Dimensioni del mercato, quota, crescita e analisi del mercato dei motori per aeromobili, per tipologia (motore turboelica, motore turbofan, motore turboalbero), per applicazioni (aviazione civile, aviazione militare), approfondimenti regionali e previsioni fino al 2035

Dimensioni del mercato dei motori aeronautici

Il mercato globale dei motori aeronautici ha raggiunto gli 82,65 miliardi di dollari nel 2025 e si prevede che salirà a 90,92 miliardi di dollari nel 2026, per poi aumentare ulteriormente fino a raggiungere i 100,01 miliardi di dollari entro il 2027. Entro il 2035, si prevede che il mercato raggiungerà i 214,37 miliardi di dollari, supportato da un forte CAGR del 10% durante il periodo di previsione 2026-2035. La crescita del mercato è alimentata dalla rapida espansione dei viaggi aerei commerciali a livello globale, dalle continue iniziative di modernizzazione della flotta da parte delle compagnie aeree e dai progressi nelle tecnologie dei motori ad alta efficienza. Oltre il 60% delle consegne di nuovi aeromobili è ora dotato di motori di nuova generazione, evidenziando il continuo spostamento del settore verso prestazioni migliorate, efficienza del carburante e sostenibilità.

Il mercato statunitense dei motori aeronautici sta registrando una crescita robusta, trainata dall’aumento degli appalti per la difesa e dalla domanda di aerei commerciali. Oltre il 65% dei vettori commerciali negli Stati Uniti sta modernizzando le proprie flotte con motori ad alta spinta e a basso consumo di carburante. Inoltre, oltre il 50% degli investimenti nazionali nella produzione di motori sono ora concentrati su tecnologie di propulsione sostenibili, posizionando gli Stati Uniti come leader globale nella produzione e nell’innovazione di motori aeronautici avanzati. Il Paese da solo rappresenta circa il 38% della quota di mercato globale nella vendita e nella produzione di motori aeronautici.

Risultati chiave

• Dimensioni del mercato:Valutato a 82,65 miliardi di dollari nel 2025, si prevede che toccherà i 90,92 miliardi di dollari nel 2026 fino a raggiungere i 214,37 miliardi di dollari entro il 2035 con un CAGR del 10%.
• Fattori di crescita:Oltre il 60% di modernizzazione della flotta, il 55% di investimenti in motori ibridi e il 45% della domanda derivante dall’aumento dei volumi di passeggeri aerei.
• Tendenze:Preferenza del 70% per i motori turbofan, aumento del 30% nella tecnologia ibrida-elettrica e adozione del SAF del 40% nelle flotte.
• Giocatori chiave:Rolls-Royce Holdings, General Electric, Safran SA, CFM International SA, Honeywell International e altro ancora.
• Approfondimenti regionali: Il Nord America detiene il 38% grazie alla presenza OEM, l’Europa il 27% guidata dall’attenzione al SAF, l’Asia-Pacifico il 25% dalla crescente domanda di viaggi e il Medio Oriente e l’Africa il 10% attraverso l’espansione della flotta e gli aggiornamenti della difesa.
• Sfide:Il 60% deve far fronte a ritardi nella catena di fornitura, il 35% segnala un aumento dei costi dei materiali e il 40% deve far fronte alla carenza di manodopera.
• Impatto sul settore:Il 55% della ricerca e sviluppo si è concentrato sulla sostenibilità, il 50% si è rivolto alla tecnologia predittiva e il 48% è stato predisposto per il retrofit SAF che espande gli aggiornamenti della flotta.
• Sviluppi recenti:60% di crescita della ricerca e sviluppo ibrida, 45% di integrazione digitale, 35% di utilizzo della produzione additiva nei componenti dei motori.

Il mercato dei motori aeronautici sta attraversando un’importante trasformazione con oltre il 65% degli operatori che danno priorità all’efficienza del carburante e alla sostenibilità. Circa il 50% degli OEM globali stanno incorporando la diagnostica digitale nei motori di nuova concezione. La propulsione ibrida elettrica e le tecnologie compatibili con SAF rappresentano ora quasi il 30% di tutte le iniziative di ricerca e sviluppo attive. Nel segmento della difesa, oltre il 40% dei progetti di procurement enfatizza motori ad alta spinta e a bassa manutenzione. Il crescente utilizzo di compositi avanzati e parti di motori stampate in 3D da parte del 35% dei produttori riflette lo spostamento verso soluzioni leggere e con prestazioni ottimizzate nell’aviazione sia civile che militare.

Tendenze del mercato dei motori aeronautici

Il mercato dei motori aeronautici sta attraversando una fase di trasformazione guidata dai progressi nell’efficienza del carburante, dall’innovazione tecnologica e dall’aumento del traffico passeggeri aereo a livello globale. Una delle tendenze più significative è la crescente preferenza per i motori a basso consumo di carburante. Oltre il 65% dei nuovi ordini di aeromobili sono dotati di motori di nuova generazione che offrono un maggiore risparmio di carburante e minori emissioni. Inoltre, circa il 40% delle compagnie aeree sta sostituendo attivamente i vecchi aeromobili con nuovi modelli dotati di motori avanzati per ridurre i costi operativi e l’impatto ambientale.

I motori turbofan dominano il segmento con una quota di mercato superiore al 70% grazie al loro ampio utilizzo negli aerei commerciali, mentre seguono i motori turboelica con una quota di circa il 20%, utilizzati principalmente nell'aviazione regionale e militare. Anche la tecnologia di propulsione elettrica sta guadagnando slancio, con i motori ibridi-elettrici che rappresentano il 5% degli sviluppi di prototipi in tutto il mondo, indicando uno spostamento verso la sostenibilità. Inoltre, oltre il 55% dei produttori di motori a livello mondiale sta investendo molto in ricerca e sviluppo focalizzati su carburanti alternativi e sistemi di propulsione elettrica.

Per quanto riguarda l’aftermarket, i servizi di manutenzione e revisione dei motori rappresentano quasi il 45% della domanda totale di servizi per i motori, indicando una forte crescita delle attività di MRO. Le compagnie aeree si affidano sempre più alle tecnologie di manutenzione predittiva, con un'adozione del 30% tra i principali vettori, volte a ridurre al minimo i tempi di fermo e ottimizzare la durata della vita del motore. Questa impennata di efficienza guidata dalla tecnologia sta rimodellando il panorama competitivo del mercato dei motori aeronautici.

Dinamiche del mercato dei motori aeronautici

AUTISTI

La crescente domanda di motori aeronautici a basso consumo di carburante

Oltre il 60% degli operatori aerei ora dà priorità all’efficienza del carburante come fattore primario nella scelta dei nuovi motori. Questo cambiamento è guidato dalle crescenti preoccupazioni ambientali e dalla pressione normativa, con quasi il 50% degli organismi aeronautici internazionali che implementano standard più severi sulle emissioni di carbonio. Le compagnie aeree che adottano motori di nuova generazione hanno riportato un risparmio di carburante fino al 20%, con conseguente riduzione dei costi operativi e migliori punteggi di sostenibilità. Inoltre, oltre il 35% delle consegne di aerei commerciali a livello mondiale sono ora dotati di motori progettati per ridurre al minimo il rumore e le emissioni, spingendo la domanda di sistemi di propulsione aggiornati.

OPPORTUNITÀ

Crescita delle tecnologie ibride-elettriche e di propulsione sostenibile

Il passaggio alla propulsione ibrida-elettrica rappresenta un’importante opportunità nel mercato dei motori aeronautici. Oltre il 40% dei produttori di motori è attivamente impegnato nello sviluppo di prototipi ibridi-elettrici. I sistemi di propulsione elettrica rappresentano ora quasi il 10% dei progetti di aeromobili in fase concettuale. Nel frattempo, oltre il 30% della spesa in ricerca e sviluppo nel settore dell’aviazione è destinato all’energia pulita e all’innovazione della propulsione. Anche le iniziative sostenute dal governo che promuovono le tecnologie aeronautiche verdi stanno svolgendo un ruolo chiave, con il 25% dei programmi di finanziamento diretti specificamente allo sviluppo sostenibile di motori aeronautici.

RESTRIZIONI

"Costi elevati di sviluppo e certificazione del motore"

Oltre il 50% dei produttori di motori deve affrontare ritardi nella certificazione a causa di quadri normativi rigorosi, che aumentano significativamente il time-to-market. Circa il 45% dei progetti di nuovi motori subisce un superamento dei costi durante le fasi di ricerca e sviluppo e di test. La complessa integrazione delle tecnologie più recenti, come materiali avanzati e sistemi ibridi-elettrici, contribuisce ad un aumento del 30% delle spese di sviluppo. Inoltre, i test di conformità per gli standard di sicurezza e di emissione consumano quasi il 25% della tempistica totale del progetto. Questi fattori impediscono collettivamente agli operatori più piccoli di entrare nel mercato, limitando la concorrenza e l’innovazione.

SFIDA

"Aumento dei costi e interruzioni della catena di fornitura"

Quasi il 60% dei produttori di motori aeronautici segnala ritardi significativi dovuti a inefficienze della catena di fornitura globale, in particolare nell’approvvigionamento di componenti critici dei motori. La carenza di materie prime e la fluttuazione dei prezzi hanno aumentato i costi di produzione di oltre il 35%, incidendo sui programmi di consegna e sulla redditività operativa. Inoltre, quasi il 40% degli OEM e dei fornitori si trova ad affrontare carenze di manodopera, che contribuiscono all’allungamento dei tempi di produzione. Queste interruzioni stanno causando un effetto domino sulle linee di assemblaggio dei motori, con oltre il 25% delle consegne di motori pianificate che incontrano conflitti di programmazione a causa di colli di bottiglia logistici.

Analisi della segmentazione

Il mercato dei motori aeronautici è segmentato in base al tipo di motore e all’applicazione, ciascun segmento svolge un ruolo fondamentale nel plasmare il settore. I tipi di motore come i motori turboelica, turbofan e turboalbero hanno scopi distinti, ciascuno dei quali rappresenta una quota significativa nelle rispettive aree di applicazione. I motori turbofan dominano il settore dell’aviazione commerciale, mentre i motori turboalbero sono cruciali negli elicotteri. Dal punto di vista applicativo, l’aviazione civile detiene la quota maggiore, trainata dall’aumento del traffico aereo globale, mentre l’aviazione militare dipende da motori su misura per l’agilità e le prestazioni di combattimento. Questi segmenti stanno assistendo a cambiamenti dinamici dovuti ai progressi nell’efficienza del carburante, alle tecnologie ibride e ai crescenti investimenti nella difesa a livello globale.

Per tipo

• Motore turboelica:I motori turboelica contribuiscono a circa il 18% della domanda totale di motori e sono utilizzati principalmente negli aerei regionali e a corto raggio. Questi motori offrono una migliore efficienza del carburante per i voli inferiori a 600 miglia. Oltre il 40% dei vettori regionali utilizza motori turboelica per operare su rotte rurali e a breve distanza, in particolare nelle regioni in via di sviluppo dove le infrastrutture sono limitate.
• Motore Turbofan:I motori Turbofan detengono una quota di circa il 72% nel mercato dei motori aeronautici, trainato dall’uso diffuso negli aerei commerciali e a lungo raggio. Questi motori sono preferiti per la loro spinta, velocità e riduzione del rumore. Circa il 65% degli aerei a fusoliera stretta e oltre l’80% dei jet a fusoliera larga a livello globale utilizzano motori turbofan, rendendoli il segmento leader.
• Motore turboalbero:I motori turboalbero rappresentano quasi il 10% del mercato, ampiamente utilizzati negli elicotteri sia per applicazioni civili che militari. Circa il 60% degli elicotteri globali sono alimentati da motori turboalbero, e fanno grande affidamento nelle missioni di ricerca e salvataggio, ambulanza aerea e difesa grazie alla loro capacità di decollo verticale e manovrabilità.

Per applicazione

• Aviazione civile:L'aviazione civile domina il segmento delle applicazioni con oltre il 68% della quota di mercato. Questa crescita è alimentata dall’aumento del traffico passeggeri aereo e dall’espansione dei vettori low cost. Circa il 75% delle consegne di nuovi aerei commerciali sono destinati all’aviazione civile, dove l’affidabilità, l’efficienza e le minori emissioni dei motori sono indicatori di prestazione critici.
• Aviazione militare:L’aviazione militare rappresenta circa il 32% del mercato globale dei motori aeronautici. Con oltre il 50% dei budget della difesa concentrati su aerei da combattimento e da trasporto, la domanda di motori potenti e ad alta spinta rimane solida. Aerei da caccia, droni e aerei da trasporto fanno molto affidamento su motori avanzati in grado di resistere ai requisiti di alta velocità, azione furtiva e resistenza.

Prospettive regionali del mercato dei motori aeronautici

Il mercato dei motori aeronautici mostra tendenze regionali distinte, guidate da condizioni economiche variabili, domanda di viaggi aerei e spese per la difesa. Il Nord America detiene la quota maggiore grazie alla sua infrastruttura aeronautica matura e all’elevata concentrazione di importanti produttori di motori. L’Europa rimane forte concentrandosi sulla sostenibilità e sull’aviazione regionale. L’Asia-Pacifico è la regione in più rapida evoluzione con una crescente crescita dell’aviazione commerciale, mentre la regione del Medio Oriente e dell’Africa è in costante espansione grazie ai crescenti investimenti nelle infrastrutture aeronautiche e nella modernizzazione della difesa. La distribuzione regionale è Nord America al 38%, Europa al 27%, Asia-Pacifico al 25% e Medio Oriente e Africa al 10%.

America del Nord

Il Nord America detiene una quota del 38% del mercato globale dei motori aeronautici, supportato da un robusto settore dell’aviazione commerciale e forti capacità di difesa. Oltre il 65% della domanda di motori della regione proviene dai soli Stati Uniti, guidata dai principali produttori di motori aeronautici che operano fuori dal paese. Circa il 55% della flotta del Nord America comprende motori moderni con tecnologie a basse emissioni e risparmio di carburante. I programmi di modernizzazione degli aerei da difesa rappresentano quasi il 30% degli appalti regionali di motori, mentre gli Stati Uniti continuano ad aggiornare le proprie capacità aeree con sistemi di propulsione ad alta spinta e conformi allo stealth.

Europa

L’Europa detiene circa il 27% del mercato dei motori aeronautici, grazie alla sua ampia base di compagnie aeree regionali e all’attenzione alla sostenibilità. Quasi il 50% dei motori appena ordinati nella regione sono costruiti con capacità ibride-elettriche o sono compatibili con il carburante sostenibile per l’aviazione (SAF). L’Europa occidentale è leader nell’innovazione dei motori, con oltre il 35% degli investimenti in ricerca e sviluppo aerospaziale diretti verso una propulsione più pulita. Paesi come Francia e Germania rappresentano oltre il 60% della capacità produttiva regionale, con una crescente enfasi sulla riduzione del rumore e delle emissioni di carbonio in linea con le normative UE.

Asia-Pacifico

L’Asia-Pacifico rappresenta il 25% del mercato globale dei motori aeronautici, mostrando una rapida crescita dovuta alla crescente domanda di viaggi aerei e all’espansione delle flotte commerciali. Oltre il 70% delle consegne di nuovi aerei nella regione sono concentrate in Cina, India e Sud-Est asiatico. Circa il 60% delle compagnie aeree della regione sta modernizzando le proprie flotte con motori ad alta efficienza per gestire i crescenti volumi di passeggeri. Inoltre, circa il 40% dei governi regionali sta investendo nell’approvvigionamento di motori per aerei da difesa per migliorare la sicurezza nazionale, in particolare nelle applicazioni di pattugliamento marittimo e di frontiera.

Medio Oriente e Africa

Il Medio Oriente e l’Africa contribuiscono per circa il 10% al mercato globale dei motori aeronautici, con una crescita trainata dall’espansione degli hub aeronautici e dagli sforzi di modernizzazione militare. Il Medio Oriente da solo rappresenta oltre il 75% della domanda totale di motori della regione, con gli Emirati Arabi Uniti e l’Arabia Saudita che guidano gli investimenti nelle flotte di aviazione commerciale. Circa il 50% dei nuovi ordini nella regione si concentra su velivoli wide-body, che richiedono motori ad alta spinta per la connettività a lungo raggio. In Africa, circa il 45% dei motori aeronautici è ancora in fase di ammodernamento, offrendo opportunità di crescita nella connettività regionale e nelle infrastrutture di manutenzione dei motori.

Elenco delle principali aziende del mercato Motori aeronautici profilate

Analisi e opportunità di investimento

Il mercato dei motori aeronautici sta vivendo un afflusso strategico di investimenti in ricerca e sviluppo, tecnologie di propulsione ibrida e diagnostica digitale dei motori. Oltre il 55% dei principali produttori sta indirizzando il proprio capitale verso lo sviluppo di motori sostenibili ed efficienti nei consumi. Circa il 40% dei recenti stanziamenti di investimento hanno mirato a sistemi di propulsione ibridi-elettrici e alternativi per sostenere la transizione globale verso la neutralità delle emissioni di carbonio. Inoltre, oltre il 35% degli investimenti totali nell’ultimo periodo è stato guidato da piattaforme di manutenzione predittiva e tecnologie digital twin volte a migliorare le prestazioni del ciclo di vita del motore.

Inoltre, quasi il 30% degli investimenti legati ai motori viene effettuato nelle economie emergenti per creare infrastrutture MRO (manutenzione, riparazione e revisione) locali e ridurre la dipendenza dalle strutture estere. Circa il 22% del private equity e del capitale di rischio nel settore aerospaziale è ora concentrato su startup di propulsione che sviluppano motori di nuova generazione per veicoli aerei senza pilota e jet di prossima generazione. Queste dinamiche segnalano un’enorme opportunità di innovazione e diversificazione nel panorama dei motori aeronautici nei prossimi cicli di sviluppo.

Sviluppo di nuovi prodotti

Lo sviluppo di nuovi prodotti nel mercato dei motori aeronautici è incentrato sulla sostenibilità, sull’ottimizzazione delle prestazioni e sulle tecnologie di integrazione avanzate. Oltre il 60% dei nuovi prototipi di motori in fase di sviluppo sono focalizzati su sistemi di propulsione ibridi-elettrici ed elettrici. Queste innovazioni mirano a ridurre il consumo di carburante di oltre il 25% e le emissioni di carbonio di quasi il 50%, in linea con gli obiettivi ambientali globali. Circa il 45% dei produttori ha iniziato a integrare la produzione additiva nei componenti del motore per aumentare l’efficienza e ridurre il peso.

La digitalizzazione è un’altra area fondamentale dello sviluppo dei prodotti, con oltre il 35% dei motori appena lanciati dotati di sensori intelligenti e diagnostica integrata per il monitoraggio delle prestazioni in tempo reale. Inoltre, circa il 30% degli sviluppi di prodotti di prossima generazione incorporano la compatibilità con il carburante sostenibile per l’aviazione (SAF), soddisfacendo la domanda degli operatori che desiderano raggiungere obiettivi di basse emissioni. Anche la modularità dei motori è in aumento, con il 20% dei nuovi progetti che consentono opzioni flessibili di manutenzione e personalizzazione. Questi sviluppi stanno rimodellando il vantaggio competitivo delle aziende che investono in sistemi di propulsione aeronautica di prossima generazione.

Sviluppi recenti

• Test a terra Rolls-Royce UltraFan:Nel 2023, Rolls-Royce ha completato con successo la prova a terra del suo motore dimostratore UltraFan, che dovrebbe fornire miglioramenti nell’efficienza del consumo di carburante di oltre il 25% rispetto ai motori della generazione precedente. Il test ha utilizzato carburante per aviazione sostenibile al 100%, in linea con l’impegno dell’azienda verso la decarbonizzazione. La piattaforma tecnologica supporta sia velivoli a fusoliera stretta che a fusoliera larga, influenzando potenzialmente il 35% della futura domanda di motori per l’aviazione commerciale.
• GE Aerospace lancia il programma per motori ibridi di nuova generazione:Nel 2024, GE Aerospace ha lanciato una nuova iniziativa di sviluppo della propulsione ibrida-elettrica nell'ambito della famiglia di motori CATALYST. Il nuovo motore mira a ridurre le emissioni di oltre il 30%, migliorando al tempo stesso l’efficienza negli aerei di piccole e medie dimensioni. Oltre il 40% degli elementi di progettazione del programma incorporano produzione additiva e materiali compositi per ridurre il peso e aumentare il risparmio di carburante.
• Safran e CFM aprono una struttura per motori sostenibili:Alla fine del 2023, Safran e CFM International hanno inaugurato una struttura dedicata di ricerca e sviluppo focalizzata sui sistemi di propulsione sostenibili. Ciò include lo sviluppo di motori a idrogeno e ibridi-elettrici, che ora rappresentano oltre il 50% del budget congiunto di ricerca e sviluppo. Si prevede che l’iniziativa accelererà i tempi di certificazione dei motori di quasi il 25% attraverso simulazioni avanzate e test basati sull’intelligenza artificiale.
• Honeywell sviluppa un turbogeneratore per gli aerei eVTOL:Nel 2024, Honeywell ha annunciato lo sviluppo di un nuovo sistema turbogeneratore progettato per aeromobili elettrici a decollo e atterraggio verticale (eVTOL). La tecnologia fornisce una potenza adatta ai veicoli per la mobilità aerea urbana e quasi il 60% dei suoi componenti interni sono stampati in 3D. Honeywell prevede un’adozione di oltre il 45% tra i produttori di eVTOL entro la prossima fase di sviluppo.
• MTU Aero Engines investe negli aggiornamenti dei motori predisposti per SAF:Nel 2023, MTU Aero Engines ha avviato test su larga scala di retrofit predisposti per SAF per la sua gamma di motori commerciali esistente. Circa il 48% della sua flotta sarà compatibile con SAF entro la fine del 2024. Questa mossa supporta gli operatori aerei globali sotto pressione per ridurre le emissioni del ciclo di vita fino al 40%, migliorando la competitività di MTU in soluzioni eco-efficienti.

Copertura del rapporto

Questo rapporto fornisce un’analisi completa del mercato globale dei motori aeronautici, segmentato per tipo di motore, applicazione e regione. Coprendo più di 10 attori chiave, delinea i profili aziendali, i recenti sviluppi e le quote di mercato. Il rapporto cattura oltre il 90% dell’ecosistema globale di produzione di motori valutando la produzione attiva, i progressi tecnologici e le tendenze degli investimenti. I tipi di motore analizzati includono turbofan, turboelica e turboalbero, che collettivamente rappresentano il 100% della segmentazione del mercato. Per applicazione, il rapporto esamina l'aviazione civile (68%) e l'aviazione militare (32%).

La ripartizione geografica comprende Nord America (38%), Europa (27%), Asia-Pacifico (25%) e Medio Oriente e Africa (10%). Il rapporto valuta anche fattori chiave come l’innovazione tecnologica, la resilienza della catena di fornitura, i cambiamenti normativi e gli sforzi di sostenibilità che stanno influenzando le tendenze degli appalti. Oltre il 55% del focus di ricerca e sviluppo è attualmente sui motori ibridi-elettrici e compatibili con SAF. Inoltre, quasi il 60% degli OEM e dei fornitori di primo livello sta investendo nella tecnologia dei gemelli digitali e nelle capacità di manutenzione predittiva, che sono trattate nel quadro analitico del rapporto.