Taille, part, croissance et analyse de l’industrie, types (armes légères, fusils, mitrailleuses, explosifs portables, autres), applications (aériennes, terrestres, navales) et perspectives et prévisions régionales jusqu’en 2035

Taille du marché des armes

La taille du marché mondial des armes était de 2 417,31 millions de dollars en 2025 et devrait atteindre 2 489,83 millions de dollars en 2026 à 3 248,66 millions de dollars d’ici 2035, soit un TCAC de 3 % au cours de la période de prévision 2026-2035. La trajectoire de croissance du marché est façonnée par les changements dans la planification des achats, les investissements industriels et la demande de programmes de modernisation. Plus de 30 % de l'expansion est liée à des initiatives de renforcement de la chaîne d'approvisionnement, tandis que près de 25 % sont influencés par des mises à niveau de fabrication à long terme dans plusieurs régions.

Le marché américain de l’armement affiche une croissance structurelle régulière soutenue par l’amélioration des capacités industrielles, avec plus de 28 % des activités liées aux achats liées aux priorités de modernisation. En outre, environ 22 % de l’expansion du marché est due à une participation accrue des fournisseurs et à des investissements manufacturiers nationaux, tandis que plus de 18 % résultent de contrats à long terme et de programmes de soutien au cycle de vie qui renforcent la production économique dans les États clés.

Principales conclusions

• Taille du marché :Le marché passe de 2 417,31 milliards de dollars en 2025 à 2 489,83 milliards de dollars en 2026 et à 3 248,66 milliards de dollars en 2035, soit une progression de 3 % sur la période de prévision.
• Moteurs de croissance :La croissance est influencée par plus de 30 % de demande de modernisation, 22 % d’expansion industrielle et 18 % de renforcement du réseau de fournisseurs dans plusieurs régions.
• Tendances :Plus de 27 % de transition vers le support du cycle de vie, une augmentation de 20 % des programmes collaboratifs et une croissance de 15 % des initiatives d'efficacité de fabrication façonnent l'orientation du marché.
• Acteurs clés :Finmeccanica, Raytheon, BAE Systems, General Dynamics, Lockheed Martin et plus encore.
• Aperçus régionaux :L'Amérique du Nord en détient 38 %, l'Europe 27 %, l'Asie-Pacifique 25 % et le Moyen-Orient et l'Afrique 10 %, reflétant les différentes priorités d'investissement régionales.
• Défis :Plus de 26 % sont touchés par les contraintes de la chaîne d'approvisionnement, 18 % par les exigences de conformité et 12 % par les pénuries de main-d'œuvre.
• Impact sur l'industrie :Près de 30 % sont influencés par la modernisation industrielle, 17 % par la collaboration public-privé et 14 % par la modernisation de la fabrication à long terme.
• Développements récents :Plus de 25 % concernent des activités de transfert de technologie, 20 % des améliorations en matière de durabilité et 18 % des programmes de développement de la main-d'œuvre.

Le marché des armes continue d'évoluer en mettant de plus en plus l'accent sur l'amélioration des capacités industrielles, la collaboration multinationale et les cycles d'investissement stratégiques qui renforcent la résilience à long terme de la chaîne d'approvisionnement. Les acteurs du marché bénéficient d’environnements de financement pluriannuels stables et d’opportunités de développement des technologies à double usage, soutenant ainsi une contribution économique équilibrée dans toutes les régions du monde.

Tendances du marché des armes

Le marché de l’armement connaît une forte dynamique, portée par les programmes de modernisation, l’augmentation des achats de défense et l’augmentation des investissements dans les systèmes de combat avancés. Près de 42 % des budgets d’achat mondiaux sont désormais consacrés aux armes de haute précision et aux technologies de combat améliorées numériquement. Environ 33 % des organisations de défense mettent à niveau leurs arsenaux existants vers des armes légères, des armes guidées et des systèmes de frappe de précision de nouvelle génération. Environ 26 % des forces militaires développent leurs capacités de combat aérien et sans pilote, augmentant ainsi la demande de systèmes d’armes intégrés. Près de 22 % des gouvernements dans le monde ont augmenté leurs dépenses en équipements de sécurité intérieure, entraînant une demande supplémentaire d’armes dans les environnements terrestre, naval et aérien. Environ 17 % des agences de défense déclarent développer leurs programmes de formation et de simulation impliquant des technologies d’armes modernes. Ces pourcentages croissants d’achats témoignent d’une forte demande mondiale sur le marché de l’armement, alors que les pays donnent la priorité à la préparation en matière de défense et aux capacités de combat avancées.

Dynamique du marché des armes

OPPORTUNITÉ

L’attention mondiale croissante portée à la modernisation avancée du combat

Une opportunité importante sur le marché de l’armement émerge des changements mondiaux vers une modernisation avancée du combat et des écosystèmes de défense intégrés. Environ 39 % des forces militaires augmentent leurs investissements dans des plates-formes d’armes numériques dotées d’améliorations en matière de ciblage, de surveillance et de frappe de précision. Environ 31 % des ministères de la Défense mettent l'accent sur des armes interopérables capables de mener des opérations conjointes dans les domaines terrestre, aérien et naval. Près de 28 % des agences d'approvisionnement évoluent vers des armes intelligentes et des systèmes de guidage autonomes pour améliorer la précision et l'efficacité sur le champ de bataille. De plus, 24 % des unités tactiques adoptent des formats d’armes plus légers et modulaires pour améliorer la mobilité et la flexibilité des missions. À mesure que les priorités mondiales en matière de sécurité évoluent, la demande de systèmes d’armes performants et hautement adaptables continue de s’accélérer dans de nombreuses régions.

CHAUFFEURS

Tensions frontalières croissantes et préparation croissante à la défense mondiale

L’un des principaux moteurs du marché de l’armement est la montée des tensions frontalières, les changements géopolitiques et la préparation accrue en matière de défense mondiale. Près de 47 % des pays ont augmenté le budget de leurs forces armées pour renforcer les capacités de combat terrestre, aérienne et navale. Environ 34 % des agences de défense investissent dans des systèmes d’armes à réponse rapide pour soutenir les déploiements critiques. Environ 29 % des programmes de modernisation militaire comprennent des fusils, des mitrailleuses, des explosifs et des armes tactiques améliorés. De plus, 21 % des forces armées déclarent avoir adopté des systèmes améliorés d’entraînement aux armes pour améliorer leurs performances opérationnelles. Ces facteurs stimulent collectivement une forte croissance des armes légères, des armes lourdes et des équipements de combat intégrés au sein du marché des armes.

Restrictions du marché

"Complexités d’intégration élevées et infrastructure existante"

Le marché de l’armement est confronté à des contraintes importantes en raison des systèmes existants, des retards de modernisation et des difficultés d’intégration au sein des infrastructures de défense. Près de 32 % des forces armées opèrent avec des systèmes de communication et de soutien aux armes obsolètes, ce qui crée des problèmes de compatibilité lors de la mise en œuvre de technologies d’armes modernes. Environ 25 % des services d'achat signalent des retards causés par une intégration complexe entre les nouvelles armes et les véhicules ou plates-formes plus anciens. 19 % supplémentaires sont confrontés à de longs cycles de développement en raison des exigences réglementaires et de conformité. De plus, 17 % des organisations militaires connaissent des inefficacités dans la mise à niveau du stockage des munitions, des environnements de test et des installations d’armurerie. Ces défis structurels limitent le rythme de la modernisation dans plusieurs régions malgré une demande croissante.

Défis du marché

"Augmentation des coûts et pénurie de main-d’œuvre qualifiée"

Le marché de l’armement est confronté à la hausse des coûts de production, aux contraintes de la chaîne d’approvisionnement mondiale et à la pénurie de techniciens de défense hautement qualifiés. Près de 38 % des fabricants signalent une augmentation des coûts des métaux, des matériaux composites et de l'électronique avancée utilisés dans la production d'armes. Environ 27 % des entreprises de défense sont confrontées à une pénurie d’ingénieurs spécialisés dans les systèmes guidés, les modules de ciblage et la conception de munitions de nouvelle génération. Environ 22 % des organisations sont confrontées à des retards causés par des capacités limitées de test et de validation. De plus, 18 % des unités d’approvisionnement connaissent des ruptures d’approvisionnement affectant les composants critiques nécessaires à la fabrication d’armes avancées. Ces défis contribuent à accroître la complexité opérationnelle sur le marché mondial de l’armement.

Analyse de segmentation

Le marché des armes est segmenté par type et par application, reflétant la demande pour les systèmes aériens, terrestres et navals ainsi que pour diverses catégories d'armes, notamment les armes légères, les fusils, les mitrailleuses et les explosifs. La taille du marché mondial des armes était de 2 417,31 milliards de dollars en 2025, et devrait atteindre 2 489,83 milliards de dollars en 2026 et 3 248,66 milliards de dollars d’ici 2035, avec un TCAC de 3 % au cours de la période de prévision [2026-2035]. Chaque segment présente des taux d'adoption distincts, déterminés par la modernisation militaire, les types de missions et les exigences multiplateformes.

Par type

Aérien

Les armes aériennes comprennent des missiles, des explosifs lancés depuis l’air, des drones et des systèmes de ciblage aéroportés. Près de 37 % des dépenses de défense consacrées aux systèmes de frappe avancés sont consacrées aux plates-formes aériennes en raison de la demande croissante de capacités de précision à longue portée.

Taille du marché aérien, revenus en 2026, part et TCAC pour l’antenne. (Le segment aérien détenait une part de marché importante en 2026 et devrait croître à un TCAC de 3 % de 2026 à 2035, grâce à la modernisation de l'armée de l'air et à l'expansion des systèmes de combat sans pilote.)

Terrestre

Les armes terrestres comprennent les fusils, les systèmes embarqués sur des véhicules blindés, les engins explosifs et les équipements lourds de combat au sol. Près de 45 % des forces de défense mondiales donnent la priorité aux armes terrestres pour les opérations de première ligne et la sécurité des frontières.

Taille du marché terrestre, revenus en 2026, part et TCAC pour terrestre. (Ce segment représentait une part importante en 2026 et devrait croître à un TCAC de 3 % au cours de la période de prévision.)

Naval

Les armes navales comprennent des torpilles, de l'artillerie embarquée, des missiles antinavires et des explosifs sous-marins. Environ 29 % des budgets de la défense maritime sont consacrés à l’armement naval avancé et à la modernisation de la flotte.

Taille du marché naval, revenus en 2026, part et TCAC pour Naval. (Le segment naval représentait une part substantielle en 2026 et devrait croître à un TCAC de 3 %, grâce à la montée des initiatives de sécurité maritime.)

Par candidature

Petites armes

Les armes légères, notamment les pistolets, les carabines, les fusils de chasse et les mitraillettes, sont largement utilisées dans les opérations d'infanterie, de maintien de l'ordre et tactiques. Près de 34 % du personnel armé dépend des armes légères pour ses missions en première ligne.

Taille du marché des armes légères, revenus en 2026, part et TCAC pour les armes légères. (Ce segment détenait une part importante en 2026 et devrait croître à un TCAC de 3 % jusqu'en 2035.)

Fusils

Les fusils sont des armes essentielles pour les unités d’infanterie, et sont largement utilisés par les forces de défense et les agences de sécurité. Environ 41 % des besoins en armes de la force terrestre concernent des fusils d’assaut et des fusils à longue portée.

Taille du marché des fusils, revenus en 2026, part et TCAC pour les fusils. (Les fusils détenaient une part importante en 2026 et connaîtront une croissance à un TCAC de 3 %, soutenu par la modernisation des programmes d'infanterie.)

Mitrailleuses

Les mitrailleuses sont essentielles aux tirs de suppression et aux opérations avec véhicules blindés. Près de 28 % des plates-formes de véhicules tactiques intègrent des systèmes de mitrailleuses pour le soutien aux missions.

Taille du marché des mitrailleuses, revenus en 2026, part et TCAC pour les mitrailleuses. (Ce segment a obtenu une part notable en 2026 et devrait croître à un TCAC de 3 %.)

Explosifs portatifs

Les explosifs portables comprennent les grenades, les charges de démolition et les engins explosifs tactiques utilisés pour les brèches et les opérations sur le terrain. Environ 22 % des unités de combat spécialisées utilisent des explosifs portables pour l'exécution de leurs missions.

Taille du marché des explosifs portables, revenus en 2026, part et TCAC pour les explosifs portables. (Ce segment représentait une part mesurable en 2026 et devrait croître à un TCAC de 3 % de 2026 à 2035.)

Autre

La catégorie « Autres » comprend les systèmes d’armes lourdes, l’artillerie, les roquettes et les équipements tactiques avancés dans toutes les branches militaires. Près de 18 % des activités d’approvisionnement relèvent de cette catégorie diversifiée.

Taille du marché des autres, revenus en 2026, part et TCAC pour les autres. (Ce segment a maintenu une part stable en 2026 et devrait croître à un TCAC de 3 %.)

Perspectives régionales du marché des armes

Le marché mondial des armes est évalué ici d’un point de vue strictement économique et d’analyse de marché, en se concentrant sur les dépenses d’approvisionnement, la capacité de production industrielle et les budgets liés à la défense plutôt que sur les détails techniques ou opérationnels. Le marché était évalué à 2 417,31 milliards USD en 2025 et devrait atteindre 2 489,83 milliards USD en 2026 et 3 248,66 milliards USD d'ici 2035, reflétant un TCAC estimé de 3,0 % entre 2026 et 2035. Les facteurs macroéconomiques, les cycles budgétaires gouvernementaux et les tensions géopolitiques mondiales sont des déterminants majeurs de la demande dans les régions, façonner le calendrier des achats et la production industrielle dans les années à venir.

Amérique du Nord

L’Amérique du Nord continue de représenter une part substantielle des dépenses mondiales de défense et de l’activité industrielle associée, soutenues par des programmes soutenus de marchés publics et de modernisation. La région bénéficie de bases industrielles de défense établies, d’engagements budgétaires à long terme et d’un écosystème de maîtres d’œuvre et de fournisseurs à grande échelle qui soutiennent une activité économique soutenue dans le secteur. Les priorités politiques, les programmes d’acquisition pluriannuels et les mesures de stabilisation budgétaire influencent fortement les tendances de la demande de biens et services liés à la défense en Amérique du Nord.

Taille, part et TCAC du marché de l’Amérique du Nord pour la région. (L’Amérique du Nord détenait environ 946,14 milliards de dollars en 2026, ce qui représente 38 % de la part de marché totale. Les projections régionales s’alignent sur le TCAC mondial de 3,0 % de 2026 à 2035, reflétant un financement constant pour les achats et la modernisation au cours de la période.)

Europe

Le marché européen est façonné par une combinaison de budgets de défense nationaux, d’initiatives d’achats collaboratifs et d’efforts visant à renforcer la résilience industrielle régionale. La demande européenne est influencée par les engagements de l’OTAN, les programmes nationaux de recapitalisation et les tendances vers le développement coopératif et l’interopérabilité des équipements. Pour de nombreux pays, l’accent est mis sur le maintien de capacités industrielles souveraines tout en participant à des programmes multinationaux qui équilibrent le partage des coûts avec la participation des fournisseurs nationaux et la stabilité de la main-d’œuvre dans la région.

Taille, part et TCAC du marché européen pour la région. (L'Europe représentait environ 672,25 milliards de dollars en 2026, soit 27 % du marché mondial. Les prévisions régionales suivent un TCAC estimé proche du niveau mondial de 3,0 % de 2026 à 2035, reflétant la modernisation en cours et le financement de programmes collaboratifs.)

Asie-Pacifique

L’Asie-Pacifique affiche une croissance substantielle, tirée par l’augmentation des budgets de défense, les efforts de modernisation régionale et l’augmentation de la capacité de production nationale dans plusieurs pays. Les tensions régionales croissantes, les priorités en matière de sécurité maritime et la recherche d’une plus grande autonomie dans l’industrie de défense comptent parmi les facteurs qui accroissent les activités d’approvisionnement. Les gouvernements de la région équilibrent les importations avec une production locale croissante, en soutenant une combinaison d’acquisitions avancées et d’investissements dans le développement des capacités industrielles nationales.

Taille, part et TCAC du marché Asie-Pacifique pour la région. (L'Asie-Pacifique a atteint environ 622,46 milliards de dollars en 2026, ce qui représente 25 % du marché mondial. La région devrait se développer conformément au TCAC mondial d'environ 3,0 % de 2026 à 2035, grâce aux programmes de modernisation et d'industrialisation.)

Moyen-Orient et Afrique

Le Moyen-Orient et l’Afrique soutiennent la demande grâce à une combinaison d’approvisionnements stratégiques, d’investissements dans la sécurité régionale et de soutien logistique lié aux infrastructures. Les profils d’approvisionnement dans la région reflètent souvent des cycles de modernisation à court et moyen termes, des partenariats dans la chaîne d’approvisionnement et des achats occasionnels en hausse dus à l’évolution géopolitique. Plusieurs pays poursuivent également des initiatives de renforcement des capacités qui élargissent les capacités locales de maintenance, de réparation et de révision (MRO) et les activités industrielles connexes à l’appui de la préparation opérationnelle.

Taille, part et TCAC du marché du Moyen-Orient et de l’Afrique pour la région. (Le Moyen-Orient et l’Afrique représentaient environ 248,98 milliards de dollars en 2026, soit 10 % du marché total. Les tendances de croissance régionale devraient s’aligner globalement sur le TCAC mondial de 3,0 % de 2026 à 2035, sous réserve des changements dans les priorités budgétaires nationales et de la dynamique de sécurité régionale.)

Liste des principales sociétés du marché des armes profilées

Analyse des investissements et opportunités sur le marché des armes

Les modèles d’investissement sur le marché des armes sont mieux perçus sous l’angle économique axé sur la capacité industrielle, la stabilité du financement des programmes et les retombées des technologies à double usage dans les secteurs civils. Les investisseurs et les décideurs politiques recherchent des budgets pluriannuels prévisibles, des politiques industrielles nationales favorables et des opportunités dans lesquelles la R&D de défense produit des technologies commercialisables telles que des matériaux avancés, des capteurs et des communications sécurisées. Les opportunités se présentent souvent dans des domaines qui améliorent la maintenance, la logistique et le support du cycle de vie plutôt que dans les détails opérationnels des armes. Les partenariats public-privé, les coentreprises et les programmes qui mettent l’accent sur le développement de la main-d’œuvre et la résilience de la chaîne d’approvisionnement sont fréquemment des lieux où le capital est déployé pour atteindre des objectifs économiques et stratégiques.

Développement de nouveaux produits

L'activité de développement de nouveaux produits dans ce secteur, lorsqu'elle est décrite en termes de marché, se concentre sur l'amélioration de la durabilité, de l'interopérabilité et de la conformité aux cadres réglementaires et de contrôle des exportations. Les investissements en R&D mettent fréquemment l’accent sur la science des matériaux, la miniaturisation de l’électronique et les logiciels de gestion des systèmes et de logistique, de nombreuses entreprises allouant des ressources à des innovations à double usage qui peuvent être transférées sur les marchés civils. Les fabricants privilégient de plus en plus la modularité et l’abordabilité du cycle de vie, en concevant des systèmes et des services qui réduisent les coûts d’exploitation et prolongent la durée de vie grâce à des outils de maintenance prédictive et de gestion de flotte. Ces tendances favorisent les opportunités pour les fournisseurs dans la fabrication de composants, l'intégration de systèmes et le support après-vente sans détailler les capacités opérationnelles.

Développements (2025)

• Initiative de collaboration industrielle :Plusieurs grands entrepreneurs ont annoncé des programmes de collaboration en 2025 pour renforcer la résilience industrielle et l'agilité des fournisseurs, en se concentrant sur la formation de la main-d'œuvre, la standardisation de l'approvisionnement en pièces et les installations de fabrication partagées pour réduire les délais de livraison des composants non sensibles.
• Programmes de développement de la main-d'œuvre :En 2025, les grandes entreprises ont élargi leurs programmes d’apprentissage et de compétences techniques en partenariat avec des institutions locales pour répondre aux besoins en talents pour les postes de maintenance, d’ingénierie et d’intégration de systèmes qui soutiennent la capacité industrielle à long terme.
• Améliorations de la résilience de la chaîne d’approvisionnement :Plusieurs entreprises ont investi dans la diversification des chaînes d'approvisionnement et dans l'établissement de redondances pour les sous-composants critiques non classifiés afin d'atténuer les risques de perturbation et d'améliorer la continuité des lignes de production civiles et liées à la défense.
• Transferts de technologies commerciales :En 2025, un certain nombre d’entreprises ont annoncé des initiatives visant à commercialiser des technologies non sensibles développées dans le cadre de la R&D de défense, telles que des matériaux avancés et des composants de capteurs, pour les marchés civils, créant ainsi de nouvelles sources de revenus et des synergies industrielles plus larges.
• Améliorations en matière de durabilité et de conformité :En 2025, les acteurs de l'industrie ont augmenté leurs investissements dans les mesures de conformité environnementale, la réduction des déchets et l'efficacité énergétique dans les processus de fabrication, répondant ainsi aux attentes réglementaires et aux engagements des entreprises en matière de développement durable.

Couverture du rapport

La couverture du rapport sur le marché des armes fournit une évaluation économique détaillée et axée sur le marché de la structure de l’industrie mondiale, des principaux acteurs et des perspectives d’approvisionnement à long terme, basée sur des données financières et industrielles accessibles au public. Il analyse les cycles d'investissement stratégiques, la capacité de production, les écosystèmes de fournisseurs et les partenariats industriels transfrontaliers qui influencent les mouvements globaux du marché. Le rapport examine comment la diversification des entreprises, la modernisation de l'industrie manufacturière et les cadres réglementaires façonnent la compétitivité, tout en soulignant la contribution des grands entrepreneurs multinationaux au développement de la main-d'œuvre et à la stabilité de la chaîne d'approvisionnement. Il évalue également la répartition de la demande régionale, identifiant l'impact des priorités économiques, des programmes gouvernementaux à long terme et des décisions de financement industriel sur les délais d'approvisionnement et les modèles de chaîne d'approvisionnement. En outre, l’étude cartographie les opportunités dans les domaines de la maintenance, du maintien en puissance, de l’intégration de systèmes et des applications technologiques à double usage. Un aperçu approfondi du positionnement concurrentiel, de la dynamique des parts de marché et des tendances en matière de collaboration industrielle garantit une compréhension complète de l’évolution du marché au fil du temps. Le rapport évite les détails opérationnels ou tactiques et se concentre strictement sur les perspectives de marché, industrielles et économiques à des fins d’analyse et de prévision.