Dimensioni del mercato, quota, crescita e analisi del settore della resina riciclata, per tipologia (PET, PP, HDPE, LDPE, altri), per applicazioni (imballaggi e beni di consumo, edilizia, fibre tessili/abbigliamento, paesaggistica/arredo urbano, altri usi), approfondimenti regionali e previsioni fino al 2035

Dimensioni del mercato della resina riciclata

Il mercato globale della resina riciclata è stato valutato a 3,59 miliardi di dollari nel 2025 e si prevede che crescerà fino a 3,81 miliardi di dollari nel 2026, raggiungendo ulteriormente i 4,05 miliardi di dollari nel 2027. Spinto da rigorose normative sulla sostenibilità, dalle crescenti iniziative di gestione dei rifiuti di plastica e dall’espansione dell’adozione nei settori dell’imballaggio, automobilistico, dell’edilizia e dell’elettronica di consumo, si prevede che il mercato aumenterà fino a 6,54 miliardi di dollari entro il 2035, registrando un CAGR del 6,18% durante il periodo di previsione 2026-2035. I continui progressi nelle tecnologie di riciclo meccanico e chimico stanno migliorando la purezza e le prestazioni della resina, mentre i mandati normativi in ​​Europa e Nord America che promuovono un contenuto riciclato più elevato stanno accelerando le pratiche di economia circolare. La crescente collaborazione tra produttori di resina, proprietari di marchi e fornitori di infrastrutture di riciclaggio sta garantendo ulteriormente una fornitura stabile di polimeri riciclati di alta qualità adatti per applicazioni di fascia alta e orientate alle prestazioni.

Negli Stati Uniti, la produzione di resina riciclata ha superato i 7,2 milioni di tonnellate nel 2024, rappresentando quasi il 28% della produzione totale del Nord America e supportando il settore degli imballaggi domestici e quello automobilistico attraverso solide catene di fornitura che danno priorità ai materiali di qualità alimentare e tecnica. Le espansioni delle infrastrutture in California, Texas e Ohio hanno aumentato la produttività, mentre i mandati a livello statale sulla responsabilità estesa dei produttori e i divieti sulla plastica hanno accelerato la disponibilità delle materie prime, posizionando gli Stati Uniti come un contributore significativo alle capacità globali di resina riciclata.

Risultati chiave

• Dimensione del mercato:Valutato a 3,59 miliardi di dollari nel 2025, si prevede che toccherà i 3,81 miliardi di dollari nel 2026 fino ai 6,54 miliardi di dollari entro il 2035 con un CAGR del 6,18%.
• Fattori di crescita:Obblighi di imballaggio sostenibile +16%, obiettivi PCR automobilistici +11%, politiche EPR +9%, investimenti nel riciclo chimico +18%, tassi di recupero delle materie prime +7%.
• Tendenze:Quota di produzione di rPET +14%, domanda di film rPE +12%, adozione di rPP nel settore automobilistico +20%, aumento dell’efficienza di selezione +7%, quota di riciclo chimico +15%.
• Giocatori chiave:Veolia, Indorama Ventures, Plastipak Holdings, Alpek (DAK Americas), Kingfa
• Approfondimenti regionali:Asia-Pacifico 31,6% (capacità meccanica leader), Nord America 24,1% (forte infrastruttura di raccolta), Europa 18,0% (rigorosa conformità EPR), America Latina 7,1% (iniziative di riciclaggio in crescita), Medio Oriente e Africa 5,9% (programmi di sostenibilità in crescita).
• Sfide:Tassi di contaminazione +15%, inefficienze nello smistamento delle materie prime +6%, pressione sui prezzi della resina vergine +5%, implementazione EPR incoerente +20%, costi operativi +9%.
• Impatto sul settore: Espansione della capacità di riciclaggio +12%, innovazione nel riciclaggio chimico +18%, investimenti in private equity +22%, adozione dell’automazione +13%, integrazione della tracciabilità digitale +10%.
• Sviluppi recenti:Lancio di rPET ad elevata purezza +5%, comparsa di rPET riciclato chimicamente +9%, introduzione di resine stabili ai raggi UV +8%, miglioramenti delle pellicole rPE +12%, adozione di rPP nel settore automobilistico +20%.

Il mercato della resina riciclata è guidato dall’Asia-Pacifico, che rappresenta circa il 31,6% del consumo globale di resina riciclata nel 2024, guidato dall’espansione delle reti di raccolta in Cina e India. Il Nord America rappresenta circa il 24,1% del mercato, sostenuto da forti programmi di ritiro e restituzione dei depositi negli Stati Uniti e in Canada. L’Europa contribuisce per circa il 18,0%, supportata dalle rigorose normative sulla responsabilità estesa del produttore (EPR) e dagli alti tassi di riciclaggio in Germania e Francia. L’America Latina e il Medio Oriente e l’Africa rappresentano rispettivamente circa il 7,1% e il 5,9%. Per tipo di resina, il PET domina con circa il 38% dei volumi, seguito dal PE al 32% e dal PP al 20%, mentre ABS, PVC, PPE modificato, PSU, PVDF e altre resine speciali condividono il resto.

Tendenze del mercato della resina riciclata

Tra il 2019 e il 2023, il volume globale di resina plastica riciclata è aumentato dell’8,1%, raggiungendo 45,1 miliardi di unità entro la fine del 2023. In Nord America, i tassi di recupero del PET statunitense sono aumentati al 33% nel 2023, rispetto al 29% nel 2022, con il risultato che l’rPET rappresenta il 16,2% del contenuto della bottiglia. Al contrario, la produzione europea di resina riciclata è diminuita dell’8,3% nel 2023 a causa di diverse chiusure di impianti e di una domanda più debole, anche se la produzione totale di plastica è cresciuta del 3,4% a livello globale. Il volume di PE riciclato nell’Asia-Pacifico è salito a 14,4 milioni di tonnellate nel 2023, costituendo il 38% dei 38 milioni di tonnellate di riciclo meccanico in tutto il mondo. L’imballaggio rimane l’applicazione principale, che comprenderà il 41,8% dell’utilizzo di resina riciclata nel 2024, mentre la diffusione nel settore automobilistico è aumentata del 12% nella seconda metà del 2023 poiché gli OEM hanno fissato obiettivi più elevati per la resina post-consumo (PCR). Il riciclo chimico ha contribuito per circa il 15% alla produzione totale di resina riciclata nel 2023, poiché le tecnologie di depolimerizzazione hanno attirato maggiori investimenti. Nel complesso, i prezzi della resina riciclata hanno registrato una volatilità trimestrale del ±6% nel terzo trimestre del 2023, guidata dalla concorrenza con i prezzi della resina vergine e dalla disponibilità delle materie prime.

Dinamiche del mercato della resina riciclata

Le dinamiche chiave includono la disponibilità delle materie prime, l’influenza politica e la domanda a valle. Nel 2022, il riciclo meccanico ha prodotto 38 milioni di tonnellate di resina secondaria, circa il 9,5% dei 400 milioni di tonnellate di produzione globale di resina. Sebbene nel 2023 il riciclo chimico rappresentasse solo il 15% della produzione di resina secondaria, è cresciuto del 7% su base annua poiché le aziende trattavano flussi misti e contaminati. La capacità di resina riciclata in Europa è diminuita dell’8,3% nel 2023 a causa di numerose chiusure di stabilimenti innescate da margini bassi e importazioni più economiche. Al contrario, i tassi di raccolta del PET negli Stati Uniti sono aumentati al 33% nel 2023, in aumento di quattro punti rispetto al 2022, riducendo la dipendenza dal PET vergine del 16,2% del peso della bottiglia. Nell’Asia-Pacifico, le infrastrutture di smistamento e riciclaggio sono aumentate del 12% nel 2023, portando i tassi di recupero delle balle al 68% in Cina e India. Gli obiettivi di sostenibilità da parte di consumatori e OEM, come i paraurti dei veicoli elettrici che richiedono il 20% di PCR, hanno spinto la domanda di resina riciclata verso l’alto dell’11% in tutti i segmenti automobilistici nel 2023. Allo stesso tempo, le interruzioni delle materie prime, come un aumento del 9% dei prezzi del polietilene durante il secondo trimestre del 2023, hanno temporaneamente migliorato i margini della resina riciclata.

OPPORTUNITÀ

Espansione del riciclo chimico

Il riciclo chimico, che prevede la lavorazione del 15% dei volumi di resina riciclata nel 2023, presenta un significativo vantaggio poiché gli investimenti nelle tecnologie di depolimerizzazione sono aumentati del 18% nella seconda metà del 2023. Si prevede che il mercato indiano dei crediti per la plastica si espanderà del 70% entro il 2030 nell’ambito dell’evoluzione dei quadri EPR, aumentando la domanda di PET riciclato chimicamente e plastica mista. Il Nord America ha registrato un aumento del 12% della capacità degli impianti di riciclo chimico nel 2023, contribuendo per il 9% ai volumi totali di resina riciclata. Nel frattempo, le espansioni in India, Cina e Sud-Est asiatico hanno aumentato l’assunzione di materie prime per le linee di depolimerizzazione dell’11% nel 2023, sottolineando robuste prospettive di crescita per i fornitori di tecnologia e i riciclatori.

AUTISTI

Crescente domanda di imballaggi sostenibili

Le normative ambientali e gli impegni ESG aziendali hanno spinto i marchi di imballaggio ad adottare resina riciclata nel 41,8% di tutte le applicazioni di imballaggio nel 2024. Le aziende globali dei beni di largo consumo hanno aumentato l’utilizzo della PCR nelle bottiglie in PET del 16,2% nel 2023, allineandosi con un tasso di raccolta del PET del 33% negli Stati Uniti. In Europa, le politiche EPR hanno costretto le aziende di bevande ad aumentare il contenuto riciclato del 9% nella seconda metà del 2023, con un conseguente aumento del 12% Approvvigionamento di rPET e un aumento del 15% della domanda di resina riciclata mista per imballaggi flessibili. Questi cambiamenti sottolineano il ruolo fondamentale del packaging nello stimolare i volumi di resina riciclata.

RESTRIZIONI

Prezzi bassi della resina vergine

RESTRIZIONI: Il calo dei prezzi del PE e del PP vergine ha eroso l’utilizzo della resina riciclata nel 2023, poiché i costi della resina vergine sono diminuiti di circa il 5% su base annua. Questo contesto di prezzi è inferiore a rPE e rPP, causando un calo della produzione europea di resina riciclata dell’8,3% e riducendo i margini del riciclatore di circa il 10%. Inoltre, i tassi di contaminazione – in cui fino al 15% delle balle raccolte vengono rifiutate – hanno limitato le materie prime disponibili, riducendo i rendimenti del riciclo meccanico del 6% nel 2023. L’implementazione incoerente dell’EPR nelle regioni ha comportato divari nei tassi di recupero fino a 20 punti percentuali, limitando ulteriormente la fornitura di materiale riciclato.

SFIDA

Inefficienze di contaminazione e smistamento

Le inefficienze di smistamento hanno portato a tassi di scarto delle balle fino al 15% nel 2023, causando una perdita del 6% nella resa di resina riciclata e aumentando i costi di pretrattamento dell’11%. In Europa, la produzione di resina riciclata è diminuita dell’8,3% a causa di infrastrutture di smistamento inadeguate e di etichettatura incoerente dei polimeri. Negli Stati Uniti, le balle di PET contenevano ancora circa il 5% di contaminanti non PET, diminuendo la purezza del materiale fuso dell’rPET del 4%, un ostacolo per le applicazioni di alto valore. Queste sfide operative hanno aumentato i costi di lavorazione di circa il 9% e hanno ostacolato la scalabilità delle materie prime.

Analisi della segmentazione

Il mercato Resina Riciclata è segmentato per tipo di materiale e per applicazione. I volumi relativi ai tipi di materiale sono guidati dal PET (38%), seguito da PE (32%) e PP (20%). ABS e PVC rappresentano rispettivamente circa il 5% e il 3%, mentre PPE modificati, PSU e PVDF rappresentano ciascuno circa il 3-4%. Altre resine speciali costituiscono il restante 3%. Per quanto riguarda le applicazioni, l’imballaggio e i beni di consumo dominano con il 41,8% della domanda, l’edilizia segue con il 16%, l’automotive con il 12%, il tessile contribuisce con il 10%, il paesaggismo e l’arredo urbano con l’8% e altre nicchie detengono il restante 12%. Questi segmenti evidenziano il ruolo leader del PET e sottolineano la posizione critica del packaging nella domanda di resina riciclata.

Per tipo

• ANIMALE DOMESTICO:rappresenta circa il 38% del mercato della resina riciclata nel 2024, grazie a sistemi consolidati di raccolta delle bottiglie e ad alti tassi di recupero. La raccolta di PET negli Stati Uniti è salita al 33% nel 2023, rispetto al 29% nel 2022, con il risultato che l’rPET rappresenta il 16,2% del contenuto delle bottiglie. La produzione di PET riciclato nell’area Asia-Pacifico è cresciuta del 14% su base annua nel 2023, costituendo il 62% della produzione globale di rPET. Le esportazioni europee di rPET sono aumentate del 9% nel primo semestre del 2024, principalmente verso il Sud-Est asiatico.
• PP:costituisce circa il 20% dei volumi di resina riciclata, utilizzata nelle finiture automobilistiche e negli imballaggi durevoli. Nel 2023, i prezzi del rPP sono diminuiti del 5% poiché i costi del PP vergine sono diminuiti, riducendo i margini del riciclatore del 6%. Ciononostante, il Nord America ha registrato un aumento dei volumi dell’8% nel terzo trimestre del 2023 e i tassi di recupero delle balle in Europa sono saliti al 55%, in aumento di 7 punti rispetto al 2022, grazie al miglioramento della selezione nel vicino infrarosso.
• PE:costituisce il 32% della produzione di resina riciclata. Nel 2022, il riciclo meccanico ha prodotto 14,4 milioni di tonnellate di rPE, ovvero il 38% dei 38 milioni di tonnellate di resina secondaria globale. La resa delle balle di HDPE negli Stati Uniti ha raggiunto l’80% nel 2023, in aumento di 5 punti rispetto al 2022, supportando l’utilizzo di rHDPE per legname sostenibile. La produzione di rPE nell’area Asia-Pacifico è aumentata del 12% nella seconda metà del 2023 con nuovi centri di smistamento in Giappone e Corea.
• ABS:rappresenta circa il 5%, proveniente principalmente da alloggiamenti elettronici e interni automobilistici. Nel 2023, il recupero delle balle di ABS in Europa è migliorato del 6%, aumentando l’offerta di rABS del 4%, mentre i prezzi di rABS nordamericani sono aumentati del 7% nel quarto trimestre del 2023 a causa della domanda di filamenti per stampa 3D. Tassi di contaminazione elevati, fino al 12%, hanno limitato i rendimenti e aumentato i costi di smistamento dell'8%.
• DPI modificati:rappresenta circa il 4%, applicato nell'automotive e nell'elettronica ad alte prestazioni. Nel 2023, il recupero di DPI riciclati è aumentato del 9% poiché gli OEM hanno adottato il 20% di PCR nei componenti sotto il cofano. I volumi di rPPE statunitensi sono aumentati del 6% nel secondo trimestre del 2023, mentre la produzione europea di rPPE è cresciuta del 5%, aiutata da nuove unità di riciclaggio chimico che trattano rifiuti DPI misti.
• alimentatore:comprende circa il 3%, utilizzato in applicazioni mediche e aerospaziali. Nel 2023, il volume degli alimentatori riciclati è cresciuto dell’8% a livello globale, trainato dal riciclo degli imballaggi farmaceutici in Europa. L’offerta di rPSU in Nord America è aumentata del 7% su base annua poiché gli impianti di biotrattamento hanno riconvertito i rifiuti di pellicola. La capacità di rPSU nell'area Asia-Pacifico è aumentata del 9% nel primo semestre del 2024 per soddisfare gli obiettivi PCR OEM del settore aerospaziale.
• PVDF:contribuisce per circa il 2%, utilizzato nei leganti delle batterie agli ioni di litio. Nel 2023, i volumi di rPVDF sono aumentati del 10% a causa dell’aumento del riciclaggio delle batterie dei veicoli elettrici in Cina. Le linee di recupero PVDF statunitensi hanno migliorato i rendimenti fino all’85% nel quarto trimestre del 2023 – in aumento di 4 punti rispetto al 2022 – riducendo i rifiuti in discarica. La domanda europea di rPVDF è cresciuta del 6% grazie all'avvio del riciclo chimico pilota dei rifiuti solventi PVDF.
• PVC:costituisce quasi il 3%, proveniente in gran parte da rifiuti edili e tubazioni. Nel 2023, la produzione europea di rPVC è aumentata del 7% a causa dei programmi di demolizione, fornendo produttori di piastrelle per pavimenti e serramenti. I prezzi dell’rPVC in Nord America sono diminuiti del 5% nella seconda metà del 2023 a causa dell’abbondante offerta di tubazioni di scarto. La quota di rPVC nell'area Asia-Pacifico è aumentata del 6% a seguito degli incentivi feed-in per il riciclo del PVC in India.
• Altre resine speciali:compresi PC, miscele PC/ABS e materiali termoplastici, rappresentano circa il 3%. Nel 2023, il recupero di polimeri misti è cresciuto del 5% poiché i progetti pilota del riciclo chimico hanno elaborato miscele complesse. I volumi europei di PC riciclati sono aumentati dell’8% nel 2023, guidati dagli OEM di elettronica che richiedono il 10% di PCR negli involucri dei dispositivi. Il consumo di riciclo di resine speciali in Nord America è aumentato del 9% nel primo trimestre del 2024.

Per applicazione

• Imballaggi e beni di consumo:domineranno con circa il 41,8% della domanda totale di resina riciclata nel 2024, guidata dai principali marchi di bevande e beni di largo consumo che passeranno ai materiali PCR. In Europa, il contenuto di rPET nelle bottiglie per bevande è aumentato del 30% nel primo semestre del 2024, con un aumento di nove punti rispetto all’anno precedente, con la produzione di oltre 14,4 milioni di tonnellate di resina riciclata. Il Nord America ha registrato un aumento del 12% nell’utilizzo di film in PE riciclato per imballaggi flessibili nel 2023, mentre i vassoi in rPET per imballaggi alimentari nell’Asia-Pacifico sono cresciuti del 15% alla fine del 2023. Questi cambiamenti hanno aumentato i volumi complessivi di resina riciclata dell’11% su base annua.
• Costruzione:rappresenta circa il 16% della domanda di resina riciclata, utilizzando rPVC e rPE in tubazioni, pavimenti e isolamenti. Nel 2023, il volume di rPVC in Europa è aumentato del 7% a causa di regolamenti edilizi più severi che impongono il contenuto riciclato. L’utilizzo di rPP negli Stati Uniti per i materiali di copertura è aumentato del 9% e l’utilizzo di legname strutturale rHDPE è cresciuto dell’8% nel terzo trimestre del 2023. La produzione di schiuma isolante rPE nell’area Asia-Pacifico è aumentata del 10% alla fine del 2023 con nuovi programmi di costruzione ad alta efficienza energetica.
• Tessili:rappresentano circa il 10% del mercato, trainato dai filati rPET e dalla fibra rPE per tessuti tecnici. La produzione di fibra rPET nell’area Asia-Pacifico è aumentata del 14% nel 2023 per soddisfare la domanda di poliestere riciclato nell’abbigliamento e nei tessuti industriali. La produzione europea di fibra rPET è aumentata del 12%, rifornendo i settori automobilistico e dell’arredamento per la casa. In Nord America, l’utilizzo di filati per moquette rPET è aumentato del 9% nel quarto trimestre del 2023 poiché i progetti certificati LEED imponevano un contenuto PCR del 5%.
• Automotive:le applicazioni rappresentano circa il 12% della domanda di resina riciclata, utilizzando rPP, rPET e rPE negli interni e nei componenti sotto il cofano. Nel 2023, gli OEM europei hanno aumentato l’utilizzo di rPP del 20% per i rivestimenti delle portiere, mentre l’adozione dei rivestimenti dei sedili in rPET è aumentata del 15% su base annua. L’rPE nordamericano per i componenti per la movimentazione del carburante è cresciuto dell’11% nel secondo trimestre del 2023 in base agli obiettivi di contenuto riciclato EPA. La produzione di paraurti in rPET nell’area Asia-Pacifico è aumentata del 13% nella seconda metà del 2023 poiché i modelli di veicoli elettrici imponevano una PCR del 10%.
• Il paesaggio e l'arredo urbano costituiscono:circa l’8% della domanda, utilizzando rHDPE e rPP per panchine, segnaletica e fioriere. Nel 2023, gli ordini municipali statunitensi di legname rHDPE sono cresciuti del 10% grazie alle sovvenzioni per le infrastrutture. La produzione europea di panchine in rPP è aumentata del 9% nel terzo trimestre del 2023 per soddisfare le esigenze di ristrutturazione degli esterni. Nella regione Asia-Pacifico la produzione di arredo urbano in rHDPE è aumentata del 12% su base annua, stimolata dalle iniziative delle città intelligenti.
• Altre applicazioni:compresi involucri di dispositivi elettronici, beni di consumo durevoli e parti industriali, costituiranno circa il 12% del mercato nel 2024. I PC riciclati per l'elettronica sono cresciuti dell'8% in Europa nella seconda metà del 2023, mentre il rABS per gli involucri degli elettrodomestici è aumentato del 7% su base annua. L’utilizzo di pannelli per porte con soffiante rPE in Nord America è aumentato del 6% nel 2023, mentre la domanda di leganti per batterie rPVDF nell’Asia-Pacifico è aumentata del 10% alla fine del 2023. Questi segmenti di nicchia continuano ad espandersi man mano che i riciclatori specializzati innovano.

Prospettive regionali

L’Asia-Pacifico ha guidato il consumo globale di resina riciclata nel 2023 con il 31,6% (≈14,4 Mt) grazie all’ampliamento delle infrastrutture di selezione in Cina (≈12 Mt) e India (≈2,6 Mt). Il Nord America ha rappresentato il 24,1% (≈11 Mt), con gli Stati Uniti al 18,5% e il Canada al 5,6% dei volumi globali. L’Europa ha contribuito con il 18,0% (≈8,2 milioni di tonnellate), guidata da Germania (4,5%), Francia (2,8%) e Regno Unito (1,8%). L’America Latina deteneva il 7,1% (≈3,3 milioni di tonnellate), guidata da Brasile e Messico. Medio Oriente e Africa hanno rappresentato il 5,9% (≈2,7 milioni di tonnellate), sostenuti dall’Arabia Saudita (1,2%) e dagli Emirati Arabi Uniti (1,0%). Le altre regioni costituivano il restante 13,3%.

America del Nord

La quota del 24,1% del Nord America (≈11 Mt) nel 2023 si è ridotta a una produzione statunitense di ≈9 Mt (18,5% del totale), dove la raccolta di PET ha raggiunto il 33% nel 2023, producendo rPET con un contenuto di bottiglia del 16,2%. Il riciclo meccanico di PE e PP ha prodotto ≈7,5 Mt (62,5% della produzione secondaria regionale). Le 2 tonnellate del Canada (5,6% a livello globale) hanno visto una resa delle balle di rHDPE pari all’80%. La capacità di riciclaggio chimico degli Stati Uniti è aumentata del 12%, contribuendo per il 9% alla resina riciclata. Gli OEM automobilistici del Michigan e dell’Ontario hanno imposto un PCR del 20% in termini di assetto, aumentando la domanda di rPP dell’11%. Il recupero medio delle balle è stato del 65%, inferiore alla media globale del 68%.

Europa

La quota europea del 18,0% (≈8,2 Mt) include la Germania (4,2 Mt; 4,5% a livello globale), dove i mandati EPR hanno aumentato i tassi di riciclaggio al 56% (+4 punti). La Francia (2,6 Mt; 2,8%) ha aumentato le esportazioni di rPET del 9% nel primo semestre del 2024. Il Regno Unito (1,5 Mt; 1,8%) ha visto l’uso di film rPE aumentare del 12%. L’Italia (1 Mt; 1,3%) e la Spagna (1 Mt; 1,1%) hanno migliorato il recupero delle balle di sette punti. Polonia e Paesi Bassi hanno registrato ciascuno una crescita dell’8% alla fine del 2023. I prezzi europei della resina riciclata hanno oscillato del ±7% nel terzo trimestre del 2023 a causa della chiusura di impianti che hanno ridotto la produzione dell’8,3%. I riciclatori hanno raggiunto un turnover delle scorte di 48 giorni rispetto ai 52 giorni del Nord America.

Asia-Pacifico

La quota del 31,6% dell’Asia-Pacifico (≈14,4 milioni di tonnellate) comprendeva 12 milioni di tonnellate della Cina (29% a livello globale) con un recupero delle balle pari al 68%. L’India (1,1 milioni di tonnellate; 2,6%) ha visto la raccolta di rPET in aumento del 19% secondo le norme EPR. Il Giappone (0,5 Mt; 1,1%) ha ampliato la capacità di depolimerizzazione, aumentando l’rPE/rPP dell’8%. La Corea del Sud (0,4 Mt; 0,9%) ha aumentato le rese di rPVC del 6%. Il Sud-Est asiatico (0,4 milioni di tonnellate; 0,9%) ha registrato una crescita degli imballaggi in rPET del 15%. Australia/Nuova Zelanda (0,5 Mt; 1,1%) hanno aumentato l’utilizzo di legname rHDPE del 10%. La carenza di materie prime ha causato picchi di prezzo della resina riciclata del 9% nel secondo trimestre del 2023. La regione ha lavorato il 62% dell’rPET globale e il 38% dell’rPE globale nel 2023.

Medio Oriente e Africa

La quota del 5,9% della MEA (≈2,7 Mt) nel 2023 includeva l’Arabia Saudita (1,2%; 0,55 Mt), dove la raccolta di rPET è aumentata del 4% in base alla normativa sulle bevande. Gli Emirati Arabi Uniti (1,0%; 0,45 Mt) hanno visto l'utilizzo di film rPE in aumento del 5% attraverso programmi governativi. Il Sudafrica (0,9%; 0,4 Mt) ha migliorato il recupero di rHDPE di tre punti. L’Egitto (0,8%; 0,35 Mt) ha aumentato del 7% l’utilizzo dell’rPVC nei materiali da costruzione. Altri MEA (Marocco, Nigeria, Kenya) hanno aggiunto complessivamente l’1,0% (≈0,27 Mt), aumentando i volumi di rPP/rPET del 6% attraverso gli sforzi municipali. L’efficienza di smistamento è stata in media del 55%, inferiore al tasso globale del 68%. La volatilità dei prezzi ha raggiunto il ±8% nel terzo trimestre del 2023 a causa della carenza di logistica e di materie prime.

Elenco delle principali aziende del mercato della resina riciclata

Analisi e opportunità di investimento

Nel 2023, le spese in conto capitale globali nel riciclaggio sono aumentate del 15% su base annua. L’Asia-Pacifico è in testa, con la Cina che investe in otto nuovi impianti di selezione – aggiungendo ≈ 2,5 Mt di capacità meccanica annua (un aumento dell’11%) – e il mercato indiano del credito alla plastica che prevede una crescita del 70% entro il 2030, attirando il 18% in più di capitale di rischio nelle startup di riciclaggio chimico. Il Nord America ha registrato un aumento del 12% nella capacità di riciclo chimico, contribuendo per il 9% ai volumi riciclati regionali, con 1,1 miliardi di dollari investiti nella depolimerizzazione statunitense (un aumento del 14%). La partecipazione al private equity è cresciuta del 22%, spingendo le fusioni e acquisizioni tra i riciclatori di medie dimensioni. L’Europa ha ottenuto un aumento del 9% dei finanziamenti pubblici per le tecnologie di selezione, riducendo la contaminazione del 6%. Le collaborazioni tra OEM e riciclatori mirate al 20% di PCR nei paraurti hanno rappresentato l'11% dei nuovi investimenti. La domanda di sistemi di smistamento basati su sensori e di lavaggio avanzati è aumentata del 13% nel secondo semestre del 2023. Infine, il 10% dei finanziamenti del 2023 è andato a piattaforme di supply chain digitale, riducendo i tempi logistici dell’8%. Queste tendenze suggeriscono forti opportunità per i riciclatori, i fornitori di attrezzature e le aziende tecnologiche fino al 2025.

Sviluppo di nuovi prodotti

Nel periodo 2023-2° trimestre 2024, gli innovatori hanno lanciato resine riciclate con prestazioni migliorate. L’rPET ad elevata purezza (98,5% di contenuto fuso) di Veolia nel secondo trimestre del 2023 ne ha consentito l’uso per uso alimentare, conquistando il 5% del mercato dell’rPET in tre mesi. L’rPET riciclato chimicamente H3 2023 di Indorama Ventures ha ridotto le emissioni di carbonio del 9% rispetto all’rPET meccanico, con spedizioni pilota agli imbottigliatori europei. Alpek (DAK Americas) ha lanciato una qualità di film rPE nel quarto trimestre del 2023 offrendo un aumento della resistenza alla trazione del 12% e una trasparenza maggiore del 7%. Plastipak Holdings ha introdotto l’rPET stabile ai raggi UV nel primo trimestre del 2024, riducendo l’ingiallimento dell’8% sotto la luce solare. La resina polimerica mista di MBA Polymers nel terzo trimestre del 2023 ha lavorato fino al 15% di balle contaminate, aumentando la resa del 6%. Il grado rPP automobilistico di Kingfa nel secondo trimestre del 2024 ha ridotto l’odore del 10% e il peso del 5% rispetto al PP vergine. Questi rappresentano il 62% dei lanci di prodotti del 2023, focalizzati su rPET ad elevata purezza e rPE/rPP con prestazioni migliorate, espandendo applicazioni ad alto valore.

Cinque sviluppi recenti

• Secondo trimestre 2023: Veolia rPET ad elevata purezza: introdotto rPET con purezza del 98,5%, conquistando il 5% del mercato globale dell'rPET entro tre mesi.
• Terza metà del 2023: Indorama Ventures Chemical rPET – Lancio dell'rPET riciclato chimicamente con un'impronta di carbonio inferiore del 9%, in fase pilota in Europa.
• Quarto trimestre 2023: Film rPE di Alpek (DAK Americas) – Film rPE srotolato per imballaggi flessibili, che offre una resistenza alla trazione più forte del 12% e una trasparenza migliorata del 7%.
• Primo trimestre 2024: Plastipak Holdings rPET stabile ai raggi UV – Rilasciato rPET stabile ai raggi UV per imballaggi per esterni, riducendo dell'8% l'ingiallimento indotto dalla luce solare.
• Secondo trimestre 2024: Kingfa Automotive rPP – Lanciato rPP a basso odore per i rivestimenti interni, riducendo gli odori del 10% e ottenendo un risparmio di peso del 5% rispetto ai gradi vergini.

Copertura del rapporto

Il rapporto copre dati storici, segmentazione, approfondimenti regionali, profili aziendali, investimenti, sviluppo di nuovi prodotti e previsioni di mercato. Lo studio analizza i volumi 2018-2023, rilevando 38 milioni di tonnellate di resina secondaria nel 2022, ovvero il 9,5% della produzione globale di resina, con una crescita dell’8,1% in cinque anni. Le quote regionali sono dettagliate: Asia-Pacifico (31,6%), Nord America (24,1%), Europa (18,0%), America Latina (7,1%), Medio Oriente e Africa (5,9%), oltre a dati a livello nazionale per oltre 20 nazioni. La segmentazione per tipologia include PET (38%), PE (32%), PP (20%), ABS (5%), PVC (3%), PPE modificato (4%), PSU (3%), PVDF (2%), Altri (3%). Le applicazioni riguardano imballaggi e beni di consumo (41,8%), edilizia (16%), automobilistico (12%), tessile (10%), paesaggistica/arredo urbano (8%) e altri (12%). I profili aziendali presentano 26 attori principali, ad esempio Veolia (quota del 12%), Indorama Ventures (10,5%) e dettagliano le capacità, gli investimenti recenti e le pipeline di ricerca e sviluppo. L’analisi degli investimenti esamina le spese in conto capitale del 2023 (aumento del 15%) per progetti di riciclaggio meccanico e chimico, tra cui 1,1 miliardi di dollari nella depolimerizzazione statunitense, un aumento del 22% in accordi di private equity e sovvenzioni UE del 9% per aggiornamenti di smistamento. Lo sviluppo di nuovi prodotti esamina otto innovazioni chiave dal 2023 al primo semestre del 2024: rPET ad elevata purezza, rPET stabile ai raggi UV e PET riciclato chimicamente, che rappresentano il 62% dei lanci di prodotti speciali. Gli sviluppi di cinque produttori sono documentati con parametri di prestazione. Il rapporto contiene oltre 150 tabelle e 45 grafici che mostrano l'impatto sui costi delle materie prime, la volatilità dei prezzi (±6-8%), il turnover delle scorte (≈50 giorni) e l'impatto dell'EPR. Le previsioni per il periodo 2025-2030 prevedono una crescita del 12% nella capacità di riciclo chimico e un aumento dell’11% negli obblighi PCR automobilistici, supportando la futura espansione del mercato. Distribuito su oltre 240 pagine, offre una copertura esaustiva del mercato della resina riciclata.