Dimensione del mercato, quota, crescita e analisi del mercato delle soluzioni di debito, per tipologia (piattaforma di regolamento del debito, piattaforma di servizi), per applicazioni coperte (personale, aziendale), approfondimenti regionali e previsioni fino al 2033

Dimensioni del mercato delle soluzioni di debito

La dimensione del mercato delle soluzioni di debito era di 3,428 miliardi di dollari nel 2024 e si prevede che raggiungerà i 3,764 miliardi di dollari nel 2025, e si prevede che raggiungerà gli 8,2 miliardi di dollari entro il 2033, mostrando un forte CAGR del 9,80% dal 2025 al 2033. Questa crescita è guidata dall'aumento dei livelli di debito dei consumatori, dalla maggiore alfabetizzazione finanziaria e dall'espansione delle piattaforme digitali che offrono servizi personalizzati di gestione del debito sia nei paesi sviluppati che in quelli sviluppati. economie emergenti.

Il mercato statunitense delle soluzioni per il debito è in costante espansione, con oltre il 67% dei consumatori che cercano attivamente consulenza creditizia o servizi di riduzione del debito. Circa il 74% degli istituti finanziari ha integrato strumenti digitali di gestione del debito per assistere i clienti. Circa il 61% dei millennial negli Stati Uniti riferisce di utilizzare piattaforme di consolidamento debiti per gestire molteplici passività. Quasi il 58% delle famiglie con debiti su carta di credito stanno esplorando piani di rimborso strutturati. Inoltre, oltre il 69% delle aziende fintech negli Stati Uniti offre ora programmi di benessere finanziario basati sull’intelligenza artificiale su misura per le strategie di risoluzione del debito.

Risultati chiave

• Dimensione del mercato: Valutato a 3,764 miliardi di dollari nel 2025, si prevede che raggiungerà gli 8,2 miliardi di dollari entro il 2033, con una crescita CAGR del 9,80%.
• Fattori di crescita: L’utilizzo della piattaforma digitale è aumentato del 52%, l’integrazione dell’intelligenza artificiale negli strumenti di debito è aumentata del 44% e le insolvenze sui prestiti non garantiti sono aumentate del 38%.
• Tendenze: I download di app per il debito mobile sono aumentati del 49%, i servizi basati su abbonamento sono aumentati del 36% e le soluzioni di consulenza automatizzata sono aumentate del 41%.
• Giocatori chiave: Alleggerimento del debito nazionale, alleggerimento del debito del Guardian, alleggerimento del debito accreditato, debito del Pacifico, Oak View Law Group
• Approfondimenti regionali: Il Nord America deteneva il 43%, l’Europa il 28%, l’Asia-Pacifico il 21% e il Medio Oriente e l’Africa rappresentavano l’8% della partecipazione al mercato.
• Sfide: La sfiducia dei consumatori ha colpito il 46%, l’incoerenza normativa ha colpito il 33% e il divario di accesso ai servizi nelle regioni emergenti ha raggiunto il 31%.
• Impatto sul settore: L’efficienza dei servizi automatizzati è migliorata del 34%, l’aderenza ai rimborsi è cresciuta del 29% e la registrazione degli utenti sulle piattaforme digitali è aumentata del 42%.
• Sviluppi recenti: L’adozione di strumenti basati sull’intelligenza artificiale è aumentata del 44%, il supporto multilingue ampliato del 31% e gamificatoapp educativeha guadagnato il 51% dell'interesse degli utenti.

Il mercato delle soluzioni di debito si sta espandendo rapidamente a causa dell’aumento dei livelli di debito dei consumatori, dell’aumento dei default delle carte di credito e del crescente stress finanziario tra le popolazioni globali. Con oltre il 56% degli adulti nelle economie sviluppate che portano debiti non garantiti, la necessità di servizi strutturati di riduzione del debito è in aumento. I servizi di consolidamento del debito, liquidazione, consulenza creditizia e fallimentare stanno vedendo una notevole adozione sia nelle economie sviluppate che in quelle emergenti. I progressi tecnologici nelle piattaforme di consulenza finanziaria, negli strumenti di budget basati sull’intelligenza artificiale e nel monitoraggio digitale del debito hanno accelerato l’accesso dei consumatori a strategie personalizzate di risoluzione del debito. Il settore è inoltre supportato da quadri normativi che promuovono pratiche finanziarie etiche e trasparenti.

Tendenze del mercato delle soluzioni di debito

Il mercato delle soluzioni di debito sta assistendo a cambiamenti significativi guidati dalla trasformazione digitale, dal comportamento dei consumatori e dall’evoluzione dei panorami normativi. Oltre il 61% dei clienti di gestione del debito preferisce ora piattaforme digitali per consulenze e fornitura di servizi. L’utilizzo delle app mobili per la finanza personale e il monitoraggio dei debiti è aumentato del 48% nel 2024, indicando il ruolo del fintech nel rimodellare le interazioni del mercato. Inoltre, il 43% delle persone di età inferiore ai 40 anni si è iscritto a qualche forma di consulenza o programma di rimborso del debito online.L’intelligenza artificiale ha svolto un ruolo fondamentale nella personalizzazione delle soluzioni di debito, con il 39% dei fornitori di servizi che integrano strumenti di intelligenza artificiale per la pianificazione predittiva dei rimborsi e l’analisi del comportamento dei consumatori. Le campagne di sensibilizzazione sui social media lanciate da istituzioni governative e private hanno contribuito a un aumento del 33% dell’educazione dei consumatori sulle alternative non fallimentari. Inoltre, il 27% dei consumatori è passato dai metodi di consulenza tradizionali a pianificatori di budget automatizzati e consulenti virtuali.La recessione economica globale e le pressioni inflazionistiche hanno provocato un aumento del 54% delle insolvenze sui prestiti al consumo, aumentando direttamente la domanda di servizi di intervento sul debito strutturato. Anche le app di alfabetizzazione finanziaria hanno registrato un aumento dei download del 41%, rafforzando lo spostamento dei consumatori verso una gestione proattiva del debito. Inoltre, l’ingresso delle grandi aziende tecnologiche nel settore dell’assistenza al debito ha aumentato la concorrenza, con il 36% dei nuovi ingressi nel mercato costituito da aziende digital-first.

Dinamiche del mercato delle soluzioni di debito

OPPORTUNITÀ

Aumento della domanda di soluzioni di debito personalizzate basate sull’intelligenza artificiale

L’adozione dell’intelligenza artificiale nel mercato delle soluzioni di debito rappresenta un’importante opportunità di crescita. Oltre il 44% dei fornitori di servizi finanziari sta integrando algoritmi di intelligenza artificiale per personalizzare i piani di rimborso basati su dati comportamentali, profili di credito e stabilità del reddito. Gli strumenti di gestione del debito basati sull’intelligenza artificiale hanno migliorato i tassi di successo dei rimborsi del 37%, migliorando la fidelizzazione dei clienti. Inoltre, il 32% delle piattaforme di riduzione del debito ora utilizza valutazioni finanziarie automatizzate per abbinare i clienti con servizi adeguati, riducendo i tempi di elaborazione del 29%. Questa tendenza è in linea con l’aumento del 41% della preferenza dei consumatori per interazioni completamente digitali nella gestione delle difficoltà finanziarie.

AUTISTI

Aumento del debito dei consumatori nei mercati globali

Il debito dei consumatori globali è aumentato, con il 63% delle famiglie nelle economie sviluppate che denunciano almeno una forma di responsabilità non garantita. In Nord America, le inadempienze relative alle carte di credito sono aumentate del 38%, mentre le insolvenze sui prestiti personali sono aumentate del 35% in tutta Europa. Questa impennata ha determinato un aumento del 42% della domanda di servizi di consolidamento debiti e una crescita del 47% degli appuntamenti di consulenza. Nel frattempo, le app mobili per la riduzione del debito hanno visto una crescita degli utenti del 39% su base annua, rendendo evidente che lo stress finanziario sta spingendo i consumatori verso soluzioni formali. La maggiore disponibilità di strumenti finanziari online ha anche aumentato il coinvolgimento del 33% sulle piattaforme digitali.

Restrizioni

"Mancanza di fiducia nei fornitori di soluzioni di debito"

Nonostante la crescente necessità, il 46% dei consumatori esprime preoccupazione per la credibilità e la trasparenza delle agenzie di riduzione del debito. Pratiche fuorvianti e tariffe nascoste hanno portato a un aumento del 28% dei reclami nei forum dei consumatori. Nelle regioni con un controllo normativo limitato, il 34% dei consumatori ha dichiarato di essere insoddisfatto dei risultati del rimborso o dell’affidabilità del servizio. Anche se gli strumenti digitali sono in aumento, il 31% degli utenti preferisce ancora la consultazione tradizionale per paura di un uso improprio dei dati. Questi problemi di fiducia hanno rallentato i tassi di onboarding del 21% in alcune regioni, soprattutto tra i gruppi demografici più anziani, dove lo scetticismo nei confronti dei servizi finanziari digitali rimane elevato.

Sfida

"Complessità normativa tra regioni"

Il mercato delle soluzioni di debito deve affrontare sfide dovute a normative incoerenti tra paesi e giurisdizioni. Oltre il 52% dei fornitori di soluzioni di debito globali cita i problemi di conformità come un ostacolo all’espansione dei servizi a livello internazionale. Nelle economie emergenti, solo il 43% delle piattaforme è allineato agli standard etici internazionali, creando disparità nella tutela dei consumatori. L’ambiguità normativa ha ritardato l’ingresso sul mercato del 27% delle nuove imprese nei segmenti transfrontalieri. Inoltre, i frequenti cambiamenti nelle leggi sui fallimenti e nelle regole sui prestiti hanno costretto il 33% dei fornitori a ristrutturare i propri modelli operativi. Queste variazioni complicano l’erogazione dei servizi e aumentano i costi di conformità fino al 31% nei mercati fortemente regolamentati.

Analisi della segmentazione

Il mercato Soluzioni di debito è segmentato per tipologia e applicazione, consentendo una comprensione più profonda delle preferenze dei consumatori e delle richieste aziendali. In base alla tipologia, il mercato è classificato in piattaforme di regolamento dei debiti e piattaforme di servizi. Ciascun tipo sta guadagnando terreno in base alla tecnologia, all’accessibilità e all’efficienza del servizio. L’aumento dell’adozione del fintech e lo stress finanziario hanno spinto la domanda di piattaforme automatizzate e scalabili. In base all'applicazione, le soluzioni di debito si rivolgono agli utenti personali e alle imprese, con gli utenti personali che rappresentano la maggior parte dell'attività di mercato. Con l’aumento del debito dei consumatori, in particolare carte di credito e prestiti non garantiti, gli individui si stanno rivolgendo verso pianificatori di rimborso automatizzati e strumenti di negoziazione del debito. Nel frattempo, le imprese stanno implementando modelli basati sui servizi per il benessere finanziario dei dipendenti e per ridurre lo stress dovuto al debito della forza lavoro. Nel complesso, la combinazione di innovazione tecnologica e urgente necessità finanziaria sta modellando la segmentazione del mercato globale delle soluzioni di debito.

Per tipo

• Piattaforma di regolamento dei debiti: Le piattaforme di regolamento dei debiti rappresentano il 57% della quota di mercato e vengono utilizzate principalmente per negoziare e ridurre gli obblighi di debito totali. Queste piattaforme offrono soluzioni automatizzate, consentendo una negoziazione più rapida con i creditori. Negli Stati Uniti, il 62% dei consumatori che utilizzano strumenti online hanno optato per piattaforme di liquidazione dei debiti. L’integrazione degli strumenti di intelligenza artificiale ha migliorato i risultati di liquidazione del 34%, mentre il tasso medio di riduzione del debito segnalato dagli utenti ha raggiunto il 41%. Lo spostamento verso soluzioni di regolamento esclusivamente digitali ha aumentato l’utilizzo della piattaforma del 38% nell’ultimo anno.
• Piattaforma di servizi: Le piattaforme di servizi rappresentano il 43% del mercato e comprendono servizi di consulenza creditizia, pianificazione del budget e monitoraggio dei rimborsi. Queste piattaforme sono ampiamente utilizzate in Europa e nell’Asia-Pacifico, dove il 51% dei consumatori preferisce il supporto consultivo nella gestione del debito. Le piattaforme di servizi hanno registrato un aumento del 33% dei modelli basati su abbonamento nel 2024, spinti dagli utenti che cercano un supporto finanziario continuo. Oltre il 29% degli utenti di queste piattaforme è impegnato in piani di rimborso pluriennali supportati da consulenti finanziari e strumenti virtuali. La domanda di modelli di servizi integrati è cresciuta del 36%, in particolare nelle regioni con livelli moderati di alfabetizzazione finanziaria.

Per applicazione

• Personale: Le applicazioni personali dominano il mercato, rappresentando il 68% dell'utilizzo totale della piattaforma. Gli individui alle prese con debiti di carte di credito, prestiti studenteschi e prestiti con anticipo sullo stipendio costituiscono la maggior parte degli utenti. In Nord America, il 59% degli utenti preferisce soluzioni di debito che forniscano consulenze online e monitoraggio dei progressi. Le difficoltà finanziarie tra i millennial e la generazione Z hanno causato un picco del 43% nei download di app per la gestione del debito mobile. Inoltre, il 37% degli utenti di età compresa tra 25 e 45 anni si abbona a servizi di budget personale basati sull’intelligenza artificiale. La crescente consapevolezza finanziaria ha aumentato le iscrizioni ai programmi di risoluzione del debito personale del 46%.
• Impresa: Le applicazioni aziendali rappresentano il 32% della domanda di mercato e sono guidate principalmente dalle aziende che integrano programmi di benessere finanziario dei dipendenti. In Europa, il 41% delle aziende offre ora servizi di consulenza sul debito come parte dei pacchetti di benefit per le risorse umane. Queste piattaforme aziendali si concentrano sulla riduzione dello stress finanziario dei dipendenti, che a sua volta migliora la produttività. Oltre il 33% delle multinazionali ha segnalato un miglioramento dei tassi di fidelizzazione legati al sostegno al benessere finanziario. Nell’Asia-Pacifico, il 28% delle piccole e medie imprese ha adottato servizi di gestione del debito per il personale tramite piattaforme di terze parti. Questo segmento è in costante crescita poiché il benessere finanziario diventa una componente fondamentale delle strategie di coinvolgimento sul posto di lavoro.

Prospettive regionali

Il mercato delle soluzioni di debito mostra forti variazioni geografiche basate sulla stabilità economica, sui livelli di debito dei consumatori e sull’infrastruttura digitale. Il Nord America domina grazie al suo elevato debito al consumo e all’avanzato ecosistema fintech, seguito dall’Europa che si sta espandendo grazie al sostegno normativo e alle iniziative di riforma del debito sociale. L’Asia-Pacifico sta vivendo una rapida crescita, alimentata dalla tecnologia mobile, dall’aumento del debito tra le popolazioni giovani e dalla crescente alfabetizzazione finanziaria digitale. Nel frattempo, il Medio Oriente e l’Africa sono in fase di adozione iniziale, ma mostrano un forte potenziale grazie alle campagne di inclusione finanziaria sostenute dal governo. Il mercato di ciascuna regione è modellato dalle esigenze dei consumatori, dai quadri normativi e dalla disponibilità di infrastrutture tecnologiche a supporto delle soluzioni di debito digitale.

America del Nord

Il Nord America guida il mercato globale delle soluzioni di debito con una quota superiore al 43%, principalmente a causa dell’aumento del debito delle famiglie e della consapevolezza finanziaria. Negli Stati Uniti, oltre il 61% dei consumatori ha utilizzato strumenti di debito digitale nell’ultimo anno. Le inadempienze relative alle carte di credito sono aumentate del 38%, innescando un aumento del 44% della domanda di piattaforme di regolamento. Anche il Canada ha registrato un aumento del 31% delle consultazioni online per la risoluzione del debito. Le app di gestione del debito mobile-first rappresentano ora il 48% dell’attività di mercato nella regione. I programmi di educazione finanziaria guidati dal governo hanno raggiunto il 52% dei giovani adulti nel 2024, incoraggiando un comportamento responsabile nei confronti del debito e l’utilizzo di soluzioni fintech.

Europa

L’Europa detiene il 28% della quota di mercato globale delle soluzioni di debito, supportata da sistemi finanziari ben regolamentati e da un approccio proattivo all’educazione al debito. In paesi come Germania e Francia, oltre il 54% dei consumatori opta per piattaforme di servizi fidandosi dei modelli di consulenza guidata. I programmi di riabilitazione del credito sono aumentati del 36% su base annua. Le soluzioni mobili e basate sul web hanno un tasso di penetrazione del 41% tra gli individui stressati dai debiti. Circa il 29% dei professionisti che lavorano si iscrivono a servizi di gestione del debito sponsorizzati dal datore di lavoro. Le campagne di sensibilizzazione sulla prevenzione e risoluzione dei debiti lanciate nel 2024 hanno raggiunto il 46% della popolazione, influenzando in modo significativo i trend di adozione della piattaforma.

Asia-Pacifico

L’Asia-Pacifico è la regione in più rapida crescita, contribuendo per il 21% al mercato delle soluzioni di debito. L’aumento del debito personale tra la popolazione giovanile ha portato a un aumento del 49% nell’utilizzo di app mobili per soluzioni di debito. In India, l’utilizzo della consulenza digitale sul debito è aumentato del 42% nelle aree urbane. L’espansione del fintech cinese ha facilitato un aumento del 37% delle registrazioni di app per il consolidamento del debito. Il Sud-Est asiatico mostra un forte slancio, con il 53% delle piattaforme di alfabetizzazione finanziaria online che offrono soluzioni di debito in bundle. Grazie al miglioramento dell’educazione finanziaria e dell’accesso alla tecnologia, il 45% dei nuovi utenti nella regione ha un’età compresa tra i 20 e i 35 anni. Le iniziative governative rivolte alle popolazioni svantaggiate stanno ulteriormente stimolando l’espansione del mercato.

Medio Oriente e Africa

La regione del Medio Oriente e dell’Africa sta emergendo nel mercato delle soluzioni di debito, rappresentando l’8% dell’attività globale. Negli Emirati Arabi Uniti, il 38% dei residenti ha partecipato a programmi di bilancio digitale o di pianificazione del debito. Il Sudafrica segnala una crescita del 33% degli utenti di piattaforme mobili che cercano servizi di consulenza creditizia. In Nigeria e Kenya, le società fintech hanno introdotto piattaforme di riduzione del microdebito raggiungendo il 41% della popolazione con accesso limitato alle banche tradizionali. I programmi di sensibilizzazione sull’alfabetizzazione finanziaria nella regione sono aumentati del 29% nel 2024, migliorando significativamente il coinvolgimento dei consumatori. Si prevede che la regione vedrà tassi di adozione più elevati poiché le infrastrutture e il supporto normativo continuano a svilupparsi.

ELENCO DELLE PRINCIPALI AZIENDE PROFILATE nel mercato delle soluzioni di debito

Analisi e opportunità di investimento

Il mercato delle soluzioni di debito sta assistendo a un’impennata degli investimenti nelle infrastrutture digitali, nell’integrazione dell’intelligenza artificiale e nelle piattaforme incentrate sul cliente. Oltre il 52% delle aziende leader sta stanziando budget verso chatbot basati sull’intelligenza artificiale e funzionalità di budget automatizzate per migliorare il coinvolgimento degli utenti. Gli investimenti fintech focalizzati sugli strumenti di debito dei consumatori sono aumentati del 39% nel 2025. Inoltre, il 44% degli investimenti di private equity mirava ad app mobili per la riduzione del debito, con particolare attenzione alla fidelizzazione degli utenti e alla personalizzazione basata sul comportamento.Gli investimenti transfrontalieri sono aumentati del 36%, in particolare nell’Asia-Pacifico e in America Latina, dove la penetrazione della telefonia mobile e l’aumento del debito delle famiglie supportano servizi scalabili di gestione del debito. Circa il 41% delle nuove startup fintech in questo ambito offre modelli ibridi che combinano consulenza con piani di rimborso automatizzati. Inoltre, il 33% delle imprese sta ora investendo in soluzioni per il benessere finanziario dei dipendenti, creando un nuovo segmento B2B. L’interesse degli investitori è guidato dalla forte domanda dei consumatori, dalle piattaforme SaaS scalabili e dalla crescente necessità di strategie etiche di intervento sul debito.

Sviluppo NUOVI PRODOTTI

Lo sviluppo di prodotti nel mercato delle soluzioni di debito sta avanzando rapidamente con una forte attenzione all’automazione, alla personalizzazione e alla conformità normativa. Nel 2025, oltre il 47% delle nuove piattaforme di riduzione del debito hanno introdotto funzionalità di machine learning per la pianificazione adattiva dei rimborsi. I moduli del servizio clienti basati sull’intelligenza artificiale hanno aumentato l’efficienza del 34%, riducendo i tempi di risposta e migliorando la soddisfazione degli utenti.Circa il 42% delle nuove applicazioni offriva supporto multilingue, rivolgendosi a un pubblico globale in mercati multilingue come Asia ed Europa. Le implementazioni di prodotti mobile-first hanno rappresentato il 56% dei lanci, sottolineando l’importanza dell’accessibilità e della comodità. I servizi di gestione del debito in abbonamento sono cresciuti del 38% tra i millennial e i consumatori della generazione Z, evidenziando un cambiamento nel comportamento dei consumatori.Oltre il 29% delle piattaforme di recente sviluppo includevano il monitoraggio integrato del punteggio di credito e il monitoraggio dei pagamenti in tempo reale. Sono cresciute anche le soluzioni incentrate sulla conformità, con il 33% delle nuove piattaforme che soddisfano gli standard internazionali di trasparenza della risoluzione del debito. Queste innovazioni stanno dando forma alla prossima fase di ecosistemi di soluzioni del debito scalabili e di facile utilizzo.

Sviluppi recenti

• Cancellazione del debito della libertà: Freedom Debt Relief ha introdotto SmartPay Planner, uno strumento basato sull'intelligenza artificiale che personalizza le tempistiche di rimborso utilizzando dati sul reddito in tempo reale. Lo strumento ha portato a un aumento del 28% dei tassi di completamento ed è stato adottato dal 46% degli utenti attivi della piattaforma entro i primi sei mesi dal lancio.
• Cancellazione del debito nazionale: National Debt Relief ha lanciato un'iniziativa di supporto bilingue attraverso i suoi servizi online e offline. Gli utenti di lingua spagnola sono aumentati del 31%, mentre la soddisfazione dei clienti nelle regioni multilingue è aumentata del 26%. L'espansione del servizio ha coperto il 49% dei nuovi clienti nelle città multiculturali.
• Debito Cura: CuraDebt ha implementato strumenti di verifica basati su blockchain per migliorare la sicurezza dei dati e la trasparenza nella liquidazione dei debiti. Ciò ha ridotto i reclami relativi alle frodi del 33% e accelerato i processi di verifica del 29%, rendendo la piattaforma più affidabile tra gli utenti con debiti elevati.
• Servizi di supporto del secolo: Century Support Services ha lanciato un modello di partnership B2B, collaborando con grandi imprese per offrire soluzioni di debito incentrate sui dipendenti. La partecipazione è cresciuta del 38% tra le aziende e i dati interni hanno mostrato un miglioramento del 27% nella valutazione della salute finanziaria dei dipendenti dopo l’iscrizione.
• Percorso Verde: GreenPath ha introdotto un'applicazione mobile gamificata progettata per migliorare l'alfabetizzazione finanziaria attraverso strumenti interattivi e attività di budget basate su ricompense. L'app ha registrato un aumento del 44% degli utenti attivi giornalieri ed è stata scaricata da oltre il 51% dei nuovi clienti di età inferiore ai 35 anni.

COPERTURA DEL RAPPORTO

Il rapporto sul mercato delle soluzioni di debito fornisce un’analisi completa delle tendenze globali, regionali e a livello nazionale, supportata da approfondimenti qualitativi e benchmark quantitativi. Il rapporto copre oltre l’85% delle principali categorie di servizi, tra cui piattaforme di regolamento dei debiti, servizi di consulenza e strumenti di bilancio automatizzati. La segmentazione del mercato si estende su due tipi principali e due applicazioni chiave, riflettendo le tendenze di utilizzo tra dati demografici e settori.I dati regionali rappresentano il 92% dell'attività del mercato globale, con un'analisi approfondita del Nord America (43%), Europa (28%), Asia-Pacifico (21%) e Medio Oriente e Africa (8%). Il rapporto presenta i profili di 11 grandi aziende che contribuiscono a oltre l’87% della performance del settore. Inoltre, esplora l’ascesa dell’intelligenza artificiale e del fintech nella risoluzione del debito, con il 54% della copertura dedicata a tecnologia e innovazione. Oltre il 63% dei dati utilizzati proviene da interazioni degli utenti in tempo reale e interviste primarie del settore, garantendo accuratezza e profondità nella previsione delle traiettorie di mercato e del posizionamento competitivo.