Dimensioni del mercato, quota, crescita e analisi del settore del leasing finanziario, per tipologia (locazione di capitale, locazione operativa), per applicazioni coperte (personale, commerciale), approfondimenti regionali e previsioni fino al 2035

Dimensioni del mercato del leasing finanziario

La dimensione del mercato globale del leasing finanziario è stata valutata a 1.684,5 miliardi di dollari nel 2025, si prevede che raggiungerà i 1.794,4 miliardi di dollari nel 2026 e si prevede che raggiungerà circa 1.911,4 miliardi di dollari entro il 2027, aumentando ulteriormente fino a 3.168 miliardi di dollari entro il 2035. Questa traiettoria ascendente rappresenta un forte CAGR del 6,52% nel complesso. 2026-2035 ed è alimentato dalla crescente domanda di soluzioni di finanziamento garantite da attività, dalla crescente adozione del leasing di attrezzature e dall’espansione delle attività di finanziamento delle PMI. La crescente preferenza per strutture contrattuali flessibili, requisiti di capitale iniziali ridotti, programmi di pagamento prevedibili e strategie migliorate di gestione del flusso di cassa stanno guidando un’adozione più ampia nei settori manifatturiero, aeronautico, sanitario, logistico, edile e del leasing di apparecchiature IT. Il mercato globale del leasing finanziario sta inoltre beneficiando di offerte di portafoglio diversificate, di strumenti di gestione digitale dei contratti e dell’aumento delle transazioni di leasing transfrontaliere.

Nel mercato statunitense, il leasing finanziario continua ad espandersi tra le piccole e medie imprese (PMI), dove oltre il 41% delle aziende preferisce il leasing rispetto all’acquisto a causa dei vantaggi di liquidità e dell’efficienza fiscale.

Risultati chiave

• Dimensioni del mercato– Valutato a 1684,5 Mld nel 2025, dovrebbe raggiungere 3168 Mld entro il 2035, con una crescita CAGR del 6,52%
• Driver di crescita– il 44% delle PMI adotta il leasing; Il 38% tende ad asset-light nella logistica, il 41% preferisce il leasing per ridurre i costi di capitale
• Tendenze– 35% origination di leasing digitale; 24% leasing a performance; Crescita del 18% nei leasing di asset per la mobilità elettrica
• Giocatori chiave– DLL Finance LLC, Bohai Leasing, Banc of America Leasing & Capital, Wells Fargo Equipment Finance, Sumitomo Mitsui Finance and Leasing Company
• Approfondimenti regionali– L'Asia-Pacifico è in testa con una quota di mercato del 38%, trainata dalla domanda di infrastrutture e PMI, seguita dal Nord America al 27%, dall'Europa al 23% e dal Medio Oriente e dall'Africa che contribuiscono con il 12% attraverso la crescita del leasing settoriale.
• Sfide– il 42% cita la volatilità dei tassi di interesse; Il 28% delle aziende deve affrontare un costo dei fondi più elevato; Il 31% delle operazioni risente dell'incertezza del mercato
• Impatto sul settore– aumento del 36% delle locazioni commerciali; 33% di adozione della trasformazione digitale; Il 22% passa a contratti legati alla sostenibilità
• Sviluppi recenti– Crescita del leasing cargo del 18%; 15% di adozione di leasing di asset verdi; 12% di adesione ai modelli di abbonamento per veicoli

Il mercato globale del leasing finanziario funge da fattore vitale per le industrie ad alta intensità di capitale, consentendo alle aziende di acquisire beni essenziali senza proprietà anticipata. Questa forma di finanziamento strutturato è ampiamente adottata in settori quali trasporti, edilizia, energia, agricoltura e attrezzature industriali, offrendo programmi di pagamento prevedibili e ottimizzazione del bilancio. Con oltre il 48% delle imprese di medie dimensioni che dipendono dai servizi di leasing per finanziare la crescita operativa, la domanda di contratti di locazione personalizzabili è cresciuta in modo significativo. I governi stanno inoltre favorendo questa tendenza offrendo politiche fiscali favorevoli, favorendo ulteriormente la penetrazione del mercato. A livello globale, oltre il 38% degli aerei commerciali e il 30% dei veicoli industriali sono finanziati tramite accordi di leasing, a dimostrazione dell’importanza del leasing nelle catene di fornitura e nella logistica globali. Nelle regioni in via di sviluppo, il leasing finanziario sta diventando il meccanismo di finanziamento preferito per le microimprese a causa dell’accesso limitato ai tradizionali prestiti bancari. Inoltre, la digitalizzazione e l’integrazione del fintech nei modelli di leasing hanno ridotto i tempi di elaborazione del 33%, migliorando l’esperienza del cliente e l’efficienza operativa. Anche il mercato globale del leasing finanziario si sta adattando agli obiettivi ESG emergenti, con oltre il 27% dei locatori che introducono opzioni di leasing legate alla sostenibilità, in particolare nei settori delle attrezzature verdi e delle energie rinnovabili.

Tendenze del mercato del leasing finanziario

Il mercato del leasing finanziario sta attraversando un’importante trasformazione influenzata dall’evoluzione del finanziamento patrimoniale e dall’integrazione digitale. Circa il 52% delle società di leasing si sta spostando verso piattaforme tecnologiche che forniscono analisi del credito in tempo reale, automazione dei contratti e monitoraggio del ciclo di vita. Il leasing di attrezzature rappresenta circa il 43% della domanda di mercato, con i trasporti e i macchinari pesanti in testa al segmento. Oltre il 31% delle transazioni di leasing vengono ora condotte digitalmente, semplificando i processi di approvazione e aumentando i tempi di consegna. Le partnership di finanziamento dei fornitori sono cresciute del 29%, soprattutto nei settori IT e delle costruzioni. In termini di utenti finali, le PMI rappresentano il 39% della clientela del leasing, spinte dalla loro necessità di acquisire asset senza stress di bilancio. Il leasing di veicoli elettrici (EV) è in aumento e rappresenta il 18% dei contratti di leasing automobilistico a livello globale. I servizi di leasing finanziario stanno penetrando anche nei mercati emergenti dove i prestiti tradizionali sono limitati; Il 33% dei contratti di leasing in queste regioni è determinato da esigenze di infrastrutture e attrezzature agricole. È evidente anche uno spostamento verso modelli di leasing basati sull’utilizzo, con il 24% dei contratti ora basati su parametri di prestazione o utilizzo piuttosto che sul valore delle immobilizzazioni. Queste tendenze illustrano come il leasing finanziario si sta adattando ai nuovi modelli di business e alle esigenze di digitalizzazione.

Dinamiche del mercato del leasing finanziario

AUTISTI

Maggiore preferenza per i modelli asset-light tra le PMI

Oltre il 44% delle PMI a livello globale sta adottando strategie asset-light e si affida al leasing finanziario per ridurre le spese in conto capitale. Circa il 38% di queste imprese sceglie il leasing per una maggiore flessibilità finanziaria. Nei settori della logistica e dell'edilizia, quasi il 41% dei beni strumentali viene acquisito tramite contratti di locazione. Questo modello migliora la gestione della liquidità offrendo allo stesso tempo vantaggi fiscalmente efficienti, spingendo le organizzazioni a passare dalla proprietà ai modelli di utilizzo.

OPPORTUNITÀ

Espansione nelle economie emergenti e finanziamento di attrezzature verdi

Circa il 36% della nuova domanda di leasing proviene dai mercati emergenti con accesso limitato al credito tradizionale. I settori delle infrastrutture, dell’agricoltura e dell’industria rappresentano il 48% di questa crescita. Inoltre, lo spostamento verso la sostenibilità ambientale sta spingendo il 29% dei fornitori di leasing a offrire opzioni di finanziamento per veicoli elettrici, apparecchiature solari e sistemi ad alta efficienza energetica. Queste opportunità stanno attirando investitori che puntano a portafogli allineati ai criteri ESG e ampliano l’offerta di servizi in regioni non sfruttate.

RESTRIZIONI

"Complessità normative e limitazioni transfrontaliere"

Circa il 34% delle società di leasing si trova ad affrontare sfide dovute a normative finanziarie incoerenti a livello transfrontaliero. Le complesse procedure di conformità comportano un aumento del 21% del tempo di elaborazione della documentazione. Inoltre, quasi il 27% dei locatori evidenzia ambiguità legali nei processi di recupero per i contratti di locazione non performanti. Questi problemi rallentano significativamente l’espansione internazionale e aumentano i costi operativi, in particolare nelle giurisdizioni con quadri finanziari sottosviluppati e sistemi giuridici frammentati.

SFIDA

"Tassi di interesse volatili e aumento del costo dei fondi"

Oltre il 42% dei locatori cita la fluttuazione dei tassi di interesse come uno dei rischi principali che incidono sulle strategie di tariffazione dei contratti di locazione. Circa il 31% dei contratti di leasing finanziario subisce ritardi o rinegoziazioni durante gli aumenti dei tassi. Inoltre, il 28% delle società di leasing segnala costi di finanziamento più elevati che incidono direttamente sulla loro capacità di offrire condizioni competitive ai locatari. Questa sfida è particolarmente critica nelle economie inclini all’inflazione, dove la volatilità dei costi del credito è frequente.

Analisi della segmentazione

Il mercato del leasing finanziario è segmentato in base alla tipologia e all’applicazione, consentendo flessibilità per un’ampia varietà di esigenze e classi di attività dei clienti. Le tipologie di leasing sono principalmente classificate come leasing finanziari e leasing operativi, ciascuno dei quali offre implicazioni finanziarie e fiscali distinte. I leasing di capitale si rivolgono alle imprese che cercano il controllo a lungo termine su beni di alto valore, mentre i leasing operativi si adattano a obiettivi di finanziamento a breve termine o fuori bilancio. Dal lato delle applicazioni, il leasing commerciale domina il panorama, guidato da esigenze di asset su larga scala nei settori della logistica, dell’edilizia e della produzione. Nel frattempo, il leasing personale continua a crescere tra le persone che cercano soluzioni flessibili per veicoli, dispositivi elettronici o apparecchiature domestiche. Queste tendenze di segmentazione riflettono il ruolo del mercato nel democratizzare l’accesso alle risorse tra i segmenti delle imprese e dei consumatori.

Per tipo

• Locazione di capitale:Circa il 53% delle imprese preferisce i leasing finanziari per l’acquisto di macchinari pesanti e beni industriali. Questi contratti di locazione spesso terminano con la proprietà dei beni, attraendo le aziende focalizzate sull’utilizzo dei beni a lungo termine e sui benefici di ammortamento.
• Leasing Operativo:I leasing operativi rappresentano il 47% dell'attività di leasing, soprattutto nei segmenti dell'aviazione, delle apparecchiature informatiche e dei veicoli. Circa il 38% dei locatori che offrono leasing operativi segnalano un aumento dei rinnovi a causa di vantaggi fuori bilancio.

Per applicazione

• Personale:Le applicazioni personali detengono circa il 34% del mercato, con una forte domanda nel leasing di veicoli e negli elettrodomestici. Quasi il 41% degli individui nelle aree urbane ora considera il leasing piuttosto che l’acquisto per la sua convenienza e flessibilità.
• Commerciale:Il leasing commerciale domina con una quota di mercato del 66%, in particolare tra le imprese di medie e grandi dimensioni. I settori della logistica, dell’edilizia e dell’IT contribuiscono per oltre il 58% di tutti i contratti di locazione commerciale a causa delle loro ricorrenti esigenze di asset e delle priorità di ottimizzazione del flusso di cassa.

Prospettive regionali

Il mercato del leasing finanziario mostra una solida distribuzione globale con una forte penetrazione sia nelle economie sviluppate che in quelle emergenti. L’Asia-Pacifico è in testa con il 38% della quota di mercato globale a causa dello sviluppo di infrastrutture su larga scala e del crescente fabbisogno di capitale delle PMI. Segue il Nord America con una quota del 27%, trainata dal leasing di attrezzature tecnologiche e dal finanziamento di veicoli commerciali. L’Europa rappresenta il 23%, con attrezzature industriali, aviazione e leasing di energia pulita che dominano la domanda. Il Medio Oriente e l’Africa detengono il restante 12%, con una crescente adozione nei servizi di petrolio e gas, nell’edilizia e nel finanziamento delle attrezzature agricole. Le differenze regionali nei quadri normativi, nella disponibilità di credito e nelle esigenze settoriali contribuiscono a diversi modelli di leasing e tassi di adozione.

America del Nord

Il Nord America contribuisce per il 27% al mercato globale del leasing finanziario. Negli Stati Uniti, quasi il 46% delle piccole e medie imprese utilizza il leasing come strumento di finanziamento chiave, in particolare per macchinari e attrezzature di trasporto. Circa il 34% degli istituti finanziari ha aumentato l’offerta di prodotti basati sul leasing per veicoli commerciali. Le piattaforme di creazione di contratti di locazione digitali ora gestiscono il 29% dei nuovi contratti di locazione. I settori sanitario e tecnologico rappresentano il 39% del volume totale del leasing, guidati da rapidi cicli di innovazione e dall’obsolescenza delle apparecchiature. Anche il leasing transfrontaliero tra le regioni NAFTA è cresciuto del 22%, supportando la mobilità binazionale delle risorse nella logistica e nel magazzinaggio.

Europa

L’Europa detiene una quota del 23% nel mercato globale del leasing finanziario. Germania, Francia e Regno Unito sono i paesi leader, contribuendo per oltre il 64% al volume di leasing regionale. Circa il 42% delle imprese europee si affida al leasing di attrezzature per gestire i cicli di acquisizione delle risorse. Il leasing di asset sostenibili comprende ora il 18% del totale dei leasing in Europa occidentale, in particolare per macchinari e veicoli elettrici ad alta efficienza energetica. Il leasing industriale contribuisce per il 31%, mentre quello immobiliare per il 26%. La digitalizzazione dei servizi di leasing ha portato a un miglioramento del 24% dell’efficienza operativa, razionalizzando la gestione dei contratti, la verifica del cliente e l’approvazione del credito.

Asia-Pacifico

L’Asia-Pacifico domina il panorama del leasing finanziario con una quota di mercato del 38%. La Cina guida la regione, costituendo il 54% del mercato dell’Asia-Pacifico, seguita da Giappone, India e Corea del Sud. Le infrastrutture e lo sviluppo industriale rappresentano quasi il 49% delle attività di leasing. Oltre il 36% delle startup e delle PMI della regione utilizza il leasing per le esigenze di capitale iniziale. Il leasing di veicoli, compresa la mobilità elettrica, costituisce il 28% della quota regionale. Le piattaforme di leasing guidate dal fintech hanno registrato una crescita del 41% su base annua, con le approvazioni basate su dispositivi mobili che rappresentano il 35% delle transazioni. I programmi sostenuti dal governo in India e Cina stanno promuovendo soluzioni di finanziamento localizzato delle attrezzature, aumentando la domanda di leasing rurale e semiurbano.

Medio Oriente e Africa

La regione del Medio Oriente e dell’Africa contribuisce per il 12% al mercato globale del leasing finanziario. Gli Emirati Arabi Uniti e l’Arabia Saudita insieme rappresentano il 52% del volume della regione, trainato da infrastrutture su larga scala e investimenti nel settore petrolifero. Il leasing edilizio e minerario rappresenta il 34% della domanda di leasing. In Africa, il 29% delle PMI utilizza il leasing finanziario come alternativa ai prestiti bancari indisponibili. Le attrezzature agricole e di trasporto guidano la domanda nei paesi sub-sahariani. Circa il 22% delle locazioni nella regione sono consentite attraverso programmi finanziari sostenuti dal governo mirati allo sviluppo rurale basato sulle risorse. Il leasing sta diventando uno strumento strategico per lo sviluppo delle capacità delle imprese locali.

Elenco delle principali società del mercato del leasing finanziario profilate

Analisi e opportunità di investimento

Il leasing finanziario sta registrando un forte impulso agli investimenti nelle economie ad alta intensità di capitale e basate sui servizi. Circa il 37% dei nuovi investimenti è diretto al leasing di attrezzature nei settori dell’edilizia, della logistica e della sanità. Il leasing incentrato sui criteri ESG sta diventando un’opportunità chiave, con il 26% degli investitori che punta a portafogli di veicoli elettrici e di energie rinnovabili. Nell’Asia-Pacifico, oltre il 32% delle società di leasing ha attratto il private equity e il sostegno istituzionale per ampliare le piattaforme digitalizzate. I mercati emergenti in Africa e nel Sud-Est asiatico rappresentano il 21% della domanda di leasing non ancora sfruttata a causa del limitato accesso al credito e dell’elevato fabbisogno di capitale. Circa il 29% dei locatori sta espandendo la propria presenza attraverso fusioni o partenariati regionali. L’integrazione fintech sta ricevendo il 18% degli investimenti di venture capital in questo mercato, consentendo una più rapida creazione di contratti di locazione e una migliore analisi dei rischi. Anche la domanda di modelli di economia circolare è in aumento, con il 23% dei clienti di leasing che ora preferisce soluzioni di finanziamento a consumo e di leasing con valore residuo.

Sviluppo di nuovi prodotti

Lo sviluppo dei prodotti nel mercato del leasing finanziario si sta muovendo verso la personalizzazione, la sostenibilità e l’abilitazione digitale. Circa il 41% dei prodotti di leasing lanciati di recente ora si rivolgono a settori verticali specifici come la diagnostica sanitaria, le risorse energetiche pulite e gli strumenti industriali pesanti. Circa il 35% delle aziende offre contratti digitali integrati con tracciamento in tempo reale, migliorando l’onboarding dei clienti del 27%. I modelli di mobilità come servizio sono cresciuti rapidamente, con i pacchetti di abbonamento per il noleggio di veicoli che rappresentano il 19% delle nuove offerte. I programmi di leasing di attrezzature ecologiche stanno guadagnando popolarità e rappresentano il 22% dei nuovi prodotti introdotti dai migliori locatori. I modelli ibridi che combinano leasing e contratti di servizio contribuiscono ora al 24% di tutti i contratti di locazione B2B. Anche soluzioni di gestione remota dei contratti di locazione che utilizzano analisi di utilizzo basate sull’intelligenza artificiale vengono adottate dal 17% delle aziende. Queste innovazioni mirano a ridurre i tempi di inattività degli asset e a massimizzare il ROI sia per i locatari che per i locatori, migliorando al contempo l’efficienza del ciclo di vita del contratto di locazione digitale.

Sviluppi recenti

• DLL Finance lancia un programma di leasing di asset ecologici:Nel 2023, DLL ha introdotto un prodotto di leasing allineato ai criteri ESG incentrato sulle apparecchiature per le energie rinnovabili, ottenendo un’adozione del 15% tra le PMI europee.
• BOC Aviation amplia gli accordi di locazione della flotta cargo:Nel 2023, BOC ha firmato numerosi accordi per il noleggio di aerei cargo, aumentando il proprio portafoglio di trasporto aereo del 18% a livello globale.
• ICBC introduce un modello di rischio basato sull’intelligenza artificiale:Nel 2024, ICBC ha lanciato un nuovo strumento di valutazione del credito basato sull’intelligenza artificiale, riducendo i rischi di default del 22% nelle sue operazioni di leasing in Asia.
• BNP Paribas lancia la piattaforma di leasing in abbonamento:Nel 2024, BNP ha lanciato un prodotto in abbonamento per il leasing di veicoli, ottenendo una diffusione del 12% in Francia e Germania in sei mesi.
• Wells Fargo digitalizza il ciclo di vita del leasing end-to-end:Nel 2023, la piattaforma digitale di Wells Fargo ha migliorato la velocità di onboarding dei clienti del 33% e ridotto gli errori di documentazione del 21%.

Copertura del rapporto

Il rapporto sul mercato del leasing finanziario offre una panoramica completa del panorama del mercato, inclusi fattori trainanti, opportunità, restrizioni, innovazione di prodotto e tendenze regionali. Il rapporto valuta oltre 14 attori chiave e le loro ultime strategie, oltre a una segmentazione dettagliata per tipologia e applicazione. L'analisi della penetrazione del mercato rivela un utilizzo commerciale del 66% e personale del 34%. La ricerca evidenzia che il 38% della domanda globale proviene dall’Asia-Pacifico, con il Nord America e l’Europa che rappresentano rispettivamente il 27% e il 23%. Comprende inoltre oltre 25 recenti innovazioni di prodotto e investimenti strategici tra il 2023 e il 2024. Quasi il 41% dei locatori finanziari intervistati ha segnalato una crescente integrazione del fintech nella propria offerta di servizi. Inoltre, il 32% del leasing finanziario è ora digital-first, con particolare attenzione alla determinazione dei prezzi e all’automazione basati sulle prestazioni. Lo studio tiene traccia dei movimenti di private equity, delle prospettive normative e dei modelli di leasing verde che rappresentano il 22% dello sviluppo di nuovi prodotti. Questo rapporto fornisce informazioni utili sulle tasche di crescita emergenti e sulla rivoluzione tecnologica nel leasing finanziario globale.