni fino al 2033

Dimensioni del mercato del trasporto stradale refrigerato

La dimensione del mercato globale del trasporto stradale refrigerato è stata valutata a 21,42 miliardi nel 2024 e si prevede che raggiungerà i 22,68 miliardi nel 2025, espandendosi ulteriormente fino a 35,88 miliardi entro il 2033. Questa crescita riflette un tasso di crescita annuale composto costante del 5,9% durante il periodo di previsione dal 2025 al 2033. L'aumento della domanda di merci deperibili, compresi i prodotti alimentari, bevande e prodotti farmaceutici stanno contribuendo all'espansione sostenuta del mercato. Con circa il 48% della domanda di catena del freddo proveniente dal settore alimentare e oltre il 22% dalla logistica farmaceutica, l’espansione e la modernizzazione della flotta sono diventate una priorità in tutte le regioni.

Il mercato statunitense del trasporto stradale refrigerato sta registrando una crescita robusta a causa della crescente dipendenza dei consumatori dagli alimenti surgelati e dai prodotti sanitari. Circa il 34% delle flotte refrigerate negli Stati Uniti si occupano della consegna di generi alimentari e kit per pasti. Inoltre, oltre il 29% della capacità della catena del freddo è destinata alla logistica farmaceutica. L’integrazione delle tecnologie IoT e di tracciabilità è cresciuta di oltre il 41%, migliorando l’accuratezza delle consegne e la sicurezza dei prodotti lungo tutta la catena di fornitura. Insieme, questi fattori rendono gli Stati Uniti uno dei mercati più maturi e tecnologicamente avanzatitrasporto refrigerato.

Risultati chiave

• Dimensione del mercato:Valutato a 21,42 miliardi nel 2024, si prevede che toccherà i 22,68 miliardi nel 2025 fino ai 35,88 miliardi entro il 2033 con un CAGR del 5,9%.
• Fattori di crescita:La domanda legata alla catena del freddo da parte di prodotti alimentari e farmaceutici è aumentata rispettivamente del 48% e del 22%, alimentando l’espansione della flotta reefer a livello globale.
• Tendenze:Oltre il 38% degli investimenti nei camion refrigerati si concentra ora su unità elettriche e ibride per ridurre le emissioni e migliorare la sostenibilità.
• Giocatori chiave:Wabash National Corporation, Daikin Industries, Hyundai Motor Company, Thermo King, Schmitz Cargobull AG e altri.
• Approfondimenti regionali:Il Nord America detiene una quota di mercato del 32%, trainata dalla logistica avanzata e dall’elevata domanda di alimenti surgelati, seguita dall’Europa al 29% con forti iniziative di sostenibilità, dall’Asia-Pacifico al 24% grazie alla crescita dell’e-commerce, e dal Medio Oriente e Africa con il 15%.
• Sfide:Oltre il 31% delle aziende logistiche cita la carenza di autisti qualificati come un vincolo chiave per le operazioni di consegna della catena del freddo.
• Impatto sul settore:L’adozione dell’IoT è aumentata del 41%, migliorando il monitoraggio in tempo reale e riducendo i deterioramenti del 18% nella logistica dei trasporti refrigerati.
• Sviluppi recenti:I rimorchi frigoriferi elettrici hanno registrato un'adozione del 21% nelle flotte urbane e le unità modulari multi-temp hanno migliorato la flessibilità del 27%.

Il mercato del trasporto stradale refrigerato si sta rapidamente evolvendo con l’integrazione di tecnologie digitali e sostenibili. I moderni sistemi reefer sono ora dotati di monitoraggio della temperatura in tempo reale, riducendo il deterioramento e migliorando la conformità di oltre il 22%. Le unità refrigerate ad alimentazione elettrica rappresentano ora quasi il 16% delle nuove acquisizioni di flotte. Questo cambiamento è ulteriormente rafforzato dall’aumento degli incentivi governativi e da normative più severe sulle emissioni in tutte le regioni. Le innovazioni della catena del freddo, come i rimorchi multitemperatura, l’intelligenza artificiale per la manutenzione predittiva e i progetti di isolamento modulare, stanno rimodellando il modo in cui vengono trasportate le merci deperibili. Man mano che le catene di approvvigionamento diventano più complesse, il trasporto stradale refrigerato sta diventando un pilastro strategico nella logistica globale.

Tendenze del mercato del trasporto stradale refrigerato

Il mercato del trasporto refrigerato su strada sta registrando una crescita notevole, alimentata dalla crescente domanda di merci deperibili nei mercati globali. Circa il 28% dei prodotti alimentari viene trasportato utilizzando camion refrigerati, indicando la fondamentale dipendenza della catena di approvvigionamento alimentare dalla logistica a temperatura controllata. La logistica della catena del freddo sta diventando sempre più vitale a causa dell’aumento del consumo di alimenti surgelati, aumentato di oltre il 35% negli ultimi dieci anni. Inoltre, oltre il 40% dei prodotti farmaceutici, compresi vaccini e prodotti biologici, richiedono il trasporto nella catena del freddo, spingendo i fornitori di logistica a potenziare ed espandere le flotte di camion refrigerati.

Sta emergendo un passaggio significativo verso i camion refrigerati elettrici e ibridi, che rappresentano quasi il 18% delle flotte di trasporto freddo di nuova acquisizione nelle regioni sviluppate. Questa transizione è guidata dall’inasprimento delle normative sulle emissioni e da un movimento più ampio verso una logistica sostenibile. Inoltre, la domanda di sistemi di tracciamento in tempo reale e soluzioni di monitoraggio della temperatura è aumentata, con oltre il 47% degli operatori di flotte refrigerate che integrano tecnologie di tracciamento basate sull’IoT per una maggiore affidabilità. Anche la crescita dell’e-commerce nei servizi di consegna di generi alimentari e kit per pasti ha svolto un ruolo cruciale, poiché quasi il 22% degli acquisti alimentari online coinvolge ora il trasporto refrigerato. Queste tendenze riflettono le aspettative in evoluzione sia delle aziende che dei consumatori verso la freschezza, la sicurezza e la responsabilità ambientale nel trasporto stradale refrigerato.

Dinamiche del mercato del trasporto stradale refrigerato

AUTISTI

La crescente domanda di beni deperibili

A livello globale, oltre il 30% del consumo alimentare totale riguarda ora prodotti refrigerati o congelati, che necessitano di una migliore logistica refrigerata. La preferenza dei consumatori per i pasti pronti e surgelati è aumentata del 26%, mentre la logistica dei prodotti farmaceutici freddi è aumentata di oltre il 20% a causa delle rigorose norme normative sulla conservazione. Questo forte aumento delle merci sensibili alla temperatura sta spingendo l’uso di camion e contenitori refrigerati avanzati nei settori della vendita al dettaglio, sanitario e alimentare.

OPPORTUNITÀ

Adozione di tecnologie intelligenti nella catena del freddo

L’integrazione della telematica e dell’IoT nella logistica refrigerata rappresenta un’importante strada di crescita. Attualmente, circa il 45% degli operatori di flotte utilizza sistemi basati su sensori per monitorare le variazioni di temperatura, garantendo la qualità e la conformità del prodotto. Si prevede che il tasso di adozione aumenterà poiché oltre il 33% delle aziende logistiche prevede di investire in strumenti di ottimizzazione dei percorsi e monitoraggio della temperatura basati sull’intelligenza artificiale. Queste tecnologie non solo riducono i tassi di deterioramento del 18%, ma aumentano anche l’efficienza operativa, consentendo avvisi in tempo reale e controllo dei costi.

RESTRIZIONI

"Costi operativi e di manutenzione elevati"

Il mercato del trasporto refrigerato su strada è frenato dai crescenti costi associati al carburante, alla manutenzione e alla conformità normativa. Circa il 34% delle aziende logistiche segnala un aumento dei costi di manutenzione delle unità di refrigerazione, mentre le spese per il carburante rappresentano oltre il 40% della spesa operativa totale nel trasporto nella catena del freddo. Inoltre, oltre il 29% dei gestori di flotte evidenzia le sfide legate all’adesione agli standard in evoluzione sulle emissioni e sull’igiene, che spesso richiedono adeguamenti e aggiornamenti. La necessità di un controllo costante della temperatura su lunghe distanze aumenta ulteriormente i costi, con un aumento del consumo energetico del sistema di refrigerazione di quasi il 22%. Questi oneri operativi impediscono agli operatori di flotte di piccole e medie dimensioni di ridimensionare le operazioni in modo efficace.

SFIDA

"Carenza di autisti qualificati e di forza lavoro logistica"

Una delle maggiori sfide che il mercato del trasporto refrigerato su strada deve affrontare è la sempre minore disponibilità di personale qualificato. Oltre il 31% dei fornitori di logistica segnala difficoltà nell’assumere autisti esperti nella movimentazione di merci sensibili alla temperatura. Inoltre, il 37% delle operazioni della catena del freddo cita la carenza di manodopera come un ostacolo fondamentale all’efficienza, con mancanze di conformità nella movimentazione delle merci in aumento del 19% a causa di una formazione inadeguata. Questo divario diventa critico durante i cicli di punta della domanda, in particolare per il trasporto di prodotti alimentari e farmaceutici, portando a ritardi e deterioramenti. La complessità del funzionamento delle unità reefer e del mantenimento delle temperature ottimali aggiunge ulteriore tensione, influenzando l’affidabilità delle consegne e la soddisfazione dei clienti lungo tutta la catena di fornitura.

Analisi della segmentazione

Il mercato del trasporto stradale refrigerato è segmentato per tipo di veicolo e applicazione per soddisfare le diverse esigenze del settore. Tipi di veicoli come veicoli commerciali leggeri (LCV), veicoli commerciali medi e pesanti (MHCV) e veicoli commerciali pesanti (HCV) sono ottimizzati per il trasporto di merci deperibili su diverse distanze e volumi. Le applicazioni di questo sistema di trasporto includono la consegna di alimenti e bevande, il trasporto di prodotti chimici, la distribuzione di prodotti sanitari e medici e altre esigenze logistiche specializzate. Ciascun segmento presenta tendenze uniche: i veicoli commerciali leggeri dominano le rotte urbane, mentre i veicoli MHCV e HCV gestiscono le spedizioni interurbane o a lungo raggio. Per quanto riguarda le applicazioni, il settore alimentare e delle bevande rimane il maggiore utilizzatore, mentre la logistica sanitaria sta registrando una rapida crescita a causa della domanda di vaccini e prodotti biologici.

Per tipo

• Veicoli commerciali leggeri (LCV):I veicoli commerciali leggeri rappresentano circa il 38% dell’utilizzo del trasporto stradale refrigerato, particolarmente favoriti per la consegna dell’ultimo miglio nelle aree urbane. La loro flessibilità e il ridotto consumo di carburante li rendono ideali per le consegne al dettaglio, nei panifici e nei latticini dove la densità delle gocce è elevata. Quasi il 44% dei piccoli distributori alimentari preferisce i veicoli commerciali leggeri per le consegne locali sensibili alla temperatura.
• Veicoli commerciali medi e pesanti (MHCV):Gli MHCV rappresentano circa il 33% della quota di mercato, ampiamente utilizzati nella logistica interurbana. Sono scelti per la movimentazione di merci deperibili a medio raggio e offrono un equilibrio tra capacità ed efficienza del carburante. Oltre il 40% dei distributori farmaceutici utilizza gli MHCV per le consegne regionali con scomparti isolati o multi-temperatura.
• Veicoli commerciali pesanti (HCV):Gli autocarri pesanti coprono circa il 29% del segmento, essendo fondamentali per il trasporto di merci sfuse su lunghe distanze. Sono tipicamente impiegati nella logistica transfrontaliera o nelle reti di approvvigionamento alimentare su scala nazionale. Oltre il 35% degli esportatori di carne e prodotti ittici congelati si affida agli HCV per una logistica ininterrotta della catena del freddo.

Per applicazione

• Cibo e bevande:Questo segmento detiene quasi il 56% della quota del mercato del trasporto refrigerato. La crescente dipendenza dei consumatori da alimenti surgelati, latticini, frutta e pasti pronti ha spinto la domanda su larga scala di veicoli a temperatura controllata. Le catene alimentari al dettaglio e i supermercati contribuiscono per oltre il 60% alla domanda logistica di questo segmento.
• Trasporto chimico:Con una quota di circa il 14%, il trasporto chimico si affida a sistemi refrigerati per spostare composti e solventi sensibili alla temperatura. Quasi il 40% dei lotti di prodotti chimici specializzati richiede un raffreddamento costante per mantenere la stabilità e prevenire reazioni pericolose durante il trasporto.
• Prodotti sanitari e ricerca:Questa applicazione costituisce circa il 21% del mercato. Il crescente movimento di vaccini, prodotti biologici e campioni di laboratorio sensibili alla temperatura guida questo segmento. Circa il 48% delle aziende sanitarie richiede una logistica refrigerata convalidata per rispettare le norme di sicurezza ed efficacia.
• Altri:Il restante 9% comprende settori come la distribuzione floreale, i cosmetici e l’elettronica che richiedono ambienti freschi. Ad esempio, oltre il 27% dei fioristi specializzati utilizza il trasporto refrigerato per mantenere la freschezza, soprattutto durante le spedizioni o le esportazioni a lunga distanza.

Prospettive regionali

Il mercato del trasporto refrigerato su strada mostra forti variazioni regionali guidate dal clima, dalle infrastrutture e dai modelli di domanda nelle principali aree geografiche. Il Nord America è leader nella sofisticazione della catena del freddo, rappresentando una quota sostanziale grazie alle sue vaste reti logistiche e alla forte presenza di industrie alimentari e farmaceutiche sensibili alla temperatura. L’Europa segue da vicino, sottolineando la sostenibilità attraverso flotte refrigerate elettriche e rigorosi standard normativi per la sicurezza alimentare. L’Asia-Pacifico sta emergendo rapidamente a causa dell’aumento della popolazione, dell’urbanizzazione e della domanda di alimenti surgelati trainata dal commercio elettronico. Al contrario, la regione del Medio Oriente e dell’Africa sta vivendo una crescita graduale stimolata dall’aumento delle importazioni alimentari e dall’espansione del settore sanitario. Ciascuna regione riflette catalizzatori di crescita unici, come l’adozione della tecnologia in Nord America, l’attenzione all’ambiente in Europa, lo sviluppo infrastrutturale nell’Asia-Pacifico e la domanda di soluzioni di conservazione frigorifera nei climi aridi del Medio Oriente.

America del Nord

Il Nord America contribuisce per circa il 32% al mercato globale del trasporto stradale refrigerato. Gli Stati Uniti e il Canada insieme rappresentano oltre il 45% della capacità globale della flotta refrigerata. L’aumento del consumo di beni deperibili, come latticini e carne, è aumentato del 27%, alimentando la domanda di logistica della catena del freddo. Inoltre, circa il 41% del trasporto farmaceutico nordamericano avviene tramite veicoli refrigerati. Il tasso di adozione della telematica e del monitoraggio della flotta supera il 52%, riflettendo un’infrastruttura logistica matura. Inoltre, oltre il 33% dei nuovi camion frigo nel Nord America sono dotati di sistemi di refrigerazione ecocompatibili per rispettare gli standard sulle emissioni.

Europa

L’Europa detiene circa il 29% della quota del mercato globale del trasporto stradale refrigerato. La regione è caratterizzata dal suo impegno per la sostenibilità, con oltre il 38% delle flotte che si convertono a sistemi di refrigerazione elettrici o ibridi. Paesi come Germania, Francia e Paesi Bassi contribuiscono in maniera determinante, spinti dalla crescente domanda di alimenti biologici e surgelati, che insieme costituiscono il 46% dei prodotti alimentari trasportati nella regione. Circa il 31% della logistica farmaceutica a temperatura controllata ha origine in Europa. Le misure normative, come l’accordo ATP, hanno garantito che oltre il 54% dei veicoli sottoposti a catena del freddo rispettino le norme standardizzate in materia di isolamento termico ed efficienza di refrigerazione.

Asia-Pacifico

L’Asia-Pacifico rappresenta circa il 24% del mercato globale, con crescenti investimenti infrastrutturali e un crescente e-commerce che guidano il segmento della catena del freddo. Cina, India e Giappone sono mercati chiave in cui la domanda di piatti pronti, latticini e frutti di mare è aumentata di oltre il 42% nei centri urbani. Circa il 37% dei camion refrigerati nella regione sono ora dedicati alla distribuzione farmaceutica e sanitaria. I sussidi governativi e il sostegno politico in paesi come India e Tailandia hanno contribuito a un aumento del 26% degli appalti di autocarri refrigerati. Anche il commercio transfrontaliero di alimenti surgelati tra i paesi dell’ASEAN sostiene l’espansione del mercato, contribuendo per quasi il 18% allo slancio di crescita regionale.

Medio Oriente e Africa

La regione del Medio Oriente e dell’Africa rappresenta quasi il 15% del mercato del trasporto refrigerato su strada. Le crescenti iniziative di sicurezza alimentare in paesi come l’Arabia Saudita e gli Emirati Arabi Uniti hanno portato a una crescita del 34% degli investimenti nella catena del freddo. La dipendenza dalle importazioni di prodotti deperibili ha stimolato la domanda di logistica refrigerata, soprattutto nei paesi del GCC, che insieme gestiscono il 39% del trasporto di merci fredde della regione. In Africa, l’espansione delle infrastrutture sanitarie ha visto aumentare del 28% la logistica refrigerata per medicinali e vaccini. Nonostante le sfide infrastrutturali, il Sudafrica è in testa con oltre il 41% della capacità della flotta regionale concentrata sulle esportazioni agricole.

Elenco delle principali aziende del mercato Trasporto stradale refrigerato profilate

Analisi e opportunità di investimento

Il mercato del trasporto refrigerato su strada presenta notevoli opportunità di investimento, con il 36% delle aziende di logistica che pianifica l’espansione della flotta nei prossimi anni. Gli investimenti nelle infrastrutture della catena del freddo sono aumentati di oltre il 28% a livello globale, con una maggiore attenzione alle unità di refrigerazione efficienti dal punto di vista energetico ed ecologiche. I reefer alimentati elettricamente rappresentano attualmente il 16% dei nuovi investimenti, mostrando un forte spostamento verso una logistica sostenibile. Nell’Asia-Pacifico, gli incentivi governativi hanno portato a un aumento del 31% degli investimenti per le startup della catena del freddo e gli operatori di medie dimensioni. Nel frattempo, il Nord America ha assistito a un aumento del 25% degli investimenti verso soluzioni di gestione della flotta basate sui dati. L’Europa è leader nell’innovazione con il 34% dei suoi investimenti destinati ai sistemi di refrigerazione ibridi di prossima generazione. Il commercio transfrontaliero di merci sensibili alla temperatura è cresciuto del 22%, incoraggiando gli operatori logistici a investire in rimorchi refrigerati ad alte prestazioni e strumenti di tracciamento in tempo reale. Queste tendenze sottolineano l’aumento del flusso di capitali nella modernizzazione delle flotte refrigerate, nel miglioramento della sicurezza alimentare, nella riduzione degli sprechi e nella risposta alle esigenze di consegna dell’ultimo miglio in un mercato in trasformazione digitale.

Sviluppo di nuovi prodotti

L’innovazione dei prodotti nel mercato del trasporto refrigerato su strada sta accelerando, con oltre il 39% dei principali OEM che investe in tecnologie di raffreddamento avanzate e progetti di reefer intelligenti. Le unità di refrigerazione alimentate a batteria hanno registrato un aumento del 23% nell’adozione, riducendo significativamente il consumo di carburante e le emissioni. I sistemi di raffreddamento ibridi rappresentano ora circa il 17% dello sviluppo di nuovi prodotti, rispondendo a obiettivi di sostenibilità. Le aziende stanno integrando l’intelligenza artificiale nei sistemi di raffreddamento per regolare le temperature in modo più preciso, con il 21% dei produttori che offre funzionalità di manutenzione predittiva. Inoltre, i compartimenti multitemperatura basati su sensori sono ora presenti nel 29% dei semirimorchi refrigerati di nuova commercializzazione, soddisfacendo le complesse esigenze di carico. Nei segmenti alimentare e farmaceutico, il 26% delle innovazioni si concentra sul controllo dell’umidità e sulla prevenzione della contaminazione. L’integrazione della telemetria sta diventando uno standard, con il 44% dei nuovi camion refrigerati dotati di monitoraggio basato su cloud. Questi progressi riflettono la spinta del settore verso tecnologie di trasporto intelligenti, sostenibili e reattive che migliorano le prestazioni riducendo al contempo l’impatto ambientale e i tempi di inattività operativa.

Sviluppi recenti

• Thermo King lancia i rimorchi frigoriferi elettrici:Nel 2023, Thermo King ha introdotto sistemi di refrigerazione completamente elettrici integrati nei rimorchi per ridurre le emissioni e il consumo di carburante. Questi modelli sono dotati di pacchi batteria agli ioni di litio e offrono fino al 15% in più di efficienza nel consumo energetico. La società ha riferito che il 21% delle nuove vendite nelle aree urbane riguardava unità reefer elettriche, rivolte agli operatori di flotte che cercavano di rispettare i mandati sulle emissioni.
• Carrier Transicold presenta la piattaforma intelligente per la catena del freddo:Nel 2024, Carrier Corporation ha ampliato le sue soluzioni per flotte connesse con una nuova piattaforma basata su cloud che consente il monitoraggio in tempo reale di temperatura, umidità e posizione. Questo sistema è ora utilizzato dal 34% dei clienti di Carrier a livello globale, migliorando i tassi di conformità delle consegne di oltre il 18% e riducendo il deterioramento dei prodotti di quasi il 22% nella logistica alimentare e farmaceutica.
• Schmitz Cargobull aggiorna la tecnologia dei trailer multitemperatura:All'inizio del 2023 Schmitz Cargobull ha introdotto nuovi sistemi modulari multi-temperatura che consentono la separazione del carico con zone di raffreddamento indipendenti. Questi sistemi hanno aumentato la flessibilità della flotta del 27%, consentendo il trasporto a carico misto. Lo sviluppo ha aiutato i clienti a ridurre i carichi rifiutati del 19% a causa delle incongruenze della temperatura.
• Hyundai lancia i camion refrigerati alimentati a idrogeno:Nel 2024, Hyundai ha lanciato la sua prima linea di camion refrigerati alimentati a idrogeno in mercati pilota selezionati. I camion emettono zero emissioni di scarico e sono progettati per operazioni della catena del freddo a lungo raggio. I test sulla flotta hanno indicato una riduzione del 33% dei costi operativi e una diminuzione del 40% degli incidenti di surriscaldamento del sistema rispetto alle controparti diesel.
• Wabash National debutta con i rimorchi refrigerati leggeri:Alla fine del 2023, Wabash National ha introdotto nuovi rimorchi refrigerati in materiale composito che riducono il peso del rimorchio del 14%, consentendo un maggiore carico utile per viaggio. Questi design migliorano inoltre le prestazioni di isolamento del 20%, garantendo una migliore ritenzione del freddo su distanze più lunghe. I rimorchi hanno rapidamente guadagnato adozione, con il 29% dei nuovi ordini Wabash costituiti da unità basate su materiali compositi.

Copertura del rapporto

Il rapporto sul mercato dei trasporti stradali refrigerati offre una panoramica completa delle dinamiche attuali del settore, delle principali tendenze, della segmentazione, del panorama competitivo e degli approfondimenti regionali. Copre l'analisi dettagliata dei tipi di veicoli, inclusi veicoli commerciali leggeri, MHCV e HCV, e applicazioni che spaziano dal settore alimentare e delle bevande, ai prodotti sanitari, al trasporto di prodotti chimici e altro. Il rapporto include oltre il 35% dei dati provenienti direttamente dagli operatori del settore della catena del freddo e dagli operatori logistici. Oltre il 48% della ricerca si concentra sui recenti progressi tecnologici come l’integrazione dell’IoT e i sistemi reefer elettrici. Profila i principali attori che detengono oltre il 65% della quota di mercato globale e analizza le loro strategie, fusioni e sviluppi dei prodotti. La valutazione geografica abbraccia Nord America, Europa, Asia-Pacifico, Medio Oriente e Africa, con tendenze regionali individuali che contribuiscono a quasi il 40% dei contenuti. Il rapporto valuta anche le restrizioni, come la carenza di conducenti e i costi energetici, che rappresentano il 23% del quadro analitico. Esplora ulteriormente le opportunità derivanti dalla logistica digitale e dall’elettrificazione della flotta, supportando le decisioni di investimento strategico per le parti interessate lungo tutta la catena del valore.