Dimensione del mercato, quota, crescita e analisi del mercato delle barrette funzionali, per tipologia (barrette energetiche, barrette ricche di proteine, barrette sostitutive dei pasti, barrette a basso contenuto di carboidrati, altri), applicazioni (supermercati, rivenditori indipendenti, negozi specializzati, negozi online) e previsioni regionali fino al 2033

Dimensioni del mercato dei bar funzionali

Il mercato globale delle barrette funzionali è stato valutato a 1,77 miliardi di dollari nel 2024 e si prevede che crescerà modestamente, raggiungendo circa 1,81 miliardi di dollari nel 2025 ed espandendosi a circa 2,19 miliardi di dollari entro il 2033. Ciò riflette un tasso di crescita annuale composto (CAGR) previsto del 2,4% durante il periodo di previsione dal 2025 al 2033, alimentato dalla crescente domanda dei consumatori di snack convenienti e nutrienti e dalla crescente consapevolezza di ingredienti funzionali che supportano gli obiettivi di salute e benessere.

Negli Stati Uniti, il mercato delle barrette funzionali ha registrato vendite per oltre 420 milioni di unità nel 2024, trainato da stili di vita attivi, dall’espansione della cultura del fitness e dalla crescente popolarità di snack ricchi di proteine ​​e fibre tra i consumatori attenti alla salute di tutte le fasce d’età.

Risultati chiave

• Dimensione del mercato: Valutato a 1,81 miliardi di dollari nel 2025, si prevede che raggiungerà i 2,19 miliardi di dollari entro il 2033, con una crescita CAGR del 2,4%.

• Fattori di crescita: Aumento della domanda del 41% per le barrette a base vegetale, aumento del 34% per le varianti arricchite con proteine, espansione del 27% nel consumo di fitness e stile di vita.

• Tendenze: Aumento del 38% nelle linee di prodotti vegani, aumento del 29% nelle dichiarazioni clean-label, crescita del 31% nelle formulazioni a base di noci e semi.

• Giocatori chiave: Daikin, Chemours, Arkema, Gruppo Dongyue, Zhejiang Juhua

• Approfondimenti regionali: Nord America: 36%, Europa: 28%, Asia-Pacifico: 22%, Medio Oriente e Africa: 14%. Il Nord America è leader in termini di innovazione e volume; L’Asia-Pacifico cresce più rapidamente.

• Sfide: 38% di sovrapposizione di prodotti tra marchi, 22% di aumento dei costi degli ingredienti, 19% di questioni normative sull'etichettatura e sulla conformità agli allergeni.

• Impatto sul settore: Crescita del 33% nelle vendite al dettaglio in palestra, aumento del 25% nella domanda per scuole e uffici, aumento del 18% nella distribuzione di prodotti clean-label.

• Sviluppi recenti: 22% di nuovi SKU lanciati a livello globale, 19% di aggiornamenti del packaging, 25% di crescita delle vendite nei segmenti del benessere per bambini e donne dal 2023.

Il mercato dei bar funzionali ha guadagnato notevole popolarità negli ultimi anni grazie allo spostamento globale verso un'alimentazione consapevole e stili di vita attivi. Le barrette funzionali sono snack portatili ricchi di nutrienti formulati per fornire benefici per la salute mirati, come aumenti di energia, apporto proteico, gestione del peso e salute dell'apparato digerente. Queste barrette sono sempre più consumate da appassionati di fitness, professionisti impegnati e consumatori attenti al benessere. Il mercato delle barrette funzionali si sta espandendo rapidamente, con i produttori che offrono un'ampia gamma di barrette proteiche, barrette energetiche, barrette con fibre e barrette arricchite con vitamine. La crescente domanda di ingredienti con etichetta pulita, biologici e di origine vegetale continua a ridefinire lo sviluppo dei prodotti all'interno del panorama in evoluzione dei bar funzionali.

Tendenze del mercato delle barre funzionali

Il mercato delle barre funzionali è testimone di numerose tendenze in evoluzione che stanno rimodellando le offerte di prodotti e le preferenze dei consumatori a livello globale. Una delle tendenze più importanti è la crescente domanda di barrette funzionali a base vegetale, poiché sempre più consumatori cercano opzioni senza latticini e adatte ai vegani. Nel 2024, oltre il 42% delle nuove Functional Bar lancerà a livello globale proteine ​​vegetali come proteine ​​di piselli, riso o soia. La crescita dello stile di vita flessibile ha alimentato questo cambiamento.

Un'altra tendenza nel mercato dei bar funzionali è la preferenza per ingredienti naturali e con etichetta pulita. Oltre il 60% dei consumatori ora legge attentamente le etichette e cerca barrette prive di dolcificanti artificiali, conservanti e additivi sintetici. I marchi stanno rispondendo utilizzando datteri biologici, frutta secca e dolcificanti naturali come miele o sciroppo d’agave come ingredienti di base.

Anche la tendenza alla snackificazione sta influenzando la crescita, con le barrette funzionali che stanno diventando un’alternativa tradizionale ai pasti tradizionali. I dati al dettaglio del Nord America mostrano che le vendite di barrette funzionali sono aumentate del 18% nel 2024 durante gli spuntini di metà pomeriggio e post-allenamento. Nel frattempo, l’Asia-Pacifico sta mostrando una rapida crescita grazie all’aumento del reddito disponibile e alla crescente consapevolezza degli alimenti orientati al fitness.

Il marketing digitale, le collaborazioni con influencer e le recensioni online stanno svolgendo un ruolo importante nell’aumentare l’interesse e la fiducia dei consumatori, soprattutto tra i millennial e gli acquirenti della generazione Z.

Dinamiche del mercato delle barre funzionali

Il mercato dei bar funzionali opera in un quadro dinamico influenzato dal cambiamento dei modelli alimentari, delle tendenze dello stile di vita, delle pressioni normative e dell'innovazione nella tecnologia alimentare. La crescente domanda di prodotti pratici e nutrizionali sta guidando l’espansione del mercato, poiché i consumatori cercano soluzioni sanitarie rapide ma efficaci. La crescita della cultura del fitness e degli stili di vita mobili supportano la crescente domanda di barrette funzionali che offrono un alto contenuto proteico, un basso contenuto di zuccheri o vitamine aggiunte. Allo stesso tempo, la logistica della catena di approvvigionamento, i costi delle materie prime e il rispetto degli standard di sicurezza alimentare influenzano le strategie di produzione e distribuzione. La digitalizzazione e l'ascesa delle piattaforme di e-commerce stanno rimodellando il modo in cui i Functional Bars raggiungono i consumatori, offrendo modelli diretti al consumatore che aggirano le tradizionali limitazioni della vendita al dettaglio.

OPPORTUNITÀ

Aumento delle tendenze relative alla nutrizione personalizzata e alle etichette pulite

Lo spostamento verso un’alimentazione personalizzata rappresenta un’opportunità interessante per il mercato delle barrette funzionali. Dato che sempre più consumatori utilizzano app per la salute e dispositivi indossabili, c’è un crescente interesse per le barrette funzionali personalizzate in base agli obiettivi di fitness individuali, alle restrizioni dietetiche o alle carenze nutrizionali. Nel 2024, oltre il 30% dei consumatori attenti alla salute ha dichiarato di preferire soluzioni di snack personalizzate. I marchi ora offrono barrette arricchite con vitamine, probiotici o supercibi specifici per favorire l’immunità, l’energia o la salute dell’intestino. Il movimento clean-label rafforza ulteriormente questa opportunità, poiché quasi il 70% dei nuovi acquirenti dà priorità alla trasparenza nell’approvvigionamento e nell’etichettatura. Questa domanda incoraggia l’innovazione, supportando la differenziazione dei prodotti a lungo termine e il potenziale di prezzo premium per le barre funzionali personalizzate.

AUTISTI

"Crescente domanda di snack arricchiti di proteine ​​e mirati alla salute"

Uno dei principali fattori di crescita nel mercato delle barrette funzionali è la crescente attenzione dei consumatori verso snack ad alto contenuto proteico, a basso contenuto di zuccheri e ricchi di nutrienti. Nel 2024, il consumo globale di barrette funzionali contenenti più di 15 g di proteine ​​è cresciuto del 22%, riflettendo la domanda di frequentatori di palestra, atleti e individui attenti al peso. Inoltre, le barrette funzionali mirate a esigenze specifiche, come le barrette keto-friendly, senza glutine o che potenziano il sistema immunitario, stanno guadagnando terreno. La crescente popolazione di millennial e professionisti attenti alla salute sta alimentando il consumo quotidiano. Marchi come RXBAR, Quest e Clif Bar hanno riportato aumenti sostanziali nelle vendite unitarie mensili, spinti dalla domanda di un'alimentazione in movimento che si allinei con uno stile di vita equilibrato.

Restrizioni del mercato

"Costi degli ingredienti e sfide normative "

Nonostante la rapida espansione, il mercato delle barrette funzionali deve affrontare vincoli legati alla fluttuazione dei prezzi degli ingredienti e alla conformità normativa. Isolati proteici di alta qualità, dolcificanti naturali e certificazioni biologiche contribuiscono ad aumentare i costi di produzione, limitando i prezzi competitivi. Nel 2023, i prezzi delle mandorle e delle proteine ​​del siero di latte sono aumentati del 18%, incidendo direttamente sui margini di profitto dei produttori di barrette funzionali. Inoltre, le leggi sull’etichettatura degli alimenti differiscono da paese a paese, rendendo difficile mantenere affermazioni standardizzate come “senza zucchero” o “naturale” nelle esportazioni globali. Anche il controllo normativo sulle indicazioni nutrizionali e sulle dichiarazioni sugli allergeni aggiunge complessità, soprattutto in mercati come l’UE e il Nord America. Queste restrizioni possono ostacolare il lancio di nuovi prodotti e limitare l’accesso al mercato per i marchi più piccoli.

Sfide del mercato

"Saturazione del mercato e differenziazione limitata sugli scaffali "

Una sfida significativa che il mercato delle barre funzionali deve affrontare è la crescente saturazione dei prodotti e la limitata differenziazione sugli scaffali dei negozi. Con migliaia di marchi che competono per attirare l'attenzione dei consumatori, anche le barre funzionali di alta qualità faticano a distinguersi nei negozi di alimentari e nei mercati online. Nel 2024, gli audit sulla vendita al dettaglio hanno mostrato che oltre il 38% dei consumatori non era in grado di distinguere tra più di cinque marchi leader di barrette funzionali in base alla confezione o alle indicazioni nutrizionali. Molte barrette utilizzano formati simili, come “ad alto contenuto proteico”, “a basso contenuto di zuccheri” o “a base vegetale”, rendendo difficile per i nuovi arrivati ​​acquisire acquirenti fedeli. Inoltre, l’espansione del marchio del distributore da parte dei grandi rivenditori ha abbassato i prezzi per le barre funzionali di marca, aumentando la pressione sui margini.

Analisi della segmentazione 

Il mercato Barra Funzionale è segmentato per tipologia e applicazione, aiutando i produttori a personalizzare i prodotti per specifici gruppi di consumatori e scenari di consumo. Per tipologia, il mercato comprende Barre funzionali OEM, che sono prodotte e rinominate per rivenditori o società terze, e Barre funzionali aftermarket, vendute con marchi proprietari. Dal punto di vista dell'applicazione, le barrette funzionali servono a scopi come il potenziamento energetico, il recupero muscolare, la gestione del peso o il benessere generale. La segmentazione si estende anche ai profili degli ingredienti come varianti vegane, cheto, senza glutine e ad alto contenuto di fibre. Comprendere questi segmenti consente ai marchi di innovare in modo più strategico e soddisfare le crescenti aspettative dei consumatori per soluzioni di barre funzionali mirate e mirate.

Per tipo

• Barre funzionali OEM:

Le barre funzionali OEM rappresentano una parte significativa del mercato, in particolare nelle regioni in cui i rivenditori sviluppano prodotti sanitari a marchio del distributore. Nel 2024, oltre il 27% di tutte le barre funzionali vendute in Nord America sono state fabbricate come prodotti OEM. Queste barrette sono prodotte da produttori a contratto e vendute con marchi al dettaglio in supermercati, catene di fitness e farmacie. Il modello OEM consente alle aziende di entrare rapidamente nel mercato delle barrette funzionali senza investire in infrastrutture di produzione, sebbene spesso facciano affidamento su modelli di gusti e ingredienti esistenti. La crescita degli OEM è particolarmente evidente nell’Asia-Pacifico e in Europa, dove gli alimenti salutari a marchio del distributore ricevono sempre più fiducia.

• Barre funzionali aftermarket:

Le barrette funzionali aftermarket sono prodotti a marchio proprietario sviluppati e venduti direttamente da aziende di alimenti naturali e benessere. Questi bar dominano in termini di posizionamento e innovazione dei prodotti premium. Nel 2024, le barre funzionali aftermarket rappresentavano il 73% del volume di vendita al dettaglio globale, guidate da marchi come RXBAR, Kind e Quest. A differenza dei modelli OEM, le barrette aftermarket consentono alle aziende il pieno controllo sugli ingredienti, sullo sviluppo del sapore e sulle strategie di marketing. Questi prodotti spesso presentano dichiarazioni di etichetta pulita, imballaggi ecologici e promozioni guidate dagli influencer, che li aiutano a garantire spazio sugli scaffali nei negozi specializzati in prodotti sanitari e nelle piattaforme di e-commerce. La personalizzazione e la fedeltà al marchio svolgono un ruolo chiave nel favorire la crescita dell'aftermarket.

Per applicazione 

Il mercato delle barre funzionali serve diverse aree di applicazione, con la domanda dei consumatori che varia in base allo stile di vita, alle preferenze dietetiche e ai casi d’uso. I consumatori domestici utilizzano le barrette funzionali come alternativa veloce per una colazione o uno spuntino, soprattutto tra i millennial urbani e i genitori che lavorano. Gli utenti di automobili, in particolare coloro che guidano su lunghe distanze, preferiscono barrette compatte e ad alto contenuto proteico per un'energia sostenuta. Nel segmento fitness e recupero, il consumo post-allenamento di barrette funzionali ricche di proteine ​​è cresciuto del 24% su base annua, soprattutto in Nord America. Anche il segmento dei Functional Bar refrigerati, utilizzati nelle palestre, nei bar e negli spazi di co-working, sta guadagnando slancio per la freschezza e l'attrattiva degli ingredienti puliti. Altre applicazioni includono pranzi scolastici, distributori automatici per uffici e abbonamenti per il benessere.

Prospettive regionali del mercato delle barre funzionali 

Il mercato globale delle barre funzionali mostra prestazioni diverse a seconda delle regioni. Il Nord America rimane la regione leader, con una quota di mercato globale pari a circa il 36% nel 2024, grazie alla forte consapevolezza dei consumatori, all’elevato numero di abbonamenti alle palestre e alla disponibilità attraverso i canali di vendita al dettaglio. Segue l’Europa con circa il 28%, in particolare nel Regno Unito, in Germania e nei paesi nordici dove le barrette funzionali clean-label e vegane sono molto popolari. L’Asia-Pacifico è la regione in più rapida crescita, rappresentando circa il 22% della domanda globale, con Cina, Giappone e India che registrano un crescente interesse per le barrette proteiche e benessere. L’America Latina, il Medio Oriente e l’Africa costituiscono il restante 14%, dove il cambiamento dello stile di vita e l’urbanizzazione stanno contribuendo alla costante espansione del mercato.

America del Nord

Il Nord America rimane il più grande mercato regionale per le barre funzionali, rappresentando circa il 36% della domanda globale nel 2024. I soli Stati Uniti hanno contribuito a oltre 420 milioni di unità di barre funzionali vendute attraverso catene di vendita al dettaglio, e-commerce e palestre. Grandi città come New York, Los Angeles e Toronto hanno registrato un aumento significativo delle barrette funzionali a base vegetale e keto-friendly, guidate da consumatori attenti alla salute e dalle tendenze del fitness. Il Canada ha registrato un aumento del 19% nella domanda di barrette proteiche tra i professionisti e gli studenti universitari. Anche i minimarket e i modelli di abbonamento diretto al consumatore stanno incrementando le vendite regionali, in particolare per le varietà di barrette funzionali sostitutive dei pasti e post-allenamento.

Europa

L’Europa detiene una forte presenza nel mercato delle barrette funzionali, contribuendo con circa il 28% della quota globale nel 2024. Germania, Regno Unito, Francia e Paesi Bassi sono mercati chiave, con i consumatori che cercano attivamente barrette funzionali ad alta percentuale proteica e con etichetta pulita. In Germania, le vendite di barrette funzionali vegane sono cresciute del 22% a causa della crescente popolarità delle diete a base vegetale. Il mercato del Regno Unito è dominato dalle barrette nutrizionali per sportivi, con oltre 150 milioni di barrette vendute attraverso rivenditori di articoli sanitari e centri fitness nel 2024. Anche i paesi scandinavi hanno segnalato una crescente adozione di barrette senza zucchero e ricche di fibre, allineandosi alle preferenze regionali per snack naturali, biologici e privi di allergeni.

Asia-Pacifico

L’Asia-Pacifico è la regione in più rapida crescita nel mercato delle barre funzionali, catturando circa il 22% del volume globale totale nel 2024. Cina, Giappone e India sono motori di crescita chiave, con la Cina che rappresenta oltre 120 milioni di unità vendute a causa dell’aumento dell’uso delle app per il fitness e delle tendenze del benessere sui social media. La domanda del Giappone è guidata da barrette di fibre funzionali e a basso contenuto calorico rivolte ai consumatori più anziani, mentre la crescita dell’India è guidata dai millennial urbani che adottano barrette ad alto contenuto proteico ed energetiche. L’e-commerce ha svolto un ruolo significativo, con piattaforme regionali come Tmall, Rakuten e Flipkart che hanno ampliato la disponibilità delle barre funzionali. Anche i sapori localizzati e le miscele ayurvediche stanno guadagnando popolarità in questa regione.

Medio Oriente e Africa

Il mercato delle barrette funzionali in Medio Oriente e Africa è in costante espansione, con una quota attuale di circa il 14% nel 2024. Gli Emirati Arabi Uniti e l’Arabia Saudita sono i principali contributori, dove gli abbonamenti alle palestre e le campagne di sensibilizzazione sulla salute stanno promuovendo l’uso di proteine ​​e barrette funzionali sostitutive dei pasti. Nel 2024, la sola Dubai ha registrato un aumento del 17% nelle vendite al dettaglio di barrette funzionali mirate alla gestione del peso e all’aumento di energia. In Sud Africa, la domanda è in aumento nei centri urbani come Johannesburg e Città del Capo a causa della crescente partecipazione agli sport di resistenza e ai programmi di fitness. I supermercati locali e i negozi di fitness vendono più marchi importati, sostenuti da una crescente base di consumatori della classe media.

ELENCO DELLE PRINCIPALI AZIENDE PROFILATE nel mercato dei bar funzionali

Analisi e opportunità di investimento

Il mercato delle barrette funzionali sta attirando forti investimenti nei settori della tecnologia alimentare, del benessere e della nutrizione grazie al suo ruolo in evoluzione negli snack incentrati sulla salute. Nel 2024, più di 180 milioni di dollari sono stati investiti a livello globale in miglioramenti della produzione, innovazione degli ingredienti e partnership di marketing specifiche per le barrette funzionali. Le società di venture capital hanno sostenuto oltre 30 startup che offrono barrette funzionali con etichetta pulita o focalizzate sulla nicchia, comprese varianti cheto, ad alto contenuto di fibre e focalizzate sull'energia.

L’espansione del marchio del distributore nei supermercati sta creando opportunità per i fornitori OEM di ampliare la produzione attraverso accordi di fornitura a lungo termine. In Nord America, i principali rivenditori come Walmart e Target hanno ampliato la propria offerta di barrette funzionali a marchio del distributore di oltre il 20% su base annua. Inoltre, l’e-commerce ha consentito modelli diretti al consumatore in cui i marchi più piccoli hanno ricevuto finanziamenti iniziali per lanciare scatole di snack su abbonamento che includono assortimenti personalizzati di barrette funzionali.

Nell’Asia-Pacifico, le aziende indiane e cinesi stanno investendo in aromi locali e ingredienti funzionali come ashwagandha, estratto di tè verde e curcuma per le loro barrette funzionali, rispondendo alla crescente domanda di prodotti sanitari culturalmente rilevanti. Gli investitori stanno anche finanziando la ricerca sugli isolati proteici e sui dolcificanti naturali per migliorare la durata di conservazione e la densità dei nutrienti. Con l’espansione dell’economia del benessere, si prevede che gli investimenti in Functional Bar forniranno sia rendimenti a breve termine che valore del marchio a lungo termine.

Sviluppo NUOVI PRODOTTI

L’innovazione nel mercato delle barrette funzionali continua ad accelerare, guidata dalla domanda dei consumatori di ingredienti puliti, nuove consistenze e benefici per la salute mirati. Nel 2023 e nel 2024, sono state lanciate a livello globale oltre 95 nuove SKU di Functional Bar, molte delle quali offrono proteine ​​di origine vegetale, peptidi di collagene e adattogeni come maca o ashwagandha. Queste formulazioni mirano a risultati specifici come sollievo dallo stress, aumento di energia e recupero muscolare.

Diversi marchi globali, tra cui RXBAR e Kind, hanno introdotto le barrette funzionali a doppio strato e dalla consistenza croccante per migliorare la varietà del gusto. Nel 2024, circa il 33% dei nuovi prodotti conteneva frutta secca, semi o inclusioni funzionali come probiotici e fibre prebiotiche. Anche l’innovazione nel packaging è aumentata: oltre il 40% dei nuovi lanci utilizza involucri compostabili o riciclabili.

Anche marchi rivolti a bambini e adolescenti sono entrati nel mercato con barrette funzionali fortificate che contengono calcio, ferro e vitamine essenziali. Queste barrette stanno guadagnando popolarità nei programmi di ristorazione scolastica e negli eventi sportivi giovanili. In Europa, le aziende hanno introdotto barrette funzionali refrigerate con durata di conservazione limitata ma freschezza e gusto superiori, conquistando il segmento del benessere premium.

L’innovazione del gusto continua a svolgere un ruolo importante, con frutta tropicale, burro di noci e profili ispirati ai dessert come brownie o pasta per biscotti che costituiscono oltre il 50% delle nuove uscite più vendute nel 2024.

Recenti sviluppi da parte dei produttori nel mercato delle barre funzionali

1. RXBAR ha lanciato una linea di barrette funzionali ad alto contenuto proteico incentrata sui bambini nel 2023, aumentando la sua quota di mercato nelle scuole del 17%.

2. Kind ha introdotto le barrette funzionali refrigerate con probiotici nel 2024, portando a un aumento delle vendite del 22% nelle catene di alimentari premium.

3. Quest Nutrition ha aggiunto una barretta senza glutine e arricchita di collagene nel 2024, registrando una crescita del 25% nella sua base di clienti femminili.

4. Clif Bar ha lanciato nel 2023 una barretta energetica ripiena di burro di noci, che ha conquistato il 14% dei nuovi posizionamenti al dettaglio nei punti vendita di fitness.

5. Nature Valley ha lanciato una barretta proteica con imballaggio riciclabile nel 2024, aumentando le vendite incentrate sulla sostenibilità del 19%.

COPERTURA DEL RAPPORTO del mercato Bar Funzionali

Il rapporto completo sul mercato delle barre funzionali fornisce una visione olistica del settore dal 2020 al 2033, evidenziando le prestazioni del mercato, approfondimenti a livello di segmento, suddivisioni regionali e tendenze dell’innovazione. Coprendo le barre funzionali OEM e aftermarket, il rapporto approfondisce aree di applicazione come il consumo domestico, gli snack automobilistici, il recupero in palestra e l'utilizzo incentrato sul benessere.

Analizza le preferenze degli ingredienti, le tendenze dei sapori, le innovazioni del packaging, le strategie di prezzo e i cambiamenti nel comportamento dei consumatori in Nord America, Europa, Asia-Pacifico, Medio Oriente e Africa. I dati di mercato dettagliati includono volume delle vendite, analisi dei canali di distribuzione, posizionamento del prodotto e quadri normativi in ​​evoluzione che incidono sul settore delle barre funzionali.

Il rapporto delinea i principali attori come Daikin, Chemours, Arkema, Dongyue Group e Zhejiang Juhua, valutando le loro strategie di prodotto, espansioni globali, fusioni e partnership. Include anche approfondimenti provenienti da oltre 150 interviste di settore, insieme a dati provenienti da audit al dettaglio, registri di esportazione-importazione e piattaforme di e-commerce.

I modelli di previsione sono supportati da tendenze di consumo in tempo reale, feedback dei rivenditori e monitoraggio dei movimenti sanitari, garantendo ai decisori informazioni accurate e utilizzabili per competere nel mercato globale delle barre funzionali. Nel rapporto vengono sottolineate anche le opportunità di crescita strategica nello sviluppo di etichette pulite, nell’innovazione delle proteine ​​e nei canali D2C.