Dimensione del mercato, quota, crescita e analisi del mercato del software core banking, per tipologia (software, servizi), applicazioni (banche al dettaglio, banche private, banche aziendali, altro) e approfondimenti regionali e previsioni fino al 2033

Dimensioni del mercato del software bancario di base

La dimensione del mercato globale del software bancario di base era di 10,92 miliardi di dollari nel 2024 e si prevede che toccherà 11,17 miliardi di dollari nel 2025 fino a 13,39 miliardi di dollari entro il 2033, mostrando un CAGR del 2,3% durante il periodo di previsione (2025-2033). La crescente adozione dell’intelligenza artificiale, del mobile-first banking e dei sistemi cloud-native sosterrà la crescita. Le banche di tutto il mondo stanno investendo in core moderni per migliorare l’esperienza del cliente e soddisfare le esigenze normative, rafforzando l’espansione del mercato sia nelle economie sviluppate che in quelle emergenti.

Negli Stati Uniti, la crescita del mercato del core banking software è sostenuta dal 72% delle banche che modernizzano i sistemi legacy, mentre il 61% sta adottando moduli basati sull’intelligenza artificiale per un’elaborazione più rapida e una maggiore sicurezza, riflettendo il forte slancio verso la trasformazione digitale nel panorama bancario della regione.

Risultati chiave

• Dimensione del mercato:Valutato a 10,92 miliardi nel 2024, si prevede che toccherà 11,17 miliardi nel 2025 fino a 13,39 miliardi entro il 2033 con un CAGR del 2,3%.
• Fattori di crescita:Oltre il 68% di tasso di adozione digitale e il 57% di passaggio a core nativi del cloud accelerano la modernizzazione.
• Tendenze:Crescita del 71% nel mobile banking, integrazione dell’AI nei sistemi core del 54%.
• Giocatori chiave:Temenos, Finastra, TCS BaNCS, Oracle, Infosys Finacle e altro.
• Approfondimenti regionali:Nord America 37%, Europa 29%, Asia-Pacifico 26%, MEA 8% del mercato, riflettendo le tendenze di trasformazione globale.
• Sfide:Il 52% riguarda la sicurezza informatica, il 46% la complessità nell’integrazione di nuovi sistemi con core legacy.
• Impatto sul settore:Il 61% delle banche segnala un miglioramento dell’efficienza post-core upgrade, il 48% vede un onboarding dei clienti più rapido.
• Sviluppi recenti:Oltre il 49% dei nuovi prodotti principali è dotato di intelligenza artificiale e funzionalità in tempo reale.

Il mercato del software core banking è in rapida evoluzione poiché le banche investono in piattaforme modulari e native del cloud per migliorare la scalabilità, l’efficienza e il coinvolgimento dei clienti. Oltre la metà delle banche globali stanno dando priorità ai microservizi e all’intelligenza artificiale, favorendo la differenziazione competitiva e consentendo cicli di innovazione più rapidi. I crescenti requisiti normativi e le aspettative dei clienti per i servizi digitali istantanei rendono la modernizzazione fondamentale, alimentando una forte domanda nei mercati sviluppati ed emergenti. Le collaborazioni strategiche fintech stanno rimodellando il panorama del settore, aprendo opportunità per nuovi flussi di entrate e servizi.

Tendenze del mercato del software bancario principale

Il mercato dei software bancari di base è in rapida trasformazione poiché quasi il 67% delle banche passa all’elaborazione in tempo reale per offrire servizi istantanei e migliorare la soddisfazione dei clienti. Circa il 58% degli istituti finanziari l’ha attuatasistema bancario apertoAPI, che riflettono un aumento della domanda di integrazione perfetta con i partner fintech. Circa il 49% delle banche ha adottato architetture basate su microservizi, consentendo un’implementazione più rapida di nuove funzionalità e personalizzazioni. L’adozione del cloud sta accelerando, con il 62% dei sistemi bancari core ora ospitati su piattaforme cloud, che migliorano la scalabilità e la sicurezza. L’integrazione dell’intelligenza artificiale nelle piattaforme principali sta crescendo rapidamente, con il 54% delle banche che sfrutta l’intelligenza artificiale per il rilevamento delle frodi, il credit scoring e le informazioni sui clienti. La tendenza verso il mobile-first banking è chiara, con il 71% dei clienti che preferisce gestire i conti in modo digitale, spingendo le banche a migliorare le capacità mobili all’interno dei sistemi core. I moduli di conformità normativa stanno registrando un interesse crescente, con il 47% degli aggiornamenti bancari di base incentrati sul rispetto dei requisiti legali in evoluzione. Inoltre, circa il 56% delle banche dà priorità al miglioramento dell’esperienza del cliente attraverso aggiornamenti fondamentali che riducono i tempi delle transazioni e forniscono accesso 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Queste tendenze indicano uno spostamento decisivo verso piattaforme bancarie core agili, digitali e incentrate sul cliente, consentendo alle banche di rimanere competitive in un panorama finanziario sempre più digitale.

Dinamiche del mercato del software bancario principale

AUTISTI

Accelerazione della trasformazione digitale

Oltre il 68% delle banche sta dando priorità alla trasformazione digitale end-to-end, determinando una domanda significativa di sistemi bancari core moderni e scalabili in grado di supportare servizi personalizzati in tempo reale ed esperienze omnicanale senza soluzione di continuità.

OPPORTUNITÀ

Piattaforme native del cloud

Circa il 61% delle banche sta passando a core cloud-native, offrendo ai fornitori l’opportunità di fornire soluzioni flessibili e sicure con costi operativi inferiori e un time-to-market più rapido per i nuovi prodotti bancari.

RESTRIZIONI

Complessità di integrazione

Circa il 46% delle banche identifica le sfide legate all’integrazione con i sistemi legacy come un ostacolo importante, che porta a ritardi nei progetti, costi più elevati e interruzioni operative durante gli sforzi di modernizzazione del software principale.

SFIDA

Rischi per la sicurezza informatica

Quasi il 52% degli istituti finanziari cita la sicurezza informatica come una sfida significativa, con l’aumento del digital banking che aumenta l’esposizione alle minacce e richiede investimenti sostanziali in moduli di sicurezza avanzati all’interno dei sistemi principali.

Analisi della segmentazione

Il mercato del software core bancario è segmentato in base alla tipologia e all’applicazione, riflettendo le diverse esigenze operative delle banche. Per tipologia, moduli come depositi, prestiti, soluzioni per clienti aziendali e mobile banking contribuiscono alla capacità delle banche di semplificare le operazioni. Depositi e prestiti rappresentano quasi il 39% della domanda a causa del loro ruolo fondamentale nell’automazione dei processi di prestito e deposito. Le soluzioni per i clienti aziendali rappresentano circa il 33% poiché le banche cercano una gestione centralizzata dei dati per migliorare il cross-selling. I moduli di mobile banking contribuiscono per circa il 28%, riflettendo la preferenza dei clienti per la comodità digitale. Per applicazione, il settore bancario al dettaglio domina con una quota del 54%, supportato dalla crescente domanda di conti e pagamenti digitali. Il corporate banking detiene circa il 31%, concentrandosi sull’automazione delle transazioni e sulla gestione della liquidità. L'investment banking rappresenta il 15%, utilizzando piattaforme principali per migliorare gli accordi e la conformità. Questi segmenti evidenziano come i moderni sistemi core soddisfino le esigenze bancarie specializzate, garantendo flessibilità e scalabilità nelle funzioni rivolte al cliente e di back-office.

Per tipo

• Depositi e Prestiti:Queste soluzioni, che rappresentano il 39% del mercato, automatizzano l'erogazione, l'approvazione e i depositi dei prestiti, migliorando la precisione e i tempi di elaborazione e riducendo al tempo stesso gli errori manuali.
• Soluzioni per i clienti aziendali:Coprendo il 33%, questi moduli uniscono i dati dei clienti, consentendo alle banche di offrire servizi personalizzati ed esperienze digitali integrate che guidano la fidelizzazione dei clienti.
• Moduli di mobile banking:Con una quota del 28%, questi sistemi forniscono un accesso mobile senza interruzioni, essenziale poiché il 71% dei clienti preferisce i canali mobili per le transazioni bancarie quotidiane.

Per applicazione

• Attività bancarie al dettaglio:Rappresentando il 54% dell’adozione, le banche al dettaglio utilizzano software core per gestire grandi volumi di clienti, automatizzare le transazioni di routine e fornire servizi digitali personalizzati.
• Attività bancarie aziendali:Con una quota del 31%, il corporate banking sfrutta le piattaforme principali per pagamenti in blocco, gestione della liquidità e supporto per clienti aziendali complessi con esigenze multivaluta.
• Banche d'investimento:Rappresentando il 15%, le banche di investimento utilizzano sistemi fondamentali per automatizzare i regolamenti, la valutazione del rischio e la conformità, garantendo efficienza nelle transazioni di alto valore.

Prospettive regionali

Il mercato del software bancario core mostra diversi modelli di crescita nelle regioni chiave, ciascuno modellato da fattori normativi, tecnologici e di consumo unici. Il Nord America è leader con quasi il 37% della quota di mercato globale, grazie alla rapida trasformazione digitale e all’elevata adozione di core cloud-native, poiché oltre il 65% delle banche si aggiorna per soddisfare la domanda dei clienti di servizi istantanei. L’Europa rappresenta circa il 29%, con le normative sull’open banking che alimentano gli investimenti mentre il 54% delle banche implementa API per integrazioni di terze parti. L’Asia-Pacifico rappresenta circa il 26% del mercato, supportato da programmi di inclusione finanziaria e dal 69% delle banche regionali che stanno passando a nuclei mobile-first per raggiungere popolazioni precedentemente prive di servizi bancari. Medio Oriente e Africa contribuiscono per l’8%, dove il 48% delle banche adotta core basati su cloud per soddisfare la crescente domanda di servizi digitali tra i consumatori giovani ed esperti di tecnologia. Queste dinamiche regionali evidenziano un forte slancio verso la modernizzazione, sottolineando come le infrastrutture digitali e le iniziative normative modellano gli investimenti bancari principali a livello globale, intensificando al contempo la concorrenza tra i fornitori di tecnologia per fornire soluzioni scalabili e flessibili.

America del Nord

Il Nord America è leader con una quota di mercato del 37%, alimentata dall’adozione anticipata di soluzioni cloud-native e dall’integrazione dell’intelligenza artificiale. Oltre il 65% delle banche della regione è migrato verso sistemi digital core, spinto dalle aspettative dei clienti in termini di transazioni istantanee e sicurezza avanzata. Inoltre, quasi il 59% degli istituti regionali ha integrato moduli di pagamento in tempo reale, consentendo trasferimenti nazionali e internazionali più rapidi. Gli aggiornamenti di conformità richiesti dall’evoluzione delle normative sono un altro fattore trainante, con il 51% delle banche che modernizza i sistemi per una migliore rendicontazione e trasparenza.

Europa

L’Europa controlla il 29% del mercato del software bancario principale, supportato da normative bancarie aperte e iniziative bancarie digitali. Circa il 54% delle banche ha implementato API aperte per conformarsi ai requisiti PSD2, consentendo esperienze cliente migliorate attraverso integrazioni di terze parti. L’adozione del digitale da parte dei clienti supera il 63%, costringendo le banche a investire in soluzioni core scalabili. Inoltre, circa il 48% delle banche europee sta dando priorità agli aggiornamenti modulari per tenere il passo con la concorrenza fintech.

Asia-Pacifico

L’Asia-Pacifico rappresenta il 26% del mercato, trainato da rapidi programmi di inclusione finanziaria e dall’adozione del mobile banking. Oltre il 69% delle banche nei paesi emergenti dell’Asia si sta aggiornando alle piattaforme digital core per servire le popolazioni precedentemente prive di servizi bancari. Il coinvolgimento digitale dei clienti nella regione supera il 74%, incoraggiando le banche a investire in core flessibili e mobile-first. Gli ecosistemi fintech regionali stanno accelerando l’innovazione, con il 53% delle banche che collabora con partner fintech per la modernizzazione di base.

Medio Oriente e Africa

Il Medio Oriente e l’Africa contribuiscono per l’8% al mercato, riflettendo la crescente domanda di servizi bancari digitali tra le popolazioni più giovani ed esperte di tecnologia. Oltre il 48% delle banche nei paesi del Golfo ha adottato sistemi core basati su cloud, puntando alla scalabilità e all’ottimizzazione dei costi. La penetrazione del mobile banking ha superato il 62%, evidenziando la necessità di sistemi core con solide funzionalità mobili. Inoltre, le riforme normative regionali stanno spingendo quasi il 44% degli istituti ad aggiornare i moduli di conformità all’interno delle piattaforme principali.

ELENCO DELLE PRINCIPALI AZIENDE PROFILATE nel mercato del software bancario core

Analisi e opportunità di investimento

Gli investimenti nel mercato del software core banking stanno accelerando, con il 61% delle banche a livello globale che dà priorità alla modernizzazione per migliorare l’esperienza del cliente e l’efficienza operativa. I finanziamenti di private equity per la tecnologia bancaria di base sono aumentati del 44%, con startup che innovano nell’intelligenza artificiale e nelle piattaforme native del cloud. Circa il 53% degli investimenti si concentra su architetture basate su microservizi, che consentono alle banche di implementare nuove funzionalità più rapidamente. Le pressioni sulla conformità continuano a guidare quasi il 49% delle decisioni di investimento, con gli istituti che si stanno aggiornando per garantire un reporting normativo accurato e in tempo reale. Le banche nei mercati emergenti rappresentano opportunità significative, poiché il 57% prevede di modernizzare i core per supportare le iniziative bancarie digitali. Le partnership strategiche tra fintech e fornitori principali stanno crescendo del 39%, consentendo alle banche di diversificare l’offerta. Collettivamente, queste tendenze di investimento dimostrano un forte impegno verso un’infrastruttura centrale a prova di futuro per soddisfare le richieste del mercato in evoluzione e le aspettative dei clienti.

Sviluppo di nuovi prodotti

Sono in aumento i lanci di nuovi prodotti nel mercato dei software bancari core, con il 48% dei fornitori che introducono strumenti basati sull’intelligenza artificiale per analisi predittive, prevenzione delle frodi e scoring del credito. Circa il 42% dei prodotti recenti enfatizza le API di open banking, consentendo alle banche di collaborare perfettamente con servizi fintech di terze parti. Circa il 51% delle nuove offerte sono basate su microservizi, che aiutano le banche a personalizzare le funzionalità senza influire sull’intero sistema principale. Le implementazioni native del cloud sono fondamentali per il 55% degli sviluppi recenti, offrendo scalabilità e vantaggi in termini di costi. Le funzionalità avanzate di analisi dei dati in circa il 46% dei prodotti supportano insight in tempo reale, personalizzando il coinvolgimento del cliente. I moduli mobile-first compaiono nel 53% dei nuovi lanci, riflettendo la crescente dipendenza dagli smartphone per le attività bancarie. Inoltre, il 49% dei prodotti è dotato di protocolli avanzati di sicurezza informatica, che affrontano le crescenti minacce e garantiscono la conformità normativa. Questa ondata di innovazione sottolinea l’attenzione dei fornitori nel soddisfare le esigenze in continua evoluzione di trasformazione digitale delle banche.

Sviluppi recenti

• Temenos: ha introdotto un core in tempo reale basato su microservizi nel 2023, consentendo un'implementazione più rapida del 38% e migliorando la velocità di elaborazione del 61% per le banche al dettaglio di tutto il mondo.
• Finastra: ha rilasciato una soluzione cloud-native migliorata nel 2024 con API integrate, ottenendo un onboarding dei partner più veloce del 47% e aumentando i volumi delle transazioni del 52% nel corporate banking.
• TCS BaNCS: ampliata la sua suite principale nel 2023 con strumenti di conformità basati sull'intelligenza artificiale che hanno ridotto gli errori di reporting normativo del 33% per le banche nell'Asia-Pacifico.
• Oracle: ha aggiornato la sua piattaforma principale nel 2023, migliorando le capacità di rilevamento delle frodi del 41% e riducendo i tempi di regolamento delle transazioni del 37% a livello globale.
• Infosys Finacle: implementati moduli core integrati nella blockchain nel 2024, aumentando la velocità delle transazioni transfrontaliere del 49% e migliorando la trasparenza negli accordi.

Copertura del rapporto

Il rapporto sul mercato del software bancario core analizza in modo completo i fattori trainanti, i vincoli, le opportunità e le sfide supportate da dati che mostrano che il 67% delle banche investe in aggiornamenti core per prestazioni migliori. La segmentazione per tipologia e applicazione chiarisce come depositi, prestiti e moduli mobili contribuiscano in modo significativo, con il settore bancario al dettaglio che domina con il 54%. Le suddivisioni regionali descrivono in dettaglio le tendenze di adozione in Nord America, Europa, Asia-Pacifico, Medio Oriente e Africa, evidenziando le rispettive quote di mercato e priorità di investimento. I profili dei principali attori come Temenos e Finastra includono le loro strategie, quote di mercato e sviluppi recenti, offrendo una prospettiva competitiva. Il rapporto esamina le tecnologie emergenti come i microservizi e l’intelligenza artificiale, con il 53% delle banche che pianifica futuri aggiornamenti. Le tendenze degli investimenti e le analisi regionali dettagliate forniscono alle parti interessate informazioni utili sulle dinamiche di mercato. Nel complesso, il rapporto offre una visione olistica delle forze di mercato che plasmano il futuro del software core banking in tutto il mondo.