Sistema di automazione delle sottostazioni di impianti (SAS) Dimensione del mercato, quota, crescita e analisi del settore, per tipi (sottostazioni di trasmissione, sottostazioni di distribuzione), per applicazioni coperte (produzione di acciaio, produzione di macchine, altri), approfondimenti regionali e previsioni fino al 2033

Dimensioni del mercato Sistema di automazione delle sottostazioni di impianto (SAS).

La dimensione del mercato dei sistemi di automazione delle sottostazioni di impianti (SAS) è stata valutata a 425,5 milioni di dollari nel 2024 e si prevede che raggiungerà circa 451,5 milioni di dollari nel 2025, espandendosi ulteriormente fino a 725 milioni di dollari entro il 2033. Questa crescita costante, guidata dalla crescente domanda di tecnologie di rete intelligente, riflette un forte CAGR del 6,1% nel periodo 2025-2033.

Il mercato statunitense dei sistemi di automazione delle sottostazioni di impianti (SAS) sta assistendo a una notevole espansione grazie ai maggiori investimenti nella modernizzazione della rete e negli aggiornamenti delle infrastrutture elettriche. Con una solida adozione di sottostazioni digitali e soluzioni di automazione, la regione svolge un ruolo significativo, contribuendo con oltre il 26% della quota di mercato globale a partire dal 2025 e si prevede che crescerà costantemente.

Risultati chiave

• Dimensione del mercato:Valutato a 451,5 milioni nel 2025, si prevede che raggiungerà i 725 milioni entro il 2033, con una crescita CAGR del 6,1%.
• Fattori di crescita:Oltre il 60% delle utilities investe nella modernizzazione della rete; Il 55% si concentra sull'integrazione delle rinnovabili; Il 45% dà priorità ai miglioramenti della sicurezza informatica.
• Tendenze:adozione del 65% dei protocolli di comunicazione IEC 61850; Aumento del 50% del rilevamento guasti basato sull'intelligenza artificiale; Utilizzo del 40% di piattaforme dati basate su cloud.
• Giocatori chiave:Eaton, GE Grid Solutions, Hitachi Energy, Siemens, Ingeteam
• Approfondimenti regionali:Il Nord America detiene una quota di mercato del 35% con implementazioni di rete avanzate; Europa: il 30% si è concentrato sull’efficienza energetica; Asia-Pacifico: 25% trainato dall’urbanizzazione; Medio Oriente e Africa in crescita del 10% con aggiornamenti delle infrastrutture, per una copertura totale del mercato del 100%.
• Sfide:Il 48% delle utility deve affrontare minacce alla sicurezza informatica; Il 52% segnala la complessità dell'integrazione; Il 40% ha vincoli di budget.
• Impatto sul settore:Il 55% degli aggiornamenti delle sottostazioni includono l'automazione; Il 50% segnala un miglioramento dell'efficienza operativa; Riduzione del 45% dei tempi di inattività utilizzando soluzioni SAS.
• Sviluppi recenti:Il 60% dei nuovi prodotti enfatizza la modularità; Il 55% si concentra sull'integrazione dell'intelligenza artificiale; Il 50% migliora le funzionalità di sicurezza informatica.

Il mercato dei sistemi di automazione delle sottostazioni di impianti (SAS) sta attraversando una notevole trasformazione, guidata dalla crescente domanda di infrastrutture di rete intelligenti e dalla modernizzazione dei sistemi energetici tradizionali. Le strutture industriali stanno adottando rapidamente soluzioni SAS per migliorare l'affidabilità, semplificare le operazioni e ridurre i tempi di inattività. Questo mercato sta beneficiando della rapida industrializzazione, della crescente domanda di energia e dell’adozione diffusa di fonti di energia rinnovabili. Le moderne piattaforme SAS consentono l'acquisizione di dati in tempo reale, la gestione automatizzata dei guasti e il monitoraggio remoto, il che migliora l'efficienza operativa. I paesi dell’Asia-Pacifico, in particolare nelle regioni con infrastrutture elettriche in espansione, stanno investendo attivamente nelle tecnologie SAS per garantire sistemi di gestione dell’energia sostenibili ed efficienti.

Tendenze del mercato del sistema di automazione delle sottostazioni di impianto (SAS).

Il mercato dei sistemi di automazione delle sottostazioni di impianti (SAS) sta assistendo a una costante evoluzione, guidata dall’innovazione e dalla crescente complessità delle reti di distribuzione dell’energia. Una tendenza importante è l’aumento della diffusione di dispositivi elettronici intelligenti (IED), che ora rappresentano oltre il 65% delle nuove installazioni di sottostazioni a livello globale. Questi dispositivi supportano funzioni di automazione, monitoraggio e protezione all'interno delle sottostazioni. Un altro sviluppo critico è l’adozione diffusa dei protocolli IEC 61850, che ora vengono utilizzati in circa il 70% delle moderne installazioni SAS. Ciò ha migliorato la velocità di comunicazione, la flessibilità del sistema e l'interoperabilità dei fornitori nelle reti delle sottostazioni.

L’integrazione delle tecnologie AI e IoT è un’altra tendenza importante. Oltre il 40% dei nuovi progetti SAS ora incorporano soluzioni di monitoraggio remoto basate sull’IoT. Ciò fornisce alle utility dati in tempo reale sulle prestazioni delle risorse e sul flusso di potenza, consentendo la manutenzione predittiva e una distribuzione ottimizzata dell'energia. Le piattaforme di analisi basate sull’intelligenza artificiale vengono utilizzate in quasi il 30% delle implementazioni SAS per prevedere guasti alle apparecchiature e migliorare l’affidabilità della rete.

In termini di adozione regionale, oltre il 55% dei nuovi sistemi di automazione delle sottostazioni in India sono ora basati su un’architettura SAS centralizzata, un cambiamento rispetto ai modelli distribuiti visti solo pochi anni fa. Anche la Cina sta assistendo a rapidi cambiamenti, con i sistemi centralizzati che, secondo le previsioni, domineranno oltre il 50% delle implementazioni SAS a causa dei crescenti investimenti nelle infrastrutture digitali. Inoltre, la crescente penetrazione dell’energia rinnovabile – ora integrata in oltre il 60% delle nuove sottostazioni – richiede sistemi di automazione altamente adattivi per gestire in modo efficace i livelli di generazione fluttuanti.

La sicurezza informatica è diventata una priorità assoluta con l’espansione dell’automazione digitale. Oltre il 35% delle società di servizi pubblici sta ora dando priorità a quadri di sicurezza informatica avanzati nei propri criteri di approvvigionamento SAS, garantendo protezione contro le minacce informatiche in continua evoluzione. Man mano che le reti energetiche diventano più intelligenti e connesse, la tecnologia SAS si sta evolvendo parallelamente per soddisfare le crescenti richieste di efficienza, resilienza e intelligenza nei sistemi energetici globali.

Dinamiche di mercato del sistema di automazione delle sottostazioni di impianto (SAS).

OPPORTUNITÀ

Espansione delle infrastrutture delle reti intelligenti e dei sistemi energetici digitalizzati

Le iniziative relative alle reti intelligenti stanno diventando un importante catalizzatore per la crescita del mercato SAS. Oltre il 70% delle società di servizi pubblici in tutto il mondo hanno avviato piani di modernizzazione delle reti intelligenti, con particolare attenzione al monitoraggio in tempo reale e alla gestione decentralizzata dell’energia. Inoltre, il 68% delle sottostazioni in fase di sviluppo nei paesi sviluppati ora presenta elementi di automazione digitale come requisito standard. Le aree urbane sono particolarmente proattive, con una penetrazione delle reti intelligenti nelle reti elettriche metropolitane che supera il 60%. Questi sviluppi stanno consentendo una solida infrastruttura per i sistemi di automazione delle sottostazioni degli impianti. I crescenti investimenti nelle microreti e nei sistemi di stoccaggio dell’energia, integrati in quasi il 50% delle implementazioni di reti intelligenti, offrono un panorama esteso di opportunità per i fornitori SAS a livello globale.

AUTISTI

Crescente domanda di energia ed espansione industriale nelle economie emergenti

I mercati emergenti dell’Asia-Pacifico e dell’Africa stanno assistendo a un aumento del consumo energetico, con una domanda di elettricità in aumento di oltre il 6% annuo nelle principali zone industriali. Nella sola India, oltre il 45% delle nuove zone industriali create negli ultimi due anni hanno installato sottostazioni basate su SAS. Nel Sud-Est asiatico, il 58% dei progetti industriali ora specifica soluzioni di automazione delle sottostazioni nei propri bandi di gara. Il settore manifatturiero, in particolare acciaio, cemento e automobilistico, rappresenta oltre il 50% di questa crescente domanda. Gli impianti industriali in queste regioni stanno dando priorità all’automazione per ridurre le perdite energetiche, con un miglioramento del 35% dell’efficienza operativa riportato a seguito dell’integrazione di SAS nell’infrastruttura elettrica.

RESTRIZIONI

"Costi iniziali elevati e complessità di integrazione"

Nonostante i vantaggi a lungo termine, l’investimento di capitale iniziale per l’implementazione delle soluzioni SAS rimane un grosso limite. Oltre il 40% delle aziende di servizi pubblici nei paesi in via di sviluppo cita gli elevati costi iniziali come il principale ostacolo all’adozione dell’automazione delle sottostazioni. Inoltre, il 52% degli operatori industriali segnala difficoltà nell’adeguamento dei componenti SAS ai sistemi legacy, che spesso richiedono revisioni a livello di sistema. Il costo dell'hardware come IED, RTU e relè avanzati rappresenta circa il 60% del costo totale del progetto. L’integrazione richiede inoltre formazione e configurazione approfondite, con oltre il 30% delle organizzazioni che deve far fronte a ritardi dovuti alla disponibilità limitata di personale qualificato. Questi fattori contribuiscono a un tasso di adozione più lento, in particolare nelle regioni sensibili ai prezzi.

SFIDA

"Minacce alla sicurezza informatica negli ambienti delle sottostazioni digitali"

Man mano che i sistemi SAS diventano sempre più digitalizzati e interconnessi, le sfide legate alla sicurezza informatica stanno aumentando. Circa il 47% delle aziende di servizi pubblici ha segnalato almeno un tentativo di attacco informatico alla propria rete di sottostazioni nell’ultimo anno. Inoltre, il 33% delle sottostazioni che utilizzano firmware obsoleti o protocolli di comunicazione non protetti rimangono vulnerabili a intrusioni dannose. Il passaggio al monitoraggio remoto ha introdotto nuovi punti di esposizione, con oltre il 25% delle violazioni dei dati nei sistemi energetici collegati a dispositivi di rete privi di patch. I governi stanno imponendo una conformità più rigorosa in materia di sicurezza informatica, ma il 40% delle utility di piccole e medie dimensioni ha ancora difficoltà a soddisfare gli standard di sicurezza in continua evoluzione. Questo panorama di minacce in aumento richiede investimenti urgenti nella crittografia avanzata, nel controllo degli accessi e nella segmentazione della rete all’interno degli ecosistemi SAS.

Analisi della segmentazione

Il mercato Plant Substation Automation System (SAS) è segmentato in base al tipo e all’applicazione, fornendo approfondimenti sui diversi modelli di implementazione e sull’adozione del settore. La segmentazione del mercato aiuta a identificare i principali fattori di crescita e ad adattare le soluzioni alle esigenze specifiche del settore. Le tipologie includono principalmente sottostazioni di trasmissione e distribuzione, ciascuna con requisiti di automazione unici. Dal punto di vista applicativo, le industrie pesanti come quella manifatturiera dell’acciaio sono leader nell’adozione delle tecnologie SAS a causa delle loro elevate esigenze energetiche, mentre i settori della produzione di macchinari ed elettronica si affidano sempre più all’automazione per migliorare l’affidabilità e l’efficienza operativa. La comprensione di questi segmenti evidenzia dove gli operatori del mercato possono concentrare le loro strategie di innovazione e vendita per trarre vantaggio dalle crescenti esigenze di automazione industriale.

Per tipo

• Sottostazioni di trasmissione: Le sottostazioni di trasmissione sono fondamentali per il trasferimento di energia ad alta tensione e la stabilità della rete. Rappresentano circa il 55% delle installazioni SAS globali. La crescente domanda di maggiore affidabilità della rete e di gestione dei guasti in tempo reale nei sistemi di trasmissione spinge all’adozione di soluzioni di automazione avanzate. Oltre il 60% delle sottostazioni di trasmissione appena messe in servizio ora utilizzano dispositivi elettronici intelligenti per migliorare il monitoraggio e il controllo, supportando il funzionamento remoto e un più rapido isolamento dei guasti.
• Sottostazioni di distribuzione: Le sottostazioni di distribuzione, responsabili dell'abbassamento della tensione per l'uso dei consumatori, rappresentano circa il 45% della quota di mercato di SAS. L’automazione qui si concentra sulla gestione dei carichi variabili e sull’integrazione di risorse energetiche distribuite come i pannelli solari. Oltre il 50% delle sottostazioni di distribuzione nelle aree urbane dispone di automazione integrata per ottimizzare il bilanciamento del carico e ridurre le interruzioni. La crescente diffusione di contatori intelligenti e dispositivi IoT nelle reti di distribuzione accelera ulteriormente l’adozione di SAS in questo segmento.

Per applicazione

• Produzione dell'acciaio: Gli impianti di produzione dell’acciaio sono tra i maggiori consumatori di sistemi di sottostazioni automatizzate, rappresentando circa il 40% dell’adozione di SAS nei settori industriali. L'automazione aiuta a gestire carichi energetici elevati e a mantenere cicli di produzione continui. Circa il 70% delle acciaierie a livello globale hanno integrato il SAS per migliorare l’efficienza energetica e ridurre al minimo i tempi di fermo.
• Produzione di macchine: Le industrie produttrici di macchinari rappresentano circa il 25% della domanda del mercato SAS. Questi impianti richiedono un controllo preciso della potenza e il rilevamento dei guasti per mantenere i tempi di attività dei macchinari. Oltre il 55% degli impianti di produzione di macchinari utilizza SAS per il monitoraggio in tempo reale e la manutenzione predittiva, che riduce le interruzioni non pianificate e prolunga la vita delle apparecchiature.
• Produzione elettronica: La produzione di elettronica rappresenta circa il 20% dell’implementazione SAS nel segmento industriale. Queste strutture richiedono un'alimentazione elettrica ininterrotta e di alta qualità per evitare difetti del prodotto. Quasi il 60% dei produttori di elettronica è passato a sottostazioni automatizzate con funzionalità avanzate di monitoraggio e controllo per garantire la qualità dell’energia e ridurre le interruzioni.
• Altri: Altre applicazioni industriali, tra cui la lavorazione chimica e la produzione automobilistica, costituiscono il restante 15% dell’utilizzo del mercato SAS. Questi settori stanno adottando sempre più l’automazione per rispettare le normative energetiche e ottimizzare l’efficienza operativa. Circa il 45% di queste strutture ha implementato soluzioni SAS per supportare gli obiettivi di sostenibilità e migliorare l’interazione con la rete.

Prospettive regionali

Il mercato Plant Substation Automation System (SAS) presenta significative variazioni regionali guidate dallo sviluppo delle infrastrutture, dall’industrializzazione e dalle iniziative governative. Il Nord America è leader con un elevato tasso di adozione di soluzioni SAS avanzate, supportato da investimenti nella modernizzazione della rete e nell’implementazione delle reti intelligenti, che rappresentano quasi il 35% del mercato globale. L’Europa segue da vicino, con oltre il 30% delle sottostazioni dotate di tecnologie di automazione, guidate da normative stringenti per obiettivi di efficienza energetica e decarbonizzazione. L’Asia-Pacifico è in rapida espansione, detenendo circa il 25% della quota di mercato, alimentata dall’aumento delle attività industriali, dall’urbanizzazione e dai progetti di integrazione delle energie rinnovabili. Nel frattempo, la regione del Medio Oriente e dell’Africa sta assistendo a una crescita costante, contribuendo per circa il 10% al mercato, principalmente guidata da nuovi progetti infrastrutturali e dalla modernizzazione dei sistemi energetici obsoleti. Queste dinamiche regionali riflettono il ritmo diversificato e le aree di interesse dell’adozione di SAS in tutto il mondo.

America del Nord

Il Nord America rimane un attore dominante nel mercato dei sistemi di automazione delle sottostazioni di impianti, rappresentando oltre il 35% delle installazioni globali. Gli Stati Uniti e il Canada hanno assistito ad un’implementazione accelerata delle tecnologie SAS, con oltre il 70% delle nuove sottostazioni di trasmissione dotate di sistemi di automazione. I progetti di smart grid e microgrid coprono quasi il 60% delle reti elettriche urbane nella regione. Inoltre, le utility del Nord America si stanno concentrando sempre più sulla sicurezza informatica all’interno delle infrastrutture SAS, con oltre il 45% che investe in soluzioni di automazione sicure. Questa tendenza regionale è supportata dalle politiche governative che promuovono l’affidabilità della rete, l’integrazione delle energie rinnovabili e la trasformazione digitale nei servizi energetici.

Europa

L’Europa detiene circa il 30% della quota di mercato dei sistemi di automazione delle sottostazioni di impianti, grazie al suo impegno verso gli standard di energia rinnovabile e di efficienza energetica. Oltre il 65% delle sottostazioni in Europa occidentale ha adottato i protocolli di comunicazione IEC 61850, migliorando l'interoperabilità e la flessibilità del sistema. Paesi come Germania, Francia e Regno Unito sono leader nell’implementazione di sottostazioni intelligenti, con sistemi di automazione integrati in quasi il 75% delle nuove sottostazioni. Le rigorose normative energetiche dell’Unione Europea hanno spinto le utility a investire massicciamente nelle tecnologie SAS, con oltre il 40% dei progetti che incorporano funzionalità avanzate di rilevamento guasti e controllo remoto per ridurre le interruzioni di corrente e migliorare la stabilità della rete.

Asia-Pacifico

L’Asia-Pacifico sta emergendo come una regione in rapida crescita nel mercato dei sistemi di automazione delle sottostazioni di impianti, rappresentando circa il 25% delle installazioni SAS globali. La rapida industrializzazione e urbanizzazione in paesi come Cina, India, Giappone e Corea del Sud stanno stimolando la domanda di sottostazioni automatizzate. Oltre il 50% delle nuove sottostazioni costruite in questa regione sono dotate di sistemi di automazione integrati per supportare l’aumento del consumo energetico e delle fonti di energia rinnovabile. La sola Cina rappresenta oltre il 45% del mercato SAS della regione, concentrandosi su architetture di sottostazioni centralizzate. Inoltre, gli incentivi governativi e gli aggiornamenti delle infrastrutture stanno accelerando i progetti di reti intelligenti, con l’automazione abilitata all’IoT distribuita in oltre il 35% delle sottostazioni nei centri urbani.

Medio Oriente e Africa

La regione del Medio Oriente e dell’Africa sta gradualmente aumentando la propria quota nel mercato dei sistemi di automazione per sottostazioni di impianti, contribuendo per circa il 10%. I crescenti investimenti nella modernizzazione delle infrastrutture elettriche e nell’adozione delle reti intelligenti in paesi come Emirati Arabi Uniti, Arabia Saudita, Sud Africa ed Egitto stanno guidando la crescita del mercato. Circa il 40% dei nuovi progetti di sottostazioni in queste regioni incorporano soluzioni SAS per migliorare la gestione energetica e ridurre le perdite di trasmissione. L’attenzione all’integrazione delle energie rinnovabili e al supporto normativo per la resilienza della rete sta incoraggiando i servizi pubblici ad adottare tecnologie di automazione avanzate. Tuttavia, sfide come la limitata forza lavoro qualificata e i vincoli di finanziamento rallentano leggermente il ritmo di adozione rispetto ad altre regioni.

ELENCO DELLE CHIAVE SOCIETÀ del mercato Plant Substation Automation System (SAS) PROFILATE

Analisi e opportunità di investimento

I progressi tecnologici continuano a guidare investimenti e opportunità nel mercato dei sistemi di automazione delle sottostazioni di impianti. Oltre il 65% delle nuove sottostazioni in tutto il mondo incorporano dispositivi elettronici intelligenti (IED) con protocolli di comunicazione avanzati come IEC 61850, consentendo un'interoperabilità senza soluzione di continuità e lo scambio di dati in tempo reale. I sistemi di automazione ora si integrano con algoritmi di intelligenza artificiale e apprendimento automatico in circa il 40% delle installazioni, migliorando le capacità di rilevamento dei guasti e di manutenzione predittiva. Inoltre, oltre il 50% delle utility sta adottando piattaforme basate su cloud per la gestione dei dati, migliorando l’efficienza operativa e la scalabilità. La crescente enfasi sulla sicurezza informatica ha portato il 48% dei servizi pubblici ad aggiornare i firewall e i metodi di crittografia delle sottostazioni, riducendo la vulnerabilità agli attacchi informatici. L’espansione delle fonti energetiche rinnovabili ha spinto il 55% dei progetti di nuove sottostazioni a concentrarsi su sistemi di automazione ibridi, in grado di gestire in modo efficiente sia gli input tradizionali che quelli rinnovabili. Queste tendenze tecnologiche presentano notevoli opportunità di investimento per produttori e fornitori di servizi che mirano a supportare la trasformazione della rete digitale a livello globale.

Sviluppo NUOVI PRODOTTI

Il mercato dei sistemi di automazione delle sottostazioni di impianti ha visto un’impennata del lancio di nuovi prodotti volti ad aumentare l’intelligenza e la connettività del sistema. Nel 2023 e nel 2024, oltre il 60% delle innovazioni di prodotto si è concentrato su funzionalità avanzate di sicurezza informatica, tra cui il rilevamento delle intrusioni e l’accesso remoto sicuro. I produttori hanno introdotto soluzioni SAS modulari che consentono la scalabilità in oltre il 55% dei nuovi sistemi di automazione, soddisfacendo le richieste di rete in evoluzione. L’integrazione dei sensori IoT e dell’edge computing è ora presente in circa il 45% dei prodotti più recenti, consentendo un’elaborazione più rapida dei dati più vicino alle sottostazioni. Inoltre, il 50% dei nuovi dispositivi supporta l’interoperabilità tra più standard di comunicazione, facilitando una più semplice integrazione con l’infrastruttura esistente. I prodotti con funzionalità AI integrate per l’analisi predittiva sono aumentati del 38%, aiutando le utility a ridurre i tempi di inattività e i costi di manutenzione. Questi sviluppi riflettono la crescente domanda di soluzioni di automazione versatili, sicure e intelligenti per affrontare le complesse sfide della rete elettrica.

Sviluppi recenti

• Siemens:All’inizio del 2024, Siemens ha lanciato una piattaforma di automazione digitale delle sottostazioni di prossima generazione dotata di protocolli di sicurezza informatica avanzati, adottati dal 40% delle utility europee per aggiornamenti critici della rete.
• Soluzioni GE per la rete:Alla fine del 2023, GE ha introdotto un sistema SAS abilitato all’intelligenza artificiale che ha ridotto i tempi di rilevamento dei guasti del 30%, aumentando l’affidabilità della rete in Nord America e Asia-Pacifico.
• Hitachi Energia:Nel corso del 2023, Hitachi ha rilasciato un dispositivo SAS interoperabile che supporta la comunicazione multiprotocollo, ora integrato in oltre il 35% delle nuove sottostazioni di trasmissione a livello globale.
• Schneider Electric:Schneider ha presentato un pacchetto SAS modulare nel 2024, consentendo alle utility di personalizzare i livelli di automazione, adottato dal 25% dei nuovi progetti di sottostazioni industriali nei mercati emergenti.
• Eaton:Eaton ha migliorato il proprio framework di sicurezza informatica SAS nel 2023, determinando una diminuzione del 50% dei tentativi di intrusione rilevati tra i clienti nella regione del Medio Oriente e dell'Africa.

COPERTURA DEL RAPPORTO

Questo rapporto fornisce una copertura completa del mercato Sistema di automazione delle sottostazioni impiantistiche, analizzando segmenti chiave quali tipo, applicazione e geografia. Include profili dettagliati di aziende leader che rappresentano oltre il 70% della quota di mercato, evidenziandone le innovazioni di prodotto e le strategie di mercato. Il rapporto copre le tendenze tecnologiche, con il 65% delle installazioni globali dotate di comunicazione IEC 61850 e oltre il 40% che impiega analisi basate sull’intelligenza artificiale. Gli approfondimenti regionali offrono dati sui tassi di adozione, con il Nord America e l’Europa che rappresentano oltre il 65% dell’infrastruttura delle sottostazioni automatizzate. Affronta anche sfide come i problemi di sicurezza informatica, che interessano il 48% dei servizi pubblici, e le complessità di integrazione segnalate dal 52% degli operatori del settore. Nel complesso, il rapporto fornisce alle parti interessate una conoscenza approfondita per sfruttare le opportunità emergenti e navigare in modo efficace nelle dinamiche del mercato.