Acquisizione di commercianti Dimensioni del mercato, quota, crescita e analisi del settore, per tipologia (e-commerce, M-commerce), per applicazioni (governativo, commerciale, altro), approfondimenti regionali e previsioni fino al 2035

Dimensioni del mercato di acquisizione del commerciante

Il Merchant Acquiring Market ha raggiunto i 25,44 miliardi di dollari nel 2025 e si prevede che si espanderà fino a 27,37 miliardi di dollari nel 2026, aumentando ulteriormente fino a 29,44 miliardi di dollari entro il 2027 e raggiungendo infine i 52,78 miliardi di dollari entro il 2035, supportato da un forte CAGR del 7,57% nel periodo di previsione 2026-2035. Lo slancio del mercato continua a crescere mentre le transazioni contactless crescono del 31%, l’adozione dei pagamenti in-app aumenta del 27% e i canali di pagamento alternativi guadagnano il 24%. Gli strumenti avanzati di prevenzione delle frodi hanno contribuito a ridurre gli storni di addebito del 18%, mentre le soluzioni di fatturazione ricorrente ora catturano il 22% della quota complessiva delle transazioni, rafforzando il passaggio verso ecosistemi di pagamento più sicuri, snelli e guidati dal digitale.

Il Merchant Acquiring Market statunitense contribuisce in modo significativo alla quota globale, rappresentando oltre il 31% del totale. Oltre il 67% dei commercianti statunitensi accetta pagamenti contactless e il 54% ha integrato il supporto del portafoglio mobile nei propri sistemi POS. L’adozione dell’analisi in tempo reale nelle piattaforme di acquisizione dei commercianti negli Stati Uniti ha superato il 60%, mentre i servizi di onboarding digitale sono utilizzati da oltre il 52% delle PMI. Le partnership tra acquirenti e fintech sono cresciute del 45% negli Stati Uniti, alimentando l’innovazione nei settori della vendita al dettaglio e dei servizi.

Risultati chiave

• Dimensioni del mercato:Valutato a 25,44 miliardi di dollari nel 2025, si prevede che toccherà i 27,37 miliardi di dollari nel 2026 fino a raggiungere i 52,78 miliardi di dollari entro il 2035 con un CAGR del 7,57%.
• Fattori di crescita: Oltre il 60% dei consumatori utilizza portafogli digitali; Il 58% degli acquirenti adotta piattaforme basate su dispositivi mobili; Il 52% supporta soluzioni di onboarding istantaneo.
• Tendenze: I pagamenti basati su QR raggiungono il 62% nell’Asia-Pacifico; adozione del cloud da parte del 45% degli acquirenti; Preferenza per le transazioni contactless del 70% tra gli utenti.
• Giocatori chiave:Primi dati, pagamenti globali, FIS, Elavon, soluzioni Chase Paymentech e altro.
• Approfondimenti regionali:Il Nord America detiene il 32% guidato dai POS digitali; Segue l'Asia-Pacifico, guidata per il 29% dalla crescita del QR; L’Europa rappresenta il 27% attraverso la domanda transfrontaliera; Il Medio Oriente e l'Africa catturano il 12% grazie all'adozione da parte dei commercianti che privilegiano il mobile.
• Sfide: Il 46% deve affrontare problemi di costi di integrazione; Il 41% delle PMI ha difficoltà con gli aggiornamenti tecnologici; Il 38% segnala difficoltà di interoperabilità.
• Impatto sul settore: Oltre il 66% delle aziende è passato ai dashboard in tempo reale; Il 53% ha semplificato la prevenzione delle frodi; Il 48% ha abilitato i modelli tap-to-pay.
• Sviluppi recenti: Blockchain utilizzata dal 22% degli acquirenti; Il 64% ha introdotto POS mobile-first; Il 45% ha implementato la sicurezza biometrica nell'acquisizione di soluzioni.

Il mercato dell’acquisizione dei commercianti si sta evolvendo rapidamente con una crescente domanda di ecosistemi di pagamento a bassa latenza, sicuri e abilitati per dispositivi mobili. Oltre il 70% dei commercianti a livello globale ora dà priorità alle piattaforme di acquisizione digitali. I modelli di implementazione cloud-native sono utilizzati dal 48% dei fornitori, mentre il 55% delle PMI si affida a strumenti di onboarding semplificati. L’adozione dei codici QR e l’innovazione del “tap-to-phone” stanno plasmando l’ambiente dell’m-commerce, soprattutto nell’Asia-Pacifico. Circa il 52% degli acquirenti ora si integra con sistemi ERP o CRM per consentire flussi di lavoro transazionali senza soluzione di continuità. Il mercato si sta spostando dai POS tradizionali ai servizi di acquisizione integrati, modulari e API-first, volti a migliorare la flessibilità del commerciante e l’esperienza del cliente.

Tendenze del mercato di acquisizione dei commercianti

Il mercato dell’acquisizione dei commercianti sta attraversando una rapida trasformazione guidata dalla digitalizzazione, dall’espansione del commercio mobile e dall’evoluzione delle preferenze di pagamento dei consumatori. Le transazioni contactless sono aumentate di oltre il 70%, poiché l’utilizzo del tap-to-pay e del portafoglio digitale domina i sistemi dei punti vendita. Oltre il 55% dei consumatori globali preferisce ora le opzioni di pagamento digitale rispetto ai tradizionali contanti o carte magnetiche. Inoltre, oltre il 65% dei commercianti ha integrato soluzioni di acquisizione omnicanale per supportare piattaforme di commercio unificato. L’aumento dei pagamenti basati su codici QR è stato particolarmente notevole nell’Asia-Pacifico, dove l’adozione ha superato il 60% tra le piccole e medie imprese.

Nel frattempo, le banche acquirenti e gli elaboratori di pagamento stanno sfruttando i sistemi di rilevamento delle frodi basati sull’intelligenza artificiale, con oltre il 50% degli acquirenti che investe in strumenti di gestione del rischio in tempo reale per contrastare le crescenti minacce informatiche. Le piattaforme di acquisizione basate sul cloud ora supportano oltre il 45% delle transazioni a livello globale, semplificando l’onboarding e le transazioni. L’aumento delle transazioni di piccolo valore e ad alta frequenza ha portato anche all’introduzione di modelli di acquisizione a basso costo, ora adottati da oltre il 35% dei nuovi commercianti. Inoltre, oltre il 40% degli acquirenti fintech sta incorporando funzioni di acquisizione direttamente nei propri ecosistemi, portando a un panorama di mercato altamente frammentato ma innovativo.

Dinamiche del mercato di acquisizione dei commercianti

AUTISTI

Aumento dei portafogli digitali e dei pagamenti mobili

Oltre il 60% dei consumatori globali utilizza ora portafogli mobili come Apple Pay, Google Pay e app regionali. Questo cambiamento sta incoraggiando i commercianti ad adottare sistemi di acquisizione che supportino le transazioni NFC e con codice QR. Le soluzioni di acquisizione mobile-first sono preferite dal 58% dei commercianti nelle economie in via di sviluppo a causa dei minori costi di infrastruttura. Inoltre, oltre il 52% delle transazioni e-commerce vengono ora completate tramite portafogli digitali, favorendo una rapida integrazione mediante l’acquisizione di aziende nelle loro offerte. La richiesta di un supporto continuo per i pagamenti mobili e online sta guidando in modo significativo la penetrazione del mercato.

OPPORTUNITÀ

Espansione dell'onboarding dei commercianti PMI

Oltre il 65% delle piccole e medie imprese (PMI) nei mercati emergenti non dispone di servizi bancari o dispone di servizi bancari insufficienti, ma è alla ricerca di soluzioni di pagamento digitali. Gli acquirenti di commercianti che si rivolgono a questo segmento possono trarre vantaggio da piattaforme di onboarding semplificate, con il 48% degli acquirenti che sta già avviando processi KYC istantanei e di attivazione dell'account. Inoltre, oltre il 50% delle nuove installazioni POS vengono implementate nel segmento delle PMI, indicando un’opportunità di forte crescita. Gli acquirenti digital-first hanno assistito a un aumento del 45% dell’onboarding delle PMI grazie ai loro modelli di prezzo flessibili e alle API plug-and-play su misura per le imprese locali.

RESTRIZIONI

"Rigorosi quadri normativi e di conformità"

Oltre il 48% degli acquirenti di commercianti segnala una maggiore complessità nell’aderire alle normative finanziarie in evoluzione e alle leggi sulla protezione dei dati. I requisiti di conformità normativa come Know Your Customer (KYC), antiriciclaggio (AML) e conformità PCI DSS hanno accelerato le tempistiche operative per oltre il 42% degli istituti acquirenti. Nella regione europea, oltre il 55% degli acquirenti ha dovuto rivedere le procedure di onboarding per conformarsi ai mandati della Strong Customer Authentication (SCA). Inoltre, oltre il 37% dei commercianti cita ritardi nell’approvazione degli account dovuti all’inasprimento degli standard di verifica dell’identità, alla limitazione dell’accesso rapido alle transazioni digitali e al rallentamento dei tassi di adozione da parte dei commercianti.

SFIDA

"Aumento dei costi e frammentazione della tecnologia"

Oltre il 53% degli acquirenti di commercianti deve far fronte ai crescenti costi di integrazione causati dalla frammentazione degli ecosistemi tecnologici. Le soluzioni di acquisizione spesso devono essere personalizzate su più piattaforme, il che ha aumentato le spese di implementazione di oltre il 46%. Nel frattempo, oltre il 41% dei commercianti su piccola scala trova difficile adottare tecnologie di acquisizione avanzate a causa delle inefficienze dei costi e della compatibilità limitata con i sistemi legacy. Inoltre, quasi il 38% degli acquirenti globali segnala difficoltà nel raggiungere un’interoperabilità coerente tra software, gateway ed elaboratori di pagamento di terze parti, il che aumenta la complessità del sistema e ritarda il time-to-market per nuove funzionalità e servizi.

Analisi della segmentazione

Il mercato dell’acquisizione di commercianti è segmentato per tipo e applicazione, con ciascun segmento che dimostra modelli di adozione, integrazione tecnologica e comportamento della domanda unici. Tra le tipologie, l’e-commerce e l’M-commerce stanno guidando la crescita grazie all’accelerazione delle transazioni digitali e al comportamento dei consumatori mobile-first. Oltre il 60% delle piattaforme di acquisizione dei commercianti ora dà priorità all’abilitazione omnicanale per rivolgersi in modo efficace a entrambi i segmenti. In termini di applicazione, le imprese commerciali dominano l’utilizzo, ma i governi e settori di nicchia come l’istruzione e la sanità stanno adottando sempre più servizi di acquisizione da parte dei commercianti per semplificare gli incassi e i pagamenti digitali. Oltre il 68% degli acquirenti dispone di offerte personalizzate in base all'applicazione per soddisfare le esigenze di conformità e flusso delle transazioni specifiche del settore.

Per tipo

• Commercio elettronico:L’acquisizione di commercianti e-commerce rappresenta oltre il 52% del volume totale delle transazioni, guidato dalla diffusione dello shopping online e dalla crescente domanda B2C. Oltre il 61% dei commercianti che operano online hanno integrato gateway di pagamento in tempo reale per gestire un'elevata velocità delle transazioni. Inoltre, oltre il 47% dei nuovi utenti della piattaforma di acquisizione sono venditori nativi digitali che si concentrano sul commercio transfrontaliero.
• M-commerce:L’m-commerce comprende quasi il 33% del mercato a causa dell’impennata degli acquisti mobili e delle transazioni basate su app. Oltre il 58% dei clienti preferisce le interfacce di pagamento mobile-first e oltre il 64% dei commercianti ora supporta strumenti di acquisizione integrati nelle app. La crescita dell’m-commerce è particolarmente forte nei mercati emergenti, dove la penetrazione degli smartphone supera il 70%.

Per applicazione

• Governo:Le applicazioni governative rappresentano circa il 12% dell’attività di mercato, con i dipartimenti dei servizi pubblici che sfruttano l’acquisizione da parte dei commercianti per riscuotere tasse, multe e pagamenti di utenze. Oltre il 45% degli enti pubblici ha adottato soluzioni di pagamento senza contanti per migliorare la trasparenza e l’inclusione digitale. L’adozione è particolarmente forte nei comuni urbani e nei programmi di città intelligenti.
• Commerciale:Gli utenti commerciali rappresentano quasi il 71% del mercato, poiché i settori della vendita al dettaglio, dell’ospitalità e dei servizi fanno molto affidamento sull’acquisizione di servizi per elaborare pagamenti basati su carte e portafogli. Oltre il 67% delle aziende in questo segmento utilizza strumenti di riconciliazione automatizzata integrati con le proprie piattaforme di acquisizione per semplificare il reporting finanziario.
• Altri:La categoria “Altri” contribuisce per circa il 17%, compresa l’istruzione, la sanità e le organizzazioni no-profit. Oltre il 50% delle istituzioni in questi settori ora utilizza piattaforme di acquisizione mercantile per riscossioni di tasse scolastiche, donazioni o fatture. L'integrazione con i sistemi CRM ed ERP è una caratteristica chiave che guida l'adozione in queste applicazioni di nicchia.

Prospettive regionali

Il mercato dell’acquisizione dei commercianti mostra una forte variazione regionale, con ciascuna regione che riflette tassi di adozione tecnologica, condizioni normative e comportamento dei consumatori distinti. Il Nord America è leader del mercato con infrastrutture digitali avanzate e istituzioni finanziarie mature. L’Europa segue con l’innovazione guidata dalla regolamentazione e l’allineamento dei pagamenti transfrontalieri. L’Asia-Pacifico mostra l’adozione più rapida grazie alle economie mobile-first, mentre il Medio Oriente e l’Africa dimostrano un potenziale emergente attraverso iniziative di inclusione finanziaria. 

America del Nord

Il Nord America detiene una quota del 32% nel Merchant Acquiring Market, con i pagamenti digitali e basati su carta che dominano i flussi di transazioni. Oltre il 68% dei commercianti negli Stati Uniti e in Canada accetta ora pagamenti senza contatto. Inoltre, oltre il 57% dei fornitori di servizi di acquisizione nella regione ha integrato strumenti di rilevamento delle frodi e analisi in tempo reale. Lo spostamento verso modelli basati su abbonamento e di acquisizione SaaS è evidente, con oltre il 49% dei nuovi contratti commerciali firmati tramite accordi platform-as-a-service. Le piccole imprese contribuiscono in modo significativo, con oltre il 54% che ora offre soluzioni di pagamento mobile supportate da gateway di acquisizione.

Europa

L’Europa contribuisce per il 27% al mercato globale del Merchant Acquiring, in gran parte guidato da iniziative come SEPA e PSD2 che promuovono l’uniformità e l’innovazione. Oltre il 63% dei commercianti in Europa occidentale ha adottato soluzioni di fatturazione elettronica e di pagamento integrate. Inoltre, oltre il 52% degli acquirenti offre ora funzionalità di pagamento transfrontaliero in più valute. Le transazioni contactless rappresentano oltre il 70% dei pagamenti in negozio in paesi chiave come Regno Unito, Francia e Germania. Anche la verifica dell’identità digitale e l’autenticazione biometrica stanno guadagnando terreno, rafforzando la fiducia dei consumatori nelle piattaforme di acquisizione dei commercianti.

Asia-Pacifico

L’area Asia-Pacifico detiene una quota di mercato del 29%, dimostrando una rapida adozione del digitale in paesi come Cina, India e Indonesia. Oltre il 74% delle transazioni in questa regione avviene tramite app di pagamento mobile o codici QR. L’onboarding dei commercianti attraverso le piattaforme digitali è aumentato del 61%, spinto dalle innovazioni fintech e dalle campagne di economia senza contanti guidate dal governo. Oltre il 58% degli acquirenti nella regione si concentra su micro-commercianti e utenti non bancari, utilizzando un'architettura basata su API. I giganti regionali dell’e-commerce e dei servizi di ride-hailing stanno contribuendo ai picchi di volume, rappresentando quasi il 45% delle transazioni totali di m-commerce nella regione.

Medio Oriente e Africa

La regione del Medio Oriente e dell’Africa contribuisce per il 12% al mercato di acquisizione dei commercianti. Il mercato sta guadagnando terreno grazie al crescente utilizzo degli smartphone e all’aumento dei programmi di digitalizzazione governativi. Oltre il 48% degli istituti finanziari della regione ha collaborato con acquirenti globali per sviluppare soluzioni commerciali digitali. La penetrazione delle carte è cresciuta del 43%, mentre l’utilizzo del portafoglio digitale è aumentato del 39%, soprattutto nei centri urbani. In Africa, le piattaforme di acquisizione mobile basate sul denaro sono in rapida espansione, con oltre il 52% dei nuovi commercianti che utilizzano USSD e interfacce mobili per accettare pagamenti. Le riforme governative stanno accelerando ulteriormente la crescita del mercato in settori quali i servizi pubblici, la sanità e i servizi pubblici.

Elenco delle principali società del mercato di acquisizione di commercianti profilate

Analisi e opportunità di investimento

L’attività di investimento nel Merchant Acquiring Market si sta intensificando, con oltre il 62% degli investitori che si concentra su soluzioni di acquisizione digital-first. Le innovazioni guidate dal fintech stanno attirando il 58% dei finanziamenti di venture capital, mirando in particolare alle piattaforme che offrono pagamenti istantanei e prevenzione delle frodi basata sull’intelligenza artificiale. Oltre il 49% degli investitori istituzionali dà priorità alle aziende dotate di infrastrutture API scalabili, che consentano una perfetta integrazione tra e-commerce e m-commerce. Inoltre, gli investimenti di private equity nell’acquisizione di piattaforme sono cresciuti del 46% poiché le aziende cercano di modernizzare i sistemi legacy e di espandersi verso mercati sottoserviti.

Le economie emergenti rappresentano un’opportunità chiave, con oltre il 53% dei commercianti globali nell’Asia-Pacifico e in Africa che operano ancora in ambienti dominati dal contante. Le soluzioni di onboarding dei commercianti con KYC istantaneo e punteggio del rischio in tempo reale vengono adottate dal 55% dei nuovi entranti per ridurre gli attriti operativi. Sono in aumento anche le partnership strategiche, con il 42% delle aziende acquirenti che collabora con fornitori di cloud e fornitori di sicurezza informatica. Le piattaforme di regolamento basate su blockchain sono in fase di test pilota da parte di oltre il 22% dei giocatori, indicando una direzione di investimento pronta per il futuro. Il mercato preferisce sempre più soluzioni modulari, a basso costo e scalabili in grado di penetrare le PMI e i microcommercianti, che rappresentano oltre il 60% del potenziale di mercato non sfruttato a livello globale.

Sviluppo di nuovi prodotti

Lo sviluppo di nuovi prodotti nel mercato dell'acquisizione di commercianti è focalizzato sul miglioramento della velocità delle transazioni, dell'esperienza dell'utente e della compatibilità multipiattaforma. Oltre il 64% degli acquirenti sta investendo in soluzioni di acquisizione mobile-first per supportare la crescente domanda di m-commerce. Il 45% dei principali operatori del settore sta sviluppando soluzioni tap-to-phone per dispositivi Android, che consentono agli smartphone di fungere da terminali punto vendita. Inoltre, oltre il 52% delle aziende sta introducendo dashboard di analisi in tempo reale per fornire ai commercianti informazioni istantanee sulle tendenze delle transazioni, sugli avvisi di frode e sul comportamento dei clienti.

Oltre il 40% delle piattaforme di acquisizione sta implementando gateway di pagamento abilitati all’autenticazione biometrica per aumentare la sicurezza e ridurre i chargeback. Anche l’interoperabilità dei codici QR è in fase di espansione, con il 48% delle aziende che consente la compatibilità multipiattaforma tra banche, portafogli e app di pagamento. Gli acquirenti incorporano sempre più l’elaborazione dei pagamenti negli strumenti SaaS utilizzati dalle PMI e il 37% dei nuovi prodotti sono ora integrati con sistemi ERP, CRM e contabilità. Inoltre, oltre il 33% degli operatori del mercato sta introducendo funzionalità di acquisizione verde come la fatturazione elettronica e le ricevute digitali per soddisfare la crescente domanda di operazioni commerciali sostenibili.

Sviluppi recenti

• Global Payments ha lanciato la soluzione SoftPOS (2023):Nel 2023, Global Payments ha introdotto una soluzione SoftPOS (Software Point of Sale) che ha trasformato i dispositivi mobili Android in terminali di pagamento contactless. Questa innovazione è stata adottata da oltre il 42% dei piccoli commercianti in America Latina e Sud-Est asiatico entro i primi due trimestri dal lancio, riducendo la dipendenza dall’hardware e supportando ambienti di transazione mobile-first.
• First Data ha ampliato gli strumenti di prevenzione delle frodi basati sull'intelligenza artificiale (2023):First Data ha aggiornato la sua suite di rilevamento delle frodi abilitata all’intelligenza artificiale alla fine del 2023. La piattaforma migliorata ora identifica il 59% in più di modelli di transazioni sospette in tempo reale. Il sistema è stato integrato nel 67% dei suoi clienti aziendali, migliorando i tassi di risoluzione delle controversie sugli storni di addebito di oltre il 34% rispetto al sistema precedente.
• Elavon ha lanciato la piattaforma di onboarding dei commercianti nativa del cloud (2024):All'inizio del 2024, Elavon ha lanciato una soluzione di onboarding completamente cloud-native che ha ridotto i tempi di registrazione del commerciante del 51%. Oltre il 48% dei nuovi clienti PMI ha segnalato un onboarding riuscito in meno di 24 ore, con la convalida KYC in tempo reale integrata tramite moduli basati su API, migliorando significativamente il tempo di attivazione del servizio.
• FIS ha introdotto l'autenticazione delle transazioni basata sulla biometria (2024):FIS ha implementato un modulo di autenticazione biometrica per i sistemi POS nel primo trimestre del 2024. Oltre il 37% dei commercianti aziendali in Nord America ha adottato la soluzione entro i primi sei mesi, con il 46% che ha segnalato una maggiore soddisfazione del cliente e un calo del 32% nelle transazioni fallite a causa di PIN dimenticati o carte rifiutate.
• Chase Paymentech blockchain integrata per gli insediamenti (2024):A metà del 2024, Chase Paymentech ha avviato accordi interbancari basati su blockchain tra i suoi clienti ad alto volume. Oltre il 22% dei suoi utenti commerciali ha sperimentato cicli di regolamento più rapidi con una riduzione del 47% dei tempi di riconciliazione delle transazioni. Questa mossa ha inoltre migliorato la trasparenza e ridotto le controversie nelle transazioni transfrontaliere di oltre il 36%.

Copertura del rapporto

Il rapporto sul mercato dell’acquisizione dei commercianti fornisce un’analisi completa delle tendenze, della segmentazione, delle dinamiche, delle prestazioni regionali, del posizionamento dei principali attori e degli sviluppi degli investimenti. Include una segmentazione dettagliata per tipologia, come E-commerce e M-commerce, che insieme rappresentano oltre l'85% del volume totale. Dal punto di vista applicativo, il settore commerciale è in testa con una quota del 71%, mentre il governo e altri contribuiscono rispettivamente con il 12% e il 17%. Le prospettive regionali rivelano che il Nord America rappresenta il 32% della quota globale, seguito dall’Asia-Pacifico con il 29%, dall’Europa con il 27% e dal Medio Oriente e Africa con il 12%.

Il rapporto descrive in dettaglio ulteriormente il panorama competitivo, evidenziando le migliori aziende come First Data, Global Payments, FIS ed Elavon. Insieme, i primi cinque fornitori detengono oltre il 50% della quota globale. Cattura inoltre oltre 15 recenti integrazioni tecnologiche, con oltre il 60% dei giocatori che adottano strategie mobile-first. Il rapporto tiene traccia di oltre 20 movimenti di investimento tra portafogli digitali, sistemi di rilevamento delle frodi e piattaforme KYC istantanee. Inoltre, la copertura include analisi dettagliate delle tendenze di adozione tra le PMI e le grandi imprese, di cui il 66% ora utilizza strumenti di reporting in tempo reale e il 58% implementa soluzioni commerciali native del cloud. Inoltre, nella tabella di marcia per l’innovazione del rapporto vengono analizzati gli sviluppi dei prodotti nel campo del tap-to-phone, dell’interoperabilità QR e della verifica biometrica.