Taille du marché des logiciels et services de transport fluvial, part, croissance et analyse de l’industrie, par types (sur site, cloud, hybride), par applications (grand public et vente au détail, pétrole et gaz, industrie et fabrication, énergie et mines, aérospatiale et défense, construction, autres), perspectives régionales et prévisions jusqu’en 2035

Taille du marché des logiciels et services de transport fluvial

Le marché mondial des logiciels et services de transport fluvial était évalué à 109,38 milliards de dollars en 2025 et devrait atteindre 117,73 milliards de dollars en 2026, pour atteindre 126,71 milliards de dollars en 2027. À long terme, le marché devrait croître régulièrement et atteindre 228,18 milliards de dollars d’ici 2035, enregistrant un TCAC de 7,63 % au cours de la période. Période de prévision 2026-2035. Cette croissance est tirée par l’accélération de la numérisation dans la logistique maritime et fluviale, l’adoption accrue de l’analyse prédictive et l’augmentation des investissements dans les solutions de suivi des marchandises en temps réel et d’optimisation du carburant. Notamment, plus de 62 % des ports mondiaux sont en transition vers des opérations basées sur le cloud, ce qui stimule considérablement la demande de plates-formes de logiciels et de services évolutives et basées sur les données.

Le marché américain des logiciels et services de transport fluvial continue d’être un contributeur clé au paysage mondial, stimulé par l’adoption rapide de l’IA et des plates-formes intégrées au cloud. Environ 54 % des entreprises de logistique maritime aux États-Unis ont intégré des systèmes de planification automatisés et 48 % ont déployé des outils d'optimisation d'itinéraire en temps réel. Des mesures strictes de conformité réglementaire et de mise à niveau des infrastructures poussent près de 45 % des entreprises à investir dans des initiatives de transformation numérique. Le marché américain bénéficie d’une automatisation accrue des ports et de l’utilisation prédictive des données dans la gestion de flotte et les opérations de fret.

Principales conclusions

• Taille du marché :Évalué à 109,38 milliards de dollars en 2025, il devrait atteindre 117,73 milliards de dollars en 2026 pour atteindre 228,18 milliards de dollars d'ici 2035, avec un TCAC de 7,63 %.
• Moteurs de croissance :62 % des ports ont adopté des systèmes basés sur le cloud, améliorant ainsi l'efficacité et rationalisant les opérations maritimes.
• Tendances :51 % des entreprises mettent en œuvre des modules d’expédition écologiques pour s’aligner sur les objectifs de logistique durable et de contrôle des émissions.
• Acteurs clés :SAP SE, Veson Nautical Corporation, Accenture, Descartes Systems Group, Cognizant et plus encore.
• Aperçus régionaux :L'Amérique du Nord détient 38 % de part de marché en raison de l'adoption élevée de la logistique cloud ; L'Europe suit avec 27 %, l'Asie-Pacifique avec 23 % grâce à la modernisation des ports, et le Moyen-Orient et l'Afrique avec 12 % grâce à la numérisation des zones de libre-échange.
• Défis :43 % des fournisseurs sont confrontés à une pénurie de main-d'œuvre et 36 % signalent des problèmes d'intégration avec les systèmes portuaires existants.
• Impact sur l'industrie :48 % des opérateurs maritimes ont amélioré les performances de leur chaîne d'approvisionnement grâce à des outils d'analyse prédictive et d'automatisation basés sur des logiciels.
• Développements récents :42 % des déploiements de produits récents se sont concentrés sur l'IA, l'IoT et le déploiement hybride pour accroître la visibilité et réduire les retards.

Le marché des logiciels et services de transport fluvial connaît une transition numérique rapide, alimentée par l’évolution des routes commerciales, les exigences de conformité et la nécessité d’une coordination logistique en temps réel. Près de 47 % des entreprises maritimes ont adopté des systèmes de planification intelligents, tandis que plus de 39 % utilisent l'apprentissage automatique pour prévoir la demande de fret. Les plates-formes intégrées réduisent les erreurs humaines et améliorent le débit portuaire, en particulier en Amérique du Nord et en Asie-Pacifique. La demande de logiciels maritimes résilients, natifs du cloud et personnalisables stimule l'innovation agressive, la formation de partenariats et les stratégies de déploiement régional parmi les principaux acteurs de l'industrie et les startups.

Tendances du marché des logiciels et services de transport fluvial

Le marché des logiciels et services de transport fluvial connaît une transformation substantielle entraînée par l’adoption croissante de solutions d’automatisation, d’intégration de l’IoT et de gestion de flotte numérique dans la logistique maritime. Environ 68 % des compagnies maritimes investissent désormais dans des systèmes de gestion centralisés des transports pour optimiser les itinéraires, réduire les goulots d'étranglement opérationnels et améliorer le suivi des marchandises en temps réel. Parmi celles-ci, environ 42 % des entreprises ont intégré des outils d’analyse prédictive pour gérer plus précisément la disponibilité des navires et l’efficacité énergétique.

De plus, plus de 57 % des opérateurs ont opté pour des solutions logicielles basées sur le cloud pour permettre des opérations agiles et réduire les temps d'arrêt pendant les périodes de pointe d'expédition. L'intégration avec des API avancées a été adoptée par près de 35 % des entreprises maritimes de taille moyenne pour permettre une communication transparente entre les courtiers de fret, les autorités portuaires et les propriétaires de marchandises. Environ 47 % des prestataires de services exploitent également les technologies de jumeaux numériques pour simuler la congestion des voies de navigation, améliorer la planification des ports et minimiser les temps d'inactivité.

Le respect de l'environnement est une autre tendance majeure, avec 51 % des entreprises de logistique fluviale adoptant des modules logistiques verts pour réduire les émissions et soutenir le transport maritime durable. En outre, la cybersécurité a gagné en priorité, puisque 39 % des entreprises améliorent les protocoles de sécurité sur l’ensemble des systèmes logiciels afin d’atténuer les risques associés aux cybermenaces. Cette évolution numérique remodèle les modèles de transport fluvial traditionnels en améliorant l'efficacité, en réduisant les coûts opérationnels et en améliorant l'expérience client.

Dynamique du marché des logiciels et services de transport fluvial

CHAUFFEURS

L'automatisation améliore l'efficacité des opérations d'expédition

L'automatisation et la numérisation stimulent les gains d'efficacité dans le transport fluvial, avec près de 62 % des entreprises signalant une réduction des délais d'exécution au port après la mise en œuvre de systèmes de planification et d'allocation des marchandises pilotés par logiciel. Le suivi automatisé des conteneurs a réduit les retards d'expédition de plus de 33 %, tandis que 49 % des entreprises ont indiqué une meilleure optimisation du chargement et une réduction de la consommation de carburant grâce à des algorithmes de routage dynamique.

OPPORTUNITÉ

Demande croissante de plateformes logistiques intégrées basées sur le cloud

Le recours croissant aux solutions cloud natives présente une opportunité majeure, puisque 58 % des entreprises maritimes migrent leurs opérations principales vers des plates-formes cloud pour une meilleure évolutivité et un meilleur contrôle des coûts. Environ 45 % des entreprises de logistique intègrent des logiciels basés sur le cloud avec des outils d'analyse et d'IA en temps réel pour prévoir la demande, gérer la capacité des navires et accélérer les cycles de livraison. Ces innovations devraient favoriser une adoption plus large dans les économies maritimes développées et émergentes.

CONTENTIONS

"Complexité d'intégration élevée avec les systèmes existants"

Les défis d’intégration avec les anciens systèmes de gestion des ports et des navires restent une contrainte majeure pour le marché des logiciels et services de transport fluvial. Plus de 53 % des autorités portuaires de petite et moyenne taille sont confrontées à des obstacles techniques lors de l'adoption de logiciels de nouvelle génération en raison d'une infrastructure obsolète. Près de 41 % des opérateurs maritimes ont signalé des cycles de mise en œuvre prolongés dépassant les délais prévus en raison de problèmes de compatibilité avec les bases de données et les systèmes de routage existants. De plus, 36 % des entreprises ont rencontré des silos de données et des erreurs de synchronisation qui ont retardé les mises à jour de la visibilité des marchandises et créé des inefficacités dans la coordination de la chaîne d'approvisionnement. Ces obstacles à l’intégration découragent l’adoption rapide du numérique dans les régions maritimes et les ports traditionnels.

DÉFI

"Hausse des coûts et pénurie de main-d’œuvre technique qualifiée"

L’un des principaux défis auxquels est confronté le secteur des logiciels et services de transport fluvial est le coût élevé du déploiement, combiné à une pénurie croissante de professionnels informatiques qualifiés. Environ 48 % des entreprises de logistique maritime ont signalé une augmentation des charges d'investissement pour le maintien de la cybersécurité, l'hébergement cloud et les configurations logicielles personnalisées. Dans le même temps, 43 % des fournisseurs de logiciels d’expédition sont confrontés à des retards de recrutement en raison d’un vivier limité de talents compétents en informatique maritime, en API logistiques et en analyses basées sur l’IA. De plus, environ 39 % des ports ont retardé les mises à niveau logicielles en raison du manque d’expertise interne pour gérer les transitions techniques, ce qui a conduit à un recours prolongé à des processus semi-manuels et à des vulnérabilités du système.

Analyse de segmentation

Le marché des logiciels et services de transport fluvial est segmenté par type et par application, chacun influençant les choix opérationnels et les modèles d’adoption. Par type, le marché comprend des modèles de déploiement sur site, cloud et hybride, répondant à différents niveaux de flexibilité, d'évolutivité et de contrôle des données. Les solutions sur site sont traditionnellement préférées par les ports gouvernementaux et les agences de défense en raison de problèmes de sécurité des données, tandis que les modèles cloud gagnent rapidement du terrain parmi les entreprises de transport maritime et de logistique commerciales pour leurs capacités en temps réel et leur faible maintenance. Les modèles hybrides apparaissent comme une solution intermédiaire, en particulier parmi les grands intégrateurs logistiques qui recherchent à la fois contrôle et flexibilité.

Par application, le marché s'adresse à plusieurs secteurs, tels que la consommation et la vente au détail, le pétrole et le gaz, l'industrie et la fabrication, l'énergie et les mines, l'aérospatiale et la défense, la construction et autres. Chaque secteur vertical exploite des solutions logicielles pour le suivi des marchandises, l'optimisation de la flotte, la visibilité en temps réel et l'analyse des itinéraires. Les exigences de personnalisation, les protocoles de confidentialité des données et les exigences réglementaires façonnent les préférences logicielles dans tous les secteurs.

Par type

• Sur site :Environ 46 % des organisations confrontées à des opérations critiques et à des contraintes réglementaires optent pour des solutions sur site. Ces déploiements permettent un contrôle total sur les données, des fonctionnalités personnalisées et une intégration avec les systèmes internes, mais ils nécessitent un capital initial élevé et des équipes informatiques qualifiées pour la maintenance.
• Nuage:Les logiciels basés sur le cloud sont utilisés par près de 52 % des entreprises de transport maritime commercial pour des raisons d'évolutivité, de déploiement plus rapide et de réduction des coûts d'infrastructure informatique. Ces solutions prennent en charge le suivi en temps réel, l'analyse des données et l'accessibilité à distance, ce qui les rend idéales pour les prestataires de services logistiques et les opérateurs tiers.
• Hybride:Les systèmes hybrides sont préférés par 38 % des grandes entreprises gérant des réseaux d'expédition à la fois sécurisés et ouverts. Ces modèles combinent la gestion des données localisées avec une flexibilité basée sur le cloud pour des opérations en temps réel, adaptées aux opérateurs multinationaux de ports et de terminaux.

Par candidature

• Consommateur et commerce de détail :Environ 44 % des acteurs de la chaîne d'approvisionnement des biens de consommation et de la vente au détail utilisent des solutions logicielles pour garantir un réapprovisionnement des stocks en temps opportun et une visibilité du port au rayon. Ces applications permettent de minimiser les ruptures de stock et d'optimiser les calendriers d'expédition.
• Pétrole et gaz :Environ 39 % des prestataires logistiques pétroliers et gaziers déploient des plateformes logicielles pour gérer les marchandises spécialisées, le suivi de la conformité et la logistique du carburant en temps réel. Les solutions prennent également en charge le réacheminement d’urgence et le suivi des matières dangereuses.
• Industriel et manufacturier :Près de 47 % des entreprises industrielles et manufacturières s'appuient sur des logiciels de gestion des voies navigables pour rationaliser les intrants de la chaîne d'approvisionnement, réduire les temps d'arrêt dus aux retards d'expédition et automatiser les processus de planification des quais.
• Énergie et mines :L'adoption de logiciels par les sociétés énergétiques et minières s'élève à environ 36 %, aidant à surveiller le transport de marchandises en vrac et à réduire les pertes en transit grâce à des systèmes de surveillance améliorés et des contrôles de l'intégrité des expéditions.
• Aéronautique et Défense :Avec plus de 33 % d'utilisation du marché, les acteurs de l'aérospatiale et de la défense préfèrent les systèmes de transport fluvial hautement sécurisés et cryptés pour gérer les composants critiques, le transport de carburant d'aviation et la logistique portuaire axée sur la conformité.
• Construction:Environ 28 % des planificateurs logistiques de construction utilisent des outils logiciels pour transporter des machines lourdes, des matières premières et des composants de construction modulaires, garantissant ainsi le respect des délais du projet.
• Autres:Cela inclut l'agriculture, les produits chimiques et pharmaceutiques, où 25 % des parties prenantes se concentrent sur la périssabilité, la conformité et la visibilité des itinéraires comme principaux cas d'utilisation des services logiciels maritimes.

Perspectives régionales

Le marché des logiciels et services de transport fluvial présente un modèle de distribution régionale varié façonné par la maturité des infrastructures, les normes réglementaires et les tendances en matière de numérisation. L’Amérique du Nord continue de dominer le paysage de la transformation numérique dans la logistique maritime avec la plus grande part d’automatisation portuaire et d’intégration de logiciels. L'Europe suit avec une forte adoption de logiciels de transport maritime écologiques, motivés par des mandats environnementaux et une innovation axée sur les politiques. En Asie-Pacifique, la croissance est alimentée par l’augmentation des volumes d’import-export et par la modernisation rapide des ports dans des pays comme la Chine, le Japon et l’Inde. Pendant ce temps, le Moyen-Orient et l’Afrique investissent massivement dans des logiciels maritimes pour soutenir l’expansion des zones de libre-échange et le suivi des marchandises pétrolières. Dans toutes les régions, le recours croissant à l’optimisation des itinéraires basée sur les données et aux plateformes de suivi des marchandises en temps réel oriente le marché. Les déploiements cloud se développent considérablement dans les économies développées et émergentes. Cette différenciation régionale offre des points d'entrée stratégiques aux fournisseurs proposant des solutions logicielles évolutives, sécurisées et personnalisables, adaptées aux exigences locales en matière de logistique et de conformité.

Amérique du Nord

L’Amérique du Nord occupe une position de premier plan avec près de 38 % des parts du marché mondial des logiciels et services de transport fluvial. Plus de 59 % des ports des États-Unis ont intégré des systèmes de suivi des navires en temps réel et des outils de visibilité des marchandises basés sur le cloud. Le Canada y contribue avec environ 41 % de ses opérateurs maritimes en transition vers des plateformes de planification et de routage entièrement automatisées. Plus de 54 % des compagnies maritimes de la région exploitent l'analyse prédictive basée sur l'IA pour optimiser les charges et gérer les risques. Le marché est en outre soutenu par un cadre réglementaire solide encourageant la transformation numérique et la cybersécurité dans les opérations portuaires.

Europe

L'Europe détient plus de 27 % des parts du marché mondial, avec une forte adoption de solutions logicielles axées sur le développement durable. Environ 62 % des compagnies maritimes européennes utilisent des modules de conformité environnementale pour réduire les émissions et améliorer l'efficacité opérationnelle. L'Allemagne, les Pays-Bas et la Scandinavie sont des marchés leaders avec un taux d'adoption de la technologie des jumeaux numériques supérieur à 45 %. Près de 48 % des prestataires européens de logistique maritime s'appuient sur des systèmes compatibles IoT pour rationaliser la communication de port à port et le suivi des marchandises en temps réel. Les réglementations européennes concernant les zones de transport maritime écologique et de contrôle des émissions accélèrent la demande de logiciels et de services intégrés.

Asie-Pacifique

L’Asie-Pacifique émerge rapidement avec une part de marché d’environ 23 %, portée par d’importants projets de modernisation des ports et un commerce maritime croissant. Plus de 66 % des entreprises de logistique en Chine et à Singapour déploient des plateformes maritimes basées sur le cloud pour une meilleure transparence et efficacité. L'Inde a affiché près de 39 % d'adoption de systèmes de gestion des navires dans les principaux ports. La Corée du Sud et le Japon font également preuve d'une forte préparation au numérique, avec 51 % des opérateurs intégrant des modules d'optimisation d'itinéraire dans leurs flux de travail. Alors que les volumes d’échanges continuent d’augmenter, les fournisseurs de logiciels tirent parti des mises à niveau des infrastructures de la région pour proposer des solutions évolutives.

Moyen-Orient et Afrique

Le Moyen-Orient et l’Afrique contribuent à hauteur d’environ 12 % au marché mondial, avec des investissements ciblés dans les infrastructures logistiques numériques. Plus de 44 % des ports des pays du Conseil de coopération du Golfe (CCG) ont déployé un logiciel de logistique fluviale pour gérer les cargaisons pétrolières et chimiques. L’Afrique adopte progressivement la numérisation maritime, l’Afrique du Sud et le Nigéria étant en tête de cette adoption. Environ 33 % des opérateurs maritimes de ces régions utilisent désormais des systèmes automatisés de contrôle des stocks et de planification des quais. Les initiatives d’expansion portuaire soutenues par le gouvernement et les accords de libre-échange stimulent les investissements technologiques et la gestion logicielle des flux de marchandises.

Liste des principales entreprises profilées

Analyse et opportunités d’investissement

Le marché des logiciels et services de transport fluvial connaît une forte dynamique d’investissement dans les régions du monde, avec environ 62 % des autorités portuaires et des entreprises de logistique augmentant leurs budgets informatiques pour les mises à niveau logicielles et l’automatisation. Les modèles de déploiement basés sur le cloud gagnent du terrain, attirant 54 % des nouveaux investissements en raison de l'évolutivité et du contrôle opérationnel à distance. Environ 48 % des entrées de capitaux sont dirigées vers des modules d’analyse prédictive, d’intelligence artificielle et de Big Data pour permettre des décisions plus intelligentes et basées sur les données. De plus, les solutions de jumeaux numériques captent 35 % des investissements totaux pour simuler le trafic portuaire, l’acheminement des marchandises et la maintenance des navires. Les initiatives soutenues par les gouvernements en Asie-Pacifique et en Europe fournissent 29 % du soutien financier aux éditeurs de logiciels régionaux. Les partenariats stratégiques et les activités de fusions et acquisitions représentent près de 21 % des efforts d’expansion alors que les acteurs mondiaux pénètrent dans les marchés émergents à fort potentiel de croissance. Ces investissements soulignent l'évolution du paysage dans lequel l'efficacité, la conformité et l'alignement technologique offrent des opportunités de croissance à long terme.

Développement de nouveaux produits

Le développement de nouveaux produits sur le marché des logiciels et services de transport fluvial s’accélère à mesure que la demande de solutions spécialisées augmente. Plus de 46 % des fournisseurs ont introduit des tableaux de bord logistiques intégrés à l'IA qui améliorent la planification prédictive et les alertes de risque. Environ 38 % des nouvelles solutions logicielles lancées l’année dernière comportent des modules de suivi des marchandises et d’analyse portuaire compatibles IoT. Les innovations en matière de surveillance de flotte en temps réel et de systèmes autonomes de support aux navires représentent désormais près de 31 % des nouveaux portefeuilles de produits. De plus, 27 % des entreprises développent des plates-formes cloud natives avec prise en charge multilingue et multidevises pour desservir divers réseaux d'expédition mondiaux. Environ 24 % des lancements de produits sont adaptés à la conformité environnementale, permettant aux opérateurs maritimes de surveiller les émissions et de s'aligner sur les réglementations maritimes écologiques. Les fournisseurs donnent également la priorité aux kits logiciels basés sur des API qui permettent aux développeurs tiers d'intégrer facilement des outils portuaires, météorologiques et logistiques. L’essor de l’innovation produit reflète une évolution de l’industrie vers l’agilité, la durabilité et l’intelligence maritime avancée.

Développements récents

• Veson Nautical lance un module intégré de gestion du carburant :En 2023, Veson Nautical a introduit une fonctionnalité complète d'optimisation du carburant au sein de sa plateforme IMOS, aidant ses clients à réduire leur consommation de carburant jusqu'à 21 %. Ce nouvel outil permet aux exploitants de navires de surveiller les performances du carburant, de s'aligner sur les réglementations environnementales et d'automatiser les calendriers de ravitaillement. Le module a été adopté par 37 % de ses principaux clients du transport maritime dans les six mois suivant son déploiement.
• SAP SE améliore la suite d'analyse maritime basée sur le cloud :Début 2024, SAP a étendu son cloud logistique avec un moteur d'analyse axé sur les voies navigables. La plate-forme permet un suivi en temps réel de la congestion portuaire, un itinéraire météorologique prédictif et une prévision des retards des navires. Environ 42 % des opérateurs logistiques utilisant la suite marine de SAP ont signalé une meilleure précision des délais de livraison et de meilleurs résultats d'optimisation des itinéraires après la mise en œuvre.
• Descartes Systems Group acquiert une startup de conformité maritime :En 2023, Descartes renforce ses capacités logicielles de conformité fluviale en acquérant une startup spécialisée dans l'import-export de données maritimes. Cette acquisition a permis à Descartes d'étendre son réseau mondial de conformité, bénéficiant à 34 % des clients gérant des expéditions à haut risque sur des routes internationales réglementées.
• Accenture lance une tour de contrôle de logistique maritime pilotée par l'IA :Fin 2023, Accenture a lancé une solution de tour de contrôle alimentée par l'IA pour donner aux responsables logistiques une visibilité de bout en bout sur les mouvements d'expédition. Près de 40 % des clients bêta ont signalé une meilleure coordination de la chaîne d'approvisionnement, une réduction des retards dans les ports jusqu'à 18 % et des temps de réponse plus rapides en cas de panne ou de réacheminement des navires.
• Bass Software dévoile une mise à niveau de déploiement hybride :En 2024, Bass Software a annoncé une option de déploiement hybride pour sa principale solution ERP maritime. Ce modèle prend en charge une utilisation simultanée sur site et dans le cloud, ce qui séduit plus de 33 % des clients gérant des opérations dans des environnements à connectivité restreinte. La mise à jour permet une synchronisation dynamique des données et des opérations hors ligne transparentes.

Couverture du rapport

Le rapport sur le marché des logiciels et services de transport fluvial fournit des informations détaillées sur divers segments, en se concentrant sur les modèles de déploiement, les secteurs d’application, les performances régionales et les avancées technologiques clés. Il couvre l'analyse des types de logiciels sur site, cloud et hybrides, les modèles cloud représentant près de 52 % de part de marché en raison de la demande croissante de solutions évolutives et rentables. Le champ d'application couvre, entre autres, la consommation et la vente au détail, le pétrole et le gaz, la fabrication industrielle, l'aérospatiale et la défense. Environ 47 % des utilisateurs industriels exploitent désormais les systèmes de voies navigables numériques pour améliorer la visibilité des marchandises et réduire les temps d'arrêt.

Le rapport explore également les performances régionales, en soulignant la domination de l’Amérique du Nord avec une part de marché de 38 % et la croissance rapide de la région Asie-Pacifique soutenue par les efforts de numérisation. Les principales conclusions incluent l'utilisation croissante de l'IA (adoptée par 46 % des entreprises), de l'analyse prédictive (utilisée par 48 %) et des modules d'expédition écologiques (mis en œuvre par 51 %). En outre, le rapport comprend un profil d'entreprise détaillé pour les leaders du marché tels que SAP SE, Veson Nautical et Accenture, ainsi que des mises à jour sur les fusions, les expansions et les innovations logicielles. L'ensemble complet de données soutient les décisions stratégiques en mettant en évidence les opportunités d'investissement, les tendances régionales, les défis opérationnels et les futures orientations de développement de logiciels.