Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché des liants SBR à base d’eau, par types (contenu solide, ? 50 %, contenu solide,), par applications (batterie lithium-ion pour véhicules électriques, batterie lithium-ion pour produits 3C, batterie lithium-ion pour systèmes de stockage d’énergie), perspectives régionales et prévisions jusqu’en 2035

Taille du marché des liants SBR à base d’eau

La taille du marché mondial des liants SBR à base d’eau était évaluée à 239,43 millions de dollars en 2025 et devrait atteindre 318,21 millions de dollars en 2026, pour atteindre 422,9 millions de dollars en 2027 et 4 115,6 millions de dollars d’ici 2035. Le marché devrait croître à un TCAC de 32,9 % au cours de la période de prévision de 2026 à 2035, portée par l’évolution accélérée vers des liants respectueux de l’environnement et non toxiques, l’adoption croissante dans la fabrication de batteries lithium-ion et l’utilisation croissante dans les applications de revêtements et d’adhésifs durables.

La taille du marché américain des liants SBR à base d’eau augmente rapidement, sous l’effet de l’innovation en matière de batteries pour véhicules électriques, des réglementations environnementales et de la demande d’alternatives durables en matière d’adhésifs et de formulations industrielles.

Principales conclusions

• Taille du marché :Évalué à 239,43 millions de dollars en 2025, il devrait atteindre 318,21 millions de dollars en 2026 pour atteindre 4 115,6 millions de dollars d'ici 2035, avec un TCAC de 32,9 %.
• Moteurs de croissance :Plus de 49 % d'adoption dans la production de batteries pour véhicules électriques, 42 % d'investissement en Asie-Pacifique, 37 % de transition de solutions à base de solvants vers des solutions à base d'eau
• Tendances :44% des nouveaux produits pour batteries, 38% des lancements portent sur des liants à séchage rapide, 31% utilisent des matériaux biosourcés, 26% intègrent des additifs
• Acteurs clés :Zeon, A&L, Sojitz, JRS, matériau électronique cristallin, indigo du Sichuan.
• Aperçus régionaux :L'Asie-Pacifique est en tête avec 51 %, l'Europe suit avec 22 %, l'Amérique du Nord avec 17 %, le Moyen-Orient et l'Afrique avec 10 %
• Défis :36 % sont confrontés à des problèmes de sensibilité au séchage, 31 % sont affectés par la stabilité microbienne, 27 % signalent une incohérence du revêtement, 24 % citent des problèmes de durée de conservation.
• Impact sur l'industrie :53 % de la production a été mise à niveau vers des systèmes à faible teneur en COV, 46 % de changement dans la politique de fabrication, 39 % d'économies de coûts, 29 % d'augmentation de la conformité en matière de durabilité
• Développements récents :47 % d'agrandissements d'installations, 33 % de dépôts de brevets, 38 % de nouvelles entrées sur le marché, 26 % de R&D assistée par apprentissage automatique, 17 % de lancements de bioformulations

Le marché des liants SBR à base d’eau se développe considérablement en raison de la demande croissante d’adhésifs respectueux de l’environnement et à faibles émissions. Plus de 63 % des fabricants dans le monde se tournent vers des formulations à base d'eau. Près de 52 % des applications dans les secteurs du papier, de la construction et de l'automobile ont adopté ces liants. La conformité réglementaire étant à l’origine du changement, environ 58 % des entreprises donnent désormais la priorité aux solutions à base d’eau plutôt qu’à celles à base de solvants. De plus, plus de 47 % des innovations de produits sont centrées sur l’amélioration de la résistance à l’eau et de l’adhérence. Le marché bénéficie également d’une utilisation croissante dans les batteries lithium-ion, où les liants SBR à base d’eau représentent 34 % des liants utilisés dans la fabrication des cellules.

Tendances du marché des liants SBR à base d’eau

L’une des tendances les plus marquantes sur le marché des liants SBR à base d’eau est l’évolution vers des formulations non toxiques et à faible teneur en COV. Plus de 68 % des industries ont déclaré avoir apporté des changements pour répondre à des normes environnementales plus strictes. En Asie-Pacifique, environ 54 % des installations de production sont désormais équipées pour gérer les technologies de liants à base d’eau. Les applications de construction représentent environ 39 % de l’utilisation totale du marché en raison de la consommation accrue d’adjuvants pour mortier et ciment.

L'industrie des batteries lithium-ion connaît une croissance exponentielle de son utilisation, avec près de 42 % des fabricants mondiaux optant pour des liants SBR à base d'eau dans la production d'électrodes. Environ 31 % de ces entreprises investissent également dans des formulations de liants offrant une vitesse de séchage améliorée. De plus, 29 % des entreprises de papier et d’emballage passent aux liants à base d’eau pour des raisons de sécurité et de conformité alimentaires.

Dans l'industrie des sous-tapis, l'utilisation de SBR à base d'eau a augmenté de 37 %, stimulée par la demande de revêtements flexibles et sans odeur. Les équipementiers automobiles ont montré une préférence de 46 % pour les solutions SBR à base d'eau dans les applications de soubassement et d'insonorisation. Environ 26 % des entreprises travaillent sur des technologies de liants hybrides combinant le SBR avec d'autres polymères pour améliorer la résistance et la durabilité. La demande croissante de durabilité et de performance entraîne le marché vers une phase de forte innovation, où 33 % du financement total de la R&D est désormais consacré à la mise à niveau des liants.

Dynamique du marché des liants SBR à base d’eau

OPPORTUNITÉ

Croissance rapide du secteur de la fabrication de batteries

Le secteur des batteries lithium-ion représente une opportunité cruciale, dans laquelle plus de 49 % des fabricants se tournent vers les liants SBR à base d’eau. Les mandats environnementaux ont déclenché des changements de conformité dans 45 % des installations dans le monde. En Asie-Pacifique, 58 % des usines de production de batteries utilisent désormais activement des formulations à base d’eau. Plus de 37 % des investissements de recherche dans le secteur des batteries sont consacrés à l'optimisation des performances des liants SBR. Ces liants représentent désormais 41 % de l’utilisation totale des liants dans les anodes des batteries au lithium. De plus, 32 % des startups mondiales de stockage d’énergie ont incorporé ces liants écologiques dans leurs gammes de produits, créant ainsi un vaste potentiel commercial.

CHAUFFEURS

Pression réglementaire croissante et objectifs de durabilité

Des réglementations mondiales strictes poussent plus de 62 % des acteurs industriels à adopter des liants à base d’eau. Les restrictions en matière de COV ont influencé la sélection des liants dans 53 % des lignes de fabrication en Amérique du Nord et en Europe. Plus de 49 % des entreprises du secteur automobile et de la construction ont abandonné les adhésifs à base de solvants pour atteindre leurs objectifs de conformité écologique. La demande des consommateurs pour des matériaux non toxiques a augmenté de 38 % au cours des deux dernières années. Les projets d'infrastructures publiques dans les régions urbaines exigent des formulations respectueuses de l'environnement dans 43 % des appels d'offres. Ces facteurs déterminent collectivement le marché des liants SBR à base d’eau, avec près de 46 % des fabricants reformulant activement leurs produits pour les aligner sur les références réglementaires.

RETENUE

"Durée de conservation limitée et sensibilité microbienne"

Environ 33 % des fabricants sont confrontés à des problèmes de qualité en raison de la courte durée de conservation des liants SBR à base d’eau. Le risque de contamination microbienne lors du stockage touche près de 29 % des chaînes d’approvisionnement, notamment dans les zones tropicales. La dégradation liée à la logistique lors des expéditions longue distance a eu un impact sur 26 % de l'efficacité de la distribution. Un contrôle incohérent de la température entraîne une instabilité du produit dans 31 % des cas de transport. Plus de 22 % des utilisateurs signalent une force d’adhésion réduite lorsque les liants sont stockés au-delà des périodes optimales. Cette limitation restreint l'évolutivité dans les environnements d'utilisation en masse, en particulier pour les secteurs fonctionnant dans des conditions d'humidité ou de température élevées.

DÉFI

"Sensibilité environnementale et fluctuations des performances"

La sensibilité environnementale présente un défi majeur, avec 36 % des utilisateurs signalant des performances incohérentes en raison de changements de température ou d'humidité. Plus de 28 % des défaillances des revêtements de construction sont liées à des niveaux d'humidité élevés lors de l'application. Dans les climats plus froids, 24 % des fabricants connaissent des temps de séchage plus longs, ce qui augmente la consommation d'énergie jusqu'à 31 %. Les incohérences dans la formation des films affectent plus de 27 % des résultats de produits dans diverses zones géographiques. De plus, 21 % des défauts dans les applications d’électrodes de batterie sont imputables à l’instabilité des performances du liant induite par l’humidité, ce qui rend difficile le maintien de normes uniformes à l’échelle mondiale.

Analyse de segmentation

Le marché des liants SBR à base d’eau est segmenté par type et par application, avec des modèles d’utilisation différents selon les secteurs. La teneur en matières solides joue un rôle crucial dans la détermination des performances de la formulation, influençant plus de 58 % des critères de sélection des produits parmi les fabricants. Les liants à haute teneur en solides sont utilisés dans plus de 41 % des applications de batteries de véhicules électriques, tandis que les liants à faible teneur en solides sont préférés dans 38 % des industries de l'emballage et du flexible. Sur le plan des applications, les batteries lithium-ion représentent collectivement 72 % de l’utilisation mondiale, répartie entre les véhicules électriques, les produits 3C et les systèmes de stockage d’énergie. Environ 29 % de la croissance du marché est tirée par des innovations visant à des améliorations spécifiques à un type.

Par type

• Contenu solide ≥50 % : Les liants SBR à base d'eau avec une teneur en solides ≥ 50 % dominent les applications industrielles avancées. Ces liants sont utilisés dans plus de 42 % des électrodes de batterie EV en raison de leur adhérence supérieure et de leur faible retrait. Environ 36 % des produits chimiques de construction contiennent également des liants à haute teneur en solides pour améliorer la durabilité. Dans les revêtements et les adhésifs, plus de 33 % de l'utilisation provient de formulations à haute teneur en solides. Parmi les départements R&D, 31 % des efforts portent sur l'amélioration de la dispersion des solides et de la résistance à la chaleur au sein de ce type. L'adoption a augmenté de 27 % d'une année sur l'autre, en particulier dans les régions mettant en œuvre des restrictions en matière de COV.
• Contenu solide <50 % : Les liants à faible teneur en solides (<50 %) sont largement utilisés dans les applications nécessitant une viscosité flexible et de basses températures de traitement. Environ 39 % des producteurs de batteries 3C préfèrent ce type en raison de la facilité de revêtement. Près de 41 % des industries du papier, du textile et du tapis utilisent des liants SBR à faible teneur en solides pour des finitions plus lisses. Les fabricants d'emballages flexibles représentent 36 % de la consommation totale de ce segment. Ces liants représentent également 45 % de l’utilisation dans les adhésifs appliqués sur des matériaux légers. Environ 28 % de la recherche est investie dans la réduction de la teneur en eau sans affecter les performances.

Par candidature

• Batterie lithium-ion pour véhicules électriques : Les batteries lithium-ion pour véhicules électriques sont en tête de la part des applications avec 49 % du marché total des liants SBR à base d’eau. Plus de 52 % des installations de production de batteries pour véhicules électriques sont passées des liants à base de solvants aux liants à base d'eau. En Asie-Pacifique, 44 % des usines de batteries automobiles utilisent déjà ces liants dans les anodes. Environ 37 % des producteurs d'électrodes utilisent des formulations à haute teneur en solides pour une meilleure résistance mécanique. Les départements R&D axés sur les véhicules électriques allouent 32 % des budgets de développement à l’amélioration des liants.
• Batterie lithium-ion pour les produits 3C : Ce segment représente 33 % de l'utilisation du marché, en se concentrant sur les appareils électroniques compacts comme les smartphones, les tablettes et les ordinateurs portables. Plus de 29 % des fabricants dans ce domaine s'appuient sur des liants à faible teneur en solides pour un revêtement plus rapide. Les améliorations des liants visant à augmenter la conductivité représentent 31 % des projets en cours dans les entreprises d'appareils 3C. Les efforts d'optimisation de la production utilisant des formulations SBR à base d'eau ont réduit les taux de rejet de 22 %. L’Asie-Pacifique est en tête du segment avec 47 % de la production mondiale de 3C adoptant ces liants.
• Batterie lithium-ion pour systèmes de stockage d'énergie : Les systèmes de stockage d’énergie utilisent environ 28 % du total des liants SBR à base d’eau dans le monde. Parmi les installations renouvelables, 36 % intègrent des cellules lithium-ion fabriquées avec des liants SBR à base d'eau. Les applications à l'échelle du réseau représentent 39 % de la consommation de liants dans ce segment. Plus de 40 % des développeurs de batteries ESS se concentrent sur la stabilité du liant à des températures variées. Environ 33 % des programmes ESS financés par le gouvernement imposent désormais l’utilisation de liants chimiques respectueux de l’environnement.

Perspectives régionales des liants SBR à base d’eau

La dynamique régionale révèle que l'Asie-Pacifique est le leader avec 51 % de part de marché, suivie de l'Europe avec 22 %, de l'Amérique du Nord avec 17 % et du Moyen-Orient et de l'Afrique avec 10 %. Près de 67 % des installations de fabrication de liants sont concentrées en Asie. L'Europe est en tête avec 48 % d'adoption dans les secteurs de l'automobile et de l'emballage en papier. L’Amérique du Nord contribue à 43 % des innovations mondiales dans les formulations de liants conformes aux COV. Les projets d’infrastructures et d’énergie au Moyen-Orient et en Afrique génèrent 31 % de la demande de liants dans cette région.

Amérique du Nord

L’Amérique du Nord représente 17 % de la demande mondiale de liants SBR à base d’eau. Les États-Unis représentent 74 % de l’utilisation régionale, menés par les secteurs des véhicules électriques et de la construction. Aux États-Unis, environ 43 % des installations de batteries utilisent des liants SBR à base d’eau. Les infrastructures vertes contribuent à 36 % de la demande de liant dans cette région. Les fabricants canadiens se concentrent sur l'écocertification, avec 31 % de leur production ciblant des adhésifs conformes à la norme LEED. Plus de 27 % des laboratoires de R&D de la région développent des formulations adaptées aux applications à basse température.

Europe

L'Europe représente 22 % du marché mondial, l'Allemagne, la France et l'Italie étant les principales utilisatrices. Plus de 51 % des usines de batteries pour véhicules électriques en Europe utilisent désormais des liants à base d’eau. Près de 48 % des revêtements de construction sont à base d'eau en Europe occidentale. Le papier et les emballages représentent 39 % de la demande régionale en liants. Environ 29 % de toutes les innovations matérielles financées par l’UE se concentrent sur la réduction des émissions grâce à la chimie des liants. Plus de 33 % des exportations européennes comprennent désormais des produits adhésifs écologiques fabriqués à partir de liants SBR à base d'eau.

Asie-Pacifique

L’Asie-Pacifique détient 51 % du marché total. La Chine, la Corée du Sud et le Japon sont en tête de la production, avec 67 % des classeurs de qualité batterie fabriqués dans cette région. La construction représente 42 % de la demande régionale et 54 % des initiatives de développement de produits proviennent d'ici. Le volume des exportations comprend 48 % des produits enduits de liant dans le monde. Au Japon, 36 % des entreprises de construction utilisent des liants SBR conformes à l'écolabel. La Corée du Sud est leader en matière d'innovation en matière de liants pour véhicules électriques, représentant 39 % du financement du développement de produits.

Moyen-Orient et Afrique

Cette région représente 10 % du marché mondial des liants SBR à base d’eau, avec une croissance tirée par les investissements dans les infrastructures et les énergies renouvelables. Environ 37 % des projets de construction aux Émirats arabes unis et en Arabie saoudite exigent désormais des adhésifs à faible teneur en COV. L'Afrique du Sud connaît un taux de pénétration de 32 % dans les industries du tapis et du textile utilisant des liants à base d'eau. Les projets de construction écologique influencent 29 % des marchés publics. Dans le domaine du stockage d'énergie, 24 % des nouvelles installations en Afrique utilisent des batteries au lithium avec des formulations SBR à base d'eau. La capacité de production locale est en croissance, tirée par des programmes annuels de substitution des importations de 22 %.

LISTE DES PRINCIPALES ENTREPRISES DU Marché des liants SBR à base d’eau PROFILÉES

Analyse et opportunités d’investissement

En 2023 et 2024, plus de 53 % des investissements dans les liants SBR à base d’eau ont été consacrés à l’innovation dans le domaine des batteries. Environ 46 % des fabricants de produits chimiques ont augmenté leurs capacités de production en Asie-Pacifique. Plus de 42 % des allocations de financement étaient destinées au développement de produits respectueux de l'environnement. Les coentreprises représentaient 31 % des nouveaux partenariats, notamment entre les producteurs de liants et les entreprises de batteries pour véhicules électriques. Environ 37 % des investisseurs mondiaux ont délaissé les portefeuilles de produits chimiques à base de solvants au profit de portefeuilles de produits chimiques à base d’eau. La collaboration public-privé représentait 28 % de tous les projets d’infrastructure liés aux liants. Plus de 34 % des dépenses d'investissement ont été consacrées à la modernisation des lignes de dispersion à base d'eau. En Amérique du Nord, 29 % des nouvelles installations de reliure ont été soutenues par l’État. L'Europe représentait 36 ​​% du total des investissements en R&D dans les adhésifs à faible teneur en COV. Parallèlement, les fonds axés sur le développement durable ont alloué 25 % de leurs budgets 2024 aux technologies de liants verts. Alors que plus de 49 % des industries utilisatrices finales adoptent désormais des systèmes à base d’eau, la dynamique des investissements continue de croître fortement.

Développement de nouveaux produits

Au cours des deux dernières années, environ 44 % de tous les liants nouvellement lancés étaient des variantes SBR à base d'eau. Plus de 39 % de ces nouveaux produits ont été conçus spécifiquement pour les applications de batteries lithium-ion. Environ 33 % présentaient un contenu solide supérieur à 50 %, améliorant ainsi les performances dans la fabrication de véhicules électriques. Parmi les nouveaux adhésifs, 31 % ciblaient le secteur de la construction avec une viscosité plus élevée et un retrait réduit. Environ 27 % des innovations comprenaient des liants hybrides associant du SBR à des polymères acryliques. En Asie-Pacifique, 42 % de tous les brevets de liants ont été déposés rien qu’en 2024. L'Europe a contribué à hauteur de 29 % aux nouvelles variantes d'emballage à faible odeur et sans danger pour les aliments. Plus de 38 % des produits lancés étaient axés sur un temps de séchage rapide, réduisant ainsi les cycles de traitement de 26 %. Plus de 34 % des producteurs ont introduit des additifs résistants aux microbes pour prolonger la durée de conservation. Dans le secteur de l'électronique, 21 % des nouveaux SKU ont été personnalisés pour des formes de batteries flexibles et compactes. Dans l'ensemble, plus de 51 % des efforts de développement de produits se sont concentrés sur la conformité environnementale et l'optimisation des performances.

Développements récents

En 2023 et 2024, plus de 47 % des fabricants de liants SBR à base d’eau ont agrandi leurs installations. Zeon représentait 17 % des mises à niveau de la production mondiale en 2024, en se concentrant sur les applications de batteries. A&L a formé des partenariats stratégiques qui représentaient 13 % de toutes les collaborations transfrontalières. Environ 36 % des entreprises ont annoncé le lancement de produits dotés d’une force d’adhérence améliorée. Sojitz a augmenté sa production de 28 %, en se concentrant sur les marchés d'exportation. Crystal Clear Electronic Material a signalé une amélioration de 35 % de l’uniformité du revêtement grâce à son nouveau liant à faible viscosité. Plus de 33 % des dépôts de brevet concernaient la technologie de séchage des liants. En Europe, 31 % des fournisseurs ont intégré des matériaux biosourcés dans leurs formulations SBR. Environ 24 % des acteurs ont lancé des liants prenant en charge des couches de revêtement ultra fines. En Asie-Pacifique, 38 % des nouveaux entrants sur le marché ont démarré leurs activités en 2023. Plus de 26 % des développements récents impliquaient des outils d'apprentissage automatique pour l'optimisation des formulations.

Couverture du rapport 

Ce rapport couvre plus de 89 % des développements à l’échelle de l’industrie sur le marché des liants SBR à base d’eau. Il comprend une segmentation par type par contenu solide ≥50 % et <50 %, qui représentent respectivement 42 % et 45 % de l'utilisation. Par application, les batteries lithium-ion pour véhicules électriques, appareils 3C et ESS représentent respectivement 49 %, 33 % et 28 % de la demande. La répartition régionale comprend l'Asie-Pacifique (51 %), l'Europe (22 %), l'Amérique du Nord (17 %) et le Moyen-Orient et l'Afrique (10 %). Le rapport détaille les tendances des investissements, montrant que 53 % se concentrent sur l'Asie-Pacifique et 36 % sur la R&D basée en Europe. L'innovation produit met en évidence que plus de 44 % des nouveaux lancements sont axés sur la batterie. Les défis du marché tels que la stabilité microbienne et la sensibilité au séchage affectent respectivement 31 % et 36 % des utilisateurs. Les principales entreprises comme Zeon (part de 17 %) et A&L (13 %) sont profilées. Dans l'ensemble, le rapport couvre 95 % des stratégies concurrentielles et 87 % des avancées technologiques dans ce secteur.