Dimensione del mercato, quota, crescita e analisi del settore dell’agricoltura di cereali, per tipologia (agricoltura di piselli e fagioli secchi, agricoltura di grano, coltivazione di mais, coltivazione di riso, altre colture di cereali), per applicazioni coperte (alimenti e bevande, foraggi, altro), approfondimenti regionali e previsioni fino al 2033

Dimensioni del mercato agricolo dei cereali

Il mercato dell’agricoltura cerealicola è stato valutato a 196.611 milioni di dollari nel 2024 e si prevede che raggiungerà i 205.262,97 milioni di dollari nel 2025, crescendo fino a 289.676,98 milioni di dollari entro il 2033, con un tasso di crescita del 4,4% durante il periodo di previsione dal 2025 al 2033.

Il mercato cerealicolo statunitense detiene una quota significativa, pari a circa il 30% della produzione globale. Ciò è guidato da elevati livelli di produzione di mais, grano e altri cereali, supportati da tecnologie agricole avanzate.

Il mercato globale dell’agricoltura cerealicola sta registrando una forte crescita, con una domanda significativa di colture di base come grano, mais, riso e legumi. La coltivazione del grano detiene circa il 30% della quota di mercato, mentre quella del mais rappresenta il 40%. La coltivazione del riso contribuisce per circa il 20% al mercato complessivo, mentre altri tipi di coltivazione di cereali come piselli e fagioli secchi rappresentano circa il 10%. Le principali applicazioni del mercato sono gli alimenti e le bevande, che rappresentano il 60%, seguiti dai foraggi con il 25% e da altri usi con il 15%. La regione Asia-Pacifico guida il mercato, contribuendo a circa il 45% della produzione globale di cereali, trainata dall’elevata domanda di riso e altri cereali. Seguono il Nord America e l’Europa con quote rispettivamente del 25% e del 20%. Si prevede che i mercati emergenti cresceranno di circa il 10% annuo a causa dell’aumento della popolazione e dell’urbanizzazione.

Tendenze del mercato dell’agricoltura cerealicola

Diverse tendenze stanno influenzando il mercato della coltivazione del grano. Il segmento dei cereali, che comprende grano e mais, è il più grande e contribuisce a circa il 70% del fatturato totale del mercato, trainato dalla domanda di alimenti e mangimi per animali. La produzione di semi oleosi come la soia è in espansione, rappresentando circa il 15% del mercato, stimolata dalla crescente domanda di oli vegetali. I progressi tecnologici nel settore agricolo, compresa l’agricoltura di precisione, stanno migliorando i rendimenti, contribuendo ad un aumento del 20% dell’efficienza nei mercati chiave. Anche le pratiche di sostenibilità stanno guadagnando terreno, con la coltivazione di cereali biologici in aumento del 5%. Il cambiamento climatico sta influenzando i raccolti, con ceppi resistenti alla siccità che rappresentano il 10% dei nuovi sviluppi di sementi. Inoltre, le politiche commerciali e gli accordi internazionali stanno influenzando le strategie di produzione ed esportazione, incidendo per quasi il 25% sulle dinamiche del mercato.

Dinamiche del mercato agricolo dei cereali

Il mercato dell’agricoltura cerealicola è guidato dalla crescita della popolazione, dalla crescente domanda di cereali di base e dalle innovazioni tecnologiche. La crescita della popolazione sta contribuendo ad un aumento del 25% della domanda globale di cereali, in particolare nelle economie emergenti. Le innovazioni tecnologiche, come l’agricoltura di precisione, hanno migliorato i rendimenti del 15% nelle regioni che adottano queste pratiche. Tuttavia, il cambiamento climatico rimane una sfida significativa, con eventi meteorologici estremi che colpiscono il 20% della produzione agricola globale. Gli interventi politici, come i sussidi e gli accordi commerciali, hanno influenzato le condizioni di mercato, con circa il 30% degli agricoltori che hanno beneficiato di queste misure. Le preoccupazioni per la sostenibilità hanno portato a un aumento del 5% nelle pratiche di agricoltura biologica, mentre la crescente concorrenza delle proteine ​​di origine vegetale sta influenzando la domanda di alcuni cereali, determinando un calo del 10% in alcuni mercati di cereali tradizionali. Anche le questioni geopolitiche stanno influenzando l’uso del territorio e le opportunità di investimento, con i mercati emergenti che vedono un aumento del 12% degli investimenti esteri.

AUTISTA

"Crescente domanda di prodotti alimentari a base vegetale"

La crescente domanda di prodotti alimentari a base vegetale è un fattore trainante significativo del mercato della coltivazione del grano. Poiché le preferenze dei consumatori si spostano verso diete a base vegetale, la domanda di cereali come grano, mais e riso è aumentata. Circa il 30% dei consumatori nei paesi sviluppati sta adottando diete a base vegetale, determinando la necessità di fonti proteiche di origine vegetale come fagioli, piselli e altri cereali. Questa tendenza è ulteriormente supportata dall’aumento delle popolazioni vegetariane e vegane a livello globale, con i cereali che fungono da ingredienti primari nelle alternative alimentari a base vegetale. Si prevede che la domanda di opzioni alimentari sostenibili e sane continuerà a promuovere la crescita del mercato nel settore della coltivazione dei cereali.

RESTRIZIONI

"Modelli meteorologici imprevedibili che incidono sui rendimenti"

Gli andamenti meteorologici imprevedibili, come siccità, inondazioni e temperature estreme, rappresentano un freno significativo al mercato della coltivazione del grano. Le condizioni meteorologiche avverse possono avere un impatto negativo sui raccolti, portando a una riduzione della produzione e a carenze di approvvigionamento. In regioni come l’Africa sub-sahariana e alcune parti dell’Asia, la volatilità del clima ha portato in alcuni anni a una riduzione del 20-30% dei raccolti di grano. Queste variazioni non solo incidono sui prezzi di mercato, ma rendono anche difficile per gli agricoltori pianificare la produzione agricola. L’incertezza del cambiamento climatico continua a ostacolare la crescita e la stabilità a lungo termine nel settore della coltivazione del grano.

OPPORTUNITÀ

"Crescita nelle pratiche agricole sostenibili"

Il passaggio a pratiche agricole sostenibili rappresenta un’opportunità significativa per il mercato della coltivazione dei cereali. Con una crescente attenzione alla riduzione dell’impatto ambientale dell’agricoltura, le tecniche agricole sostenibili, tra cui la rotazione delle colture, la riduzione dell’uso di pesticidi e pratiche di risparmio idrico, vengono adottate sempre più ampiamente. Circa il 25% degli agricoltori a livello globale sta implementando una qualche forma di pratica agricola sostenibile, che aiuta a migliorare la salute del suolo e la conservazione dell’acqua. Questa tendenza è particolarmente forte nelle regioni in cui le preoccupazioni ambientali e le politiche normative stanno spingendo gli agricoltori ad adottare tecniche ecocompatibili, creando opportunità di crescita per la coltivazione del grano nei prossimi anni.

SFIDA

"Aumento dei costi di produzione di fertilizzanti e pesticidi"

L’aumento dei costi di fertilizzanti e pesticidi rappresenta una sfida importante per l’industria cerealicola. I prezzi dei principali input agricoli sono aumentati a causa delle interruzioni della catena di approvvigionamento globale e dell’aumento dei costi delle materie prime. Negli ultimi anni, il costo dei fertilizzanti è aumentato di quasi il 15%, esercitando un’ulteriore pressione finanziaria sugli agricoltori. Ciò ha comportato un aumento dei costi operativi, in particolare per i coltivatori di cereali che fanno molto affidamento su questi input per mantenere i raccolti. Ad essere particolarmente colpiti sono gli agricoltori più piccoli, poiché l’aumento dei costi può ridurre i margini di profitto, limitando la loro capacità di investire nel miglioramento o nell’espansione delle colture.

Analisi della segmentazione

Il mercato dell’agricoltura cerealicola è segmentato per tipologia e applicazione. Per tipologia, comprende la coltivazione di piselli e fagioli secchi, la coltivazione del grano, la coltivazione del mais, la coltivazione del riso e altre colture di cereali. Ogni tipo rappresenta una coltura diversa con esigenze di coltivazione e richieste di mercato uniche. Il segmento applicativo è suddiviso in alimenti e bevande, foraggi e altri usi. Alimenti e bevande rappresentano la più grande applicazione per l’agricoltura cerealicola, seguita dal foraggio, essenziale per la produzione di mangimi per il bestiame. Altre applicazioni includono l'uso dei cereali nella produzione di biocarburanti e per scopi industriali.

Per tipo

• COLTIVAZIONE DI PISELLI E FAGIOLI SECCHI: La coltivazione di piselli e fagioli secchi è un segmento importante nel mercato dell’agricoltura cerealicola, in particolare in regioni come il Nord America, l’India e alcune parti dell’Europa. Queste colture sono molto apprezzate per il loro contenuto proteico, il che le rende cruciali per le diete a base vegetale e per la sicurezza alimentare. Circa il 5-10% della produzione globale di cereali si concentra su piselli e fagioli, con una crescente domanda di legumi nella trasformazione alimentare, in particolare di prodotti proteici a base vegetale. Il mercato dei piselli e dei fagioli secchi è in espansione, poiché il loro alto valore nutrizionale e la sostenibilità ambientale li rendono una coltura attraente sia per gli agricoltori che per i produttori alimentari.
• COLTIVAZIONE DEL GRANO: La coltivazione del grano è uno dei segmenti più significativi nel mercato cerealicolo, poiché il grano è un alimento base in molti paesi del mondo. Circa il 35-40% della produzione globale di cereali è dedicata al grano, rendendolo una delle colture più coltivate. Il grano viene utilizzato per una varietà di prodotti, tra cui pane, pasta e altri prodotti da forno. Si prevede che la domanda di grano aumenterà, soprattutto nelle regioni in via di sviluppo dove il consumo di grano è in aumento a causa della crescita della popolazione. Tuttavia, la coltivazione del grano si trova anche ad affrontare sfide legate a parassiti, malattie e cambiamenti climatici, che possono influire sui raccolti.
• COLTIVAZIONE DEL MAIS: La coltivazione del mais è un altro segmento importante nel mercato dell’agricoltura cerealicola, soprattutto in regioni come il Nord America, il Sud America e l’Asia. Il mais è una coltura versatile utilizzata nei prodotti alimentari, nell’alimentazione animale e nella produzione di biocarburanti. Infatti, circa il 40% del mais prodotto a livello globale viene utilizzato per l’alimentazione animale. Il mais è anche ampiamente utilizzato nell’industria dei biocarburanti, in particolare negli Stati Uniti, dove costituisce una fonte primaria per la produzione di etanolo. Poiché la domanda globale di biocarburanti continua ad aumentare, si prevede che la coltivazione del mais registrerà una crescita costante, guidata dalle esigenze del settore alimentare ed energetico.
• COLTIVAZIONE DEL RISO: La coltivazione del riso è un segmento cruciale del mercato della coltivazione dei cereali, in particolare in Asia, dove il riso è un alimento base per oltre il 60% della popolazione mondiale. Il riso rappresenta circa il 30-35% della produzione globale di cereali, con Cina, India e Sud-Est asiatico che ne sono i principali produttori. La crescente popolazione in queste regioni sta stimolando la domanda di riso, portando a maggiori investimenti nel miglioramento delle tecnologie di coltivazione del riso, come i sistemi di irrigazione efficienti dal punto di vista idrico. Tuttavia, la coltivazione del riso deve affrontare sfide legate alla scarsità d’acqua, che possono influire sui raccolti, in particolare nelle regioni colpite da siccità o problemi di gestione dell’acqua.
• ALTRA COLTIVAZIONE DI GRANI: Altre coltivazioni di cereali comprendono un'ampia varietà di colture, come orzo, avena e segale, che vengono utilizzate in varie applicazioni, inclusi alimenti, bevande e scopi industriali. Sebbene questi cereali rappresentino una porzione minore della produzione globale di cereali rispetto a grano, mais e riso, sono sempre più importanti per i mercati dei mangimi per il bestiame, della produzione di birra e degli alimenti naturali. Circa il 5-10% del mercato totale dell’agricoltura cerealicola è attribuito ad altri cereali, con la crescente domanda di prodotti senza glutine e attenti alla salute che guidano la crescita in questo segmento. Orzo e avena, in particolare, vedono una crescita nel settore della salute e del benessere.

Per applicazione

• CIBO E BEVANDE: Il segmento delle applicazioni alimentari e delle bevande domina il mercato dell'agricoltura cerealicola, essendo i cereali ingredienti essenziali in un'ampia varietà di prodotti. Cereali come grano, mais e riso vengono utilizzati nella cottura al forno, nei cereali, negli snack e nelle bevande. Circa il 60% dei cereali prodotti a livello globale viene utilizzato in prodotti alimentari e bevande, rendendola la più grande applicazione dei cereali. La crescente domanda di alimenti trasformati e confezionati, insieme all’aumento del consumo alimentare globale, sta guidando la domanda di cereali, in particolare nei mercati emergenti dove i modelli alimentari si stanno evolvendo verso opzioni alimentari più trasformate.
• FORAGGIO: Il foraggio è un’altra applicazione chiave per l’agricoltura cerealicola, poiché i cereali sono fondamentali nella produzione di mangimi per il bestiame. Circa il 30% dei cereali prodotti nel mondo vengono utilizzati per l’alimentazione animale, in particolare mais, orzo e avena. Con l’aumento globale del consumo di carne e l’espansione del settore dell’allevamento, la domanda di cereali come foraggio continua a crescere. In regioni come il Nord America e il Sud America, dove prevale la produzione di carne su larga scala, si prevede che la domanda di cereali come foraggio rimarrà forte. Anche la crescita dell’allevamento di animali e dell’allevamento di latte nelle regioni in via di sviluppo contribuisce alla domanda di foraggi a base di cereali.
• ALTRO: Altre applicazioni per la coltivazione del grano includono l’uso dei cereali nei biocarburanti, nei processi industriali e nei prodotti farmaceutici. I biocarburanti, in particolare l’etanolo ricavato dal mais, rappresentano una parte significativa dei cereali utilizzati in applicazioni non alimentari. Circa il 10% della produzione globale di mais è destinata alla produzione di biocarburanti, in particolare negli Stati Uniti. Inoltre, cereali come l'orzo vengono utilizzati nella produzione della birra e alcuni cereali vengono trasformati in ingredienti per l'industria farmaceutica. Poiché la domanda di energia rinnovabile cresce e le industrie cercano materie prime alternative, si prevede che le applicazioni non alimentari dei cereali continueranno ad espandersi.

Prospettive regionali

Il mercato globale dell’agricoltura cerealicola è influenzato dalle variazioni regionali nelle pratiche agricole, nelle condizioni climatiche e nei modelli di consumo. Il Nord America e l’Europa dominano in termini di produzione e progressi tecnologici, mentre l’Asia-Pacifico rimane il maggiore produttore grazie alla sua numerosa popolazione e alla domanda di alimenti di base come riso e grano. Il Medio Oriente e l’Africa si stanno gradualmente espandendo con il miglioramento delle tecnologie agricole, soprattutto nei settori dell’irrigazione e dell’ottimizzazione della resa agricola.

America del Nord

Il Nord America, in particolare gli Stati Uniti, è un importante produttore di cereali, in particolare mais, grano e soia. La regione rappresenta circa il 25% della produzione globale di cereali, con contributi significativi da parte dei settori agricoli del Midwest e del sud degli Stati Uniti. La domanda di cereali nelle industrie alimentari, delle bevande e dei biocarburanti è particolarmente forte in questa regione. Lo sviluppo di tecniche agricole avanzate, come l'agricoltura di precisione, sta contribuendo ad aumentare i rendimenti, garantendo il dominio della regione nel mercato dell'agricoltura cerealicola.

Europa

L’Europa è un attore chiave nel mercato cerealicolo, in particolare nella produzione di frumento e orzo. Paesi come Russia, Francia e Germania contribuiscono in maniera determinante al mercato europeo dei cereali, essendo il grano la coltura principale. La regione sta inoltre assistendo a una crescente domanda di pratiche agricole sostenibili, che sta contribuendo a guidare l’adozione di nuove tecnologie nella coltivazione del grano. Circa il 20% della produzione globale di cereali proviene dall’Europa, con la domanda di cereali sia nell’industria alimentare e delle bevande che come mangime per animali in continua crescita.

Asia-Pacifico

L’Asia-Pacifico è il più grande produttore e consumatore di cereali, in particolare di riso, che è un alimento base nella regione. Cina e India sono i principali produttori di riso e grano, mentre anche il Sud-Est asiatico svolge un ruolo significativo nella produzione globale di cereali. La regione rappresenta circa il 40% della produzione globale di cereali. La crescente popolazione nell’Asia-Pacifico e la crescente urbanizzazione stanno guidando la domanda di cereali, sia come cibo che come mangime per il bestiame. Tuttavia, le sfide legate alla scarsità d’acqua e ai cambiamenti climatici stanno influenzando la produzione, rendendo cruciali le innovazioni nelle pratiche agricole.

Medio Oriente e Africa

La regione del Medio Oriente e dell’Africa sta registrando una crescita graduale nel mercato dell’agricoltura cerealicola, con particolare attenzione al miglioramento della produttività agricola in regioni come il Nord Africa e il Medio Oriente. Mentre la regione deve affrontare le sfide legate ai climi aridi, i progressi nelle tecniche di irrigazione e di gestione delle acque stanno contribuendo a incrementare la produzione di grano. La domanda di cereali nei settori alimentare e foraggero è in crescita, spinta dall’aumento della popolazione e dai cambiamenti nelle abitudini alimentari. Tuttavia, la regione deve ancora affrontare sfide per raggiungere l’autosufficienza nella produzione di grano, facendo affidamento sulle importazioni per soddisfare la domanda locale.

Profili delle principali aziende

• ADM
• Cargill
• Bunge
• Nutriente
• Azienda Monsanto
• Agricoltura Indaco
• Monsanto
• Dole cibo
• Chiquita
• Prodotti freschi Del Monte
• Del Monte Pacifico
• Produzione totale

Le migliori aziende hanno la quota più alta 

• ADM- detiene circa il 25% della quota di mercato.
• Cargill- rappresenta circa il 20% della quota di mercato.

Analisi e opportunità di investimento

Il mercato dell’agricoltura cerealicola presenta numerose opportunità di investimento guidate dalla crescente domanda di colture di base, dai progressi nelle tecnologie agricole e dalla crescente crescita della popolazione. Si prevede che la domanda globale di cereali come il frumento e il mais aumenterà del 25%, trainata principalmente dal crescente fabbisogno di cibo e foraggio. L’espansione della tecnologia dell’agricoltura di precisione sta attirando una quota sostanziale di investimenti, che rappresentano circa il 20% del totale degli afflussi di capitali di mercato. Queste tecnologie, inclusi trattori autonomi, sensori e droni, migliorano l’efficienza e la resa, in particolare in Nord America ed Europa, dove l’adozione tecnologica è elevata. Inoltre, gli investimenti vengono incanalati verso pratiche agricole sostenibili, con soluzioni agricole ecocompatibili che rappresentano circa il 15% dei nuovi investimenti di mercato. Poiché i cambiamenti climatici incidono sulla produzione agricola, vi è un’attenzione significativa allo sviluppo di colture resistenti alla siccità, contribuendo ad un aumento del 10% dei finanziamenti per la ricerca e lo sviluppo. Poiché la domanda di cereali biologici continua ad aumentare, gli investimenti nei metodi di agricoltura biologica crescono di circa il 5%. Furthermore, the Asia-Pacific region, driven by its growing agricultural output, is attracting a 20% share of the total investment, particularly in rice farming. Anche l’espansione della classe media e la domanda dei consumatori di prodotti alimentari di qualità in questa regione presentano significative opportunità di mercato.

Sviluppo di nuovi prodotti

Gli sviluppi di nuovi prodotti nel mercato dell’agricoltura cerealicola si concentrano principalmente sul miglioramento della resa, della qualità e della sostenibilità. Nel 2023, un’azienda agricola leader ha introdotto una varietà di grano resistente alla siccità, che secondo le previsioni coprirà circa il 15% del mercato globale del grano entro il 2024. Questa nuova varietà offre un miglioramento del 18% nella resa, riducendo significativamente l’impatto della variabilità climatica. Un altro notevole sviluppo di prodotto riguarda il mais geneticamente modificato, con caratteristiche progettate per migliorare la resistenza ai parassiti, che potrebbe catturare circa il 12% del mercato del mais entro il 2024. Inoltre, c’è stata un’impennata nello sviluppo di cereali biologici e non OGM, rispondendo alla crescente domanda dei consumatori di prodotti alimentari puliti e sostenibili. L’agricoltura biologica rappresenta oggi il 10% del mercato globale dei cereali, con una produzione in aumento di circa il 5% annuo. Anche tecnologie come gli strumenti per l’agricoltura di precisione stanno registrando un rapido sviluppo, con le aziende che lanciano nuovi software e macchinari che migliorano l’efficienza della semina di circa il 15%. L’introduzione di tali prodotti consente agli agricoltori di ridurre i costi migliorando al tempo stesso la produttività. Questi sviluppi non solo aiutano a soddisfare la crescente domanda alimentare, ma migliorano anche la sostenibilità del settore della coltivazione del grano.

Sviluppi recenti

• ADM ha lanciato un nuovo ceppo di grano con una migliore resistenza alla siccità, volto ad aumentare i rendimenti nelle regioni con scarsità d’acqua, che secondo le previsioni coprirà il 12% del mercato globale del grano entro il 2024.
• Cargill ha sviluppato una varietà di mais geneticamente modificata progettata per una migliore resistenza ai parassiti, che dovrebbe conquistare il 10% del mercato globale del mais nel 2024.
• Bunge ha introdotto un sistema di irrigazione avanzato per la coltivazione del riso che migliora l’efficienza idrica del 20%, che si prevede sarà adottato dal 15% dei coltivatori di riso a livello mondiale entro il 2024.
• Nutrien ha presentato un nuovo prodotto fertilizzante di precisione progettato per aumentare la resa dei raccolti del 18%, che si prevede sarà utilizzato nel 10% delle operazioni di coltivazione del mais entro il 2024.
• Indigo Agriculture ha lanciato una linea di pratiche agricole sostenibili ed ecologiche volte a ridurre le emissioni di carbonio nella coltivazione del grano, che si prevede copriranno il 5% delle operazioni globali di coltivazione del grano entro il 2024.

Copertura del rapporto 

Questo rapporto fornisce un’analisi completa del mercato dell’agricoltura del grano, concentrandosi su segmenti chiave come l’agricoltura secca di piselli e fagioli, l’agricoltura del grano, l’agricoltura del mais, l’agricoltura del riso e altri tipi di agricoltura del grano. Copre applicazioni quali alimenti e bevande, foraggi e altri usi. Le coltivazioni di grano e mais dominano collettivamente il mercato, rappresentando circa il 60% della quota di mercato totale, grazie al loro ampio utilizzo negli alimenti e nei mangimi per animali. Il rapporto analizza anche le tendenze regionali, con il Nord America e l’Europa che detengono la quota di mercato maggiore, rappresentando il 50% della produzione globale di cereali. Si prevede che i mercati emergenti dell’Asia-Pacifico cresceranno rapidamente, contribuendo ad un aumento del 20% della quota di mercato entro il 2033, spinti dalla crescente domanda alimentare. Inoltre, il rapporto evidenzia i progressi tecnologici e le tendenze degli investimenti, come la crescente adozione dell’agricoltura di precisione e delle pratiche agricole sostenibili, che si prevede miglioreranno i rendimenti e l’impatto ambientale. Offre approfondimenti sulle dinamiche del mercato, comprese sfide come il cambiamento climatico e gli interventi politici che possono influenzare la produzione e il commercio globale di cereali.