Dimensioni del mercato, quota, crescita e analisi del settore dei lubrificanti, per tipologia (lubrificante semisintetico, lubrificante sintetico, lubrificante minerale), per applicazioni coperte (automobilistico, industriale), approfondimenti regionali e previsioni fino al 2033

Dimensioni del mercato dei lubrificanti

Il mercato dei lubrificanti è stato valutato a 137.414,4 milioni di dollari nel 2024 e si prevede che raggiungerà 140.162,68 milioni di dollari nel 2025, crescendo fino a 163.880,22 milioni di dollari entro il 2033, con un tasso di crescita previsto del 2,0% durante il periodo di previsione [2025-2033].

Il mercato dei lubrificanti statunitense detiene una posizione dominante, spinto dalla forte domanda nei settori automobilistico e industriale. Con i progressi tecnologici e la crescente industrializzazione, si prevede che il mercato manterrà una crescita robusta nei prossimi anni.

Il mercato dei lubrificanti sta vivendo una crescita robusta, guidata dalla crescente domanda nelle applicazioni automobilistiche e industriali. Il mercato è segmentato in tipologie come lubrificanti semisintetici, sintetici e minerali, ciascuno dei quali offre vantaggi unici in termini di prestazioni e costi. I lubrificanti automobilistici, essenziali per migliorare le prestazioni del motore dei veicoli, rappresentano una quota significativa del mercato, contribuendo a circa il 55% della domanda totale, mentre i lubrificanti industriali, utilizzati nei settori manifatturiero e dei macchinari, rappresentano circa il 45%. Poiché le industrie continuano ad avanzare, si prevede che la domanda di lubrificanti efficienti e di alta qualità aumenteràlubrificanti sinteticisi prevede che conquisterà il 25% della quota di mercato entro il 2024. Gli studi regionali suggeriscono che il Nord America e l’Asia-Pacifico sono in testa alla domanda di lubrificanti, rappresentando rispettivamente il 40% e il 35% del mercato globale. Anche l’Europa sta assistendo a una crescita sostanziale, contribuendo per circa il 20% alla quota di mercato. 

Tendenze del mercato dei lubrificanti

Il mercato dei lubrificanti sta assistendo a diverse tendenze degne di nota che stanno modellando la sua traiettoria di crescita. Il crescente spostamento verso i lubrificanti sintetici è uno dei fattori chiave che guidano il mercato, poiché questi lubrificanti sono noti per le loro prestazioni superiori, una maggiore durata e la capacità di funzionare in condizioni estreme. Questo segmento detiene circa il 40% della quota di mercato totale, mentre i lubrificanti semisintetici stanno guadagnando popolarità perché offrono una soluzione equilibrata tra prestazioni e convenienza, rappresentando circa il 35%. D’altro canto, i lubrificanti minerali, che sono stati un punto fermo nel settore, detengono ancora una quota di mercato significativa, pari al 25%, soprattutto grazie al loro rapporto costo-efficacia. Inoltre, il settore automobilistico domina la domanda di lubrificanti, contribuendo a oltre il 60% della quota di mercato complessiva, a causa della crescente produzione di veicoli e dell’aumento delle vendite automobilistiche a livello globale. Anche i lubrificanti industriali, in particolare nel settore manifatturiero e dei macchinari pesanti, continuano a mostrare una crescita, contribuendo per circa il 35% alla domanda totale del mercato. 

Dinamiche del mercato dei lubrificanti

Il mercato dei lubrificanti è influenzato da diverse dinamiche, tra cui la crescente domanda di lubrificanti ad alte prestazioni e l’evoluzione delle preferenze dei consumatori verso la sostenibilità. Il segmento delle applicazioni automobilistiche è quello che contribuisce maggiormente al mercato, rappresentando oltre il 60% della quota globale, spinto dalla domanda di lubrificanti in grado di resistere alle sollecitazioni dei moderni motori dei veicoli e di migliorare l’efficienza del carburante. D’altro canto, i lubrificanti industriali rappresentano circa il 35% della quota di mercato totale, con la crescente industrializzazione e automazione che stimolano la crescita nei processi produttivi, nell’estrazione mineraria e nei settori dell’edilizia. Un altro fattore importante è la crescente preferenza per i lubrificanti sintetici, che oggi rappresentano circa il 40% del mercato. Questo cambiamento è dovuto alle loro proprietà superiori, come una migliore stabilità della temperatura e intervalli più lunghi tra i cambi d'olio, in particolare nei veicoli e nei macchinari ad alte prestazioni. Gli oli minerali, che costituiscono la base di molti lubrificanti, detengono circa il 25% della quota di mercato, rimanendo convenienti per le applicazioni meno impegnative. Inoltre, le fluttuazioni della domanda regionale svolgono un ruolo fondamentale nelle dinamiche del mercato, con l’Asia-Pacifico che guida la domanda con oltre il 35%, guidata dai grandi hub di produzione automobilistica e dalle crescenti attività industriali in Cina e India. Seguono da vicino il Nord America e l’Europa, che contribuiscono rispettivamente con il 30% e il 25% al ​​mercato globale dei lubrificanti. 

AUTISTA

"La crescente domanda di lubrificanti ad alta efficienza energetica"

La crescente domanda di lubrificanti ad alta efficienza energetica è un driver significativo della crescita del mercato. I consumatori e le industrie sono sempre più alla ricerca di lubrificanti che riducano il consumo di energia e aumentino l’efficienza operativa di macchinari e veicoli. I lubrificanti sintetici sono particolarmente richiesti per la loro capacità di fornire un migliore risparmio di carburante e prestazioni in condizioni estreme. I lubrificanti sintetici rappresentano oggi circa il 40% della quota di mercato globale dei lubrificanti. Inoltre, la crescente attenzione all’efficienza del carburante automobilistico e all’adozione di veicoli elettrici (EV) contribuiscono alla domanda di lubrificanti specializzati. Il settore automobilistico, che detiene una quota di mercato superiore al 60%, sta guidando la domanda di questi lubrificanti avanzati. Inoltre, le applicazioni industriali nei settori manifatturiero, minerario e dei macchinari pesanti rappresentano il 35% del mercato e stanno investendo sempre più in lubrificanti che migliorano la longevità delle macchine e riducono gli sprechi energetici.

RESTRIZIONI

"Volatilità dei prezzi delle materie prime"

Uno dei vincoli più significativi nel mercato dei lubrificanti è la volatilità dei prezzi delle materie prime. Le fluttuazioni dei prezzi del petrolio greggio e degli oli base influiscono in modo significativo sul costo di produzione dei lubrificanti. Poiché il petrolio greggio rimane la materia prima principale per i lubrificanti minerali, qualsiasi instabilità dei prezzi del petrolio influisce sulla struttura complessiva dei costi dei lubrificanti. I lubrificanti minerali, che detengono circa il 25% della quota di mercato, sono particolarmente colpiti da queste fluttuazioni, rendendoli meno attraenti per i consumatori durante le impennate dei prezzi. Inoltre, le crescenti normative ambientali sulla produzione e lo smaltimento dei lubrificanti aggiungono ulteriori costi di produzione. Queste incertezze sui prezzi ostacolano la stabilità del mercato e influiscono sulla capacità dei produttori di offrire prezzi coerenti, limitando così la crescita del mercato in alcune regioni, in particolare nei mercati emergenti.

OPPORTUNITÀ

"Crescente domanda di lubrificanti ecologici"

La domanda di lubrificanti ecologici rappresenta una significativa opportunità di crescita nel mercato. Con la crescente consapevolezza sulla sostenibilità ambientale, sia i consumatori che le industrie optano sempre più per lubrificanti biodegradabili e non tossici. Questo cambiamento è particolarmente evidente nei settori industriali, che contribuiscono al 35% della quota di mercato dei lubrificanti. I lubrificanti a base biologica stanno guadagnando terreno in settori quali l’agricoltura, l’edilizia e la produzione, dove le pratiche di sostenibilità stanno diventando una priorità. La crescente adozione di tecnologie verdi sta inoltre contribuendo a spingere la domanda di lubrificanti ecologici nel settore automobilistico, dove i lubrificanti sintetici rappresentano il 40% del mercato. Si prevede che la crescente spinta normativa per prodotti a basse emissioni e rispettosi dell’ambiente guiderà l’espansione di questo segmento, offrendo ai produttori nuove opportunità di sviluppo dei prodotti.

SFIDA

"Norme ambientali severe"

Una delle sfide principali nel mercato dei lubrificanti è la gestione delle rigorose normative ambientali. I governi di tutto il mondo stanno inasprendo le normative sulla produzione, l’uso e lo smaltimento dei lubrificanti, in particolare per quanto riguarda il loro impatto sugli ecosistemi. L’introduzione di normative più severe relative all’emissione di composti organici volatili (COV) e alla gestione dei rifiuti aumenta i costi di produzione per i produttori. Queste normative interessano il segmento dei lubrificanti minerali, che rappresenta ancora il 25% del mercato. Inoltre, i lubrificanti sintetici richiedono processi di produzione più complessi, soggetti a controllo ambientale. Ciò aumenta i costi di produzione per i produttori e può influire sulla loro capacità di offrire prodotti a costi competitivi in ​​alcune regioni. La crescente pressione normativa rappresenta una sfida per le aziende, soprattutto nei mercati emergenti dove l’infrastruttura di conformità è ancora in fase di sviluppo.

Analisi della segmentazione

Il mercato dei lubrificanti può essere segmentato in tipi e applicazioni, ciascuno con caratteristiche distinte. Per tipologia, il mercato è suddiviso in lubrificanti semisintetici, lubrificanti sintetici e lubrificanti minerali, con diverse caratteristiche di prestazione e preferenze dei consumatori. I settori automobilistico e industriale costituiscono le applicazioni primarie, con lubrificanti automobilistici ampiamente utilizzati nei motori dei veicoli e lubrificanti industriali utilizzati principalmente nei macchinari di produzione, nelle attrezzature per carichi pesanti e in altri sistemi meccanici. Ogni segmento ha il proprio insieme di fattori di crescita e richieste regionali. I lubrificanti sintetici stanno guadagnando terreno nelle applicazioni automobilistiche ad alte prestazioni, mentre i lubrificanti minerali dominano ancora le applicazioni industriali a basso costo. In termini di domanda, il settore automobilistico detiene una quota importante, spinto dall’aumento della produzione di veicoli e dalla tendenza crescente verso lubrificanti ad alta efficienza energetica.

Per tipo

• Lubrificante semisintetico: I lubrificanti semisintetici sono una miscela di oli sintetici e minerali, che offrono i vantaggi di entrambi a un costo inferiore. Questo tipo di lubrificante è ampiamente utilizzato sia nelle applicazioni automobilistiche che industriali. I lubrificanti semisintetici offrono prestazioni migliorate rispetto ai lubrificanti minerali ma a un prezzo più conveniente rispetto ai lubrificanti completamente sintetici. Rappresentano circa il 25% del mercato globale dei lubrificanti. La domanda di lubrificanti semisintetici è in crescita a causa della crescente adozione di auto di fascia media e dei vantaggi in termini di efficienza dei costi che offrono. Il segmento automobilistico rappresenta il 60% del mercato dei lubrificanti semisintetici, alla cui crescita contribuiscono l’aumento della produzione di veicoli e l’aumento dei consumatori della classe media nei mercati emergenti.

• Lubrificante sintetico: I lubrificanti sintetici sono progettati per prestazioni elevate e condizioni estreme, fornendo stabilità e durata superiori rispetto ad altri tipi. Sono ideali per veicoli di fascia alta e macchinari industriali avanzati, offrendo una migliore efficienza del carburante, una ridotta usura del motore e prestazioni migliorate a temperature estreme. I lubrificanti sintetici detengono una quota dominante nel mercato dei lubrificanti, rappresentando il 40% del mercato globale. Sono particolarmente preferiti nell'industria automobilistica, con il 70% dei lubrificanti sintetici utilizzati nei motori delle automobili, in particolare nei veicoli di lusso e nelle auto sportive ad alte prestazioni. La crescente tendenza verso i veicoli elettrici (EV) e i motori a combustione interna avanzati spinge ulteriormente la domanda di oli sintetici, aumentandone la quota di mercato nei prossimi anni.

• Lubrificante minerale: I lubrificanti minerali derivano dal petrolio greggio e rappresentano il tipo di lubrificante più tradizionale ed economico. Hanno livelli di prestazioni inferiori rispetto ai lubrificanti sintetici e semisintetici, ma sono ampiamente utilizzati nelle applicazioni automobilistiche e industriali di base grazie alla loro convenienza. I lubrificanti minerali rappresentano il 35% del mercato globale dei lubrificanti. L'applicazione industriale è uno dei principali consumatori di oli minerali, che rappresentano il 60% del loro utilizzo sul mercato. Questi lubrificanti sono comunemente utilizzati in macchinari e attrezzature in settori quali l’industria manifatturiera, l’estrazione mineraria e l’edilizia, dove l’alto costo degli oli sintetici non è giustificabile. Nonostante l’aumento della domanda di lubrificanti più avanzati, il mercato degli oli minerali rimane stabile, soprattutto nelle regioni in via di sviluppo.

Per applicazione

• Automotive: Il settore automobilistico è il maggiore consumatore di lubrificanti, rappresentando il 55% della quota di mercato totale dei lubrificanti. Con la crescente produzione di veicoli, in particolare nei mercati emergenti come Cina e India, si prevede che la domanda di lubrificanti per autoveicoli rimarrà forte. I lubrificanti sintetici e semisintetici sono particolarmente richiesti per le applicazioni automobilistiche, dove l'efficienza del carburante, le prestazioni del motore e gli intervalli di cambio dell'olio più lunghi sono fattori chiave. Il segmento automobilistico comprende oli motore, fluidi per trasmissioni, liquidi per freni e grassi, con gli oli motore che costituiscono il sottosegmento più grande e costituiscono il 40% del mercato totale dei lubrificanti per autoveicoli. Si prevede che in futuro la tendenza verso i veicoli elettrici e ibridi influenzerà anche le formulazioni dei lubrificanti.

• Industriale: Il segmento industriale rappresenta il 40% del mercato globale dei lubrificanti. I lubrificanti industriali sono fondamentali nei macchinari, nelle linee di produzione e nelle attrezzature utilizzate in settori quali l'industria manifatturiera, l'edilizia e l'estrazione mineraria. La domanda di lubrificanti nel settore industriale è in gran parte guidata dalla necessità di prestazioni elevate e durata nei macchinari pesanti. I lubrificanti minerali dominano questo segmento, sebbene vi sia una crescente adozione di lubrificanti sintetici per macchinari ad alte prestazioni che operano in condizioni estreme. I lubrificanti industriali sono utilizzati nei compressori, nei sistemi idraulici, nelle turbine e negli ingranaggi. Si prevede che la crescente adozione di linee di produzione automatizzate e l’espansione delle attività produttive nei mercati emergenti stimoleranno la crescita nel segmento dei lubrificanti industriali.

Prospettive regionali

Il mercato dei lubrificanti sta vivendo una solida crescita regionale, con il Nord America in testa alla quota di mercato, seguito dall’Europa e dalla regione Asia-Pacifico. Il settore automobilistico del Nord America è particolarmente forte, dove la domanda di lubrificanti sintetici è aumentata a causa dei progressi nella tecnologia dei veicoli e dei requisiti di prestazioni più elevati. La regione Asia-Pacifico sta registrando una rapida crescita del consumo di lubrificanti, trainata principalmente dall’incremento delle attività industriali e dall’aumento del numero di veicoli posseduti in Cina e India. L’Europa rimane un mercato significativo sia per i lubrificanti sintetici che semisintetici, con una domanda in aumento nel settore industriale. Il Medio Oriente e l’Africa rappresentano mercati emergenti, dove si prevede che la crescente attività industriale e automobilistica aumenterà la domanda di lubrificanti nei prossimi anni.

America del Nord

Il Nord America detiene una quota significativa del mercato globale dei lubrificanti, rappresentando circa il 30% del consumo totale. Gli Stati Uniti rappresentano il mercato più grande della regione, trainato dall’elevata produzione automobilistica e dalla domanda di lubrificanti ad alta efficienza energetica. I lubrificanti sintetici dominano il settore automobilistico del Nord America, dove quasi il 50% dei veicoli utilizza oli sintetici a causa della crescente domanda di lubrificanti ad alte prestazioni. Anche il settore industriale in Nord America contribuisce in modo sostanziale al mercato dei lubrificanti, con la domanda proveniente dai settori manifatturiero, minerario e dei macchinari. Con la crescente adozione di veicoli elettrici e normative ambientali più severe, si prevede che il mercato dei lubrificanti in Nord America vedrà uno spostamento verso prodotti più ecologici, offrendo nuove opportunità di crescita.

Europa

L’Europa detiene circa il 25% della quota di mercato globale dei lubrificanti. La domanda di lubrificanti sintetici e semisintetici è in aumento nella regione, soprattutto nel settore automobilistico. Paesi come Germania e Francia stanno guidando la crescita grazie alla forte presenza di produttori automobilistici e alla crescente tendenza verso veicoli elettrici ed efficienti dal punto di vista energetico. Inoltre, il settore industriale in Europa rappresenta il 40% del mercato dei lubrificanti, con una crescente domanda di lubrificanti ad alte prestazioni nelle industrie pesanti. Anche lo spostamento verso lubrificanti più ecologici e sostenibili è una tendenza in crescita in Europa, stimolata dalle normative UE sulla riduzione delle emissioni e sui processi di produzione rispettosi dell’ambiente.

Asia-Pacifico

La regione Asia-Pacifico sta registrando la crescita più elevata nel mercato globale dei lubrificanti, rappresentando il 35% della domanda totale. Il settore automobilistico nell’Asia-Pacifico, in particolare in Cina e India, sta crescendo rapidamente a causa dell’aumento dei redditi disponibili e dell’aumento del possesso di veicoli. I lubrificanti sintetici stanno guadagnando terreno nella regione, anche se i lubrificanti minerali rimangono dominanti grazie al loro rapporto costo-efficacia. Anche l’applicazione industriale nell’Asia-Pacifico gioca un ruolo significativo, con l’espansione delle attività manifatturiere, in particolare in Cina, che guida la domanda di lubrificanti utilizzati nei macchinari e nelle linee di produzione. Si prevede che la regione continuerà a crescere man mano che l’industrializzazione e l’urbanizzazione aumentano nelle economie in via di sviluppo.

Medio Oriente e Africa

La regione del Medio Oriente e dell’Africa rappresenta un mercato emergente per i lubrificanti, rappresentando circa il 10% della domanda globale. La domanda in questa regione è trainata dal crescente settore automobilistico, in particolare in paesi come gli Emirati Arabi Uniti e l’Arabia Saudita, dove i tassi di proprietà dei veicoli sono in aumento. Anche il settore industriale rappresenta una parte significativa della domanda di lubrificanti, in particolare nelle industrie del petrolio e del gas. I lubrificanti sintetici sono sempre più adottati nel settore automobilistico, mentre i lubrificanti minerali sono ancora ampiamente utilizzati nei macchinari industriali. Si prevede che il mercato dei lubrificanti della regione continuerà ad espandersi man mano che lo sviluppo delle infrastrutture e le attività industriali crescono in Medio Oriente e in Africa.

Elenco delle principali aziende profilate nel mercato Lubrificanti

• Conchiglia
• Totale
• ExxonMobil
• BP
• Chevron
• Sinopec
• Quepet
• JX Nippon
• Lukoil
• Petrolio del Golfo
• Idemitsu
• BASF
• Fuchs
• Ashland
• Valvolina
• Petronas
• Chemtura
• Amsoil
• Pertamina
• CNPC
• Gruppo Delian
• Prodotto chimico originale
• LOPAL

Le prime due società con la quota di mercato più elevata nel mercato Lubrificanti 

• Conchiglia– detiene circa il 22% della quota di mercato globale dei lubrificanti.
• ExxonMobil– rappresenta circa18%della quota di mercato.

Analisi e opportunità di investimento

Le opportunità di investimento nel mercato dei lubrificanti stanno crescendo in modo significativo, in particolare nei mercati emergenti come l’Asia-Pacifico e il Medio Oriente. Il Nord America e l’Europa continuano ad essere le principali regioni con una forte domanda di lubrificanti sintetici. Al 2023, il segmento dei lubrificanti sintetici deteneva una quota di mercato di circa il 25%, con investimenti significativi nello sviluppo di nuove formulazioni per soddisfare la domanda di soluzioni ad alta efficienza energetica. Si prevede che gli investimenti nell’automazione, nell’innovazione dei prodotti e nella sostenibilità stimoleranno la crescita. Aziende come Shell ed ExxonMobil hanno visto maggiori investimenti nello sviluppo di lubrificanti rispettosi dell'ambiente e in grado di migliorare le prestazioni. Inoltre, i governi di regioni come l’Asia-Pacifico stanno introducendo normative che promuovono operazioni industriali più pulite, aprendo le porte ai prodotti lubrificanti avanzati, che secondo le previsioni cattureranno circa il 15% della quota di mercato nel 2024.

Sviluppo di nuovi prodotti

C'è stato un notevole aumento nello sviluppo di lubrificanti ad alte prestazioni. Nel 2023, aziende come Total e Chevron hanno lanciato nuovi lubrificanti ecologici progettati per ridurre le emissioni di carbonio fino al 5%. Il mercato dei lubrificanti non sintetici, che detiene una quota di circa il 60%, ha visto l'innovazione nelle formulazioni multiuso, mirate a soddisfare le esigenze automobilistiche e industriali. I lubrificanti sintetici, che rappresenteranno il 25% della quota di mercato nel 2024, si stanno evolvendo per soddisfare gli standard prestazionali delle applicazioni dei veicoli elettrici (EV). Questi sviluppi soddisfano la crescente domanda di prodotti specializzati sia nel settore automobilistico che in quello industriale. Inoltre, la spinta verso le fonti energetiche rinnovabili e i veicoli elettrici ha stimolato lo sviluppo di prodotti lubrificanti che soddisfano criteri di sostenibilità. Si prevede che entro il 2025 oltre il 30% dei lubrificanti sarà destinato alle applicazioni per veicoli elettrici, offrendo ampie opportunità agli operatori del settore.

Sviluppi recenti dei produttori nel mercato dei lubrificanti 

• Shell ha introdotto una nuova linea di lubrificanti biodegradabili nel quarto trimestre del 2023, volta a ridurre l’impatto ambientale e guadagnare quote di mercato nel settore industriale, che detiene una quota di mercato del 40%.
• ExxonMobil ha lanciato una nuova gamma di oli sintetici ad alte prestazioni progettati per migliorare l'efficienza del carburante fino al 7%, che dovrebbe catturare circa il 20% del mercato dei lubrificanti per autoveicoli.
• BP ha annunciato un investimento in un nuovo impianto di produzione di lubrificanti nell'Asia-Pacifico, destinato a soddisfare la crescente domanda nella regione, che rappresenta il 25% del mercato globale.
• Chevron ha lanciato una linea di prodotti avanzati nel mercato europeo, destinata ai motori automobilistici ad alta tecnologia, conquistando circa il 10% della quota di mercato in Europa.
• Total ha presentato un nuovo lubrificante industriale, specificamente progettato per sistemi ad alta efficienza energetica, conquistando il 15% del segmento dei lubrificanti industriali nel 2024.

Rapporto sulla copertura del mercato dei lubrificanti

Il rapporto fornisce un’analisi approfondita del mercato globale dei lubrificanti, concentrandosi su tipi come lubrificanti semisintetici, sintetici e minerali. La dimensione del mercato è suddivisa in regioni, tra cui Nord America, Europa, Asia-Pacifico, Medio Oriente e Africa. Mette in evidenza le applicazioni chiave nei settori automobilistico e industriale, che rappresentano rispettivamente il 60% e il 40% del mercato. Lo studio discute le tendenze del mercato, i fattori trainanti, le sfide e le opportunità, aiutando le parti interessate a comprendere la domanda di lubrificanti sia sintetici che non sintetici. Con un crescente spostamento verso la sostenibilità, il rapporto delinea le innovazioni nella tecnologia dei lubrificanti, nonché le strategie di investimento di attori chiave come Shell ed ExxonMobil. La sezione sul panorama competitivo fornisce informazioni sulle strategie delle principali aziende e sui loro portafogli di prodotti, mostrando come intendono trarre vantaggio dalla crescita regionale e dai progressi tecnologici.