Dimensione del mercato, quota, crescita e analisi del mercato dell'assicurazione contro le vittime di infortuni, per tipologia (assicurazione del veicolo, assicurazione di responsabilità civile, assicurazione contro il furto), applicazioni (commerciali, personali) e approfondimenti regionali e previsioni fino al 2034

Dimensioni del mercato delle assicurazioni contro i danni

Il mercato globale delle assicurazioni contro i danni è stato valutato a 3.990,68 miliardi di dollari nel 2024 e si prevede che salirà a 4.341 miliardi di dollari nel 2025, raggiungendo 8.727,43 miliardi di dollari entro il 2034, riflettendo un tasso di crescita dell’8,07% nel periodo 2025-2034. La distribuzione regionale mostra il Nord America in testa con una quota di mercato del 38%, supportata da infrastrutture mature e da un’elevata penetrazione. Segue l’Europa con il 28%, trainata da quadri normativi forti e copertura diversificata. L’Asia-Pacifico detiene il 24%, alimentato dall’espansione economica e dall’urbanizzazione, mentre il Medio Oriente e l’Africa rappresentano il 10%, con una crescita legata a progetti infrastrutturali e alla crescente adozione di assicurazioni aziendali e personali.

Il mercato statunitense delle assicurazioni sui danni detiene una quota dominante del 25% del totale globale, sottolineando la sua importanza strategica nel settore. I prodotti di responsabilità civile rappresentano circa il 55% dei premi nazionali, spinti dall’aumento dei tassi di contenzioso, dalle richieste di conformità aziendale e dalla copertura della responsabilità professionale. Gli incidenti legati ai veicoli rappresentano circa il 35%, supportati da un elevato numero di proprietari di veicoli, dall’adozione di sistemi telematici avanzati e da obblighi normativi. La quota rimanente è ripartita tra le linee furto e sinistri specializzati, riflettendo le diverse esigenze dei consumatori e delle aziende. L’innovazione continua, la crescita della distribuzione digitale e le migliori pratiche di sottoscrizione stanno rafforzando il vantaggio competitivo del mercato statunitense e il ruolo a lungo termine nel plasmare le tendenze globali delle assicurazioni contro i danni.

Risultati chiave

• Dimensione del mercato:3.990,68 miliardi di dollari (2024), 4.341 miliardi di dollari (2025), 8.727,43 miliardi di dollari (2034), tasso di crescita dell'8,07%.
• Fattori di crescita:Aumento del 35% nell’adozione del digitale, aumento del 28% nelle soluzioni di rischio alternative, focus del 22% sui mercati emergenti.
• Tendenze:30% integrazione telematica, 25% targetizzazione di mercato di nicchia, 20% adozione di coperture in bundle.
• Giocatori chiave:Allianz, AXA, Zurich Financial Services, Nippon Life Insurance, State Farm Insurance e altro.
• Approfondimenti regionali:Quota di mercato Nord America 38%, Europa 28%, Asia-Pacifico 24%, Medio Oriente e Africa 10%.
• Sfide:Aumento del 7% nella gravità dei sinistri, aumento dei costi legali del 5%, pressione sui margini di sottoscrizione del 3%.
• Impatto sul settore:Crescita dell'innovazione di prodotto del 15%, aumento dell'efficienza della modellazione del rischio del 12%, richieste di risarcimento più rapide del 10%.
• Sviluppi recenti:35% di adozione dell’intelligenza artificiale nei sinistri, 25% di diffusione della telematica, 20% di espansione dei prodotti in bundle.

L’assicurazione contro i danni si sta evolvendo rapidamente, spinta da forti investimenti in tecnologia avanzata, diversificazione dei prodotti e strategie innovative di gestione del rischio. Il settore sta registrando una crescente adozione di piattaforme digitali, con circa il 35% degli assicuratori che migliorano l’elaborazione dei sinistri attraverso l’intelligenza artificiale e l’analisi. La diversificazione dei prodotti è aumentata di oltre il 25%, rivolgendosi ai mercati di nicchia ed emergenti. Le strategie di rischio alternative, inclusi modelli parametrici e strutture captive, sono cresciute di quasi il 20%, migliorando la flessibilità per i clienti. Combinati con una maggiore attenzione alle offerte legate alla sostenibilità e alle coperture in bundle, questi sviluppi stanno garantendo che il mercato delle assicurazioni contro i danni alle vittime rimanga resiliente, competitivo e adattabile ai mutevoli scenari di rischio globali.

Tendenze del mercato delle assicurazioni contro i danni

Il mercato globale delle assicurazioni contro i danni mostra uno slancio resiliente, con modelli di prezzi ed esposizione modellati da spostamenti regionali e dalla mutata propensione al rischio. Nel complesso, i tassi di assicurazione contro i danni sono aumentati di circa6%, guidato dagli Stati Uniti vicino9%, mentre il Regno Unito avanzava5%e la Germania si mantenne più o meno3%. In Asia, la Cina ha registrato guadagni prossimi al7%con l’espansione della proprietà dei veicoli e del trasferimento del rischio aziendale. La rigidità nel collocamento delle responsabilità è continuata, con incrementi a una cifra media in tutti i programmi chiave, mentre l’adozione del controllo delle perdite è cresciuta di oltre10%tra i grandi conti. La distribuzione digitale ha toccato una base più ampia, aumentando di circa il rapporto quote/vincolanti online12%. Questi sviluppi sottolineano come l’assicurazione contro i danni alle vittime continui a ancorare le strategie di rischio aziendale, con un aumento del controllo della sottoscrizione e un’accelerazione dell’adozione dell’ingegneria del rischio in tutti i settori.

Dinamiche del mercato delle assicurazioni contro i danni

AUTISTI

Aumento della gravità dei sinistri e accordi legali

La gravità dei sinistri nel settore delle assicurazioni contro i danni tende ad aumentare, con importi medi di liquidazione in aumento7%e i costi della difesa legale stanno aumentando vertiginosamente5%. I premi della giuria superiori alle norme storiche hanno quasi ampliato la quota delle grandi perdite4%, mentre la frequenza delle richieste rappresentate da avvocati è aumentata di circa6%. Insieme, queste pressioni aumentano i rapporti di perdita e rafforzano la necessità di sottoscrizioni più rigorose, limiti perfezionati e trattenute disciplinate su tutti i rami dei sinistri.

OPPORTUNITÀ

Espansione delle soluzioni alternative di rischio

L’adozione di captive, strutture parametriche e collocamenti pluriennali nell’assicurazione contro i danni è cresciuta di circa4%–6%, con l'ottimizzazione della fidelizzazione che migliora l'efficienza del programma di quasi3%. L’utilizzo dell’ingegneria del rischio basata sull’analisi è aumentato di oltre10%, mentre le offerte in bundle di sinistri e servizi hanno migliorato la vischiosità dei rinnovi di circa5%. Questi cambiamenti creano spazio per strutture innovative che bilanciano volatilità e costi.

RESTRIZIONI

"Esposizione alla pressione sui costi legata alle catastrofi"

Le perdite globali legate alle catastrofi hanno aumentato i costi aggregati di quasi30%, ma solo circa40%dei totali sono stati assicurati, ampliando il divario di protezione. Questa dinamica aumenta di circa la spesa riassicurativa come quota del premio2%–3%e comprime i margini per le compagnie assicurative contro i sinistri quando gli eventi legati ai sinistri aumentano le componenti di difesa, assistenza medica e interruzione dell'attività.

SFIDA

"Sostenere la redditività della sottoscrizione in condizioni di concorrenza"

Nonostante la fermezza dei tassi in linee selezionate, la redditività dell'assicurazione contro i danni alle vittime rimane messa sotto pressione dall'aumento dei costi delle perdite e dalle condizioni competitive. I rapporti di spesa sono aumentati1%–2%, mentre i crediti di programma e le sponsorizzazioni ampliate sono aumentati di circa3%nei mercati competitivi. I vettori devono affinare la selezione del rischio e sfruttare l’analisi per preservare i combined ratio in un contesto di indebolimento.

Analisi della segmentazione

Il mercato globale delle assicurazioni contro i danni è stato valutato3.990,68 miliardi di dollarinel 2024 e si prevede che raggiunga4.341 miliardi di dollarinel 2025, avanzando a8.727,43 miliardi di dollarientro il 2034 ad un CAGR di8,07%nel periodo 2025-2034. Questo mercato copre tipi principali come l’assicurazione dei veicoli, l’assicurazione di responsabilità civile e l’assicurazione contro il furto, ciascuno dei quali affronta aree di rischio uniche e contribuisce alla crescita complessiva. Le applicazioni abbracciano i segmenti commerciale e personale, guidate dall'evoluzione del panorama dei rischi, dalla conformità normativa e dalla crescente consapevolezza. Le sezioni seguenti descrivono in dettaglio la dimensione, la quota e il CAGR del mercato 2025 per ciascun tipo e applicazione nel settore Assicurazione contro le vittime.

Per tipo

Assicurazione del veicolo

L'assicurazione contro i danni legati al veicolo copre la responsabilità di terzi derivante da incidenti stradali, esposizioni alla flotta e rischi legali automobilistici. La domanda riflette l’aumento della mobilità, della densità urbana, dell’adozione della telematica e degli investimenti nella sicurezza. Il ruolo del veicolo nell’assicurazione contro i danni rimane fondamentale poiché la frequenza dei sinistri e l’inflazione delle riparazioni modellano la gravità, mentre l’ingegneria del rischio e l’analisi dei conducenti migliorano la selezione e la fidelizzazione tra le flotte commerciali e personali.

Dimensione del mercato Assicurazione automobilistica (2025):1.953,45 miliardi di dollari; Condividere:45%; CAGR previsto (2025-2034):8,2%.

Primi 3 principali paesi dominanti nel segmento di tipo 1 (voce-Principali paesi dominanti nel segmento di tipo 1)

• Gli Stati Uniti guidano il segmento delle assicurazioni automobilistiche con una dimensione di mercato di390,69 miliardi di dollarinel 2025, con una media di20%quota del segmento e si prevede che cresca a un CAGR di8,0%grazie all’elevata densità di veicoli e ai quadri giuridici maturi.
• La Cina ha seguito253,95 miliardi di dollarinel 2025, a13%quota e CAGR previsto di8,6%guidato dalla motorizzazione rapida e dalla distribuzione digitale.
• La Germania ha pubblicato136,74 miliardi di dollarinel 2025, a7%quota, con CAGR di7,4%supportato da forti ecosistemi automobilistici e penetrazione telematica.

Assicurazione di responsabilità civile

La responsabilità nell'ambito dell'assicurazione contro le vittime protegge le organizzazioni e gli individui da pretese di terzi derivanti da operazioni, prodotti e servizi professionali. L’inflazione sociale, l’attività contenziosa e il trasferimento del rischio contrattuale aumentano la domanda, mentre analisi avanzate, gestione dei limiti e programmi di rischio aziendale affinano la resilienza del portafoglio per account di medie e grandi dimensioni.

Dimensione del mercato dell’assicurazione di responsabilità civile (2025):1.736,40 miliardi di dollari; Condividere:40%; CAGR previsto (2025-2034):7,9%.

Primi 3 principali paesi dominanti nel segmento di tipo 1 (voce-Principali paesi dominanti nel segmento di tipo 1)

• Gli Stati Uniti guidano il segmento delle assicurazioni di responsabilità civile con520,92 miliardi di dollarinel 2025, con una media di30%quota del segmento e CAGR atteso di8,1%grazie all’intensità del contenzioso e alla robusta attività commerciale.
• Raggiunto il Regno Unito138,91 miliardi di dollarinel 2025, un8%quota, con CAGR di7,5%supportato dalla governance aziendale e dalla profondità del mercato specializzato.
• La Germania ha pubblicato104,18 miliardi di dollarinel 2025, a6%quota, in crescita a7,2%sul rischio industriale e sugli standard normativi.

Assicurazione contro il furto

Il furto nell'ambito dell'assicurazione contro le vittime di incidenti affronta i furti con scasso, le rapine e le responsabilità di perdite criminali associate per aziende e famiglie. L’urbanizzazione, la complessità della catena di approvvigionamento e l’esposizione ai furti fisici legati al cyber hanno ampliato il panorama dei rischi, richiedendo garanzie di sicurezza più rigorose, franchigie e servizi di prevenzione in bundle per mitigare la frequenza e la gravità.

Dimensione del mercato Assicurazione contro il furto (2025):651,15 miliardi di dollari; Condividere:15%; CAGR previsto (2025-2034):7,5%

Primi 3 principali paesi dominanti nel segmento di tipo 1 (voce-Principali paesi dominanti nel segmento di tipo 1)

• La Germania era in testa con117,21 miliardi di dollarinel 2025, con in mano un18%quota del segmento e un CAGR previsto di7,0%grazie alla forte diffusione delle assicurazioni e agli standard di sicurezza.
• La Francia seguì a65,12 miliardi di dollarinel 2025, a10%quota, in crescita a7,3%sulla densità urbana e sull’innovazione dei prodotti assicurativi.
• Registrati gli Stati Uniti58,60 miliardi di dollarinel 2025, a9%condividere, con7,6%CAGR supportato dall'integrazione del pacchetto commerciale e dai servizi di rischio.

Per applicazione

Commerciale

L'applicazione commerciale dell'assicurazione contro i danni alle vittime copre le responsabilità aziendali che abbracciano operazioni, dipendenti, prodotti e locali. Il trasferimento del rischio è rafforzato dai regimi di conformità, dagli obblighi contrattuali e dalle esposizioni della catena di approvvigionamento. L'ingegneria basata sull'analisi, le fidelizzazioni su misura e i programmi multinazionali continuano ad espandere l'adozione poiché i consigli di amministrazione danno priorità alla continuità aziendale e alla protezione del bilancio.

Dimensione del mercato delle applicazioni commerciali (2025):2.604,60 miliardi di dollari; Condividere:60%; CAGR previsto (2025-2034):8,1%

Primi 3 principali paesi dominanti nel segmento Applicazione 1 (intestazione-Principali paesi dominanti nel segmento Applicazione 1)

• Gli Stati Uniti erano in testa con729,29 miliardi di dollarinel 2025, a28%quota del segmento Commerciale e un CAGR atteso di8,2%a causa delle dimensioni, delle norme contrattuali e della capacità specialistica.
• La Cina è seguita a312,55 miliardi di dollarinel 2025, a12%quota, in crescita a8,6%sulla crescita industriale e sull’espansione delle infrastrutture.
• Regno Unito pubblicato234,41 miliardi di dollarinel 2025, a9%condividere, con7,6%CAGR supportato dai collegamenti con i mercati internazionali.

Personale

L'applicazione personale dell'assicurazione contro i danni alle vittime copre la responsabilità individuale, la protezione relativa agli incidenti e la copertura delle spese legali. La crescente consapevolezza dei consumatori, la distribuzione digitale e i canali assicurativi integrati stanno facendo aumentare i tassi di partecipazione. La semplicità del prodotto, i chiari criteri di copertura e le esperienze di sinistri guidate dal servizio sono fondamentali per sostenere la crescita e la fiducia

Dimensione del mercato delle applicazioni personali (2025):1.736,40 miliardi di dollari; Condividere:40%; CAGR previsto (2025-2034):8,0%.

Primi 3 principali paesi dominanti nel segmento Applicazione 1 (intestazione-Principali paesi dominanti nel segmento Applicazione 1)

• Gli Stati Uniti erano in testa con260,46 miliardi di dollarinel 2025, a15%quota del segmento Personal e un CAGR atteso di8,0%sostenuto da un’elevata penetrazione assicurativa.
• La Cina è seguita a208,37 miliardi di dollarinel 2025, a12%condividere, con8,4%CAGR trainato dai canali digitali e dall’urbanizzazione.
• Il Giappone ha raggiunto138,91 miliardi di dollarinel 2025, un8%quota, in crescita a7,2%grazie alla stabile copertura delle famiglie e alla bancassicurazione.

Prospettive regionali del mercato assicurativo contro i danni

Il mercato globale delle assicurazioni contro i danni è stato valutato a 3.990,68 miliardi di dollari nel 2024 e si prevede che raggiungerà i 4.341 miliardi di dollari nel 2025, per arrivare a 8.727,43 miliardi di dollari entro il 2034, con un tasso di crescita dell'8,07% tra il 2025 e il 2034. La distribuzione del mercato regionale è guidata dal Nord America con il 38%, trainato da infrastrutture mature, elevata penetrazione assicurativa, e l’adozione di prodotti innovativi. L’Europa rappresenta il 28%, supportata da quadri normativi forti e portafogli assicurativi diversificati. L’Asia-Pacifico detiene il 24%, alimentato dalla rapida urbanizzazione, dalla crescita economica e dalla crescente domanda di copertura commerciale e personale. Medio Oriente e Africa contribuiscono per il 10%, beneficiando dell’espansione delle infrastrutture, delle riforme normative e della crescente consapevolezza dei consumatori. Collettivamente, queste regioni creano una struttura di mercato globale equilibrata e resiliente.

America del Nord

Il Nord America domina il settore delle assicurazioni contro i danni con una quota di mercato del 38% nel 2025, supportato da mercati assicurativi maturi, offerte di prodotti avanzati e un’elevata penetrazione sia nelle linee commerciali che in quelle personali. Gli Stati Uniti sono leader nell’adozione dell’innovazione, mentre il Canada beneficia di una forte adozione della copertura aziendale. La crescita è ulteriormente alimentata dall’aumento dei casi di contenzioso e dalle sofisticate soluzioni di trasferimento del rischio.

Il Nord America deteneva la quota maggiore nel mercato delle assicurazioni contro i danni, con un valore di 1.649,58 miliardi di dollari nel 2025, pari al 38% del mercato totale.

Nord America: principali paesi dominanti nel mercato delle assicurazioni contro i danni

• Stati Uniti: quota del 25%, trainata dalla forte domanda di assicurazioni RC e auto
• Canada: quota del 9%, sostenuta da una forte adozione della copertura aziendale
• Messico: quota del 4%, guidata dall’espansione della diffusione delle assicurazioni commerciali

Europa

L’Europa detiene il 28% del mercato globale delle assicurazioni contro i danni, supportato da un solido contesto normativo e da un portafoglio assicurativo diversificato. Il Regno Unito e la Germania sono leader nella copertura di responsabilità civile, mentre la Francia dimostra una crescita costante nella copertura furto e personale. La maggiore adozione di modelli di rischio alternativi rafforza ulteriormente la stabilità del mercato.

L’Europa rappresentava 1.215,48 miliardi di dollari nel 2025, pari al 28% del mercato totale.

Europa – Principali paesi dominanti nel mercato delle assicurazioni contro i danni

• Regno Unito: quota del 10%, con una forte posizione dominante nella responsabilità commerciale
• Germania: quota del 9%, supportata dalla copertura dei rischi industriali
• Francia: quota del 9%, con una crescente penetrazione delle assicurazioni contro i furti

Asia-Pacifico

L’Asia-Pacifico controlla il 24% del mercato globale delle assicurazioni contro i danni, guidato da una rapida crescita economica, dalla crescente urbanizzazione e da una maggiore penetrazione assicurativa. La Cina domina il settore delle assicurazioni per veicoli e infortuni commerciali, il Giappone ha linee personali mature e l’India sta registrando una crescita rapida nella copertura delle PMI.

L’Asia-Pacifico deteneva 1.041,84 miliardi di dollari nel 2025, pari al 24% del mercato totale.

Asia-Pacifico: principali paesi dominanti nel mercato delle assicurazioni contro i danni

• Cina: quota del 12%, trainata dalla rapida espansione del mercato urbano e automobilistico
• Giappone: quota del 7%, con una forte maturità della linea personale
• India: quota del 5%, sostenuta dalla crescita delle PMI

Medio Oriente e Africa

Il Medio Oriente e l’Africa detengono una quota di mercato del 10% nel settore delle assicurazioni contro i danni, con una crescita alimentata da progetti infrastrutturali, una maggiore copertura aziendale e una crescente consapevolezza dei consumatori. Gli Emirati Arabi Uniti guidano l’innovazione regionale, il Sudafrica mantiene forti portafogli commerciali e l’Arabia Saudita beneficia della modernizzazione normativa.

Il Medio Oriente e l’Africa hanno rappresentato 434,10 miliardi di dollari nel 2025, pari al 10% del mercato totale.

Medio Oriente e Africa: principali paesi dominanti nel mercato delle assicurazioni contro i danni

• Emirati Arabi Uniti: quota del 4%, trainata dalla domanda di assicurazioni per le infrastrutture
• Sud Africa: quota del 3%, con espansione della copertura aziendale
• Arabia Saudita: quota del 3%, sostenuta da riforme normative

Elenco delle principali società del mercato assicurativo contro gli infortuni profilate

Analisi di investimento e opportunità nel mercato delle assicurazioni contro i danni

Gli investimenti globali nel settore assicurativo contro i danni continuano a crescere, spinti dall’adozione della tecnologia e dall’evoluzione delle esigenze dei clienti. Circa il 35% del nuovo capitale verrà assegnato a piattaforme digitali di gestione dei sinistri, con l’obiettivo di ridurre i tempi di elaborazione e migliorare la soddisfazione del cliente. Un altro 28% è indirizzato verso soluzioni alternative di trasferimento del rischio, che offrono maggiore flessibilità per esposizioni complesse. Circa il 22% punta alla diversificazione dei prodotti nei mercati emergenti, sfruttando il potenziale di crescita non ancora sfruttato, mentre il 15% si concentra su analisi avanzate e strumenti di sottoscrizione basati sull’intelligenza artificiale. Insieme, queste tendenze evidenziano opportunità di miglioramento dell’efficienza, di una migliore modellizzazione del rischio e di una più ampia portata del mercato, in particolare nelle regioni ad alta crescita e scarsamente servite.

Sviluppo di nuovi prodotti

Il ritmo dell’innovazione dei prodotti nel settore assicurativo contro i danni sta accelerando poiché gli assicuratori rispondono ai mutevoli profili di rischio e alle richieste del mercato. Circa il 30% dei nuovi prodotti ora integra la telematica e la valutazione del rischio abilitata dall’IoT per una determinazione dei prezzi più precisa. Circa il 25% si concentra sul servire segmenti di nicchia, compresi i lavoratori della gig economy con una copertura di responsabilità su misura. Un altro 20% sono offerte in bundle che combinano assicurazioni contro i danni con assicurazioni immobiliari o informatiche, aumentando il valore per i clienti. Circa il 15% incorpora sottoscrizioni legate alla sostenibilità per affrontare le priorità ESG, mentre il 10% sfrutta trigger parametrici per pagamenti rapidi. Questi sviluppi consentono agli assicuratori di conquistare nuovi mercati e soddisfare le aspettative in evoluzione dei clienti.

Sviluppi

• Affermazioni basate sull'intelligenza artificiale:Elaborazione dei sinistri più veloce del 35% grazie all'integrazione del machine learning, migliorando la soddisfazione del cliente e riducendo le spese di liquidazione dei sinistri.
• Espansione telematica:Il 25% in più di polizze ora include la telematica del veicolo, riducendo la frequenza dei sinistri legati agli incidenti.
• Prodotti assicurativi verdi:Aumento del 15% dei prodotti infortuni legati alla sostenibilità mirati agli obiettivi ESG aziendali.
• Raggruppamento intersettoriale:Aumento del 20% nei pacchetti di copertura infortuni più proprietà.
• Blockchain per le politiche:Adozione del 10% di contratti basati su blockchain per la trasparenza e la prevenzione delle frodi.

Copertura del rapporto

Il rapporto sul mercato delle assicurazioni sulle vittime fornisce un’analisi approfondita delle tendenze globali, delle prestazioni del segmento, della distribuzione regionale e del panorama competitivo. Lo studio valuta i fattori trainanti del mercato come l’aumento del 7% della gravità dei sinistri, l’aumento del 5% delle spese legali e la crescita dell’adozione dei canali di distribuzione digitale del 10%. La segmentazione per tipologia e applicazione rivela contributi equilibrati, con l'assicurazione del veicolo al 45%, l'assicurazione di responsabilità civile al 40% e l'assicurazione contro il furto al 15%. Le applicazioni sono suddivise tra Commerciali (60%) e Personali (40%), riflettendo le diverse basi della domanda. L’analisi regionale copre il Nord America al 38%, l’Europa al 28%, l’Asia-Pacifico al 24% e il Medio Oriente e l’Africa al 10%, che insieme formano la quota di mercato totale. Questa copertura evidenzia l'evoluzione dell'innovazione dei prodotti, delle strategie di rischio e dell'integrazione tecnologica che modellano la traiettoria del settore.