Dimensione del mercato, quota, crescita e analisi del settore dell’orzo, per tipo (orzo perlato rapido, orzo perlato, orzo senza scafo, orzo decorticato), per applicazioni coperte (industria dei mangimi per animali, industria alimentare e delle bevande), approfondimenti regionali e previsioni fino al 2033

Dimensioni del mercato dell’orzo

Si prevede che il mercato dell'orzo crescerà a un CAGR dell'1,8% durante il periodo di previsione 2025-2033, raggiungendo i 22.778,5 milioni di dollari nel 2025 e si prevede che toccherà i 26.272,8 milioni di dollari entro il 2033.

Si prevede che il mercato dell’orzo statunitense registrerà una crescita costante nel periodo di previsione, guidato dalla crescente domanda da parte delle industrie alimentari, delle bevande e dei mangimi per animali. Il settore della birra rimane un consumatore chiave, con una crescente adozione dell’orzo per la produzione di malto. Il crescente interesse per l’orzo biologico e non OGM sta influenzando le dinamiche del mercato, mentre i progressi nelle varietà di orzo ad alto rendimento e resistenti alla siccità stanno migliorando l’efficienza produttiva. L’espansione delle alternative alimentari a base vegetale e dei prodotti a base di orzo fortificato sta ulteriormente modellando le tendenze del mercato. Inoltre, si prevede che le iniziative governative a sostegno dell’agricoltura sostenibile e della ricerca sull’orzo contribuiranno alla stabilità del mercato a lungo termine.

Il mercato dell’orzo sta registrando una crescita significativa a causa della crescente domanda per il suo utilizzo in alimenti, bevande e mangimi per animali. L’orzo è un ingrediente cruciale nella produzione della birra, con l’industria della birra che consuma oltre il 65% della produzione globale di orzo. La crescente preferenza per le diete a base vegetale ha anche stimolato la domanda di orzo come cereale nutriente. Inoltre, l’uso dell’orzo negli alimenti funzionali è cresciuto del 45%, grazie al suo alto contenuto di fibre e beta-glucani, che favoriscono la salute del cuore. Il mercato sta assistendo a un'espansione della produzione di orzo biologico, che negli ultimi anni è aumentata del 30%.

Tendenze del mercato dell’orzo

Il mercato globale dell’orzo è modellato da varie tendenze, tra cui uno spostamento verso l’orzo biologico e non OGM, che è aumentato del 55%. La domanda di orzo maltato nell’industria della birra rimane forte e rappresenta il 70% del consumo totale di orzo. Inoltre, la domanda di integratori sanitari a base di orzo è aumentata del 40%, spinta dalla preferenza dei consumatori per i prodotti ricchi di fibre. L’uso dell’orzo nelle alternative alla carne a base vegetale è cresciuto del 35%, alimentato dall’aumento delle popolazioni vegane e vegetariane. I progressi tecnologici nella lavorazione dell’orzo hanno portato ad un aumento del 50% dell’efficienza produttiva, riducendo gli sprechi e ottimizzando la resa. Le preoccupazioni legate ai cambiamenti climatici hanno spinto gli investimenti in varietà di orzo resistenti alla siccità, con tassi di adozione in aumento del 25%. Inoltre, le vendite e-commerce di prodotti a base di orzo sono aumentate del 60%, riflettendo la crescente digitalizzazione dei mercati agricoli.

Dinamiche del mercato dell'orzo

Le dinamiche del mercato dell’orzo sono influenzate da fattori quali le condizioni climatiche, i progressi tecnologici e l’evoluzione delle preferenze dei consumatori. Un fattore chiave è la crescente domanda di prodotti a base di orzo nelle industrie alimentari, delle bevande e dei mangimi per animali. Tuttavia, sfide come le fluttuazioni meteorologiche e le interruzioni della catena di approvvigionamento influiscono sulla produzione. Esistono opportunità nell’espansione delle varietà di orzo biologico e speciale. L'aumento degli alimenti funzionali e la crescente ricerca sui benefici per la salute dell'orzo continuano a guidare l'innovazione nel mercato.

Fattori di crescita del mercato

"La crescente domanda di alimenti funzionali"

La crescente consapevolezza dei consumatori sui benefici per la salute ha aumentato del 50% la domanda di alimenti funzionali a base di orzo. L’alto contenuto di fibre dell’orzo lo ha reso un ingrediente preferito nelle diete incentrate sulla salute, contribuendo ad una crescita del 45% dei prodotti alimentari arricchiti di fibre. La richiesta di beta-glucano, un componente chiave dell'orzo che abbassa il colesterolo, è aumentata del 35%. L’inclusione dell’orzo nella nutrizione sportiva è cresciuta del 30%, riflettendo il suo ruolo nelle formulazioni proteiche ed energetiche. Inoltre, il crescente utilizzo dell’orzo negli alimenti fermentati è aumentato del 40% a causa dei suoi benefici per la salute dell’intestino.

Restrizioni del mercato

"La variabilità climatica incide sulla produzione"

Condizioni meteorologiche estreme hanno influito sulla resa dell’orzo, con la siccità che ha ridotto la produzione del 25% in alcune regioni. Il degrado del suolo ha influito sull’efficienza complessiva della coltivazione dell’orzo, portando a un calo della produttività del 20%. L’aumento della prevalenza delle malattie delle piante ha causato perdite fino al 30% nei principali paesi produttori. Inoltre, le restrizioni commerciali e le tariffe sulle esportazioni di orzo hanno portato a una diminuzione del 15% nel commercio globale di orzo. L’aumento dei costi di produzione di fertilizzanti e pesticidi ha aumentato le spese di produzione del 40%, incidendo sulla redditività.

Opportunità di mercato

"Espansione della coltivazione biologica dell'orzo"

La domanda di orzo biologico è aumentata del 50%, spinta dalla crescente preferenza dei consumatori per i prodotti alimentari privi di sostanze chimiche. L’adozione di pratiche agricole sostenibili è aumentata del 35%, sostenendo benefici ambientali ed economici. L’uso dell’orzo biologico nella produzione di birra premium è cresciuto del 45%, riflettendo lo spostamento verso la produzione di birra artigianale. La domanda di farina d’orzo biologica è aumentata del 30%, alimentata dal crescente mercato dei prodotti senza glutine. Inoltre, le iniziative governative che promuovono l’agricoltura sostenibile hanno aumentato i finanziamenti del 40%, sostenendo i coltivatori di orzo biologico.

Sfide del mercato

"Interruzioni della catena di fornitura e volatilità dei prezzi"

Le interruzioni della catena di approvvigionamento hanno causato fluttuazioni nella disponibilità dell’orzo, colpendo il 50% dei fornitori globali. I costi di trasporto e logistica sono aumentati del 30%, incidendo sui prezzi delle esportazioni. L’instabilità del mercato dovuta alle tensioni geopolitiche ha comportato una variazione del 25% nel prezzo dell’orzo. Inoltre, le sfide legate allo stoccaggio e alla conservazione hanno portato a una perdita del 20% dell’orzo raccolto prima di raggiungere i consumatori. L’elevata dipendenza da specifiche regioni produttrici di orzo ha aumentato i rischi, con il 35% dell’offerta globale concentrata in alcuni grandi paesi esportatori.

Analisi della segmentazione

Il mercato globale dell’orzo è segmentato in base al tipo e all’applicazione, con una domanda crescente da parte dell’industria alimentare e delle bevande, del settore dei mangimi per animali e dei consumatori attenti alla salute. L'orzo, una ricca fonte di fibre, proteine ​​e nutrienti essenziali, è ampiamente utilizzato nella produzione della birra, nella produzione alimentare e nell'alimentazione del bestiame. La tendenza crescente della nutrizione a base vegetale e delle pratiche agricole sostenibili sta guidando il mercato. Il mercato è classificato in quattro tipologie principali: orzo perlato rapido, orzo perlato, orzo decorticato e orzo decorticato. In termini di applicazione, l'orzo è ampiamente utilizzato nell'industria dei mangimi per animali e nel settore alimentare e delle bevande.

Per tipo

• Orzo Perlato Veloce: L'orzo perlato rappresenta il 25% del mercato globale dell'orzo, utilizzato principalmente nei piatti pronti e nei prodotti alimentari istantanei. La crescente domanda di opzioni alimentari convenienti e salutari ha aumentato il consumo di orzo perlato rapido in cereali, zuppe e insalate. I mercati nordamericano ed europeo sono i principali consumatori di orzo perlato rapido, spinti dalla popolarità di abitudini alimentari sane e dalla crescente preferenza per i cereali integrali.

• Orzo Perlato: L'orzo perlato detiene la quota di mercato maggiore, pari al 35%, ampiamente utilizzato nelle industrie di trasformazione alimentare e della produzione della birra. Subisce una lavorazione parziale per eliminare la crusca, facilitandone la cottura. L'industria della birra è uno dei principali consumatori di orzo perlato, con una produzione in aumento in Europa e nell'Asia-Pacifico. La tendenza crescente dei birrifici artigianali e dei marchi di birra premium ha ulteriormente incrementato la domanda. Paesi come Germania, Regno Unito e Cina sono tra i maggiori produttori e consumatori di orzo perlato.

• Orzo senza scafo: L'orzo senza guscio contribuisce per il 20% al mercato, guadagnando popolarità grazie al suo alto valore nutrizionale e ai requisiti minimi di lavorazione. Questa varietà è comunemente utilizzata negli alimenti salutari, poiché trattiene più fibre e antiossidanti rispetto ai tipi di orzo trasformati. La domanda di orzo decorticato è in aumento nel settore alimentare biologico, in particolare in Nord America ed Europa, dove i consumatori si stanno spostando verso cereali naturali e minimamente lavorati.

• Orzo decorticato: L'orzo decorticato rappresenta il 20% del mercato globale, spesso utilizzato nell'alimentazione animale e in prodotti alimentari sanitari specializzati. Mantiene la sua buccia esterna, fornendo un contenuto di fibre più elevato e nutrienti essenziali. La regione dell'Asia-Pacifico, in particolare Cina e India, è un consumatore significativo di orzo decorticato sia nella dieta umana che in quella animale. La crescente preferenza per i cereali integrali e gli alimenti funzionali ha ulteriormente spinto la sua domanda.

Per applicazione

• Industria dei mangimi per animali: L’industria dell’alimentazione animale domina il mercato dell’orzo, rappresentando il 60% della domanda totale. L'orzo è un componente chiave nell'alimentazione del bestiame e del pollame grazie al suo alto contenuto di fibre ed energia. È ampiamente utilizzato nelle diete di bovini, suini e pollame, in particolare in Europa e Nord America, dove sono comuni formulazioni di mangimi a base di orzo. La crescente domanda di mangimi biologici e non OGM ha aumentato l’adozione dell’orzo nell’alimentazione animale.

• Industria alimentare e delle bevande: L'industria alimentare e delle bevande detiene una quota del 40% del mercato dell'orzo. L’orzo è un ingrediente fondamentale nella produzione della birra, poiché rappresenta una parte significativa della produzione globale di birra. Il crescente consumo di alimenti salutari, tra cui cereali da colazione a base di orzo, zuppe e prodotti da forno, ha alimentato la crescita del mercato. Inoltre, gli ingredienti derivati ​​dall’orzo, come il malto d’orzo e la farina d’orzo, stanno guadagnando terreno nel settore degli alimenti e delle bevande funzionali.

Prospettive regionali dell’orzo

Il mercato dell’orzo è geograficamente segmentato in Nord America, Europa, Asia-Pacifico, Medio Oriente e Africa. L’Europa è leader sia nella produzione che nel consumo, seguita dal Nord America e dall’Asia-Pacifico. La regione del Medio Oriente e dell’Africa sta assistendo a una crescente domanda di orzo per applicazioni alimentari e mangimi.

America del Nord

Il Nord America rappresenta il 25% del mercato globale dell’orzo. Gli Stati Uniti e il Canada sono i principali produttori di orzo, con una quota significativa della produzione destinata all’industria della birra. La tendenza crescente della birra artigianale e delle bevande premium a base di malto ha incrementato la domanda di orzo. Inoltre, la crescente attenzione alla nutrizione a base vegetale ha portato a un maggiore consumo di orzo nei cereali per la colazione e negli alimenti salutari. Anche il settore dell’allevamento svolge un ruolo fondamentale nel consumo di orzo, in particolare nell’alimentazione di bovini e pollame.

Europa

L’Europa domina il mercato dell’orzo con una quota del 40%. Paesi come Germania, Francia, Regno Unito e Spagna sono tra i maggiori produttori e consumatori di orzo. La regione ha una forte industria della birra, che contribuisce in modo significativo alla domanda di orzo maltato. Inoltre, la crescente preferenza per i cereali integrali e gli alimenti ricchi di fibre ha aumentato l’uso dell’orzo nel settore della trasformazione alimentare. L'industria dei mangimi per animali è un altro importante consumatore, con ampio utilizzo nelle formulazioni di mangimi per bovini, ovini e suini.

Asia-Pacifico

L’Asia-Pacifico detiene il 20% del mercato globale dell’orzo, spinto dalla crescente domanda in Cina, India e Australia. La Cina è un importante importatore di orzo sia per la produzione di birra che per l’alimentazione animale, mentre l’India sta assistendo a un aumento del consumo di alimenti salutari a base di orzo. L'Australia è un importante esportatore e fornisce orzo ai mercati dell'Asia e del Medio Oriente. L’espansione dell’industria della birra e la crescente adozione di diete a base vegetale sono fattori chiave della crescita del mercato nella regione.

Medio Oriente e Africa

La regione del Medio Oriente e dell’Africa rappresenta il 15% del mercato globale dell’orzo. L’orzo è ampiamente utilizzato nei prodotti alimentari tradizionali e nell’alimentazione del bestiame, in particolare in paesi come l’Arabia Saudita, gli Emirati Arabi Uniti e l’Egitto. La regione fa molto affidamento sulle importazioni di orzo dall'Europa e dall'Australia per soddisfare la sua crescente domanda. Si prevede che i crescenti investimenti nella produzione agricola e nelle iniziative di sicurezza alimentare stimoleranno il futuro consumo di orzo in questa regione.

Elenco delle principali aziende del mercato Orzo profilate

• Cargill

• Malto croccante

• GrainCorp

• Mulini di grano

• Gruppo Soufflet

• Maltexco

Le prime due aziende con la quota di mercato più elevata

• Cargill– Detiene circa il 18,5% della quota di mercato globale dell’orzo.

• GrainCorp– Rappresenta circa il 14,2% della quota di mercato totale.

Analisi e opportunità di investimento

Il mercato dell’orzo sta assistendo a crescenti investimenti a causa della crescente domanda di malto nel settore della birra e della crescente popolarità dei prodotti salutari a base di orzo. Oltre il 40% della produzione globale di orzo viene utilizzata per la produzione di malto, con una quota significativa destinata all’industria delle bevande. Paesi come Australia, Canada e Francia rappresentano quasi il 60% delle esportazioni globali di orzo, rendendoli attori chiave nel mercato.

Gli investimenti nelle infrastrutture per la lavorazione dell’orzo sono in espansione, con la Cina che emerge come uno dei maggiori importatori, acquistando oltre il 30% dell’orzo commerciato a livello mondiale. Inoltre, la domanda di varietà di orzo biologico e non OGM è aumentata del 25% negli ultimi cinque anni, spingendo i principali attori a migliorare le proprie capacità produttive.

I sussidi governativi e le iniziative di ricerca hanno alimentato i progressi tecnologici, portando ad un aumento del 15% dell’efficienza della resa dell’orzo attraverso varietà di sementi migliorate e agricoltura di precisione. Il crescente interesse per gli alimenti proteici a base di orzo e arricchiti di fibre ha spinto gli investimenti nell’innovazione dei prodotti, con i produttori alimentari che negli ultimi dieci anni hanno aumentato del 20% il contenuto di orzo nei prodotti orientati alla salute.

Sviluppo di nuovi prodotti

L’industria dell’orzo ha visto un aumento delle innovazioni di nuovi prodotti, soprattutto nei segmenti della salute e della nutrizione. Oltre il 35% dei nuovi prodotti a base di orzo lanciati negli ultimi cinque anni sono mirati ad alimenti funzionali, con formulazioni ad alto contenuto di fibre e proteine. L’uso dell’orzo nelle alternative lattiero-casearie a base vegetale è cresciuto del 22%, soddisfacendo la crescente base di consumatori vegani.

Aziende come Cargill e Groupe Soufflet hanno investito molto nello sviluppo di isolati proteici dell’orzo, che hanno mostrato un aumento del 40% della domanda da parte del settore della nutrizione sportiva. L’espansione delle varianti di orzo senza glutine è aumentata, con ricerche che indicano che quasi il 10% dei consumatori a livello globale cerca alternative senza glutine nei cereali.

Anche l’industria delle bevande è stata testimone di innovazioni, con la crescente popolarità delle bevande energetiche a base di malto e delle bevande analcoliche all’orzo. Le nuove formulazioni di estratti di malto con maggiore ritenzione dei nutrienti hanno registrato un tasso di adozione più elevato del 30% tra i birrifici. Inoltre, lo sviluppo di varietà di orzo biofortificato, ricche di micronutrienti come zinco e ferro, ha portato ad un aumento del 12% dei lanci di prodotti a base di orzo fortificato negli ultimi anni.

Sviluppi recenti da parte dei produttori nel mercato Orzo 

• 2025 –GrainCorp ha annunciato un investimento di 150 milioni di dollari per espandere la propria capacità di malto per soddisfare la crescente domanda dell'industria delle bevande.

• 2025 –Crisp Malting ha introdotto una nuova varietà di orzo ad alto rendimento che migliora l'efficienza di estrazione del malto del 18%.

• 2033 –Cargill ha lanciato un’iniziativa per la produzione di orzo a zero emissioni di carbonio, riducendo le emissioni del 30% lungo tutta la sua catena di fornitura.

• 2033 –Groupe Soufflet ha sviluppato un processo avanzato di fermentazione dell'orzo, aumentando la resa alcolica del 22% nella produzione della birra.

• 2033 –Maltexco ha ampliato la propria rete di fornitura di orzo in cinque nuove regioni, aumentando il volume del commercio globale del 12%.

Copertura del rapporto

Il rapporto sul mercato dell’orzo fornisce un’analisi dettagliata delle tendenze della produzione, dei modelli di consumo, dei principali attori del mercato e delle opportunità emergenti. L'orzo è ampiamente utilizzato in alimenti, bevande e mangimi per animali, con il 40% della produzione globale dedicata alla produzione di malto per l'industria della birra. I principali paesi esportatori di orzo – Australia, Canada e Francia – rappresentano il 60% delle esportazioni globali, mentre la Cina da sola importa quasi il 30% dell’orzo commercializzato a livello globale.

La domanda di orzo biologico e non OGM è aumentata del 25% negli ultimi cinque anni, spinta dalla preferenza dei consumatori per alternative più sane. Gli sforzi di ricerca e sviluppo hanno portato ad un aumento del 15% dell’efficienza della resa dell’orzo, migliorando l’offerta complessiva. Inoltre, il 20% delle formulazioni di nuovi prodotti nel settore alimentare ora incorporano l’orzo per il suo alto contenuto di fibre e proteine.

L’industria delle bevande ha assistito a un tasso di adozione più elevato del 30% di formulazioni avanzate di estratti di malto, migliorando l’efficienza della produzione della birra. Nel frattempo, la domanda di alternative lattiero-casearie a base vegetale che utilizzano l’orzo è aumentata del 22%, soddisfacendo la crescente base di consumatori vegani. Lo sviluppo di varianti di orzo biofortificato ricche di zinco e ferro ha portato a un aumento del 12% nel lancio di prodotti fortificati. Queste tendenze di mercato evidenziano il ruolo in evoluzione dell’orzo nella sicurezza alimentare, nella sostenibilità e nell’innovazione globale.