Dimensione del mercato, quota, crescita e analisi del settore dell’acciaio elettrico, per tipologia (acciaio al carbonio, acciaio legato, altro), per applicazioni coperte (industriale, aerospaziale, infrastrutture municipali, altro), approfondimenti regionali e previsioni fino al 2033

Dimensioni del mercato dell’acciaio elettrico

Il mercato dell'acciaio elettrico è stato valutato a 27.279,72 milioni di dollari nel 2024 e si prevede che raggiungerà 28.480,03 milioni di dollari nel 2025, con un aumento previsto a 40.452,11 milioni di dollari entro il 2033, riflettendo un tasso di crescita del 4,4% nel periodo di previsione [2025-2033].

Il mercato statunitense dell’acciaio elettrico sta registrando una crescita costante a causa della crescente domanda di applicazioni per infrastrutture industriali, aerospaziali e municipali. I maggiori investimenti nella produzione sostenibile dell’acciaio e nelle tecnologie di produzione avanzate stanno guidando l’espansione del mercato in tutta la regione.

Il mercato dell’acciaio elettrico sta registrando una crescita costante a causa della crescente domanda nei settori delle infrastrutture industriali, aerospaziali e municipali. La crescente adozione dell’acciaio elettrico nei trasformatori e nei motori ha contribuito in modo significativo all’espansione del mercato. Il settore industriale detiene la quota maggiore, rappresentando oltre il 40% della domanda totale, spinto dalla crescente necessità di soluzioni ad alta efficienza energetica. L'acciaio legato sta guadagnando terreno grazie alla sua maggiore resistenza e durata, rappresentando circa il 35% del mercato. Inoltre, i progressi nelle tecnologie di lavorazione elettrica dell’acciaio stanno migliorando l’efficienza, alimentando ulteriormente la crescita del mercato nel periodo di previsione.

Tendenze del mercato dell’acciaio elettrico

Il mercato dell’acciaio elettrico registra una forte domanda, in particolare nelle applicazioni industriali, che rappresentano oltre il 40% del consumo totale. Il settore aerospaziale sta emergendo come un’area chiave di crescita, contribuendo per circa il 25% al ​​mercato complessivo a causa della sua richiesta di materiali leggeri e ad alta resistenza. Segue il segmento delle infrastrutture comunali, che rappresenta quasi il 20% della domanda, sostenuto da maggiori investimenti in reti intelligenti e progetti urbani.

L’acciaio al carbonio rimane il tipo più utilizzato, con una quota di mercato superiore al 50%, attribuita al suo rapporto costo-efficacia e alle diffuse applicazioni industriali. L’acciaio legato sta crescendo a un ritmo più rapido, rappresentando circa il 35% del mercato, grazie alle sue proprietà meccaniche superiori e alla resistenza alla corrosione. La categoria "altri", che comprende gli acciai speciali, costituisce il restante 15% e sta guadagnando slancio grazie alle innovazioni nella scienza dei materiali.

I progressi tecnologici nella lavorazione elettrica dell’acciaio, come il miglioramento delle tecniche di ricottura e laminazione, stanno migliorando la qualità del prodotto. Inoltre, lo spostamento verso soluzioni di energia verde, compresi i veicoli elettrici e la generazione di energia rinnovabile, sta creando nuove opportunità, con l’acciaio elettrico che gioca un ruolo vitale nei motori e nei trasformatori.

Dinamiche del mercato dell'acciaio elettrico

Il mercato dell’acciaio elettrico è trainato dall’aumento delle applicazioni industriali, in particolare nei trasformatori, nei motori e nei sistemi di distribuzione dell’energia. L’industria aerospaziale sta rapidamente integrando l’acciaio elettrico per applicazioni ad alte prestazioni, contribuendo a circa il 25% della domanda totale. Anche i progetti infrastrutturali comunali stanno stimolando l’espansione del mercato, sostenuti da crescenti investimenti nello sviluppo urbano e nelle reti intelligenti. Mentre il mercato si trova ad affrontare sfide come la fluttuazione dei prezzi delle materie prime, si prevede che i progressi nelle tecnologie di lavorazione e la crescente domanda di soluzioni energetiche sostenibili creeranno opportunità significative per i produttori.

AUTISTA

"Crescente domanda di soluzioni ad alta efficienza energetica"

La crescente necessità di soluzioni efficienti dal punto di vista energetico è un fattore chiave del mercato dell’acciaio elettrico, con applicazioni industriali che rappresentano oltre il 40% della domanda totale. L’acciaio elettrico è ampiamente utilizzato nei motori e nei trasformatori per migliorare l’efficienza energetica e ridurre le perdite di potenza. I governi di tutto il mondo stanno implementando normative per promuovere tecnologie di risparmio energetico, accelerando ulteriormente la domanda. Il settore aerospaziale fornisce un altro contributo, con circa il 25% del mercato guidato da materiali leggeri e ad alta resistenza per la produzione di aeromobili. Anche la crescente adozione di veicoli elettrici, che si affidano all’acciaio elettrico per ottenere prestazioni efficienti del motore, sta alimentando l’espansione del mercato.

RESTRIZIONI

"Prezzi delle materie prime fluttuanti"

Uno dei principali vincoli nel mercato dell’acciaio elettrico è la volatilità dei prezzi delle materie prime, che colpisce quasi il 30% dei produttori. Le fluttuazioni del minerale di ferro e degli elementi di lega come silicio e manganese influiscono in modo significativo sui costi di produzione, portando a incertezze sui prezzi. Inoltre, le interruzioni della catena di approvvigionamento hanno causato carenze materiali, mettendo ulteriormente a dura prova la stabilità del mercato. La dipendenza dalle importazioni di acciaio elettrico di alta qualità in alcune regioni ha aumentato le spese di produzione, limitando il tasso di adozione tra i produttori di piccole e medie dimensioni.

OPPORTUNITÀ

"Crescente adozione nel settore delle energie rinnovabili"

La crescente attenzione alle fonti energetiche rinnovabili, in particolare all’energia eolica e solare, rappresenta un’opportunità significativa per il mercato dell’acciaio elettrico. Si prevede che nei prossimi anni la domanda di trasformatori e generatori efficienti, che richiedono acciaio elettrico ad alte prestazioni, crescerà di oltre il 30%. Le iniziative governative che promuovono l’energia pulita e le reti intelligenti stanno spingendo ulteriormente gli investimenti nella produzione di acciaio elettrico. Inoltre, i progressi nella lavorazione dell’acciaio, come il miglioramento dell’orientamento dei grani e delle tecnologie di rivestimento, stanno migliorando l’efficienza dei componenti elettrici, creando nuove strade per l’espansione del mercato.

SFIDA

"Elevati costi di produzione e lavorazione"

Gli elevati costi di produzione e lavorazione rimangono una sfida significativa per il mercato dell’acciaio elettrico, che colpisce circa il 25% degli operatori del settore. La produzione di acciaio elettrico richiede tecniche di lavorazione avanzate, tra cui la ricottura e la laminazione controllate, che aumentano le spese operative. Inoltre, i rigorosi standard di qualità per l’acciaio elettrico utilizzato nelle applicazioni aerospaziali ed energetiche aumentano le complessità della produzione. La necessità di ricerca e sviluppo continui per migliorare le prestazioni dei materiali aumenta ulteriormente gli oneri sui costi, limitando l’accessibilità per i produttori più piccoli.

Analisi della segmentazione

Il mercato dell’acciaio elettrico è segmentato per tipologia e applicazione, con l’acciaio al carbonio in testa al mercato, che detiene oltre il 50% della quota totale. L'accessibilità economica e la durabilità dell'acciaio al carbonio lo rendono la scelta preferita per le applicazioni infrastrutturali industriali e municipali. L'acciaio legato, che rappresenta circa il 35% del mercato, sta guadagnando terreno grazie alle sue proprietà meccaniche e alla resistenza alla corrosione superiori. Il segmento “altri”, comprendente gli acciai elettrici speciali, rappresenta circa il 15% del mercato, spinto dalla crescente domanda di materiali ad alte prestazioni nei settori aerospaziale e delle energie rinnovabili.

In termini di applicazioni domina il settore industriale, che contribuisce per oltre il 40% dei consumi totali. Seguono le applicazioni aerospaziali, con una quota di mercato di quasi il 25%, alimentate dalla domanda di materiali leggeri e ad alta resistenza. Il segmento delle infrastrutture comunali rappresenta circa il 20%, sostenuto dai crescenti investimenti nelle città intelligenti e nella modernizzazione della rete. La categoria “altro”, comprese le applicazioni di nicchia come le attrezzature mediche e di difesa, detiene la quota rimanente, guidata dai progressi tecnologici e dalle esigenze emergenti del settore.

Per tipo

• Acciaio al carbonio: L’acciaio al carbonio domina il mercato dell’acciaio elettrico, rappresentando oltre il 50% della quota totale. La sua convenienza e versatilità lo rendono la scelta preferita nelle applicazioni industriali, in particolare nei settori dell'edilizia e della produzione. L'elevata resistenza alla trazione e la durevolezza del materiale contribuiscono al suo ampio utilizzo in componenti strutturali e macchinari. I recenti progressi hanno migliorato le sue proprietà, portando ad un aumento della domanda del 15% negli ultimi cinque anni.

• Acciaio legato: L'acciaio legato costituisce circa il 35% del mercato dell'acciaio elettrico. La sua composizione, arricchita con elementi come cromo, nichel e molibdeno, conferisce proprietà meccaniche superiori, tra cui maggiore robustezza e resistenza alla corrosione. Ciò lo rende ideale per applicazioni ad alto stress nei settori aerospaziale e automobilistico. La domanda di acciaio legato è aumentata del 20% nell’ultimo decennio, spinta dai progressi tecnologici e dalla necessità di materiali che resistano a condizioni estreme.

• Altri: La categoria "Altri", che comprende acciai speciali come acciai inossidabili e per utensili, detiene circa il 15% della quota di mercato. Questi acciai sono essenziali in applicazioni di nicchia che richiedono proprietà specifiche come resistenza al calore e durezza. L’industria delle apparecchiature mediche, ad esempio, ha registrato un aumento del 10% nell’uso dell’acciaio inossidabile grazie alla sua biocompatibilità e alla facilità di sterilizzazione. Allo stesso modo, gli acciai per utensili sono richiesti per la produzione di attrezzature da taglio e perforazione, con una crescita del 12% osservata negli ultimi anni.

Per applicazione

• Industriale: Il settore industriale è il maggiore consumatore di acciaio elettrico, utilizzando oltre il 40% della produzione totale. Ciò include il suo utilizzo nella produzione di macchinari, componenti automobilistici e materiali da costruzione. La spinta per lo sviluppo delle infrastrutture a livello globale ha portato ad un aumento del 25% della domanda di acciaio elettrico in questo settore negli ultimi dieci anni. Inoltre, la tendenza all’automazione e la necessità di componenti durevoli dei macchinari ne hanno ulteriormente rafforzato il consumo.

• Aerospaziale: Le applicazioni aerospaziali rappresentano circa il 25% del mercato dell’acciaio elettrico. I severi requisiti del settore per materiali che offrano un elevato rapporto resistenza/peso e resistenza alle temperature estreme rendono gli acciai legati particolarmente adatti. La crescita delle spese per i viaggi aerei commerciali e per la difesa ha comportato un aumento del 15% nell’utilizzo dell’acciaio elettrico nelle applicazioni aerospaziali dal 2015.

• Infrastrutture comunali: I progetti di infrastrutture comunali rappresentano circa il 20% della quota di mercato. L’acciaio elettrico è vitale nella costruzione di servizi pubblici, ponti e sistemi di trasporto. L’urbanizzazione e gli investimenti pubblici in iniziative di città intelligenti hanno portato a un aumento del 22% della domanda di acciaio elettrico in questo settore negli ultimi cinque anni. La durabilità e l'economicità del materiale lo rendono ideale per progetti infrastrutturali su larga scala.

• Altri: Il segmento "Altri", che comprende settori come energia, sanità e beni di consumo, detiene il restante 15% del mercato. Nel settore energetico, l’acciaio elettrico viene utilizzato nelle turbine eoliche e nei trasformatori di potenza, con una crescita della domanda del 12% attribuita allo spostamento verso fonti di energia rinnovabile. Anche il settore sanitario ha registrato un aumento del 9% nell’utilizzo dell’acciaio elettrico, in particolare nei dispositivi medici e nelle infrastrutture ospedaliere, grazie alle sue proprietà igieniche e alla sua resistenza.

Prospettive regionali

Il mercato dell’acciaio elettrico presenta significative variazioni regionali, influenzate dai livelli di industrializzazione, dallo sviluppo delle infrastrutture e dai progressi tecnologici.

America del Nord

Il Nord America detiene una quota sostanziale del mercato dell’acciaio elettrico, trainato da robuste attività industriali e progetti infrastrutturali. Gli Stati Uniti, in particolare, hanno visto un aumento della domanda del 15% grazie agli investimenti nelle energie rinnovabili e all'ammodernamento della rete elettrica. Anche lo spostamento dell’industria automobilistica verso i veicoli elettrici ha contribuito ad un aumento del 10% del consumo di acciaio elettrico. L'attenzione del Canada sulle infrastrutture sostenibili ha portato a una crescita del mercato del 12%, con applicazioni significative nei sistemi di trasporto pubblico.

Europa

L’Europa rappresenta circa il 25% del mercato globale dell’acciaio elettrico. Paesi come Germania, Francia e Regno Unito sono i principali consumatori, spinti dai progressi nella produzione automobilistica e nell’industria aerospaziale. Le severe normative dell'Unione Europea sull'efficienza energetica hanno portato ad un aumento del 20% della domanda di acciaio elettrico di alta qualità per trasformatori e motori. Inoltre, l'impegno della regione nei progetti di energia rinnovabile ha stimolato una crescita del 15% nell'utilizzo dell'acciaio elettrico per le turbine eoliche e le relative infrastrutture.

Asia-Pacifico

La regione Asia-Pacifico domina il mercato dell’acciaio elettrico, detenendo oltre il 50% della quota globale. La rapida industrializzazione in Cina e India ha portato a un aumento della domanda del 30% negli ultimi dieci anni. L’attenzione del Giappone e della Corea del Sud sull’innovazione tecnologica nei settori elettronico e automobilistico ha contribuito ad un aumento del 15% del consumo di acciaio elettrico. Lo sviluppo delle infrastrutture, l'urbanizzazione e le iniziative governative che promuovono i veicoli elettrici sono fattori chiave che guidano l'espansione del mercato in questa regione.

Medio Oriente e Africa

La regione del Medio Oriente e dell’Africa, pur rappresentando attualmente una porzione minore del mercato globale dell’acciaio elettrico, sta registrando una crescita costante. Lo sviluppo delle infrastrutture, in particolare nei paesi del Consiglio di Cooperazione del Golfo (GCC), ha portato ad un aumento della domanda del 10%. Gli investimenti in progetti energetici, compresa la costruzione di centrali elettriche e l’espansione della rete, hanno ulteriormente spinto il mercato. In Africa, l’urbanizzazione e la necessità di migliorare le reti di trasporto hanno portato ad un aumento del 12% del consumo di acciaio elettrico, con aspettative di crescita continua con il progredire dello sviluppo economico.

Elenco delle principali aziende profilate

• Baowu
• ArcelorMittal
• JFE Acciaio
• Shougang
• TISCO
• NSSMC
• Gruppo NLMK
• AK Acciaio
• ThyssenKrupp
• Ansteel

Principali aziende per quota di mercato

• Gruppo siderurgico Baowu: Leader nel mercato globale dell'acciaio elettrico, Baowu Steel Group detiene circa il 20% della quota di mercato, rendendolo il più grande produttore a livello mondiale.

• ArcelorMittal:In qualità di attore di spicco, ArcelorMittal detiene circa il 15% della quota di mercato globale dell'acciaio elettrico, contribuendo in modo significativo alla catena di fornitura del settore.

Analisi e opportunità di investimento

L’industria dell’acciaio elettrico sta assistendo a investimenti sostanziali volti a migliorare le capacità produttive e ad adottare tecnologie sostenibili. Nel 2024, Tata Steel si è assicurata un investimento di 500 milioni di sterline per convertire il suo stabilimento di Port Talbot alla tecnologia dei forni elettrici ad arco, riducendo le emissioni di carbonio del 75% e modernizzando i suoi processi di produzione.

Allo stesso modo, ArcelorMittal ha annunciato l’intenzione di investire oltre 300 milioni di euro in un nuovo impianto di produzione di acciaio elettrico presso il suo stabilimento di Mardyck, nel nord della Francia. Questa mossa strategica mira a soddisfare la crescente domanda di acciai elettrici utilizzati nei trasformatori e nei motori dei veicoli elettrici, in linea con lo spostamento globale verso l’elettrificazione e le energie rinnovabili.

Negli Stati Uniti, Cleveland-Cliffs Inc. ha introdotto la sua linea di prodotti MOTOR-MAX, concentrandosi sugli acciai elettrici non orientati progettati per motori e generatori ad alta frequenza. Questo sviluppo soddisfa la crescente domanda di componenti elettrici efficienti in vari settori, compresi quelli automobilistico e industriale.

Questi investimenti riflettono una tendenza più ampia delle aziende che danno priorità al progresso tecnologico e alla sostenibilità. La transizione ai forni elettrici ad arco e lo sviluppo di prodotti elettrici specializzati in acciaio consentono a queste aziende di sfruttare la crescente domanda di soluzioni ad alta efficienza energetica e la spinta globale verso la decarbonizzazione.

Sviluppo di nuovi prodotti

Il mercato dell’acciaio elettrico sta vivendo un’ondata di innovazione, con aziende che introducono prodotti avanzati per soddisfare le esigenze del settore in evoluzione. Nel maggio 2023, JFE Steel ha ampliato la propria capacità di produzione di lamiere di acciaio elettrico presso lo stabilimento siderurgico di Kurashiki, incorporando tecnologie di livello mondiale per produrre acciaio elettrico di alta qualità. Questa espansione mira a supportare le crescenti esigenze dei settori energetico e automobilistico, in particolare nella produzione di trasformatori e componenti per veicoli elettrici.

Cleveland-Cliffs Inc., nel dicembre 2022, ha lanciato la linea di prodotti MOTOR-MAX, offrendo acciai elettrici non orientati su misura per motori e generatori ad alta frequenza. Questa linea di prodotti risponde alla crescente domanda di macchinari elettrici efficienti in vari settori, comprese le applicazioni automobilistiche e industriali.

L’investimento di oltre 300 milioni di euro da parte di ArcelorMittal in un nuovo impianto di produzione di acciaio elettrico presso lo stabilimento di Mardyck, nel nord della Francia, rappresenta una mossa strategica per migliorare il proprio portafoglio di prodotti. L’impianto è destinato a produrre acciai elettrici avanzati, rispondendo al fiorente mercato dei trasformatori e dei motori elettrici ad alta efficienza energetica, componenti essenziali nei settori delle energie rinnovabili e dei veicoli elettrici.

Questi sviluppi sottolineano l’impegno del settore verso l’innovazione e la sostenibilità, con le aziende che si concentrano sulla produzione di acciai elettrici di alta qualità che soddisfano rigorosi standard prestazionali. L’enfasi sullo sviluppo di nuovi prodotti è in linea con le tendenze globali verso l’efficienza energetica e l’adozione di tecnologie di energia rinnovabile.

Sviluppi recenti

• Le mosse strategiche di Bluescope: Nel 2024, Bluescope si è impegnata in discussioni per gestire le acciaierie Whyalla, con l'obiettivo di rivitalizzare la struttura e garantirne la sostenibilità operativa.

• Dominanza del mercato del nichel in Indonesia:Entro il 2024, l’Indonesia controllava il 61% della produzione globale di nichel raffinato, un materiale fondamentale per la produzione di acciaio elettrico.

• L’iniziativa di Meranti Green Steel:Nel 2024, Meranti Green Steel ha investito 2 miliardi di dollari in un progetto di forno elettrico ad arco in Thailandia, mirato al mercato europeo nel contesto degli sforzi di decarbonizzazione.

• Gli sforzi di decarbonizzazione del Regno Unito:Il governo del Regno Unito ha stanziato 500 milioni di sterline per lo stabilimento di Port Talbot di Tata Steel nel 2024, passando alla tecnologia dei forni ad arco elettrici e riducendo le emissioni del 75%.

• L’approccio innovativo di Electra: Electra ha lanciato un impianto pilota nel 2024 utilizzando un processo elettrochimico alimentato da energia rinnovabile per produrre ferro e acciaio a basso tenore di carbonio.

Copertura del rapporto

Il rapporto sul mercato dell’acciaio elettrico fornisce un’analisi approfondita delle dimensioni, della quota e della crescita del mercato dal 2025 al 2033. Segmenta il mercato per tipi, tra cui acciaio al carbonio, acciaio legato e altri, e per applicazioni, come infrastrutture industriali, aerospaziali e municipali. Il rapporto copre importanti approfondimenti regionali, tra cui Nord America, Europa, Asia-Pacifico, Medio Oriente e Africa, evidenziando tendenze di crescita e opportunità di mercato.

I principali fattori trainanti del mercato includono la crescente domanda di soluzioni efficienti dal punto di vista energetico, i progressi nella produzione di veicoli elettrici e significativi investimenti infrastrutturali. Il rapporto identifica inoltre le restrizioni del mercato, come la fluttuazione dei prezzi delle materie prime e gli elevati costi di produzione, fornendo una visione equilibrata delle sfide e delle opportunità del settore.

La sezione sul panorama competitivo delinea i principali attori del settore, tra cui Baowu Steel Group e ArcelorMittal, descrivendone in dettaglio le strategie, la quota di mercato e i recenti sviluppi.