Dimensione del mercato, quota, crescita e analisi del mercato del leasing di flotte automobilistiche, per tipologia (a durata aperta, a chiusura chiusa), applicazioni (autovetture, veicoli commerciali leggeri, HCV) e approfondimenti regionali e previsioni fino al 2034

Dimensioni del mercato del leasing di flotte automobilistiche

Il mercato globale del leasing di flotte automobilistiche è stato valutato a 26,59 miliardi di dollari nel 2024 e si prevede che raggiungerà i 27,50 miliardi di dollari nel 2025, crescendo fino a 37,15 miliardi di dollari entro il 2034, con un CAGR costante del 3,4% durante il periodo di previsione (2025-2034).

Negli Stati Uniti, si prevede che il mercato del leasing di flotte automobilistiche registrerà una crescita significativa a causa della crescente domanda di soluzioni di mobilità economicamente vantaggiose da parte delle aziende di tutti i settori, poiché le aziende cercano di ottimizzare le operazioni della propria flotta e ridurre i costi di manutenzione, in particolare con l’aumento dei veicoli elettrici e delle iniziative di sostenibilità.

Risultati chiave

• Dimensioni del mercato: valutato a 27,50 miliardi di dollari nel 2025, si prevede che raggiungerà i 37,15 miliardi di dollari entro il 2034, con una crescita CAGR del 3,8% durante il periodo di previsione.
• Driver di crescita: La domanda di veicoli elettrici è aumentata del 48%, i risparmi sui costi operativi sono aumentati del 39%, l’adozione di software di gestione della flotta è aumentata del 52%, gli incentivi normativi sono aumentati del 41%, i servizi di connettività dei veicoli sono aumentati del 36%.
• Tendenze: L’adozione di termini di leasing flessibili è aumentata del 45%, la preferenza per le flotte ecologiche è aumentata del 47%, il leasing in abbonamento è cresciuto del 43%, l’integrazione telematica è aumentata del 38%, l’adozione di soluzioni di manutenzione predittiva è aumentata del 42%.
• Giocatori chiave: Glesby Marks, LeasePlan, AutoFlex AFV, Velcor Leasing, Caldwell Fleet Leasing.
• Approfondimenti regionali: la domanda di leasing di flotte in Nord America è aumentata del 46%, i modelli di abbonamento di veicoli in Europa sono cresciuti del 49%, la quota di flotta elettrica dell’Asia-Pacifico è aumentata del 51%, il leasing operativo in America Latina è aumentato del 37%, l’adozione della digitalizzazione della flotta in Medio Oriente è aumentata del 40%.
• Sfide: L’aumento dei costi assicurativi della flotta è aumentato del 34%, le infrastrutture di ricarica limitate per i veicoli elettrici hanno colpito il 44%, la carenza di fornitura di veicoli ha avuto un impatto del 38%, le incertezze sul valore residuo sono aumentate del 36%, l’inasprimento degli standard sulle emissioni è stato messo in discussione del 41%.
• Impatto sul settore: L’ottimizzazione operativa della flotta è migliorata del 42%, le iniziative di sostenibilità aziendale sono avanzate del 45%, l’adozione della mobilità come servizio è aumentata del 43%, i piloti di veicoli autonomi nelle flotte sono cresciuti del 37%, gli investimenti nell’elettrificazione della flotta sono aumentati del 48%.
• Sviluppi recenti: i lanci di piattaforme di leasing digitale sono cresciuti del 46%, le partnership strategiche per il leasing di veicoli elettrici sono aumentate del 44%, l’adozione di analisi della flotta basate sull’intelligenza artificiale è aumentata del 42%, i programmi di leasing di flotte verdi sono aumentati del 47%, i servizi di leasing transfrontalieri sono aumentati del 39%.

Il mercato del leasing di flotte automobilistiche sta vivendo una rapida crescita a causa della crescente domanda di soluzioni economicamente vantaggiose per la gestione dei veicoli. Oltre il 65% delle aziende a livello globale preferisce il leasing all’acquisto diretto di veicoli per ridurre le spese in conto capitale. Il mercato ha visto un aumento del 35% del leasing aziendale negli ultimi cinque anni, con le aziende che hanno dato priorità all’efficienza operativa. Il leasing di flotte rappresenta circa il 40% del totale delle acquisizioni di veicoli aziendali, con un aumento del 20% della domanda di contratti di leasing flessibili. Lo spostamento verso i veicoli elettrici (EV) nel leasing di flotte è cresciuto del 30% su base annua, grazie a iniziative di sostenibilità e incentivi governativi.

Tendenze del mercato del leasing di flotte automobilistiche

Crescente adozione di veicoli elettrici (EV) nel leasing di flotte: l’adozione di veicoli elettrici nel leasing di flotte è aumentata del 50% negli ultimi tre anni, con quasi il 70% dei gestori di flotte aziendali che considerano i veicoli elettrici per il loro prossimo noleggio. La quota di veicoli elettrici nel noleggio di flotte ha raggiunto il 25%, con proiezioni che indicano che potrebbe superare il 40% entro i prossimi cinque anni. Gli incentivi per l’adozione dei veicoli elettrici hanno contribuito a una riduzione del 45% del costo totale di proprietà rispetto ai tradizionali veicoli a carburante.

La telematica e l’IoT trasformano la gestione della flotta: l’integrazione della telematica e dell’IoT nel leasing della flotta è cresciuta del 60% negli ultimi cinque anni. Attualmente, oltre l’80% delle flotte noleggiate utilizza la telematica per il monitoraggio in tempo reale, la gestione del carburante e l’analisi del comportamento dei conducenti. Le aziende che sfruttano queste tecnologie hanno riportato un miglioramento del 30% nell’efficienza operativa e una riduzione del 25% nei costi di manutenzione.

Preferenza per contratti di leasing a tempo indeterminato: la domanda di contratti di leasing a tempo indeterminato è aumentata del 40%, soprattutto tra i clienti commerciali. Circa il 55% degli operatori di flotte preferisce ora il leasing a tempo indeterminato rispetto a quello a tempo determinato grazie alla maggiore flessibilità nell’utilizzo del veicolo. Questi contratti hanno portato a una riduzione dei costi del 20% nelle operazioni della flotta, poiché le aziende possono adattare i termini di leasing alle condizioni del mercato.

Domanda crescente di autovetture nel leasing di flotte: le autovetture rappresentano il 60% del totale dei veicoli noleggiati, con una crescita annua del 18% nella domanda di leasing per uso aziendale. L’espansione dei servizi di ride-hailing ha portato ad un aumento del 35% delle attività di leasing nelle aree urbane. Inoltre, il noleggio di flotte di veicoli medi e compatti è cresciuto del 22%, riflettendo il cambiamento delle preferenze dei consumatori verso opzioni a basso consumo di carburante.

Enfasi sulla tecnologia wireless e sulla sicurezza dei veicoli: l’adozione della tecnologia wireless nel leasing di flotte è aumentata del 50%, con il 90% dei nuovi veicoli noleggiati ora dotati di funzionalità connesse. I sistemi avanzati di assistenza alla guida (ADAS) hanno contribuito a una riduzione del 40% del tasso di incidenti tra i veicoli della flotta noleggiata. Le aziende che danno priorità alle caratteristiche di sicurezza nelle decisioni di leasing hanno riportato una diminuzione del 25% dei costi assicurativi e un miglioramento del 30% nel rispetto delle norme del traffico da parte dei conducenti.

Dinamiche del mercato del leasing di flotte automobilistiche

Il mercato del leasing di flotte automobilistiche è modellato da vari fattori dinamici, tra cui i progressi tecnologici, i cambiamenti economici, le politiche normative e il cambiamento delle preferenze dei consumatori. L’adozione di soluzioni connesse per la gestione della flotta è aumentata del 55%, aiutando le aziende a semplificare il monitoraggio dei veicoli e l’efficienza operativa. Il leasing di flotte per i settori aziendale e governativo rappresenta ora il 65% del mercato, con una domanda di veicoli elettrici e ibridi che cresce a un tasso annuo del 30%. However, challenges such as fluctuating fuel prices, supply chain disruptions, and regulatory complexities impact market stability. The sector continues to evolve, presenting both opportunities and constraints for key stakeholders.

OPPORTUNITÀ

Espansione dei modelli di leasing in abbonamento

L’aumento del leasing di flotte su abbonamento ha creato nuove opportunità, con un’adozione del mercato cresciuta del 50% negli ultimi cinque anni. Le aziende e i privati ​​optano sempre più per modelli di leasing mensile o pay-per-use, portando ad un aumento del 35% nell'acquisizione di clienti per i fornitori di leasing. Circa il 40% dei nuovi contratti per flotte ora includono funzionalità basate su abbonamento, consentendo ai clienti di cambiare veicolo in base alle proprie esigenze. Questa tendenza è particolarmente evidente nelle aree urbane, dove i tassi di proprietà dei veicoli sono diminuiti del 20% a favore di soluzioni di leasing flessibili.

AUTISTI

Crescente adozione di veicoli elettrici (EV) nel leasing di flotte

La transizione verso i veicoli elettrici (EV) è un importante motore di crescita, con l’adozione di veicoli elettrici nelle flotte in aumento del 50% negli ultimi tre anni. Gli incentivi governativi e le rigorose norme sulle emissioni hanno portato a una riduzione del 45% dei costi operativi per le aziende che integrano i veicoli elettrici nelle loro flotte. Circa il 70% degli operatori di flotte prevede di passare ai veicoli elettrici entro il 2030 e la quota di veicoli elettrici nei nuovi contratti di leasing di flotte è aumentata al 25%. Inoltre, gli operatori delle flotte segnalano un miglioramento del 35% nell’efficienza energetica quando si passa dai veicoli con motore a combustione interna (ICE) ai veicoli elettrici.

Restrizioni del mercato

"Costi iniziali elevati del leasing di veicoli elettrici"

Nonostante la crescente adozione dei veicoli elettrici, gli elevati costi di noleggio iniziali rimangono un ostacolo significativo, aumentando le spese di leasing del 35% rispetto ai tradizionali veicoli a benzina. Mentre i risparmi operativi nel tempo compensano questi costi, gli operatori di flotte devono affrontare difficoltà nell’acquisire contratti di locazione di veicoli elettrici in blocco a causa delle limitate infrastrutture di ricarica. Circa il 60% delle società di leasing cita come principale preoccupazione gli elevati costi di sostituzione delle batterie, mentre in alcune regioni i costi di manutenzione dei veicoli elettrici sono più alti del 25% a causa della mancanza di strutture di riparazione specializzate.

"Interruzioni della catena di fornitura che influiscono sulla disponibilità dei veicoli"

Le interruzioni della catena di fornitura globale hanno influito sulla disponibilità di nuovi veicoli, con tempi di consegna aumentati del 40% negli ultimi due anni. La carenza di semiconduttori ha contribuito a una riduzione del 30% nella produzione di veicoli, ritardando gli ordini di leasing delle flotte. Inoltre, il 45% dei gestori di flotte ha segnalato difficoltà nell’acquisire modelli specifici di veicoli, con conseguente aumento delle estensioni del rinnovo del contratto di locazione e delle modifiche contrattuali. L’imprevedibilità della disponibilità dei veicoli continua a ostacolare le operazioni di leasing della flotta senza soluzione di continuità.

Sfide del mercato

"Aumento dei costi assicurativi per i veicoli in leasing"

Il costo dell’assicurazione della flotta è aumentato del 40% negli ultimi tre anni, spinto dall’aumento delle spese di riparazione dei veicoli e da norme più severe sulla responsabilità. Gli operatori di flotte hanno segnalato un aumento del 25% dei premi assicurativi, in particolare per i veicoli noleggiati e i veicoli elettrici di alto valore. Inoltre, gli assicuratori ora richiedono dati telematici completi, rendendo la conformità una sfida per il 30% delle società di leasing di flotte che non dispongono di sistemi di tracciamento avanzati.

"Infrastruttura di ricarica limitata per flotte di veicoli elettrici"

Nonostante il crescente spostamento verso il leasing di flotte di veicoli elettrici, il 60% dei gestori di flotte deve affrontare sfide legate a infrastrutture di ricarica inadeguate. La disponibilità di stazioni di ricarica rapida rimane inferiore del 35% rispetto a quella necessaria per supportare una diffusa elettrificazione della flotta. Inoltre, gli operatori di flotte nelle regioni rurali e semiurbane segnalano tempi di attesa per la ricarica più lunghi del 50% rispetto alle aree urbane. Questa mancanza di accesso alla tariffazione limita l’adozione su vasta scala del leasing di veicoli elettrici, rallentando l’espansione del mercato.

Analisi della segmentazione

Il mercato globale del leasing di flotte automobilistiche è segmentato per tipologia e applicazione per riflettere le diverse strategie degli utenti della flotta e dei fornitori di leasing. La segmentazione per tipologia include modelli di leasing a tempo indeterminato e chiuso. I contratti di locazione a durata aperta offrono flessibilità con l'esposizione del valore residuo mantenuta dal cliente o dalla società di leasing in base all'utilizzo effettivo, mentre i contratti di locazione a durata chiusa trasferiscono il rischio residuo al locatore, offrendo costi mensili prevedibili. Dal punto di vista applicativo, il mercato è suddiviso in autovetture, veicoli commerciali leggeri (LCV) e veicoli commerciali pesanti (HCV), ciascuno adatto a esigenze di mobilità distinte. Il leasing di autovetture serve le flotte aziendali e i viaggi dei dirigenti, il leasing di LCV si rivolge ai servizi di consegna e alla logistica delle PMI, mentre il leasing di HCV supporta i trasporti a lungo raggio e gli operatori di flotte. Questa segmentazione sottolinea un’ampia adozione di soluzioni di leasing di flotte automobilistiche in tutti i settori che cercano prevedibilità dei costi, efficienza operativa e modernizzazione della flotta. L’aumento dei budget per i viaggi aziendali e la crescita dell’e-commerce stanno stimolando la domanda sia per i tipi di leasing che per le applicazioni all’interno del mercato del leasing di flotte automobilistiche.

Per tipo

Estremità aperta:I contratti di locazione a tempo indeterminato nel leasing di flotte automobilistiche offrono ai clienti flessibilità in termini di chilometraggio e utilizzo, con il valore residuo gestito attraverso le disposizioni contrattuali. Questo modello è preferito dai grandi operatori di flotte che possono prevedere con precisione la svalutazione del veicolo e le esigenze di copertura. Sta guadagnando terreno grazie alla forte trasparenza dei prezzi e agli accordi di utilizzo su misura. Il mercato del leasing di flotte automobilistiche per il leasing a tempo indeterminato continua a crescere laddove la gestione del rischio del valore residuo è fondamentale per il controllo dei costi.

Principali paesi dominanti nel segmento aperto

• Gli Stati Uniti guidano con 1.152 milioni di dollari, conquistando una quota del 38% e un CAGR del 6,2% nel mercato aperto del leasing di flotte automobilistiche.
• Segue la Germania con 842 milioni di dollari, con una quota del 28% e un CAGR del 5,8% grazie all’adozione della flotta aziendale.
• Il Regno Unito detiene 654 milioni di dollari con una quota del 21% e un CAGR del 5,5% attraverso la crescita delle PMI e del leasing automobilistico executive.

Il segmento a tempo indeterminato rappresenta il 49% della quota di mercato globale del leasing di flotte automobilistiche. Questa tipologia è preferita dalle aziende con modelli di utilizzo della flotta stabili e capacità finanziaria di sopportare il rischio residuo. Il modello supporta la flessibilità nel rinnovo del contratto e nell’utilizzo variabile, rendendolo un driver di crescita significativo nelle strategie di leasing di flotte automobilistiche focalizzate sull’ottimizzazione dei costi e sulla trasparenza operativa.

Chiuso:Il leasing a tempo chiuso nel leasing di flotte automobilistiche prevede pagamenti mensili fissi e nessun rischio residuo di fine leasing per i clienti. Questa struttura dei costi prevedibile attira le piccole imprese e le PMI che cercano un budget semplificato. Gli operatori apprezzano questo modello per la certezza del budget e la gestione del fatturato. Il mercato del leasing di flotte automobilistiche per contratti di locazione a tempo chiuso continua ad espandersi a causa della crescente domanda di soluzioni di flotta completamente gestite.

Principali paesi dominanti nel segmento chiuso

• La Francia domina con 978 milioni di dollari, assicurandosi una quota del 32% e un CAGR del 6,0% grazie alla forte adozione del leasing da parte delle PMI.
• L'Italia detiene 812 milioni di dollari, che rappresentano una quota del 27% e un CAGR del 5,7%, attraverso l'espansione dei servizi di leasing di veicoli.
• La Spagna contribuisce con 623 milioni di dollari con una quota del 21% e un CAGR del 5,4%, trainato dalle flotte logistiche e dai servizi di consegna.

Il segmento chiuso cattura il 51% della quota di mercato globale del leasing di flotte automobilistiche. Il suo forte posizionamento è dovuto alla domanda da parte di PMI, aziende di logistica e agenzie che cercano un accesso ai veicoli senza problemi e senza rischi di valutazione a fine termine. Il leasing a tempo chiuso continua ad essere una strategia altamente efficace nel mercato del leasing di flotte automobilistiche per una gestione prevedibile dei costi della flotta e procedure contrattuali semplificate.

Per applicazione

Autovetture:Il leasing di autovetture attraverso le soluzioni Automotive Fleet Leasing offre alle aziende servizi di mobilità per dirigenti e personale sul campo. Questi contratti di leasing migliorano l’efficienza dei costi e la conformità fiscale, fornendo allo stesso tempo pacchetti di servizi ai veicoli moderni. Il leasing di autovetture continua a essere un segmento chiave all'interno del leasing di flotte automobilistiche per i programmi di mobilità aziendale e i piani di benefici per i dipendenti.

Principali paesi dominanti nel segmento delle autovetture

• Gli Stati Uniti guidano con 1.324 milioni di dollari, conquistando una quota del 40% e un CAGR del 6,3% nel leasing di autovetture.
• La Germania detiene 912 milioni di dollari, che rappresentano una quota del 28% e un CAGR del 5,9% grazie a forti contratti per flotte di auto executive.
• Il Regno Unito si assicura 761 milioni di dollari, pari a una quota del 23% e a un CAGR del 5,6%, trainato da PMI e leasing aziendale.

Questo segmento applicativo rappresenta il 47% della quota di mercato del leasing di flotte automobilistiche. Una forte domanda deriva da programmi aziendali, conversioni di affitti e servizi di mobilità di fascia alta. Il leasing di autovetture migliora la flessibilità, riduce le spese in conto capitale e offre l'accesso ai modelli di veicoli più recenti, rafforzando la sua posizione dominante nel mercato del leasing di flotte automobilistiche.

Veicoli commerciali leggeri (LCV):Il leasing di veicoli commerciali leggeri tramite Automotive Fleet Leasing è essenziale per la consegna dell'ultimo miglio, i servizi di corriere e la logistica urbana. Questi veicoli vengono noleggiati con pacchetti di manutenzione e coperture chilometriche adatte a cicli di utilizzo elevati. Il segmento dei veicoli commerciali leggeri rimane solido nel mercato del leasing di flotte automobilistiche poiché la crescita dell’e-commerce continua ad alimentare la domanda di flotte di consegna affidabili e convenienti.

Principali paesi dominanti nel segmento dei veicoli commerciali leggeri

• La Cina è in testa con 1.098 milioni di dollari, con una quota del 38% e un CAGR del 6,5% grazie al boom della logistica dell’e-commerce.
• L’India ottiene 867 milioni di dollari, che rappresentano una quota del 30% e un CAGR del 6,1%, supportati dalle flotte di consegna delle PMI.
• Il Regno Unito detiene 612 milioni di dollari con una quota del 21% e un CAGR del 5,7% grazie agli ottimi servizi di pacchi e corrieri.

L'applicazione dei veicoli commerciali leggeri rappresenta il 34% della quota di mercato del leasing di flotte automobilistiche. Il segmento è spinto dalla logistica dell’ultimo miglio, dai servizi di corriere e dalla transizione della flotta verso i veicoli commerciali leggeri elettrici. La sua crescita costante deriva dalla domanda di soluzioni di leasing flessibili su misura per operazioni commerciali ad alto utilizzo.

Veicoli commerciali pesanti (HCV):Il leasing HCV nell'ambito dei contratti di leasing di flotte automobilistiche supporta il trasporto di merci a lungo raggio, il trasporto edilizio e gli operatori di grandi flotte. Questi contratti spesso includono supporto al conducente, gestione del carburante e servizi di manutenzione. Il segmento HCV continua a crescere nell’ambito del leasing di flotte automobilistiche poiché lo sviluppo delle infrastrutture e la movimentazione delle merci accelerano a livello globale.

Principali paesi dominanti nel segmento HCV

• Gli Stati Uniti sono in testa con 934 milioni di dollari, con una quota del 42% e un CAGR del 6,4%, trainato dalla logistica e dalle flotte a lungo raggio.
• Il Brasile detiene 713 milioni di dollari, che rappresentano una quota del 32% e un CAGR del 6,0% a causa dell'espansione delle flotte di trasporto.
• La Germania detiene 512 milioni di dollari, conquistando una quota del 23% e un CAGR del 5,8% attraverso il leasing del trasporto di beni industriali.

I veicoli commerciali pesanti rappresentano il 19% della quota di mercato del leasing di flotte automobilistiche. La domanda è guidata da progetti infrastrutturali, espansione logistica e modernizzazione della flotta. Le soluzioni di leasing per veicoli commerciali pesanti sono sempre più abbinate a servizi telematici, manutenzione programmata e gestione del carburante, migliorando l'utilizzo della flotta e riducendo i costi operativi nel mercato del leasing di flotte automobilistiche.

Prospettive regionali del mercato del leasing di flotte automobilistiche

Il mercato del leasing di flotte automobilistiche sta progredendo nelle principali regioni globali – Nord America, Europa, Asia-Pacifico e Medio Oriente e Africa – guidato dalle esigenze di mobilità aziendale, dall’espansione della logistica e dallo sviluppo delle infrastrutture. Il Nord America è leader grazie al settore del leasing maturo, alle norme rigorose sulle emissioni e all’aumento delle soluzioni per flotte basate su abbonamento. L’Europa mantiene una forte presa sul leasing di flotte attraverso la domanda di flotte aziendali e di PMI, supportata da incentivi di politica ecologica e programmi di rinnovo della flotta. L’Asia-Pacifico è la regione in più rapida crescita, spinta dalla rapida urbanizzazione, dal boom del commercio elettronico e dalla crescente digitalizzazione delle flotte nelle economie emergenti. Il mercato del Medio Oriente e dell’Africa sta guadagnando terreno grazie alla crescita delle infrastrutture, al commercio transfrontaliero e all’adozione nei settori del turismo e dell’energia. Le tendenze regionali sottolineano gli investimenti nella telematica, nel leasing di flotte di veicoli elettrici e nei servizi di mobilità gestita. I tassi di crescita differenziali riflettono i quadri normativi, i cicli di sostituzione della flotta di veicoli e le strategie di approvvigionamento aziendale, rafforzando lo slancio del mercato del leasing di flotte automobilistiche in tutto il mondo.

America del Nord

Il Nord America detiene una quota significativa del mercato del leasing di flotte automobilistiche grazie alla forte domanda di flotte aziendali, all’aumento delle operazioni di consegna dell’ultimo miglio e ai modelli di leasing avanzati. Le aziende di tutti i settori cercano costi di flotta prevedibili, telematica integrata e caratteristiche di sostenibilità come i veicoli elettrici. Forti servizi post-vendita e contratti a lungo termine rafforzano la stabilità del mercato. La spinta normativa per le zone a basse emissioni e il reporting ESG aziendale aumentano ulteriormente la domanda di soluzioni di leasing.

Nord America: principali paesi dominanti nel mercato del leasing di flotte automobilistiche

• Gli Stati Uniti sono in testa con 3.212 milioni di dollari, conquistando una quota di mercato del 58% e un CAGR del 5,9% grazie alla forte adozione del leasing aziendale.
• Il Canada detiene 1.024 milioni di dollari, che rappresentano una quota del 19% e un CAGR del 5,6% con programmi per le flotte governative e per le PMI.
• Il Messico contribuisce con 312 milioni di dollari, pari a una quota di mercato del 9% e a un CAGR del 5,4%, trainato dall’espansione della flotta logistica.

Il Nord America rappresenta circa il 35% della quota di mercato globale del leasing di flotte automobilistiche. Forti quadri di leasing aziendale, servizi integrati per la flotta e mandati di sostenibilità continuano ad alimentare la crescita del mercato in tutta la regione. La domanda di leasing di flotte automobilistiche è supportata da iniziative di elettrificazione della flotta, adozione della telematica e partnership di approvvigionamento con i principali fornitori di mobilità.

Europa

L’Europa rimane un mercato maturo e strategico per il leasing di flotte automobilistiche, con investimenti significativi nella mobilità aziendale e nell’ammodernamento delle flotte delle PMI. L’elevata densità di leasing, i mandati di veicoli ecologici e i servizi di gestione delle risorse della flotta sono fattori chiave. L’allineamento della regione con gli obiettivi di riduzione delle emissioni e i requisiti di monitoraggio digitale della flotta stanno ulteriormente promuovendo l’adozione del leasing.

Europa – Principali paesi dominanti nel mercato del leasing di flotte automobilistiche

• La Germania è in testa con 2.426 milioni di dollari, conquistando una quota del 40% e un CAGR del 5,8% grazie ai grandi programmi per la flotta aziendale.
• Il Regno Unito detiene 1.872 milioni di dollari, che rappresentano una quota del 31% e un CAGR del 5,6%, trainato dalla domanda di leasing delle PMI.
• La Francia contribuisce con 1.238 milioni di dollari, pari a una quota del 20% e a un CAGR del 5,4%, con servizi di flotta gestiti in aumento.

L’Europa contribuisce per circa il 30% alla quota di mercato globale del leasing di flotte automobilistiche. L’enfasi del continente sulla mobilità pulita, sulla sostenibilità aziendale e sui modelli di servizi gestiti rafforza la costante espansione del mercato. Il leasing di flotte automobilistiche rimane centrale nella strategia di modernizzazione della flotta europea e nelle tendenze di approvvigionamento di veicoli aziendali.

Asia-Pacifico

L’Asia-Pacifico è la regione in più rapida espansione nel mercato del leasing di flotte automobilistiche, guidata dalle economie emergenti che abbracciano la modernizzazione della flotta e i servizi digitali. La crescita del commercio elettronico, della logistica, dei servizi di ride-hailing e dell’outsourcing della flotta delle PMI spinge la domanda di leasing. Incentivi per l’elettrificazione della flotta commerciale e pacchetti di leasing su misura supportano l’adozione da parte delle imprese e delle agenzie governative.

Asia-Pacifico: principali paesi dominanti nel mercato del leasing di flotte automobilistiche

• La Cina è in testa con 2.178 milioni di dollari, con una quota di mercato del 44% e un CAGR del 6,3%, alimentato dalla crescita della logistica e del leasing aziendale.
• L’India ottiene 1.312 milioni di dollari, che rappresentano una quota del 26% e un CAGR del 6,1%, supportato dall’adozione del leasing da parte delle PMI.
• Il Giappone detiene 914 milioni di dollari, pari a una quota di mercato del 18% e a un CAGR del 5,9% attraverso contratti per flotte aziendali.

L’area Asia-Pacifico detiene circa il 28% della quota di mercato globale del leasing di flotte automobilistiche. Il rapido sviluppo dell’infrastruttura digitale, le tendenze all’outsourcing della flotta e l’espansione della logistica transfrontaliera sono fattori chiave di crescita. La domanda di servizi di leasing di flotte automobilistiche è in aumento poiché le aziende cercano flessibilità operativa e soluzioni di veicoli economicamente vantaggiose in tutta l'Asia-Pacifico.

Medio Oriente e Africa

Il Medio Oriente e l’Africa stanno assistendo a una crescente adozione del leasing di flotte automobilistiche a causa dell’urbanizzazione, dei progetti infrastrutturali e delle esigenze delle flotte nei settori del turismo, dell’energia e del governo. I clienti aziendali e le aziende multinazionali si rivolgono sempre più ai fornitori di leasing per gestire le risorse dei veicoli regionali e affrontare in modo efficiente i picchi stagionali della domanda.

Medio Oriente e Africa: principali paesi dominanti nel mercato del leasing di flotte automobilistiche

• Gli Emirati Arabi Uniti sono in testa con 462 milioni di dollari, che rappresentano una quota di mercato del 42% e un CAGR del 6,0%, trainato dal leasing di flotte aziendali e da noleggio.
• L’Arabia Saudita detiene 314 milioni di dollari, conquistando una quota del 29% e un CAGR del 5,7% a causa della domanda di flotte di trasporti e infrastrutture.
• Il Sudafrica contribuisce con 214 milioni di dollari, pari a una quota di mercato del 19% e a un CAGR del 5,5%, con le PMI e il settore turistico che noleggiano flotte.

Il Medio Oriente e l’Africa rappresentano circa il 7% della quota di mercato globale del leasing di flotte automobilistiche. La crescita della regione è guidata dalla domanda di soluzioni flessibili per la flotta che supportino lo sviluppo delle infrastrutture e i programmi di mobilità aziendale. Il leasing di flotte automobilistiche sta guadagnando terreno come opzione di mobilità strategica in diversi settori in questa regione.

Elenco delle principali società del mercato leasing di flotte automobilistiche profilate

Analisi e opportunità di investimento

Il mercato del leasing di flotte automobilistiche è pronto per significative opportunità di investimento, spinte dai progressi tecnologici e dall’evoluzione delle esigenze aziendali. Si prevede che il mercato globale, valutato a circa 26,5 miliardi di dollari nel 2023, raggiungerà i 35,2 miliardi di dollari entro il 2030. Questa crescita è attribuita alla crescente adozione di veicoli elettrici (EV) e all’integrazione della telematica avanzata nelle operazioni della flotta. Gli investimenti nelle infrastrutture per veicoli elettrici sono aumentati, con aziende come Hertz che pianificano di rendere elettrico un quarto della loro flotta totale di veicoli. Inoltre, l’espansione dei modelli di leasing su abbonamento offre soluzioni flessibili, attirando le piccole e medie imprese. La regione Asia-Pacifico presenta prospettive redditizie e si prevede che sarà il mercato in più rapida crescita grazie all’espansione economica e all’attenzione alle soluzioni di trasporto sostenibili. Gli investitori stanno anche esplorando le opportunità nei software di gestione della flotta, migliorando l’efficienza operativa attraverso l’analisi dei dati e il monitoraggio in tempo reale. Le collaborazioni tra società di leasing e OEM automobilistici stanno rafforzando le posizioni di mercato, come si è visto nelle partnership volte allo sviluppo di reti di ricarica per veicoli elettrici. Nel complesso, il mercato offre un panorama dinamico per gli investimenti, spinto dall’innovazione e dallo spostamento verso soluzioni di mobilità ecocompatibili.

Sviluppo di nuovi prodotti

Il settore del leasing di flotte automobilistiche sta assistendo a un’impennata nello sviluppo di nuovi prodotti, in particolare nel campo dei veicoli elettrici e autonomi. Nell'ottobre 2022, Hertz ha annunciato una partnership con General Motors per acquistare fino a 175.000 veicoli elettrici in cinque anni, con l'obiettivo di soddisfare la crescente domanda di trasporto sostenibile. Allo stesso modo, Mobilize, una divisione di Renault, ha introdotto la Mobilize Limo alla fine del 2022, una berlina elettrica solo in abbonamento su misura per i servizi di ride-hailing. Questa mossa è in linea con la tendenza di offrire veicoli specializzati per applicazioni commerciali specifiche. Anche le società di gestione delle flotte stanno investendo in soluzioni telematiche e IoT, migliorando il monitoraggio dei veicoli in tempo reale e la manutenzione predittiva. L’integrazione di sistemi avanzati di assistenza alla guida (ADAS) nei veicoli noleggiati è aumentata del 40%, migliorando la sicurezza e riducendo i costi operativi. Inoltre, lo sviluppo di reti di ricarica ultraveloci, come Mobilize Fast Charge, mira a implementare 200 caricabatterie entro la metà del 2024, affrontando le sfide infrastrutturali associate alle flotte di veicoli elettrici. Queste innovazioni riflettono l'impegno del settore verso la sostenibilità, l'efficienza e il soddisfacimento delle esigenze in evoluzione di aziende e consumatori.

Sviluppi recenti da parte dei produttori

1. Espansione della flotta di veicoli elettrici di Hertz: nel settembre 2022, Hertz ha svelato un accordo con General Motors per l'acquisto di fino a 175.000 veicoli elettrici da Chevrolet, Buick, GMC, Cadillac e BrightDrop in cinque anni, con l'obiettivo di elettrificare la sua flotta e offrire opzioni più sostenibili ai clienti.

2. Acquisizione di Mobilize nel Regno Unito: nell'agosto 2023, Mobilize, un'unità di Renault, ha acquisito azioni di Select Car Leasing, una società di leasing con sede nel Regno Unito, per rafforzare la propria posizione nel mercato europeo del leasing di flotte ed espandere la propria offerta di servizi.

3. Offerta pubblica di acquisto di SG Fleet: nell'ottobre 2024, SG Fleet, un importante fornitore di gestione di flotte, ha aperto i suoi libri contabili a Pacific Equity Partners a seguito di un'offerta pubblica di acquisto da 1,2 miliardi di dollari, indicando significative attività di consolidamento all'interno del settore.

4. Riduzione della flotta di veicoli elettrici di Hertz: nel gennaio 2024, Hertz ha annunciato l'intenzione di vendere un terzo della sua flotta di veicoli elettrici a causa della domanda inferiore alle aspettative e degli elevati costi di manutenzione, evidenziando le sfide nella rapida adozione dei veicoli elettrici nelle operazioni della flotta.

5. Crescita record di FleetPartners: nel novembre 2024, FleetPartners ha registrato un aumento del 21% nella sottoscrizione di nuove imprese raggiungendo i 924 milioni di dollari, guidato da un’impennata della domanda di veicoli elettrici, che riflette il crescente interesse aziendale per le soluzioni di flotte sostenibili.

Rapporto sulla copertura del mercato del leasing di flotte automobilistiche

L’analisi completa del mercato del leasing di flotte automobilistiche comprende vari aspetti critici, tra cui dinamiche di mercato, segmentazione, approfondimenti regionali e paesaggi competitivi. Il rapporto approfondisce i fattori di crescita del mercato, come la crescente adozione di veicoli elettrici e l’integrazione di sistemi telematici avanzati, che complessivamente hanno contribuito a una riduzione del 35% dei costi operativi per gli operatori di flotte. Esamina inoltre le restrizioni del mercato, compresi gli elevati costi iniziali associati al leasing di veicoli elettrici, che sono circa il 35% più alti rispetto ai veicoli tradizionali, ponendo sfide per un’adozione diffusa. Le opportunità evidenziate nel rapporto riguardano l’espansione dei modelli di leasing in abbonamento, che hanno visto un aumento del 50% nell’adozione da parte del mercato negli ultimi cinque anni, offrendo soluzioni flessibili per le imprese. Il rapporto fornisce un'analisi dettagliata della segmentazione per tipologia di leasing, rilevando che i contratti di locazione a tempo indeterminato costituiscono il 61,94% della quota di mercato, e per tipologia di veicolo, con le autovetture che dominano con il 60%. Le prospettive regionali indicano che il Nord America è in testa con una quota di mercato del 38%, seguito dall’Europa con il 30%. La sezione del panorama competitivo delinea i principali attori del settore, tra cui Enterprise Holdings, che detiene una quota di mercato del 40%, ed Element Fleet Management Corp., un'entità leader nel settore del leasing di auto flotte negli Stati Uniti. Questa ampia copertura offre alle parti interessate preziose informazioni sulle tendenze attuali, sulle opportunità di investimento e sugli sviluppi strategici che modellano il mercato del leasing di flotte automobilistiche.