Outsourcing dei servizi di ingegneria aerospaziale Dimensione del mercato, quota, crescita e analisi del settore, per tipologia (progettazione e ingegneria, IT e servizi digitali, supporto alla produzione, sicurezza e certificazione, servizi post-vendita), applicazioni (hardware, software) e approfondimenti regionali e previsioni fino al 2033

Dimensioni del mercato Outsourcing dei servizi di ingegneria aerospaziale

La dimensione globale del mercato Outsourcing di servizi di ingegneria aerospaziale è stata valutata a 103.024,82 milioni di dollari nel 2024 e si prevede che raggiungerà 129.275,54 milioni di dollari nel 2025, espandendosi a 794.533,95 milioni di dollari entro il 2033. Con un CAGR del 25,48% dal 2025 al 2033, la crescita del mercato è guidata dalla crescente domanda di soluzioni convenienti soluzioni ingegneristiche e crescenti investimenti nello sviluppo di aeromobili.

Il mercato dell'outsourcing dei servizi di ingegneria aerospaziale statunitense sta vivendo una rapida crescita a causa dell'esternalizzazione dei servizi di progettazione, simulazione e manutenzione da parte delle principali aziende aerospaziali. L’adozione della tecnologia del gemello digitale basata sull’intelligenza artificiale e di soluzioni aeronautiche sostenibili sta accelerando ulteriormente la crescita del mercato statunitense e globale.

Il mercato dell’outsourcing dei servizi di ingegneria aerospaziale sta vivendo una rapida espansione, guidata dai progressi tecnologici e dalle iniziative di riduzione dei costi da parte delle aziende aerospaziali. Oltre il 65% delle aziende aerospaziali ora esternalizza i servizi di ingegneria per accedere a competenze specializzate e semplificare le operazioni.

La crescente domanda di aeromobili di prossima generazione e di soluzioni aeronautiche sostenibili sta spingendo gli OEM e i fornitori a collaborare con fornitori di servizi di terze parti. L’adozione di soluzioni di ingegneria digitale è aumentata del 55% negli ultimi anni, consentendo alle aziende di migliorare l’efficienza della progettazione e ridurre il time-to-market. Inoltre, i requisiti di conformità normativa continuano a influenzare le decisioni di outsourcing, con il 70% dei fornitori di servizi che si concentra sul miglioramento della sicurezza informatica e della protezione dei dati.

Tendenze del mercato dell’outsourcing dei servizi di ingegneria aerospaziale 

Il mercato dell’outsourcing dei servizi di ingegneria aerospaziale si sta evolvendo con diverse tendenze chiave che ne modellano la crescita. L’integrazione dell’intelligenza artificiale (AI) e dell’apprendimento automatico (ML) nell’ingegneria aerospaziale è aumentata del 60%, consentendo alle aziende di automatizzare la progettazione, i test e la manutenzione predittiva. L’uso della tecnologia del gemello digitale è cresciuto del 50%, aiutando le aziende a migliorare le prestazioni degli aeromobili e la gestione del ciclo di vita.

Lo spostamento verso soluzioni aeronautiche sostenibili ha portato a un aumento del 45% della domanda di servizi di outsourcing relativi allo sviluppo di aeromobili elettrici e ibridi. Il settore aerospaziale sta inoltre assistendo a un aumento del 40% dell’outsourcing per la produzione additiva (stampa 3D) per ridurre i costi di produzione e migliorare la durata dei componenti.

A livello regionale, il Nord America rappresenta oltre il 55% della quota di mercato, seguito dall’Europa al 25% e dall’Asia-Pacifico al 20%, spinto dai maggiori investimenti nelle infrastrutture aerospaziali. La domanda di servizi MRO (Maintenance, Repair, and Overhaul) cresce a un ritmo del 35% annuo, con le compagnie aeree che esternalizzano più attività di ingegneria per migliorare l’efficienza operativa. Inoltre, si è registrato un aumento del 50% nella collaborazione tra OEM e società di outsourcing per soddisfare gli standard normativi e accelerare l’innovazione nell’avionica, nella propulsione e nell’ingegneria strutturale.

Dinamiche di mercato dell'outsourcing dei servizi di ingegneria aerospaziale

AUTISTA

"La crescente domanda di aviazione sostenibile"

Il mercato dell’outsourcing dei servizi di ingegneria aerospaziale è guidato dalla crescente domanda di soluzioni aeronautiche sostenibili, con oltre il 60% delle aziende aerospaziali che si concentra sulla propulsione elettrica e sullo sviluppo di aeromobili ibridi. Questa domanda è ulteriormente supportata dagli obiettivi globali di riduzione delle emissioni di carbonio, con il 55% delle aziende aerospaziali che investono in tecnologie a basso consumo di carburante. Inoltre, la necessità di soluzioni di ingegneria digitale è aumentata del 50%, con le aziende che si affidano all’intelligenza artificiale e all’IoT per ottimizzare le prestazioni degli aerei. L’espansione del traffico aereo globale, in particolare nei mercati emergenti, ha anche stimolato la domanda di aeromobili di prossima generazione, con un conseguente aumento del 40% dell’outsourcing per i servizi di ingegneria.

CONTENIMENTO

"Problemi di proprietà intellettuale e conformità normativa"

Nonostante la crescita del mercato, il mercato dell’outsourcing dei servizi di ingegneria aerospaziale deve affrontare sfide significative. Oltre il 50% delle aziende aerospaziali è preoccupato per i rischi legati alla proprietà intellettuale (IP) quando esternalizzano servizi di ingegneria a fornitori terzi. Ciò ha portato a un aumento del 45% della domanda di misure di sicurezza informatica e protezione della proprietà intellettuale più forti. Inoltre, le complessità legate alla conformità normativa in diverse regioni sono aumentate del 55%, causando ritardi e aggiungendo costi agli accordi di outsourcing. Con l’introduzione di normative ambientali più severe, oltre il 40% delle aziende aerospaziali deve affrontare ostacoli nel soddisfare gli standard di conformità, rendendo le decisioni di outsourcing più complesse e dispendiose in termini di risorse.

OPPORTUNITÀ

"Crescita degli aerei elettrici e ibridi"

Il mercato dell’outsourcing dei servizi di ingegneria aerospaziale vede immense opportunità guidate dalla crescita dello sviluppo di aeromobili elettrici e ibridi, con oltre il 55% delle aziende che investono in queste tecnologie. Con l’aumento della domanda di un’aviazione ecologica, oltre il 50% delle aziende aerospaziali si sta concentrando sull’outsourcing dello sviluppo di sistemi di propulsione sostenibili e materiali leggeri. Inoltre, l’outsourcing della produzione additiva è aumentato del 45%, consentendo alle aziende aerospaziali di produrre parti con rifiuti e costi ridotti. La domanda di servizi di manutenzione predittiva è aumentata del 50%, poiché le compagnie aeree cercano di ridurre al minimo i tempi di fermo e prolungare il ciclo di vita degli aeromobili.

SFIDA

"Aumento delle minacce alla sicurezza informatica"

Una delle sfide principali nel mercato dell’outsourcing dei servizi di ingegneria aerospaziale è la crescente minaccia di attacchi informatici. Oltre il 60% delle aziende aerospaziali ha segnalato un aumento dei rischi per la sicurezza informatica poiché esternalizzano più funzioni. Ciò ha portato a un aumento del 55% della domanda di outsourcing della sicurezza informatica per proteggere i dati e i sistemi sensibili degli aerei. Inoltre, la crescente complessità degli standard normativi in ​​tutte le regioni ha creato sfide di conformità, con oltre il 50% delle aziende aerospaziali che lo citano come un ostacolo all’outsourcing efficiente. Le interruzioni della catena di fornitura, dovute soprattutto alle tensioni geopolitiche, hanno interessato anche il 45% dei contratti di outsourcing del settore.

Analisi della segmentazione 

Il mercato dell’outsourcing dei servizi di ingegneria aerospaziale è classificato per Tipo e Applicazione, con ciascun segmento che contribuisce in modo univoco all’espansione del settore. Oltre il 60% delle aziende aerospaziali esternalizza i servizi di ingegneria per ridurre i costi e migliorare l’efficienza. La domanda di soluzioni digitali è aumentata del 55%, guidando la crescita dell’IT e dell’ingegneria del software. L’outsourcing del supporto alla produzione è aumentato del 50%, con le aziende che si concentrano sull’automazione e sui materiali avanzati. Nel frattempo, la domanda di servizi aftermarket è aumentata del 45%, a causa della crescente attenzione alla gestione del ciclo di vita degli aeromobili. Il segmento hardware rappresenta il 70% della domanda di outsourcing, mentre i servizi software sono cresciuti del 60%.

Per tipo 

• Progettazione e ingegneria: La domanda di progettazione e ingegneria aerospaziale esternalizzate è aumentata del 65%, spinta dalla necessità di materiali avanzati, strutture leggere e velivoli a basso consumo di carburante. Oltre il 50% degli OEM ora collabora con società di ingegneria di terze parti per ridurre i tempi del ciclo di progettazione e abbassare i costi. L’uso della tecnologia del gemello digitale è cresciuto del 55%, migliorando la precisione della progettazione e la modellazione predittiva. L’outsourcing dell’analisi strutturale è aumentato del 45%, consentendo ai produttori di ottimizzare l’aerodinamica degli aeromobili. Inoltre, oltre il 60% delle aziende aerospaziali sta sfruttando soluzioni di fluidodinamica computazionale (CFD) per migliorare l’efficienza del carburante e le prestazioni.
• Servizi IT e digitali: L’outsourcing dei servizi IT e digitali è cresciuto del 60%, poiché le aziende aerospaziali integrano soluzioni basate su AI, IoT e cloud nelle operazioni. L’automazione della progettazione basata sull’intelligenza artificiale è aumentata del 55%, riducendo i tempi di sviluppo. Oltre il 50% delle aziende aerospaziali ora utilizza i gemelli digitali per la manutenzione e l’analisi predittiva. L’adozione dell’outsourcing della sicurezza informatica è aumentata del 65%, a causa delle crescenti minacce informatiche rivolte alle reti aeronautiche. Inoltre, le piattaforme di ingegneria basate sul cloud hanno registrato un aumento dell’adozione del 50%, semplificando la collaborazione tra i team aerospaziali globali.
• Supporto alla produzione: L’outsourcing del supporto produttivo è aumentato del 50%, con l’adozione della robotica e dell’automazione in aumento del 55% nelle linee di produzione aerospaziali. Oltre il 40% delle aziende dipende ora da fornitori terzi per la produzione additiva (stampa 3D), riducendo gli sprechi di materiale del 35%. L’uso del controllo qualità basato sull’intelligenza artificiale è aumentato del 45%, garantendo precisione nella produzione di componenti aerospaziali. Inoltre, oltre il 50% delle aziende aerospaziali ora esternalizza la gestione della catena di fornitura per ottimizzare la produzione e ridurre i tempi di consegna.
• Sicurezza e certificazione: L’outsourcing di sicurezza e certificazione è cresciuto del 55%, poiché i requisiti di conformità normativa sono aumentati del 50% a livello globale. Oltre il 60% delle aziende aerospaziali ora esternalizza i test di sicurezza e la convalida della conformità per garantire il rispetto degli standard aeronautici internazionali. Gli audit sulla sicurezza informatica sono aumentati del 65%, con le aziende aerospaziali che si concentrano sulla protezione della proprietà intellettuale e dei dati sensibili. I servizi di gestione del rischio di terze parti sono cresciuti del 45%, garantendo la sicurezza operativa nelle partnership di outsourcing.
• Servizi post-vendita: L’outsourcing dei servizi MRO (Maintenance, Repair, and Overhaul) è aumentato del 45%, con oltre il 50% degli operatori aerei che si affida a fornitori terzi per la manutenzione degli aeromobili. Le soluzioni di manutenzione predittiva hanno registrato un aumento del 55%, guidato dall’analisi basata sull’IoT. Oltre il 40% delle aziende aerospaziali esternalizza i servizi di sostituzione e riparazione di componenti, estendendo il ciclo di vita degli aeromobili. L’uso della diagnostica basata sull’intelligenza artificiale è aumentato del 50%, migliorando l’efficienza della manutenzione.

Per applicazione 

• Hardware: Il segmento hardware domina con il 70% della domanda di outsourcing, poiché le aziende aerospaziali richiedono componenti di alta precisione. L'outsourcing dello sviluppo dell'avionica è aumentato del 60%, consentendo sistemi di cabina di pilotaggio e navigazione avanzati. Oltre il 50% delle aziende aerospaziali dipende ora da produttori terzi per i componenti dei sistemi di propulsione. L’outsourcing dello sviluppo di materiali leggeri è cresciuto del 55%, supportando iniziative di efficienza del carburante. Inoltre, la domanda di produzione esternalizzata di materiali compositi è aumentata del 50%, riducendo il peso degli aerei.
• Software: Il segmento del software è cresciuto del 60%, poiché oltre il 50% delle aziende aerospaziali si affida ora a sviluppatori esterni per i sistemi di controllo e automazione del volo. L’adozione di software aeronautico basato sull’intelligenza artificiale è aumentata del 55%, migliorando la sicurezza e l’efficienza degli aerei. La domanda di piattaforme aeronautiche basate su cloud è aumentata del 50%, migliorando la collaborazione e l’analisi dei dati in tempo reale. L’outsourcing del software di sicurezza informatica è aumentato del 65%, garantendo la protezione dei dati nelle reti aeronautiche.

Prospettive regionali del mercato dell’outsourcing dei servizi di ingegneria aerospaziale 

America del Nord

Il Nord America è leader con il 55% della quota di mercato dell’outsourcing dell’ingegneria aerospaziale. Oltre il 60% degli investimenti in ricerca e sviluppo aerospaziale vengono effettuati in questa regione, supportando l’innovazione nei sistemi di intelligenza artificiale, avionica e di propulsione. Oltre il 50% dei contratti di outsourcing in Nord America si concentra sull’ingegneria del software e sulla sicurezza informatica. La domanda di servizi MRO è cresciuta del 45%, poiché le compagnie aeree danno priorità all’efficienza operativa. Oltre il 40% delle aziende aerospaziali nordamericane ora esternalizza la produzione additiva per la produzione di componenti leggeri.

Europa

L’Europa rappresenta il 25% del mercato dell’outsourcing dell’ingegneria aerospaziale, con oltre il 50% delle aziende che si concentra su soluzioni aeronautiche sostenibili. I progetti di elettrificazione hanno registrato un aumento del 55%, guidato dagli obiettivi di riduzione del carbonio dell’UE. Oltre il 45% delle aziende aerospaziali in Europa esternalizza soluzioni di digital twin per la manutenzione predittiva. La domanda di servizi di sicurezza informatica di terze parti è aumentata del 60%, a causa delle crescenti minacce informatiche nel settore aereo. Inoltre, oltre il 50% degli OEM europei esternalizza lo sviluppo di simulazioni di volo basate sull’intelligenza artificiale.

Asia-Pacifico

La regione Asia-Pacifico detiene il 20% del mercato dell’outsourcing dell’ingegneria aerospaziale, con oltre il 60% dei nuovi investimenti aerospaziali destinati a questa regione. L’outsourcing di componenti aeronautici è cresciuto del 55%, grazie alla riduzione del costo della manodopera. Oltre il 50% delle aziende aerospaziali in Asia ora esternalizza il supporto produttivo basato sull’intelligenza artificiale. La domanda di software avionico digitale è aumentata del 50%, poiché le compagnie aeree regionali modernizzano le flotte. Oltre il 45% delle aziende aerospaziali sta investendo in soluzioni di manutenzione predittiva esternalizzate per ridurre i tempi di fermo.

Medio Oriente e Africa

Il mercato del Medio Oriente e dell’Africa è in crescita, con il 40% degli investimenti aerospaziali concentrati sui servizi MRO. Oltre il 55% delle aziende aeronautiche esternalizza i servizi di sicurezza e conformità per soddisfare le normative internazionali. Oltre il 50% dei progetti aerospaziali nella regione prevede lo sviluppo di software di terze parti per operazioni aeroportuali intelligenti. L’outsourcing di componenti per aeromobili è aumentato del 45%, poiché le compagnie aeree cercano soluzioni economicamente vantaggiose. Oltre il 40% delle aziende ora utilizza analisi basate sull’intelligenza artificiale per l’ottimizzazione della flotta.

Elenco delle principali società del mercato di outsourcing di servizi di ingegneria aerospaziale

• ITK Ingegneria GmbH
• EWI
• Bertrandt
• AKA
• Ingegneria dell'Altair
• Servizi tecnologici L&T
• Gruppo LISI
• Gruppo ALTEN
• Honeywell Internazionale

Le 2 migliori aziende con la quota di mercato più elevata

• Honeywell Internazionale –Detiene una quota di mercato superiore al 20%, leader nell'IT aerospaziale, nelle soluzioni digitali e nell'outsourcing dell'avionica.
• Servizi tecnologici L&T– Detiene una quota di mercato del 15%, specializzata in ingegneria digitale, sicurezza informatica e servizi MRO.

Analisi e opportunità di investimento 

Il mercato dell’outsourcing dei servizi di ingegneria aerospaziale offre abbondanti opportunità di investimento, in particolare in settori come l’intelligenza artificiale, l’IoT e le tecnologie di produzione avanzate. Oltre il 55% delle aziende aerospaziali sta incanalando i propri investimenti nella trasformazione digitale, che include automazione basata sull’intelligenza artificiale e soluzioni di manutenzione predittiva. La necessità di servizi di sicurezza informatica è aumentata, con il 60% delle aziende aerospaziali che esternalizzano queste funzioni critiche per proteggersi dalle crescenti minacce informatiche.

I mercati emergenti dell’Asia-Pacifico attirano sempre più investimenti, con oltre il 60% degli investimenti aerospaziali destinati a India e Cina. Queste regioni stanno diventando hub chiave per l’outsourcing grazie ai costi competitivi della manodopera e alla crescente infrastruttura aerospaziale. Anche la domanda di propulsione elettrica e di tecnologie aeronautiche sostenibili sta creando nuove opportunità, con oltre il 45% degli investimenti aerospaziali globali concentrati su queste tecnologie.

Gli investimenti nella produzione additiva sono in aumento, con oltre il 50% delle aziende aerospaziali che esternalizzano soluzioni di stampa 3D per creare componenti leggeri ed efficienti. Inoltre, oltre il 50% delle aziende investe in materiali avanzati per la progettazione di aeromobili. Le aziende si stanno inoltre concentrando sul miglioramento dei servizi post-vendita, con oltre il 40% degli investimenti mirati a sistemi di manutenzione predittiva per migliorare l’efficienza operativa della flotta.

Sviluppo di nuovi prodotti 

Nel 2023 e nel 2024, le aziende aerospaziali si sono concentrate sullo sviluppo di nuovi prodotti nel campo dell’aviazione sostenibile e delle tecnologie avanzate, facendo forte affidamento sull’outsourcing. Oltre il 60% delle aziende ha collaborato con fornitori di servizi terzi per lo sviluppo di sistemi di propulsione elettrica e tecnologie aeronautiche ibride. La crescente domanda di soluzioni aeronautiche ecocompatibili ha stimolato il 50% in più di collaborazioni in queste aree.

Inoltre, si è registrato un aumento del 55% dell’outsourcing relativo allo sviluppo di sistemi di volo basati sull’intelligenza artificiale e di tecnologie aeronautiche autonome, migliorando sia la sicurezza che l’efficienza operativa. Anche l’uso della tecnologia del gemello digitale è aumentato del 45%, consentendo ai produttori di simulare le prestazioni degli aerei e ottimizzare i progetti.

Nel settore della produzione additiva, le aziende aerospaziali hanno esternalizzato oltre il 50% della loro produzione a fornitori di servizi di stampa 3D, creando componenti più leggeri e durevoli. I materiali compositi hanno guadagnato popolarità, con oltre il 55% delle aziende che ora esternalizzano lo sviluppo di questi materiali per aerei più efficienti in termini di consumo di carburante.

È aumentata anche l’attenzione sui servizi post-vendita, con oltre il 50% degli sviluppi di nuovi prodotti concentrati su strumenti di manutenzione predittiva per monitorare la salute degli aeromobili e ridurre i tempi di fermo. Il 50% in più delle aziende esternalizza questi sistemi per tenere sotto controllo i costi operativi e garantire l’affidabilità.

Recenti sviluppi da parte dei produttori nel mercato dell’outsourcing dei servizi di ingegneria aerospaziale 

Nel 2023 e nel 2024, i produttori nel mercato dell’outsourcing dei servizi di ingegneria aerospaziale hanno fatto passi da gigante, in particolare nell’intelligenza artificiale, nelle tecnologie digitali e nell’aviazione sostenibile. Honeywell International è stata leader nell’introduzione di sistemi di controllo di volo basati sull’intelligenza artificiale, che hanno visto un aumento del 60% nell’integrazione con le piattaforme aerospaziali. L’azienda ha inoltre ampliato le proprie soluzioni di sicurezza informatica, esternalizzando oltre il 55% dei suoi servizi di sicurezza informatica a fornitori specializzati per proteggere dati e sistemi sensibili.

Nel 2024 L&T Technology Services ha stretto nuove partnership per fornire soluzioni di ingegneria digitale con particolare attenzione all'IoT e alla manutenzione predittiva. L’esternalizzazione di queste funzioni ha portato ad un aumento del 50% dell’efficienza operativa. L’azienda ha inoltre spostato l’attenzione sui sistemi aeronautici elettrici e ibridi, con oltre il 60% dei suoi sviluppi di prodotto nel 2024 orientati verso queste soluzioni.

AKKA Technologies nel 2024 ha aumentato le sue partnership di outsourcing del 55% per supportare lo sviluppo di sistemi aerei autonomi e controlli di volo basati sull'intelligenza artificiale, sfruttando soluzioni di intelligenza artificiale e apprendimento automatico per ottimizzare le operazioni degli aerei.

Bertrandt nel 2023 ha lanciato nuovi servizi di test di sistemi autonomi, aumentando i propri sforzi di outsourcing del 50% per soddisfare la domanda di sviluppo di tecnologie aeronautiche autonome.

Rapporto sulla copertura del mercato dell’outsourcing dei servizi di ingegneria aerospaziale 

Il rapporto sul mercato dell’outsourcing dei servizi di ingegneria aerospaziale offre un’analisi completa delle dinamiche, delle tendenze e delle prospettive di crescita del mercato. Copre segmenti chiave, come progettazione e ingegneria, IT e servizi digitali, supporto alla produzione, sicurezza e certificazione e servizi post-vendita. Oltre il 55% delle aziende aerospaziali esternalizza attivamente i servizi di ingegneria per ridurre i costi e migliorare l’efficienza operativa.

Il rapporto fornisce approfondimenti sulle dinamiche regionali, con particolare attenzione al Nord America, all’Europa, all’Asia-Pacifico, al Medio Oriente e all’Africa. Il Nord America rappresenta oltre il 50% della quota di mercato, mentre l’Asia-Pacifico vede un aumento del 55% della domanda di servizi di ingegneria aerospaziale.

Vengono discussi i principali fattori di mercato come l’aumento delle tecnologie aeronautiche sostenibili, l’adozione dell’intelligenza artificiale e dell’IoT e la domanda di materiali aerospaziali avanzati. Oltre il 60% delle aziende si sta concentrando sull’elettrificazione nel settore dell’aviazione, mentre si prevede che la produzione additiva crescerà del 50% nei prossimi anni.

Il rapporto copre anche le restrizioni del mercato come le preoccupazioni sulla sicurezza informatica (in aumento del 60%) e le complessità normative che ostacolano la crescita del mercato. Inoltre, vengono identificate opportunità nei mercati emergenti, con oltre il 55% delle aziende aerospaziali che puntano alle regioni dell’Asia-Pacifico e del Medio Oriente per investimenti futuri.