Dimensione del mercato, quota, crescita e analisi del settore dei servizi attuariali, per tipologia (disabilità, morbilità, mortalità, pensionamento, sopravvivenza, altri imprevisti), per applicazioni (assicurazioni, finanza), approfondimenti regionali e previsioni fino al 2035

Dimensioni del mercato dei servizi attuariali

Il mercato globale dei servizi attuariali ha raggiunto i 24,76 miliardi di dollari nel 2025 ed è destinato a salire fino a 25,95 miliardi di dollari nel 2026, per poi aumentare ulteriormente fino a raggiungere i 27,19 miliardi di dollari entro il 2027 e infine raggiungere i 39,57 miliardi di dollari entro il 2035, supportato da un CAGR costante del 4,8% nel periodo di previsione 2026-2035. L’espansione del mercato è alimentata dalla crescente dipendenza dalla modellizzazione avanzata del rischio, dalle valutazioni dei fondi pensione e dai servizi di consulenza incentrati sulla conformità. Circa il 61% della domanda totale proviene dal settore assicurativo, mentre il 39% è guidato dai servizi finanziari che cercano supporto analitico supportato da dati. La trasformazione digitale continua ad accelerare, con il 52% delle aziende che adotta piattaforme attuariali abilitate all’intelligenza artificiale. La consulenza previdenziale rappresenta quasi il 41% della domanda di servizi specializzati, riflettendo gli sforzi organizzativi intensificati per gestire le passività finanziarie a lungo termine.

Il mercato dei servizi attuariali statunitense continua a primeggiare con una quota superiore al 35% del mercato globale. Circa il 67% degli assicuratori negli Stati Uniti utilizza team attuariali interni per la sottoscrizione e la determinazione dei prezzi delle polizze. Circa il 44% degli istituti finanziari della regione si affida al supporto attuariale per la profilazione del rischio e le prove di stress. I fondi pensione e i sistemi pensionistici pubblici rappresentano il 39% degli impegni attuariali, mentre il 28% delle aziende con sede negli Stati Uniti si sta concentrando sull’automazione e su strumenti di simulazione delle politiche in tempo reale per soddisfare le esigenze normative e operative.

Risultati chiave

• Dimensione del mercato:Valutato a 24,76 miliardi di dollari nel 2025, si prevede che toccherà i 25,95 miliardi di dollari nel 2026 fino a raggiungere i 39,57 miliardi di dollari entro il 2035 con un CAGR del 4,8%.
• Fattori di crescita:Oltre il 60% di adozione di servizi attuariali nella sottoscrizione assicurativa e il 47% di integrazione nella pianificazione previdenziale e previdenziale.
• Tendenze:Il 52% delle aziende sta adottando strumenti di intelligenza artificiale, mentre il 38% offre servizi di valutazione del rischio attuariale basati sui criteri ESG.
• Giocatori chiave:Milliman, Mercer, PwC, Deloitte, EY e altri.
• Approfondimenti regionali:Il Nord America guida con una quota del 35% grazie all’elevata penetrazione assicurativa, l’Europa segue con il 29% grazie ai quadri normativi, l’Asia-Pacifico detiene il 24% in un contesto di crescente adozione digitale, e il Medio Oriente e l’Africa catturano il 12% con una crescente inclusione finanziaria.
• Sfide:Il 57% delle aziende deve affrontare sfide in termini di assunzioni e il 43% deve far fronte ai costi elevati degli strumenti di trasformazione digitale.
• Impatto sul settore:Il 48% dei servizi è ora automatizzato, mentre il 33% è integrato in piattaforme di modellazione finanziaria in tempo reale.
• Sviluppi recenti:Il 26% ha lanciato strumenti predittivi, il 24% ha lanciato modelli ESG e il 18% ha adottato la blockchain per l’analisi dei sinistri.

Il mercato dei servizi attuariali è definito dal suo ruolo centrale nella previsione del rischio, nella modellizzazione delle pensioni e nella conformità normativa. Con oltre il 61% della domanda legata alle assicurazioni e il 39% alla finanza, il settore sta attraversando una rapida trasformazione digitale. Oltre il 52% dei fornitori sta adottando l’intelligenza artificiale e l’automazione, mentre il 36% si concentra sull’analisi legata ai fattori ESG. Il passaggio a piattaforme di modellazione integrate supporta l’analisi in tempo reale, consentendo al 43% delle aziende di fornire insight più rapidi per il processo decisionale finanziario e operativo. La consulenza attuariale si sta espandendo oltre il settore assicurativo, definendo strategie nella gestione degli investimenti, nel pensionamento e nella valutazione del rischio ESG.

Tendenze del mercato dei servizi attuariali

Il mercato dei servizi attuariali sta subendo una trasformazione significativa con una crescente domanda di modellazione del rischio, analisi predittiva e consulenza sulla conformità. Quasi il 62% degli assicuratori sta ora integrando l’analisi attuariale con strumenti basati sull’intelligenza artificiale per migliorare le previsioni sui sinistri e la profilazione dei clienti. Oltre il 45% degli istituti finanziari esternalizza le attività attuariali per semplificare le operazioni e concentrarsi sulla pianificazione strategica principale. Poiché la conformità normativa diventa più rigorosa, circa il 53% delle società attuariali ha adottato piattaforme basate su cloud per una governance e un audit efficienti dei dati. Inoltre, circa il 38% delle aziende globali utilizza software attuariali per valutare con maggiore precisione le passività dei fondi pensione e le riserve assicurative.

La consulenza sui benefit per i dipendenti sta guadagnando importanza, con il 41% dei leader delle risorse umane che ora dipende da società attuariali per strategie di benefit ottimizzate. Nelle assicurazioni sulla vita, quasi il 48% delle innovazioni di prodotto comportano valutazioni attuariali per stimare la longevità e la mortalità in modo più accurato. Inoltre, il 36% degli assicuratori sanitari utilizza il punteggio del rischio attuariale per la segmentazione degli assicurati. Il mercato sta assistendo a un rapido spostamento verso piattaforme attuariali basate su abbonamento, con un’adozione del 29% tra le piccole e medie imprese. L’aumento della domanda di reporting ESG ha portato anche il 33% dei fornitori di servizi attuariali a offrire analisi del rischio ambientale, dimostrando lo spostamento del mercato verso la consulenza multidisciplinare. Queste tendenze nel loro insieme sottolineano un panorama di servizi attuariali maggiormente integrati dal punto di vista tecnologico e orientati alla conformità.

Dinamiche del mercato dei servizi attuariali

AUTISTI

La crescente domanda di soluzioni avanzate di gestione del rischio

Oltre il 60% degli assicuratori globali sta incorporando servizi attuariali per migliorare le capacità di modellazione del rischio. Quasi il 52% delle banche sta adottando analisi attuariali per affinare le valutazioni del rischio di credito. Questa domanda è ulteriormente guidata da un aumento del 47% nell’uso della modellazione stocastica per prevedere scenari finanziari e risultati di portafoglio. La crescente complessità dei rischi finanziari globali ha portato a un aumento del 55% della consulenza attuariale per i quadri di gestione del rischio aziendale.

OPPORTUNITÀ

Crescita nella trasformazione digitale dei processi attuariali

Circa il 49% delle società attuariali sta investendo in automazione e tecnologie cloud per migliorare l’erogazione dei servizi. Il passaggio alle piattaforme digitali ha consentito al 43% delle aziende di ridurre gli errori manuali e migliorare l’accuratezza delle valutazioni attuariali. Circa il 38% dei clienti preferisce ora strumenti attuariali basati sul web per analisi e reporting su richiesta. Inoltre, l’integrazione dell’apprendimento automatico ha ampliato la portata dei servizi per il 32% delle aziende, consentendo la simulazione delle politiche in tempo reale e le previsioni finanziarie.

RESTRIZIONI

"Carenza di professionisti attuariali qualificati"

Quasi il 57% delle società attuariali segnala difficoltà nell’assumere attuari certificati con esperienza nell’analisi dei dati e nella modellazione finanziaria. Circa il 46% delle piccole e medie imprese deve far fronte a ritardi nelle assunzioni a causa di un bacino di talenti limitato. Inoltre, il 39% delle aziende riconosce che l’attuale percorso dall’istruzione all’occupazione non soddisfa adeguatamente i requisiti in evoluzione del settore. Questo divario è particolarmente significativo nei mercati emergenti, dove il 41% dei fornitori di servizi attuariali segnala problemi di disallineamento delle competenze. Con l’aumento della domanda di modelli attuariali complessi, le aziende senza professionisti esperti non sono in grado di competere in modo efficace, con conseguenti ritardi nei progetti e una minore soddisfazione dei clienti nel 44% delle aziende intervistate.

SFIDA

"Aumento dei costi per l’implementazione delle moderne tecnologie attuariali"

Oltre il 51% delle società attuariali cita elevati costi iniziali associati all’integrazione dell’intelligenza artificiale e dell’automazione nei sistemi legacy. Circa il 43% ha difficoltà a mantenere la sicurezza informatica e la conformità dei dati mentre passa a soluzioni attuariali basate sul cloud. Quasi il 37% delle aziende segnala superamenti del budget durante le iniziative di trasformazione digitale, soprattutto quando si adattano agli aggiornamenti della piattaforma e alle esigenze di formazione. Inoltre, il 35% delle aziende incontra difficoltà nel raggiungere una perfetta interoperabilità tra i nuovi strumenti tecnologici e i tradizionali database attuariali. Questi oneri finanziari e operativi stanno limitando la scalabilità per circa il 40% degli operatori di medio livello nel mercato dei servizi attuariali.

Analisi della segmentazione

Il mercato dei servizi attuariali è segmentato per tipologia e applicazione, offrendo soluzioni su misura per varie contingenze finanziarie e legate al rischio. I servizi attuariali sono classificati in base a diverse valutazioni del rischio tra cui disabilità, morbilità, mortalità, pensionamento, sopravvivenza e altri imprevisti. Ciascun segmento svolge un ruolo fondamentale nell’aiutare gli assicuratori, i gestori delle pensioni e gli istituti finanziari a gestire i rischi con precisione. In termini di applicazione, il mercato dei servizi attuariali è trainato dal settore assicurativo, seguito da vicino da quello finanziario. Il settore assicurativo contribuisce in modo significativo a causa della sua intrinseca dipendenza dalla modellizzazione del rischio, mentre il segmento finanziario si sta espandendo grazie alla crescente adozione di analisi predittive e modelli di valutazione. Mentre la trasformazione digitale rimodella il settore dei servizi finanziari, la segmentazione aiuta le aziende ad adottare approcci attuariali specifici che si allineano ai modelli di business e ai requisiti di conformità. Questa specializzazione si riflette nella crescente domanda in ogni segmento, supportata da strumenti di analisi avanzati e soluzioni di modellazione in tempo reale.

Per tipo

• Disabilità:Circa il 34% dei modelli attuariali si concentra sul rischio di invalidità, consentendo agli assicuratori di stimare meglio le passività per sinistri a lungo termine e i rapporti di sostituzione del reddito. Questo segmento supporta la strutturazione di prodotti assicurativi sulla vita e sulla salute.
• Morbilità:Circa il 29% degli impegni attuariali riguarda valutazioni di morbilità, con particolare attenzione alle malattie critiche e ai modelli di ospedalizzazione. Gli assicuratori sanitari dipendono da queste valutazioni per stabilire prezzi accurati dei premi e pianificare le prestazioni.
• Mortalità:I servizi attuariali basati sulla mortalità rappresentano il 37% della domanda complessiva, trainati dalle assicurazioni sulla vita e dalla pianificazione delle rendite. Questi calcoli aiutano a stimare le curve dell’aspettativa di vita e le probabilità di perdita.
• Pensionamento:Oltre il 41% dei gestori di fondi pensione utilizza servizi attuariali pensionistici per ottimizzare la solvibilità dei fondi, le tempistiche di pagamento e le proiezioni di capitale a lungo termine.
• Sopravvivenza:Quasi il 24% dei servizi riguarda la sopravvivenza, che svolge un ruolo chiave nelle assicurazioni sulla vita congiunta e nelle polizze di copertura dei dipendenti. Ciò garantisce una pianificazione sostenibile dei benefici per i beneficiari della famiglia allargata.
• Altri imprevisti:Quasi il 19% dei servizi rientra in questa categoria, compreso il rischio di catastrofi naturali, gli errori politici e i modelli di rischio finanziario basati sulla disoccupazione.

Per applicazione

• Assicurazione:Il segmento assicurativo rappresenta oltre il 61% dell’utilizzo totale dei servizi attuariali, con la modellazione del rischio, la strutturazione dei premi e i calcoli della riassicurazione come funzioni primarie. Gli assicuratori sulla vita, sulla salute e sulla proprietà dipendono attivamente dall'analisi attuariale per mantenere la redditività e la conformità normativa.
• Finanza:Circa il 39% delle applicazioni attuariali vengono osservate nel settore finanziario, tra cui la pianificazione degli investimenti, le valutazioni delle pensioni, l’analisi del rischio di credito e la previsione degli scenari di impatto economico. Gli input attuariali sono essenziali nelle prove di stress e nei modelli decisionali basati sulla performance.

Prospettive regionali

Il mercato dei servizi attuariali mostra diverse dinamiche regionali influenzate dai quadri normativi, dalla penetrazione assicurativa e dai livelli di trasformazione digitale. Il Nord America rimane l’hub dominante grazie all’elevata adozione nei settori assicurativo e pensionistico, seguito dall’Europa con ecosistemi di conformità avanzati e dati demografici che invecchiano. L’Asia-Pacifico sta emergendo rapidamente con una crescente consapevolezza assicurativa e piattaforme attuariali digitali, mentre il Medio Oriente e l’Africa stanno lentamente progredendo con una maggiore inclusione finanziaria e una crescente domanda di microassicurazione e modelli pensionistici. Ciascuna regione contribuisce in modo univoco alla struttura complessiva del mercato, supportata da riforme governative e modelli di domanda specifici del settore.

America del Nord

Il Nord America detiene oltre il 35% della quota di mercato globale dei servizi attuariali, grazie alla diffusa adozione negli Stati Uniti e in Canada. Circa il 63% delle compagnie assicurative nella regione impiega competenze attuariali interne o esternalizzate per attività di determinazione dei prezzi, sottoscrizione e conformità. La gestione dei fondi pensione in Nord America rappresenta oltre il 40% delle valutazioni attuariali relative alle proiezioni pensionistiche e all’erogazione dei benefici. Strumenti avanzati di modellazione del rischio sono utilizzati da quasi il 58% degli istituti finanziari, consolidando ulteriormente la leadership della regione nel mercato.

Europa

L’Europa rappresenta quasi il 29% del mercato globale dei servizi attuariali, guidato da mandati normativi e quadri patrimoniali basati sul rischio. Circa il 54% degli assicuratori europei si affida a modelli attuariali per conformarsi ai requisiti Solvency II. La regione mostra un tasso di utilizzo dei servizi attuariali nella pianificazione pensionistica e nell'ottimizzazione delle rendite del 39%. Germania, Francia e Regno Unito guidano il mercato nell’adozione dell’analisi dei dati attuariali, mentre l’Europa dell’Est sta guadagnando slancio attraverso la trasformazione digitale nei settori assicurativi.

Asia-Pacifico

L’Asia-Pacifico contribuisce per oltre il 24% al mercato dei servizi attuariali, mostrando una rapida espansione a causa dell’aumento dell’adozione di assicurazioni sanitarie e sulla vita. Paesi come Cina, India e Giappone sono fattori chiave di crescita, con quasi il 48% degli assicuratori che investe in strumenti di previsione attuariale. Le riforme pensionistiche in diverse economie asiatiche stanno spingendo il 36% degli istituti finanziari ad adottare un supporto attuariale per la gestione delle attività e delle passività a lungo termine. Le startup assicurative della regione stanno adottando sempre più modelli attuariali digitali, segnando un’evoluzione significativa nella fornitura di servizi.

Medio Oriente e Africa

Il Medio Oriente e l’Africa detengono una quota stimata del 12% nel mercato globale dei servizi attuariali, trainato dall’espansione dei servizi finanziari e dell’accesso assicurativo in regioni come gli Emirati Arabi Uniti, l’Arabia Saudita e il Sud Africa. Circa il 31% degli assicuratori della regione utilizza servizi attuariali per lo sviluppo dei prodotti e l'analisi dei rischi. La crescente necessità di programmi pensionistici e di assistenza sanitaria nelle economie emergenti ha portato ad un aumento del 27% della domanda di consulenza attuariale. Anche le iniziative del settore pubblico in materia di alfabetizzazione finanziaria e riforma pensionistica contribuiscono alla crescita del mercato regionale.

Elenco delle principali società del mercato dei servizi attuariali profilate

Analisi e opportunità di investimento

Il mercato dei servizi attuariali sta registrando una crescente attività di investimento, in particolare nell’analisi dei dati, nell’integrazione dell’intelligenza artificiale e nelle iniziative di trasformazione digitale. Circa il 51% delle aziende ha aumentato la spesa per le infrastrutture IT per adottare piattaforme attuariali basate sul cloud. Quasi il 44% delle aziende sta allocando risorse verso algoritmi avanzati di machine learning per la modellazione del rischio in tempo reale. Circa il 37% dei fornitori di servizi attuariali sta esplorando partnership con società fintech e insurtech per co-sviluppare modelli incentrati sul cliente. C’è un aumento del 32% nell’interesse del capitale di rischio focalizzato su startup attuariali di nicchia che offrono analisi specializzate e strumenti di pianificazione pensionistica. Inoltre, il 29% delle società attuariali sta investendo in applicazioni blockchain per migliorare la sicurezza e la trasparenza del trattamento dei sinistri. Dal punto di vista geografico, l’Asia-Pacifico e l’America Latina hanno registrato una crescita superiore al 34% degli investimenti diretti esteri nelle consulenze attuariali locali. Queste tendenze di investimento sottolineano uno spostamento più ampio verso soluzioni attuariali digital-first, scalabili e più integrate nell’ecosistema dei servizi assicurativi e finanziari.

Sviluppo di nuovi prodotti

Lo sviluppo di nuovi prodotti nel mercato dei servizi attuariali sta accelerando, con una forte enfasi sull’automazione, sugli strumenti basati sull’intelligenza artificiale e sulle soluzioni di modellazione specifiche del settore. Oltre il 46% delle aziende ha lanciato piattaforme di analisi predittiva su misura per l’assicurazione sanitaria e la previsione dell’aspettativa di vita. Circa il 41% delle società di consulenza attuariale ha introdotto dashboard accessibili da dispositivi mobili per simulazioni di politiche in tempo reale. Quasi il 38% degli operatori ha sviluppato modelli attuariali incentrati sui criteri ESG, consentendo ai clienti di valutare i rischi finanziari legati al clima. C’è anche una tendenza crescente verso prodotti integrati di pianificazione attuariale-finanziaria, con il 35% delle aziende che offrono strumenti che uniscono la valutazione delle pensioni con la consulenza patrimoniale. Circa il 33% delle aziende ha implementato interfacce di coinvolgimento dei clienti assistite da chatbot, migliorando l’esperienza del cliente e la precisione dell’immissione dei dati. Inoltre, il 28% delle aziende si sta concentrando su piattaforme modulari che supportano la costruzione di modelli flessibili in diversi settori come l’assicurazione sulla proprietà, la riassicurazione e la microfinanza. Queste innovazioni riflettono l'impegno del mercato nel soddisfare le aspettative in evoluzione dei clienti e le richieste normative.

Sviluppi recenti

• Mercer lancia la suite per il rischio attuariale ESG (2023):Mercer ha introdotto un set di strumenti attuariali incentrati sui fattori ESG che coprono fattori ambientali, sociali e di governance. Lo strumento è stato adottato da oltre il 22% dei suoi clienti aziendali per integrare la sostenibilità nelle previsioni finanziarie.
• Milliman presenta lo strumento sull'aspettativa di vita basato sull'intelligenza artificiale (2023):Milliman ha presentato un modello basato sull’apprendimento automatico per migliorare l’accuratezza delle proiezioni sulla mortalità. Circa il 26% degli assicuratori sulla vita lo hanno integrato nei propri processi di sottoscrizione.
• PwC espande la piattaforma attuariale Blockchain (2024):PwC ha migliorato la sua applicazione blockchain attuariale per la verifica dei sinistri assicurativi, ora adottata dal 18% dei principali assicuratori in Nord America ed Europa per ridurre le frodi e migliorare la trasparenza.
• EY presenta il modulo di proiezione pensionistica in tempo reale (2024):EY ha lanciato un modulo di previsione pensionistica in tempo reale integrato nella sua suite di analisi delle risorse umane. Lo strumento è attualmente utilizzato dal 24% dei clienti multinazionali per l'ottimizzazione dei benefici per i dipendenti.
• Deloitte collabora con la società Insurtech (2024):Deloitte ha stretto un'alleanza strategica con un'azienda leader nel settore insurtech per fornire modelli attuariali personalizzati per le compagnie assicurative digital-first. La partnership ha favorito la personalizzazione dei modelli per il 31% degli assicuratori di medie dimensioni a livello globale.

Copertura del rapporto

Questo rapporto sul mercato dei servizi attuariali offre approfondimenti completi su molteplici dimensioni tra cui tendenze del mercato, segmentazione, prospettive regionali, panorama competitivo e opportunità future. Evidenzia la segmentazione per tipologia – che copre disabilità, morbilità, mortalità, pensionamento, sopravvivenza e altri imprevisti – che insieme rappresentano il 100% del mercato. L'analisi a livello applicativo mostra che i lead assicurativi rappresentano una quota superiore al 61%, seguiti dal settore finanziario con il 39%. A livello regionale, il Nord America detiene circa il 35% del mercato, con l’Europa e l’Asia-Pacifico che contribuiscono rispettivamente con il 29% e il 24%. Il rapporto copre anche attori chiave tra cui Milliman, Mercer, PwC e Deloitte, insieme alle loro quote di mercato e iniziative strategiche. Vengono esaminati in dettaglio i recenti sviluppi, come gli strumenti di intelligenza artificiale e i modelli attuariali integrati ESG. Le tendenze degli investimenti mostrano un aumento del 51% della spesa per la trasformazione digitale, mentre lo sviluppo di nuovi prodotti riflette oltre il 46% dell’adozione di strumenti di modellazione predittiva. La copertura garantisce un’analisi a spettro completo per supportare i decisori nell’identificazione di opportunità di crescita, innovazione ed espansione.