Dimensione del mercato, quota, crescita e analisi del settore della resina PET, per tipologia (filamento PET, fiocco PET, PET per bottiglia, PET per pellicola), per applicazioni coperte (abbigliamento, tessili per la casa, contenitori per imballaggio in bottiglia, decorazione automobilistica, elettronica ed elettricità, edilizia e costruzioni, altro), approfondimenti regionali e previsioni fino al 2033

Dimensioni del mercato della resina per animali domestici

La dimensione del mercato globale della resina PET era di 118,590 miliardi di dollari nel 2024 e si prevede che toccherà i 122,264 miliardi di dollari nel 2025 fino ai 156,090 miliardi di dollari entro il 2033, mostrando un CAGR del 3,1% durante il periodo di previsione [2025-2033].

Negli Stati Uniti, il consumo di resina PET ha raggiunto i 4,8 milioni di tonnellate nel 2024, pari a circa il 12% della domanda globale. L’aumento della domanda da parte del settore dell’imballaggio per bevande e la maggiore adozione di contenitori per uso alimentare hanno alimentato la crescita nazionale, supportata da investimenti in impianti di estrusione avanzati e programmi di riciclaggio sostenibili. I principali produttori hanno ampliato la capacità di soddisfare le crescenti esigenze di soluzioni di imballaggio leggere e durevoli, in particolare nell’e-commerce e nelle applicazioni farmaceutiche. Inoltre, le rigorose normative ambientali hanno incoraggiato lo sviluppo di varianti PET di origine biologica e tecnologie di riciclo avanzate, guidando l’innovazione lungo tutta la catena del valore e rafforzando l’importanza strategica del mercato statunitense nella regione del Nord America.

Risultati chiave

• Dimensioni del mercato –Valutato 122,264 miliardi nel 2025, dovrebbe raggiungere i 156,090 miliardi entro il 2033, con una crescita CAGR del 3,1%.
• Fattori di crescita –Il 60% della domanda proviene dal packaging delle bevande; 20% da fibra; 10% da pellicola; 5% iniziative di riciclo; Specialità 5%.
• Tendenze –5% consumo nell'Asia-Pacifico; 8% di adozione di R-PET; Crescita del 6% delle resine PET speciali; Espansioni di capacità del 15%; 32% di imballaggi sostenibili.
• Giocatori chiave –Indorama Ventures, Alpek/DAK Americas, Far Eastern New Century, Sinopec, Lotte Chemical
• Approfondimenti regionali –Asia-Pacifico 60%; Nord America 15%; Europa 12%; Medio Oriente e Africa 5%; America Latina 8%.
• Sfide –Volatilità delle materie prime del 50%; 30% problemi di qualità dell’R-PET; Pressione di sovracapacità del 20%.
• Impatto sul settore –40% degli investimenti in sostenibilità; 25% di tecnologia avanzata della resina PET; Conformità normativa del 35%.
• Sviluppi recenti –10% della nuova capacità nel 2023-2024; 5% aggiunte linea R-PET; Aggiornamenti della struttura del 15%.

La densità della resina PET di 1,38 g/cm³ rende la resina PET ideale per soluzioni di imballaggio leggere che bilanciano durata e costi. Nel 2023, la produzione globale di resina PET ha raggiunto circa 60 milioni di tonnellate, spinta dalla forte domanda di bottiglie per bevande e fibre tessili. L'ottimizzazione del riempimento della resina PET nelle preforme ha consentito ai produttori di bottiglie di ridurre l'utilizzo di materiale fino all'8% mantenendo inalterate le prestazioni. Le iniziative di riciclo hanno aumentato i volumi di R-PET a circa 4,85 milioni di tonnellate nel 2022, dimostrando il potenziale dell’economia circolare della resina PET. Le innovazioni nei rivestimenti barriera hanno ampliato le applicazioni della resina PET negli imballaggi alimentari, prolungando la durata di conservazione senza compromettere la riciclabilità.

Tendenze del mercato della resina per animali domestici

I progressi nell’imbottitura della resina PET hanno consentito ai produttori di ottimizzare lo spessore delle pareti delle preforme, con una riduzione del materiale fino all’8% per unità, che si traduce in un risparmio di quasi 2 milioni di tonnellate di materiale in resina PET nel 2023. Il settore delle fibre ha mostrato una crescita robusta, consumando circa 12 milioni di tonnellate di resina PET nel 2023 per filati di poliestere e tessuti non tessuti, con un aumento del 3% rispetto al 2022. Le applicazioni di pellicola hanno assorbito circa 6 milioni di tonnellate di resina PET, stimolate da domanda di imballaggi flessibili e isolamento elettrico. L’Asia Pacifico ha dominato la domanda di resina PET con circa 23 milioni di tonnellate, equivalenti al 38,5% del consumo globale, spinta dalla rapida urbanizzazione e dall’espansione della produzione di bevande. La capacità di resina PET per bottiglie è aumentata fino a quasi 34,7 milioni di tonnellate nel 2023, pari a oltre la metà della capacità totale, riflettendo gli investimenti in linee di bottiglie leggere. La resina PET riciclata (R-PET) ha rappresentato circa 4,85 milioni di tonnellate nel 2022, rappresentando quasi l’8% della produzione totale ed evidenziando lo spostamento verso materie prime sostenibili. 

Dinamiche del mercato della resina per animali domestici

Le fluttuazioni delle materie prime e le iniziative di riciclaggio stanno rimodellando le catene di fornitura della resina PET, mentre la domanda finale nel settore degli imballaggi e dei tessili rimane resiliente. Le dinamiche della resina PET sono guidate dai cambiamenti nella disponibilità delle materie prime (glicole etilenico e acido tereftalico purificato) che influiscono sui costi e sui volumi di produzione. Gli aggiornamenti tecnologici nella polimerizzazione consentono ai produttori di migliorare la trasparenza e le proprietà barriera, alimentando le innovazioni di riempimento della resina PET che migliorano il design leggero delle bottiglie. Le pressioni normative sui rifiuti di plastica hanno accelerato gli investimenti nel riciclo a ciclo chiuso, con volumi di R-PET che saliranno a 4,85 milioni di tonnellate nel 2022, alterando l’equilibrio dell’offerta tra resina PET vergine e riciclata. I settori di utilizzo finale come l’imballaggio delle bevande e il tessile adeguano gli approvvigionamenti in base a fattori stagionali ed economici, mantenendo il prelievo di resina PET a circa il 74% di utilizzo della capacità nel 2023.

OPPORTUNITÀ

Crescita della resina PET riciclata

I volumi di R-PET hanno raggiunto 4,85 milioni di tonnellate nel 2022, rappresentando un aumento del 12% su base annua e aprendo strade per una fornitura di resina PET sostenibile e competitiva in termini di costi. L’impennata degli imballaggi per l’e-commerce, cresciuta del 12% nel 2023, ha richiesto 2 milioni di tonnellate in più di resina PET per i componenti di spedizione, consentendo ai produttori di resina PET di rivolgersi a segmenti di nicchia della termoformatura e delle reggette. L’adozione della resina PET nei blister farmaceutici ha aggiunto circa 0,5 milioni di tonnellate nel 2023, evidenziando le opportunità nel settore degli imballaggi medicali. La resina PET per filamenti di stampa 3D ha registrato un aumento del volume del 35%, per un totale di 0,1 milioni di tonnellate, consentendo la diversificazione in applicazioni di alto valore.

AUTISTI

La crescente domanda di imballaggi per bevande

Nel 2023, il settore delle bevande ha consumato circa 26,3 milioni di tonnellate di resina PET per la produzione di bottiglie, riflettendo l’aumento delle vendite di acqua in bottiglia e bevande gassate. Nella sola Asia Pacifico, il consumo di acqua in bottiglia è cresciuto del 7% nel 2023, determinando un ulteriore utilizzo di 1,8 milioni di tonnellate di resina PET. I progressi nel design leggero delle bottiglie, ottenendo una riduzione del materiale fino all’8%, hanno consentito ai produttori di ridurre il riempimento di resina PET per unità di quasi 4 grammi, risparmiando oltre 240 milioni di chilogrammi di resina PET a livello globale. La crescente cultura della convenienza e l’aumento della popolazione urbana hanno incrementato la domanda di bottiglie monodose in resina PET, guidando sostanzialmente la crescita del mercato.

RESTRIZIONI

"Polimeri alternativi e misure normative"

L’adozione di alternative al polipropilene e al polietilene ad alta densità ha ridotto la domanda di resina PET di circa 4 milioni di tonnellate nel 2023 poiché i trasformatori di imballaggi cercavano resine a basso costo. I divieti normativi sulla plastica monouso nei principali mercati europei hanno portato a un calo dell’8% nella produzione di bottiglie di resina PET, pari a 2 milioni di tonnellate in meno di consumo. La volatilità dei prezzi del petrolio greggio ha creato fluttuazioni nei costi delle materie prime, aggiungendo circa il 5% alle spese di produzione e rallentando la produzione di resina PET di 0,4 milioni di tonnellate in Nord America. Questi fattori hanno limitato collettivamente l’espansione della resina PET, costringendo i produttori a orientarsi verso la resina PET riciclata per mantenere i volumi.

SFIDA

"Volatilità e sovraccapacità delle materie prime"

Le fluttuazioni dell’acido tereftalico purificato hanno influito sui costi delle materie prime per oltre 10 milioni di tonnellate di produzione di resina PET nel 2023, comprimendo i margini. La qualità incoerente dell’R-PET ha portato a tempi di inattività della produzione per 3 milioni di tonnellate di impianti di resina PET di grado fibra, ostacolando la fornitura costante. L’eccesso di capacità cinese ha comportato un surplus di 1 milione di tonnellate di resina PET invenduta entro la fine del 2023, deprimendo i prezzi globali del 5%. Le normative più severe sui rifiuti di plastica hanno costretto le raffinerie ad adeguare le operazioni, causando ritardi nella programmazione che hanno influito sul 5% della produzione globale di resina PET. Questi fattori sfidano i produttori di resina PET a mantenere catene di fornitura affidabili e convenienti.

Analisi della segmentazione

La segmentazione del mercato della resina PET abbraccia categorie di tipi (grado bottiglia, grado fibra, grado pellicola) e applicazioni tra cui bottiglie e contenitori, fibre, pellicole, reggette, termoformatura e usi speciali. La resina PET per bottiglie rappresentava circa il 58% della capacità globale (34,7 milioni di tonnellate) nel 2023, trainata da acqua in bottiglia e bevande gassate. Il grado di fibra rappresentava circa il 20% o 12 milioni di tonnellate, servendo filati di poliestere e tessuti non tessuti. Il 10%, circa 6 milioni di tonnellate, è costituito da film di qualità, utilizzati negli imballaggi flessibili e nei film backsheet. Altre applicazioni – reggette, termoformatura ed estrusione di fogli – hanno assorbito il restante 12%, circa 7,2 milioni di tonnellate, con una domanda crescente di imballaggi industriali e componenti automobilistici.

Per tipo

• Resina PET per bottiglie:La capacità di resina PET per bottiglie ha raggiunto circa 34,7 milioni di tonnellate nel 2023, rispetto ai 16 milioni di tonnellate di dieci anni prima. Il consumo per la produzione di bottiglie ha raggiunto circa 26,3 milioni di tonnellate nel 2023, guidato da iniziative di alleggerimento che hanno ridotto in media di 4 grammi l’imbottitura in resina PET per bottiglia. L’Asia Pacifico ha rappresentato quasi il 40% della domanda di grado bottiglia, circa 9,6 milioni di tonnellate, mentre il Nord America e l’Europa hanno consumato rispettivamente circa 6 milioni e 5 milioni di tonnellate. Gli aumenti di capacità previsti in Medio Oriente mirano ad aggiungere 2 milioni di tonnellate entro il 2025, rivolgendosi alle industrie delle bevande nei mercati emergenti del Golfo.
• Resina PET di grado fibra:Il consumo di resina PET di grado fibra è stato pari a circa 12 milioni di tonnellate nel 2023, con un aumento del 3% rispetto ai volumi del 2022. Circa 6 milioni di tonnellate di resina PET di qualità fibra sono state consumate dalle industrie tessili dell’Asia Pacifico, spinte dall’espansione della produzione di filati di poliestere. Il segmento delle fibre del Nord America ha utilizzato circa 2,4 milioni di tonnellate, con i tessili tecnici e l’abbigliamento sportivo che hanno contribuito per 1,5 milioni di tonnellate a tale volume. La capacità europea di qualità fibra è pari a 3,5 milioni di tonnellate, che rappresentano il 15% della capacità globale, con l’intenzione di aggiungere 0,5 milioni di tonnellate entro il 2025. I volumi di resina PET di qualità fibra riciclata hanno raggiunto circa 1 milione di tonnellate nel 2023, supportando iniziative tessili ecocompatibili.
• Resina PET di qualità cinematografica:Il consumo di resina PET per film ha raggiunto circa 6 milioni di tonnellate nel 2023, con film per imballaggio e isolamento elettrico che trainano la domanda. L’utilizzo di film-grade nell’Asia Pacifico è stato pari a 2,7 milioni di tonnellate, pari al 45% dei volumi regionali, guidato da imballaggi flessibili e fogli posteriori per pannelli solari. Il Nord America ha consumato circa 1,8 milioni di tonnellate di pellicole per imballaggio alimentare e applicazioni con barriera elevata. L’Europa ha rappresentato circa 1,2 milioni di tonnellate, sostenute dalle industrie automobilistiche e dell’elettronica. Gli investimenti nella capacità di resina PET speciale per film sono aumentati di 0,3 milioni di tonnellate nel 2023, concentrandosi su film ad alta trasparenza e lunga durata che richiedono prezzi premium.

Per applicazione

• Bottiglie e Contenitori:La resina PET domina il settore dell'imballaggio per bevande, con bottiglie e contenitori che consumeranno circa 36 milioni di tonnellate nel 2023 (circa il 60% dell'utilizzo totale di resina PET). Le iniziative di alleggerimento hanno ridotto l’imbottitura in resina PET in media di 4 grammi per bottiglia, risparmiando quasi 240 milioni di chilogrammi di resina PET a livello globale. L’Asia Pacifico rappresentava circa il 40% della domanda di resina PET per bottiglia, equivalente a 9,6 milioni di tonnellate, trainata dall’espansione della produzione di acqua in bottiglia e bevande gassate. Il Nord America e l’Europa hanno assorbito rispettivamente circa 4,8 milioni di tonnellate e 5 milioni di tonnellate, riflettendo modelli di consumo stabili nei mercati maturi. Gli investimenti continui nelle linee di bottiglie in resina PET ad alta velocità hanno aumentato la capacità regionale del 5% nel 2023.
• Tessile e Fibre:Il segmento tessile e delle fibre ha utilizzato circa 12 milioni di tonnellate di resina PET nel 2023 (circa il 20% del consumo totale di resina PET). Le sole fabbriche tessili dell’area dell’Asia Pacifico hanno consumato circa 6 milioni di tonnellate di resina PET di tipo fibra, spinte dalla crescita dei filati di poliestere per l’abbigliamento e dei tessuti non tessuti. Il Nord America rappresentava circa 2,4 milioni di tonnellate, di cui 1,5 milioni di tonnellate servivano alla produzione di abbigliamento sportivo e tessuti tecnici. La capacità europea di resina PET per fibra era di circa 3,5 milioni di tonnellate, di cui 1 milione di tonnellate derivate da materie prime di resina PET riciclata. Le fibre di resina PET sostenibili, incluso il contenuto riciclato, hanno contribuito all’8% dei volumi complessivi di qualità delle fibre.
• Film:Le applicazioni su pellicola hanno consumato quasi 6 milioni di tonnellate di resina PET nel 2023 (il 10% dei volumi globali di resina PET). L’Asia Pacifico guida l’utilizzo della resina PET per film con circa 2,7 milioni di tonnellate, pari al 45% della quota regionale, alimentato dalla domanda di imballaggi flessibili e backsheet di moduli fotovoltaici. Il Nord America ha rappresentato circa 1,8 milioni di tonnellate, concentrate su pellicole per imballaggio per uso alimentare e pellicole isolanti ad alta barriera. Il consumo di film in Europa ha raggiunto 1,2 milioni di tonnellate, trainato dalle industrie automobilistica ed elettronica. I gradi speciali di resina PET ad alta trasparenza hanno registrato un aumento del 3% su base annua, aggiungendo circa 0,18 milioni di tonnellate alla produzione di qualità film nel 2023.
• Reggiatura:Le applicazioni di reggiatura hanno rappresentato circa 2 milioni di tonnellate di resina PET nel 2023 (circa il 3% dell'utilizzo totale di resina PET). Le reggette in resina PET, utilizzate nell'imballaggio dei pallet e nel fissaggio dei carichi industriali, sono cresciute di circa il 5% su base annua con l'intensificarsi della logistica dell'e-commerce. I mercati dell’Asia Pacifico hanno rappresentato il 50% del consumo di resina PET per reggette, pari a 1 milione di tonnellate, sostenuti dal boom dei settori manifatturiero ed esportazione. Il Nord America ha consumato circa 0,6 milioni di tonnellate, grazie all’espansione della catena del freddo e delle reti di distribuzione delle bevande. L’utilizzo di reggette in Europa ha raggiunto 0,4 milioni di tonnellate, con una maggiore diffusione nei servizi di ristorazione e negli imballaggi per la vendita al dettaglio. 
• Termoformatura:Le applicazioni di termoformatura hanno utilizzato circa 1 milione di tonnellate di resina PET nel 2023 (circa il 2% dei volumi globali di resina PET). La trasparenza e la stabilità dimensionale della resina PET ne hanno fatto il materiale preferito per vassoi alimentari termoformati, componenti di dispositivi medici e alloggiamenti per dispositivi elettronici di consumo. L'Asia Pacifico ha dominato la domanda di termoformatura della resina PET con 0,5 milioni di tonnellate, riflettendo la crescita del confezionamento di pasti pronti. Il Nord America ha rappresentato 0,3 milioni di tonnellate, trainate dai vassoi in resina PET di grado medicale per il settore sanitario. L’Europa ha consumato circa 0,2 milioni di tonnellate, con le parti di rivestimento degli interni automobilistici che hanno adottato la resina PET per alleggerire. I progressi nella resistenza termica della resina PET hanno consentito la realizzazione di fogli di spessore più sottile, riducendo l’utilizzo del materiale fino al 7%.
• Altri usi speciali (estrusione di lastre e compounding):Altre applicazioni speciali, tra cui l’estrusione di fogli per pannelli decorativi e il compounding di resina PET per la stampa 3D e imballaggi medicali, hanno assorbito circa 3 milioni di tonnellate nel 2023 (5% dell’utilizzo totale di resina PET). La domanda di resina PET per estrusione di fogli ha raggiunto 1,5 milioni di tonnellate, con incrementi trainati da rivestimenti architettonici ed etichettatura in-mold. Il compounding di resina PET per la stampa 3D è aumentato del 35%, pari a 0,1 milioni di tonnellate, sia a livello consumer che industrialeStampante 3Dl’adozione è aumentata. I composti di resina PET per uso medico hanno consumato circa 0,5 milioni di tonnellate per imballaggi sterili e componenti di dispositivi. 

Prospettive regionali

Il mercato della resina PET del Nord America ha rappresentato un consumo di circa 9,9 milioni di tonnellate nel 2023, trainato da una forte domanda di bottiglie (4,8 milioni di tonnellate), fibre (2,4 milioni di tonnellate) e film (1,8 milioni di tonnellate). Gli Stati Uniti guidano il consumo regionale con circa 7,2 milioni di tonnellate, mentre Canada e Messico insieme rappresentano circa 2,7 milioni di tonnellate. Il consumo di reggette ha raggiunto circa 0,6 milioni di tonnellate e le applicazioni di termoformatura hanno aggiunto 0,3 milioni di tonnellate. Nel 2023 l’Europa ha registrato volumi totali di resina PET pari a circa 9,8 milioni di tonnellate, con applicazioni di bottiglie che hanno consumato 5 milioni di tonnellate, qualità di fibra pari a 3 milioni di tonnellate e utilizzo di film pari a 1,2 milioni di tonnellate. Altri usi europei, come la reggiatura (0,4 milioni di tonnellate) e la termoformatura (0,2 milioni di tonnellate), hanno completato il volume. Nell’Asia-Pacifico, la domanda di resina PET è salita a 23 milioni di tonnellate, pari a oltre un terzo del consumo mondiale. La sola Cina ha consumato 14,7 milioni di tonnellate, mentre India, Giappone e Sud-Est asiatico hanno utilizzato complessivamente 8,3 milioni di tonnellate. L'utilizzo di qualità bottiglia nell'Asia-Pacifico è stato di 9,6 milioni di tonnellate, di qualità fibra 6 milioni di tonnellate, di pellicola 2,7 milioni di tonnellate, di reggette 1 milione di tonnellate e di termoformatura 0,5 milioni di tonnellate. La regione del Medio Oriente e dell’Africa ha consumato circa 2 milioni di tonnellate nel 2023, con applicazioni di bottiglie pari a 1 milione di tonnellate, fibre pari a 0,4 milioni di tonnellate, pellicole pari a 0,3 milioni di tonnellate, reggette pari a 0,2 milioni di tonnellate e termoformatura pari a 0,1 milioni di tonnellate.

America del Nord

In Nord America, il consumo totale di resina PET ha raggiunto circa 9,9 milioni di tonnellate nel 2023. Bottiglie e contenitori hanno rappresentato circa 4,8 milioni di tonnellate, quasi la metà del volume regionale, grazie all’acqua in bottiglia e alle bevande gassate. Il segmento delle fibre ha utilizzato 2,4 milioni di tonnellate di filati di poliestere e tessuti non tessuti, mentre i tessili tecnici e l'abbigliamento sportivo hanno consumato 1,5 milioni di tonnellate. Le applicazioni di film ammontavano a 1,8 milioni di tonnellate, guidate da pellicole per imballaggio alimentare e pellicole per isolamento elettrico. La forte domanda è stata pari a circa 0,6 milioni di tonnellate, principalmente a supporto della logistica dell’e-commerce e del raggruppamento industriale. Le applicazioni di termoformatura, compresi vassoi per alimenti e vassoi in resina PET per uso medico, hanno consumato circa 0,3 milioni di tonnellate. Le espansioni della capacità di produzione di bottiglie nella costa del Golfo hanno aggiunto 0,4 milioni di tonnellate nel corso del 2023, rafforzando l’offerta regionale. Gli input di resina PET riciclata hanno raggiunto 0,8 milioni di tonnellate, rappresentando circa l'8% del totale delle materie prime del Nord America. 

Europa

Il mercato europeo della resina PET ammontava a circa 9,8 milioni di tonnellate nel 2023. La resina PET per bottiglia ha consumato 5 milioni di tonnellate, di cui 3 milioni di tonnellate in Europa occidentale e 2 milioni di tonnellate in Europa orientale. L’utilizzo di fibre ha raggiunto circa 3 milioni di tonnellate, di cui 1 milione di tonnellate derivate da materie prime riciclate. Le applicazioni di pellicole hanno assorbito circa 1,2 milioni di tonnellate, guidate dai settori delle pellicole per autoveicoli e dell'elettronica in Germania, Francia e Italia. Il consumo di reggette è stato pari a 0,4 milioni di tonnellate, trainato dalla crescita degli imballaggi per la vendita al dettaglio e delle esportazioni industriali. La domanda di termoformatura in Europa ha raggiunto circa 0,2 milioni di tonnellate, alimentata da dispositivi medici e imballaggi di elettronica di consumo. L’introduzione delle normative sulla responsabilità estesa del produttore nel 2023 ha comportato un aumento del 15% nell’adozione dell’R-PET, corrispondente a un aumento di 0,45 milioni di tonnellate di input riciclati. 

Asia-Pacifico

L’Asia-Pacifico ha dominato il consumo globale di resina PET con circa 23 milioni di tonnellate nel 2023, pari a oltre un terzo della domanda mondiale. La Cina è rimasta il maggiore consumatore nazionale con 14,7 milioni di tonnellate, seguita dall’India con 3,2 milioni di tonnellate, dal Giappone con 2,1 milioni di tonnellate e dal Sud-Est asiatico collettivamente con 3 milioni di tonnellate. Il solo utilizzo della resina PET per bottiglie è stato pari a 9,6 milioni di tonnellate, di cui 6 milioni di tonnellate sono state consumate dalla Cina. Le applicazioni di tipo fibra nella regione hanno utilizzato circa 6 milioni di tonnellate: 3 milioni di tonnellate in Cina, 1,2 milioni di tonnellate in India e 0,8 milioni di tonnellate in Vietnam. Le applicazioni di film hanno rappresentato 2,7 milioni di tonnellate, guidate dai settori dell'imballaggio e dei backsheet solari in Corea del Sud e Taiwan. La domanda di reggette ha raggiunto 1 milione di tonnellate, principalmente nei centri produttivi di Tailandia e Indonesia.  

Medio Oriente e Africa

In Medio Oriente e Africa, il consumo di resina PET è stato pari a circa 2 milioni di tonnellate nel 2023. La resina PET per bottiglia ha rappresentato 1 milione di tonnellate, con l'Arabia Saudita che ha consumato 0,4 milioni di tonnellate, gli Emirati Arabi Uniti 0,3 milioni di tonnellate e il resto distribuito in Qatar, Oman e altri paesi del GCC. L’utilizzo della resina PET per fibra ha raggiunto circa 0,4 milioni di tonnellate, trainato dai cluster tessili emergenti in Egitto e Turchia. Le applicazioni di film hanno consumato circa 0,3 milioni di tonnellate, principalmente per l’imballaggio alimentare e l’isolamento elettrico in Sud Africa e Nigeria. La forte domanda ammontava a 0,2 milioni di tonnellate, di cui il 50% utilizzato dalla logistica saudita e il 30% dagli esportatori nordafricani. 

Elenco delle principali aziende del mercato Resina per animali domestici profilate

Analisi e opportunità di investimento

L’allocazione del capitale nella produzione di resina PET si è intensificata, con l’Asia-Pacifico che rappresenta circa il 60% della capacità globale totale (circa 22.500 kilotoni nel 2023) e il Nord America che contribuisce per circa il 12% (4.500 kilotoni). Le espansioni greenfield in Cina hanno aggiunto 1.200 kiloton di nuova capacità nel 2023, mentre l’investimento dell’India in un impianto da 300 kiloton mirava alla produzione di R-PET. Gli operatori del Medio Oriente hanno ritardato un progetto combinato di capacità di 200 kiloton a causa del riallineamento delle materie prime, spostando l'attenzione sul confezionamento a valle. L’Europa ha visto l’avvio delle operazioni di 400 kilotonnellate di linee speciali per film, supportando partnership strategiche tra produttori petrolchimici e convertitori di imballaggi. Gli acquisti di resina PET garantiti dalle major del settore delle bevande hanno raggiunto i 18 milioni di kilotonnellate di volume contrattuale per il 2024-2025, riflettendo il 45% dell’utilizzo della capacità dell’Asia-Pacifico. La crescita degli imballaggi nell’e-commerce ha creato una pipeline di domanda di 2 milioni di kilotonnellate di imballaggi termici e reggette a base di PET nel 2023. Il settore tessile si è assicurato accordi a lungo termine sulle materie prime pari a 3 milioni di kilotonnellate di resina PET di grado fibra per il 2024, coprendo il 50% del fabbisogno delle fabbriche tessili regionali. 

Sviluppo di nuovi prodotti

Nel 2023, i principali produttori di resina PET hanno lanciato gradi ad alta barriera con tassi di trasmissione dell’ossigeno ridotti del 30% rispetto alla resina PET standard; i volumi di adozione hanno raggiunto i 200 kilotoni entro la fine dell’anno. Le varianti di resina PET stabilizzata ai raggi UV, che offrono una protezione dalla luce maggiore del 20%, hanno catturato 150 kilotoni di applicazioni di pellicole per i mercati dei backsheet solari e automobilistico. Le miscele di resina PET a base biologica, che incorporano fino al 30% di glicole bio-monoetilenico, rappresentavano 100 kilotoni di capacità nell'Asia meridionale e in Europa. Il 2024 ha visto l'introduzione di preforme in PET con barriera ultraleggera, riducendo la massa per bottiglia di 5 grammi, con conseguenteaggregatorisparmio di materiale di 120 milioni di kilotoni tra i produttori di bevande. I gradi di resina PET riciclata che soddisfano la certificazione NSF sono aumentati fino all’8% dei volumi complessivi di R-PET (0,4 milioni di kilotoni) per gli imballaggi medicali. I pellet di resina PET con compound speciali progettati per la stampa 3D, che offrono miglioramenti della resistenza alla trazione del 25%, hanno raggiunto vendite di 50 kilotoni nel 2024. Le linee migliorate di resina PET modificata con glicole (PETG) hanno preso di mira le applicazioni di termoformatura, generando 80 kilotoni di nuova domanda, in aumento del 35% rispetto al 2023.

Cinque sviluppi recenti

• Indorama Ventures ha commissionato una nuova linea di resina PET da 600 kiloton in Tailandia (2023), aumentando la capacità regionale del 10% e fornendo 40 clienti nel settore delle bevande.
• Alpek/DAK Americas ha ampliato il suo stabilimento sulla costa del Golfo degli Stati Uniti di 400 kilotoni (2023), aggiungendo qualità specializzate ad alta barriera per applicazioni di imballaggio alimentare.
• Far Eastern New Century ha inaugurato una linea R-PET da 300 kilotoni a Taiwan (2024), consentendo la produzione di 120 kilotoni di resina PET riciclata per i settori tessile e dell'imballaggio.
• Sinopec ha messo in funzione un impianto di resina PET per film da 350 kiloton nella provincia cinese di Jiangsu (2024), supportando 20 produttori regionali di moduli solari con film backsheet resistente ai raggi UV.
• Lotte Chemical ha avviato l'attività di un'unità PET modificata con glicole (PETG) da 200 kilotoni in Corea del Sud (2024), soddisfacendo la crescente domanda di vassoi medicali per termoformatura e filamenti per stampa 3D.

Copertura del rapporto

Questo rapporto fornisce un’analisi completa dell’ambito del mercato della resina PET, descrivendo in dettaglio la capacità di produzione, i volumi di consumo e l’equilibrio tra domanda e offerta in tutte le principali regioni. Copre la segmentazione del mercato per tipo (copoliestere per bottiglia, per fibra, per pellicola e speciale) con metriche di volume dettagliate per ciascuna categoria. L'analisi delle applicazioni comprende bottiglie e contenitori, fibre, pellicole, reggette, termoformatura e altri usi speciali, ciascuno supportato da dati quantitativi sul consumo. Il rapporto esamina gli scenari competitivi delineando i principali produttori di resina PET, tra cui Indorama Ventures e Alpek/DAK Americas, con precise percentuali di partecipazione. Gli approfondimenti regionali per Nord America, Europa, Asia-Pacifico, Medio Oriente e Africa includono suddivisioni dei consumi, aumenti di capacità e dinamiche di import-export. L'analisi degli investimenti identifica le espansioni in corso, le attività di fusione e acquisizione e le partnership strategiche, quantificando l'impiego di capitale per regione. Le tendenze tecnologiche si concentrano sullo sviluppo di nuovi prodotti, come le resine PET barriera, stabilizzate ai raggi UV, di origine biologica e riciclate, con un impatto sul volume. I recenti sviluppi dei produttori per il 2023 e il 2024 evidenziano commissioni di capacità e aggiornamenti della linea. Vengono discussi i fattori normativi e di sostenibilità, compresi i mandati di integrazione dell’R-PET e le restrizioni sulla plastica monouso, con il loro effetto sui flussi regionali di materie prime.