Dimensione del mercato, quota, crescita e analisi del mercato degli autobus elettrici a batteria, per tipo (batteria NI-MH, batteria agli ioni di litio, altri), applicazioni (trasporto pubblico, trasporto autostradale, altri) e previsioni regionali fino al 2033

Dimensioni del mercato degli autobus elettrici a batteria

Il mercato globale degli autobus elettrici a batteria (BEB) è stato valutato a 10.340 milioni di dollari nel 2024 e dovrebbe raggiungere 17.424,61 milioni di dollari nel 2025, con proiezioni che indicano un aumento a 10.846,66 milioni di dollari entro il 2033, riflettendo un tasso di crescita del 4,9% nel periodo di previsione (2025-2033).

Il mercato statunitense degli autobus elettrici a batteria si sta espandendo grazie a iniziative governative come il programma Clean School Bus, ai maggiori investimenti nelle infrastrutture di ricarica e alla crescente adozione di flotte di trasporti pubblici a emissioni zero nelle principali città, promuovendo la mobilità urbana sostenibile.

Il mercato degli autobus elettrici a batteria sta registrando una crescita robusta, guidata dalla spinta globale verso il trasporto sostenibile. I governi di tutto il mondo stanno implementando rigide normative sulle emissioni, portando a una transizione accelerata dagli autobus alimentati a diesel alle alternative elettriche. La domanda di soluzioni di trasporto pubblico a emissioni zero è in aumento poiché le città mirano a ridurre l’impronta di carbonio e a migliorare la qualità dell’aria urbana.

La Cina domina il mercato degli autobus elettrici, rappresentando quasi il 90% delle vendite globali grazie al forte sostegno del governo e agli investimenti nelle infrastrutture. In India, il tasso di adozione è in aumento, alimentato da iniziative governative come il programma eBus Sewa del Primo Ministro, che mira a distribuire 10.000 autobus elettrici in più città. Anche l’Europa e il Nord America stanno registrando una crescita, con nazioni come Germania, Paesi Bassi e Stati Uniti che investono pesantemente nel trasporto pubblico elettrico a batteria.

Il calo dei prezzi delle batterie agli ioni di litio sta rendendo gli autobus elettrici più sostenibili dal punto di vista economico. Tuttavia, permangono sfide quali i limiti delle infrastrutture di ricarica e gli elevati costi iniziali. Si prevede che i progressi nella tecnologia delle batterie a stato solido e nelle soluzioni di ricarica rapida risolveranno questi problemi, aprendo la strada a un’adozione diffusa.

Tendenze del mercato degli autobus elettrici a batteria

Diverse tendenze chiave stanno plasmando il settore degli autobus elettrici a batteria. Una tendenza importante è la diminuzione dei costi delle batterie agli ioni di litio, che rende gli autobus elettrici più convenienti. Il prezzo della batteria per kWh è diminuito di oltre l’80% dal 2010, riducendo significativamente i costi operativi.

Lo sviluppo delle infrastrutture di ricarica è un’altra tendenza fondamentale. I governi stanno investendo in stazioni di ricarica rapida per supportare la crescita delle flotte elettriche. Si stanno studiando anche sistemi di ricarica wireless e di ricarica a pantografo per migliorare l’efficienza.

Le città di tutto il mondo stanno fissando ambiziosi obiettivi a emissioni zero. Ad esempio, i Paesi Bassi prevedono di convertire l’intera flotta del trasporto pubblico agli autobus elettrici entro il 2030. Allo stesso modo, la legge sul transito pulito della California impone che tutti i nuovi autobus acquistati siano a emissioni zero entro il 2029.

I progressi tecnologici nell’autonomia e nella durata delle batterie stanno rendendo gli autobus elettrici più praticabili per percorsi più lunghi. I moderni autobus elettrici possono ora percorrere oltre 300 miglia con una singola carica, riducendo i problemi di ansia da autonomia. Inoltre, l’integrazione dei sistemi di rete intelligente con gli autobus elettrici sta migliorando l’efficienza energetica e la gestione della flotta.

Con la collaborazione di governi, OEM e aziende tecnologiche, il mercato degli autobus elettrici a batteria è pronto per una crescita sostanziale, rendendo la mobilità urbana sostenibile una realtà globale.

Dinamiche del mercato degli autobus elettrici a batteria

Il mercato degli autobus elettrici a batteria (BEB) si sta evolvendo rapidamente, guidato dai progressi nella tecnologia delle batterie, dagli incentivi governativi e dalla spinta globale verso un trasporto pubblico sostenibile. Le dinamiche del mercato possono essere ampiamente classificate in fattori trainanti, vincoli, opportunità e sfide che modellano la traiettoria di crescita del settore.

Fattori di crescita del mercato

"La crescente domanda di trasporti pubblici a emissioni zero"

La spinta globale verso il trasporto a emissioni zero è uno dei principali motori del mercato degli autobus elettrici a batteria. Nel 2023 sono stati venduti quasi 50.000 autobus elettrici in tutto il mondo, portando il numero totale di autobus elettrici in funzione a circa 635.000. Entro il 2030, si prevede che oltre il 60% dei nuovi autobus municipali saranno elettrici, con un’adozione dell’83% entro il 2040.

Le politiche governative stanno alimentando questa crescita. Negli Stati Uniti, la Federal Transit Administration (FTA) ha stanziato 4,9 miliardi di dollari in sussidi negli ultimi tre anni per aiutare le agenzie di trasporto locale a passare agli autobus elettrici. I paesi europei si sono anche impegnati a eliminare gradualmente gli autobus diesel, con incentivi finanziari per gli operatori del trasporto pubblico.

Gli sviluppi nella tecnologia delle batterie stanno rendendo gli autobus elettrici più attraenti. Le batterie moderne ora offrono una maggiore densità di energia, riducendo i tempi di ricarica e aumentando l’efficienza operativa. Le aziende stanno inoltre integrando sistemi di gestione della flotta basati sull’intelligenza artificiale per migliorare l’efficienza energetica e ottimizzare la pianificazione dei percorsi.

Con la crescita della popolazione urbana, le città stanno dando priorità a soluzioni di mobilità ecocompatibili, garantendo che gli autobus elettrici a batteria rimangano una componente chiave delle future reti di trasporto pubblico.

Restrizioni del mercato

"Costi iniziali elevati e sfide infrastrutturali"

Nonostante la rapida adozione, il mercato degli autobus elettrici a batteria deve affrontare notevoli restrizioni. Una delle sfide più grandi è l’elevato costo iniziale degli autobus elettrici rispetto ai tradizionali autobus diesel. Un autobus diesel costa in genere tra i 300.000 e i 500.000 dollari, mentre un autobus elettrico a batteria può costare dai 700.000 ai 900.000 dollari, il che lo rende un investimento costoso per le agenzie di trasporto pubblico.

Inoltre, le limitazioni delle infrastrutture di ricarica ne ostacolano l’adozione. Molte città non dispongono di un numero adeguato di stazioni di ricarica rapida, il che porta a inefficienze operative. Il tempo di ricarica rimane un problema, con i caricabatterie standard che richiedono dalle 3 alle 6 ore per una ricarica completa.

Nei climi più freddi sono stati segnalati problemi di prestazioni della batteria. Gli studi dimostrano che gli autobus elettrici perdono fino al 40% dell’efficienza della batteria in condizioni invernali estreme, influenzando l’affidabilità operativa.

Un altro limite è la catena di approvvigionamento limitata di materiali per batterie come litio, cobalto e nichel. La crescente domanda di veicoli elettrici (EV) ha intensificato la concorrenza per queste materie prime, facendo aumentare i costi e creando vulnerabilità nella catena di approvvigionamento.

Per superare queste restrizioni, i governi e i produttori devono investire nei progressi della tecnologia delle batterie, nell’espansione delle reti di ricarica e nelle strategie di riduzione dei costi per una più ampia adozione sul mercato.

Opportunità di mercato

"Progressi nella tecnologia delle batterie e nell’integrazione delle energie rinnovabili"

Il mercato degli autobus elettrici a batteria presenta notevoli opportunità, guidate principalmente dai progressi nella tecnologia delle batterie. I ricercatori stanno sviluppando batterie allo stato solido, che promettono una maggiore densità energetica, una ricarica più rapida e una durata di vita più lunga rispetto alle batterie agli ioni di litio. La commercializzazione di queste batterie potrebbe migliorare significativamente l’efficienza degli autobus elettrici e ridurre i costi.

L’integrazione delle fonti energetiche rinnovabili con le infrastrutture di ricarica rappresenta un’altra grande opportunità. Paesi come Germania e Cina stanno investendo in stazioni di ricarica a energia solare, riducendo la dipendenza dall’elettricità della rete e abbassando ulteriormente i costi operativi.

I mercati emergenti, in particolare nel Sud-Est asiatico, in America Latina e in Africa, rappresentano un potenziale di crescita significativo. Queste regioni stanno investendo sempre più in sistemi di trasporto pubblico sostenibili per affrontare l’inquinamento atmosferico urbano e la congestione del traffico.

Gli incentivi governativi, come sussidi, sgravi fiscali e programmi di finanziamento, stanno incoraggiando le agenzie di trasporto pubblico ad adottare autobus elettrici a batteria. In India, il programma FAME (Faster Adoption and Manufacturing of Electric Vehicles) sta promuovendo la diffusione degli autobus elettrici nelle principali città.

Con il continuo sviluppo di autobus elettrici autonomi e innovazioni di ricarica wireless, il futuro del mercato degli autobus elettrici a batteria è pieno di opportunità di crescita.

Sfide del mercato

"Costi elevati e problemi di riciclaggio delle batterie"

Una delle maggiori sfide nel mercato degli autobus elettrici a batteria è l’elevato costo totale di proprietà (TCO). Sebbene i costi operativi siano inferiori rispetto agli autobus diesel, l’elevato prezzo di acquisto iniziale e la necessità di una manutenzione specializzata possono scoraggiarne l’adozione. Le agenzie di trasporto pubblico spesso hanno difficoltà a garantire finanziamenti adeguati per flotte di autobus elettrici su larga scala.

Anche il ciclo di vita delle batterie e le sfide del riciclaggio pongono ostacoli significativi. La maggior parte delle batterie agli ioni di litio ha una durata compresa tra 6 e 8 anni, dopodiché richiede la sostituzione. Lo smaltimento e il riciclaggio delle batterie usate rimangono problemi ambientali, poiché i rifiuti delle batterie contengono materiali pericolosi.

L’espansione delle infrastrutture di ricarica è un’altra sfida cruciale. Affinché le flotte di autobus elettrici possano funzionare in modo efficiente, le reti di ricarica rapida devono essere diffuse. Tuttavia, i costi elevati di installazione delle stazioni di ricarica e le limitazioni della capacità della rete presentano problemi logistici.

Inoltre, le interruzioni della catena di approvvigionamento di materiali critici per le batterie, come litio, cobalto e nichel, potrebbero portare a fluttuazioni dei costi e ritardi nella produzione. I produttori devono cercare prodotti chimici alternativi per le batterie e migliorare i metodi di riciclaggio per garantire la sostenibilità della catena di approvvigionamento.

Affrontando queste sfide attraverso riforme politiche, innovazione tecnologica e investimenti nelle infrastrutture, il mercato degli autobus elettrici a batteria può continuare la sua espansione verso un futuro dei trasporti più verde.

Analisi della segmentazione 

Il mercato Battery Electric Bus (BEB) è segmentato in base a diversi fattori chiave, tra cui il tipo di autobus, la capacità della batteria, l’infrastruttura di ricarica, la potenza erogata, l’applicazione e la geografia. Ogni segmento svolge un ruolo cruciale nella definizione delle tendenze del mercato e delle preferenze dei consumatori.

Il mercato degli autobus elettrici a batteria è segmentato in base al tipo di batteria e all’applicazione, ciascuno dei quali svolge un ruolo cruciale nel plasmare il panorama del settore.

Per tipi

• Batteria al nichel-metallo idruro (Ni-MH): Le batterie al nichel-metallo idruro sono state tra le prime ad adottarle nelle applicazioni sugli autobus elettrici grazie alla loro sicurezza e al ciclo di vita più lungo rispetto alle tecnologie precedenti. Tuttavia, sono state in gran parte eliminate a favore di tipi di batterie più avanzati. La loro minore densità energetica e i tassi di autoscarica più elevati li hanno resi meno adatti alle crescenti esigenze dei moderni autobus elettrici. Di conseguenza, la loro presenza nel mercato attuale è minima, con la maggior parte dei produttori e degli operatori che optano per batterie che offrono prestazioni ed efficienza migliori.

• Batteria agli ioni di litio: Le batterie agli ioni di litio sono diventate la scelta predominante nel mercato degli autobus elettrici. La loro elevata densità energetica, efficienza e costi decrescenti li hanno resi favorevoli per produttori e operatori. La dimensione globale del mercato delle batterie per autobus elettrici è stata stimata a 4.292,2 milioni di dollari nel 2024, con le batterie agli ioni di litio che rappresentano una quota significativa di questo mercato. I progressi nella tecnologia agli ioni di litio hanno portato a una migliore autonomia e a tempi di ricarica ridotti, rendendoli ideali per i sistemi di trasporto urbano. Inoltre, il loro peso più leggero rispetto ad altri tipi di batterie contribuisce a migliorare l’efficienza energetica e le prestazioni del veicolo.

• Altri: Sul mercato stanno emergendo altri tipi di batterie, come le batterie allo stato solido e le batterie al litio ferro fosfato (LFP). Le batterie allo stato solido offrono densità di energia più elevate e profili di sicurezza migliorati, ma sono ancora in fase di sviluppo e non sono ampiamente adottate negli autobus elettrici commerciali. Le batterie LFP, d’altro canto, offrono maggiore sicurezza e cicli di vita più lunghi, rendendole un’opzione interessante per determinate applicazioni. La loro adozione è in crescita, soprattutto nelle regioni in cui la sicurezza e la longevità sono prioritarie rispetto alla densità energetica. Con l’avanzare della tecnologia, questi tipi di batterie alternative potrebbero prendere piede in modo più consistente nel mercato degli autobus elettrici.

Per applicazione

• Trasporto pubblico: Il trasporto pubblico rimane l’applicazione principale per gli autobus elettrici a batteria. Le città di tutto il mondo stanno adottando sempre più autobus elettrici per ridurre l’inquinamento atmosferico urbano e raggiungere gli obiettivi di emissione. Ad esempio, nel 2023, la regione Asia-Pacifico ha dominato il mercato, rappresentando una quota del 91,44% delle entrate globali, con una quota significativa attribuita alle applicazioni di trasporto pubblico. I governi stanno investendo molto nell’elettrificazione delle flotte di trasporto pubblico per promuovere la mobilità urbana sostenibile. L’integrazione degli autobus elettrici nei sistemi di trasporto pubblico non solo aiuta a ridurre le emissioni di gas serra, ma offre anche risparmi sui costi nel tempo grazie ai minori costi di carburante e manutenzione.

• Trasporti in autostrada: L’uso degli autobus elettrici a batteria nel trasporto autostradale sta guadagnando slancio, in particolare per i viaggi interurbani. I progressi nella tecnologia delle batterie hanno portato ad una maggiore autonomia, rendendo gli autobus elettrici utilizzabili per percorsi più lunghi. In Europa, vi è una tendenza crescente all’utilizzo di autobus elettrici per i viaggi interurbani per rispettare le rigorose normative sulle emissioni. Lo sviluppo di infrastrutture di ricarica rapida lungo le autostrade supporta ulteriormente questa applicazione, consentendo agli autobus di ricaricarsi durante le fermate programmate senza tempi di fermo significativi. Questa applicazione non solo contribuisce alla sostenibilità ambientale ma offre anche ai passeggeri un'esperienza di viaggio più tranquilla e confortevole.

• Altri: Oltre al trasporto pubblico e al trasporto autostradale, gli autobus elettrici a batteria vengono utilizzati in vari altri settori. Negli Stati Uniti, ad esempio, c’è una spinta significativa verso l’elettrificazionescuolabusflotte. Negli ultimi tre anni la Federal Transit Administration ha concesso sussidi per 4,9 miliardi di dollari alle autorità locali per l’acquisto di autobus a zero o a basse emissioni, principalmente elettrici. Questa iniziativa mira a ridurre l'esposizione dei bambini alle emissioni diesel dannose e a promuovere un'aria più pulita intorno alle scuole. Inoltre, gli autobus elettrici vengono adottati per i servizi navetta negli aeroporti, nei campus universitari e nelle strutture aziendali, dove percorsi brevi e ripetitivi li rendono la scelta ideale. Queste applicazioni beneficiano dei minori costi operativi e del ridotto impatto ambientale associati agli autobus elettrici.

Prospettive regionali

L’adozione e la crescita degli autobus elettrici a batteria variano in modo significativo tra le diverse regioni, influenzate dalle politiche governative, dalle preoccupazioni ambientali e dai progressi tecnologici.

America del Nord

In Nord America il mercato degli autobus elettrici sta registrando una notevole crescita. Nel 2023, il mercato degli autobus elettrici negli Stati Uniti ha raggiunto un valore di circa 889,42 milioni di dollari. Questa crescita è guidata da iniziative federali volte a ridurre le emissioni e promuovere il trasporto sostenibile. I sussidi della Federal Transit Administration sono stati determinanti nell’incoraggiare le agenzie di trasporto pubblico ad adottare autobus elettrici. Tuttavia, permangono sfide quali gli elevati costi iniziali e la necessità di infrastrutture di ricarica estese. Nonostante questi ostacoli, si prevede che il mercato continuerà la sua traiettoria ascendente poiché i progressi tecnologici e il sostegno del governo persistono.

Europa

L’Europa sta assistendo a progressi significativi nel mercato degli autobus elettrici, spinti da rigorose normative sulle emissioni e da un sostanziale sostegno governativo. La regione sta registrando un aumento della domanda di autobus elettrici a causa delle politiche favorevoli del governo e dei crescenti sforzi per controllare le emissioni dei veicoli. Ad esempio, nel marzo 2024 il governo del Regno Unito ha investito 143 milioni di sterline (180,5 milioni di dollari) per installare quasi un migliaio di nuovi autobus a emissioni zero in Inghilterra. Allo stesso modo, la Germania si sta concentrando sui progressi tecnologici e sul supporto normativo per promuovere l’adozione degli autobus elettrici. Queste iniziative riflettono l'impegno dell'Europa a favore del trasporto pubblico sostenibile e i suoi sforzi per ridurre l'impatto ambientale della mobilità urbana.

Asia-Pacifico

La regione Asia-Pacifico domina il mercato globale degli autobus elettrici, rappresentando una quota del 91,44% delle entrate globali nel 2023. Questa posizione dominante è dovuta principalmente alla significativa adozione in paesi come Cina e India. La Cina è il leader globale nella produzione e nel consumo di veicoli elettrici e autobus elettrici, avendo aperto la strada all’elettrificazione del trasporto passeggeri sia privato che di massa. Fattori come la vasta presenza di produttori di autobus elettrici e le rigorose normative governative per ridurre le emissioni di carbonio stanno guidando la crescita del mercato nel Paese. In India, iniziative governative come il PM eBus Sewa Scheme, che mira a distribuire 10.000 autobus elettrici in numerose città, stanno contribuendo all’espansione del mercato. L'attenzione della regione su

Elenco delle principali aziende del mercato Autobus elettrici a batteria profilate

• Yutong
• DFAC
• BYD
• Re Lungo
• Zhong Tong
• Foton
• ANKAI
• Guangtong
• Drago d'oro di Nanchino
• Volvo
• Nuovo volantino
• Daimler
• Gillig

Le prime due aziende con la quota di mercato più elevata

1. Yutong: detiene circa il 12% della quota di mercato globale degli autobus elettrici, mentre
2. BYD: rappresenta circa il 9,6%. citaturn0search8

Analisi e opportunità di investimento

Gli investimenti sono diretti anche allo sviluppo delle infrastrutture. Città come Manchester hanno lanciato sistemi di trasporto integrati, come Bee Network, con l’obiettivo di elettrificare le loro flotte di autobus e migliorare la qualità dell’aria.

I mercati emergenti presentano opportunità significative. In India, il programma governativo per l’adozione e la produzione più rapida di veicoli ibridi ed elettrici (FAME) sostiene la diffusione degli autobus elettrici, indicando un clima favorevole agli investimenti.

Notevoli sono anche gli investimenti del settore privato. L’accordo da 500 milioni di sterline del Go-Ahead Group per l’acquisto di un massimo di 1.200 autobus elettrici da Wrightbus sottolinea il potenziale di crescita del settore.

In sintesi, il mercato BEB offre opportunità redditizie per gli investitori, spinte da politiche di sostegno, progressi tecnologici e uno spostamento globale verso il trasporto sostenibile.

Sviluppo di nuovi prodotti

Il mercato degli autobus elettrici a batteria sta assistendo a progressi significativi nello sviluppo di nuovi prodotti, concentrandosi su prestazioni migliorate, maggiore autonomia e comfort dei passeggeri. Nel marzo 2024, Solaris ha introdotto una nuova versione dell'autobus elettrico Urbino 12, caratterizzato da un design di propulsione innovativo e batterie aggiornate, con conseguenti parametri di prestazione migliorati.

Alexander Dennis ha presentato l'Enviro100EV nel novembre 2023, un midibus elettrico a batteria progettato per gli ambienti urbani. Questo modello offre una capacità di 45 passeggeri ed è dotato di una batteria NMC da 236/354 kWh, garantendo un'autonomia notevole adatta ai percorsi cittadini.

Allo stesso modo, Yutong ha lanciato l’U11DD nel 2023, un autobus a due piani elettrico a batteria su misura per il mercato del Regno Unito. Con una batteria al litio ferro fosfato da 385-422 kWh, offre un'autonomia fino a 491 km con una singola carica, ospitando 70 passeggeri seduti e 14 in piedi.

Inoltre, Wrightbus ha introdotto il GB Kite Electroliner BEV, un autobus elettrico con particolare attenzione all’efficienza e al comfort dei passeggeri. Il modello è stato adottato da diversi operatori, tra cui un significativo ordine di 173 unità da parte di FirstGroup nell'agosto 2022, a dimostrazione della sua accettazione da parte del mercato.

Questi sviluppi riflettono l’impegno del settore verso l’innovazione, rispondendo alla crescente domanda di soluzioni di trasporto urbano efficienti e sostenibili.

Rapporto sulla copertura del mercato Autobus elettrici a batteria

Il rapporto sul mercato Autobus elettrici a batteria (BEB) fornisce un’analisi approfondita dello stato attuale del settore, coprendo le tendenze del mercato, i fattori chiave, le sfide, le opportunità di investimento e gli approfondimenti regionali. Evidenzia il rapido passaggio verso il trasporto pubblico a emissioni zero dovuto alle politiche governative, ai progressi tecnologici e alle crescenti preoccupazioni ambientali.

Il rapporto separa il mercato in base al tipo di propulsione, alla capacità della batteria, all’applicazione e alla regione. In termini di propulsione, gli autobus elettrici a batteria (BEB) hanno rappresentato circa il 91,1% delle vendite totali globali di autobus elettrici nel 2023, con gli autobus elettrici a celle a combustibile (FCEB) che detengono una quota minore. La capacità della batteria gioca un ruolo fondamentale, con gli autobus superiori a 400 kWh che guadagnano la preferenza del mercato grazie alla loro maggiore autonomia ed efficienza. Le applicazioni intraurbane dominano a causa della crescente domanda di trasporto pubblico pulito nelle aree urbane.

Il rapporto delinea le quote di mercato regionali, con l’Asia-Pacifico in testa con circa il 91,44%, trainata principalmente dalla diffusione su larga scala degli autobus elettrici in Cina. L’Europa segue con rigorose normative sulle emissioni e programmi di finanziamento governativo per le flotte a emissioni zero. Il Nord America sta assistendo a una crescita costante grazie a iniziative di finanziamento come il programma statunitense Clean School Bus, che ha stanziato 5 miliardi di dollari per l’adozione di scuolabus a emissioni zero.