Dimensioni del mercato, quota, crescita e analisi del settore dei compositi, per tipologia (layup, avvolgimento di filamenti, stampaggio a iniezione, pultrusione), per applicazioni coperte (trasporti, aerospaziale e difesa, energia eolica, elettricità ed elettronica), approfondimenti regionali e previsioni fino al 2033

Dimensioni del mercato dei compositi 

Il mercato dei compositi è stato valutato a 91.245 milioni di dollari nel 2024 e si prevede che raggiungerà 95.807,25 milioni di dollari nel 2025, crescendo fino a 141.557,85 milioni di dollari entro il 2033, riflettendo un tasso di crescita annuale composto (CAGR) del 5% durante il periodo di previsione [2025-2033].

Il mercato statunitense dei compositi è in rapida espansione, spinto dalla domanda nei settori aerospaziale, automobilistico ed eolico. Con una crescente attenzione ai materiali leggeri e durevoli, gli Stati Uniti continuano a essere leader nell’innovazione e nell’adozione dei materiali compositi.

Il mercato globale dei compositi sta vivendo una rapida crescita, stimolato dalla crescente domanda di materiali ad alte prestazioni in una varietà di settori, tra cui trasporti, aerospaziale e difesa, energia eolica ed elettrico ed elettronico. Compositi, come layup, avvolgimento di filamenti, stampaggio a iniezione epultrusione, stanno guadagnando un'adozione diffusa grazie al loro rapporto resistenza/peso superiore, all'elevata durata e alla versatilità. Ad esempio, nel settore aerospaziale, i compositi costituiscono oggi oltre il 50% dei materiali utilizzati nei moderni aerei commerciali, spinti dalla necessità di ridurre il peso e migliorare l’efficienza del carburante.

Tendenze del mercato dei compositi

Il mercato dei compositi sta vivendo una crescita significativa in vari settori, con progressi nelle tecnologie di produzione e una crescente attenzione alla sostenibilità. Nel settore dei trasporti, materiali compositi, comefibra di carbonioe fibra di vetro, sono ora ampiamente utilizzati nelle applicazioni automobilistiche e aerospaziali, contribuendo alla riduzione del peso e all'aumento dell'efficienza del carburante. Infatti, l’utilizzo dei compositi nell’industria aerospaziale rappresenta oltre il 50% del peso della struttura dell’aeromobile. Nell’industria automobilistica, i compositi rappresentano quasi il 20% del peso del veicolo, migliorando le prestazioni complessive e riducendo le emissioni.

I progressi tecnologici nei processi di produzione dei compositi, come la pultrusione, l’avvolgimento di filamenti e lo stampaggio a iniezione, stanno riducendo i costi e ampliando le aree di applicazione. Le innovazioni in questi processi rendono i compositi più convenienti e adattabili alle industrie che cercano materiali leggeri e ad alte prestazioni per una vasta gamma di applicazioni.

Dinamiche del mercato dei compositi

Il mercato dei compositi sta vivendo una crescita robusta guidata da diverse dinamiche chiave, tra cui i progressi tecnologici, la crescente domanda di materiali leggeri e la crescente enfasi sulla sostenibilità. Uno dei principali motori della crescita del mercato è la crescente adozione di compositi nei settori aerospaziale e della difesa, dove sono fondamentali per ridurre il peso degli aerei, migliorare l’efficienza del carburante e migliorare le prestazioni. I compositi rappresentano circa il 50% del peso dei moderni aerei commerciali, come il Boeing 787 Dreamliner, a dimostrazione del loro impatto significativo sul settore. Si prevede che questo settore continuerà a trainare la domanda di materiali compositi avanzati, soprattutto perché cresce la spinta verso progetti più efficienti in termini di consumo di carburante ed economici. Nel settore dei trasporti, la necessità di veicoli più leggeri sta spingendo la domanda di materiali compositi, in particolare nel settore automobilistico. I compositi sono ampiamente utilizzati nelle strutture dei veicoli, nei pannelli della carrozzeria e nei componenti interni. 

AUTISTA

"Crescente domanda di materiali ecologici e leggeri"

Il mercato dei compositi sta vivendo una crescita sostanziale a causa della crescente domanda di materiali leggeri ed ecologici in diversi settori. Nel settore automobilistico, ad esempio, l’adozione dei compositi è guidata dalla necessità di ridurre il peso del veicolo per migliorare l’efficienza del carburante e ridurre le emissioni. Si stima che i materiali compositi rappresentino oltre il 35% della struttura dei moderni veicoli elettrici, con una domanda destinata ad aumentare a causa delle normative ambientali più severe. Allo stesso modo, nel settore dell’energia eolica, i materiali compositi sono sempre più utilizzati nelle pale delle turbine, contribuendo per oltre il 70% alla composizione del materiale. Questa crescente domanda è alimentata anche da una maggiore attenzione alla sostenibilità, poiché i materiali compositi offrono prestazioni di lunga durata, resistenza alla corrosione e costi di manutenzione ridotti rispetto ai materiali tradizionali.

CONTENIMENTO

"Costo elevato dei materiali compositi"

Uno dei principali vincoli che influenzano il mercato dei compositi è l’elevato costo iniziale dei materiali compositi e dei processi di produzione. Nonostante offrano un rapporto resistenza/peso superiore e altri vantaggi in termini di prestazioni, i compositi sono ancora relativamente più costosi dei materiali tradizionali come l’acciaio o l’alluminio. Il costo delle materie prime come la fibra di carbonio è significativamente più elevato e rappresenta fino al 50% in più rispetto ai materiali convenzionali utilizzati nelle applicazioni automobilistiche o aerospaziali. Questa disparità di prezzo, unita alle tecniche di produzione specializzate richieste per i compositi, può limitarne l’adozione, soprattutto nei settori altamente sensibili ai costi. Sebbene il costo di produzione sia diminuito con i progressi nelle tecnologie di produzione, l’investimento iniziale per l’adozione su larga scala dei materiali compositi rimane una sfida.

OPPORTUNITÀ

"Espansione nelle applicazioni delle energie rinnovabili"

Un’opportunità emergente nel mercato dei compositi risiede nel crescente utilizzo dei materiali compositi nelle energie rinnovabili, in particolare nell’energia eolica e solare. Nel settore dell’energia eolica, i compositi rappresentano oltre il 70% del materiale utilizzato nelle pale delle turbine e si prevede che questa quota aumenterà man mano che i parchi eolici continuano ad espandersi a livello globale. Si prevede che il crescente spostamento verso fonti di energia rinnovabile, guidato da preoccupazioni ambientali e mandati politici, aumenterà la domanda di compositi. Inoltre, i progressi nelle tecnologie dei pannelli solari stanno aprendo le porte all’uso di materiali compositi leggeri e durevoli nei pannelli solari e in altri sistemi ad alta efficienza energetica. Poiché i governi e le aziende continuano a investire nelle energie rinnovabili, si prevede che la domanda di compositi in questi settori aumenterà.

SFIDA

"Consapevolezza ed esperienza limitate nei materiali compositi"

Una sfida chiave affrontata dal mercato dei compositi è la mancanza di consapevolezza e competenza nell’uso dei materiali compositi, soprattutto nei settori emergenti. Mentre i compositi sono ampiamente utilizzati in settori come quello aerospaziale e automobilistico, settori come quello dell’edilizia e dei dispositivi medici incontrano ancora difficoltà nell’integrare i materiali compositi nei loro processi produttivi. Le complesse tecniche di produzione e la necessità di conoscenze specializzate nella manipolazione e lavorazione dei compositi possono rappresentare un ostacolo per le aziende che desiderano adottare questi materiali. Inoltre, le infrastrutture e la formazione disponibili per lavoratori e ingegneri sono limitate, il che ostacola un’adozione diffusa. Questa sfida rimane un ostacolo alla penetrazione su vasta scala dei compositi in diverse applicazioni.

Analisi della segmentazione

I compositi sono utilizzati prevalentemente in settori quali trasporti, aerospaziale e difesa, energia eolica ed elettrico ed elettronico. Il settore dei trasporti trae vantaggio dai compositi grazie alla loro natura leggera, migliorando l’efficienza del carburante e le prestazioni dei veicoli, con i compositi che contribuiscono a oltre il 35% dei materiali utilizzati nei veicoli elettrici. Nel settore aerospaziale e della difesa, i compositi migliorano la durata degli aerei e ne riducono il peso, con un settore che rappresenta il 40% del consumo globale di compositi. Anche le applicazioni dell’energia eolica rappresentano un importante motore di crescita, poiché i compositi costituiscono oltre il 70% delle pale delle turbine eoliche, supportando la crescente domanda di energia rinnovabile.

Per tipo

• Disposizione:Layup è un processo di produzione di compositi ampiamente utilizzato che prevede il posizionamento di strati di resina rinforzata con fibre negli stampi. Questo metodo è particolarmente diffuso in settori come quello aerospaziale, dove sono essenziali materiali leggeri e ad alta resistenza. Il processo di stratificazione consente la creazione di parti complesse progettate su misura, rendendolo adatto ad applicazioni che richiedono proprietà del materiale specifiche. La domanda di layup è in aumento grazie alla sua capacità di produrre strutture composite grandi e complesse, come fusoliere e ali di aerei. Anche il settore automobilistico trae vantaggio dai processi di layup nella produzione di parti di automobili che richiedono compositi ad alte prestazioni.

• Avvolgimento del filamento:L'avvolgimento del filamento è una tecnica di produzione utilizzata per creare strutture composite cilindriche o sferiche avvolgendo fibre continue sotto tensione attorno a un mandrino rotante. Questo processo è ampiamente utilizzato in settori quali recipienti a pressione, tubi e componenti aerospaziali. L'avvolgimento del filamento produce parti con eccellenti rapporti resistenza/peso, rendendolo ideale per applicazioni che richiedono materiali ad alte prestazioni nei settori automobilistico, petrolifero e del gas e della difesa. Si prevede che la crescente domanda di materiali leggeri e durevoli nelle applicazioni energetiche, in particolare nel settore del petrolio e del gas, guiderà l’espansione delle tecnologie di avvolgimento dei filamenti.

• Stampaggio ad iniezione:Lo stampaggio a iniezione è un processo altamente efficiente utilizzato per creare parti composite iniettando una miscela di resina e fibre di rinforzo in uno stampo. Questo metodo è particolarmente adatto per la produzione in grandi volumi di pezzi di piccole e medie dimensioni con geometrie complesse. Lo stampaggio a iniezione è comunemente utilizzato nei settori automobilistico, elettronico e dei beni di consumo, dove la produzione di precisione e in grandi volumi è fondamentale. L’industria automobilistica, in particolare, sta adottando lo stampaggio a iniezione per produrre parti leggere che aiutano a migliorare l’efficienza del carburante e a ridurre le emissioni.

• Pultrusione:La pultrusione è un processo di produzione continuo in cui le fibre vengono tirate attraverso un bagno di resina e poi attraverso uno stampo riscaldato per formare profili compositi. Viene utilizzato principalmente per produrre componenti a sezione trasversale costante come aste, travi e tubi. I compositi pultrusi sono noti per le loro eccellenti proprietà meccaniche, tra cui elevata resistenza e rigidità. Sono utilizzati in settori quali l'edilizia, i trasporti e il settore marittimo, dove l'integrità strutturale e la resistenza ai fattori ambientali sono fondamentali. La pultrusione sta guadagnando popolarità in settori come l’edilizia, dove i compositi vengono utilizzati per sostituire l’acciaio e l’alluminio nelle applicazioni strutturali.

Per applicazione

• Trasporti:I compositi stanno guadagnando un’adozione diffusa nel settore dei trasporti grazie alla loro capacità di ridurre il peso del veicolo, migliorare l’efficienza del carburante e aumentare la durata. Nell'industria automobilistica, i compositi vengono utilizzati per produrre parti leggere come pannelli della carrozzeria, paraurti e componenti interni. La spinta globale verso i veicoli elettrici (EV) accelera ulteriormente l’uso dei compositi, poiché questi materiali aiutano a prolungare la durata della batteria e a migliorare le prestazioni del veicolo. Anche la domanda di materiali leggeri e durevoli nella costruzione ferroviaria e navale è in aumento, poiché i compositi contribuiscono a ridurre i costi operativi e a migliorare le prestazioni.

• Aerospaziale e difesa:Nelsettore aerospaziale e della difesa, i compositi svolgono un ruolo fondamentale nel migliorare le prestazioni e l'efficienza di aerei e veicoli spaziali. Materiali come i polimeri rinforzati con fibra di carbonio sono ampiamente utilizzati nelle fusoliere, nelle ali e in altri componenti strutturali degli aerei. Questi materiali offrono rapporti resistenza/peso superiori, essenziali nelle applicazioni aerospaziali. La domanda di materiali compositi avanzati è guidata dalla necessità di ridurre il consumo di carburante, aumentare la durata e soddisfare rigorosi standard di sicurezza nel settore aerospaziale. L'industria della difesa utilizza i compositi anche nella produzione di veicoli e attrezzature militari per le loro proprietà di leggerezza e resistenza.

• Energia eolica:L’energia eolica è una delle applicazioni in più rapida crescita per i compositi, poiché questi materiali sono fondamentali nella produzione di pale di turbine eoliche grandi e durevoli. I compositi offrono elevati rapporti resistenza/peso, resistenza alla corrosione ed eccellenti prestazioni alla fatica, rendendoli ideali per gli ambienti difficili in cui operano le turbine eoliche. La domanda di energia eolica si sta espandendo a livello globale e, con la crescita del settore, è in aumento anche l’uso di compositi nella produzione di turbine eoliche. Infatti, i compositi rappresentano oltre il 70% del materiale utilizzato nelle pale delle turbine eoliche, il che contribuisce a stimolare la crescita di questo segmento applicativo.

• Elettrico ed elettronico:Nel settore elettrico ed elettronico i compositi vengono utilizzati per le loro eccellenti proprietà isolanti, durabilità e resistenza ai fattori ambientali. Le applicazioni includono la produzione di circuiti stampati, alloggiamenti elettrici e connettori. Con l’aumento della domanda di dispositivi elettronici, si prevede che l’uso dei compositi in questo settore aumenterà, spinto dalla necessità di componenti leggeri e durevoli in smartphone, computer ed elettronica di consumo. Inoltre, la crescente adozione di veicoli elettrici e autonomi da parte dell’industria automobilistica sta spingendo ulteriormente la domanda di compositi ad alte prestazioni nei componenti elettrici.

Prospettive regionali

Il mercato dei compositi sta vivendo diversi livelli di adozione e crescita nelle diverse regioni, guidati dalle richieste regionali e dalle esigenze specifiche del settore. In Nord America, il settore aerospaziale e della difesa rappresenta circa il 30% del consumo di compositi, i quali svolgono un ruolo cruciale nella riduzione del peso degli aerei e nel miglioramento dell’efficienza del carburante. Anche il settore automobilistico, in particolare i veicoli elettrici, contribuisce in modo significativo alla crescita, con i compositi che rappresentano circa il 25% dei materiali utilizzati nella produzione di veicoli elettrici. In Europa, il settore aerospaziale e della difesa guida con una quota simile, mentre il settore delle energie rinnovabili, in particolare l’energia eolica, sta registrando una crescita sostanziale. I compositi sono utilizzati in oltre il 70% delle pale delle turbine eoliche, il che sostiene gli obiettivi della regione per la sostenibilità e l'energia pulita, contribuendo alla crescita complessiva del mercato.

America del Nord

In Nord America, il mercato dei compositi è in gran parte guidato dai settori aerospaziale e della difesa, automobilistico e delle energie rinnovabili. L’industria aerospaziale negli Stati Uniti è uno dei maggiori consumatori di materiali compositi, rappresentando quasi il 40% della domanda globale di compositi aerospaziali. Il settore automobilistico sta adottando sempre più compositi per produrre veicoli leggeri, con particolare attenzione al miglioramento dell’efficienza del carburante e alla riduzione delle emissioni. Anche il settore dell’energia eolica è in espansione, con gli Stati Uniti che sono un attore significativo nella produzione di turbine eoliche, dove i compositi sono essenziali per la produzione delle pale delle turbine. La forte base manifatturiera del Nord America, unita agli incentivi statali per l’energia pulita, sta alimentando la continua crescita del mercato dei compositi.

Europa

L’Europa è un mercato importante per i compositi, in particolare nei settori aerospaziale e della difesa e automobilistico. La regione ospita i principali produttori aerospaziali come Airbus, che fa molto affidamento sui materiali compositi per la produzione di componenti aeronautici. Anche il settore automobilistico in Europa si sta concentrando sui materiali leggeri, con le principali case automobilistiche come Volkswagen e BMW che adottano compositi per ridurre il peso del veicolo e migliorare l’efficienza del carburante. Inoltre, l’Europa ha visto investimenti significativi nell’energia eolica, dove i compositi sono ampiamente utilizzati nelle pale delle turbine eoliche. Il mercato europeo beneficia di una forte attenzione alla sostenibilità e di un solido contesto normativo che promuove l’uso di materiali ad alte prestazioni.

Asia-Pacifico

La regione Asia-Pacifico sta assistendo a una rapida crescita del mercato dei compositi, guidata dalla crescente domanda nei settori automobilistico, edile e delle infrastrutture. Cina, Giappone e India contribuiscono in modo determinante alla crescita dei compositi in questa regione. L’industria automobilistica cinese è uno dei maggiori consumatori di compositi, spinta dalla spinta verso i veicoli elettrici (EV) e i progetti ad alta efficienza energetica. Anche i settori dell’edilizia e delle infrastrutture stanno adottando i compositi per le loro proprietà leggere, durevoli e resistenti alla corrosione. Poiché l’industrializzazione continua a crescere nell’Asia-Pacifico, si prevede che la regione diventerà un hub leader per la produzione e il consumo di materiali compositi.

Medio Oriente e Africa

Nel Medio Oriente e in Africa, la domanda di compositi è trainata principalmente dall’industria del petrolio e del gas, dove i materiali vengono utilizzati in ambienti difficili per la perforazione, il trasporto e la costruzione di condutture. I compositi sono preferiti in queste applicazioni grazie alla loro resistenza alla corrosione e alle temperature estreme. Inoltre, i settori dell’edilizia e delle infrastrutture nella regione si rivolgono sempre più ai compositi per le loro proprietà leggere e di lunga durata. La crescente attenzione del Medio Oriente verso le energie rinnovabili, soprattutto nell’energia eolica e solare, sta inoltre contribuendo a un maggiore utilizzo dei compositi nel settore energetico, di cui le pale delle turbine eoliche rappresentano una delle principali applicazioni.

Principali aziende profilate nel mercato dei compositi

• 3M
• Acordis BV
• Filati avanzati in fibra di vetro
• Gruppo Aertex
• Sistemi di rivestimento Axalta
• Airbus
• AKSA
• Fibra di vetro Asahi
• BOC
• Gruppo Braj Binani
• Formosa Plastics Corporation

Le migliori aziende con la quota di mercato più elevata

• 3M: quota di mercato del 15% nel mercato globale dei compositi, riconosciuta per la sua innovazione nei materiali compositi in vari settori, tra cui aerospaziale e automobilistico.
• Airbus: quota di mercato del 18%, leader nelle applicazioni aerospaziali, con una forte dipendenza dai compositi per la produzione di componenti leggeri per aeromobili.

Analisi e opportunità di investimento

Il mercato dei compositi offre significative opportunità di investimento, guidate dalla crescente domanda di materiali leggeri, durevoli e ad alte prestazioni in vari settori, tra cui aerospaziale, automobilistico, energia eolica ed elettrico ed elettronico. Nel settore automobilistico, il crescente spostamento verso i veicoli elettrici (EV) e la necessità di materiali leggeri per migliorare l’efficienza del carburante stanno alimentando investimenti sostanziali nei materiali compositi. I veicoli elettrici ora utilizzano circa il 30% in più di materiali compositi rispetto ai veicoli tradizionali, evidenziando la crescente dipendenza del settore da questi materiali per soddisfare gli standard ambientali ed di efficienza. Nel settore dell’energia eolica, gli investimenti stanno aumentando, in particolare nella produzione di componenti compositi di grandi dimensioni per le pale delle turbine eoliche. I materiali compositi dominano il settore delle turbine eoliche, con una quota nelle pale delle turbine che supera il 70%.

Sviluppo di nuovi prodotti

Nel settore aerospaziale, lo sviluppo di nuovi materiali compositi per sostituire i metalli tradizionali in componenti critici come fusoliere, ali e parti del motore sta avanzando rapidamente. I compositi moderni, come i polimeri rinforzati con fibra di carbonio (CFRP), sono progettati per resistere a condizioni estreme, offrendo rapporti resistenza/peso fino al 40% superiori rispetto ai materiali convenzionali. Questi materiali non solo riducono il peso degli aerei, ma contribuiscono anche all’efficienza del carburante, con le strutture composite che ora rappresentano circa il 50% del peso dei moderni aerei commerciali, rispetto solo al 15% di dieci anni fa. Questo cambiamento si traduce in un risparmio di carburante fino al 20%, riducendo significativamente i costi operativi per le compagnie aeree.

Sviluppi recenti in 

• Airbus ha annunciato all'inizio del 2024 lo sviluppo di nuovi materiali compositi per i componenti delle ali degli aerei, volti a ridurre il peso del 10%. Si prevede che questi materiali ridurranno il consumo di carburante del 5% sull’intera flotta.

• Alla fine del 2023 3M ha lanciato un materiale composito avanzato rinforzato con fibra di carbonio per applicazioni automobilistiche, che riduce il peso del veicolo del 15% mantenendo gli standard di resistenza e sicurezza.

• Axalta Coating Systems ha introdotto nel 2023 una nuova serie di rivestimenti compositi che migliorano la resistenza alla corrosione del 30% e prolungano la durata dei compositi utilizzati nelle pale delle turbine eoliche.

• Acordis BV ha presentato nel 2024 un nuovo tipo di composito a base biologica che incorpora risorse rinnovabili, offrendo una riduzione del 25% dell’impronta ambientale rispetto ai compositi tradizionali.

• Formosa Plastics Corporation ha completato l'espansione dei suoi impianti di produzione di compositi nel 2023, aumentando la capacità produttiva del 20%, con l'obiettivo di soddisfare la crescente domanda di compositi nei settori automobilistico e aerospaziale.

Rapporto sulla copertura del mercato dei compositi

Il rapporto sul mercato dei compositi fornisce un’analisi approfondita delle dimensioni del mercato, della quota, delle tendenze di crescita e delle previsioni del settore in vari segmenti e regioni. Valuta i tipi chiave di materiali compositi, come Layup, Filament Winding, Stampaggio a iniezione e Pultrusione, e le loro applicazioni in settori come Trasporti, Aerospaziale e Difesa, Energia eolica ed Elettrico ed Elettronico. Ad esempio, l’uso dei compositi nell’industria aerospaziale è aumentato, con i materiali compositi che ora costituiscono oltre il 50% delle strutture dei moderni aeromobili, rispetto al solo 15% di dieci anni fa. Allo stesso modo, nel settore automobilistico, l’adozione di materiali compositi, in particolare la fibra di carbonio, è aumentata di circa il 30% negli ultimi cinque anni.