Dimensioni del mercato, quota, crescita e analisi del mercato dei magneti stampati a iniezione, per tipologia (materiale magnetico: ferrite, materiale magnetico: NdFeB, materiale magnetico: SmCo, altri), applicazioni (motori, sensori, gruppi rotori stampati a iniezione, componenti magnetici stampati con inserto, componenti magnetici sovrastampati, altri) e approfondimenti regionali e previsioni fino al 2033

Dimensioni del mercato dei magneti stampati ad iniezione

Il mercato globale dei magneti stampati a iniezione è stato valutato a 536,67 milioni di dollari nel 2024 e si prevede che crescerà fino a 556,1 milioni di dollari entro il 2025. Entro il 2033, si prevede che il mercato raggiungerà 739,27 milioni di dollari, esibendo un tasso di crescita annuale composto (CAGR) del 3,62% durante il periodo di previsione dal 2025 al 2033. 

Questa crescita è guidata dalla crescente domanda di magneti ad alte prestazioni in diversi settori come quello automobilistico, elettronico, sanitario ed energetico.

Mercato dei magneti stampati ad iniezione

I magneti stampati a iniezione vengono prodotti combinando la polvere magnetica con una matrice polimerica, che viene poi iniettata in uno stampo per formare i magneti. Questi magneti sono progettati per l'uso in applicazioni che richiedono precisione ed efficienza dei costi. Il vantaggio principale dello stampaggio a iniezione è la capacità di produrre geometrie e dimensioni complesse senza la necessità di lavorazioni aggiuntive, rendendo il processo adatto alla produzione di massa. Secondo dati recenti, il mercato globale dei magneti stampati a iniezione è stato valutato a oltre unità nel 2022 e si prevede che si espanderà in modo significativo poiché la domanda di soluzioni magnetiche avanzate nei settori automobilistico, elettronico ed energetico continua ad aumentare.

Tendenze del mercato dei magneti stampati ad iniezione

Il mercato dei magneti stampati a iniezione sta registrando una forte crescita in varie regioni e settori. Nel 2022, il settore automobilistico ha dominato il mercato, rappresentando circa il 40% della quota di mercato totale, spinto dalla crescente domanda di veicoli elettrici (EV) e sistemi avanzati di assistenza alla guida (ADAS).

L’ascesa dei veicoli elettrici ha stimolato la domanda di magneti efficienti, compatti e leggeri utilizzati nei motori elettrici, nei sensori e in altri componenti elettronici. Inoltre, si prevede che il mercato delle applicazioni dei sensori crescerà in modo significativo, con una domanda in aumento di oltre il 5% annuo, poiché i sensori svolgono un ruolo sempre più cruciale nei settori automobilistico, industriale e dell’elettronica di consumo.

A livello regionale, il mercato dell’Asia-Pacifico, in particolare la Cina, rimane il mercato più grande per i magneti stampati a iniezione, contribuendo con quasi il 50% della quota di mercato globale grazie alla forte base produttiva della regione e alla crescente domanda di elettronica di consumo.

Dinamiche di mercato dei magneti stampati ad iniezione

Il mercato dei magneti stampati ad iniezione è modellato da diversi fattori dinamici che influenzano sia la domanda che l’offerta. Un fattore chiave di crescita è la crescente necessità di miniaturizzazione e magneti ad alte prestazioni nei settori automobilistico ed elettronico. La capacità di progettare magneti che si adattino a piccoli spazi fornendo allo stesso tempo forti proprietà magnetiche è essenziale per lo sviluppo di motori, sensori e attuatori compatti. Inoltre, la domanda di automazione e robotica nei processi produttivi ha portato a una maggiore necessità di componenti magnetici specializzati in grado di resistere ad ambienti difficili e fornire elevata precisione.

Inoltre, i progressi tecnologici nel processo di produzione, come l’uso di elementi delle terre rare e resine polimeriche migliorate, stanno consentendo ai produttori di produrre magneti stampati a iniezione più forti ed efficienti. Queste innovazioni stanno ampliando la gamma di applicazioni di questi magneti, soprattutto in settori quali la robotica, l’aerospaziale e la sanità.

Fattori di crescita del mercato

"La crescente domanda di veicoli elettrici (EV)"

Uno dei fattori trainanti più significativi del mercato dei magneti stampati a iniezione è la crescente adozione di veicoli elettrici. Nel 2023, il numero di veicoli elettrici sulle strade a livello globale ha superato i 26 milioni, e si prevede che questo numero supererà i 100 milioni entro il 2030, portando a un aumento sostanziale della domanda di componenti ad alte prestazioni come i magneti stampati a iniezione. I veicoli elettrici richiedono motori elettrici efficienti, molti dei quali dipendono da magneti permanenti per generare campi magnetici per il funzionamento del motore. Questi magneti devono essere compatti, leggeri e durevoli, tutte caratteristiche offerte dai magneti stampati a iniezione. Con oltre il 30% dei produttori automobilistici globali che già incorporano questi componenti nei propri sistemi di motori elettrici, si prevede che la domanda di magneti stampati a iniezione in questo settore crescerà di oltre il 15% ogni anno nei prossimi dieci anni.

Restrizioni del mercato

"Forza magnetica limitata dei magneti stampati ad iniezione"

""Un limite significativo nel mercato dei magneti stampati a iniezione è la loro forza magnetica limitata rispetto ai tradizionali magneti sinterizzati come NdFeB (neodimio-ferro-boro). I magneti stampati a iniezione presentano tipicamente una densità magnetica inferiore, con una forza inferiore di circa il 20-30% rispetto alle controparti sinterizzate. Questa limitazione ne limita l'uso in applicazioni ad alte prestazioni come macchinari industriali e alcuni componenti automobilistici che richiedono campi magnetici più forti. Nonostante i miglioramenti nelle tecniche di produzione, questo divario nella forza magnetica continua a limitare il potenziale di mercato dei magneti stampati a iniezione in alcune applicazioni di fascia alta. A partire dal 2022, questo vincolo è stato uno dei motivi principali per cui solo il 25% circa dei magneti ad alte prestazioni utilizzati nei motori automobilistici sono stampati a iniezione.

Opportunità di mercato

"La crescente domanda di componenti per veicoli elettrici"

Il mercato in crescita dei veicoli elettrici (EV) rappresenta un’opportunità chiave per l’industria dei magneti stampati a iniezione. Il numero di veicoli elettrici su strada a livello globale ha superato i 10 milioni di unità nel 2022 e si prevede che raggiungerà i 35 milioni di unità entro il 2030. Questo aumento della domanda di veicoli elettrici richiede motori elettrici più efficienti, molti dei quali si basano su magneti ad alte prestazioni come quelli stampati a iniezione. Questi magneti vengono utilizzati in applicazioni che vanno dai motori elettrici agli inverter e la loro domanda è strettamente legata alla spinta globale verso il trasporto sostenibile. Nel 2022, circa il 25% di tutti i magneti stampati a iniezione utilizzati nelle applicazioni automobilistiche sono stati progettati per i motori dei veicoli elettrici e si prevede che questa percentuale aumenterà con l’espansione del mercato dei veicoli elettrici.

Sfide del mercato

"Elevati costi di produzione e vincoli sui materiali"

""Una delle principali sfide nel mercato dei magneti stampati a iniezione è l’alto costo dei materiali, in particolare dei metalli delle terre rare come neodimio, samario e cobalto, spesso necessari per produrre potenti magneti. Nel 2021, il prezzo del neodimio è aumentato del 20%, aumentando significativamente il costo di produzione di magneti stampati a iniezione ad alte prestazioni. Questa volatilità dei prezzi è un grosso problema per i produttori, in particolare per gli operatori più piccoli sul mercato. Il costo di produzione dei magneti realizzati con metalli delle terre rare può essere superiore del 30-40% rispetto ai magneti a base di ferrite, che rappresentano un’opzione più economica ma forniscono una forza magnetica inferiore. È probabile che l’aumento dei costi dei materiali abbia un impatto sui margini di profitto delle aziende del settore, ponendo sfide per l’aumento della produzione.

Analisi della segmentazione

Il mercato dei magneti stampati ad iniezione può essere segmentato in vari tipi e applicazioni. Per tipologia, il mercato comprende magneti in ferrite, NdFeB e SmCo, ciascuno con proprietà uniche adatte per applicazioni specifiche. In termini di applicazione, i magneti stampati a iniezione vengono utilizzati in motori, sensori, gruppi di rotori e componenti sovrastampati, destinati a settori quali quello automobilistico, elettronico e della produzione industriale. Questa segmentazione evidenzia la flessibilità dei magneti stampati a iniezione nel soddisfare le diverse esigenze di diversi settori, dall'elettronica di consumo alle macchine industriali pesanti.

Per tipo

• Ferrite:I magneti stampati a iniezione a base di ferrite sono apprezzati per la loro convenienza e idoneità per applicazioni a basse prestazioni. Questi magneti sono comunemente utilizzati nell'elettronica di consumo a basso costo, nei piccoli motori e nei sensori. I magneti in ferrite costituiscono circa il 35-40% del mercato globale totale dei magneti stampati a iniezione, con una forte presenza nei prodotti del mercato di massa come giocattoli, frigoriferi e piccoli elettrodomestici. La crescente domanda di componenti magnetici convenienti ma affidabili nei beni di consumo garantisce che i magneti in ferrite continuino a svolgere un ruolo significativo nel mercato.
• NdFeB:I magneti NdFeB, noti per la loro elevata forza magnetica, dominano il segmento ad alte prestazioni del mercato dei magneti stampati a iniezione. Questi magneti sono fondamentali in applicazioni che richiedono campi magnetici compatti e forti, come motori elettrici, dischi rigidi e motori ad alta efficienza utilizzati nei sistemi di energia rinnovabile. Nel 2022, i magneti NdFeB rappresentavano circa il 30-35% della quota di mercato dei magneti stampati a iniezione. La loro domanda è guidata dall’aumento dei veicoli elettrici, dove vengono utilizzati in motori e propulsori. Si prevede che il mercato dei magneti NdFeB crescerà di oltre il 10% annuo nel prossimo decennio con l’espansione del settore dei veicoli elettrici.
• SMCo:I magneti in samario-cobalto (SmCo) sono utilizzati in applicazioni ad alte prestazioni in cui la stabilità della temperatura e la resistenza alla corrosione sono essenziali. Questi magneti trovano impiego nei settori aerospaziale, militare e industriale. I magneti SmCo costituiscono circa il 10-12% del mercato totale dei magneti stampati a iniezione, con la loro domanda guidata principalmente dalle industrie che richiedono che i magneti funzionino in condizioni estreme. Nel 2022, i settori aerospaziale e della difesa rappresentavano quasi il 60% dell’utilizzo dei magneti SmCo, dove questi materiali sono vitali nelle applicazioni ad alta affidabilità.
• Altri:Altri tipi di materiali magnetici utilizzati nei magneti stampati a iniezione includono Alnico e magneti legati alle terre rare, che vengono utilizzati in applicazioni specializzate. Questi magneti rappresentano circa il 5-7% del mercato complessivo. La domanda di questi materiali è concentrata in settori di nicchia come strumentazione, dispositivi medici e apparecchiature di misurazione di precisione. Nonostante la loro quota di mercato ridotta, questi materiali sono fondamentali nelle applicazioni in cui sono richieste le loro proprietà uniche, come la resistenza alle alte temperature.

Per applicazione

• Motori:I motori rappresentano il segmento di applicazione più ampio per i magneti stampati a iniezione, rappresentando circa il 40% della quota di mercato totale. Questi magneti sono essenziali nei settori automobilistico, industriale e dell'elettronica di consumo. Nel 2022, il settore automobilistico era responsabile di quasi il 45% di tutti i magneti stampati a iniezione utilizzati nei motori, spinto dalla necessità di motori efficienti e leggeri nei veicoli elettrici. Poiché i veicoli elettrici continuano a guadagnare quote di mercato, si prevede che la domanda di magneti stampati a iniezione utilizzati nelle applicazioni dei motori elettrici crescerà in modo significativo.
• Sensori:Il mercato dei sensori è un'altra applicazione significativa per i magneti stampati a iniezione, con una quota di circa il 20% del mercato totale. Questi magneti vengono utilizzati in applicazioni di rilevamento della posizione, rilevamento del movimento e rilevamento della temperatura in settori quali quello automobilistico, dell'elettronica di consumo e dell'automazione industriale. Con il mercato globale dei sensori previsto in crescita del 5% annuo, l’uso di magneti stampati a iniezione nelle applicazioni dei sensori continuerà ad aumentare, in particolare poiché l’automazione e le tecnologie intelligenti diventeranno sempre più diffuse in vari settori.
• Gruppi rotore stampati ad iniezione:I gruppi rotori stampati a iniezione vengono utilizzati nei piccoli motori, in particolare nei settori automobilistico e dell'elettronica di consumo. Questi gruppi rappresentano circa il 10% del mercato, con una domanda crescente guidata dalla crescente necessità di motori compatti ed efficienti. L’aumento della produzione di veicoli elettrici e la domanda di motori più piccoli ed efficienti contribuiscono all’espansione di questo segmento. Nel 2022, circa il 12% di tutti i magneti stampati a iniezione sono stati utilizzati nei gruppi rotori e si prevede che questo numero aumenterà con l’emergere di più veicoli elettrici e applicazioni di piccoli motori.
• Inserisci componenti magnetici stampati:I componenti magnetici stampati con inserto, che combinano parti magnetiche e non magnetiche in un'unica unità stampata, sono ampiamente utilizzati nelle applicazioni automobilistiche, elettroniche e industriali. Questo segmento rappresenta circa il 15% del mercato totale dei magneti stampati a iniezione. Lo stampaggio a inserti è particolarmente popolare nelle applicazioni in cui soluzioni di progettazione salvaspazio ed economiche sono cruciali. Con la crescente domanda di componenti integrati nelle applicazioni automobilistiche e di elettronica di consumo, si prevede che il mercato dei componenti magnetici stampati con inserti registrerà una crescita costante.
•  Componenti magnetici sovrastampati:I componenti magnetici sovrastampati, che comportano il sovrastampaggio di magneti su altri componenti per una maggiore durata e resistenza ambientale, rappresentano circa il 12% del mercato totale. Questi componenti vengono utilizzati nei dispositivi elettronici automobilistici, industriali e di consumo, dove forniscono design compatti e ad alte prestazioni. Si prevede che la crescente domanda di soluzioni durevoli, compatte e integrate in vari settori stimolerà la crescita in questo segmento applicativo. Si prevede che il settore automobilistico, in particolare, vedrà un maggiore utilizzo di componenti magnetici sovrastampati nei veicoli elettrici e ibridi.

Prospettive regionali del mercato dei magneti stampati ad iniezione

Il mercato globale dei magneti stampati a iniezione sta crescendo a un ritmo sostenuto, con una domanda notevole in varie regioni. L’Asia-Pacifico detiene la quota maggiore, contribuendo per oltre il 45% al ​​mercato globale. Segue il Nord America con una quota significativa pari a circa il 20%, mentre l’Europa detiene circa il 25%. La regione del Medio Oriente e dell’Africa, sebbene più piccola, sta emergendo come un mercato in crescita con una crescente industrializzazione, contribuendo per circa il 7% al mercato globale. Ognuna di queste regioni sta registrando una forte domanda da parte di settori come quello automobilistico, dell’elettronica e delle energie rinnovabili, espandendo ulteriormente l’adozione di magneti stampati a iniezione.

America del Nord 

In Nord America, la domanda di magneti stampati a iniezione è guidata dalla crescita del mercato dei veicoli elettrici (EV) e dell’elettronica di consumo. Il settore automobilistico rappresentava circa il 35% della domanda della regione nel 2022, mentre l’elettronica di consumo rappresentava un altro 25%. Gli Stati Uniti dominano il mercato con circa il 70% della quota del Nord America, con aziende che investono massicciamente nella produzione di veicoli elettrici e in tecnologie ad alta efficienza energetica. Nel 2022, la domanda di magneti stampati a iniezione per i motori dei veicoli elettrici è cresciuta di oltre il 15% nella regione, poiché le vendite di veicoli elettrici sono aumentate di oltre 1,5 milioni di unità nello stesso anno.

Europa

Il mercato europeo dei magneti stampati a iniezione è in crescita a causa della forte domanda da parte dei settori automobilistico e industriale. Nel 2022, il settore automobilistico rappresentava circa il 40% della quota di mercato in Europa, con un forte aumento della produzione di veicoli elettrici. La Germania da sola rappresentava quasi il 30% della domanda totale europea di magneti stampati a iniezione, grazie alla leadership del Paese nella produzione automobilistica e all’adozione di tecnologie verdi. Anche il settore dell’automazione industriale svolge un ruolo chiave, contribuendo per circa il 18% alla domanda di mercato nel 2022, poiché la regione continua a investire in robotica e macchinari.

Asia-Pacifico 

L'Asia-Pacifico è la regione più grande per i magneti stampati a iniezione, che rappresentano oltre il 45% della quota di mercato globale. La Cina è l’attore dominante, rappresentando circa il 30% del solo mercato globale nel 2022. La domanda in Cina è trainata principalmente dal settore automobilistico, che contribuisce a quasi il 40% della quota di mercato del paese. Inoltre, anche il settore dell’elettronica di consumo in Giappone e Corea del Sud contribuisce in modo significativo, con una quota di mercato combinata di circa il 25%. La forte base manifatturiera della regione e la rapida adozione dei veicoli elettrici continuano a stimolare la domanda di magneti stampati a iniezione in quest’area.

Medio Oriente e Africa 

Il mercato dei magneti stampati a iniezione in Medio Oriente e Africa si sta espandendo a causa della crescente industrializzazione, soprattutto in paesi come la Turchia e il Sud Africa. Nel 2022, il settore automobilistico rappresentava il 15% della quota di mercato regionale, con un notevole aumento della produzione di veicoli elettrici e componenti automobilistici. Anche il mercato dell’elettronica di consumo in Sud Africa è in crescita e contribuisce a circa il 10% della domanda regionale di magneti. Con la continua industrializzazione della regione, si prevede un aumento della domanda di componenti magnetici ad alte prestazioni nei settori dell’automazione industriale e delle energie rinnovabili.

ELENCO DELLE PRINCIPALI AZIENDE DEL MERCATO DEI Magneti stampati ad iniezione

• Hangseng (Ningbo) Magnetech Co., Ltd.
• Maglastico
• Magnetici SDM
• Max Baermann GmbH
• Gruppo Hengdian DMEGC Magnetics Co., Ltd.
• Zhongshan Shengci Technology Co., Ltd.
• Magnetici MMC
• BOMATEC
• Granato S.r.l.
• Teslam Co., Ltd.
• ARNOLD
• Magneti Mingjie

Gruppo Hengdian DMEGC Magnetics Co., Ltd.– Hengdian Group DMEGC Magnetics è il più grande attore nel mercato globale dei magneti stampati a iniezione, con una quota di mercato di circa il 20%. La posizione dominante dell’azienda è principalmente nei settori automobilistico, dell’elettronica di consumo e delle energie rinnovabili, in particolare in Cina, dove fornisce una parte significativa della domanda del mercato.

ARNOLD– ARNOLD è al secondo posto nel mercato con una quota di18%. Conosciuta per i suoi magneti stampati a iniezione di alta qualità, ARNOLD serve diversi settori, tra cui quello automobilistico, dell'automazione industriale e dell'aerospaziale. La forte presenza dell’azienda in Nord America ed Europa contribuisce alla sua elevata quota di mercato.

Sviluppi recenti da parte dei produttori nel mercato dei magneti stampati ad iniezione

Nel 2023 e nel 2024, diversi produttori chiave nel mercato dei magneti stampati ad iniezione hanno compiuto notevoli progressi per rafforzare la propria posizione. Hengdian Group DMEGC Magnetics Co., Ltd., ad esempio, ha lanciato nel 2023 una nuova serie di magneti stampati a iniezione a base di NdFeB ad alta resistenza. Si prevede che questa serie, progettata per applicazioni per veicoli elettrici (EV), rappresenterà il 15% delle vendite entro la fine del 2024.

Anche Max Baermann GmbH ha compiuto un passo significativo aumentando la propria capacità produttiva di magneti ad alte prestazioni del 18% nel 2023, rispondendo alla crescente domanda di componenti automobilistici ad alta efficienza energetica. Nel 2024, Arnold Magnetic Technologies ha annunciato un investimento di 10 milioni di dollari per espandere il proprio impianto di produzione in Germania, con l'obiettivo di aumentare la produzione per il settore automobilistico, in particolare per i motori elettrici. Si prevede che questa espansione aumenterà la loro quota di mercato in Europa del 12% entro la fine del 2024.

Sviluppo di NUOVI PRODOTTI

Nel 2023, Max Baermann GmbH ha introdotto una nuova gamma di magneti stampati a iniezione utilizzando il materiale SmCo, che offre una maggiore stabilità alla temperatura, fino a 250°C, rendendoli ideali per applicazioni aerospaziali e automobilistiche ad alte prestazioni. Si prevede che questa linea di prodotti conquisterà l'8% della quota di mercato globale nel segmento dei magneti ad alte prestazioni entro la fine del 2024. Nel 2024, Hangseng (Ningbo) Magnetech Co., Ltd.

ha presentato un nuovo magnete ibrido stampato ad iniezione che combina materiali NdFeB e ferrite, con l’obiettivo di bilanciare costi e prestazioni per il settore automobilistico. Si prevede che i magneti ibridi aumenteranno la quota di mercato di Hangseng del 10% nel 2024. Inoltre, MMC Magnetics ha lanciato componenti magnetici sovrastampati per la robotica industriale nel 2024, con il prodotto progettato per una maggiore durata e resistenza alla corrosione. Si prevede che il nuovo prodotto contribuirà ad un aumento dell’8% nella penetrazione del mercato di MMC entro la fine dell’anno.

Analisi e opportunità di investimento

Il mercato dei magneti stampati a iniezione sta vedendo investimenti significativi, in particolare nei veicoli elettrici (EV) e nelle soluzioni di energia rinnovabile. Nel 2023, SDM Magnetics si è assicurata 25 milioni di dollari per espandere il proprio impianto di produzione in Cina. Questo investimento è focalizzato sulla produzione di magneti ad alte prestazioni per motori di veicoli elettrici e applicazioni di energia rinnovabile.

Si prevede che la Cina da sola rappresenterà il 30% delle vendite globali di veicoli elettrici entro il 2025, creando una domanda sostanziale di magneti stampati a iniezione. Hengdian Group DMEGC Magnetics Co., Ltd. ha investito 15 milioni di dollari nell'espansione della propria capacità produttiva di magneti utilizzati nelle soluzioni di energia eolica nel 2024. Con una crescita prevista del mercato globale dell'energia eolica del 12% annuo fino al 2025, questo investimento consente a Hengdian Group di acquisire una quota maggiore del segmento delle energie rinnovabili. Inoltre, il Medio Oriente e l’Africa stanno diventando punti chiave per gli investimenti, con il settore industriale dell’Arabia Saudita che dovrebbe crescere del 10% annuo, aumentando la domanda di magneti industriali utilizzati nell’automazione e nei macchinari.

COPERTURA DEL RAPPORTO del mercato dei magneti stampati ad iniezione

Questo rapporto fornisce una panoramica dettagliata del mercato dei magneti stampati ad iniezione, offrendo approfondimenti su vari segmenti di mercato e tendenze regionali. Copre il mercato per tipologia, tra cui ferrite, NdFeB, SmCo e altri materiali, con i magneti in ferrite che rappresentano il 35% della quota di mercato globale nel 2022 e i magneti NdFeB che rappresentano il 30%.

Il rapporto fornisce anche un’analisi approfondita delle applicazioni di mercato come motori, sensori e componenti magnetici sovrastampati, con il settore automobilistico che rappresenterà il 40% del mercato globale dei magneti stampati a iniezione nel 2022. A livello regionale, il rapporto evidenzia l’Asia-Pacifico come il mercato più grande, contribuendo per il 45% alla quota di mercato globale, seguito dall’Europa con il 25% e dal Nord America con il 20%.

Il Medio Oriente e l’Africa rappresentano il 7% della quota di mercato globale, mostrando un potenziale di crescita nei settori industriale e automobilistico. Inoltre, il rapporto profila attori chiave come Hengdian Group DMEGC Magnetics, Arnold e Max Baermann GmbH, descrivendone in dettaglio le strategie, la quota di mercato e i recenti sviluppi. Esplora inoltre le opportunità di investimento, in particolare nei mercati emergenti come Cina, India e Medio Oriente, fornendo approfondimenti chiave per le parti interessate del settore.