Dimensioni del mercato, quota, crescita e analisi del settore dell’assicurazione del credito, per tipologia (commercio interno, commercio di esportazione), applicazioni (acquirente: fatturato inferiore a 5 milioni di euro, acquirente: fatturato superiore a 5 milioni di euro) e approfondimenti e previsioni regionali fino al 2033

Dimensioni del mercato dell’assicurazione del credito

Il mercato globale dell’assicurazione del credito è stato valutato a 12,78 miliardi nel 2024 e si prevede che raggiungerà i 13,05 miliardi nel 2025, aumentando a 15,41 miliardi entro il 2033. Ciò riflette un tasso di crescita annuale composto (CAGR) del 2,1% durante il periodo di previsione, evidenziando una crescita costante guidata dall’aumento dei rischi di credito commerciale e dall’espansione dell’adozione della copertura in tutto il mondo. La crescita del mercato è sostenuta dalla crescente domanda di protezione del credito da parte delle imprese che si trovano ad affrontare maggiori inadempienze di pagamento e incertezze economiche.

Il mercato statunitense dell’assicurazione del credito è in costante crescita, con una penetrazione del mercato pari a circa il 31% tra le imprese che necessitano di copertura del commercio interno ed estero. Quasi il 57% delle aziende ha aumentato gli acquisti di assicurazioni sul credito in risposta ai crescenti ritardi nei pagamenti. Inoltre, il 42% delle PMI statunitensi sta adottando polizze di assicurazione del credito per salvaguardare i crediti, indicando una crescente consapevolezza ed espansione del mercato in Nord America.

Risultati chiave

• Dimensione del mercato:Valutato a 12,78 miliardi di dollari nel 2024, si prevede che toccherà i 13,05 miliardi di dollari nel 2025 fino a raggiungere i 15,41 miliardi di dollari entro il 2033 con un CAGR del 2,1%.
• Fattori di crescita:Aumento dei mancati pagamenti segnalati del 63%, aumento dei volumi commerciali del 48% ed espansione dell’adozione da parte delle PMI del 37%.
• Tendenze:L’utilizzo degli strumenti di valutazione del rischio digitale è aumentato del 47%, le politiche di credito all’esportazione sono cresciute del 46%, l’adozione della protezione dal rischio informatico è aumentata del 35%.
• Giocatori chiave:Euler Hermes, Atradius, Coface, Zurigo, Gruppo Credendo e altri.
• Approfondimenti regionali:L’Europa detiene il 43% della quota di mercato con una forte adozione del credito commerciale; Il Nord America rappresenta il 31%, l’Asia-Pacifico il 29% e il Medio Oriente e l’Africa il 15%, riflettendo le diverse dinamiche commerciali regionali all’interno della distribuzione totale del mercato globale al 100%.
• Sfide:Il 44% cita l’aumento dei costi dei premi, il 41% una limitata consapevolezza delle PMI e il 39% standard di sottoscrizione più severi.
• Impatto sul settore:Il 57% delle imprese di medie dimensioni fa affidamento sull’assicurazione del credito per la stabilità del flusso di cassa; 52% polizze emesse tramite piattaforme digitali.
• Sviluppi recenti:Crescita del 42% nel lancio di prodotti per le PMI, elaborazione delle richieste di risarcimento più rapida del 44%, espansione della copertura delle esportazioni del 38% nei mercati emergenti.

Il mercato dell’assicurazione del credito è posizionato in modo univoco per supportare le imprese contro l’aumento dei rischi di credito in condizioni economiche volatili. Svolge un ruolo cruciale nel consentire alle aziende di proteggere i crediti, mantenere il flusso di cassa e ridurre le perdite su crediti. Il panorama in evoluzione del mercato, guidato dalle innovazioni digitali e dalle politiche su misura per le PMI e gli esportatori, consente agli assicuratori di valutare e gestire meglio i rischi di credito. Inoltre, le variazioni regionali nell’adozione e nella domanda di prodotti riflettono diversi ambienti commerciali e quadri normativi, rendendo il mercato dinamico e reattivo alle tendenze del commercio globale.

Tendenze del mercato dell’assicurazione del credito

Il mercato dell’assicurazione del credito sta attraversando notevoli cambiamenti influenzati dall’aumento del commercio globale, dall’aumento dei default di pagamento e dalla maggiore consapevolezza delle aziende sulla gestione del rischio di credito. Una parte significativa delle imprese, oltre il 68%, ha segnalato un crescente interesse per le soluzioni di assicurazione del credito commerciale per proteggersi dalle perdite legate all’insolvenza. Circa il 56% delle imprese di dimensioni medio-grandi sta ora integrando attivamente l’assicurazione del credito nei propri quadri di gestione del rischio. In particolare, la domanda è aumentata in settori come quello manifatturiero, dove il 61% delle aziende si rivolge all’assicurazione del credito per proteggere le proprie catene di approvvigionamento. Anche il settore della vendita al dettaglio ha registrato un aumento del 49% nell’adozione dell’assicurazione del credito a causa della volatilità dei modelli di spesa dei consumatori.

In termini di tipologie di polizze, le polizze a turnover complessivo rappresentano circa il 74% della domanda del mercato, rispetto alle polizze a singolo acquirente che rappresentano solo il 18%. C’è anche una variazione regionale nella diffusione: l’Europa è in testa alla classifica, comprendendo quasi il 43% di tutti gli assicurati a livello globale, seguita da vicino dall’Asia-Pacifico con il 29%. Le piccole e medie imprese (PMI) stanno guidando l’espansione del mercato, con quasi il 37% delle richieste di assicurazione del credito provenienti da aziende di questo segmento. L’aumento del commercio transfrontaliero ha portato ad un aumento del 45% della domanda di assicurazione del credito all’esportazione, in particolare tra le imprese che operano in mercati volatili. Questo aumento riflette l’importanza fondamentale della salvaguardia dei crediti in ambienti globali incerti.

Dinamiche del mercato dell'assicurazione del credito

AUTISTI

Aumentano i mancati pagamenti legati al commercio

I crescenti casi di ritardi nei pagamenti e di insolvenze in tutti i settori sono diventati uno dei principali fattori trainanti dell’assicurazione del credito. Oltre il 63% degli esportatori e dei fornitori B2B segnala un aumento dei ritardi di pagamento da parte dei clienti, con conseguente elevata esposizione al rischio di credito. Solo nel settore manifatturiero, i default sono aumentati del 42%, costringendo le aziende a cercare una protezione completa contro i mancati pagamenti. I gestori del rischio aziendale stanno dando priorità all’assicurazione del credito, con tassi di adozione in crescita del 38% tra le aziende che cercano di stabilizzare il flusso di cassa e ridurre l’impatto dei crediti inesigibili.

OPPORTUNITÀ

Espansione nelle economie emergenti

I mercati emergenti presentano un forte potenziale di crescita per il mercato dell’assicurazione del credito, soprattutto perché le imprese di queste regioni diventano sempre più orientate all’esportazione. L’adozione dell’assicurazione del credito nel Sud-Est asiatico è aumentata del 51%, mentre le imprese dell’America Latina stanno registrando un aumento del 46% nell’adozione delle politiche, principalmente guidato dalla volatilità del panorama dei pagamenti. In Africa, le campagne di sensibilizzazione e le riforme economiche hanno contribuito a una crescita del 39% della domanda di protezione del credito commerciale. Mentre le catene di fornitura globali si diversificano, quasi il 33% delle aziende multinazionali sta estendendo i propri programmi di assicurazione del credito alle operazioni nelle regioni emergenti, alimentando l’espansione del mercato.

RESTRIZIONI

"Consapevolezza limitata tra le PMI"

Nonostante i crescenti vantaggi dell’assicurazione del credito, la scarsa consapevolezza e comprensione da parte delle piccole e medie imprese (PMI) costituisce un freno fondamentale alla crescita del mercato. I sondaggi indicano che quasi il 41% delle PMI ha poca o nessuna conoscenza dei prodotti di assicurazione del credito, il che ne limita i tassi di adozione. Inoltre, il 37% delle PMI cita come ostacolo la complessità dei termini e delle condizioni delle politiche. Questa mancanza di familiarità impedisce a molte piccole imprese di sfruttare l’assicurazione del credito, frenando così l’espansione del mercato, soprattutto nelle regioni in via di sviluppo dove le PMI costituiscono una parte significativa dell’economia.

SFIDA

"Aumento dei costi dei premi e sfide di sottoscrizione"

Il mercato dell’assicurazione del credito si trova ad affrontare sfide dovute all’aumento dei costi dei premi e agli standard di sottoscrizione più severi. Oltre il 44% dei potenziali acquirenti ha riferito che l’aumento dei premi li dissuade dalle politiche di acquisto. Inoltre, circa il 39% degli assicuratori sta adottando valutazioni del credito più rigorose, rendendo difficile per alcune aziende, soprattutto quelle con punteggi di credito inferiori, garantire la copertura. Questi fattori riducono l’accessibilità dell’assicurazione del credito, limitando la penetrazione nel mercato e rallentandone l’adozione in alcuni settori con profili di rischio più elevati.

Analisi della segmentazione

Il mercato dell’assicurazione del credito è segmentato per tipologia e applicazione per soddisfare le diverse esigenze aziendali ed esposizioni al rischio. Per tipologia, il mercato è costituito principalmente dall’assicurazione del credito commerciale interno e dall’assicurazione del credito commerciale all’esportazione, ciascuna delle quali serve diversi segmenti di mercato ed esposizioni geografiche. Sul fronte applicativo le politiche variano in base al fatturato dell’acquirente, distinguendo tra imprese con fatturato inferiore e superiore a determinate soglie. Questa segmentazione consente agli assicuratori di personalizzare la copertura e i premi in base ai profili di rischio e alle dimensioni aziendali, garantendo una protezione adeguata per vari settori e pratiche commerciali.

Per tipo

• Commercio interno:L’assicurazione del credito commerciale nazionale copre i rischi di credito associati alle transazioni commerciali locali. Circa il 58% delle aziende preferisce questa tipologia in quanto salvaguarda i crediti nei confronti degli acquirenti nazionali, che rappresentano una porzione maggiore della base clienti di molte aziende. È particolarmente popolare in settori come la vendita al dettaglio e la produzione, dove domina il commercio locale.
• Commercio di esportazione:L’assicurazione del credito commerciale all’esportazione protegge le imprese dai mancati pagamenti sui mercati internazionali. La domanda di politiche commerciali di esportazione è cresciuta del 46%, spinta dalla crescente globalizzazione e dal commercio transfrontaliero. Le aziende impegnate nell’esportazione di beni cercano questa copertura per mitigare i rischi legati agli acquirenti stranieri e alle fluttuanti condizioni del credito internazionale.

Per applicazione

• Acquirente: Fatturato inferiore a 5 milioni di euro:Le piccole imprese con un fatturato inferiore a 5 milioni di euro rappresentano quasi il 39% degli assicurati di assicurazione del credito. Questi acquirenti tendono a preferire limiti di credito su misura e strutture di premio flessibili per allinearsi alla loro esposizione limitata e ai vincoli di flusso di cassa.
• Acquirente: Fatturato superiore a 5 milioni di euro:Le imprese più grandi con un fatturato superiore a 5 milioni di euro rappresentano il 61% della quota di mercato. Queste aziende solitamente optano per polizze globali con limiti di copertura più elevati, concentrandosi sulla protezione di ampi crediti e portafogli di clienti diversificati, che spesso includono clienti internazionali.

Prospettive regionali del mercato dell’assicurazione del credito

Il mercato dell’assicurazione del credito mostra significative variazioni regionali influenzate dalle condizioni economiche, dai volumi degli scambi e dai quadri normativi. L’Europa detiene una posizione dominante, rappresentando quasi il 43% della diffusione globale dell’assicurazione del credito, in gran parte guidata da mercati maturi e da quadri di credito commerciale ben consolidati. Segue il Nord America con circa il 31%, beneficiando delle sue estese attività commerciali nazionali e internazionali. L’Asia-Pacifico sta emergendo rapidamente, con una quota del 29% alimentata dall’espansione delle attività di esportazione e dalla crescente consapevolezza tra le PMI. La regione del Medio Oriente e dell’Africa, sebbene più piccola, è in costante crescita con una penetrazione del mercato pari a circa il 15% grazie alla crescente diversificazione commerciale e alle riforme economiche. Le differenze regionali nell’esposizione al rischio e nelle pratiche di pagamento influenzano la preferenza per i prodotti assicurativi del credito interno rispetto a quelli all’esportazione. Queste dinamiche regionali modellano le strategie degli assicuratori del credito, che adattano la propria offerta alle esigenze del mercato locale e ai contesti normativi.

America del Nord

Il Nord America rappresenta una parte sostanziale del mercato dell’assicurazione del credito, con oltre il 31% degli assicurati situati in questa regione. Gli Stati Uniti e il Canada guidano l’adozione, guidati dai robusti settori manifatturiero, della vendita al dettaglio e dei servizi. Le imprese qui riferiscono che quasi il 57% dei mancati pagamenti sono legati a transazioni nazionali, sottolineando l’importanza dell’assicurazione del credito commerciale nazionale. Anche l’assicurazione del credito all’esportazione vede una forte domanda, che comprende circa il 38% delle polizze a causa della partecipazione attiva al commercio globale. L’ambiente economico relativamente stabile della regione e le infrastrutture finanziarie avanzate supportano tassi di penetrazione più elevati rispetto ad altre parti del mondo.

Europa

L’Europa rimane il mercato regionale più grande, con circa il 43% delle polizze di assicurazione del credito globali concentrate in quest’area. Paesi come Germania, Francia e Regno Unito sono leader nella penetrazione del mercato, con circa il 65% delle aziende di queste nazioni che utilizzano l’assicurazione del credito per mitigare il rischio. Le reti commerciali ben sviluppate della regione e i rigorosi ambienti normativi incoraggiano un’adozione diffusa. L’assicurazione del credito commerciale all’esportazione è particolarmente importante, rappresentando circa il 52% delle polizze a causa del forte orientamento all’esportazione della regione. Inoltre, oltre il 60% delle aziende europee ritiene che l’assicurazione del credito commerciale sia fondamentale per mantenere la liquidità e garantire la crescita aziendale.

Asia-Pacifico

La regione Asia-Pacifico rappresenta quasi il 29% del mercato dell’assicurazione del credito, mostrando una rapida crescita alimentata dall’espansione delle esportazioni e dalla crescente partecipazione delle PMI. Mercati come Cina, India e Sud-Est asiatico segnalano un aumento del 48% della domanda di assicurazione del credito negli ultimi periodi. L’assicurazione del commercio interno copre circa il 55% delle polizze della regione, riflettendo l’importanza del commercio locale. L’assicurazione del credito all’esportazione rappresenta il 42%, spinta dall’aumento del commercio transfrontaliero e dalla crescente consapevolezza dei rischi di pagamento. L’evoluzione degli ecosistemi finanziari dell’Asia-Pacifico e le crescenti complessità commerciali continuano a stimolare la diffusione dell’assicurazione del credito.

Medio Oriente e Africa

La regione del Medio Oriente e dell’Africa, pur rappresentando una quota minore, pari a circa il 15%, sta registrando una crescita costante nell’adozione dell’assicurazione del credito. Le politiche di credito commerciale in questa regione coprono principalmente le transazioni nazionali, che rappresentano circa il 62% dell’utilizzo, a causa delle dinamiche commerciali regionali e degli sforzi di diversificazione economica. L’assicurazione del credito all’esportazione costituisce il 35% delle polizze, supportata dalle crescenti relazioni commerciali internazionali. Le imprese qui si trovano ad affrontare rischi di pagamento più elevati, con quasi il 44% che segnala ritardi di pagamento, alimentando la domanda di protezione del credito. Le riforme economiche e il maggiore sostegno da parte del governo hanno inoltre incoraggiato un aumento del 38% della consapevolezza dell’assicurazione del credito nei mercati chiave.

Elenco delle principali società del mercato dell'assicurazione del credito profilate

Analisi e opportunità di investimento

Gli investimenti nel mercato dell’assicurazione del credito stanno guadagnando terreno poiché le imprese e gli assicuratori ne riconoscono il ruolo nel mitigare i rischi di pagamento e nella stabilizzazione dei flussi di cassa. Circa il 46% degli assicuratori sta aumentando gli investimenti in tecnologia per migliorare la valutazione del rischio e l’accuratezza della sottoscrizione. Le piattaforme digitali che automatizzano le valutazioni del credito e l’elaborazione delle richieste di indennizzo hanno aumentato l’efficienza, con quasi il 52% delle nuove polizze emesse attraverso tali piattaforme. I mercati emergenti offrono opportunità promettenti; quasi il 40% della crescita globale dell’assicurazione del credito è trainata da regioni come l’Asia-Pacifico e il Medio Oriente e l’Africa, dove prevalgono l’aumento dei volumi commerciali e la maggiore partecipazione delle PMI. Inoltre, oltre il 43% delle aziende sta esplorando soluzioni personalizzate di assicurazione del credito su misura per settori e tipologie commerciali specifici, indicando una tendenza verso lo sviluppo di prodotti specializzati. Questi fattori insieme creano un ambiente favorevole per investimenti sostenuti e innovazione nel settore dell’assicurazione del credito.

Sviluppo di nuovi prodotti

Lo sviluppo di nuovi prodotti è un’area chiave per gli assicuratori del credito che mirano a soddisfare le esigenze del mercato in evoluzione. Gli assicuratori stanno introducendo polizze flessibili che coprono una gamma più ampia di rischi, con circa il 38% delle nuove offerte che includono la protezione contro i mancati pagamenti legati al cyber e le interruzioni della catena di fornitura. Le politiche su misura per le PMI hanno visto un aumento della domanda del 45%, riflettendo il crescente riconoscimento dei profili di rischio unici di questo segmento. Inoltre, circa il 41% dei nuovi prodotti enfatizza l’integrazione digitale, consentendo il monitoraggio del rischio in tempo reale e una liquidazione più rapida dei sinistri. Notevole è anche l’espansione geografica dei prodotti, con quasi il 36% delle nuove politiche rivolte ai mercati emergenti per catturare le crescenti attività commerciali. Nel complesso, l’innovazione nei prodotti di assicurazione del credito sta migliorando la copertura del rischio, la comodità del cliente e la penetrazione del mercato in vari settori e regioni.

Sviluppi recenti

• Euler Hermes lancia uno strumento di valutazione del rischio digitale:Nel 2023, Euler Hermes ha introdotto una piattaforma digitale avanzata che automatizza le valutazioni del rischio di credito. Questo strumento ha aumentato la velocità di sottoscrizione del 47%, consentendo un’emissione più rapida delle polizze e una maggiore precisione nella profilazione del rischio. L’innovazione supporta oltre il 60% dei nuovi clienti nello snellimento dei processi di assicurazione del credito.
• Atradius espande la gamma di prodotti focalizzati sulle PMI:Nel corso del 2023, Atradius ha rafforzato il proprio portafoglio lanciando soluzioni di assicurazione del credito su misura per le PMI. Questa mossa ha comportato un aumento del 42% nell’adozione delle politiche da parte delle piccole imprese alla ricerca di opzioni di copertura convenienti e flessibili, aumentando la loro protezione contro l’aumento dei mancati pagamenti.
• Sinosure rafforza la copertura dei crediti all’esportazione:All’inizio del 2024, Sinosure ha ampliato la propria offerta di assicurazioni sui crediti all’esportazione per coprire una gamma più ampia di mercati emergenti. L’espansione ha contribuito a una crescita del 38% delle sottoscrizioni alle polizze legate alle esportazioni, sostenendo le imprese che affrontano maggiori rischi commerciali internazionali.
• Coface presenta il componente aggiuntivo per la protezione dai rischi informatici:Coface ha lanciato nel 2024 un’ulteriore copertura per il rischio informatico, affrontando la crescente incidenza delle frodi digitali che colpiscono i pagamenti commerciali. Oltre il 35% dei nuovi assicurati ha adottato questa funzionalità, riflettendo una maggiore consapevolezza delle minacce informatiche nelle transazioni di credito.
• Zurich migliora l’efficienza nel trattamento dei sinistri:Nel 2023 Zurich ha aggiornato il suo sistema di gestione dei sinistri, riducendo i tempi di liquidazione del 44%. Questo miglioramento ha portato ad un aumento del 29% dei tassi di soddisfazione dei clienti e ad un recupero accelerato del flusso di cassa per le imprese assicurate.

Copertura del rapporto

Il rapporto sul mercato dell’assicurazione del credito offre una copertura completa di molteplici aspetti tra cui la segmentazione del mercato, l’analisi regionale, il panorama competitivo e le prospettive di crescita futura. Comprende un’analisi SWOT dettagliata, che evidenzia punti di forza come la crescente adozione dell’assicurazione del credito da parte di oltre il 57% delle imprese di medie dimensioni che mirano a ridurre i rischi di pagamento. Il rapporto affronta anche i punti deboli, tra cui la scarsa consapevolezza da parte di circa il 41% delle PMI, che limita la penetrazione del mercato in alcune regioni. Le opportunità vengono esplorate attraverso i mercati emergenti, dove l’adozione dell’assicurazione del credito è aumentata del 39% a causa dell’espansione del commercio internazionale e del sostegno governativo. Sul fronte delle sfide vengono discussi l’aumento dei costi dei premi e criteri di sottoscrizione più severi, con circa il 44% dei potenziali acquirenti che cita le preoccupazioni sui costi come un ostacolo. Inoltre, il rapporto valuta le strategie competitive dei principali attori, le innovazioni di prodotto e le tendenze di integrazione tecnologica. Nel complesso, fornisce informazioni utili alle parti interessate che cercano di trarre vantaggio dall’evoluzione del panorama dell’assicurazione del credito e mitigare i rischi associati.