Dimensioni del mercato, quota, crescita e analisi del settore dell’assicurazione sulla vita, per tipologia (assicurazione sulla vita di gruppo, assicurazione sanitaria, assicurazione sulla vita a termine, assicurazione sulla dotazione, assicurazione sulla vita intera, assicurazione sulla sopravvivenza, altro), per applicazioni coperte (residenziale, viaggio, altro) e approfondimenti regionali e previsioni fino al 2034

Dimensioni del mercato delle assicurazioni sulla vita

La dimensione del mercato globale delle assicurazioni sulla vita ammontava a 3.240,1 miliardi di dollari nel 2024 e si prevede che raggiungerà i 3.400,2 miliardi di dollari nel 2025, per arrivare infine a 5.247,7 miliardi di dollari entro il 2034. Questa crescita è guidata dalla crescente consapevolezza riguardo alla sicurezza finanziaria, dall'espansione dei gruppi di reddito della classe media e dal passaggio verso una gestione delle polizze digital-first. Circa il 38% delle vendite totali di polizze a livello globale sono ora agevolate attraverso piattaforme digitali. Le assicurazioni temporanee sulla vita dominano con una quota di mercato pari a quasi il 41%, seguite dai piani vita intera e di dotazione.

Il mercato statunitense continua a svolgere un ruolo dominante, rappresentando quasi il 29% dei premi assicurativi sulla vita globali. L’elevata preferenza dei consumatori per i prodotti assicurativi sulla vita a termine e universali, insieme alla presenza di assicuratori multilinea diversificati, sta alimentando l’espansione del mercato nella regione. Il mercato statunitense è leader anche nelle sottoscrizioni di polizze online, contribuendo per oltre il 34% all’adozione globale di polizze digitali, rendendolo un importante catalizzatore di crescita per la digitalizzazione delle assicurazioni sulla vita.

Risultati chiave

• Dimensioni del mercato– Valutato a 3.400,2 miliardi nel 2025, dovrebbe raggiungere 5.247,7 miliardi entro il 2034, con una crescita CAGR del 4,94%.
• Driver di crescita– 42% della domanda da parte dei professionisti, 38% delle iscrizioni digitali, 26% di aumento nell’adozione di politiche ibride tra la Gen Z e i Millennial.
• Tendenze– 33% polizze modulari, 47% piattaforme digitali, 14% piani legati al benessere, 18% polizze di fondi integrati ESG lanciate a livello globale.
• Giocatori chiave– Nippon Life, Dai ichi Life, Ping An, Prudential, Japan Post Insurance
• Approfondimenti regionali– L'Asia-Pacifico è in testa con una quota di mercato del 38%, seguita dal Nord America al 29%, dall'Europa al 24% e dal Medio Oriente e Africa al 9%, riflettendo un'adozione diversificata guidata da reddito, dati demografici e digitalizzazione.
• Sfide– Il 35% deve affrontare ritardi nel rispetto della normativa, il 28% non riesce a penetrare nelle zone rurali, il 21% deve sostenere elevati costi normativi tra le regioni.
• Impatto sul settore– 34% investimenti nel cloud, 31% finanziamenti insurtech, 19% spostamento ESG, 23% passaggio a piattaforme assicurative mobile-first a livello globale.
• Sviluppi recenti– Incremento della sottoscrizione AI del 22%, sconti sui premi basati su dispositivi indossabili del 19%, allocazione dei fondi ESG del 16%, efficienza della blockchain del 31%.

Il mercato globale delle assicurazioni sulla vita opera come pilastro fondamentale della pianificazione finanziaria a lungo termine e della stabilità economica, offrendo agli individui e alle famiglie una protezione essenziale contro la perdita di reddito dovuta alla morte. Il mercato comprende una vasta gamma di prodotti come polizze vita a termine, vita intera, vita universale e polizze di dotazione. L’assicurazione sulla vita temporanea è la tipologia più adottata, rappresentando il 41% del volume globale delle polizze, grazie alla sua convenienza e alla struttura a benefici fissi. Seguono da vicino le assicurazioni sulla vita intera, con una quota del 26%, mentre le polizze sulla vita universale contribuiscono per circa il 18%, offrendo maggiore flessibilità e componenti di risparmio. Le vendite di assicurazioni sulla vita aziendali, compresi i piani a termine di gruppo, rappresentano quasi il 22% del totale dei premi, poiché le aziende integrano sempre più soluzioni di benefit per i dipendenti nei pacchetti retributivi. Inoltre, circa il 32% degli assicuratori sulla vita offre ora piani ibridi che combinano l’assicurazione con componenti di investimento. Nelle economie sviluppate, oltre il 47% delle polizze viene distribuito attraverso piattaforme digitali dirette al consumatore e aggregatori assicurativi. L’Asia-Pacifico sta assistendo a una notevole espansione dovuta alla crescente alfabetizzazione finanziaria e alla crescita della popolazione a reddito medio, contribuendo per circa il 37% all’emissione di politiche globali. Anche gli assicuratori sulla vita si stanno spostando verso modelli parametrici e sottoscrizione assistita dall’intelligenza artificiale, adottati dal 19% dei fornitori, per migliorare l’efficienza e ridurre i tempi di elaborazione dei sinistri. Questa continua innovazione sta trasformando il panorama, migliorando la trasparenza e accelerando l’acquisizione di clienti in tutti i mercati.

Tendenze del mercato delle assicurazioni sulla vita

Il mercato delle assicurazioni sulla vita sta vivendo tendenze di trasformazione guidate dall’innovazione digitale, dai cambiamenti demografici e dalla domanda di coperture personalizzate. Attualmente, oltre il 52% dei clienti preferisce acquistare assicurazioni sulla vita tramite app mobili e portali basati sul web. Gli assicuratori che offrono chatbot basati sull’intelligenza artificiale e strumenti automatizzati di confronto delle polizze stanno registrando un aumento del 26% nel coinvolgimento dei clienti. Inoltre, il 31% degli assicuratori a livello globale ha integrato l’analisi predittiva per valutare i profili di rischio, riducendo i tempi di sottoscrizione fino al 33%. La domanda dei clienti per prodotti assicurativi flessibili e personalizzabili è in crescita, con il 29% delle nuove polizze personalizzate in base a parametri di stile di vita, reddito e salute. Le politiche basate sull’utilizzo hanno guadagnato terreno, rappresentando il 13% dei nuovi prodotti in Nord America ed Europa. C’è anche un’impennata della domanda di polizze di microassicurazione tra le popolazioni a basso reddito, che ora rappresentano l’11% del totale delle polizze vita emesse nelle economie in via di sviluppo. La sostenibilità sta emergendo come un fattore chiave, con quasi il 17% degli assicuratori sulla vita che integrano i parametri ESG nelle strategie di investimento. Nel frattempo, il 23% delle aziende ha iniziato a offrire piani di assicurazione sulla vita green con opzioni di fondi sostenibili. L’adozione della blockchain per i sinistri e la verifica dell’identità è stata segnalata dal 9% degli assicuratori, con l’obiettivo di migliorare il rilevamento delle frodi e la trasparenza delle transazioni. Queste tendenze stanno rimodellando le dinamiche competitive del mercato globale delle assicurazioni sulla vita.

Dinamiche del mercato delle assicurazioni sulla vita

AUTISTI

La crescente domanda di prodotti di protezione del reddito e di sicurezza finanziaria

Oltre il 42% dei professionisti che lavorano a livello globale cercano un’assicurazione sulla vita per sostituire il reddito, riflettendo una crescente consapevolezza della sicurezza finanziaria. Nei mercati emergenti, circa il 33% dei nuovi assicurati sono acquirenti per la prima volta che optano per un’assicurazione sulla vita a termine. Inoltre, la domanda di prodotti ibridi che offrano sia protezione che risparmio è aumentata del 26%, soprattutto tra la fascia di età 25-40 anni. Nelle regioni urbane, i canali digitali rappresentano ora il 38% delle nuove iscrizioni alle polizze, rendendo l’assicurazione più accessibile e contribuendo all’espansione del mercato.

OPPORTUNITÀ

Crescita nella trasformazione digitale e piattaforme di sottoscrizione basate sull’intelligenza artificiale

Le piattaforme digitali ora supportano il 47% della distribuzione di polizze assicurative sulla vita a livello globale. Circa il 22% degli assicuratori utilizza strumenti basati sull’intelligenza artificiale per automatizzare i processi di sottoscrizione e ridurre i tempi di consegna. Le app mobili e i portali self-service rappresentano il 33% dei rinnovi e delle richieste di risarcimento delle polizze. Nel Sud-Est asiatico e in Africa, gli assicuratori digital-first si stanno espandendo rapidamente, contribuendo ad un aumento del 19% delle sottoscrizioni di polizze basate su dispositivi mobili. Questi strumenti stanno inoltre riducendo i costi operativi del 21% e consentendo agli assicuratori di espandersi in segmenti di clientela non sfruttati attraverso polizze personalizzate e a basso costo.

RESTRIZIONI

"Bassa penetrazione assicurativa e mancanza di consapevolezza nelle regioni rurali"

Nonostante l’espansione globale, quasi il 41% delle popolazioni rurali nei paesi a basso reddito rimane senza assicurazione a causa della mancanza di consapevolezza e di alfabetizzazione finanziaria. Nell’Asia meridionale e in alcune parti dell’Africa subsahariana, solo il 14% della popolazione ha accesso ai prodotti assicurativi sulla vita. Inoltre, il 28% degli assicuratori segnala infrastrutture di distribuzione limitate nelle regioni remote, che impediscono un’efficace sensibilizzazione. Le barriere linguistiche, la minima accessibilità online e la sfiducia nei confronti delle istituzioni finanziarie limitano ulteriormente l’adozione delle politiche, creando un divario significativo nella crescita del settore assicurativo inclusivo.

SFIDA

"Crescente complessità della conformità e variabilità normativa tra le regioni"

La frammentazione normativa rimane una sfida, con oltre il 35% degli assicuratori multinazionali che cita l’onere di conformità come uno dei principali ostacoli operativi. Circa il 18% degli assicuratori deve far fronte a ritardi nell’implementazione dei prodotti a causa delle approvazioni normative transfrontaliere. Inoltre, il 21% segnala un aumento dei costi amministrativi associati ai requisiti di informativa e audit specifici della giurisdizione. La necessità di strumenti di conformità localizzati e di consulenza legale sta influenzando la scalabilità globale, soprattutto nelle regioni con normative finanziarie in evoluzione o instabili, rallentando l’ingresso nel mercato e i tempi di innovazione.

Analisi della segmentazione

Il mercato dell’assicurazione sulla vita è segmentato per tipo di polizza e ambito di applicazione, ciascuno dei quali risponde alle esigenze specifiche dei consumatori e delle istituzioni. Le tipologie di prodotti spaziano da piani flessibili a breve termine a polizze a lungo termine legate agli investimenti. Le polizze temporanee, di dotazione e a vita intera dominano il mercato, mentre le assicurazioni sulla vita di gruppo e sanitarie stanno guadagnando terreno grazie ai piani sponsorizzati dai datori di lavoro. Dal lato delle applicazioni, l’uso residenziale porta con sé individui che cercano una copertura per le persone a carico, mentre i viaggi e gli usi vari riflettono la crescente adozione tra segmenti di nicchia come gli espatriati e i professionisti ad alto rischio. Questa segmentazione consente agli assicuratori di personalizzare le offerte con strategie di sottoscrizione precise e modelli di prezzo basati sul rischio in tutti i dati demografici globali.

Per tipo

• Assicurazione sulla vita di gruppo:Le polizze collettive rappresentano il 19% del volume totale del mercato, guidate dalla copertura sponsorizzata dal datore di lavoro e dai benefici per i dipendenti sindacalizzati in Nord America ed Europa.
• Assicurazione sanitaria:Le assicurazioni sulla vita legate alla salute rappresentano una quota di mercato del 14%, comunemente abbinate alle prestazioni di ricovero ospedaliero e utilizzate nelle economie emergenti con assistenza sanitaria pubblica limitata.
• Assicurazione sulla vita a termine:I piani a termine dominano con una quota del 41%, attraenti per gli acquirenti alle prime armi che cercano una protezione finanziaria a prezzi accessibili e a tempo determinato con un rischio di investimento minimo.
• Assicurazione sulla dotazione:I piani di dotazione contribuiscono per l’11%, combinando benefici garantiti in caso di morte con pagamenti di scadenza, particolarmente popolari nell’Asia orientale per i clienti orientati al risparmio.
• Assicurazione sulla vita intera:Con una quota del 26%, le polizze vita intera offrono copertura a vita con accumulo di valore in contanti, preferite dagli assicurati a reddito medio-alto per la pianificazione legacy.
• Assicurazione di sopravvivenza:Questo prodotto di nicchia rappresenta il 4%, utilizzato principalmente nella pianificazione patrimoniale dove la copertura si estende fino alla morte di entrambi gli assicurati.
• Altri:Costituito dal 5%, questo include prodotti collegati alle rendite, polizze ibride e piani di restituzione dei premi che offrono rimborsi parziali alla scadenza della polizza.

Per applicazione

• Residenziale:Le applicazioni residenziali dominano con una quota di mercato del 62%, compresa la copertura personale e familiare. Queste politiche sono ricercate per la protezione del reddito, le garanzie sui prestiti e la pianificazione finanziaria.
• Viaggio:Le assicurazioni sulla vita legate ai viaggi rappresentano il 21% delle richieste e coprono la morte accidentale o lo smembramento durante i viaggi internazionali, in particolare per i viaggiatori d'affari e i professionisti del turismo.
• Altri:Altre applicazioni comprendono il 17%, che spaziano dall'assicurazione per le chiavi aziendali, alla copertura dei prestiti per le banche e all'emissione di polizze per occupazioni ad alto rischio come il personale dell'aviazione o della difesa.

Prospettive regionali

Il mercato globale delle assicurazioni sulla vita è segmentato in quattro regioni principali: Nord America, Europa, Asia-Pacifico, Medio Oriente e Africa. L’Asia-Pacifico domina con il 38% della quota di mercato totale a causa del rapido sviluppo economico e dell’aumento della popolazione della classe media. Segue il Nord America con il 29%, spinto da una forte alfabetizzazione finanziaria e dall’adozione diffusa di polizze a termine e sulla vita intera. L’Europa detiene il 24% del mercato, alimentato dall’invecchiamento demografico e da un’infrastruttura assicurativa matura. La regione Medio Oriente e Africa contribuisce per il 9%, con un crescente interesse per i modelli assicurativi islamici e un crescente accesso digitale ai servizi finanziari. Ogni regione mostra modelli di adozione unici modellati da livelli di reddito, quadri normativi, modelli di distribuzione e atteggiamenti culturali verso il rischio e la protezione.

America del Nord

Il Nord America rappresenta il 29% del mercato globale delle assicurazioni sulla vita. Gli Stati Uniti guidano la regione, contribuendo con oltre l’83% di questa quota. Circa il 44% degli adulti americani detiene almeno una polizza di assicurazione sulla vita, con la vita a termine che rappresenta il 48% di tali polizze. L’adozione dei canali digitali è elevata, con il 36% degli acquisti di polizze effettuati tramite piattaforme online. I piani di assicurazione sulla vita sponsorizzati dal datore di lavoro sono importanti e rappresentano il 31% della distribuzione delle polizze collettive. Gli assicuratori del Nord America investono molto nell’analisi dei dati e nella sottoscrizione predittiva, utilizzata dal 27% dei fornitori per personalizzare le offerte di polizze e gestire il rischio in modo più efficiente.

Europa

L’Europa detiene il 24% del mercato globale delle assicurazioni sulla vita, con Germania, Regno Unito e Francia i principali contributori. Circa il 52% degli assicurati in Europa occidentale preferisce polizze vita intera e polizze vita per il trasferimento patrimoniale e la pianificazione patrimoniale. L'assicurazione sulla vita collettiva copre il 21% della forza lavoro attraverso i programmi dei datori di lavoro. La sostenibilità e le strategie di investimento allineate ai criteri ESG sono adottate dal 19% degli assicuratori in tutta Europa. Inoltre, il 25% delle aziende in questa regione offre ora prodotti ibridi assicurativi-investimenti. L’adozione del digitale è in costante aumento, con il 29% degli assicuratori che offre soluzioni end-to-end per la gestione delle polizze online e oltre il 18% che utilizza robo-advisor per consigli sui prodotti.

Asia-Pacifico

L’Asia-Pacifico guida il mercato globale con una quota del 38%, guidata da Cina, India e Giappone. La sola Cina contribuisce per il 51% ai premi assicurativi sulla vita della regione. In India, le politiche individuali a termine sono cresciute del 28%, guidate dalle campagne di inclusione finanziaria sostenute dal governo. Circa il 46% dei nuovi assicurati nella regione ha meno di 40 anni, riflettendo una forte partecipazione giovanile. Gli assicuratori digital-first si stanno espandendo rapidamente, con il 31% delle nuove polizze vita emesse tramite piattaforme mobili o basate su app. Le assicurazioni sulla vita legate alle dotazioni e ai risparmi rappresentano il 37% di tutte le polizze nella regione. Le partnership insurtech sono aumentate del 23%, supportando un onboarding delle polizze e una liquidazione dei sinistri più rapidi.

Medio Oriente e Africa

Il Medio Oriente e l’Africa detengono una quota del 9% del mercato globale delle assicurazioni sulla vita. La crescita è guidata dall’urbanizzazione, dai servizi finanziari digitali e dalle assicurazioni islamiche o dai prodotti Takaful. Nei paesi del GCC, circa il 19% della popolazione ha stipulato polizze vita individuali o di gruppo, di cui il 57% è rappresentato da polizze vita a termine. Il Sudafrica guida il mercato sub-sahariano, contribuendo per il 44% ai premi totali della regione. L’adozione di microassicurazioni basate su dispositivi mobili è in aumento, con il 13% delle polizze emesse tramite piattaforme collegate alle telecomunicazioni. Le partnership di distribuzione con banche e fornitori di telecomunicazioni rappresentano il 21% dei canali di vendita, migliorando l’accesso nei segmenti rurali e con scarse risorse bancarie.

Elenco delle principali società del mercato assicurativo sulla vita profilate

Analisi e opportunità di investimento

Gli investimenti nel mercato delle assicurazioni sulla vita vengono indirizzati verso infrastrutture digitali, sottoscrizioni basate sull’intelligenza artificiale e modelli di distribuzione alternativi. Oltre il 34% degli assicuratori globali sta investendo in piattaforme basate su API per integrarsi con banche e partner fintech. Circa il 28% degli assicuratori sulla vita finanzia l’analisi dei dati e strumenti di intelligenza artificiale per la valutazione del rischio e la prevenzione delle frodi. La migrazione al cloud rappresenta ora il 23% della spesa IT degli assicuratori per supportare le operazioni remote e ridurre i costi generali. Nei mercati emergenti, il 21% degli assicuratori si sta concentrando sull’espansione della microassicurazione attraverso canali mobile-first. Gli investimenti di private equity in start-up insurtech sono aumentati del 31%, principalmente nell’Asia-Pacifico e nel Nord America. Anche i prodotti assicurativi incentrati sui criteri ESG rappresentano una frontiera chiave degli investimenti, con il 19% dei gestori di portafoglio che allinea i fondi di assicurazione sulla vita a mandati di investimento sostenibili. Le joint venture tra operatori di telecomunicazioni e assicuratori rappresentano il 14% delle nuove iniziative assicurative digitali in Africa e nel Sud-Est asiatico. Nel complesso, la trasformazione digitale e la finanza inclusiva rappresentano le aree di allocazione del capitale più significative nel mercato globale.

Sviluppo di nuovi prodotti

Lo sviluppo di nuovi prodotti nel mercato delle assicurazioni sulla vita è incentrato su flessibilità, personalizzazione e digitalizzazione. Circa il 33% delle nuove polizze lanciate a livello globale offrono premi o benefici variabili in base ai cambiamenti dello stile di vita. I prodotti ibridi che combinano la copertura a termine con l’investimento in fondi ESG-linked rappresentano ora il 18% delle nuove offerte. I programmi di assicurazione sulla vita basati sul benessere che integrano dispositivi indossabili e punteggi sulla salute rappresentano il 14% dei nuovi lanci, offrendo sconti sulle polizze per comportamenti più sani. Gli assicuratori stanno inoltre creando piani modulari, utilizzati dal 21% dei nuovi clienti, che consentono agli assicurati di aggiungere, a seconda delle necessità, coperture quali malattie gravi o incidenti. In Asia, i piani assicurativi sulla vita esclusivamente mobili sono cresciuti del 27%, pensati per i consumatori Millennial e della Generazione Z. Circa il 16% degli assicuratori ha introdotto polizze digitali a emissione istantanea che non richiedono esami medici, riducendo i tempi di onboarding a meno di 10 minuti. Le funzionalità di policy gamification, adottate dal 9%, coinvolgono gli utenti attraverso la definizione di obiettivi e sistemi di ricompensa legati ai traguardi politici, rimodellando l’interazione dei consumatori con i prodotti assicurativi sulla vita.

Sviluppi recenti

• Ping An ha lanciato la piattaforma di sottoscrizione assistita dall'intelligenza artificiale:Nel 2023, Ping An ha registrato un aumento del 22% nel processo di approvazione delle domande attraverso un sistema automatizzato con modelli di punteggio del rischio migliorati.
• AXA ha introdotto il piano vita intero legato ai fattori ESG:Nel 2024, AXA ha lanciato una polizza vita sostenibile in cui il 16% degli stanziamenti di fondi sono diretti verso obbligazioni verdi e investimenti sociali.
• MetLife ha ampliato i programmi assicurativi legati al benessere:Nel 2023, il 19% delle nuove polizze MetLife includeva integrazioni indossabili che offrivano sconti sui premi fino al 15% in base ai dati sanitari.
• Allianz ha implementato un sistema di sinistri basato su blockchain:Nel 2024, Allianz ha ridotto i tempi di elaborazione del 31% in mercati selezionati utilizzando la blockchain per una convalida più rapida delle richieste e l’automazione dei pagamenti.
• Generali ha introdotto il chatbot multilingue per l'assistenza clienti:Nel 2023, il chatbot ha gestito il 26% delle richieste dei clienti in Europa, riducendo i volumi dei call center del 18%.

Copertura del rapporto

Questo rapporto sul mercato delle assicurazioni sulla vita fornisce un’analisi completa della segmentazione basata sulla tipologia e sull’applicazione, approfondimenti regionali, panorama competitivo e recenti innovazioni. L'assicurazione sulla vita temporanea domina con una quota di mercato del 41%, mentre la vita di gruppo e la vita intera contribuiscono rispettivamente con il 19% e il 26%. In termini applicativi, il residenziale rappresenta il 62% della domanda. A livello regionale, l’Asia-Pacifico è in testa con il 38%, seguita dal Nord America al 29%, dall’Europa al 24% e dal Medio Oriente e Africa al 9%. Oltre il 33% degli assicuratori si affida ora all’intelligenza artificiale per la sottoscrizione e il 47% offre piattaforme di polizze digital-first. I piani di gruppo e i modelli di microassicurazione sono in aumento nei mercati emergenti, riflettendo i crescenti sforzi di inclusione. La digitalizzazione delle politiche e il lancio di prodotti ibridi sono in aumento, con il 18% delle offerte legate a portafogli ESG. Il rapporto traccia i 15 principali attori che detengono oltre il 75% della quota totale ed esamina i loro investimenti, le strategie di prodotto e i perni digitali. I cambiamenti del mercato, i flussi di investimento, le tendenze normative e l’introduzione di nuovi prodotti saranno coperti nel periodo 2023-2024, fornendo ai decisori informazioni utili per valutare la crescita e il rischio.