Dimensione del mercato, quota, crescita e analisi del settore dei biscotti, per tipologia (biscotti semplici e a base di burro, cioccolato con gocce di cioccolato e altre varietà di biscotti a base di cioccolato, altri), applicazioni (panifici e negozi specializzati, supermercati e ipermercati, rivenditori indipendenti e minimarket, servizi di ristorazione, altri) e approfondimenti regionali e previsioni fino al 2033

Dimensioni del mercato dei cookie

La dimensione del mercato globale dei cookie è stata valutata a 169,52 miliardi di dollari nel 2024 e si prevede che raggiungerà circa 898,46 miliardi di dollari nel 2025, crescendo infine fino a circa 559.379,673 miliardi di dollari entro il 2033, mostrando un CAGR del 4,3% durante il periodo di previsione dal 2025 al 2033.

Il mercato dei biscotti negli Stati Uniti rappresenta quasi il 29% del consumo globale di biscotti in volume, riflettendo la forte domanda guidata dal cambiamento delle abitudini di spuntino, dalla crescente preferenza per le opzioni premium e senza glutine e dalla rapida innovazione nei profili degli aromi. Anche la crescita delle offerte di vendita al dettaglio online e di marchi del distributore ha contribuito ad aumentare la penetrazione dei prodotti nei mercati urbani e suburbani.

Risultati chiave

• Dimensioni del mercato: valutato a 34,79 miliardi di dollari nel 2025, si prevede che raggiungerà i 48,72 miliardi di dollari entro il 2033, con una crescita CAGR del 4,3%.

• Driver di crescita: Elevata domanda nel settore della vendita al dettaglio, di biscotti salutari e di canali online: crescita del 28% nella vendita al dettaglio, 22% di biscotti salutari, 12% di espansione delle vendite digitali.

• Tendenze: Cookie funzionali, edizioni limitate e packaging sostenibile: 26% personalizzazione del prodotto, 24% adozione di eco-packaging, 18% crescita dei cookie a base vegetale.

• Giocatori chiave: Mondelez International, PepsiCo, Nestlé, Kellogg, General Mills

• Approfondimenti regionali: Nord America – 34%, Asia-Pacifico – 40%, Europa – 21%, America Latina – 3%, Medio Oriente e Africa – 2%L’Asia-Pacifico è leader nel mercato dei biscotti con una forte domanda in India e Cina. Il Nord America resta saldo con portafogli di biscotti diversificati, mentre l’Europa vede una crescita attraverso formati organici e artigianali. Le economie emergenti in America Latina e Africa rimangono piccole ma promettenti.

• Sfide: Costi degli ingredienti, saturazione del mercato e alternative agli snack: impatto dell'aumento dei prezzi del 36%, frammentazione del marchio del 29%, sostituzione del 21% con snack salutari.

• Impatto sul settore: Tecnologia, sostenibilità e modelli DTC rimodellano la crescita: 25% di automazione, 27% di sostituzione degli imballaggi, 19% di espansione diretta al consumatore.

• Sviluppi recenti: Le riformulazioni e i lanci di prodotti sono aumentati: 31% SKU orientati alla salute, 22% innovazioni nel gusto, 18% integrazioni di ingredienti funzionali.

Il mercato globale dei biscotti è un segmento sostanziale nel settore dei dolci da forno, valutato a circa 26,9 miliardi di dollari nel 2024. Essendo una categoria chiave di snack, i biscotti sono prodotti in vari formati (barrette, sandwich, stampati) e confezionati con materiali rigidi e flessibili, distribuiti attraverso punti vendita, negozi specializzati e piattaforme online. I principali produttori includono Britannia, Kellogg, Nestlé, Parle, Mondelez e ITC. L’elevata domanda dei consumatori, l’ampia disponibilità globale e il design innovativo di gusti e confezioni rendono i cookie un punto focale vitale per la strategia di mercato e le considerazioni sugli investimenti.

Tendenze del mercato dei cookie

Le attuali tendenze del mercato enfatizzano la diversificazione nella forma del prodotto, nei profili aromatici e negli sviluppi attenti alla salute. I biscotti sandwich attualmente detengono la parte del leone, attribuita alla popolarità delle varietà ripiene come cioccolato, marmellata, lemon curd ecrema di formaggio. L’aumento dei gusti di avena, uva passa, noci e cioccolato sta alimentando la domanda in un contesto demografico attento alla salute. L'innovazione dei prodotti è degna di nota: i biscotti senza glutine, vegani, arricchiti di proteine, ricchi di fibre e arricchiti di probiotici stanno guadagnando importanza. La premiumizzazione è evidente, con le linee di biscotti gourmet e artigianali che impongono prezzi al dettaglio più elevati, riflettendo la preferenza dei consumatori per gusto e qualità elevati.

L’evoluzione degli imballaggi è un’altra tendenza importante: gli imballaggi rigidi e privi di plastica sono sempre più adottati a causa delle preoccupazioni ambientali e delle pressioni normative che limitano la plastica monouso, in particolare in Europa e India. La trasformazione digitale ha anche rimodellato la distribuzione: gli abbonamenti ai cookie online e i portali diretti del marchio stanno mitigando le limitazioni dello spazio sugli scaffali e stimolando le vendite incrementali. Inoltre, le strategie di marketing collaborativo come la CSR, il coinvolgimento degli influencer e le partnership con i bar vengono sfruttate da leader di mercato come HUL, ITC e Patanjali per aumentare la consapevolezza del marchio.

A livello regionale, l’Europa domina la produzione e le esportazioni: circa 11 milioni di tonnellate di prodotti dolciari all’anno, con 2 milioni di tonnellate di esportazioni. Il Sud America (in particolare il settore della panificazione da circa 30 miliardi di dollari del Brasile) rappresenta il mercato regionale in più rapida crescita. Nel frattempo, i cambiamenti nel settore della vendita al dettaglio sono evidenti: i canali offline continuano a rappresentare le vendite di massa di biscotti, ma i segmenti online, in particolare l’e-commerce specializzato e gli abbonamenti, stanno guadagnando terreno.

Dinamiche del mercato dei cookie

Il mercato dei biscotti è modellato da complesse interazioni tra la domanda dei consumatori, le variabili della catena di approvvigionamento e i quadri normativi. Dal lato della domanda, i cookie soddisfano le crescenti preferenze di snack convenienti e pronti da mangiare in tutte le fasce d’età. Le dinamiche della catena di approvvigionamento, come la volatilità dei prezzi degli ingredienti nella farina, nello zucchero e nel burro, influenzano direttamente i costi di produzione e il ricarico all’ingrosso. L'innovazione tecnologica consente la produzione di Biscotti funzionali: le varianti ricche di proteine, a basso contenuto di zuccheri, senza glutine e vegane soddisfano specifiche esigenze dietetiche. I cambiamenti normativi, come il divieto della plastica monouso e un’etichettatura più rigorosa, stanno influenzando le scelte di imballaggio e spingendo a investire in alternative ecologiche. Il comportamento dei consumatori si sta evolvendo con la crescente domanda di gusti premium, opzioni artigianali e formulazioni in linea con la salute, spingendo i produttori ad adattare le loro pipeline di prodotti. Infine, i canali di distribuzione stanno cambiando; sebbene i supermercati e i minimarket rimangano fondamentali, i modelli di vendita al dettaglio online e di abbonamento stanno guadagnando quote di mercato.

Restrizioni del mercato

"Volatilità dei prezzi degli ingredienti e pressione normativa": 

L’aumento dei costi delle materie prime come grano, burro, cacao e zucchero ha creato importanti sfide in termini di prezzi e produzione per i produttori di biscotti. I prezzi globali del burro sono aumentati del 28% alla fine del 2023, mentre i prezzi del cacao sono aumentati del 21% a causa dei cambiamenti climatici nell'Africa occidentale. Queste fluttuazioni hanno costretto il 16% dei produttori a ridurre le campagne promozionali o a diminuire le dimensioni delle confezioni. Inoltre, le normative rigorose sul contenuto di zucchero, sugli additivi artificiali e sugli imballaggi in plastica hanno rallentato l’innovazione dei prodotti. Nell'UE, oltre il 18% dei marchi di biscotti ha dovuto rivedere le etichette a causa delle leggi più severe sulla trasparenza alimentare implementate all'inizio del 2024. Opportunità di mercato

Sfide del mercato

"Alta concorrenza e saturazione del marchio:" Il mercato dei biscotti deve affrontare una forte concorrenza sia da parte di grandi marchi multinazionali che di piccoli operatori regionali o boutique. Nel 2024, ci sono oltre 700 marchi di biscotti attivi che operano nei principali mercati globali. Questa saturazione ha frammentato l'attenzione dei consumatori, con solo 5 marchi che detengono ciascuno una quota di mercato superiore al 10%. Inoltre, le categorie emergenti di snack, come barrette proteiche, torte di riso e mix di tracce, stanno diluendo il consumo di biscotti. Un sondaggio sul consumo di snack del 2023 ha mostrato che il 29% dei giovani adulti ha ridotto il consumo di biscotti a favore di snack ad alto contenuto proteico. Le sfide legate alla distribuzione, tra cui commissioni elevate per la quotazione e spazio limitato sugli scaffali, influiscono ulteriormente sulla visibilità del nuovo marchio.

Analisi della segmentazione

Il mercato dei cookie può essere suddiviso in base a due dimensioni principali: tipologia e applicazione. Per tipologia, le offerte spaziano dai classici biscotti semplici e a base di burro, alle indulgenti gocce di cioccolato e altre varietà a base di cioccolato, a categorie speciali come biscotti di farina d'avena, zenzero, cocco e miele. Il confezionamento e il formato diversificano ulteriormente le opzioni: varietà a goccia, a barretta, stampate, arrotolate, a sandwich, tutte progettate per soddisfare diverse preferenze di gusto e occasioni di consumo. In termini di applicazione, i cookie si muovono attraverso canali tra cui panifici e negozi specializzati, supermercati e ipermercati di grandi dimensioni, rivenditori indipendenti e minimarket, esercizi di ristorazione e commercio elettronico/altri canali. Questa segmentazione multidimensionale consente ai marchi di personalizzare linee di prodotti, strategie di marketing, formati di imballaggio e prezzi per gruppi di consumatori e reti di distribuzione distinti.

Per tipo

• Biscotti semplici e a base di burro:

Questi classici offrono un fascino tradizionale e una consistenza burrosa che si scioglie in bocca. Secondo un recente rapporto, i biscotti al burro/di pasta frolla/semplici detenevano una quota di mercato pari a circa il 33,85% nel 2024. Favoriti per la loro semplicità e i sapori nostalgici, dominano nelle confezioni regalo e nei livelli di vendita al dettaglio premium.

• Biscotti con gocce di cioccolato e altri biscotti a base di cioccolato:

Il cioccolato continua a essere la categoria principale degli ingredienti, soprattutto nei formati familiari come i biscotti con gocce di cioccolato e sandwich. Il segmento del cioccolato ha conquistato la quota maggiore di ricavi derivanti dagli ingredienti nel 2024. La domanda raggiunge i picchi durante le festività e le promozioni e stanno emergendo varianti come il doppio cioccolato o gli ibridi cioccolato-nocciole.

• Altri (farina d'avena, zenzero, cocco, miele, specialità):

I sottotipi orientati alla salute e speciali, come farina d'avena, zenzero, cocco e miele, stanno guadagnando terreno. Si prevede che i biscotti di farina d’avena diventeranno il segmento degli ingredienti in più rapida crescita fino al 2032, grazie al posizionamento ad alto contenuto di fibre e di cereali integrali. Le offerte con etichetta pulita come farina d'avena, zenzero e miele sono in sintonia con i consumatori che cercano attributi di benessere e profili aromatici unici.

Per applicazione

• Panifici e negozi specializzati: 

I biscotti appena sfornati e artigianali sono una grande attrazione nelle catene di panifici e nelle boutique. Questi locali offrono varietà premium e personalizzate che sfruttano la freschezza e i sapori su misura, attirando i consumatori locali e quelli da regalo.

• Supermercati e Ipermercati: 

Detenendo la quota maggiore nei canali di vendita, i supermercati offrono ampi assortimenti di marchi nazionali e biscotti a marchio del distributore, supportati da promozioni e ampia accessibilità. I ​​rivenditori al dettaglio big-box sono i principali motori di entrate.

• Rivenditori indipendenti e minimarket: 

Con formati di piccole dimensioni e un appeal per gli acquisti d'impulso, questi punti vendita soddisfano le esigenze quotidiane di snack di pendolari, studenti e famiglie. Il fattore convenienza sostiene vendite costanti e localizzate.

• Ristorazione: 

Bar, ristoranti, catene di fast food e compagnie aeree offrono biscotti cotti al forno o confezionati come dessert o spuntino aggiuntivo. L’impennata della cultura del café fa sì che i biscotti si abbinino bene alle bevande: la crescita del servizio di ristorazione supporta formati di specialità e sandwich.

• Altro (online, abbonamento, vendita diretta):

I modelli di e-commerce e di abbonamento sono in rapida espansione, fornendo ai consumatori l’accesso a offerte di cookie di nicchia, internazionali e personalizzati. Questo canale consente ai marchi di raggiungere il pubblico urbano e globale senza i tradizionali vincoli di scaffale.

Prospettive regionali del mercato dei cookie

Il Nord America guida il mercato globale dei biscotti, contribuendo per oltre un terzo alle vendite totali (ad esempio il 34,2% nel 2024) grazie all’elevata spesa dei consumatori, ai portafogli di gusti diversificati e alla solida infrastruttura di vendita al dettaglio. Gli Stati Uniti sono particolarmente dominanti, guidati da varietà indulgenti e formati di biscotti ibridi. L’Europa è un importante esportatore e produttore, che sforna circa 11 milioni di tonnellate di dolciumi all’anno ed esporta circa 2 milioni di tonnellate, supportato da tendenze premium, artigianali e clean-label. L’Asia-Pacifico è la regione in più rapida crescita, alimentata dall’urbanizzazione, dall’aumento dei redditi, dalle diete occidentalizzate in Cina, India, Giappone e Corea del Sud e dalle innovazioni di sapori locali come il matcha e i fagioli rossi. L’America Latina, guidata dal massiccio settore della panificazione del Brasile (~30 miliardi di dollari), mostra un forte potenziale. Le economie emergenti in Medio Oriente e Africa rimangono nascenti ma mantengono promesse a lungo termine, soprattutto con il cambiamento delle strutture di vendita al dettaglio e la crescente cultura degli snack.

America del Nord

Il Nord America detiene una posizione dominante nel mercato globale dei cookie. Nel 2024 la regione rappresentava circa 83 miliardi di dollari di vendite di biscotti, incluso il mercato statunitense valutato a circa 12,4 miliardi di dollari, con i soli biscotti di tipo sandwich che costituivano il 29% delle vendite nel mercato statunitense. Il segmento dei biscotti gourmet premium negli Stati Uniti è particolarmente forte, stimato a 12,07 miliardi di dollari nel 2024. Nel 2018 il Nord America ha rappresentato circa il 34% delle entrate del mercato globale dei biscotti, indicando la sua influenza sostenuta. La forte presenza di supermercati e ipermercati che supportano circa il 55% della distribuzione di biscotti negli Stati Uniti, insieme al boom delle vendite online (tasso di crescita del 12% per l’e-commerce negli Stati Uniti nel periodo 2024-2029), evidenzia i diversi canali di vendita al dettaglio della regione. Con una forte domanda da parte dei consumatori di biscotti classici, sandwich e “buoni per te”, il Nord America rimane un motore di crescita fondamentale nel mercato globale.

Europa

L’Europa è un altro colossale ancoraggio nel mercato dei biscotti. Varie stime collocano la sua dimensione di mercato tra 9,14 miliardi di dollari (2024, secondo IMARC) e 69,64 miliardi di dollari. La discrepanza riflette approcci di ricerca diversi, ma gli indicatori di qualità rimangono forti: la sola Germania contribuisce per circa il 25,5% al ​​consumo di biscotti in Europa. Dominano i canali di vendita al dettaglio offline, che rappresentano circa il 74,2% delle vendite, il che significa che i supermercati tradizionali e i minimarket sono motori di distribuzione chiave. Le tendenze salutistiche stanno modificando il mix di prodotti, con una domanda in aumento di biscotti biologici e con etichetta pulita, soprattutto in Europa occidentale. I biscotti al burro detengono inoltre una quota globale superiore al 35%, con l'Europa che funge da importante hub di produzione ed esportazione, generando circa 11 milioni di tonnellate di dolciumi ed esportando circa 2 milioni di tonnellate. Queste dinamiche evidenziano il ruolo strategico dell’Europa sia nel consumo incentrato sulla qualità che nel commercio globale.

Asia-Pacifico

L'Asia-Pacifico è attualmente la regione più grande e in più rapida crescita nel mercato dei cookie. Le stime collocano la sua quota nel 2024 a oltre il 40% a livello globale, trainata dalla rapida urbanizzazione e dall’aumento dei redditi disponibili in Cina, India, Giappone e Corea del Sud. Nel 2018, la sola Asia-Pacifico ha rappresentato circa 13,56 miliardi di dollari di vendite di biscotti. I consumatori di questa regione preferiscono sempre più sapori localizzati, come il matcha, i fagioli rossi e il cocco tropicale, e formati attenti alla salute, tra cui opzioni di farina d'avena o senza glutine. La crescente cultura del caffè e i moderni canali commerciali (supermercati, e-commerce) stanno alimentando la domanda di varianti premium e funzionali. Con un vasto gruppo demografico giovanile e acquirenti esperti di digitale, l’Asia-Pacifico è vitale per l’innovazione dei prodotti e le strategie globali di crescita dei cookie.

Medio Oriente e Africa

La regione del Medio Oriente e dell’Africa (MEA) è un mercato emergente ma sempre più attraente per i produttori di biscotti. Sebbene i numeri esatti siano limitati, la sua crescita è in linea con la crescente cultura degli snack, le classi medie urbane e la moderna espansione della vendita al dettaglio nei paesi del GCC, in Sud Africa e in Nord Africa. Gli investimenti regionali si stanno concentrando su prodotti clean-label, certificati Halal e salutari, come i biscotti a basso contenuto di zucchero e senza glutine. La maggior parte delle vendite nella MEA attualmente avviene attraverso supermercati e minimarket all’interno dei centri urbani, anche se i canali online stanno guadagnando terreno con l’aumento della penetrazione di Internet. L’adattamento strategico del sapore, come i biscotti con datteri, sesamo e cardamomo, migliora la risonanza regionale. Man mano che le catene di approvvigionamento maturano e i modelli di consumo si evolvono, la MEA presenta un potenziale significativo a lungo termine.

Elenco delle principali aziende produttrici di cookie profilate

Analisi e opportunità di investimento

Gli investimenti nel mercato globale dei cookie sono in costante espansione a causa del cambiamento delle preferenze dei consumatori, dell’innovazione dei prodotti orientati alla salute e della penetrazione dell’e-commerce. Nel 2024, gli investimenti sono aumentati soprattutto nell’Asia-Pacifico e in America Latina con l’impennata della domanda regionale di cookie premium e personalizzati. Giganti multinazionali come Mondelez International e Nestlé si sono concentrati sull’espansione della capacità, sull’automazione e sulle acquisizioni per migliorare l’efficienza della catena di approvvigionamento e soddisfare la crescente domanda. Anche le startup e i marchi di medie dimensioni stanno attirando capitali di rischio, in particolare quelli che offrono biscotti senza glutine, ad alto contenuto proteico e di origine vegetale.

In India, Britannia Industries ha annunciato l'intenzione di investire oltre 80 milioni di dollari per aggiornare le linee di produzione e introdurre nuovi biscotti orientati alla salute. Nel frattempo, i marchi nordamericani stanno incanalando risorse nella previsione della domanda basata sull’intelligenza artificiale e nell’ottimizzazione delle scorte per ridurre gli sprechi e migliorare la reattività alle tendenze dei sapori. Una recente analisi di settore rileva inoltre un aumento dei finanziamenti destinati agli imballaggi riciclabili e all’approvvigionamento sostenibile, riflettendo l’evoluzione delle aspettative ESG.

I marchi di biscotti nativi digitali, in particolare negli Stati Uniti, hanno raccolto oltre 100 milioni di dollari in finanziamenti iniziali e di serie A dal 2023, con alcuni investimenti reindirizzati verso kit di aromi personalizzati basati sull’intelligenza artificiale. I modelli di investimento ora riflettono un portafoglio equilibrato tra l’ottimizzazione della produzione tradizionale e i formati Cookies di nuova generazione incentrati su funzionalità, sapore e intimità del consumatore.

Sviluppo di nuovi prodotti

Lo sviluppo di nuovi prodotti nel mercato dei biscotti è guidato dal cambiamento delle esigenze dietetiche, degli obiettivi di sostenibilità e delle preferenze dei consumatori premium. Nel 2023 e nel 2024, marchi globali e startup hanno lanciato diverse innovazioni in termini di sapore, forma e funzione. Mondelez ha introdotto una variante senza zucchero di Oreo in diversi mercati dell'area APAC, incorporando stevia e frutto del monaco come dolcificanti. Il marchio Gamesa di PepsiCo ha lanciato un biscotto alla mela e cannella su misura per i palati latinoamericani.

Le formulazioni a base vegetale hanno registrato una crescita notevole; Parle Products ha introdotto i biscotti a base di miglio rivolti ai consumatori indiani attenti alla salute, mentre Nestlé ha lanciato i biscotti ad alto contenuto proteico nella sua gamma Garden of Life. Ingredienti funzionali come probiotici, olio MCT, semi di chia e proteine ​​di pisello stanno diventando mainstream nelle innovazioni di Cookie.

Il segmento senza glutine si è espanso rapidamente, con nuovi SKU introdotti da Voortman, General Mills (sotto Annie's Homegrown) e diversi marchi DTC. Le innovazioni del packaging hanno accompagnato il lancio dei prodotti: Kellogg ha lanciato sul mercato statunitense un packaging richiudibile e riciclabile per la sua gamma di biscotti.

Anche le innovazioni guidate dalla tecnologia hanno avuto un ruolo. I pacchetti “Cookie experience” abilitati per AR e i “Mood Cookies” in edizione limitata (a base di infusi di erbe come camomilla o ashwagandha) sono stati sperimentati da marchi selezionati nel 2024. Il settore si sta chiaramente spostando verso cookie personalizzati, con etichetta pulita ed esperienziali rivolti a una fascia demografica più giovane e impegnata digitalmente.

Sviluppi recenti

Mondelez International (2024): lancio di Oreo senza zucchero in Giappone, Australia e India, registrando il 12% delle vendite regionali di biscotti senza zucchero.

Parle Products (2023): introduzione dei biscotti al miglio destinati ai segmenti rurali e sanitari dell'India; il prodotto ha guadagnato il 17% di spazio sugli scaffali nelle città di livello 2.

Nestlé (2024): ha ampliato la sua gamma di biscotti Garden of Life in Europa con proteine ​​di piselli e fibre di avena, rappresentando il 9% di nuovi test sui biscotti salutari.

Kellogg (2023): ha condotto un progetto pilota di imballaggio sostenibile per i biscotti nella vendita al dettaglio negli Stati Uniti, ottenendo una riduzione del 22% dell'utilizzo di plastica in termini di peso.

PepsiCo Gamesa (2024): ha lanciato Churro Cookies in Messico e Texas, registrando un aumento del 18% nelle vendite transfrontaliere di cookie per l'e-commerce.

COPERTURA DEL REPORT sul mercato dei cookie

Il rapporto di mercato di Cookie fornisce approfondimenti sulle dimensioni del mercato, sull’innovazione dei prodotti, sulle strategie di distribuzione, sulle tendenze dei consumatori, sulla performance regionale e sulle dinamiche di investimento. Il rapporto studia l’industria globale per tipologia (semplice, a base di cioccolato, specialità), applicazione (vendita al dettaglio, ristorazione, online) e imballaggio. La copertura include la valutazione della catena del valore, l'analisi dei prezzi e l'analisi SWOT degli attori chiave.

Descrive inoltre in dettaglio fattori quali la crescente consapevolezza della salute e la cultura del caffè, le sfide tra cui i costi delle materie prime e i limiti normativi, nonché le opportunità nei modelli di abbonamento e nell’espansione dei prodotti funzionali. Il rapporto valuta oltre 19 importanti attori con approfondimenti segmentali su prestazioni, innovazioni e strategie di mercato.

Un punto chiave è la segmentazione regionale, con dati comparativi su Nord America, Europa, Asia-Pacifico, Medio Oriente e Africa, che catturano i cambiamenti nella domanda dei consumatori e nelle reti di fornitura. Il rapporto incorpora dati dal 2023 al 2024 e previsioni fino al 2033. Offre raccomandazioni strategiche per l’ingresso nel mercato, il posizionamento del prodotto e l’accelerazione della crescita in un panorama di snack altamente competitivo.