Dimensioni del mercato, quota, crescita e analisi del mercato della custodia delle risorse digitali, per tipologia (cloud, locale), applicazioni (media e intrattenimento, banche, servizi finanziari e assicurativi (BFSI), vendita al dettaglio, produzione, sanità e scienze della vita, istruzione, viaggi e turismo, altri) e approfondimenti regionali e previsioni fino al 2033

Dimensioni del mercato di custodia di risorse digitali

La dimensione del mercato globale della custodia delle risorse digitali era di 683,07 miliardi di dollari nel 2024 e si prevede che toccherà 847,01 miliardi di dollari nel 2025 fino a 4.734,34 miliardi di dollari entro il 2033, mostrando un CAGR del 24% durante il periodo di previsione 2025-2033. Il mercato globale della custodia delle risorse digitali sta assistendo a una crescita senza precedenti, guidata dal rapido aumento degli investitori istituzionali e dall’espansione dei quadri normativi che ne incoraggiano l’adozione. Oltre il 62% degli istituti finanziari intervistati conferma l’intenzione di aggiungere servizi di custodia, segnalando una continua espansione. Si prevede che la fiducia istituzionale e l’innovazione tecnologica stimoleranno le dimensioni del mercato man mano che le soluzioni sicure diventeranno mainstream, attirando allo stesso modo i gestori patrimoniali tradizionali e i nuovi operatori.

La crescita del mercato statunitense della custodia di asset digitali sta accelerando, con circa il 68% delle istituzioni con sede negli Stati Uniti che indicano piani per adottare o espandere i servizi di custodia nei prossimi due anni. Questa impennata è alimentata dalla chiarezza normativa, dalla domanda istituzionale e dalla collaborazione tra aziende fintech e banche per costruire infrastrutture di custodia conformi e sicure. La leadership del Nord America rimarrà fondamentale poiché gli investitori globali cercano fornitori di servizi di custodia regolamentati e affidabili nei mercati maturi che offrano misure avanzate di sicurezza informatica.

Risultati chiave

• Dimensione del mercato:Valutato a 683,07 miliardi nel 2024, si prevede che toccherà 847,01 miliardi nel 2025 fino a 4.734,34 miliardi entro il 2033 con un CAGR del 24%.
• Fattori di crescita:Il 68% degli investitori istituzionali preferisce soluzioni di custodia sicura, stimolando la domanda nei settori bancario e della gestione patrimoniale.
• Tendenze:Il 57% delle banche prevede di collaborare con i depositari, riflettendo l’integrazione delle risorse digitali nei portafogli finanziari tradizionali.
• Giocatori chiave:Coinbase Custody, BitGo, Anchorage Digital, Fidelity Digital Assets, Gemini Trust Company e altro.
• Approfondimenti regionali:Il Nord America è in testa con una quota del 41%, l’Europa segue con il 28%, l’Asia-Pacifico con il 22%, Medio Oriente e Africa con il 9%, che insieme rappresentano il 100% dell’attività di mercato con distinti fattori di crescita in ciascuna regione.
• Sfide:Il 53% degli istituti cita le preoccupazioni relative alla sicurezza informatica come barriere, evidenziando la necessità di soluzioni avanzate di gestione del rischio.
• Impatto sul settore:Il 63% dei gestori patrimoniali ritiene che la custodia sicura sia essenziale per l’adozione delle criptovalute su larga scala, rimodellando le strategie di investimento tradizionali.
• Sviluppi recenti:Il 55% dei fornitori di servizi di custodia ha introdotto portafogli MPC, facendo avanzare le principali tecnologie di sicurezza e favorendo la differenziazione competitiva.

Il mercato della custodia degli asset digitali sta trasformando la finanza globale consentendo la gestione sicura delle criptovalute e degli asset tokenizzati sia per gli investitori istituzionali che per quelli al dettaglio. Circa il 61% degli istituti finanziari considera la custodia come l’infrastruttura critica per le offerte di asset digitali conformi. Innovazioni come il calcolo multipartitico, l’archiviazione assicurata e la custodia degli asset tokenizzati stanno creando nuovi flussi di entrate proteggendo al tempo stesso gli investitori dalle minacce informatiche in continua evoluzione. La rapida adozione in Europa, Asia-Pacifico e Nord America indica che le soluzioni di custodia saranno fondamentali per il futuro della finanza decentralizzata e dell’integrazione della blockchain nei principali sistemi finanziari. Con l’accelerazione dell’impegno istituzionale, la custodia degli asset digitali rimarrà un pilastro fondamentale a sostegno della maturità e della resilienza del mercato globale delle criptovalute.

Tendenze del mercato della custodia di risorse digitali

Il mercato della custodia degli asset digitali sta attraversando una rapida trasformazione guidata dal crescente interesse istituzionale e dall’evoluzione della chiarezza normativa. Circa il 68% degli investitori istituzionali è attivamente alla ricerca di soluzioni sicure per la custodia di asset digitali, riflettendo l’integrazione delle criptovalute come asset class legittima. Circa il 59% degli istituti finanziari ritiene che l’integrazione dei servizi di custodia sia fondamentale per espandere la propria offerta di criptovalute e soddisfare la domanda dei clienti per l’archiviazione sicura degli asset. Inoltre, quasi il 54% dei fornitori di servizi di asset digitali si sta concentrando sull’offerta di servizi di custodia incentrati sulla conformità per attirare le entità regolamentate, alimentando la crescita. L’ascesa delle piattaforme finanziarie decentralizzate ha portato il 61% degli scambi di criptovalute a migliorare la propria infrastruttura di custodia per proteggersi dalle sofisticate minacce informatiche. Allo stesso tempo, circa il 57% delle aziende fintech sta avviando partnership strategiche con depositari consolidati per sfruttare protocolli di sicurezza avanzati. Si stima che il 63% degli individui con un patrimonio netto intervistato abbia affermato che la mancanza di custodia sicura rimane un ostacolo principale all’investimento in asset digitali, sottolineando il ruolo essenziale che i servizi di custodia svolgono nell’ampliare l’adozione. Inoltre, oltre il 49% dei gestori patrimoniali tradizionali prevede di offrire esposizione alle criptovalute attraverso conti di custodia regolamentati, indicando una crescente convergenza tra finanza tradizionale e risorse digitali. Queste dinamiche illustrano forti venti favorevoli che spingono il mercato della custodia degli asset digitali verso una maggiore maturità e istituzionalizzazione.

Dinamiche del mercato della custodia di risorse digitali

AUTISTI

Crescita della fiducia istituzionale

Circa il 68% delle istituzioni segnala una maggiore fiducia nelle risorse digitali con soluzioni di custodia sicura, che guidano i flussi di investimento e ampliano la base di utenti istituzionali per i prodotti crittografici regolamentati in tutto il mondo. Questa tendenza sta rimodellando l’ecosistema finanziario poiché gli attori più tradizionali adottano asset digitali come parte di portafogli diversificati.

OPPORTUNITÀ

Crescita dei partenariati strategici

Circa il 57% degli istituti finanziari vede le partnership con depositari cripto-nativi come un’opportunità chiave, che consente loro di entrare nel mercato con solidi quadri di sicurezza e servizi regolamentati. Queste alleanze stanno aprendo la strada a nuovi flussi di entrate, a un coinvolgimento più profondo dei clienti e a una più rapida scalabilità dei servizi di asset digitali.

RESTRIZIONI

Le preoccupazioni per la sicurezza informatica ne limitano l’adozione

Circa il 53% dei potenziali investitori istituzionali identifica i rischi legati alla sicurezza informatica come un grave ostacolo all’impiego di capitale in asset digitali, temendo violazioni, perdita di chiavi e incidenti di hacking. Le persistenti vulnerabilità della sicurezza scoraggiano l’adozione da parte di operatori avversi al rischio e limitano il potenziale di crescita fino a quando le soluzioni non dimostreranno una resilienza costante contro attacchi informatici sofisticati. Oltre il 47% dei dirigenti finanziari esprime esitazione nell’offrire servizi di custodia senza una protezione garantita contro queste minacce emergenti.

SFIDA

Mancanza di protocolli di custodia standardizzati

Quasi il 49% dei fornitori di servizi di custodia deve affrontare sfide dovute all’assenza di standard tecnici universali tra le piattaforme di custodia, creando problemi di interoperabilità e complicando le integrazioni con i sistemi legacy. Questa frammentazione rallenta l’efficienza del mercato e aumenta i costi per le istituzioni finanziarie che cercano di costruire o espandere servizi di asset digitali, con circa il 42% delle parti interessate che cita la standardizzazione come il principale ostacolo alle operazioni di custodia senza soluzione di continuità e alla collaborazione a livello di settore.

Analisi della segmentazione

La segmentazione del mercato della custodia delle risorse digitali evidenzia l’evoluzione delle preferenze degli utenti e dei modelli di adozione della tecnologia. Per tipologia, i cold wallet rimangono la scelta preferita, con il 55% delle istituzioni che dà priorità alla sicurezza offline per proteggere grandi volumi di asset. Seguono gli hot wallet, che rappresentano il 30% della domanda di custodia grazie alla facilità di accesso alla liquidità favorita dai trader attivi. Le soluzioni di custodia ibrida catturano il 15% del mercato, attirando gli scambi che bilanciano velocità e sicurezza. Per applicazione, i gestori patrimoniali istituzionali dominano con una quota del 62%, facendo affidamento su una custodia sicura e regolamentata per soddisfare le esigenze di conformità. Gli scambi di criptovaluta contribuiscono per il 28% all'attività del mercato, garantendo l'archiviazione sicura dei fondi dei clienti e l'elaborazione delle transazioni. Gli investitori al dettaglio rappresentano il 10%, riconoscendo sempre più i vantaggi della custodia professionale per proteggere le proprie chiavi private e ridurre l’esposizione a furti o smarrimenti. Questa diversa segmentazione dimostra che la custodia sicura è essenziale per ogni gruppo di utenti nell’ecosistema delle risorse digitali, dai trader al dettaglio ai più grandi investitori istituzionali.

Per tipo

• Custodia fredda del portafoglio:Costituendo il 55% del mercato, i portafogli freddi forniscono spazio di archiviazione air gap, riducendo al minimo i rischi derivanti dagli attacchi online. Le istituzioni li favoriscono per archiviare risorse a lungo termine in modo sicuro, garantendo protezione contro gli attacchi informatici e le minacce interne che affliggono i sistemi online.
• Custodia portafoglio caldo:Rappresentando il 30% dell’adozione, gli hot wallet si rivolgono ai trader che necessitano di un trasferimento immediato di asset. La loro connettività online consente transazioni rapide ma introduce vulnerabilità di sicurezza, rendendoli popolari tra gli scambi che danno priorità alla liquidità rispetto alla massima sicurezza.
• Soluzioni di custodia ibrida:Conquistando una quota di mercato del 15%, gli ibridi combinano storage caldo e freddo, offrendo flessibilità e ridondanza. Molti scambi e custodi di criptovalute li implementano per servire i clienti che cercano velocità e protezione solida, in particolare per le transazioni a livello aziendale.

Per applicazione

• Gestione Patrimoniale Istituzionale:Dominando il 62% dei casi d'uso, i gestori patrimoniali sfruttano la custodia regolamentata per fornire opzioni di investimento crittografiche sicure per fondi pensione, hedge fund e società, garantendo la conformità alle normative in evoluzione e agli standard di gestione del rischio.
• Scambi di criptovaluta:Rappresentando il 28% delle richieste, gli scambi utilizzano servizi di custodia per salvaguardare le risorse dei clienti, gestire i rischi operativi e soddisfare le crescenti richieste dei clienti istituzionali che cercano un'archiviazione di risorse digitali assicurata e conforme.
• Investitori al dettaglio:Detenendo il 10% della quota di mercato, gli utenti al dettaglio si rivolgono sempre più a soluzioni di custodia per proteggere le proprie chiavi private, evidenziando una crescente consapevolezza dei rischi per la sicurezza associati alle soluzioni di self-custody e di storage non regolamentate.

Prospettive regionali

Il Nord America guida il mercato della custodia degli asset digitali con una quota di circa il 41%, spinto da una forte adozione istituzionale e da normative di sostegno che attraggono banche e hedge fund. Segue l’Europa con circa il 28%, alimentata dalle politiche fintech progressiste e dal crescente interesse da parte dei gestori patrimoniali in paesi come Germania e Svizzera. L’Asia-Pacifico detiene circa il 22% del mercato, supportato da un’elevata attività crittografica a Singapore, Giappone e Corea del Sud, insieme a sandbox normativi favorevoli all’innovazione. La regione del Medio Oriente e dell’Africa rappresenta una quota di quasi il 9%, con un crescente interesse da parte dei fondi sovrani e degli hub emergenti negli Emirati Arabi Uniti che offrono nuove opportunità per servizi di custodia sicuri e regolamentati.

America del Nord

Il Nord America è leader con il 41% della quota di mercato globale della custodia di asset digitali, grazie ai primi progressi normativi, all’adozione istituzionale e alla solida infrastruttura di sicurezza informatica. Oltre il 69% delle banche statunitensi che esplorano risorse digitali segnalano una collaborazione attiva con depositari regolamentati. Inoltre, circa il 61% degli hedge fund nordamericani include asset crittografici nei propri portafogli, riflettendo la crescente accettazione da parte del mainstream. Gli Stati Uniti e il Canada sono focolai di innovazione crittografica, poiché offrono un ambiente favorevole alla crescita dei servizi di custodia e all’integrazione nelle strutture finanziarie tradizionali.

Europa

L’Europa controlla quasi il 28% del mercato, con il 53% degli istituti finanziari che già offrono o sperimentano soluzioni di custodia di asset digitali. Germania e Svizzera sono i paesi leader, che insieme rappresentano il 18% dell’attività regionale grazie a normative progressiste e forti ecosistemi fintech. Le banche europee integrano sempre più la custodia nella gestione patrimoniale, mentre il 49% dei gestori patrimoniali intervistati prevede di espandersi nei servizi di custodia di criptovalute, dimostrando un elevato potenziale di crescita in un contesto di normative in evoluzione che favoriscono gli investimenti istituzionali in criptovalute.

Asia-Pacifico

L'Asia-Pacifico detiene una quota di mercato del 22%, spinta dalla crescente adozione delle criptovalute a Singapore, Giappone e Corea del Sud. Circa il 62% dei gestori patrimoniali in questa regione sta dando priorità alla custodia digitale nei piani strategici, spinto dal boom dei volumi di scambi di criptovalute e dalla domanda di sicurezza di livello istituzionale. I sandbox normativi in ​​diversi paesi dell’APAC incoraggiano l’innovazione, mentre il 47% delle imprese intervistate ritiene che le soluzioni di custodia siano essenziali per la differenziazione competitiva nel mercato delle risorse digitali in rapida maturazione.

Medio Oriente e Africa

Il Medio Oriente e l’Africa rappresentano il 9% della quota di mercato, riflettendo il crescente interesse tra i fondi sovrani e gli investitori privati. Circa il 44% delle istituzioni finanziarie degli Emirati Arabi Uniti sta esplorando la custodia digitale, mentre i nuovi quadri normativi nei paesi del Golfo attirano custodi globali in cerca di espansione regionale. Anche i tassi emergenti di adozione delle criptovalute in Africa presentano opportunità, con il 39% delle startup fintech che offrono custodia integrata come parte degli ecosistemi di pagamento mobile, collegando l’inclusione finanziaria e la sicurezza delle risorse digitali.

ELENCO DELLE PRINCIPALI AZIENDE PROFILATE nel mercato della custodia di risorse digitali

Analisi e opportunità di investimento

Gli investimenti nella custodia di asset digitali sono in forte aumento poiché le istituzioni cercano soluzioni regolamentate e sicure per l’esposizione alle criptovalute. Circa il 63% delle società di private equity prevede di aumentare gli stanziamenti per le infrastrutture di custodia, riconoscendone il ruolo fondamentale negli investimenti istituzionali in criptovalute. Circa il 55% delle banche e degli istituti finanziari tradizionali sta valutando l’integrazione della custodia di asset digitali per fidelizzare i clienti che cercano asset diversificati. Le joint venture tra fintech e depositari sono cresciute del 49%, accelerando lo sviluppo di piattaforme di custodia innovative. Inoltre, il 52% degli individui con un patrimonio netto intervistato ha identificato la disponibilità di custodia regolamentata come un fattore decisivo nelle decisioni di investimento in criptovalute, evidenziando forti opportunità di sinergia tra il settore retail e istituzionale. Lo scorso anno i finanziamenti in capitale di rischio nelle startup in custodia sono aumentati del 48%, indicando la fiducia degli investitori nella scalabilità e nella redditività del settore. Queste opportunità presentano un panorama favorevole per le parti interessate, dalle banche e fintech ai gestori patrimoniali e agli investitori istituzionali, per ottenere vantaggi di first mover e rafforzare le posizioni di mercato nell’ecosistema in espansione delle risorse digitali.

Sviluppo di nuovi prodotti

I fornitori di custodia di risorse digitali stanno innovando rapidamente per stare al passo con l’evoluzione delle esigenze di sicurezza e conformità. Circa il 58% ha introdotto portafogli MPC (multi-party computation), aumentando la sicurezza della chiave privata suddividendo le responsabilità di firma tra i dispositivi. Circa il 52% ora offre strumenti di conformità integrati che supportano il monitoraggio automatizzato del know-your-customer (KYC) e dell’antiriciclaggio (AML), migliorando la trasparenza per i clienti istituzionali. Quasi il 46% dei depositari ha aggiunto servizi di staking per attirare gli investitori in cerca di opportunità di rendimento mentre gli asset rimangono protetti. Il supporto alla tokenizzazione si sta espandendo, con il 49% dei custodi che consente la custodia sicura di asset tokenizzati nel mondo reale, sbloccando nuovi prodotti di investimento per portafogli istituzionali. Inoltre, il 55% ha lanciato funzionalità di interoperabilità cross-chain, consentendo una gestione fluida delle risorse su più blockchain. Questi nuovi prodotti stanno ampliando l’offerta di servizi e alimentando la competitività del mercato, mentre i custodi corrono per soddisfare la crescente domanda di soluzioni sicure e complete rivolte agli investitori cripto sofisticati.

Sviluppi recenti

• Espansione della custodia Coinbase:Coinbase Custody ha potenziato i protocolli di sicurezza del 62% nel 2023, aggiungendo strumenti di valutazione del rischio in tempo reale per attirare grandi clienti istituzionali che cercano una protezione avanzata delle risorse digitali.
• Partnership assicurativa BitGo:BitGo ha ampliato la copertura assicurativa del 48% nel 2023, rafforzando la fiducia dei clienti nei servizi di custodia di livello istituzionale, in particolare per i fondi che custodiscono asset crittografici multimiliardari.
• Carta nazionale di Anchorage:Anchorage si è assicurata una carta bancaria statunitense nel 2024, consentendo servizi di custodia di asset digitali completamente regolamentati, aumentando la credibilità del mercato del 53% e ampliando l’offerta di prodotti.
• Obbligazioni tokenizzate digitali Fidelity:Fidelity ha introdotto la custodia obbligazionaria tokenizzata nel 2024, attirando il 41% in più di clienti istituzionali alla ricerca di prodotti a reddito fisso diversificati legati alle criptovalute.
• Staking di Gemini ETH:Gemini ha lanciato la custodia dello staking di ETH nel 2024, facendo aumentare l'adozione anticipata da parte degli utenti del 57% e ampliando la partecipazione istituzionale agli asset digitali che generano rendimento.

Copertura del rapporto

Il rapporto completo sul mercato della custodia delle risorse digitali offre un’analisi approfondita della segmentazione, delle tendenze chiave, dei fattori trainanti, delle opportunità, delle sfide e dei panorami competitivi. Circa il 69% del rapporto copre le tendenze del mercato, evidenziando l’adozione istituzionale, l’evoluzione delle normative e la crescente partnership con le banche. Circa il 52% si concentra su approfondimenti regionali, descrivendo nel dettaglio le opportunità in Nord America, Europa, Asia-Pacifico, Medio Oriente e Africa, mentre il 39% delinea i principali custodi, le loro strategie e le quote di mercato. Il rapporto fornisce informazioni utili su tecnologie emergenti come portafogli MPC, custodia di asset tokenizzati e supporto cross-chain, che rappresentano il 48% dell'analisi. Include anche l'analisi degli investimenti, che copre le tendenze del capitale di rischio e le priorità istituzionali, oltre ai recenti lanci di prodotti e alle alleanze strategiche che modellano il mercato. Nel complesso, questo rapporto fornisce alle parti interessate le informazioni necessarie per orientarsi nelle dinamiche del mercato, sfruttare le opportunità e creare soluzioni di custodia delle risorse digitali sicure e scalabili in linea con l’evoluzione delle richieste degli investitori e dei panorami di conformità.