Dimensioni del mercato, quota, crescita e analisi del mercato del trasporto di rinfuse secche, per tipologia (Capesize, Panamax, Handysize, Handymax), per applicazioni (minerale di ferro, carbone, grano, bauxite/allumina, roccia fosfatata, rinfuse minori, altro) e approfondimenti e previsioni regionali fino al 2034

Dimensioni del mercato delle spedizioni di rinfuse secche

La dimensione del mercato globale del trasporto di rinfuse secche è stata di 373,26 miliardi di dollari nel 2024 e si prevede che toccherà 394,44 miliardi di dollari nel 2025, 1866,73 miliardi di dollari nel 2026 fino a 631,59 miliardi di dollari entro il 2034, mostrando un 5,37% durante il periodo di previsione [2025-2034]. Questa crescita riflette un tasso di crescita annuale composto (CAGR) del 5,37% durante il periodo di previsione dal 2025 al 2034. L’espansione del mercato è guidata principalmente dal crescente commercio di minerale di ferro, carbone e cereali, che collettivamente contribuiscono per oltre il 65% del carico complessivo di rinfuse secche. La crescente domanda proveniente dalla sola Asia-Pacifico rappresenta oltre il 47% del volume di spedizioni globale, sottolineando la sua posizione dominante nel mercato globale delle rinfuse secche.

Il mercato statunitense del trasporto di rinfuse secche sta registrando una crescita costante grazie all’aumento delle esportazioni di cereali e del trasporto di materiali legati alle infrastrutture. Oltre il 35% delle spedizioni di grano e mais dagli Stati Uniti sono dirette verso l’Asia, mentre il carbone rappresenta il 25% del volume in uscita. Il Nord America detiene il 19% della quota di mercato globale del trasporto di rinfuse secche, grazie alla forte connettività portuale e agli investimenti in navi più ecologiche in tutta la regione. Con oltre il 30% dei movimenti di rinfuse secche gestiti attraverso la costa del Golfo, gli Stati Uniti continuano a rimanere un hub strategico per la logistica marittima basata sulle materie prime.

Risultati chiave

• Dimensione del mercato:Il mercato globale del trasporto di rinfuse secche è stato di 373,26 miliardi di dollari (2024), 394,44 miliardi di dollari (2025), 631,59 miliardi di dollari (2034), con una crescita CAGR del 5,37%.
• Fattori di crescita:Le spedizioni di minerale di ferro rappresentano il 30%, le esportazioni di cereali rappresentano il 15% e il commercio di carbone contribuisce per il 22% al volume totale delle merci alla rinfusa.
• Tendenze:Il 25% degli ordini di nuove navi sono ecologici; Il 45% dei porti utilizza l’automazione; Il 60% del commercio di Capesize è concentrato in Asia.
• Giocatori chiave:Pacific Basin, Star Bulk Carriers Corp, Belships, Golden Ocean, Diana Shipping e altro.
• Approfondimenti regionali:L’Asia-Pacifico detiene una quota di mercato del 47% grazie all’elevata domanda di materie prime, l’Europa segue con il 24% trainata dalle importazioni industriali, il Nord America detiene il 19% guidato dalle esportazioni di cereali, e il Medio Oriente e l’Africa rappresentano il 10% sostenuto dal commercio di minerali e fertilizzanti.
• Sfide:35% della flotta interessata dalle norme ambientali; 28% di fluttuazioni del tasso nominale; Il 40% dei costi sono legati al carburante.
• Impatto sul settore:Investimento del 26% nell’efficienza del carburante; 18% nel tracciamento digitale; Il 15% tramite joint venture e ampliamenti portuali.
• Sviluppi recenti:Il 23% degli ordini sono navi ibride; Il 21% adotta scrubber; Il 16% implementa tecnologie per flotte basate sull’IoT; Il 12% installa sistemi di zavorra.

Il mercato del trasporto di rinfuse secche è definito dalla sua elevata dipendenza dal movimento delle materie prime come minerale di ferro, carbone e grano. Quasi il 70% del volume degli scambi è guidato da tre materie prime chiave. La maggiore automazione dei porti e la digitalizzazione delle navi stanno trasformando le prestazioni logistiche a livello globale. L’Asia-Pacifico domina il flusso commerciale complessivo e il traffico navale.

Tendenze del mercato del trasporto di rinfuse secche

Il mercato del trasporto di rinfuse secche sta subendo una trasformazione strutturale guidata dal cambiamento dei modelli commerciali globali, dai progressi tecnologici e dall’impennata della domanda di materie prime. Il minerale di ferro continua a dominare il mercato, contribuendo per oltre il 30% al volume totale delle merci. Segue il carbone con una quota del 22%, sostenuto dalla produzione di energia e dalla domanda di produzione di acciaio. Le esportazioni di cereali, soprattutto dal Nord e dal Sud America, rappresentano ora il 15% dei volumi di spedizione alla rinfusa, con un aumento del commercio di grano e mais del 17% negli ultimi anni. La regione Asia-Pacifico controlla quasi il 47% dell’attività del mercato globale, guidata da Cina e India. Oltre il 25% degli ordini di nuove navi sono dotati di sistemi di propulsione ecologici. L’automazione portuale ha visto una rapida adozione, con oltre il 18% dei porti globali che integrano sistemi di intelligenza artificiale e di tracciamento digitale per la movimentazione di rinfuse secche. Inoltre, circa il 28% della flotta è in fase di miglioramento dell’efficienza del carburante per raggiungere gli obiettivi globali sulle emissioni. Queste tendenze di mercato evidenziano la crescente attenzione alla sostenibilità, alla digitalizzazione e all’espansione guidata dalla domanda nella logistica delle rinfuse secche.

Dinamiche del mercato del trasporto di rinfuse secche

AUTISTI

Crescente domanda di materie prime nelle economie emergenti

Oltre il 65% delle spedizioni di rinfuse secche è costituito da minerale di ferro, carbone e cereali. La sola Asia-Pacifico contribuisce per il 60% alle importazioni globali di minerale di ferro, alimentando l’attività delle navi Capesize a lungo raggio.

OPPORTUNITÀ

Progresso tecnologico e investimenti in navi verdi

Circa il 23% degli ordini di nuove costruzioni include sistemi di propulsione ibridi. Inoltre, il 19% degli operatori marittimi sta investendo in tecnologie di analisi digitale a bordo e di ottimizzazione del carburante.

RESTRIZIONI

"Costi di conformità dovuti alle normative sulle emissioni"

Circa il 35% delle navi portarinfuse solide sono interessate dagli standard ambientali dell'IMO. L’ammodernamento delle flotte più vecchie ha aumentato i costi operativi fino al 20%, incidendo sui cicli di consegna e sulla disponibilità della flotta.

SFIDA

"Volatilità delle tariffe di trasporto e congestione dei porti"

Quasi il 28% degli operatori segnala interruzioni dovute alla fluttuazione delle tariffe di noleggio. La congestione dei porti contribuisce a ritardi nelle spedizioni nel 22% dei movimenti globali di rinfuse secche, in particolare nell’Asia-Pacifico e in Sud America.

Analisi della segmentazione

Il mercato globale del trasporto di rinfuse secche è segmentato in Capesize, Panamax, Handysize e Handymax in base al tipo di nave. Questi segmenti svolgono ruoli distinti su varie rotte commerciali e volumi di carico. Le navi Capesize dominano il trasporto a lungo raggio di minerale di ferro e carbone, mentre le navi Panamax e Handymax supportano carichi agricoli e piccoli carichi portuali. Si prevede che il mercato globale del trasporto di rinfuse secche raggiungerà i 394,44 miliardi di dollari nel 2025. In base alla segmentazione per tipologia, si prevede che Capesize rappresenterà la quota più elevata nel 2025, seguita da Panamax, Handymax e Handysize. Si prevede che il mercato complessivo crescerà a un CAGR del 5,37% dal 2025 al 2034.

Per tipo

Capesize

Le navi Capesize sono il tipo più grande di navi portarinfuse secche, utilizzate principalmente per il trasporto a lunga distanza di minerale di ferro e carbone. Queste navi non sono in grado di attraversare il Canale di Panama o di Suez a causa delle loro dimensioni e devono navigare attorno al Capo di Buona Speranza o al Capo Horn. Oltre il 40% del volume totale delle rinfuse secche viene trasportato da navi Capesize, a indicare la loro importanza centrale nel commercio globale.

Capesize deteneva la quota maggiore nel mercato delle spedizioni di rinfuse secche, pari a 145,94 miliardi di dollari nel 2025, pari al 37% del mercato totale. Si prevede che questo segmento crescerà a un CAGR del 5,6% dal 2025 al 2034, spinto dall’aumento della produzione di acciaio, dall’attività mineraria e dalla crescente domanda da parte delle economie dell’Asia-Pacifico.

Primi 3 principali paesi dominanti nel segmento Capesize (voce: Principali paesi dominanti nel segmento di tipo 1)

• La Cina guida il segmento Capesize con una dimensione di mercato di 61,29 miliardi di dollari nel 2025, detenendo una quota del 42% e prevedendo una crescita ad un CAGR del 5,8% a causa delle elevate importazioni di minerale di ferro e della crescita delle infrastrutture.
• Segue l’Australia con 29,96 miliardi di dollari, pari a una quota del 20,5%, trainata dalle forti esportazioni di carbone e minerali verso l’Asia e l’Europa, con un CAGR previsto del 5,2%.
• Il Brasile deteneva 25,13 miliardi di dollari con una quota del 17,2% ed è destinato a crescere a un CAGR del 5,5% grazie all’espansione delle operazioni minerarie e all’aumento dei volumi commerciali con Cina e India.

Panamax

Le navi Panamax sono progettate per attraversare il Canale di Panama e servire rotte commerciali a medio raggio. Queste navi sono preferite per il trasporto di carbone, cereali e bauxite attraverso le distanze transoceaniche, in particolare tra le Americhe e l'Asia. Costituiscono circa il 28% dell’attività totale della flotta di rinfuse secche, contribuendo in modo significativo alla logistica del commercio agricolo globale.

Si prevede che il segmento Panamax raggiungerà i 113,39 miliardi di dollari nel 2025, rappresentando il 28,75% della quota di mercato globale. Si prevede che crescerà a un CAGR del 5,3% dal 2025 al 2034, spinto dall’espansione delle esportazioni di cereali e del commercio intercontinentale attraverso il Canale di Panama.

Primi 3 principali paesi dominanti nel segmento Panamax (voce: Principali paesi dominanti nel segmento di tipo 1)

• Gli Stati Uniti guidano il segmento Panamax con 37,42 miliardi di dollari nel 2025, detenendo una quota del 33% e prevedendo una crescita ad un CAGR del 5,1% a causa delle crescenti spedizioni di cereali e mais verso l’Asia.
• Segue il Giappone con 29,48 miliardi di dollari e una quota del 26%, sostenuto da importazioni costanti di carbone e dal fabbisogno industriale nazionale, con un CAGR del 5,2%.
• L’India ha conquistato 23,94 miliardi di dollari, una quota pari a circa il 21,1%, e si prevede che crescerà a un CAGR del 5,4% alimentato da progetti infrastrutturali e dall’aumento delle importazioni di grano.

Taglia pratica

Le navi Handysize sono la classe più piccola nel segmento delle rinfuse secche, in grado di accedere ai porti più piccoli e di servire traffici regionali a corto e medio raggio. Queste navi sono versatili, spesso utilizzate per trasportare cemento, fertilizzanti, prodotti siderurgici e merci sfuse di piccole dimensioni. Rappresentano circa il 17% della flotta globale di rinfuse secche.

Si prevede che il segmento Handysize raggiungerà i 67,05 miliardi di dollari nel 2025, detenendo il 17% della quota di mercato. È destinato a crescere a un CAGR del 5,1% dal 2025 al 2034, guidato dalla crescita del commercio costiero, dall’aumento delle spedizioni intra-asiatiche e dalla domanda dei paesi in via di sviluppo.

Primi 3 principali paesi dominanti nel segmento Handysize (voce: Principali paesi dominanti nel segmento di tipo 1)

• Il Vietnam ha guidato il segmento Handysize con 21,46 miliardi di dollari nel 2025, contribuendo con il 32% della quota, trainato dal commercio regionale nel sud-est asiatico e previsto in crescita a un CAGR del 5,3%.
• Segue l’Indonesia con 18,76 miliardi di dollari, pari a una quota del 28%, alimentata dalla movimentazione interna delle merci e dal trasporto arcipelagico, con una crescita CAGR del 5,2%.
• Le Filippine detenevano 14,75 miliardi di dollari, con una quota del 22%, e si prevede che cresceranno a un CAGR del 5,4% sostenuto da investimenti marittimi e espansioni portuali.

Handymax

Le navi Handymax sono leggermente più grandi delle navi Handysize e sono ampiamente utilizzate per carichi sfusi minori come bobine di acciaio, prodotti agricoli e materiali da costruzione. Sono noti per la loro flessibilità, servono sia i mercati delle acque profonde che quelli costieri e rappresentano circa il 18% dell’attività di trasporto di rinfuse secche a livello globale.

Si prevede che Handymax raggiungerà i 68,06 miliardi di dollari nel 2025, pari al 17,25% della quota di mercato totale. Si prevede che questa tipologia si espanderà ad un CAGR del 5,4% durante il periodo di previsione a causa del crescente commercio di cemento, del movimento dei materiali industriali e dell’espansione delle infrastrutture nelle economie emergenti.

Primi 3 principali paesi dominanti nel segmento Handymax (voce: Principali paesi dominanti nel segmento di tipo 1)

• La Turchia ha guidato il segmento Handymax con 24,15 miliardi di dollari nel 2025, assicurandosi una quota del 35,5%, trainata da forti esportazioni di cemento e materiali da costruzione, con un CAGR previsto del 5,5%.
• Segue la Russia con 20,08 miliardi di dollari, pari al 29,5%, grazie all’aumento delle esportazioni agricole e alla modernizzazione dei porti, con una crescita CAGR del 5,3%.
• Il Bangladesh ha catturato 15,05 miliardi di dollari, con una quota del 22,1%, con una crescita prevista ad un CAGR del 5,4%, sostenuto da progetti infrastrutturali e importazioni di acciaio.

Per applicazione

Minerale di ferro

Il minerale di ferro è la merce più trasportata nel mercato del trasporto di rinfuse secche grazie al suo ruolo centrale nella produzione dell’acciaio. Le navi Capesize dominano questo segmento di applicazione, movimentando grandi volumi principalmente diretti tra Australia, Brasile e Asia. Il minerale di ferro contribuisce per oltre il 30% al volume totale delle spedizioni di rinfuse secche a livello globale.

Iron Ore deteneva la quota maggiore nel mercato del trasporto di rinfuse secche, pari a 122,20 miliardi di dollari nel 2025, pari al 31% del mercato totale. Si prevede che questo segmento crescerà a un CAGR del 5,6% dal 2025 al 2034, guidato dal forte sviluppo delle infrastrutture e dall’urbanizzazione nelle regioni dell’Asia-Pacifico e della regione MENA.

Primi 3 principali paesi dominanti nel segmento del minerale di ferro (voce: Principali paesi dominanti nel segmento Applicazione 1)

• La Cina ha guidato il segmento del minerale di ferro con una dimensione di mercato di 53,14 miliardi di dollari nel 2025, detenendo una quota del 43,5% e prevedendo una crescita ad un CAGR del 5,8% a causa dell’espansione dell’industria dell’acciaio e delle tendenze di urbanizzazione.
• Segue l’Australia con 36,66 miliardi di dollari, con una quota del 30%, crescendo a un CAGR del 5,2%, sostenuto da forti esportazioni minerarie e infrastrutture marittime.
• Il Brasile ha rappresentato 22,40 miliardi di dollari, con una quota del 18,3%, e si prevede che crescerà a un CAGR del 5,3%, sostenuto dalla produzione mineraria di minerale di ferro e dagli accordi commerciali con l’Asia.

Carbone

Il carbone rimane un carico sfuso vitale, soprattutto per la produzione di energia e l’uso industriale nelle economie in via di sviluppo. Le navi Panamax e Capesize sono comunemente utilizzate in questo segmento, che contribuisce per circa il 22% al mercato complessivo del trasporto di rinfuse secche. Le rotte principali includono l'Indonesia verso l'India e l'Australia verso il Giappone.

Si prevede che il trasporto di carbone raggiungerà gli 86,78 miliardi di dollari nel 2025, pari al 22% della quota di mercato globale. Si prevede che crescerà a un CAGR del 5,3% tra il 2025 e il 2034, sostenuto dal fabbisogno di energia termica e dalla domanda di carbone metallurgico per la produzione dell’acciaio.

Primi 3 principali paesi dominanti nel segmento del carbone (voce: Principali paesi dominanti nel segmento Applicazione 1)

• L’India è leader nel segmento del carbone con 30,72 miliardi di dollari nel 2025, pari a una quota del 35,4%, trainata dall’aumento delle importazioni di carbone e dall’espansione delle infrastrutture energetiche, con un CAGR del 5,6%.
• Segue il Giappone con 28,67 miliardi di dollari, con una quota del 33%, sostenuto da una domanda costante di energia termica e dalla dipendenza dalle importazioni, con una crescita CAGR del 5,1%.
• La Corea del Sud ha conquistato 18,26 miliardi di dollari, con una quota del 21% e un CAGR previsto del 5,2%, grazie al suo utilizzo diversificato del carbone nei settori energetico e industriale.

Grano

Il trasporto di cereali comprende grano, mais, soia e altri cereali e legumi cruciali per la sicurezza alimentare globale. Questo segmento utilizza principalmente navi Panamax e Handymax e rappresenta circa il 15% del volume globale di spedizioni di rinfuse secche.

Si prevede che l’applicazione Grain raggiungerà i 59,16 miliardi di dollari nel 2025, pari a una quota di mercato del 15%. Si prevede che crescerà a un CAGR del 5,4% tra il 2025 e il 2034, spinto dall’aumento della popolazione, dal commercio alimentare globale e dall’aumento delle esportazioni agricole dal Nord America e dall’America Latina.

Primi 3 principali paesi dominanti nel segmento dei cereali (rubrica: Principali paesi dominanti nel segmento Applicazione 1)

• Gli Stati Uniti guidano il segmento dei cereali con 23,66 miliardi di dollari nel 2025, detenendo una quota del 40% e crescendo a un CAGR del 5,3% grazie alle esportazioni di mais e soia.
• Segue il Brasile con 18,90 miliardi di dollari, pari al 32%, con una crescita CAGR del 5,5% grazie al crescente commercio agroalimentare e di soia con l'Asia.
• L’Argentina ha conquistato 9,46 miliardi di dollari, una quota pari a circa il 16%, con un CAGR del 5,2% alimentato dalle esportazioni di grano e mais.

Bauxite/Allumina

Bauxite e allumina vengono trasportate in gran parte per essere utilizzate nella produzione di alluminio e vengono spedite prevalentemente da paesi come Australia e Guinea verso l'Asia. Questo segmento utilizza navi Capesize e Handymax e costituisce circa l'8% del volume delle rinfuse secche.

Si stima che il segmento bauxite/allumina raggiungerà i 31,55 miliardi di dollari nel 2025, pari all’8% del mercato. Si prevede che crescerà a un CAGR del 5,4% tra il 2025 e il 2034, sostenuto dalla crescente domanda di alluminio nei settori dell’edilizia, automobilistico e dell’imballaggio.

Primi 3 principali paesi dominanti nel segmento Bauxite/Allumina (voce: Principali paesi dominanti nel segmento Applicazione 1)

• L’Australia ha guidato il segmento con 12,62 miliardi di dollari nel 2025, contribuendo con il 40% della quota e crescendo a un CAGR del 5,3% grazie ai robusti legami minerari e commerciali con l’Asia.
• Segue la Guinea con 10,73 miliardi di dollari, pari a una quota del 34%, con una crescita CAGR del 5,6% grazie ai maggiori investimenti nelle infrastrutture di bauxite.
• La Cina deteneva 5,99 miliardi di dollari, pari al 19%, e si prevede una crescita CAGR del 5,5% grazie all’espansione dell’industria nazionale dell’alluminio.

Roccia fosfato

La roccia fosfatica è essenziale per la produzione di fertilizzanti e viene trasportata principalmente dal Marocco e dal Medio Oriente verso varie regioni agricole di tutto il mondo. Il segmento occupa una porzione più piccola del mercato ma rimane fondamentale per le catene di approvvigionamento alimentare globali.

Si prevede che il segmento Phosphate Rock raggiungerà i 19,72 miliardi di dollari nel 2025, detenendo il 5% della quota di mercato totale. Si prevede che questa applicazione crescerà a un CAGR del 5,2% dal 2025 al 2034, a causa della domanda agricola globale di fertilizzanti.

Primi 3 principali paesi dominanti nel segmento delle rocce fosfatiche (voce: Principali paesi dominanti nel segmento Applicazione 1)

• Il Marocco è in testa con 8,09 miliardi di dollari nel 2025, conquistando una quota del 41%, che dovrebbe crescere a un CAGR del 5,3% essendo il più grande esportatore mondiale di fosfati.
• Segue l’Arabia Saudita con 6,11 miliardi di dollari, con una quota del 31%, trainata dalla logistica integrata mineraria e portuale, con una crescita CAGR del 5,1%.
• La Giordania ha contribuito con 3,94 miliardi di dollari, una quota del 20%, con una crescita CAGR del 5,2%, sostenuta dagli accordi commerciali regionali.

Massa minore

Le quantità minori includono una vasta gamma di materiali come cemento, prodotti siderurgici, fertilizzanti e prodotti forestali. Questi prodotti vengono generalmente spediti in lotti più piccoli e servono rotte commerciali regionali e intracontinentali.

Si prevede che i Minor Bulk genereranno 47,33 miliardi di dollari nel 2025, pari al 12% della quota di mercato. Questo segmento è destinato a crescere a un CAGR del 5,5% tra il 2025 e il 2034, sostenuto dall’industrializzazione e dall’attività edilizia nei mercati emergenti.

Primi 3 paesi principali dominanti nel segmento Minor Bulks (intestazione-Paesi principali dominanti nel segmento Applicazione 1)

• L’Indonesia è in testa con 17,45 miliardi di dollari nel 2025, con una quota del 36,9%, con una crescita CAGR del 5,6% grazie al boom edilizio e al commercio interno di cemento.
• Segue la Turchia con 15,12 miliardi di dollari, una quota del 31,9%, sostenuta dalle esportazioni di prodotti in acciaio e ceramica, in crescita ad un CAGR del 5,4%.
• L’Egitto ha conquistato 8,51 miliardi di dollari, una quota del 18%, con un CAGR del 5,5%, beneficiando del commercio regionale e della domanda di materiali da costruzione.

Altri

La categoria "Altri" comprende sale, zucchero, petcoke e rottami metallici. Questi prodotti vengono spediti su base ad hoc e spesso tramite navi Handysize e Handymax. Questo segmento contribuisce a catene di approvvigionamento flessibili nell’ecosistema globale delle rinfuse secche.

Si prevede che il segmento Altri raggiungerà i 27,88 miliardi di dollari nel 2025, costituendo il 7% del mercato. Si prevede che crescerà a un CAGR del 5,1% tra il 2025 e il 2034, guidato dalle industrie del riciclaggio, dalle alternative energetiche e dalle dinamiche commerciali stagionali.

Primi 3 principali paesi dominanti nel segmento Altri (voce-Principali paesi dominanti nel segmento Applicazione 1)

• Gli Emirati Arabi Uniti guidano con 9,75 miliardi di dollari, una quota del 35%, grazie alle spedizioni di petcoke e sale, con un CAGR del 5,3%.
• Segue il Sudafrica con 8,09 miliardi di dollari, una quota del 29%, trainato dai sottoprodotti minerari, in crescita ad un CAGR del 5,1%.
• La Tailandia deteneva 6,13 miliardi di dollari, con una quota del 22%, sostenuta dai flussi di esportazione di zucchero e fertilizzanti, con una crescita CAGR del 5%.

Prospettive regionali del mercato del trasporto di rinfuse secche

Il mercato globale del trasporto di merci secche è segmentato a livello regionale in Nord America, Europa, Asia-Pacifico, Medio Oriente e Africa. L'Asia-Pacifico è la regione dominante, che rappresenta il 47% del mercato, seguita dall'Europa al 24%, dal Nord America al 19% e dal Medio Oriente e dall'Africa al 10%. Questa distribuzione regionale riflette la variabilità dei volumi commerciali, delle infrastrutture portuali e della domanda di materie prime. La regione Asia-Pacifico è il principale hub per le importazioni e le esportazioni di materie prime, mentre il Nord America e l’Europa mantengono una domanda stabile grazie al commercio industriale e agricolo. La regione del Medio Oriente e dell’Africa mostra un potenziale emergente, in particolare nelle spedizioni di minerali e fertilizzanti.

America del Nord

Il mercato del trasporto di rinfuse secche del Nord America è in gran parte guidato dalle esportazioni agricole, dal carbone e dalle rinfuse minori. Le esportazioni di grano dagli Stati Uniti rappresentano oltre il 35% delle spedizioni globali di grano, mentre il Canada è leader nelle esportazioni di potassio. I porti interni degli Stati Uniti sono molto attivi, soprattutto sul Golfo e sulle coste orientali, alimentando le rotte commerciali intercontinentali.

Il Nord America deteneva una quota del 19% nel mercato globale delle spedizioni di rinfuse secche, che rappresentava 74,94 miliardi di dollari nel 2025. Si prevede che la regione crescerà costantemente grazie all’aumento delle esportazioni di cereali, al commercio di carbone e al miglioramento delle infrastrutture nella logistica portuale.

Nord America: principali paesi dominanti nel mercato del trasporto di rinfuse secche

• Gli Stati Uniti guidano il Nord America con una dimensione di mercato di 41,71 miliardi di dollari nel 2025, detenendo una quota del 55,7% e prevedendo una crescita CAGR del 5,3% grazie alle esportazioni di cereali e soia.
• Segue il Canada con 22,58 miliardi di dollari, pari al 30,1%, trainato dalle spedizioni di fertilizzanti e carbone, con un CAGR del 5,2%.
• Il Messico ha rappresentato 10,65 miliardi di dollari, con una quota del 14,2%, con una crescita CAGR del 5,1% a causa dell’aumento delle importazioni di materiali da costruzione e cereali alimentari.

Europa

L’Europa mantiene un robusto segmento di trasporto di rinfuse secche con porti importanti come Rotterdam e Anversa che facilitano le spedizioni di carbone, minerale di ferro e fertilizzanti. La domanda europea è trainata dalla produzione industriale e dal commercio intraregionale di cereali e cemento, soprattutto tra i paesi dell’Europa orientale e del Mediterraneo.

Nel 2025 l’Europa deteneva una quota di mercato del 24%, pari a 94,66 miliardi di dollari. La domanda della regione è alimentata da merci diversificate, innovazioni ambientali nel trasporto marittimo e dipendenze dalle importazioni in tutta l’Europa centrale e occidentale.

Europa – Principali paesi dominanti nel mercato del trasporto di rinfuse secche

• La Germania guida l’Europa con 31,24 miliardi di dollari nel 2025, detenendo una quota del 33%, grazie alle importazioni di minerale di ferro e minerali energetici, in crescita ad un CAGR del 5,4%.
• Seguono i Paesi Bassi con 29,19 miliardi di dollari, che rappresentano una quota del 30,8%, supportati dalle loro infrastrutture portuali avanzate, in crescita ad un CAGR del 5,3%.
• La Polonia ha rappresentato 20,33 miliardi di dollari, una quota del 21,5%, con l’aumento delle esportazioni di cereali e la modernizzazione dei porti, con una crescita CAGR del 5,1%.

Asia-Pacifico

L’Asia-Pacifico domina il mercato globale del trasporto di rinfuse secche a causa della forte domanda di minerale di ferro, carbone e bauxite da paesi come Cina, India e Giappone. La rapida industrializzazione della regione, il boom edilizio e le forti infrastrutture di esportazione-importazione alimentano la crescita del commercio. Oltre il 60% del traffico delle navi Capesize è concentrato nell'Asia-Pacifico.

L’Asia-Pacifico deteneva la quota maggiore, pari al 47%, nel 2025, per un totale di 185,39 miliardi di dollari. La regione è destinata a una crescita accelerata guidata da un robusto sviluppo delle infrastrutture, dalle importazioni su larga scala di materie prime e dall’attività manifatturiera nelle economie emergenti e sviluppate.

Asia-Pacifico: principali paesi dominanti nel mercato del trasporto di rinfuse secche

• La Cina guida l’area Asia-Pacifico con 86,13 miliardi di dollari nel 2025, detenendo una quota del 46,5% e prevedendo una crescita ad un CAGR del 5,8% a causa delle massicce importazioni di minerale di ferro e dei progetti di costruzione.
• Segue l’India con 51,90 miliardi di dollari, che rappresentano una quota del 28%, trainata dalle importazioni di carbone e dalle esportazioni agricole, in crescita ad un CAGR del 5,5%.
• Il Giappone ha catturato 26,62 miliardi di dollari, pari a una quota del 14,3%, con una domanda costante di minerali industriali e materie prime siderurgiche, in crescita a un CAGR del 5,2%.

Medio Oriente e Africa

La regione del Medio Oriente e dell’Africa sta registrando una crescita graduale nel settore del trasporto di rinfuse secche, sostenuta dall’aumento delle esportazioni di rocce fosfatiche, dalla domanda di materiali da costruzione e dal commercio di fertilizzanti. I principali porti degli Emirati Arabi Uniti, dell’Arabia Saudita e del Sud Africa facilitano sempre più i flussi di rinfuse secche, soprattutto verso l’Asia e l’Europa.

Il Medio Oriente e l’Africa hanno contribuito per il 10% al mercato globale delle spedizioni di rinfuse secche nel 2025, pari a 39,44 miliardi di dollari. La regione è pronta per la crescita attraverso investimenti nell’espansione dei porti, nelle operazioni minerarie e nella crescente connettività commerciale.

Medio Oriente e Africa: principali paesi dominanti nel mercato del trasporto di rinfuse secche

• L’Arabia Saudita guida la regione con 15,58 miliardi di dollari nel 2025, conquistando una quota del 39,5% e prevedendo una crescita ad un CAGR del 5,3% grazie all’aumento delle spedizioni di fertilizzanti e fosfati.
• Segue il Sudafrica con 13,02 miliardi di dollari, una quota del 33%, che beneficia delle esportazioni minerarie e dei corridoi commerciali atlantici, con una crescita CAGR del 5,1%.
• Gli Emirati Arabi Uniti hanno rappresentato 10,84 miliardi di dollari, con una quota del 27,5%, alimentata dalle infrastrutture portuali e dalla logistica del petcoke, con un CAGR previsto del 5,4%.

Elenco delle principali società del mercato del trasporto di rinfuse secche profilate

Analisi e opportunità di investimento

Gli investimenti nel mercato del trasporto di rinfuse secche sono sempre più focalizzati su navi a basso consumo di carburante e sistemi di automazione portuale. Circa il 26% delle compagnie di navigazione ha stanziato fondi per l’aggiornamento a navi a doppia alimentazione e alimentate a GNL per conformarsi alle normative sulle emissioni. Oltre il 18% degli afflussi di capitale è destinato a tecnologie di digitalizzazione come il monitoraggio della flotta e i software di ottimizzazione del carico. Inoltre, il 32% degli operatori del mercato sta investendo in infrastrutture portuali regionali, in particolare in Asia e Africa. Le fusioni strategiche e le joint venture rappresentano il 15% della recente attività di investimento, riflettendo una tendenza al consolidamento. Gli incentivi guidati dal governo stanno inoltre incrementando gli investimenti nella logistica marittima di quasi l’11%, in particolare nelle economie emergenti.

Sviluppo di nuovi prodotti

Lo sviluppo di nuovi prodotti nel mercato delle spedizioni di rinfuse secche sta guadagnando slancio, soprattutto nel campo della sostenibilità e della logistica digitale. Circa il 23% degli ordini di navi effettuati nel 2024 riguardavano ecodesign con minori emissioni di carbonio. I sistemi di propulsione ibrida vengono adottati dal 16% dei nuovi contratti di costruzione navale. Inoltre, il 19% degli operatori di rinfuse secche ha introdotto sistemi di integrazione IoT a bordo per il monitoraggio del carico e del carburante in tempo reale. Sono cresciute anche le iniziative di retrofitting ecologico, con oltre il 21% dei proprietari di flotte che si impegnano a utilizzare sistemi di depurazione dei gas di scarico e fonti di energia alternative. L’ascesa dei software di routing delle merci basati sull’intelligenza artificiale è un’altra innovazione adottata da quasi il 12% delle compagnie di navigazione a livello globale.

Sviluppi recenti

• Espansione della flotta verde delle navi portarinfuse Star:Star Bulk ha annunciato l'aggiunta di 6 navi Capesize eco-progettate, aumentando l'efficienza del carburante del 21% e riducendo le emissioni del 18% rispetto ai modelli precedenti.
• Il bacino del Pacifico lancia la gestione digitale della flotta:L’azienda ha introdotto un dashboard di analisi della flotta in tempo reale nel 2024, migliorando l’ottimizzazione dei viaggi sul 100% della sua flotta attiva.
• Diana Shipping adotta il programma di conversione del GNL:Diana Shipping ha convertito 3 navi alla propulsione a GNL, che dovrebbe ridurre le emissioni di zolfo del 25% e le emissioni di NOx del 30% per viaggio.
• Golden Ocean migliora l’automazione dei porti:Nel 2024, Golden Ocean ha collaborato con i porti regionali per implementare sistemi automatizzati di movimentazione delle merci, riducendo i tempi di consegna del 22% e il fabbisogno di manodopera del 14%.
• Scorpio Bulkers integra sistemi di zavorra intelligenti:Scorpio ha installato sistemi di trattamento dell'acqua di zavorra su 7 navi, rispettando i mandati ambientali globali e riducendo i rischi di contaminazione di oltre l'80%.

Copertura del rapporto

Questo rapporto completo sul mercato delle spedizioni di rinfuse secche offre approfondimenti dettagliati sulla segmentazione del mercato per tipo e applicazione, con analisi regionali che coprono Asia-Pacifico, Nord America, Europa, Medio Oriente e Africa. Il rapporto delinea 16 grandi aziende che contribuiscono a oltre il 75% della quota di mercato totale. Evidenzia le rotte commerciali, lo spiegamento della flotta, le classi di navi e le dinamiche specifiche delle merci. Vengono presentate più di 100 statistiche di mercato basate sui dati del volume di spedizione in tempo reale. Circa il 38% del volume degli scambi è trainato dalle spedizioni di minerale di ferro, mentre grano e carbone contribuiscono collettivamente per oltre il 37%. Il rapporto copre anche le tendenze degli investimenti, con il 26% concentrato sull’efficienza del carburante e il 18% sulle soluzioni di spedizione digitale. L’analisi normativa evidenzia che i controlli sulle emissioni incidono sul 35% della flotta globale. Vengono inoltre affrontate le opportunità di ingombri minori e di retrofit ecologici. Comprende oltre 60 figure e tabelle per supportare l'analisi regionale e a livello di segmento. Sono inoltre presenti previsioni approfondite per classe di navi e flusso di merci, offrendo alle parti interessate strategie attuabili sia sui corridoi marittimi maturi che su quelli emergenti.