Dimensioni del mercato, quota, crescita e analisi del mercato del propulsore per veicoli elettrici, per tipologia (batteria, motore elettrico, trasmissione, altro), applicazioni (BEV, PHEV) e approfondimenti regionali e previsioni fino al 2033

Dimensioni del mercato dei propulsori per veicoli elettrici

La dimensione del mercato globale dei propulsori per veicoli elettrici era di 128,83 miliardi di dollari nel 2024 e si prevede che toccherà 141,61 miliardi di dollari nel 2025, raggiungendo 282,58 miliardi di dollari entro il 2033, mostrando un CAGR del 9,02% durante il periodo di previsione dal 2025 al 2033. Questa traiettoria ascendente è principalmente guidata dalla transizione accelerata verso veicoli a emissioni zero, aumentando i consumatori consapevolezza e norme governative rafforzate volte a contenere le emissioni di carbonio. Le principali case automobilistiche globali stanno intensificando gli investimenti nelle tecnologie dei propulsori elettrici, migliorando l’autonomia, l’efficienza e la durata. Entro il 2033, si prevede che il mercato dei propulsori per veicoli elettrici raddoppierà le sue dimensioni man mano che l’adozione dei veicoli elettrici diventerà mainstream sia nei paesi sviluppati che in quelli in via di sviluppo, in particolare nell’Asia-Pacifico, in Europa e nel Nord America.

Il mercato dei propulsori per veicoli elettrici è in rapida evoluzione, non solo in termini di dimensioni ma anche di direzione tecnologica. Uno dei cambiamenti più distintivi è la crescente convergenza di hardware e software, con oltre il 44% delle nuove piattaforme EV dotate di controllo software-defined delle dinamiche del propulsore. Inoltre, le innovazioni nella gestione termica stanno riducendo i carichi di raffreddamento dell’11%, migliorando sia l’efficienza che la longevità dei componenti. Le configurazioni a doppio motore stanno guadagnando popolarità nei segmenti SUV e crossover, rappresentando quasi il 23% dei nuovi progetti BEV. Degno di nota è anche l’emergere di ecosistemi regionali di assemblaggio di gruppi propulsori, in particolare nel Sud-Est asiatico e in America Latina, che mirano a ridurre la dipendenza dai tradizionali centri di produzione. Queste tendenze riflettono un ambito sempre più ampio di innovazione che va oltre la propulsione tradizionale, posizionando il gruppo propulsore come un nodo centrale di intelligenza nei futuri veicoli elettrici.

Risultati chiave

• Dimensione del mercato:Con un valore di 128,83 miliardi di dollari nel 2024, si prevede che raggiungerà 141,61 miliardi di dollari nel 2025 e 282,58 miliardi di dollari entro il 2033 con un CAGR del 9,02%.
• Fattori di crescita:Circa il 71% dei sistemi sono basati su BEV, con il 38% del valore dei componenti nelle batterie e il 29% nell’elettronica di potenza.
• Tendenze:Quasi il 36% delle flotte commerciali sta passando ai veicoli elettrici; oltre il 67% delle batterie è prodotto nell'Asia-Pacifico.
• Giocatori chiave:BorgWarner, Bosch, Magna International, ZF, Dana Incorporated e altri.
• Approfondimenti regionali:L’Asia-Pacifico detiene il 58%, l’Europa il 25%, il Nord America il 15% e la MEA inferiore al 5% della quota di mercato a livello globale.
• Sfide:Le lacune infrastrutturali e le politiche poco chiare sui veicoli elettrici in Nord America influenzano oltre il 28% delle decisioni di investimento.
• Impatto sul settore:Per ogni caricatore pubblico aggiunto negli Stati Uniti vengono venduti circa 42 veicoli elettrici, mettendo a dura prova le infrastrutture.
• Sviluppi recenti:Oltre il 50% dei nuovi motori include design a magneti permanenti; l'efficienza dell'inverter è migliorata del 15%.

Negli Stati Uniti, il mercato dei propulsori per veicoli elettrici mostra forti segnali di espansione, contribuendo per quasi il 15% alla quota di mercato globale. L’adozione dei BEV negli Stati Uniti è aumentata in modo significativo, con circa il 9,6% delle vendite di nuovi veicoli leggeri elettrici. Oltre il 60% dei veicoli elettrici venduti negli Stati Uniti utilizza componenti del gruppo propulsore assemblati a livello nazionale. Anche le vendite di veicoli ibridi e PHEV sono aumentate, rappresentando complessivamente oltre il 18% del mix totale di propulsori. La combinazione di incentivi fiscali, ammodernamento delle infrastrutture e crescente domanda da parte dei consumatori di veicoli sostenibili continua a sostenere gli investimenti nei motori in tutto il Paese.

Tendenze del mercato dei propulsori per veicoli elettrici

Il mercato dei propulsori per veicoli elettrici sta vivendo una notevole trasformazione guidata dal cambiamento delle preferenze dei consumatori, dai progressi tecnologici e dai quadri politici di sostegno. I veicoli elettrici a batteria (BEV) dominano oggi le installazioni di gruppi propulsori, rappresentando quasi il 71% della domanda totale nelle principali regioni. I pacchi batteria rappresentano circa il 38% della quota di mercato, mentre l’elettronica di potenza, inclusi inverter e controller, rappresenta quasi il 29%. I sistemi motori ad alta efficienza stanno guadagnando terreno, in particolare con l’avvento di soluzioni integrate motore-inverter volte a migliorare i tassi di conversione dell’energia e a ridurre il peso del veicolo.

A livello globale, circa l’88% dei propulsori funziona ancora con sistemi a 400 V, ma si registra un crescente spostamento verso architetture a 800 V, soprattutto nei segmenti premium dei veicoli elettrici. Questi sistemi consentono una ricarica più rapida e prestazioni più elevate, attirando investimenti da OEM e fornitori di primo livello. L’Asia-Pacifico rimane il leader di mercato con una quota di circa il 58% a causa del dominio della Cina nelle vendite di veicoli elettrici e nella produzione localizzata di componenti. Segue l’Europa con una quota del 20-25%, guidata da una forte spinta normativa e dall’adozione in Germania, Francia e Regno Unito. Il Nord America rappresenta circa il 15%, con gli Stati Uniti che stanno espandendo le infrastrutture di ricarica e incentivando l’assemblaggio locale di veicoli elettrici.

L’elettrificazione della flotta è un’altra tendenza significativa. Oltre il 36% delle flotte commerciali nei centri urbani sta ora passando alle piattaforme elettriche, richiedendo propulsori efficienti e durevoli. Circa il 67% della produzione globale di batterie agli ioni di litio è concentrata in Cina, il che continua a ridurre i costi e a stimolare le economie di scala. Inoltre, i materiali compositi leggeri vengono ora utilizzati in oltre il 42% degli alloggiamenti dei gruppi propulsori, migliorando l’efficienza del veicolo.

Dinamiche del mercato dei propulsori per veicoli elettrici

OPPORTUNITÀ

Crescita delle architetture di tensione avanzate

Si sta verificando uno spostamento crescente verso l’architettura 800V, soprattutto nei veicoli elettrici premium e orientati alle prestazioni. Sebbene l’88% degli attuali veicoli elettrici utilizzi sistemi a 400 V, l’adozione di piattaforme a 800 V è in crescita grazie alla loro capacità di supportare la ricarica ultraveloce e una migliore efficienza energetica. OEM e fornitori stanno investendo molto nello sviluppo di inverter ad alta tensione e sistemi di gestione termica. In Europa, si prevede che oltre il 33% dei prossimi modelli di veicoli elettrici in fase di sviluppo saranno basati su piattaforme 800V. In Cina, diverse case automobilistiche locali stanno pianificando di introdurre nuovi modelli da 800 V nei prossimi due anni, alimentando un’ulteriore domanda di componenti compatibili con i gruppi propulsori.

AUTISTI

La crescente domanda di sistemi elettrici a batteria

La domanda di sistemi elettrici a batteria sta accelerando rapidamente poiché i BEV ora contribuiscono a circa il 71% delle installazioni totali di propulsori. I consumatori preferiscono sempre più le opzioni completamente elettriche a causa delle preoccupazioni ambientali e del minor costo totale di proprietà. I pacchi batteria, che rappresentano il 38% della quota dei componenti, sono diventati più densi di energia, supportando autonomie più lunghe e ricariche più rapide. L’Asia-Pacifico è leader nell’adozione dei BEV con oltre il 60% dei suoi nuovi veicoli ora alimentati da propulsori elettrici. Negli Stati Uniti, la registrazione di veicoli elettrici è cresciuta del 9% solo nel primo trimestre del 2025, sottolineando la crescente dipendenza dai modelli elettrici a batteria 

RESTRIZIONI

"Integrazione ibrida e ibrida plug-in limitata"

Anche se i BEV dominano, i sistemi ibridi e ibridi plug-in rappresentano ancora solo il 29% circa del mix di propulsori globale. Nei paesi in via di sviluppo come l’India, la quota di mercato degli ibridi rimane inferiore al 5%, indicando un’adozione più lenta al di fuori delle principali aree metropolitane. Il costo elevato dei sistemi a doppio propulsore e le limitate infrastrutture di ricarica per i PHEV continuano a ostacolarne una più ampia diffusione. In regioni come l’America Latina e alcune parti dell’Africa, il tasso di adozione dei PHEV è inferiore al 3%, principalmente a causa della mancanza di politiche di sostegno e di accessibilità dei veicoli.

SFIDA

"Infrastrutture e incertezza politica"

Una delle maggiori sfide che il mercato dei propulsori per veicoli elettrici deve affrontare è lo squilibrio tra l’adozione dei veicoli elettrici e le infrastrutture di supporto. In Nord America, il numero di veicoli elettrici per caricatore pubblico è aumentato di 42 unità per ogni nuova stazione di ricarica aggiunta nel primo trimestre del 2025. Questa disparità influisce sulla fiducia dei consumatori e rallenta l’adozione complessiva dei propulsori. Inoltre, i cambiamenti politici e gli incentivi fiscali incoerenti in mercati chiave come gli Stati Uniti e il Regno Unito creano incertezze per le case automobilistiche e i fornitori. Circa il 28% dei produttori ha segnalato ritardi nelle decisioni di investimento a causa di percorsi normativi poco chiari relativi ai mandati dei veicoli elettrici e al finanziamento delle infrastrutture.

Analisi della segmentazione

Il mercato Propulsori per veicoli elettrici può essere segmentato per tipi di componenti e applicazioni. Dal lato dei componenti, le batterie detengono la quota di mercato più elevata con il 38%, seguite dall’elettronica di potenza al 29%, dai motori al 22% e dalle trasmissioni e altri che costituiscono il resto. Questi componenti variano in complessità di progettazione e livello di integrazione in base alla classe del veicolo e ai requisiti prestazionali. In termini di applicazione, i BEV dominano chiaramente il segmento con una quota del 71%, mentre i PHEV rappresentano il restante 29%. La crescente domanda di veicoli elettrici a lungo raggio e a ricarica rapida sta rimodellando le preferenze dei componenti, con sistemi ad alta tensione e design leggeri che stanno diventando essenziali per tutti i tipi di propulsori.

Per tipo

• Batteria:Le batterie sono il cuore dei propulsori elettrici, contribuendo per circa il 38% al mercato totale. I progressi nella chimica degli ioni di litio, comprese le varianti NMC e LFP, hanno migliorato la densità energetica e la sicurezza. Oltre il 67% della produzione globale di batterie è concentrata in Cina, con forti flussi di esportazione verso Europa e Stati Uniti.
• Motore elettrico:I motori elettrici rappresentano circa il 22% della struttura del gruppo propulsore. Questi includono PMSM e motori a induzione utilizzati nei BEV e nei PHEV. Oltre il 45% dei veicoli elettrici a livello globale ora utilizza unità motore-inverter integrate per risparmiare spazio e ridurre le perdite.
• Trasmissione:A differenza degli ICE, la maggior parte dei veicoli elettrici utilizza una trasmissione a velocità singola. Tuttavia, nei PHEV e nei veicoli elettrici ad alte prestazioni vengono utilizzati avanzati cambi a più velocità. Circa il 12% dei veicoli elettrici nel segmento premium ora utilizza trasmissioni elettriche a doppia velocità per migliorare la coppia e la velocità massima.
• Altri componenti:L’elettronica di potenza, inclusi inverter, convertitori e controller, contribuisce per quasi il 29% alla quota di valore. L’adozione di semiconduttori ad ampio gap di banda in questi componenti è cresciuta di oltre il 15% su base annua grazie alla loro efficienza e ai vantaggi termici.

Per applicazione

• BEV:I veicoli elettrici a batteria dominano con il 71% del mercato, guidati dall’assenza di emissioni di scarico e dall’espansione delle reti di ricarica. La Cina, il più grande mercato dei BEV, ha riferito che nel 2024 il 60% delle vendite di veicoli a nuova energia erano BEV. Questi veicoli utilizzano sempre più unità di guida integrate e pacchi batterie modulari.
• PHEV:I veicoli elettrici ibridi plug-in costituiscono il restante 29%. Sono particolarmente apprezzati nei mercati con infrastrutture di ricarica in via di sviluppo. In Europa, i PHEV rappresentano oltre il 35% delle vendite di veicoli elettrificati grazie ai vantaggi fiscali e ai benefici per l’autonomia estesa.

Prospettive regionali

Il mercato dei propulsori per veicoli elettrici mostra dinamiche regionali distinte, con l’Asia-Pacifico saldamente in testa al panorama globale, che detiene circa il 58% della quota di mercato complessiva. La Cina è il principale contribuente, rappresentando quasi il 48% delle vendite globali di veicoli plug-in, di cui il 60% sono BEV e il 40% PHEV. Questa posizione dominante è rafforzata dal controllo della Cina su oltre il 67% della capacità produttiva mondiale di batterie agli ioni di litio. In Europa, il mercato detiene una quota di circa il 25%, con paesi come Germania, Francia e Norvegia che guidano l’adozione dei veicoli elettrici. Oltre il 33% dei nuovi veicoli elettrici in Europa utilizza ora l’architettura a 800 V, a dimostrazione del progresso tecnologico. Il Nord America detiene circa il 15% della quota globale, con gli Stati Uniti che rappresentano la maggioranza. Le vendite di BEV negli Stati Uniti hanno raggiunto il 9,6% dei nuovi veicoli leggeri nel primo trimestre del 2025, con la sola California che contribuisce per oltre il 40% alle immatricolazioni nazionali di veicoli elettrici. In Medio Oriente e Africa, il mercato rimane nascente con una quota inferiore al 5%. Tuttavia, le immatricolazioni di veicoli elettrici sono cresciute del 35% in paesi come Emirati Arabi Uniti e Israele. Il Sudafrica sta lentamente abbracciando le tecnologie ibride nelle sue regioni urbane. Le disparità regionali in termini di infrastrutture, incentivi e costi energetici continuano a influenzare il ritmo di adozione, ma si prevede che tutte le regioni contribuiranno all’espansione del mercato man mano che l’elettrificazione si intensifica a livello globale.

America del Nord

Il Nord America detiene circa il 15% del mercato dei propulsori per veicoli elettrici. Negli Stati Uniti, le vendite di BEV hanno raggiunto quasi il 9,6% di tutte le vendite di veicoli leggeri nuovi nel primo trimestre del 2025. La California rimane l’epicentro, contribuendo per oltre il 40% alle immatricolazioni di veicoli elettrici negli Stati Uniti. Il Canada ha visto un aumento del 25% delle richieste di sconti federali per i veicoli elettrici, spingendo le case automobilistiche a localizzare la produzione di propulsori. La crescita delle infrastrutture, tuttavia, è al passo con la domanda, con un divario di ricarica pubblica di quasi 42 EV per nuovo caricabatterie installato.

Europa

L’Europa contribuisce per circa il 20-25% alla quota di mercato globale. Germania, Francia e Norvegia guidano l’adozione dei veicoli elettrici, con quote combinate di BEV e PHEV che superano il 30% delle immatricolazioni di nuovi veicoli. Si prevede che il Green Deal dell’Unione Europea favorirà un’ulteriore integrazione delle tecnologie dei propulsori elettrici. Oltre il 33% dei prossimi veicoli elettrici europei sono progettati attorno ad architetture da 800 V, indicando una crescente preferenza per i sistemi ad alte prestazioni. La produzione locale di inverter e motori è cresciuta del 18% in risposta alle nuove normative sull’approvvigionamento.

Asia-Pacifico

L’Asia-Pacifico domina il mercato con una quota di quasi il 58%. La Cina rappresenta oltre il 60% della produzione regionale di veicoli elettrici e oltre il 48% delle vendite globali di veicoli plug-in. Il Giappone e la Corea del Sud stanno investendo molto nella ricerca sulle batterie allo stato solido e sui motori ad alta efficienza. L’India, pur essendo entrata in ritardo, ha registrato una crescita del 150% su base annua nelle vendite di veicoli elettrici a due e tre ruote, supportata da sussidi governativi e mandati politici nell’ambito del programma FAME. La regione ospita inoltre oltre il 67% della capacità produttiva globale di batterie agli ioni di litio.

Medio Oriente e Africa

Il Medio Oriente e l’Africa detengono una quota di mercato inferiore al 5%, ma stanno lentamente guadagnando terreno. Gli Emirati Arabi Uniti e Israele stanno emergendo come hub regionali, con le immatricolazioni di veicoli elettrici in crescita del 35% nell’ultimo anno. Il Sudafrica rimane un mercato chiave per i veicoli ibridi. Le infrastrutture di ricarica limitate, tuttavia, rimangono un collo di bottiglia, con oltre il 70% del continente privo di caricabatterie pubblici per veicoli elettrici. La spinta del governo verso trasporti più puliti potrebbe stimolare la futura domanda di propulsori elettrici nei settori della logistica e del ride-sharing.

ELENCO DELLE PRINCIPALI AZIENDE PROFILATE nel mercato dei propulsori per veicoli elettrici

Analisi e opportunità di investimento

Il mercato dei propulsori per veicoli elettrici sta registrando un aumento sostanziale dell’attività di investimento guidata da mandati normativi, obiettivi di riduzione dei costi e elettrificazione delle flotte di veicoli in tutto il mondo. Gli investitori si stanno concentrando fortemente sui sistemi di batterie, che attualmente rappresentano circa il 38% del mercato dei propulsori. Inoltre, l’elettronica di potenza e i motori elettrici stanno guadagnando attenzione grazie alla loro crescente integrazione in piattaforme EV compatte e ad alte prestazioni. Circa il 29% dello stanziamento di capitale è ora diretto alla ricerca e sviluppo nell’elettronica di potenza, in particolare nei semiconduttori a banda larga come le tecnologie del carburo di silicio e del nitruro di gallio.

Nell’Asia-Pacifico si concentra quasi il 67% della capacità produttiva globale di celle agli ioni di litio, attirando investimenti su larga scala nelle catene del valore a monte e a valle. In Nord America, gli incentivi politici nell’ambito dei programmi di credito per i veicoli elettrici hanno portato a un aumento del 42% degli annunci di finanziamenti per le linee di assemblaggio localizzate dei propulsori. Oltre il 45% delle nuove startup di veicoli elettrici stanno ora integrando verticalmente le proprie capacità di produzione di motori, riducendo la dipendenza da fornitori esterni. Nel frattempo, circa il 33% delle case automobilistiche tradizionali in Europa ha annunciato spin-off o joint venture focalizzate esclusivamente sullo sviluppo di propulsori per veicoli elettrici. Questi sviluppi riflettono una continua diversificazione del capitale verso segmenti specializzati della mobilità elettrificata.

Sviluppo di nuovi prodotti

Lo sviluppo di nuovi prodotti nel mercato dei propulsori per veicoli elettrici sta avanzando rapidamente, soprattutto nei settori delle batterie, degli inverter e dei sistemi di azionamento ad alta tensione. Circa l’88% degli attuali veicoli elettrici funziona su piattaforme a 400 V, ma la transizione verso i sistemi a 800 V sta accelerando grazie alla maggiore efficienza energetica e alla riduzione dei tempi di ricarica. Oltre il 36% dei prossimi modelli di veicoli elettrici in Cina e Germania saranno progettati su architetture a 800 V, dimostrando un significativo impegno degli OEM verso piattaforme ad alte prestazioni.

I sistemi di motori elettrici si stanno evolvendo con moduli inverter integrati e progetti di gestione termica migliorati. Oltre il 42% dei nuovi motori elettrici introdotti nel 2024 presentavano design a magneti permanenti con sistemi di raffreddamento avanzati. Anche l’innovazione delle batterie sta progredendo; I prodotti chimici al litio ferro fosfato (LFP) rappresentano ora il 40% del mercato globale delle batterie per veicoli elettrici grazie alla loro convenienza e sicurezza termica. Oltre il 50% dei nuovi modelli di pacchi batteria utilizzano l’integrazione cella-pacco per ridurre il peso del veicolo e aumentare l’autonomia. Inoltre, i nuovi design degli inverter basati sulla tecnologia al carburo di silicio hanno migliorato l'efficienza di conversione energetica di quasi il 15% in modelli selezionati. Queste innovazioni di prodotto supportano propulsori più durevoli, compatti ed economici per tutte le categorie di veicoli elettrici.

Sviluppi recenti

• Bosch: nel 2023, Bosch ha lanciato una piattaforma di inverter ad alta efficienza che ha aumentato l’efficienza di conversione dell’energia del 3%, riducendo la perdita di potenza complessiva nei sistemi EV. L'unità supporta sistemi da 800 V e include chip in carburo di silicio per prestazioni termiche migliorate.
• BorgWarner: Nel 2024, BorgWarner ha introdotto un'unità di azionamento elettrica modulare che integra motore, trasmissione e inverter in un unico involucro. Questa unità riduce il peso del sistema del 7% e si prevede che alimenterà più piattaforme BEV in Europa e Nord America.
• ZF Friedrichshafen: ZF ha presentato nel 2023 un assale elettrico di nuova generazione con capacità di 800 V che supporta fino a 300 kW di potenza. Il nuovo sistema di assali riduce il consumo di energia del 5% e viene ora integrato nei veicoli elettrici ad alte prestazioni degli OEM premium.
• Magna International: nel 2024, Magna ha annunciato lo sviluppo di un'architettura di propulsione scalabile che supporta sia i sistemi a 400 V che quelli a 800 V. La piattaforma mira a ridurre la complessità della produzione del 12% consentendo al tempo stesso la compatibilità tra i modelli BEV e PHEV.
• Cummins: Cummins ha presentato nel 2023 un controller per propulsori elettrici ibridi con capacità di recupero di energia migliorate. Il sistema ha aumentato l'efficienza della frenata rigenerativa dell'8% e i test hanno mostrato un miglioramento del 5% nel risparmio di carburante complessivo per i PHEV.

Copertura del rapporto

Il rapporto sul mercato dei propulsori per veicoli elettrici fornisce un’analisi dettagliata dei componenti del settore tra cui batterie, motori elettrici, trasmissioni ed elettronica di potenza. Attualmente i sistemi a batteria dominano con una quota del 38%, mentre l’elettronica di potenza rappresenta il 29%, i motori elettrici il 22% e altri componenti il ​​resto. Dal punto di vista applicativo, i BEV rappresentano il 71% delle installazioni e i PHEV il 29%. Per piattaforma di voltaggio, i sistemi a 400 V dominano con una quota di mercato dell’88%, sebbene l’adozione di 800 V stia crescendo rapidamente nei nuovi modelli.

A livello regionale, l’Asia-Pacifico è in testa con una quota di mercato del 58% grazie al predominio della Cina nella produzione di veicoli elettrici e di batterie. L’Europa contribuisce per circa il 25%, con forti incentivi governativi, mentre il Nord America detiene il 15%, guidato dai mandati sui veicoli elettrici a livello statale degli Stati Uniti. Il Medio Oriente e l’Africa insieme detengono meno del 5%, ma stanno mostrando segnali di una graduale adozione.

Il rapporto esamina inoltre le tendenze della catena di fornitura, i mercati del retrofit, le innovazioni dei prodotti e gli impatti delle politiche. Copre le mosse strategiche di importanti attori come BorgWarner, Bosch, Magna International e ZF, descrivendo in dettaglio partnership, fusioni, lanci di prodotti e investimenti di capitale. Il rapporto è supportato da dati quantitativi e qualitativi, strutturati per tipo di componente, applicazione del veicolo, categoria di tensione e regione geografica.